polo de competitividad para la comarca de durangaldea€¦ · grupo de trabajo estampaciÓn en...

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POLO DE COMPETITIVIDAD PARA LA COMARCA DE DURANGALDEA

Desarrollo del proyecto POLO de Competitividad de D urangaldea.(2010-2013)

1

POLO deCOMPETITIVIDAD

DURANGALDEA

Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea

El tejido industrial de la Comarca Durangaldea ha sido uno de los impulsores tradicionalesde su desarrollo económico y del de Bizkaia en su conjunto (1ª en PIB por personaocupada entre las 7 comarcas de Bizkaia y 5ª entre las 20 de EUSKADI), y para seguirsiéndolo debe acometer un necesario proceso de TRANSFORMACIÓN PROGRESIVA de sumodelo productivo, para mantener los actuales niveles de progreso y bienestar.

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaIntroducción

Esta necesaria transformación responde a tres exigencias:

1. El aumento del desempleo en la Comarca como consecuencia del impacto de la crisiseconómica (El número de desempleados en agosto de 2011 era el doble que en el mismo mes de

2008).

2. La que provoca la necesidad de atender las carencias puestas en evidencia por lasempresas, plasmadas en los resultados del Mapa Industrial de la Comarca.

3. La que apremia a alcanzar mayores niveles de competitividad consolidados tras elestallido de la crisis económica y caracterizados por cambios en los sistemas deproducción provocados por su fragmentación funcional y extensión geográficamundial.

2


DURANGALDEA

Consolidación del Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaEstructura organizativa


El Polo de Competitividad es unainiciativa, un instrumento, unmodelo de gestión puesto alservicio de las Empresas de laComarca, capaz de poner enmarcha actuaciones dirigidas aaumentar la competitividad de lasmismas individualmente y encooperación y, además, el medioelegido para sentar las bases parael desarrollo del proceso deTRANSFORMACIÓN PROGRESIVA.

Grupo Promotor

ComitéEjecutivo

Agentes de ProximidadGrupos de Trabajo


DURANGALDEA

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaFases del Proyecto – 2010 y 2011


Áreas funcionales

Totales

4


DURANGALDEA

Se pueden distinguir tres fases principales en el desarrollo del Proyecto Polo:

Se definen los fundamentos para el desarrollo futuro del proyecto:

• Diseño del Mapa Industrial

• Aplicación experimental de métodos de generación de ideas -MGI- en empresas

(AED).

• Elaboración del Mapa Industrial de la Comarca (Estudio realizado sobre 80 empresas).

• Puesta en marcha de los Agentes de Proximidad y Confianza en su labor movilizadora.

• Actuaciones individuales en 15 empresas (Proyectos Compite Empresas).

• Jornadas Técnicas de carácter sectorial (Forja, Estampación, Fundición) y de carácter

comercial (Exportación).

• Puesta en marcha de un modelo experimental de innovación participativa que incorpora

conocimiento tecnológico y de mercado, así como la interrelación entre empresas

pertenecientes a una misma cadena de valor (Grupo de trabajo - Estampación en

Caliente)

2010

2011

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Conclusiones


1. Se confirma el peso del sector Automoción incluso ligeramente mayor que en 2001 y el predominio de

unas pocas tecnologías de manufactura metal - mecánica de carácter tradicional.

2. Destaca el dominio de la competencia “fabricación” respecto a otras como “diseño y desarrollo de

producto” o “relación con proveedores” lo que presupone un nivel de producto o servicio poco sofisticado.

3. Predominan las relaciones de suministro (85%) frente a las de colaboración (15%) en las cadenas de

valor detectadas, lo que refleja una escasa aportación de conocimiento en sus eslabones. Sin embargo,

la tupida red de relaciones de suministro puede representar una fortaleza para la definición de futuras

actividades de desarrollo industrial de la Comarca.

4. Los principales retos de futuro para las PYME, se agrupan en la “Internacionalización” y en el “Desarrollo

de productos y/o servicios de mayor valor añadido”. Si bien sólo el 35% de las empresas tienen producto

propio, son el 68% las que se plantean la internacionalización.

El Mapa Industrial de la Comarca de Durangaldea ha recogido una imagen que representa una buena

aproximación a la realidad de su tejido industrial, y sirve de base para el diseño de las estrategias para su

transformación . Sus características principales son:

5


DURANGALDEA

28

117

12

44

27

19

46

0

10

20

30

40

50

Estampación

Forja

Inyección

Fundición

Mecanizado

Soldadura

Tratamientos térmicos y

superficiales

Montaje

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Caracterización de las empresas es tudiadas


Micro-Pyme Pequeña Mediana Grande Total general

Empresas Empleados Empresas Empleados Empresas Empledos Empresas Empleados Empresas Empleados

Estampación 2 15 9 241 7 624 1 550 19 1430

Forja 3 53 3 333 6 386

Fundición 4 82 3 492 7 574

Mecanizado 1 5 16 355 4 466 21 826

Transf. Plástico 1 15 2 252 3 267

Transf. Chapa/Perfil 1 6 4 80 3 248 1 260 9 594

Diseño, Fabricación y Montaje 5 170 6 686 2 596 13 1452

Inyección aleac. Ligeras 1 64 1 325 2 389

Total general 4 26 42 996 29 3165 5 1731 80 5918

% totales 5,0% 0,4% 52,5% 16,8% 36,3% 53,5% 6,3% 29,2% 100,0% 100,0%

Media empleo/ tipo empresa 6,50 23,71 109,14 346,20 73,98

2

9

17

1516

1110

0

5

10

15

201 - < 600

2 - 600 - 1.500

3 - 1.500 - 3.000

4 - 3.000 - 6.000

5 - 6.000 - 15.000

6 - 15.000 - 30.000

7 - > 30.000

Tecnologías predominantes: Montaje, Mecanizado, Estampación, Soldadura

Empresas por tamaño (facturación)

6


DURANGALDEA

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Competencias esenciales según el tamaño de la empresa


0

1

2

3

4

5Desarrollo producto

Fabricación

Relación con

proveedores

Relación y servicio al

cliente

Logística

Identificación y captación

de nuevos clientes

Tamaño < 10

0

1

2

3

4


Fabricación

Relación con proveedores


cliente

Logística


de nuevos clientes

Tamaño 10 - 49

0

1

2

3

4


Fabricación

Relación con proveedores


cliente

Logística


de nuevos clientes

Tamaño 50 - 249

0

1

2

3

4


Fabricación

Relación con

proveedores


cliente

Logística

Identificación y

captación de nuevos

clientes

Tamaño > 250

7


DURANGALDEA

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaMapa Industrial. Cadenas de valor


SubcontrataciónColaboración en producción

Colaboración en diseño y proceso de fabricación

Integración total

Relevancia baja

Relevancia alta

Relevancia media

FN med

ING gde

TCh mic

MC xFJ peq

FN xFN peq

FN gde

MT x

MT x

MC x

MC x

MC med

IN med

MT gde

MT gde

MT gdeES med

MC medTTS gde

MT gde

MT gde

85%

5%10%Aquí las empresas finales son internacionales. 8


DURANGALDEA

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaFases del Proyecto – 2012 y 2013


Áreas funcionales

Totales

9


DURANGALDEA

Aplicación de los resultados del Mapa Industrial (Competencias esenciales y Cadenas de valor)

como guía para las nuevas estrategias de movilización, orientadas a:

• Promover plataformas de desarrollo empresarial (PYMEs) como base para nuevos

proyectos de colaboración fundamentados en la combinación de los modelos de

innovación DUI y STI. (En marcha un grupo de trabajo en el sector de la Fundición. Proyecto

ADI).

• Identificar nuevos proyectos de cooperación orientados a una mejor integración y

posicionamiento de las empresas en sus respectivas cadenas de valor. (Pasar de

componentes a subconjuntos � Agentes de Proximidad y Confianza).

• Fomentar redes cualificadas de proveedores en colaboración con distintas empresas

tractoras:

⌐ Jornadas de trabajo lideradas por empresas tractoras por sectores (automoción, ferrocarril,

energía, naval, papelera, construcción), con las PYME de la Comarca.

⌐ Crear paneles de proveedores potenciales por sectores cliente.

2012

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaFases del Proyecto – 2012


Áreas funcionales

10


DURANGALDEA

Desarrollo de un método de generación de oportunidades (MGO) que permita replicar el

modelo de innovación participativa experimentado en el proyecto de Estampación en

caliente (Innovación mixta y colaborativa) (*).

2012

FORO REFLEXIÓN

COMARCAL

MODELO de

GENERACIÓN de OPORTUNIDADES

AICCLUSTERSRVCTIEMPRESAS

AGENTES de

PROXIMIDAD/ ESPECIALISTAS

AGENTES de


PROMOCIÓN de NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALESPROMOCIÓN de NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

MAPA INDUSTRIALCOMPETENCIAS

CADENAS de VALOR

MESA de IDENTIFICACIÓN / SELECCIÓN de

OPORTUNIDADES

GRUPOS de TRABAJO / PLATAFORMAS de DESARROLLO

EMPRESARIAL

FORO REFLEXIÓN

COMARCAL

MODELO de

GENERACIÓN de OPORTUNIDADES

AICCLUSTERSRVCTIEMPRESAS

AGENTES de


PROMOCIÓN de NUEVAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES

MAPA INDUSTRIALCOMPETENCIAS

CADENAS de VALOR

MESA de IDENTIFICACIÓN / SELECCIÓN de

OPORTUNIDADES

GRUPOS de TRABAJO / PLATAFORMAS de DESARROLLO

EMPRESARIAL (*)

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo ESTAMPACIÓN en CALIENTE

Polo de Competitividad para la Comarca de Durangaldea11

CLAVES DEL MODELO DE TRABAJO

� Modelo de innovación basado en la cooperación empresarial (STI + DUI).

� Desarrollo de conocimiento en espacios tecnológicos concurrentes, orientado a mercado.

� Integración del conjunto de la cadena de valor.

� Etapa de difusión tecnológica y posterior desarrollo experimental.



� Tecnología avanzada de proceso

� Importantes oportunidades de desarrollo

� La Comarca de Durangaldea como oferente/referencia tecnológico



EMPRESAS PARTICIPANTES

� Laminador de chapa: ARANIA, S.A.

� Empresas de estampación: TALLERES UNAMUNZAGA, S.A TALLERES IRUDI, S.L.

IRU ESTAMPACIONES, S.L. INDUSTRIAS GARITA, S.L.

� Constructor de troqueles: INDUSTRIAS LORPA, S.A.

� Empresa de tratamiento térmico: INDUSTRIAS TEY, S.L.



OBJETIVOS

� Desarrollar en la Comarca nuevos modelos de relación/cooperación inter-empresarial.

� Incorporar conocimientos técnicos a las PYMEs (sector de estampación).

� Desarrollar nuevas capacidades industriales en tecnologías avanzadas de proceso (EC).

� Crear un marco de trabajo conjunto, con empresas pertenecientes a la misma cadena de valor.

� Ser una referencia en esta avanzada tecnología de transformación.

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de Trabajo AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI)


SEGUNDA EXPERIENCIA CON ESTE MODELO DE TRABAJO

� Éxito de la dinámica participativa basada en la cooperación empresarial.

� Integración de la cadena de valor (tecnologías de Fundición, Tratamiento Térmico y Mecanizado).

�Desarrollo de conocimiento en espacios tecnológicos concurrentes, orientado a mercado.

ADI: fundición de hierro con grafito esferoidal, tratada térmicamente, cuya estructura está

formada por Ferrita acicular y Austenita de alto carbono”

Al conjunto Ferrita/Austenita se le designa como “ausferrita” y le confiere al material unas

propiedades excepcionales

Fundiciones de

hierro tratadas

térmicamente

Pieza fundidaTratamiento

térmicoMecanizado

Proyecto POLO de Competitividad para la Comarca de DurangaldeaGrupo de trabajo AUSTEMPERED DUCTILE IRON (ADI)


EMPRESAS PARTICIPANTES

ILARDUYA, Productos de Fundición, S.L.U.

Fundiciones URBINA, S.A.

Fundiciones GARBI, S.A.

FURESA, S.C.L.A.

BETSAIDE, S.A.L.

Tratamientos Térmicos IURRETA, S.L.

SEBA MECANIZADOS, S.A.

SUSENSA, S.L.

ETXE-TAR, S.A.

IRIZAR, S. Coop.

POLO de Competitividad

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao (EHU/UPV)

AZTERLAN-ik4



EMPRESAS PARTICIPANTES (Conjunto de la CADENA VALOR)



OBJETIVOS

� Desarrollar nuevas capacidades en tecnologías avanzadas de fabricación

� Incorporar el conocimiento metalúrgico al proceso de fundición, tratamiento térmico y mecanizado

� Aproximarse a las tecnologías concurrentes de las fundiciones ADI

� Crear un marco de trabajo conjunto con empresas pertenecientes a la misma cadena de valor

� Desarrollar en la Comarca modelos avanzados de relación empresarial

� Abordar el mercado en términos de “oferta global”

� Situar a la Comarca de Durangaldea como un referente Europeo de esta tecnología de fabricación

POLO DE COMPETITIVIDAD PARA LA COMARCA DE DURANGALDEA


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