TENDENCIAS DE CONSUMO Y PRODUCCION DE LA PROTEINA ANIMAL

XVIII ENCUENTRO NACIONAL DE PORCICULTURA Cancun, 12 de Septiembre de 2019

Ariel Antonio MendesDirector de Relaciones Institucionales de la ABPA

Evolución de la producción de carnes en el

Brasil (millones de toneladas)

AÑO TOTAL POLLO RES CERDO % POLLO

1970 2.790 217 1.845 728 7,78%

1975 3.620 586 2.150 884 16,19%

1980 5.655 1.220 3.285 1.150 21,57%

1985 6.154 1.480 3.708 966 24,05%

1990 8.358 2.350 5.008 1.000 28,12%

1995 11.889 4.050 6.080 1.450 34,07%

2000 14.717 5.980 6.520 2.217 40,63%

2005 21.324 8.950 9.666 2.708 41,97%

2010 24.583 12.230 9.115 3.238 49,75%

2013 25.404 12.300 9.675 3.429 48,42%

2014 25.758 12.691 9.723 3.344 49,27%

2015 26.208 13.140 9.425 3.643 50,14%

2016 25.915 12.900 9.284 3.731 49,78%

2017 27.107 13.056 10.293 3.758 48,16%

2018 27.793 12.860 10.959 3.974 46,27%* Estimado Fonte: ABPA e USDA

Consumo de carnes y huevo en el BrasilKG PER CAPITA, EVOLUCION EN 30 AÑOS

kg per capita/año41,8

37,6

14,35

12,71 KG ou 212 UN

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

FONTE: ABPA; ABIEC

POLLO

FONTE: ABPA - USDA

CERDO

12,82MILLONES DE TONELADAS

PRODUÇÃO

2ºMAIOR

PRODUCTOR

MUNDIAL

4,100MILLONES DE TONELADAS

EXPORTACION

1ºEXPORTADOR

MUNDIAL

3,63MILLONES DE TONELADAS

PRODUÇÃO

4ºMAIOR

PRODUCTOR

MUNDIAL

640MIL TONELADAS

EXPORTACION

4ºMAIOR

EXPORTADOR

MUNDIAL

PIBDE R$ 80 MIL MILLONES4,1 MILLION DE EMPLEOS

Producción y exportación de carne de pollo y cerdo

Producción mundial de carne de cerdo

CHINA PRODUCE MITAD DE LA CARNE DE CERDO

Producción y exportación de carne de pavo enBrasil (mil toneladas)

Fonte: ABPA 2017

158 141179 161 125 133 140 110

179164

263203

202 194228 280

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Exportação Consumo Domestico

337305

442

363 327 327368

390

Fonte e gráficos: PEIXE BR

Producción anual de pescado

PERSPECTIVAS PARA LA

PRODUCCIÓN DE CARNES Y

HUEVOS

Como será el consumo de carne de pollo,

cerdo y huevos en el mundo

El consumo promedio mundial es aún muy bajo

La población mundial seguirá creciendo en lospróximos años, principalmente en Asia y Africa

La migración del campo a la ciudad se intensificaráen los próximos años en los países emergentes

Aumento de los ingresos per cápita en los paísesemergentes incrementará el consumo de carne.

Aumento en el ingreso de la clase média (%)

Fonte: Organizacion Mundial del Comércio (OMC)

EUA y

Canadá

13%

América

Latina

y Caribe

19%

Europa

24%

Ásia

39%

África

5%

Aumento del ingreso de las personas en el mundo

Urbanización

Fonte: CBS, Euromonitor, Research TheAtlantic, The Economist

• Hoy, mas del 50% de la población mundial vive en ciudades con más de 500 mil habitantes.

• La vida en las grandes ciudades transformó los hábitos de consumo y preparo de los alimentos: lademanda por opciones convenientes ocasionó el surgimiento de opciones industrializadas, listas para el consumo y faciles de preparar

Maior parte população nas cidades

Urbanização (tamanho das cidades - 1950 e 2030p)

1990 2030

Megacidades

10 MM +

Cidades Gdes.

5 a 10 MMRural

Outros

Menos de 300k

Cidades Menores

300 a 500 k

Cidades Pequenas

500k a 1MM

Cidades Médias

1 a 5 MM

La urbanización aumenta el consumo de proteína animal, una vez que nuevos habitantes de las ciudades pasam a consumir eses productos en el minoreo

Precio de la carne de resLa comparación entre los precios de las diversas fuentes de proteína animal tambien afecta el

mix de consumo. El precio de la carne de res presenta tendencia de aumento ...

Fonte: OECD/FAO; LAFIS

• Debido a fatocres como competición con otras carnes con precios más atractivos, la carne de res, que ya es más cara que la de cerdo y pollo, presenta tendencia de aumento de precio enel Brasil y en el Mundo.

• En Brasil, existe preferencia por la carne de res, resultando en flutuaciones en el consumo de las demás carnes.

1793.002043 1907.731057

1453.821931554.781839

4442.1002454880.428193

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Carne Suína Carne de Frango Carne Bovina

Preço em USD/t de carcaça equivalente

El alto precio de la carne de res contribuye a la migración para mayor consumo de carne de cerdo y de pollo

SaudabilidadMotivados por la creciente preocupación con la salud y cambios en el estilo de vida,

consumidores priorizan algunos atributos en la alimentación

Fonte: CBS, Euromonitor, Research TheAtlantic

• La preocupación con la salud y el valor nutricional de los alimentos tambien ganan fuerzaentre los grupos con mayor aceso a información;

• La preferencia del consumidor ha migrado para alimentos con menos gordura saturada, por ejemplo;

Preocupação com a alimentação por nível educacional

513

1,0471,218

520

920

1,157

555

903

1,124

Fibras Açucar Gordura Saturada

Educação Baixa Educação Moderada Educacão Alta

• Suínos: Programas de melhoramento genético de suínos, como resultado do

cruzamento entre raças rústicas nacionais e estrangeiras, além de manejo e

nutrição mais adequadas, tem alterado as características da carne suína

comercializada. Estima-se que hoje a carne suína possui 40% menos gordura

que há 10 anos.

• Aves: Já é naturalmente considerada uma carne mais saudável.

El mayor aceso a información incrementó la preferencia por el consumo de alimentos más saludables , que favorece el consumo de carnes como pollo y cortes cerdos más magros

Respostas na genética do setor

Personas viviendo solas ... El número creciente de personas que viven solas, demandando productos con

ciertas características, como porciones menores y pré-temperadas

Fonte: CBS, Euromonitor, Research TheAtlantic, The Economist

Encuanto la urbanizacion elleva los nivels de consumo de proteína como um todo, elnúmero de las personas viviendo solas favorece el aumento de la comercializacion de

porciones y embalages menores de alimentos

7.3

23.8 23.2

9.7 10.4

26.0

29.1

8.8

24.227.4

11.410.9

27.631.0

Asia Austrlasia LesteEuropeu

AméricaLatina

OrienteMédio e

África

América doNorte

OesteEuropeu

2001 2011

Aumento do número de pessoas vivendo sozinhas

El aumento del número de personas viviendo solas aumenta la demanda por productos enporciones menores y con mayor facilidad de preparo

Respostas do Setor

Productos temperados e en embalajespequeñas son algunos produtcos que yaestan disponibles en el mercado enmuchos paises

Muçulmanos Indus Cristãos Judeus ReligiõesPopulares

Não afiliados OutrasReligiões

Budistas

2010 2020 2030

Crecimiento de grupos religiososLa adesión mundial a grupos religiosos tambiém influencia el consumo

Fonte: Pew Research Center

• Lapoblacion musulmana es el grupo religioso que mas crece em el mundo, passando de 1,6billones en 2010 para 2,22 billones en 2030

• La poblacion musulmana prefere carne de pollo

• O Brasil es el mayor exportador mundial de pollo Halal, con marcas reconocidas en mercadosde países exigentes

Evolucion de la poblacion por religión

19%

23%

38%

9%

5%10%10% 7%

El aumento acelerado de la poblacion musulmana debe contribuir para el aumento del consumo de carne de pollo en el mundo

DESAFIOS

Estan surgiendo nuevos players en el

mercado internacional

Fonte: OD Consulting

Nuevoss players

con foco en el

mercado Chino

y Medio Oriente

PAÍSES MAS COMPETITIVOS

PARA PRODUCIR POLLOS (COSTO DE

LA RACION).

OTROS PAÍSES EN LA MISMA

SITUACIÓN

BRASILARGENTINAESTADOS UNIDOSUCRANIA

POLONIAROMÊNIAZAMBIARUSSIA

FICA MAIS BARATO TRANSPORTAR CARNE DO QUE GRAOS E ANIMAIS VIVOS

O TRANSPORTE INTERNACIONAL ESTÁ SE TORNANDO MAIS EFICENTE COM NAVIOS CADA VEZ

MAIORES

O DESENVOLVIMENTO DE ESTRUTURA DE PRODUÇÃO TEM IMPACTO ALTO NO CUSTO

Además, debemos estar preparados para entender y contrarestar las percepciones de los consumidores

Orgánicos

Creados sueltos

Pollos de crecimiento lento

Sin antibióticos

Huevos libres de jaulas

Cerdas libres de jaulas de gestacion

La cuestión ambiental

E-commerce

PROMOCIÓN DEL CONSUMO

Acciones de promocion del consumo

Material técnico y de promoción para participar en ferias y eventos técnicos

o Congreso de nutriólogoso Congresos médicos

Mercado externo – material de promociónFolders en varias lenguas Bolsas ecológicas Pendrives

Uso de las redes sociales a nuestro favor

Fonte: Pew Research Center

População Muçulmana é a que mais cresce

Evolução da População por Religião

Hoy con pocos clicks las personas tienem aceso a un gran numero de informaciones sobre asuntos variados, servicios y productos

Fan page de pollos - Fan page de huevos - Fan page de cerdos

Páginas en Facebook – Brazilian Chicken, Brazilian Pork e Brazilian Egg

39.000 seguidores

Paginas web y en facebook

981 seguidores30.000 seguidores

GRACIAS

ariel.mendes@abpa-br.org

55 11 3095-3120