¿POR QUÉCONTRATAR A UN

CHARTERHOLDER?CFA

Head Hunters& Employers

Outreach Committee

EL PATRÓN ORODE LA INDUSTRIADE LA INVERSIÓN

Inversores Institucionales

Gestores de Banca Privada y Patrimoniales

Bancos de Inversión

Consultorías y Proveedores de Servicios

Empresas No Financieras

Sector Público

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Según la prestigiosa revista “The Economist”, la es el“Gold Standard” o Patrón Oro de la industria de la inversión. Alrespecto precisa “Whereas there are tens of thousands of financialdegrees available around the world, ranging from the excellent to theworthless, there is only one (…)”.

Designación CFA

CFA

Creado por el en el año 1963, la se ha convertido en la más pres-tigiosa a nivel internacional en el mundo de la inversión profesional. Los inversores asocian

directamente con una formación íntegra y práctica en gestión de carteras y aná-lisis de inversiones.

Desde hace muchos años las principales gestoras de fondos del mundo y otros inversores institu-cionales emplean a inversores profesionales acreditados con la . Más reciente-mente, muchos otros colectivos profesionales han descubierto los beneficios de contratar a estegrupo de profesionales por su profundo conocimiento de los mercados yversatilidad: bancos pri-vados, bancos de inversión, empresas de consultoría y otras organizaciones no financieras e insti-tuciones públicas, entre otros.

CFA Institute Designación CFA

Designación CFA

laDesignación CFA

QUÉ APORTA UN CHARTERHOLDER A...CFA

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¿QUIÉN ES UNCHARTERHOLDER?

CFA

Un “ ” (CFA Charterholder) es uno de los pocos candidatos que termina conéxito un programa de autoestudio desarrollado durante un mínimo de tres años y que se ha enfrentado en eseperiodo al menos a tres pruebas de nivel (una prueba por año) de seis horas de duración cada una. El CFACharterholder es un licenciado (en muchos casos tienen un Máster también) con una experiencia profesionalmínima de cuatro años en la industria de la inversión y demuestra anualmente que cumple con el estrictoCódigo Ético del CFA Institute

Chartered Financial Analyst

(“The Code of Ethics and Standards of Professional Conduct of CFA Institute”).

Además posee...Conocimientos profundos multidisciplinares

Perspectiva global y local

Un perfil profesional completo

- Tiene una sólida formación teórica y práctica en: gestión de riesgos, análisis y elaboración deinformes financieros, “corporate finance”, renta fija, renta variable, derivados, activos alternati-vos, métodos cuantitativos, economía, “corporate governance”, gestión de carteras, planificaciónpatrimonial y elaboración de carteras privadas y medición de rentabilidades (performancemeasurement).

- Invierte en mantener sus conocimientos actualizados gracias al acceso que CFA Institute leproporciona a una amplísima y vanguardista gama de herramientas, recursos y técnicas degestión para mantenerse al día en las últimas novedades de la industria financiera.

- Combina la perspectiva global que le proporciona el ser miembro de una comunidad de inverso-res global con la perspectiva local aportada por CFA Spain y su experiencia profesional domésti-ca.

- Pertenece a una organización internacional, CFA Institute, con más de 100.000 miembrosen más de 135 países y reconocida como voz de referencia en ética e integridad de los mercadosfinancieros.

- Dispone de una amplia red de contactos profesionales de la más alta cualificación.

- Ha desarrollado una mente analítica muy rigurosa que le permite tomar decisiones meditadas ycuidadosas orientadas en todo momento al beneficio de sus clientes.

- Como profesional experimentado ya ha desarrollado habilidades personales y organizativas.

- Gracias a su excelente formación tiene una enorme versatilidad y capacidad para cubrir unaamplia gama de perfiles profesionales, desde puestos de analista junior a puestos de direcciónejecutiva en múltiples áreas.

UN CHARTERHOLDER APORTACFA

periciay conocimiento A LOS INVERSORES

INSTITUCIONALES

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Al contratar un CFA Charterholder incorporaen su empresa a un profesional con unaamplia y sólida formación, que comprendeel funcionamiento de toda la gama deactivos financieros existentes y con lahabilidad de conocer y adaptar lascarteras de sus clientes a lasnecesidades únicas de los mismos.

Además aporta,· Alta vinculación con unos profundos valores éticos y

respeto por el correcto cumplimiento normativo.

· La credibilidad de una designación global querefuerza la confianza de los clientes.

· Facilita la labor de contratación de la empresa yreduce el riesgo de equivocarse con la personaseleccionada.

· Aporta una mentalidad independiente y crítica capazde analizar y comprender instrumentos financieros yestrategias complejos.

· Sofisticadas habilidades en la gestión de riesgos, unarigurosa disciplina y mucho sentido común.

· Flexibilidad para trabajar como especialista ogeneralista con todos los tipos de activos: rentavariable, renta fija, derivados, inversiones alternati-vas y divisas.

· Un experimentado profesional con amplios conoci-mientos que le permiten desempeñar funciones muyvariadas, desde la gestión de activos a la laborcomercial, gestión de riesgos o gestión de equipos.

· En muchos casos los CFA Charterholders son ademáseconomistas, actuarios, tienen MBAs y dominan sulengua materna y el inglés como poco.

“La acreditación CFA no sólo es reflejode haber adquirido unos conocimientosprofundos y actualizados en el ámbitofinanciero, sino también de uncompromiso con los más altosestándares en los ámbitos de laformación continuada y lasnormas de ética profesional.”

José Luis Velasco, CFA Socio de KPMG T&R,Investment Management, Madrid

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confianzaDE LOS CLIENTES EN SUS GESTORES

DE BANCA PRIVADAY PATRIMONIALES

Al contratar un CFA Charterholder refuerzala credibilidad de su compañía. Un CFACharterholder aporta, gracias a laprofundidad de conocimientos y a lasolidez de sus principios éticos, los doselementos básicos de una relación deconfianza duradera. Los CFACharterholders saben de la importanciade anteponer los intereses de susclientes y se comprometenanualmente a cumplir el estrictocódigo ético del CFA Institute.

Además proporcionan,· Los conocimientos necesarios para controlar el riesgo

de sus posiciones y excluir los productos menosapropiados para sus clientes.

· Respeto por la Ley y un buen entendimiento con elregulador.

· Capacidad para conocer e interpretar las necesida-des de sus clientes y crear carteras adaptadas a susobjetivos y limitaciones particulares.

· Un amplio conocimiento de las diferentes clases deactivos y estrategias existentes así como habilidadespara combinar eficientemente los intereses financie-ros y fiscales de sus clientes.

· Capacidad para expresarse con claridad y precisión,y entablar una relación personal duradera deconfianza con sus clientes basada en el respeto y laadaptación a las necesidades únicas del mismo.

· Vocación protectora para con sus clientes gracias a susconocimientos de “behavioral finance”, fundamenta-les para comprender la psicología del inversorparticular.

· Asesoramiento de máxima calidad para los “high-net-worth individuals”, cada vez más sofisticados yexigentes.

· Capacidad para integrar y coordinar múltiples tareasen colaboración con asesores legales, fiscales ycontables.

“Siempre he insistido en que todos losempleados que tengan contacto connuestros clientes deberían obtener ladesignación de CFA. Nuestraorganización puede así estar segurade que nuestros clientes, el máspreciado activo, recibirán unservicio profesional, honesto ycualificado.”

Gerald A. Cooper-Key, CFA, Honorary Chairman and Portfolio Manager,International Equities, MAWER INVESTMENT MANAGEMENT

LOS CHARTERHOLDERS CONTRIBUYEN ACFA

aumentar la

LOS CHARTERHOLDERS APORTANCFA

credibilidadA LOS BANCOS

DE INVERSIÓN

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Al contratar un CFA Charterholder aumentala credibilidad de su compañía. Los CFACharterholders están especialmentepreparados para comprender enprofundidad las necesidades de susclientes y para elaborar e implementarsoluciones “ad-hoc”. Su excelenteformación les permite tener unelevado nivel de interlocución ydesarrollar relaciones duraderas.

Además proporcionan,· Análisis de calidad y recomendaciones sensatas para

sus clientes.

· Profundo conocimiento de productos y estrategias yde su potencial impacto fiscal.

· Capacidad de innovación, validación y ejecución.

· Altos estándares éticos y morales y profundo respetoa la normativa legal.

· Visión estratégica en varias industrias para apoyar asus clientes en sus proyectos de M&A y/o reestructu-raciones.

· Sólida formación en “corporate finance” y capacidadpara captar capital para sus clientes.

· Talento para trabajar en equipos multidisciplinariascon abogados y contables.

“En banca de inversión precisamos deprofesionales altamente cualificados. Unagran capacidad analítica, elevadocompromiso, capacidad de trabajo, sercompetitivos trabajando en otro idiomay un comportamiento éticamenteincuestionable serían cualidadesimprescindibles. La acreditaciónCFA nos da la garantía de que elprofesional que tenemos en frentereúne todas esas virtudes.”

Ricardo Morales Romero-Requejo, CFA, Executive DirectorMORGAN STANLEY (MADRID)

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LOS CHARTERHOLDERS APORTANCFA

conocimientode su

cliente A LAS EMPRESAS DECONSULTORÍA Y PROVEEDORES

DE SERVICIOS

Al contratar un CFA Charterholder reforzarásu equipo con profesionales con profundosconocimientos y capacidad para entenderlas necesidades de sus clientes. Un CFACharterholder tiene la capacidad de diseñare implementar soluciones específicas parasus clientes. Su comportamiento éticopermite desarrollar relaciones basadasen la confianza, una verdadera ventajacompetitiva en un negocio en el quelos clientes contemplan la posibilidadde contratar servicios complejos ymuy costosos.

Además, aportan,· Una marca profesional reconocida a nivel global

como paradigma de competencia e integridad.

· Una experiencia rigurosa que refuerza la credibilidadde su organización.

· Capacidad para expresarse con propiedad ante todossus clientes y para manejar las relaciones con losmismos.

· Una red de contactos global de profesionales de lasfinanzas.

· Un compromiso de formación continua que lepermite tener sus conocimientos totalmente actuali-zados.

“La amplitud y profundidad de conocimientoen finanzas que aporta un CFA Charterholderjunto con su compromiso de ética profesionalson activos extremadamente valiosos paracualquier compañía, especialmente enaquellas que nos dedicamos alasesoramiento profesional.”

Sebastián Giménez, Socio Responsable de Recruiting enMCKINSEY & COMPANY, ESPAÑA

UN CHARTERHOLDER APORTACFA

energíay compromiso

A LAS EMPRESASNO FINANCIERAS

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Al contratar a CFA Charterholderscomplementará su equipo conprofesionales motivados, versátiles y conexperiencia en mercados de capitales yde deuda, “corporate finance”, “M&A”,tesorería, gestión de riesgos,contabilidad, fondos de pensiones yrelaciones con inversores.

Además proporcionan,· Excelentes conocimientos de “corporate finance”,

tanto en la toma de decisiones de inversión como definanciación (deuda y fondos propios).

· Capacidad para optimizar la gestión de la tesorería ypericia para minimizar múltiples riesgos: de liquidez,exposición a tipos de interés, divisas, volatilidad delos precios de las materias primas y similares.

· Habilidad para planificar, financiar y monitorizar lainversión en nuevas plantas y bienes de equipo,programas de perforación y otros proyectos querequieran un empleo intensivo del capital.

· Habilidades comunicativas y una red de contactosque le permiten desarrollar iniciativas para llevar larelación con inversores y actuar como interlocutorescon analistas de bancos de inversión, reguladores ymercados de valores.

· Profundos valores éticos y amplios conocimientosregulatorios. También destacan por su conocimientode las mejores prácticas en materia de gobiernocorporativo.

· Capacidad de análisis y ejecución desde un punto devista financiero y estratégico de potenciales proyectosde M&A y reestructuración corporativa.

· Profundos conocimientos de gestión de fondos depensiones y capacidad de llevar a cabo operacionesde conciliación activo/pasivo, control de riesgos yselección de los mejores gestores de fondos.

“Candidatos con la designación deCFA poseen una base financierasólida, integridad ética yprofesionalidad. Estas cualidadesaportan una valiosa ventajacompetitiva para cualquier tipode organización.”

Corey Ruttan, Senior Vice President & CFO,PETROBANK ENERGY AND RESOURCES

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AL SECTORPÚBLICO

Al contratar a CFA Charterholders obtieneacceso al punto de vista práctico de losagentes intervinientes en el mercado yconocimientos que le permitirán diseñary ejecutar mejor sus iniciativas. Lacreciente complejidad de los mercadosfinancieros requiere contar con losprofesionales mejor preparados.Incorpore en su equipo a expertoscon una formación puntera.

Además proporcionan,· La mejor formación para desarrollar campañas de

financiación y gestión de tesorería.

· Sólidos conocimientos de financiación de proyectos ycapacidad de negociación de acuerdos con lasempresas privadas.

· Pericia para el diseño, implementación y evaluaciónde las políticas y regulaciones del sector financiero.

· Una mentalidad crítica e independiente capaz deentender el funcionamiento de instrumentos ytransacciones complicadas y la capacidad paradetectar actividades fraudulentas.

· Facilidad para contactar y comunicarse con losparticipantes del mercado asegurando así la mayorefectividad posible de las iniciativas.

· La herramienta perfecta para evaluar la validez yadecuación de los nuevos productos y transaccionesindependientemente de su complejidad.

· Profesionales que realmente buscan y desean laintegridad de los mercados financieros.

· Capacidad para trabajar en equipos multidisciplina-res con economistas, abogados y contables.

· Conocimiento y profundidad a la hora de monitori-zar la evolución y comportamiento de los mercados einstituciones financieras, así como garantizar laestabilidad financiera y valorar los riesgos vincula-dos.

“Para reformar y supervisar el sistemafinanciero o llevar a cabo operacionesde mercado, las autoridades públicasdeben adquirir conocimientos técnicosespecializados. El banco de Canadávalora la pericia y experiencia delos CFA Charterholders.”

Mark Carney, Governor,BANK OF CANADA

UN CHARTERHOLDER APORTACFA

“know-how”

¿Dóndeencontrar al Candidato perfecto?

CFA Spain puede ayudarle a encontrar a la persona adecuadapara su empresa. Obviamente, no se debe esperar que unúnico CFA Charterholder pueda hacer todo lo mencionadoaquí pero encontrará seguro entre nuestros más de 500miembros al profesional que cubrirá ampliamente susnecesidades específicas.

Si necesita llevar a cabo una búsqueda internacional,le animamos a ir a JobLine, una herramienta onlinedesarrollada por CFA Institute para la búsqueda deempleo y candidatos a nivel global en la siguientedirección: www.cfainstitute.org/jobline

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