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2018年10月

NTT Europe Ltd.,

Retsu Nomura, Masahiro Ohsumi

欧州でのPost M&Aにおける

IT統合成功の秘訣


Japan Medical Dutch Medical

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最近は欧州でM&Aは増えてきているのでしょうか？

3


欧州主要国における多国籍企業によるM&Aの動向

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出典：ジェトロ世界貿易投資報告 2018年版（資料に記載のデータを基に作成）https://www.jetro.go.jp/world/gtir/2018.html

M&Aの件数ベースでは2017年世界全体の半分を欧州が占めている。（全世界国10,796件、欧州4,905件）。欧州について、英国のBrexitへの不安はあるものの、欧州全体では景気見通しの安定感と信頼感の高まり、通貨安がＭ＆Ａの取引を後押した。。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2014 2015 2016 2017

イギリスドイツフランスオランダスイス

図１) 欧州主要国のM&A（単位：100万ドル）

73%減(イギリス)

490%増(スイス）


Q2.M&A後のIT統合について経験がなくて困っています。

5


（参考）M&A時のIT デューデリジェンス＆PMIの実態

6

ITデューデリジェンスに関するノウハウの取得が難しい。

税務関連

（8冊）

法務関連

（6冊）

人事関連

（8冊）

財務関連

（10冊）

知的財産関連

（5冊）

IT関連1冊のみ

M＆A デューデリ関連（54冊）


Q3.M&AのIT統合で一般的に直面する課題はどのような点でしょうか？

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「M&Aの目的に合わせたITインフラ統合でシナジー最大化」でぶつかる壁

8

IT統合の経験不足• 異なる組織間でのIT統合

を経験した人材がいない。

• 統合するにあたりどこから手をつけるべきかわからない。

買収先とのやり取りの難しさ

IT環境が不明

• 言語・コミュニケーションの問題

• 買収先のIT環境の情報が無い、知っている人がいない、IT情報を開示してくれない。

地域の特性

• 欧州はデータの取り扱いが厳しそうだが、実際よくわからない

• 信頼できるサービスプロバイダの情報が無い（東欧、中東、アフリカ域）

• 時差や遅延があるため日本に集約するのは難しい

M&A失敗の3分の１以上は、ITの課題をきちんと認識していなかったことが原因（A.T.カーニー調べ）


Q4.欧州ではGDPR対応やBrexitを控えていますが、欧州特有の事情について教えていただけますか？

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EU一般データ保護規則（GDPR）

背景：デジタル時代における個人データの保護強化

１．データ保護責任者(Data Protection Officer：DPO）の設置

大規模でかつ継続的に個人データの処理や移転を行う場合にはDPOの選任は必要不可欠。（GDPR 第37条）

２．GDPRに違反した場合の制裁について

GDPRに違反した場合、違反の程度や損害レベル等により最大2,000万ユーロ、または、企業の場合には前会計年度の全世界年間売上高の4％のいずれか高い方を制裁金として支払う必要がある。（GDPR 第83条)

３．サプライヤーのセキュリティレベルに注意

データ処理者（サプライヤー）に対して適切なセキュリティ対策を実施していることを確認する必要があり、サプライヤーとの間でData ProtectionAgreement（DPA）を結ぶことを義務付けている。DPAには、不測の事態が発生時の対応や保証なども検討し、DPAに織り込んでおく必要がある。


20192018

29/MarNovOct

2020

31/DecJan

10月までにEU-UK間で離脱

協定合意

移行期間終了

21か月間の移行期間脱退協定の批准プロセス

Mar

3月欧州理事会

2020年12月までの移行期間で

合意

脱退協定の交渉/合意

EU首脳会議

将来関係の枠組みに関わる予備的協議

離脱

将来関係の枠組みに関わる交渉

Brexitのタイムライン

-UKは金融と医薬品/ Healthcare業界が主要産業

Brexitによる各企業へのImpact

-IT人材の価格が高騰（特に大陸側、ドイツ、オランダなど）

-Brexitに伴い、昨年11月にロンドンにある欧州銀行監督機構（EBA）はパリに、欧州医薬品庁（EMA）はアムステルダムに移転することを決定。金融や医薬品/Healthcare業界の一部機能が大陸へ移動。


Q5.一般論でよいので、IT統合はどこから始めるのが良いか、教えていただ

けますか？

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ITの統合はどのように行うのが現実的か？

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IT統合を行う際の基本Approach

（インフラから上位へ、業務毎に）システムの基本構成

業務アプリケーション

全社システム

部門システム

基幹系システム

ITインフラ

(Network, Server, Storage etc.)

その他専門機器

制御用システム

情報系システム

A部門システム

B部門システム

C部門システム

OS・ミドルウェア


（参考）ITプロジェクトの難易度

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58.8

56.0

54.4

52.0

51.6

51.0

49.4

48.0

45.9

45.2

44.3

43.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ITインフラ（n= 284）

コミュニケーション・情報共有（n= 232）

会計（n= 149）

企業間のECや購買・調達（n= 75）

消費者を対象としたEC（n= 31）

人事・給与（n= 102）

販売管理（n= 235）

AIを利用したシステム（n= 25）

データ分析（n= 135）

IoTを利用したシステム（n= 42）

SCM・生産管理・物流管理（n= 192）

CRM・SFA（n= 126）

成功失敗

ITプロジェクトの難易度システムの種類別に見た成功率

出典：日経コンピューター2018 3.1

計画通り通りに進んだケース計画を下回るケース


Japan Medical

Q6.NTT Europeにお願いするとどのようなStepで統合となりますか？

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M&Aに於ける事業統合のスケジュール

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Analysis Planning Execution Optimization

▲Day 1事業統合

▲Day 2IT完全統合

Day 0契約合意

LOI基本合意書

人事

ビジネス

財務

税務法務

不動産その他

IT業務アプリ

ITインフラ

PMI/シナジー最大化に向けた統合作業

最終契約

Closing

デューデリジェンス

弊社のITインフラ統合サポート範囲


現状

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3rd partyNetwork

ダッチメディカル

日本メディカル

インターネット




USA日本

Arcstar Universal Onefor


3rd party DC ダッチメディカル日本メディカル

欧州

DC

2.買収先企業との迅速な接続

3.セキュアで堅牢なITインフラ

4.コミュニケーションの活発化

5.買収先企業との最適なITインフラ構築

6.標準化によるITガバナンス向上

1.調達、ライセンスの統合


調達、ライセンスの統合

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3rd partyNetwork







USA日本

3rd party DC ダッチメディカル日本メディカル

DC

まずは機器やライセンスの調達を統合しコスト改善







欧州




買収先企業との迅速なネットワーク接続

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3rd partyNetwork







USA日本

日本メディカルダッチメディカル3rd party DC

DC







欧州




3rd partyNetwork


セキュアで堅牢なITインフラ

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USA日本


セキュリティのプロによるコンサルテーション


クラウド型Proxyなど

クラウド型のSecureなインターネットGW

DC







欧州






コミュニケーションの活発化

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USA日本


IM & Presence

Telephony

Contact Center

Email & Unified Messaging

Voice&VideoConference

DC







欧州


買収先企業との最適なITインフラ構築

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インターネットダッチメディカル



USA日本


DC


2. SD-WANでアプリケーションごとに通信ルートを最適化

Azure

Azure

Azure


1. 情報系はパブリッククラウドで集約し、コスト削減と柔軟性を向上

SD-WAN

欧州








買収先企業との最適なITインフラ構築

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インターネットダッチメディカル



USA日本


DC


2. SD-WANでアプリケーションごとに通信ルートを最適化

Azure

Azure

Azure


1. 情報系はパブリッククラウドで集約し、コスト削減と柔軟性を向上

SD-WAN

欧州

Globalでインフラを標準化しITガバナンス向上

WAN

Data Center

Hosting/Cloud

Unified Communications

Security








Japan Medical

Q7.最後にPost M&AのIT統合において、NTT Europeの強みを教えてもらえますか？

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Skilled employees：

39,000(NTT Group - EMEA)

EMEA全体にCoverage

Network

Data Center

Hosting/Cloud

Managed Service

Security

Application

BPO

Infrastructure

Application

Unified Communications

欧州での豊富なM&A

インフラから上位アプリ、BPOまでフルスタックのICTサービスをEMEA全体で提供可能。

欧州でのM&A後のIT統合は是非お任せください!


ご清聴ありがとうございました

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