powerpoint presentation€¦ · powerpoint presentation author: amanda lima (q831218) created date:...
TRANSCRIPT
Copyright © 2017 IQVIA. All rights reserved.
marzo 2020
Le rilevazioni del mercato «Igiene e Bellezza» comprendono anche
categorie di prodotti non classificati cosmetici
Lo Scenario Farmaceutico
2
Indice
Introduzione
Totale mercato farmaceutico per canale distributivo
Totale mercato in farmacia
Il mercato del patient care
Il mercato nutrizionale
Il mercato OTC
Il segmento dell’Autocura Il mercato Nutraceutico
Il mercato personal care
Dermocosmesi Igiene Personale Igiene Orale Bambini
3
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Introduzione: definizione dei mercati commerciali
NTRPAC
PEC
OTCTutti i prodotti utilizzati per la cura di patologie minori, incluso prodotti
di AutoMedicazione, SoP (AutoMedicazione e SoP formano la categoria
Autocura), Notificati, medical device, filoterapici, omeopatici
Prodotti per la cura e igiene della persona, dermocosmesi, igiene
orale, igiene personale, baby, ...
Medicazione, test diagnostici, accessori medico-chirurgici, altri prodotti
parafarmaceutici, ...
Alimenti dietetici, pasti sostitutivi, latti per l’infanzia, nutrizione enterale,
prodotti senza glutine
Prodotti di fascia A, A con nota e C, per il cui acquisto è necessaria la
prescrizione medica
1 - 18 & 97
80 - 94
25, 40 - 79
30 – 39
OVER THE COUNTER
PERSONAL CARE
PATIENT CARE
NUTRITION
Mercato Etico
OTC
PEC
PAC
NTR
Rx FARMACI ETICI
Mercato Commerciale
4
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Introduzione: variabili presenti nel report
Dato Pharmatrend 8Krapporto statistico sulla dimensione e l’evoluzione degli acquisti, delle vendite e delle giacenze dei prodotti nel canale farmacie in termini di
volumi, valori e livello distributivo raggiunto. Il dato è basato sulla rilevazione continuativa del flusso di prodotti in ingresso dai produttori/
distributori ed in uscita verso i consumatori, raccolto da un campione di 8.000 farmacie selezionate e stratificate statisticamente per
rappresentare l’universo italiano delle farmacie
Sell-out a valori prezzo al pubblico, espresso in milioni di euro
Sell-out ad unità, espresso in milioni di unità
MAT = Anno Mobile (periodo cumulato di 12 mesi consecutivi)
YTD = Year To Date (periodo cumulato dei mesi da gennaio fino al periodo indicato)
NEC = Non Ethical Class (classificazione IQVIA del mercato Consumer)
Prezzo medio: rappresenta il prezzo medio di vendita, ed è dato dal rapporto Vendite a Valore e Vendite a Volume
Universi e campioni (aggiornamento 31.01.2020)- 19.108 farmacie aperte al pubblico; campione di 8.000 farmacie aperte al pubblico
- 3.927 parafarmacie aperte al pubblico; campione di 400 parafarmacie aperte al pubblico
- 402 corner super/iper aperti al pubblico; campione di 368 punti vendita aperti al pubblico
- 8.695 super/iper no corner aperti al pubblico; campione di 5.998 punti vendita aperti al pubblico
55
Il Mercato Personal Care
Canali: farmacia, parafarmacia e corner super/iper
6
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato del Personal Care nei canali distributivi
Evoluzione per canali – Sell Out a valori prezzo al pubblico
0,4%
0,6%
-2,0%
0,7%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
Distribuzione per canale, MAT mar 2020 (mnl di €) Evoluzione % per canale, MAT mar 2020
Distribuzione per canale, YTD mar 2020 (mnl di €) Evoluzione % per canale, YTD mar 2020
0,0%
2,5%
-5,9%
0,4%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
1.978 1.995 2.009
244 243 238
282 263 264
MATmar 2018
MATmar 2019
MATmar 2020
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
466 471 473
56 55 52
64 61 63
YTDmar 2018
YTDmar 2019
YTDmar 2020
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
2.505 2.502 2.511
586 587 588
7
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato del Personal Care nei canali distributivi
Evoluzione per canali – Sell Out a volumi
0,0%
-3,0%
-2,2%
1,4%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
Distribuzione per canale, MAT mar 2020 (mnl di unità) Evoluzione % per canale, MAT mar 2020
Distribuzione per canale, YTD mar 2020 (mnl di unità) Evoluzione % per canale, YTD mar 2020
4,8%
-2,2%
-0,7%
8,1%
Totale Canali
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
178 178 181
22 22 21
72 65 63
MATmar 2018
MATmar 2019
MATmar 2020
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
42 42 45
5 5 5
17 16 15
YTDmar 2018
YTDmar 2019
YTDmar 2020
Super / Iper Corner
Parafarmacia
Farmacia
272 265 266
64 63 66
8
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
I Principali Indicatori per canale distributivo
Il Mercato Personal Care – Anno Mobile (MAT)
Farmacia ParafarmaciaSuper/Iper
Corner
19.108 3.927 402
2.009 238 264
0,7% -2,0% 0,6%
181 21 63
1,4% -2,2% -3,0%
11,10€ 11,15€ 4,18€
-0,7% 0,1% 3,7%
Universo
Fatturato (in milioni di €)
Variazione PY
Pezzi venduti (in milioni)
Variazione PY
Prezzo medio
Variazione PY
Holding 401 Prodotti 4.299 Confezioni 13.112
9
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care per classi in farmacia
Distribuzione delle classi ed evoluzione – Sell Out valori prezzo al pubblico
Evoluzione, MAT mar 2020 vs mar 2019
Distribuzione per classi, YTD mar 2020 (mnl di €) Evoluzione, YTD mar 2020 vs mar 2019
-0,5%
3,8%
-0,3%
-4,3%
8,8%
-1,6%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
51,9% Bellezza
30,9% Igiene personale
11% Accessori
4,7% Bambini
0,6% Farmaci S.P.
0,9% Farmaci Automedicazione
2.009Milioni di €
-9,0%
16,5%
1,5%
-3,4%
14,4%
7,8%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
47,5% Bellezza
35,1% Igiene personale
11,4% Accessori
4,5% Bambini
0,6% Farmaci S.P.
0,9% Farmaci Automedicazione
473Milioni di €
Distribuzione per classi, MAT mar 2020 (mnl di €)
10
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care per classi in farmacia
Distribuzione delle classi ed evoluzione – Sell Out a volumi
Evoluzione, MAT mar 2020 vs mar 2019
Distribuzione per classi, YTD mar 2020 (mln di unità) Evoluzione, YTD mar 2020 vs mar 2019
-1,5%
7,1%
-2,2%
-1,5%
6,6%
2,0%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
35,6% Bellezza
36,8% Igiene personale
18,5% Accessori
8,5% Bambini
0,2% Farmaci S.P.
0,3% Farmaci Automedicazione
181Milioni
-8,3%
30,1%
0,5%
4,0%
12,9%
23,0%
Bellezza
Igiene personale
Accessori
Bambini
Farmaci S.P.
Farmaci Automedicazione
30,8% Bellezza
42,1% Igiene personale
18,2% Accessori
8,3% Bambini
0,2% Farmaci S.P.
0,4% Farmaci Automedicazione
45Milioni
Distribuzione per classi, MAT mar 2020 (mln di unità)
11
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le categorie
Fatturato delle NEC al primo livello in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al MAT precedente
0 200 400 600 800
-0,8%
-0,8%
7,2%
0,6%
-0,7%
4,1%
-3,1%
10,0%
-2,1%
-7,4%
5,5%
-8,5%
-12,9%
-20% -10% 0% 10% 20%
82 prod. di bellezza femm.
83 prod.di bellezza unisex
85 igiene personale
86 prodotti x capelli
93 acc x ig e cura cavooral
87 igiene orale
88 igiene/cura dei bambini
80 fragranze e profumi
91 acc.xigiene personale
94 acc.x la cura delbambino
90 accessori di bellezza
81 prod.di bellezza masch.
92 access.xcura dei capelli
82 prod. di bellezza femm.
83 prod.di bellezza unisex
85 igiene personale
86 prodotti x capelli
93 acc x ig e cura cavooral
87 igiene orale
88 igiene/cura dei bambini
80 fragranze e profumi
91 acc.xigiene personale
94 acc.x la cura delbambino
90 accessori di bellezza
81 prod.di bellezza masch.
92 access.xcura dei capelli
12
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le categorie
Fatturato delle NEC al primo livello in farmacia – Year To Date (YTD)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al YTD precedente
0 50 100 150 200
-9,6%
35,1%
2,6%
-7,7%
3,0%
8,6%
-1,3%
2,4%
-8,6%
-8,9%
-9,6%
-18,7%
-9,8%
-40% -20% 0% 20% 40%
82 prod. di bellezza femm.
85 igiene personale
86 prodotti x capelli
83 prod.di bellezza unisex
93 acc x ig e cura cavooral
87 igiene orale
88 igiene/cura dei bambini
91 acc.xigiene personale
94 acc.x la cura delbambino
80 fragranze e profumi
90 accessori di bellezza
81 prod.di bellezza masch.
92 access.xcura dei capelli
82 prod. di bellezza femm.
85 igiene personale
86 prodotti x capelli
83 prod.di bellezza unisex
93 acc x ig e cura cavooral
87 igiene orale
88 igiene/cura dei bambini
91 acc.xigiene personale
94 acc.x la cura delbambino
80 fragranze e profumi
90 accessori di bellezza
81 prod.di bellezza masch.
92 access.xcura dei capelli
13
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le top 10 corporation
Fatturato delle prime 10 corporation in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al MAT precedente
0 50 100 150 200
-1,4%
-2,1%
5,7%
1,7%
-3,9%
-2,9%
-6,8%
-5,7%
-3,6%
6,7%
-10% -5% 0% 5% 10%
L oreal
Pierre fabre
Unifarco
Procter & gamble
Icim international
Ganassini
Mylan
Ales groupe
Giuliani
Zeta
L oreal
Pierre fabre
Unifarco
Procter & gamble
Icim international
Ganassini
Mylan
Ales groupe
Giuliani
Zeta
14
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le top 10 corporation
Fatturato delle prime 10 corporation in farmacia – Year To Date (YTD)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al YTD precedente
0 10 20 30 40
-7,2%
-8,2%
5,0%
5,3%
-14,1%
-9,5%
-0,2%
-21,0%
-6,1%
22,8%
-40% -20% 0% 20% 40%
L oreal
Pierre fabre
Unifarco
Procter & gamble
Icim international
Ganassini
Mylan
Ales groupe
Giuliani
Zeta
L oreal
Pierre fabre
Unifarco
Procter & gamble
Icim international
Ganassini
Mylan
Ales groupe
Giuliani
Zeta
15
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le top 10 aziende
Fatturato delle prime 10 aziende in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al MAT precedente
0 50 100 150
5,7%
1,7%
-3,9%
-5,2%
-2,9%
-1,0%
3,0%
-6,8%
-3,6%
-5,2%
-10% -5% 0% 5% 10%
Unifarco
P&G
ICIM
Vichy
Ganassini
Eau Thermale Avene
La Roche Posay
Meda Pharma
Giuliani
Lierac
Unifarco
P&G
ICIM
Vichy
Ganassini
Eau Thermale Avene
La Roche Posay
Meda Pharma
Giuliani
Lierac
16
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: le top 10 aziende
Fatturato delle prime 10 aziende in farmacia – Year To Date (YTD)
Distribuzione per fatturato (mln di €) Evoluzione % rispetto al YTD precedente
0 10 20 30
5,0%
5,3%
-14,1%
-13,1%
-0,2%
-7,9%
-3,5%
-10,2%
-6,1%
25,1%
-20% 0% 20% 40%
Unifarco
P&G
ICIM
Vichy
Meda Pharma
Ganassini
La Roche Posay
Eau Thermale Avene
Giuliani
Zeta
Unifarco
P&G
ICIM
Vichy
Meda Pharma
Ganassini
La Roche Posay
Eau Thermale Avene
Giuliani
Zeta
17
INTRODUZIONETOTALE MERCATO FARMACEUTICO
PER CANALE DISTRIBUITO
TOTALE MERCATO
IN FARMACIA
IL MERCATO
OTC
IL MERCATO
PERSONAL CARE
IL MERCATO
DEL PATIENT CARE
IL MERCATO
NUTRIZIONALE
Il Mercato Personal Care: impatto dell’innovazione
Peso del lanci nel mercato in farmacia – Anno Mobile (MAT)
Si considerano ‘Nuovi prodotti’ i prodotti lanciati negli ultimi 12 mesi
1.800
1.860
1.920
1.980
2.040
2.100
MATmar 2019
MATmar 2020
Milioni di €
Prodotti
Maturi
Nuovi
Prodotti
0,7%5,5%-4,8%