poletni seminar 2012 saop icenter trgovina in proizvodnja · 2012-07-25 · 2 5 . 7 . 2 0 1 2 p o l...

2 5 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i – t r g o v i n a i n p r o i z v o d n j a - i C e n t e r - 0 .

Poletni seminar 2012 SAOP iCenter

Trgovina in proizvodnja

Gradivo je namenjeno izključno uporabnikom SAOP iCentra!

Julij 2012

SAOP računalništvo Cesta Goriške fronte 46

5290 Šempeter pri Gorici Slovenija

Tel.: 05 393 40 00 Fax: 05 393 81 36

E-posta: [email protected] Spletna stran: http://www.saop.si


Kazalo vsebine

Dnevni red seminarja ............................................................................................................ 3

e-Računi ............................................................................................................................... 4

Izstavljanje e-Računov ...................................................................................................... 5

Obvezni podatki za pripravo XML datoteke e-Slog ............................................................ 5

Obvezni podatki za pripravo XML datoteke e-Ovojnica ...................................................... 6

Obvezni podatki za pripravo PDF datoteke e-Ovojnica ...................................................... 7

Izstavitev e-Račune v Fakturiranju ..................................................................................... 7

Izstavitev e-Račune v Obračunu storitev ........................................................................... 8

Uvoz e-Računov v knjigi prejetih računov .......................................................................... 9

Naročanje dobaviteljem ........................................................................................................11

Priprava naročil dobaviteljem – pod kodo .........................................................................11

Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem iz naročil kupcev in stanja zalog ...................13

Gumb »Avtomatsko formiranje naročil« na strani Dobaviteljev .........................................17

Priprava naročil dobaviteljem po naročilih kupcev ............................................................17

Delo s ceniki ........................................................................................................................19

Preglednica Cenik artiklov ................................................................................................20

Vnos cen ..........................................................................................................................20

Množično spreminjanje cen ..............................................................................................22

Gibanje cen ......................................................................................................................24

Brisanje cen iz cenika .......................................................................................................25

Kalkulacija cen .................................................................................................................26

Uvoz cenikov ....................................................................................................................29

Zapis cene v cenik ob vnosu dokumenta (F3) ...................................................................31

Čarovnik uvoza podatkov .....................................................................................................33

Uvoz podatkov s pomočjo čarovnika ................................................................................34

Upravljanje s specifikacijami uvoza ..................................................................................36

Popusti za stranke ...............................................................................................................41

Primer uporabe .............................................................................................................41

Nastavitve cenikov in ponujanje cen ....................................................................................44

Komerciala ...........................................................................................................................48

Napredno upravljanje cenikov ..........................................................................................49

Upravljanje popustov ........................................................................................................51


Priprava nabavnih in prodajnih akcij .................................................................................54

Upravljanje pogodb...........................................................................................................56

Rešitev bo omogočala še… ..............................................................................................59

Uporaba funkcijskih tipk za hitro delo in dostopa do informacij .............................................61

Hitra tipka F5 – ''nabiranje v košarico'' ..............................................................................61

Hitra tipka F6 preračun količine - cene..............................................................................63

Preračun cene ..............................................................................................................65

Hitra tipka F7 pregled podatkov artikla..............................................................................66

Hitra tipka F8 pregled zaloge in cen .................................................................................70

Hitra tipka F9 pregled prodaje artikla za stranko ...............................................................76

Prenos podatkov trgovinskih modulov v knjigovodstvo .........................................................78

Knjiženje Gotovinske prodaje v Dvostavno knjigovodstvo.................................................78

Izpis rekapitulacije .........................................................................................................78

Nastavitve za knjiženje (trgovina na drobno) .................................................................79

Prenos Blagajniško poslovanje in Dvostavno knjigovodstvo .............................................82

Razbremenitev zaloge iz Materialno skladiščnega poslovanje glede na izdano vrednost iz

skladišča ..........................................................................................................................85

Temeljnica nabave in porabe ...............................................................................................87

Namen programa Nabava, Poraba ...................................................................................87

Knjižne skupine .............................................................................................................88

Novosti iCenter za Trgovino in proizvodnjo ..........................................................................90

Vgrajen sistem akcij ..........................................................................................................90

Masovni izvoz računov za e-Slog .....................................................................................90

Obračun kala in knjiženje..................................................................................................91

Polnjenje podatka o minimalni zalogi na artikel .................................................................92

Odjava konsignacije v Materialno skladiščnem poslovanju ............................................. 101

Odklepanje odpremnih nalogov – pojasnitev morebitnih težav ....................................... 105

Zapis blagajniških prejemkov iz Fakturiranja ali Dobaviteljev in kupcev .......................... 105

Trgovina na drobno – kontrola polja dokument ............................................................... 107

Interni prenosi v Trgovini na drobno ............................................................................... 109

Nastavitve ................................................................................................................... 109

Interni premik med poslovalnicami .............................................................................. 110

Interni premik iz veleprodaje v maloprodajo ................................................................ 112

Interni premik iz maloprodaje v veleprodajo ................................................................ 113

Kartica artikla in vpogled v dokument iz kartice .............................................................. 116


Dnevni red seminarja

E-Računi in brezpapirno poslovanje

Registracija na izdajanje in prejemanje e-Računov

Izstavitev e-Računa

Prejetje e-Računa

Naročanje dobaviteljem in spremljanje potrebe po zalogah

Avtomatsko formiranje na osnovi minimalne zaloge

Priprava naročil dobaviteljem glede na sezonske potrebe

Priprava naročil glede na potrebe kupcev

Sistem cenikov, popustov in akcij v iCentru

Rokovanje s ceniki (priprava, primerjava, pregled in sledenje spremembam)

Postavitev sistema popustov in rabatov glede na skupine kupcev in artiklov

Priprava prodajnih akcij in sledenje le-tem

Uporaba hitrih tipk v trgovini iCenter

F5 vnos dokumenta s pregledom zaloge in cen

F6 preračun količine in odbitek DDV

F7 pregled podatkov vseh artikla

F8 pregled zaloge in cen

F9 pregled kartice artikla za stranko

Prenos podatkov v knjigovodstvo iz trgovine

Knjiženje izdanih računov in zapiranje terjatev z gotovinskim plačilom

Prenos dnevnega izkupička iz trgovine in blagajniškega poslovanja

Knjiženje porabe/izdaje na stroške oz. odhodke

Razno

Izpostavitev novosti po modulih v zadnjem letu glede na objavljeno

Vaša vprašanja in diskusija s predavateljem.


e-Računi

Omogočeno je, da se lahko pri svoji banki odločite za pošiljanje in prejemanje eRačunov. To

pomeni, da dosedanji način – tiskanje računa – pakiranje v kuverte – plačevanje poštnine –

odpiranje prejete pošte za račune odpade. Tako je iCenter v celoti podprt s pripravo

eOvojnice in tudi z uvažanjem le-te. Izstavljajte, pošiljajte in prejemajte e-Račune, da si

zmanjšate stroške s pošiljanjem in knjiženjem ter se na zelo preprost način izognete

napakam zaradi nepazljivega zajema podatkov.

E-Račun je elektronski način izmenjevanja dokumentov, kot je na primer račun, vendar lahko

s tem izmenjujete tudi druge datoteke. Sistem je zasnovan tako, da poteka med dvema

partnerjema Izstavitelj-Prejemnik računa po vnaprej določenem sporazumu. Vsakdo se lahko

odloči, da bo e-Račune samo prejemal ali samo izstavljal oz. oboje. E-Računi za enkrat

potekajo samo preko Halkomove informacijske rešitve za prenos e-Ovojnice na spletno

banko ali prenos e-Ovojnice iz spletne banke v SAOP iCenter.

S SAOP iCentrom v Fakturiranju (in od jeseni tudi v Obračunu storitev) lahko pripravite sami

e-Ovojnico za uvoz v Halcom aplikacijo spletnega bančništva. E-Ovojnica je sestavljena iz

treh datotek in imajo enako ime, ki se samo različno končajo – primer:

*IRacun-0000012-2-2011-RA-111.xml - datoteka e-Slog

* IRacun-0000012-2-2011-RA-111_env.xml - datoteka e-Ovojnica

* IRacun-0000012-2-2011-RA-111.pdf - datoteka *.pdf kot priloga za izpis

Za vsako od datotek veljajo posebna pravila, ki jih je potrebno upoštevati, da lahko pričnemo

z uporabo izdajanja e-Računov.

Za uspešno uporabo potrebujete na svojem računalniku ustrezno digitalno potrdilo in orodje

za podpisovanje XML datotek kot je določeno s strani banke – v kolikor datoteke niso

ustrezno podpisane se bojo pojavile na strani prejemnika e-Računa težave.

Vaš ponudnik bančnih storitev vam lahko tudi zagotovi arhiv e-Računov. S strani SAOP je

zagotovljena ponovna priprava e-Računa in tudi hranjenje datotek na področju, kjer jih

odvzame spletna aplikacija vaše banke in jih zamakne v podmapo »ACCEPTED«, ko gre za

izstavljanje. Na strani prevzema e-Ovojnice, se vse 3 datoteke shranijo na področje SAOP

dokumentacijskega sistema na stranko in podmapo prejeti računi, od kjer se tudi odpira

predogled preko ikone za odpri priponko.


Izstavljanje e-Računov

Fakturiranje in Obračun storitev omogoča v celoti masovno pripravo e-Ovojnic za nemoteno

izstavljanje e-Računov in ob enem tisk za lasten arhiv.

Obvezni podatki za pripravo XML datoteke e-Slog

Da pripravimo datoteko z vsemi podatki moramo imeti urejene nastavitve modula, šifrante in

v celoti izpolnjen dokument računa.

Nastavitve:

- Uporaba sklica na številko je obvezna

- Stranka uporabnik v nastavitvah mora imeti:

o Naziv stranke (1,2,3)

o Ulica s hišno številko

o Kraj

o Državo – Šifra in naziv!

o Pošto

o Davčno številko

o Zavezanec za DDV

Šifrant strank (Plačnik – kupec):

- Šifra kupca

- Naziv stranke (1,2,3)

- Ulica s hišno številko

- Država – Šifra in naziv!

- Pošta

- Davčna številka

- Zavezanec za DDV

- Oznaka statusa

- Prejeminik e-računov

Šifrant artiklov, če izdajate e-račun iz Fakturiranja (SaopFAK):

- Šifrant merskih enot (mora imeti pravilno izpolnjen podatek: e-Slog)

- Šifra artikla

- Naziv artikla (1,2)

- Tip artikla

- Merska enota

- Šifra davka – z odstotkom DDV

Račun splošno:


- Šifra denarne enote, če izdajate e-račun iz Fakturiranja (SaopFAK), sicer je privzeto

EUR

- Datum računa

- Datum opravljanja

- Datum zapadlosti plačila

Račun vrstice:

- Količina

- Prenaša se Opis za DDV [ni obvezen!]

Obvezni podatki za pripravo XML datoteke e-Ovojnica

Da pripravimo datoteko z vsemi potrebnimi podatki moramo najprej urediti stranko, ki je v

nastavitvah fakturiranja kot izdajatelj računov.

Stranka mora imeti vpisan bančni račun in tudi potrjen spodaj gumb 'Vpiši TRR'.

V primerih, ko želimo, da nam določeni kupci nakažejo sredstva na en račun, drugi na

drugega, moramo pripravljat e-Račune ločeno za vsak bančni račun posebej, ko ga

spremenimo v stranki uporabnika programa preko gumba Vpiši TRR.


Obvezni podatki za pripravo PDF datoteke e-Ovojnica

Da pripravimo ustrezno datoteko z vsemi potrebnimi podatki moramo najprej urediti ustrezen

obrazec preko QRD oblikovanja, kar velja opozoriti predvsem uporabnike, ki za tisk računov

uporabljajo predtiskane obrazce, ker ob pripravi datoteke, bo samo to kar tiskalnik tiska.

Izstavitev e-Račune v Fakturiranju

Poglejmo si primer izvoza enega e-Računa:

Na preglednici izdanih računov izberemo ikono za izvoz in Priprava e-Računov

Nastavitveno okno izpolnimo po potrebi s parametri od do, kar želimo, da se vzame v okvir

znotraj katerega se bodo pripravili e-Računi v kolikor obstajajo plačniki, ki so prejemniki

e-Računa.

Določimo vrsto računa

Izberemo ustrezno obliko – naziv izpisa, ki bo osnova za PDF

Izberemo mapo, kjer se formirajo datoteke


Kljukica Samo v datoteke – računi, ki so za e-Račune, se ne natisnejo sočasno

Kljukica Uporabi obstoječo priponko računa – samo za ponovitev postopka ali že

natisnjene račune, ki imajo kopijo, takrat se ta priponka določi v e-Ovojnico.

Kljukica Podatek podjetja samo davčna številka – vedno ko se pripravijo pravi e-

Računi.

Kljukica Ne izvozi črtne šifre – pripravi datoteko brez podatka črtna šifra

Kljukica Dodaj Priponka (o.) – k vsakemu računu lahko pripnete določeno priponko, ki je

lahko kot priloga k računu – primer popis dela ali priloga k začasni ali končni situaciji itd..

Pripeta priponka računa se ob potrditvi kljukice pripne v e-Ovojnico in tako pošlje z e-

Računom.

Polje Opis – omogočen dodaten opis k e-Računom

Na potrdi se pripravijo datoteke in sledi samo še okno – informacija, da je postopek končan

in dalje nadaljujemo v bančnem programu.

Izstavitev e-Račune v Obračunu storitev

Poglejmo si primer izvoza enega e-Računa:

Na preglednici Obračuni izberemo ikono za izvoz in Priprava e-računov


Nastavitveno okno izpolnimo:

Določimo vrsto računa, najbolj običajna je 380 račun

Izberemo mapo, kjer se formirajo datoteke

Izberemo ustrezno obliko – naziv izpisa, ki bo osnova za PDF

Kljukica Samo v datoteke – računi, ki so za e-Račune, se ne natisnejo sočasno

Kljukica Podatek podjetja samo davčna številka – vedno ko se pripravijo pravi e-

Računi.

Polje Opis – omogočen dodaten opis k e-Računom

Na Potrdi se pripravijo datoteke in sledi samo še okno – informacija, da je postopek končan

in dalje nadaljujemo v bančnem programu.

Uvoz e-Računov v knjigi prejetih računov

Poglejmo si primer uvoza enega e-Računa:

V Knjigi prejetih računov na zavihku prejeti računi kliknemo na gumb uvoz podatkov in

izberemo Uvoz e-Računov. Odpre se nam spodnje okno, kjer izberemo iz katere mape bomo

2 5 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i – t r g o v i n a i n p r o i z v o d n j a - i C e n t e r - 1 0 .

uvažali e-Račune in v katere knjige dokumentov jih bomo vnesli. (Datoteke v to mapo

izvozimo iz aplikacije za prejemanje e-Računov (Abacom, Proklik, UJP))

V primeru, da izberemo kljukico v polje: Ob uvozu pripravi še plačilni nalog nam pripravi

plačilni nalog v PP, sicer ne.

Ko potrdimo se nam račun uvozi v knjigo prejetih računov. Izpolnijo se nam osnovni podatki,

podatki za davke, prilepi pa se nam tudi slika računa v pdf obliki, ki je v e-Ovojnici.

V kolikor so težave s podatki ali datotekami se odpre dnevnik prenosa, ki sporoči ugotovljeno

odstopanje. Pozoren je potrebno biti predvsem, da prejemate račune namenjene vam in da

so res potovali preko sistema za e-Račune.

Dopolnitev 6.19 – december 2011

Izvoz v e-račune smo dopolnili z novo verzijo ovojnice (1.5). Izvoz stare (1.4) ovojnice je še

vedno mogoč tako, da pred pritiskom na gumb Potrdi držimo tipko Shift.

Uporabniki UJP – trenutno lahko samo sami med seboj uporabljajo e-Račune, ne morejo na

strani UJP pa izstavljat računov za fizične osebe in podjetja, ki imajo banko in ravno tako ne

morejo podjetja izstavit e-Računov uporabniku UJP-ja.


Naročanje dobaviteljem

Priprava naročil dobaviteljem – pod kodo

To je pripomoček, ki omogoča pripravo naročil dobaviteljem s prikazom podatkov v

preglednici in možnostjo spreminjanja določenih podatkov. Funkcionalnost se omogoči z

aktivacijsko kodo. Ob zagonu:

V primeru, da pripomoček ni bil še aktiviran se odpre okno:

Vpiše se aktivacijska koda, ki Vam jo posreduje podjetje SAOP d.o.o.

V primeru pravilne kode se pojavi informacija:

Nato se odpre nastavitveno okno za pripravo naročil dobaviteljem:


Glede na izbrane parametre se podatki prikažejo v preglednici:


Tu se lahko dopolni oziroma spremeni količina za naročilo in dobavitelj.

Vpišemo še želeni dobavni rok in datum naročila.

Ob pritisku na gumb se prikaže še potrditev:

Ob potrditvi se pripravijo naročila dobaviteljem za artikle, ki imajo izpolnjeno količino in

izbranega dobavitelja.

Po končani obdelavi se prikaže še okno:

in odpre se preglednica naročil dobaviteljem za nadaljnje

obdelave.

Avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem iz naročil kupcev in stanja zalog


To je pripomoček, ki omogoča pripravo naročil dobaviteljem s prikazom podatkov v

preglednici in možnostjo spreminjanja določenih podatkov. Funkcionalnost se omogoči z isto

aktivacijsko kodo kot pripomoček Priprava naročil dobaviteljem. Obdelava deluje na podoben

način z razliko, da se količine izračunavajo glede na trenutno potrebo, ki izhaja iz prejetih

naročil kupcev.

Ob izbiri se odpre nastavitveno okno za pripravo naročil dobaviteljem:


V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri pripravi naročil dobaviteljem iz

potreb naročil kupcev:

Tu se lahko dopolni oziroma spremeni količina za naročilo in dobavitelj.

Vpišemo še želeni dobavni rok in datum naročila.

Ob pritisku na gumb se prikaže še potrditev:

Ob potrditvi se pripravijo naročila dobaviteljem za artikle, ki imajo izpolnjeno količino in

izbranega dobavitelja.

Po končani obdelavi se prikaže še okno:

in odpre se preglednica naročil dobaviteljem za nadaljnje

obdelave.


Gumb »Avtomatsko formiranje naročil« na strani Dobaviteljev

Ob aktiviranju tega gumba se odpre pogovorno okno, v katerem se nastavi vse želene

podatke za avtomatsko formiranje naročil dobaviteljem na podlagi minimalne zaloge. Pogoj

za pravilno delovanje avtomatskega formiranja naročil je, da so pravilno izpolnjeni podatki v

šifrantih artiklov, v skladiščih in da so pravilno izpolnjena prejšnja naročila.

Ob aktiviranju se odpre naslednje nastavitveno okno:

Priprava naročil dobaviteljem po naročilih kupcev

Na strani naročil kupcev je na voljo obdelava ''Formiranje naročil dobaviteljem'', ki omogoča

na podlagi naročil kupcev pripravo naročil dobaviteljem v nekoliko omejenem naboru

podatkov in možnosti ter največja razlika od pripomočka v tem, da se naročila pripravijo brez

možnosti predhodne kontrole in vmesnega urejanja. Postopek izvedemo preko naslednjega

okna:


Po kliku na gumb izvajaj program samo javi v kolikor so ali niso pripravljena naročila.


Delo s ceniki

Upravljanje cenikov je v iCentru mogoče z več strani glede na način vnosa cen c cenik in

dalje nadzor nad veljavnimi cenami. Kot prvo, bi omenil, da posamezna cena, ki je zapisana

v cenik za artikel je vedno vezana na datum začetka veljavnosti, kar nam omogoča, da cen

ne brišemo ali popravljamo ampak spremembe vedno izvajamo preko dodajanja cen z novim

datumom pričetka veljavnosti. Kerna en dan v enem ceniku lahko velja samo ena cena s tem

omogočamo sledenje spremembam cen in v časovnem sledenju lahko tudi določeno ceno

nastavimo na obdobje veljave, ki se po poteku samodejno povrne v veljavo predhodna cena.

Na sam vnos podatka cene v cenik si velja zapomnit, da poleg ročnega vnosa cen na artikel,

je omogočen tudi masovni uvoz cenika iz raznih datotek in zapis cen iz posameznega

dokumenta, ki ga vnesemo v sistem (primer: prevzemni list, predračun, …), da se pod

določenimi pogoji samodejno zapišejo cene v cenik.

Ob tem, ko omenjamo, da lahko na en dan za en artikel v enem ceniku velja samo ena cena

naj dopolnim, da je lahko veljavnih cen grede na količino do 6 (v kolikor ni navedenih cen za

količino velja osnovna cena).


Preglednica Cenik artiklov

V oknu Cenik artiklov je prikazan seznam cena artiklov.

Nad preglednico sta polji Cenovno področje in Datum, ki opredeljujeta cenik, ki ga vidimo v

preglednici. V Cenovno področje vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja, ki ga

želimo imeti v preglednici. V Datum vpišemo ali izberemo datum veljavnosti cenika.

Ter izbira Samo aktivni artikli, kjer se potem v preglednici izpišejo artikli, ki imajo status, da

so aktivni.

Pod preglednico so naslednji gumbi:

Spremeni cene (Alt S), ki omogoča množično spreminjanje cenika.

Briši cene (Alt B), ki omogoča množično brisanje cen iz cenika.

Kalkulacija (Alt K), ki omogoča izdelavo, tiskanje in vnos v cenik

cenovnih kalkulacij na osnovi sestavnic enega nivoja.

Vnos cen

Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Cena artikla, v katero vpišemo

podatke o ceni artikla.


¸

Cenovno področje – privzame se podatek iz preglednice Cenik artiklov in ga ni možno

spreminjati.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, ki ji vpisujemo ceno.

Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum, od katerega dalje bo veljala vnesena

cena.

Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum, do katerega bo veljala vnesena cena. Če

ni izpolnjeno, pomeni, da velja do pričetka veljavnosti druge cene iz cenika za isti artikel.

Prodajna cena – višemo prodajno ceno artikla.

Cena z DDV – izberemo ali je vnesena prodajna cena z ali brez DDV.

Ob kliku na gumb - O artiklu (Alt L, F7) se odpre okno za hitri vpogled v

osnovne podatke in cene artikla.

Spremeni ceno šifre za primerjavo – če dobi šifro za primerjavo za ta artikel, potem še tem

artiklom spremeni cene.


Akcijska cena – označimo ali je vnesena cena akcijska ali ne.

Količina / Cena – določimo za kolikšno prodano naročeno količino velja drugačna cena, na

voljo imamo do 5 različnih količin in cen.

Množično spreminjanje cen

Množično spreminjanje cenika artiklov zaženemo tako, da najprej v preglednici Cenik ariklov

kliknemo na gumb Spremeni cene (Alt S). Odpre se okno Spremeni cene.


IZ CENIKA

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, ki je osnova za

pripravo novih cen.

Datum veljavnosti – Vpišemo oziroma izberemo datum veljavnosti cenika, ki je osnova za

pripravo novih cen.

V CENIK

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja z novimi cenami.

Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum začetka veljavnosti novih cen.

Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum konca veljavnosti novih cen. Podatek je

lahko prazen.

Cena z DDV – določimo ali bo nova cena veljala z DDV ali ne.

Akcijski cenik – določimo ali je nova cena akcijska ali ne.

IZRAČUN CEN

Faktor – vpišemo faktor, s katerim se pomnožijo obstoječe cene, pri izračunu novih cen.

Zaokrožitev – Vpišemo oziroma izberemo znesek, na kateri se zaokrožijo novo izračunane

cene.

Način spremembe – pove, kako se vpisujejo nove cene v cenik

Dodajanje in popravljanje zapisov – obstoječi zapisi se zamenjajo, novi zapisi se dodajo.

Samo dodajanje zapisov – dodajajo se samo novi zapisi

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre skupin artiklov, katerih cenik želimo

spremeniti.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov, katerih cenik želimo spremeniti.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov, katerih cenik želimo

spremeniti.

Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelke, katerih cenik želimo spremeniti.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo šifre dobaviteljev, katerih cenik želimo spremeniti.

Konsignant – vpišemo oziroma izberemo šifre konsigantov, katerih cenik želimo spremeniti.

Prikaz cen pred spreminjanjem cenika – če izberemo to možnost se bo preden se

popravijo cene prikazala preglednica z novimi cenami, katere lahko ročno popravimo. Po

potrditvi te preglednice se bodo popravile cene v izbranem ceniku.


Gibanje cen

Prikaz gibanja cene artikla zaženemo tako, da na vrstici preglednice na spustnem meniju

izberemo Gibanje cene (Control G). Odpre se okno Gibanje cene artikla.

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, katerega

gibanje cen želimo pregledovati.

Artikel – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, katerega gibanje cen v izbranem

cenovnem področju (ceniku) želimo pregledovati.

Datum – vnesemo oziroma izberemo časovno obdobje, v katerem želimo pregledovati

gibanje cen.

Z izborom Opusti (Alt O), se vrnemo v preglednico Cenik artiklov.

Z izborom Potrdi (Alt P), se prične analiza podatkov in odpre se okno preglednico rezultatov.

Če izberemo Graf (Alt G), lahko pregledujemo gibanje cene artikla v obliki linijskega grafa.


Brisanje cen iz cenika

Cene iz cenika lahko množično brišemo tako, da najprej v preglednici Cenik artiklov kliknemo

na gumb Briši cene (Alt B). Odpre se okno za cen iz cenika.

Tip brisanja – izberemo, katere cene želimo brisati.

Stare cene – brišejo se cene, ki so starejše od trenutnega datuma in na trenutni datum niso

več veljavne

Celoten cenik – brišejo se vse cene iz cenika

POMEMBNO!


V kolikor brišemo šifro cenika (Šifra cenovnega področja) s tem ne izbrišemo cen v ceniku in

prav lahko se nam dogodi nevšečnost, da kasneje ponovno odpremo to šifro cenika in

vstopijo v veljavo neželene-stare cene. Zto si velja zapomnit, da najprej se briše cene iz

cenika nato še sam cenik!

Kalkulacija cen

Kalkulacijo cen po sestavnicah enega nivoja zaženemo tako, da najprej v preglednici Cenik

artiklov kliknemo na gumb Kalkulacija (Alt K). Odpre se okno Cenovne kalkulacije.

V zgornji del vnesemo izbor, katere sestave bomo obdelovali. Obdelujejo se samo artikli, ki

imajo veljavno sestavnico.


Tip artiklov – vpišemo oziroma izberemo tip artiklov, katerega sestavom želimo narediti

cenovno kalkulacijo. Če je prazno, se obdelujejo vsi tipi artiklov.

Šifra artikla – vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerim želimo narediti cenovno

kalkulacijo.

Skupina artikla – vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, katerih artiklom želimo

narediti cenovno kalkulacijo.

Črtna šifra – vpišemo črtne šifre artiklov, katerih artiklom želimo narediti cenovno

kalkulacijo.

Klasifikacija – vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, katerih artiklom želimo narediti

cenovno kalkulacijo.

Oddelek – vpišemo oziroma izberemo oddelke, katerih artiklom želimo narediti cenovno

kalkulacijo.

Datum cenikov – vpišemo oziroma izberemo datum, ki velja za cene, ki se pri kalkulaciji

uporabljajo iz cenikov.

Marža – višemo odstotek marže, ki ga želimo uporabljati pri cenovni kalkulaciji.

Upoštevaj izmet – označimo ali želimo pri razgradnji sestavnice upoštevati izmet ali ne.

Materiali – vnesemo podatke, ki se nanašajo na kalkulacijo sestavin, ki predstavljajo

materiale (vsi tipi artiklov razen S in R).

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja s cenami, ki se

bodo primerjale z

Skladišče – vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča MSP. Če se uporabljajo cene iz

MSP, se uporablja cena vrednotenja zalog iz vnesenega skladišča. Če podatek ni izpolnjen

se uporablja zadnja nabavna cena iz MSP.

Pribitek – vnesemo odstotek pribitka na vrednost materialov, ki se bo upošteval pri

kalkulaciji.

Delo - vnesemo podatke, ki se nanašajo na kalkulacijo sestavin, ki predstavljajo delo (tip

artikla S)

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja za vrednotenje

dela. Če podatek ni izpolnjen, se delo ne vrednosti.

Pribitek – vnesemo odstotek pribitka na vrednost dela, ki se bo upošteval pri kalkulaciji.

Stroji - vnesemo podatke, ki se nanašajo na kalkulacijo sestavin, ki predstavljajo stroje (tip

artikla R)

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja za vrednotenje

strojev. Če podatek ni izpolnjen, se stroji ne vrednosti.

Pribitek – vnesemo odstotek pribitka na vrednost strojev, ki se bo upošteval pri kalkulaciji.

Primerjalni cenik


Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, katerega cene

se bodo primerjale z pri kalkulaciji izračunanimi cenami.

Cenovne kalkulacije – sestavi

V oknu Cenovne kalkulacije – sestavi so prikazani sumarni podatki kalkulacije.

S pomočjo izbora Zbirna kalkulacija (dvoklik, Enter) na spustnem meniju preglednice se

nam odpore okno Zbirna kalkulacija s podatki za artikel na aktovni vrstici preglednice.

Prikazani so zbirni podatki kalkulacije artikla po posameznih kategorijah. Spreminjamo lahko

naslednje podatke:

Materiali – Pribitek – spremenimo lahko predlagan odstotek pribitka na vrednost materialov.

Sprememba velja samo za kalkulacijo, ki jo trenutno obdelujemo.

Delo – Pribitek – spremenimo lahko predlagan odstotek pribitka na vrednost dela.


Stroji – Pribitek – spremenimo lahko predlagan odstotek pribitka na vrednost strojev.


Marža – spremenimo lahko predlagan odstotek marže. Sprememba velja samo za

kalkulacijo, ki jo trenutno obdelujemo.

Za posameznimi kategorijami lahko s pomočjo izbora gumba (Podrobnosti) odpremo

preglednico Podrobnosti cenovne kalkulacije z osnovnimi elementi kalkulacije izbrane

kategorije.

Na preglednici lahko spremenimo naslednji podatek:

Cena – spremenimo lahko ceno, ki se upošteva pri kalkulaciji. Sprememba velja samo za

vrstico, na kateri se trenutno nahajamo.

S pomočjo izbora Podrobnosti na spustnem meniju preglednice se nam odpore okno

Podrobnosti cenovne kalkulacije s podatki za artikel na aktovni vrstici preglednice. Prikažejo

se vsi elementi kalkulacije ne glede tip sestavine. Delovanje je enako, kot če prikaz

podrobnosti izberemo iz Zbirne kalkulacije.

Izvoz izračunanih cen v cenik


Z izborom gumba (Izvoz podatkov) na preglednici Cenovne kalkulacije – sestavi zaženemo

prepis izračunanih cen v cenik artiklov. Najprej se nam odpre okno Izvoz izračunanih cen v

cenik.

V cenik

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, v katerega se

bodo vpisale izračunane cene.

Datum začetka – vpišemo oziroma izberemo datum začetka veljavnosti novo vpisanih cen v

cenik.

Datum konca – vpišemo oziroma izberemo datum konca veljavnosti novo vpisanih cen v

cenik.

Izračun cene

zaokrožitev – vpišemo oziroma izberemo na koliko bodo zaokrožene novo vpisane cene.

Način prenosa – izberemo kako naj se cene dodajajo v cenik. Izberemo lahko Dodajanje in

popravljanje zapisov, ko neobstoječe zapise doda v cenik obstoječe pa spremeni ali Samo

dodajanje zapisov, ki neobstoječe zapise dodaja obstoječe pa pusti nespremenjene.

Uvoz cenikov

Podatke o cenikih uvozimo tako, da najprej kliknemo na gumb - Uvoz podatkov.

Najprej se nam odpre okno uvoz cenika iz datoteke.

Vanj vnesemo podatke nastavitvi uvoza in o datoteki, iz katere uvažamo cenik. Uvoz je

narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko

naslednja podatka:


Predpona šifre artikla – vnesemo predpono, ki jo uvoz doda pred šifro artikla pridobljeno iz

vhodne datoteke. Uporablja se predvsem pri neštevilčnih šifrah artiklov, ko želimo različne

dobavitelje ali proizvajalce ločiti s samo šifro blaga, tako, da imajo vsi artikli istega izvora

enak začetek šifre.

Dobavitelj – vnesemo ali izberemo šifro dobavitelja iz šifranta strank. Uporablja se

predvsem, če za povezavo s šifrantom artiklov uporabljamo dobaviteljevo šifro.

Specifikacija – vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred

uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki.

Datoteka – vnesemo ali izberemo datoteko s podatki.

Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba sprožimo uvoz podatkov iz

izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

Vrstice, ki so obarvane rdeče, vsebujejo napake in ne bodo uvožene. Predvsem so to šifre

artiklov, ki v šifrantu artiklov še ne obstajamo. Na tem mestu lahko z izborom gumba Dodaj

artikle neobstoječe artikle tudi dodamo. Odpre se nam okno


v katero vpišemo tip artikla in stopnjo DDV, ki jih bodo imeli novo dodani artikli.

Če ob izhodu s Potrdi (Alt P) obstajajo nove cene za dodat v cenik, se odpre okno, v

katerega vpišemo datum veljavnosti novega cenika in ali so v njem cene z vključenim DDV

ali ne.

Če specifikacija za tip datoteke še ne obstaja jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo

čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo Dodajanje specifikacij.

Pri dodajanju specifikacij moramo določiti mesto šifre artikla ali črtne šifre artikla ali

dobaviteljeve šifre in cene. Za nove artikle lahko določimo tudi mesto dveh vrstic naziva

artikla in merske enote.

Zapis cene v cenik ob vnosu dokumenta (F3)

Ko vnašamo artikle na posamezen dokument prodaje lahko opazimo, da cena ni vpisana v

cenik ali bi predlagano ceno želeli spremeniti. Omogočena je uporaba funkcijske tipke F3 v

polju cena, ko se nam tako že vnesena/spremenjena cena predlaga za vnos v cenik, ki je

določen na dokumentu. Vnos/sprememba cene deluje tako na okenskem kot vrstičnem

vnosu vrstic dokumenta.


Primer:

V cenovnem področju 2 za ta artikel cene nisem imel veljavne na dan izstavitve računa in ko

sem vnesel na vrstico računa ceno sem izbral tipko funkcijsko F3 in odpre se okno za zapis

cene v cenik iz dokumenta ter na tekoči datum, kjer lahko še naknadno urejam/dopolnjujem

podatke ostale podatke.


Čarovnik uvoza podatkov

V nekaterih procesih SAOP iCentra je možen uvoz podatkov iz zunanjih virov s pomočjo

Čarovnika uvoza podatkov. Podatki so lahko shranjeni v datotekah različnih oblik –

najpogosteje v tekstovni ali MS Excel obliki. Poleg samega uvoza podatkov iz različnih

datotek nam Čarovnik uvoza podatkov omogoča tudi upravljanje s specifikacijami. Za vsak

vir podatkov, ki jih uvažamo, enkrat opišemo strukturo podatkovnega vira ter jo shranimo za

kasnejšo uporabo. Ko kasneje želimo uvoziti podatke, samo izberemo datoteko s podatki in

specifikacijo, ki opisuje strukturo podatkovnega vira ter uvozimo podatke.

Običajno mesta, kjer lahko uporabljamo čarovnik za uvoz podatkov, prepoznamo po ikoni

. Ob zagonu se odpre okno za uvoz podatkov s pomočjo čarovnika.

Okna so prilagojena konkretnemu uvozu vsa pa vsebujejo pa običajno naslednje dele:

Ikono za upravljanje s specifikacijami uvoza

Vnosna polja za nastavitev uvoza, ki so prilagojena konkretnemu uvozu. Obvezna

sestavina sta polji za izbor specifikacije uvoza in polno ime datoteke s podatki za


uvoz. Poleg polja z imenom datoteke, se nahaja gumb , ki postane aktivna

ob izboru specifikacije in imena datoteke.

Preglednica z uvoženimi podatki, ki omogoča predogled podatkov, ki jih uvažamo v

SAOP iCenter.

Uvoz podatkov s pomočjo čarovnika

Po izbrani specifikaciji in vnesenem imenu datoteke s podatki za uvoz zaženemo uvoz s

pomočjo gumba Uvoz ( ). Najprej se nam odpre okno, na katerem so na prvem

zavihku prikazani podatki iz podatkovnega vira

,

na drugem pa protokol uvoza


,

kjer so prikazane tudi morebitne formalne napake na vrsticah podatkovnega vira.

Opomba: Če je izbrana specifikacija, ki je še shranjena v obliki preteklih verzij čarovnika

uvoza SAOP iCentra, se v ozadju izvede pretvorba specifikacije v novo obliko. Ker

lahko pri pretvorbi pride do neskladij, nas čarovnik uvoza pelje skozi korake za

vnos/spremembo specifikacije. Ob zaključku se specifikacija shrani v obliki

trenutne verzije čarovnika uvoza SAOP iCentra.

Z gumboma / lahko na oknih za vnos specifikacije dodatno preoblikujemo

specifikacijo uvoza. To preoblikovanje specifikacije velja začasno – samo za ta uvoz.

Z gumbom razveljavimo postopek uvoza podatkov s pomočjo čarovnika.

Z gumbom se podatki iz čarovnika za uvoz podatkov uvozijo v preglednico za

predogled podatkov


.

Podatki na tej preglednici tudi obdelani v skladu s pravili posameznega uvoza podatkov. Pri

nekaterih uvozih je v skladu s pravili možna tu tudi delno dopolnjevanje uvoženih podatkov.

S pomočjo gumba potrdimo uvoz podatkov in podatki se v skladu s pravili trajno

uvozijo v podatkovne baze.

S pomočjo gumba zapustimo uvoz podatkov brez uvoza v podatkovne baze.

Upravljanje s specifikacijami uvoza

Upravljanje s specifikacijami zaženemo z izborom . Z izborom puščice se nam opre

okno s preglednico specifikacij.


Če želimo samo spremeniti ime specifikacije, izberemo v preglednici ime, ki ga želimo

spremeniti in vtipkamo novo.

S pomočjo ikon na vrhu preglednice lahko dodajamo novo specifikacijo, spreminjamo

obstoječo ali brišemo obstoječo specifikacijo. Poleg tega lahko na preglednici specifikacij

tudi izvozimo ali uvozimo specifikacijo.

Vnos specifikacije uvoza

Vnos oz. sprememba specifikacije poteka s pomočjo čarovnika v 4 korakih.

1. korak – izbor oblike datoteke

V prvem koraku izberemo obliko v kateri so shranjeni podatki, ki jih želimo uvažati s pomočjo

čarovnika.

Izbiramo lahko med raznimi tabelami (MS Office, Open Office, ...), besedilnimi datotekam

(podatki fiksnega formata ali ločeni z ločilom), XML datoteke, DBF ali MS Access

podatkovne baze.

2. korak – povezovanje podatkov

V drugem koraku povežemo podatke iz izvorne datoteke s stolpci v preglednici v katero

uvažamo podatke. Ekran v tem koraku se različen za različne oblike izvornih podatkov.

Podatki, ki jim je potrebno obvezno dodeliti izvor so označeni pred imenom z , ostale

podatke ( ) pa lahko povežemo ali ne. Pri vseh oblikah podatkov lahko tudi določimo

število vrstic na začetku vhodne datoteke, ki jih želimo preskočiti.


V nadaljevanju je opisano povezovanje podatkov za štiri najbolj pogosto uporabljene oblike

podatkov. Za ostale tipe poteka povezovanje na podoben način.

Besedilne datoteke fiksnega formata

Najprej v predogledu vhodnih podatkov na desni strani okna z dvoklikom določimo meje med

različnimi podatki. V levem delu okna nato izberemo ime podatka v ciljni preglednici in nato

izberemo v predogledu vhodnih podatkov stolpec z vhodnimi podatki tako, da kliknemo med

dve meji.

Besedilne datoteke ločene z ločili

V levem delu okna izberemo ime podatka v ciljni preglednici in nato izberemo v predogledu

vhodnih podatkov na desni strani okna stolpec z vhodnimi podatki.


MS Excel

V levem delu okna nato izberemo ime podatka v ciljni preglednici in nato v predogledu

vhodnih podatkov na desnem delu okna izberemo obseg podatkov. Povezavo vzpostavimo s

tipko <Enter>.

MS Excel 2007

V levem delu okna izberemo ime podatka v ciljni preglednici in nato izberemo v predogledu

vhodnih podatkov na desni strani okna stolpec z vhodnimi podatki.


3. korak – določitev oblike podatkov

V tretjem koraku določimo obliko vhodnih podatkov npr. obliko zapisa datuma, ure,

decimalno ločilo, ... Poleg tega lahko tudi podrobneje določimo morebitno zamenjavo nizov v

vhodnih podatkih po posameznih stolpcih ciljnih podatkov.

4. korak – potrditev specifikacije

V zadnjem koraku imamo predogled uvoženih podatkov in protokol uvoza. Če želimo shraniti

specifikacijo za uporabo pri uvozih v SAOP iCenter moramo vpisati naziv specifikacije in

potrditi specifikacijo z gumbom <Izvedi>.

Specifikacija uvoza se shrani in uvoz iz datoteke, na kateri smo definirali specifikacijo se

izvede.


Popusti za stranke

To je sitem v obliki šifranta, kjer z dodanimi pravili postavimo sitem, ki je ravno tako kot cene

v ceniku postavljen na časovno razmejitev in nastopi v veljavo na določen dan in velja do

datuma konca oz. velja do nastopa novega pravila v enakih okoliščinah, kar določa skupina

artiklov in skupina strank v odvisnosti do količine. Primer vnosnega okna:

Primer uporabe

Pri sistemu popustov se določi ceno artiklu, artikel se razporedi v izbrano skupino, za katero

velja določen % popustov. Kupce se ravno tako razporedi v skupine, ki predstavljajo

določene višine popustov. Poglejmo primer

Artikel 1 ima določeno prodajno ceno (19€) in spada v 2. skupino za popuste


Sistem popustov je zastavljen na tak način:

Kupec B spada v 3. Gručo popustov.

Kupec C nima določene gruče popustov

Iz nastavitev pričakujemo predlaganje cene za artikel 1:

- Pri kupcu A če nabavi do 5 enot ceno 19 € -5% rabata

- Pri kupcu A če nabavi 5 enot ali več 19€ - 4% popusta - 5% rabata


- Pri kupcu C ceno 19€ brez popustov in rabatov


Nastavitve cenikov in ponujanje cen

Nastavitve posameznega modula v iCentru določajo kako se cena predlaga ob vnosu

posameznega dokumenta. Velja si zapomnit, da v kolikor nastavljamo t.i. akcijske cenike se

delovanje sistema popolnoma spremeni, saj se sistem vedno obnaša tako, da išče za našo

stranko (kupec/dobavitelj) najugodnejšo možnost. V kolikor ne izpolnimo akcijskih cenikov so

pravila nekoliko drugačna, saj se na strani redne prodaje najprej upošteva cena v ceniku, ki

velja za stranko in v kolikor te cene nimamo se cena ponudi iz cenika, ki je določena na

posamezni knjigi za poslovni dogodek(dopremni nalog/dobavnica) in v kolikor ne eno niti

drugo ne obstaja cena ali ni izpolnjeno se predlaga cena iz cenika v nastavitvah modula. To

so osnovna pravila predlaganja, razen za primere, ko imamo v sistem vpeljan sistem kartic

zaupanja saj tam lahko določamo še dodatne cenike, ki veljajo pred omenjenimi ceniki.

Kot posebno predlaganje cen je na strani maloprodaje (Trgovina na drobno) ko ne

uporabljamo cenikov za predlaganje cen ob prodaji ampak sistem beleži po kartici zadnjo

ceno postavljeni s kalkulacijo na prevzemnem listu.

Primer: Cenik je možno določiti v fakturiranju

Cenik pa je možno nastaviti tudi v naročilih kupcev in dobaviteljem.

Na delu nabave ga določimo tako kot je na sliki:


In na kupcih pa imamo dve možnosti in sicer na splošnih nastavitvah


Ali pa še dodaten akcijski cenik na knjigi kupcev


Kako dela program?

V primeru nabave in prodaje VEDNO izbira najnižjo ceno iz možnih cenikov.

V primeru, da imamo v ceniku za artikel vneseno ceno 25€, v akcijskem ceniku pa 26€ za

10 enot, 24€ za 30 enot, bo program pri količini manjši od 30 enot predlagal ceno 25, ker je

ugodnejša, šele v primeru 30 enot bo predlagal ceno 24€.

Posebno priporočilo

V primeru uporabe sistemov cenikov s popusti ali pa ceniki vezani na količino, predlagamo,

da se »običajnim« operaterjem z varnostnim sistemom onemogoči spreminjanje popustov ali

cen. V takih sistemih naj bo za cene odgovorna določena oseba, ne pa vsi operaterji v

sistemu nabave in prodaje. V primeru neupoštevanja tega priporočila se lahko pripeti, da se

z sistemom cen in popustov lahko doseže manjšo ceno od nabavne, kar bi za uporabnika

pomenilo gospodarsko škodo. Cene ki se določajo na centralnem sistemu MORAJO biti

postavljene iz centrale. Vsako dodatno spreminjanje tako postavljenih cen, lahko pomeni

gospodarsko škodo za katero SAOP ne odgovarja.


Komerciala

Modul SAOP Komerciala povečuje učinkovitost podjetja pri poslovanju z dobavitelji in

partnerji ter poenostavlja uresničevanje cenovnih politik. Podjetju zagotavlja:

Učinkovito upravljanje cenikov,

Gospodarno delo s popusti v dobro podjetja,

Pregledno vodenje nabavnih in prodajnih akcij,

Obvladovanje pogodbenih odnosov z dobavitelji in kupci.

Rešitev SAOP Komerciala prav v povezavi z ostalimi moduli tvori celovit sistem za delo s

kupci in dobavitelji, kar pomembno zmanjšuje obseg ročnega dela.

Katera podjetja so primerna za uporabo modula SAOP Komerciala?

Podjetja, ki imate cilj privabiti kupce s pomočjo hitre priprave prodajnih trikov (akcij)

Podjetja s področja trgovine in distribucije, pa tudi proizvodna podjetja, ki imajo v svojem

programu trgovsko blago, oziroma izdelke drugih proizvajalcev

Podjetja, ki imate preveč raznolik asortiman prodajnih artiklov in bi radi artikle obvladali z

enostavnim sistem kalkulacij, izračuna cen, ipd.

Podjetja, ki se želite aktivno in gospodarno ubadati s politiko cen, popustov in rabatov

Podjetja, ki povečala učinkovitost in kakovost nabavno prodajnih pogojev

Podjetja, ki bi rada v prvi vrsti povečala učinkovitost zaposlenih in kakovost dela

Avtomatski prenos podatkov

in povezava s SAOP moduli:

Materialno skladiščno poslovanje

Naročila dobaviteljev in kupcem

Trgovina na drobno

Fakturiranje

Delovni nalogi

Servisna dejavnost


Odgovoriti na vprašanje… Zakaj je pametno upravljati vse iz enega

mesta, oziroma zakaj ne bi to delali z različnih mest iCentra?

Če upravljaš iz več mest:

- Razdrobljen vnos podatkov (npr.: podatke lahko vnašamo na več mestih in na

različne načine)

- Podatke težje povežemo z virom (npr.: sprememba cen artiklov zaradi prodajne

akcije)

Če upravljaš iz enega mesta:

- Napredno pripomočki za vnos in pregled podatkov (npr.: Pregled popustov po

skupinah in izjem)

- Omogočena primerjava podatkov (npr.: cenikov)

- Poenoten način dela oziroma vnosa podatkov (npr.: prodajne akcije)

- Povezanost podatkov in sledljivost spremembam (npr.: Prodajna akcija akcijski

cenik)

Napredno upravljanje cenikov

Rešitev vam zagotavlja:

Večjo preglednost pri upravljanju cenikov

Precej bolj enostavno upravljanje s ceniki

Bistveno manj napak pri delu, saj se na primer lahko prepreči prodajo z izgubo

Možnost predvidevanja zaslužka pri prodaji

Modul SAOP Komerciala omogoča podjetju:

Pregledovanje in urejanje več cenikov hkrati

Oblikovanje novega cenika na osnovi obstoječega, s pomočjo kalkulacije ali uporabe

enostavnih formul, ki so vnesejo v program

Simulacijo upravičenosti novih cen preden se jih objavi na ceniku


Prilagodljivo združevanje in urejanje cenikov zaposlenim v komercialnih službah po eni strani

omogoča enostavnejše uveljavljanje cenovne politike, po drugi strani pa jim poenostavlja

delo s poslovnimi partnerji ter dosledno izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.

Izdelke lahko združujete po različnih kriterijih, na primer po blagovnih skupinah, dobaviteljih,

kupcih ter klasifikaciji in nazivu blaga, kar vam omogoča učinkovitejše obvladovanje lastnih

proizvedenih izdelkov ter trgovskega blaga.

Cene na izbranem ceniku lahko vpisujete ročno, oziroma določeno ceno dodelite vsem

artiklom na seznamu (s pomočjo čarovnika). Pri oblikovanju cen izbranega cenika lahko

cene zaokrožite ali pa oblikujete na maksimalno 5 decimalnih mest (npr.: 1,99; 5,49,…). Pri

določanju cene posameznega artikla je omogočen vnos do pet mejnih količin (vrednost cene

je vezana na količino).

Priprava in objava cenikov se lahko glede na vaše potrebe izvede v enem ali dveh korakih:

V enem koraku: Cenik pripravite in objavite takoj

V dveh korakih: Najprej pripravite cenik, nato ga objavite

Vsi podatki o izdelkih in storitvah se nahajajo na enem mestu, kar zagotavlja ažurne in

konsistentne podatke za različne službe oziroma poslovne procese. Poleg tega se lahko


podatke v cenikih ureja tudi prek povezanih rešitev, kar odpravlja potrebo po večkratnem

vnašanju.

Primer: 5 cen in odnos med njimi

Poleg spreminjanja osnovne cene artikla je omogočeno tudi definiranje cen artikla v

povezavi z količino. Za posamezen artikel lahko določimo do 5 dodatnih cen, ki so vezane

na vpisano količino.

Artikel, ki ima definiranih več cen se v preglednici izpiše v poševni (posreden način dela)

oziroma podčrtani (neposreden način dela) pisavi.

Upravljanje popustov


Jasen pregled trenutnih prodajnih pogojev, kar vam omogoča planiranje prodaje

vnaprej in

Vpogled v zgodovino prodajnih pogojev posameznih kupcev, da se lažje odločate pri

nadaljnji prodaji le-tem

Oblikovanje izjem popustov na obstoječih in/ali na novo oblikovanih skupinah

artiklov/strank


Večjo urejenost in kontrolo nad dodeljevanjem popustov

Možnost dodeljevanja popustov za določena obdobja

Napredno upravljanje popustov zagotavlja preglednejši način dela s količinskimi popusti.

Rešitev vodenje izjemnih popustov, s čimer so uporabnikom zagotovili preglednost pri

obvladovanju ugodnosti za kupce ter individualno obravnavo kupcev.

Hkratno lahko na enem zaslonu upravljamo popuste artiklov/strank, kot tudi upravljamo z

izjemami. Za izbrano skupino artiklov/strank lahko definiramo izjeme, torej drugačne

količinske popise za določeno stranko ali artikel.

Na pregledu popustov skupine artiklov/strank sta omogočena pregleda

»Seznam artiklov izbrane skupine artiklov«

»Seznam strank izbrane skupine strank«

Omenjena seznama služita tudi za filtriranje seznama izjem, kar pomeni, da lahko v nekaj

korakih pridobite informacije o izjemah določene stranke in/ali artikla.

Modul omogoča, da količinske popuste:

Kopirate in brišete


Pripravite posredno ali neposredno

Pripravite in shranite v enem koraku, ali pa jih najprej shranite v delovne tabele in jih s

posebno akcijo prenesete v produkcijske tabele

Sicer pa lahko večino ukazov izvedete zelo hitro kar preko »plavajočega« menija, ki je

dosegljiv preko desnega klika na miški.

Primer: Pregled izjem na nivoju stranke/artikla

Izjeme popustov pregledujemo in tudi urejamo na osnovnem zaslonu. Izjeme so prikazane v

spodnji preglednici.

Pregled in urejanje za izbran artikel in/ali stranko lahko upravljamo z gumba, ki se nahajata v

preglednici na sredini okna. Z omenjenima gumboma filtriramo prikaz preglednice v

spodnjem delu okna.


Priprava nabavnih in prodajnih akcij


Akcijski cenik, ki služi iskanju najugodnejše cene

Preprosto sledenje izvoru cene in pripravljanje analize uspešnosti posameznih

akcij (povezava z ostalimi trgovinskimi moduli: Dobavitelji in kupci, Trgovina na

drobno…).

priprava novih akcij na osnovi obstoječih

Seznam artiklov posamezne akcije lahko pripravite na dva načina:

Akcijo povežete s pogodbo, da se v akcijo prenesejo artikli, ki so definirani na pogodbi.

S pomočjo šifranta artiklov, torej z uporabo filtrirnih polj po lastni izbiri, kar pomeni, da si

lahko omejite po merski enoti, davku… in tako lažje dostopate.


Pri pripravi akcijskega cenika lahko cene vnašate ročno ali pa se avtomatsko napolnijo iz

izbranega cenovnega področja, oziroma pogodbe.

Pri samem oblikovanju cene pa lahko uporabite različne pred nastavljene pogoje:

Oblikujete novo ceno

Obstoječi ceni opredelite dodaten popust

Oblikujete novo količinsko ceno

Primer: Oblikovanje prodajne akcije in pregled akcijskega cenika

Akcijo prodajno ali nabavno oblikujemo za izbrane artikle preko ročnega ali množičnega

vnosa. Način oblikovanja akcijske cene lahko določimo na nivoju akcije (dokumenta)

oziroma za posamezni artikel. V preglednici imamo na novo oblikovane cene prikazane v

krepki pisavi.

S klikom na gumb , se na podlagi vpisanih podatkov oblikuje akcijski

cenik, ki je takoj na razpolago ostalim trgovinskim modulom. Pri iskanju najugodnejše cene

znotraj dotičnega trgovinskega modula je akcijski cenik prvi, ki se preveri.

S pomočjo funkcionalnosti »Upravljanje cenikov« znotraj modula Komerciala lahko z nekaj

kliki preverimo na novo oblikovan cenik, kot je prikazano na spodnji sliki.


Upravljanje pogodb


Bistveno lažje obvladovanje nabavnih in prodajnih pogodb (vrednostno in terminsko)

Dosledno sledenje dogovorjenim poslom, oziroma izpolnjevanju obveznosti s strani

vaših partnerjev.

Oblikovanje cenikov na osnovi vpisanih komercialnih pogojev

Prosto oblikovanje načinov zajema oziroma zapisa pogodbenih podatkov

(komercialnih in ostalih

Pogodbene podatke lahko vpisujete na različnih nivojih (pogodba, poslovalnica, skupina

artiklov, artikel, ipd), vneseni podatki pa služijo kot osnova za razne poračune in obračune,

oblikovanje cenikov, kot tudi za administrativno upravljanje pogodb (veljavnost pogodbe,

podpisniki, pogodbene obveznosti, roki, ipd.).


Znotraj pogodbe je omogočeno prosto oblikovanje skupin blaga, kot tudi oblikovanje na

podlagi atributov. Pogodbeni pogoji (popusti, rabati, distribucija, ipd.) se definirajo na nivoju

skupine blaga. Omogočena pa je tudi priprava izjem oziroma posebnosti na nivoju artikla.

Kot skupine blaga ima uporabnik možnost oblikovanja pogodbenih pogojev na različnih

nivojih.


Omogočeno je oblikovanje in tiskanje pogodb. Zajete pogodbene podatke pa lahko uporabite

za pripravo oziroma oblikovanje cenikov.


Poleg oblikovanja cenikov, pa se bodo na željo stranke pripravile posebne obdelave in

analize podatkov.

Rešitev bo omogočala še…

Upravljanje dovoljenj

V rešitvi SAOP Komerciala bo podprto tudi omejevanje uporabe artiklov na področju

naročanja bodisi prodaje.

Omogočena bosta dva načina dela:

Posredni – zaradi predvidevanja gospodarnosti akcij lahko vse nastavljene omejitve

najprej shranite v delovno tabelo, ki vam služi le za simulacijo. Kasneje s klikom na

gumb omogočite, da gredo omejitve takoj v uporabo.

Neposredni – omejitve gredo takoj v uporabo.

Primer: Omejitev uporabe artikla…

Uporabo določenega artikla bo mogoče omejevati tako na nabavni kot tudi na prodajni strani.

Na zaslonu pa bo s pomočjo obarvanih zvezdic lepo razviden tudi status omejitve

(prepovedano, dovoljeno, brez omejitve), kar vam omogoča večjo preglednost in hitro

ažuriranje.


Vpeljan bo odprt pristop, kar pomeni, da lahko prosto razpolagate z artikli, ki nimajo

definirane omejitve znotraj izbrane skupine skladišč in/ali skupine trgovin.

Omejitve boste lahko definirali za določeno časovno obdobje, kot tudi za določene entitete

(skupina skladišč, skupina trgovin).

Rešitev bo zasnovana tako, da bo lahko operater dinamično oblikoval tako seznam artiklov,

kot tudi seznam skupin skladišč, oziroma skupin trgovin, katerim bo dodeljeval omejitve v

določenem obdobju.

- Omejitve boste lahko nastavljali z dvoklikom miške na vrstico oziroma s pomočjo

čarovnika.


Uporaba funkcijskih tipk za hitro delo in dostopa do informacij

V SAOP trgovskih modulih, ki so del informacijskega sistema iCenter imamo vključenih kar

nekaj standardnih delovanj funkcijskih tipk na tipkovnici:

F5 enostavna priprava dokumenta s pregledom nad zalogo in cenami

F6 preračun količine

F7 hitri pregled artikla, cen, zaloge, kartice, dokumentov, …

F8 hitri pregled zalog in cen

F9 pregled prodaje artikla za stranko

so še druge tipke, a jih ne bomo v tem gradivu posebej omenjali

Ne pozabite funkcijske tipke velikokrat delujejo ena za drugo in se med seboj dopolnjujejo!

Hitra tipka F5 – ''nabiranje v košarico''

Opcija je bila v sistem vgrajena z namenom hitrega vnosa raznih dokumentov. Trenutno

deluje na:

DOBAVITELJI IN KUPCI

Naročilih kupcev

Odpremnih nalogih

Naročilih dobaviteljem

Prevzemih

FAKTURIRANJE

Vnos računov

Vnos predračunov

Sistem deluje tako, da na vrstičnem vnosu namesto tipke F8 uporabite tipko F5.

Ekran ki se odpre je zelo podoben ekranu ki ga odpremo z tipko F8. Razlika je v tem, da se

išče artikle na drugačen način, v bistvu smo skozi v oknu za iskanje in vpisujemo artikle. Ko

končamo z vnosom kliknemo izberi in vsi vneseni artikli se prenesejo v vrstice dokumenta.


Če želimo poiskati npr. žarnice, potem damo vpišemo žar in enter, ker potem program sam

poišče žarnice in spet v stolpec količina vpišemo količino.

Kliknemo izberi, program prenese vpisane artikle in količine v vrstice.

Iskali smo

kable


Hitra tipka F6 preračun količine - cene

V kolikor imamo na artiklu izpolnjen podatek Količina pakiranja različen od 1


V tem primeru lahko na vnosnih oknih vrstic dokumentov vnesem enote pakiranja

Primer 4 pakete

Takoj za tem pritisnemo funkcijsko tipko F6 in na osnovi količine pakiranja

Se količina pretvori na osnovno mersko enoto v kateri vodimo kartico artikla


Tipka deluje na vseh vnosnih oknih kjer vnašamo količino.

Preračun cene

Če poslujete s cenami, ki vsebujejo DDV, v program morate vnesti ceno brez DDV, lahko

brez težav vnesete ceno z DDV in v polju stisnete funkcijsko tipko F6 in tako vam program

sam odbije potreben DDV brez dodatnega preračunavanja – POZOR: v kolikor večkrat

stisnete zaporedoma gumb, vas program nič ne opozori ampak DDV večkrat zaporedoma od

že zmanjšane vrednosti odbije!

Podprto delovanje je na vseh vnosnih poljih na strani nabave kot prodaje/izdaje.


Hitra tipka F7 pregled podatkov artikla

Funkcijsko tipko F7 na vaši tipkovnici lahko uporabite v različnih situacijah in z njo pridete do

številnih dobrodošlih informacij. Tipka deluje na glavnih menijih posameznega modula ter v

podmeniju Knjiženje. Na posameznih mestih, je tipka F7 označena s sledečo ikono

(O artiklu). Tipka je dostopna tudi iz preglednice Artikli- zaloga (tipke F8). Po

kliku na F7, vam program odpre vam podatke posameznega artikla, ki je označen na

preglednici »Pregled artikli – zaloge, cene« (F8).

Splošno o F7:

Okno je razdeljeno na 4 dele:

- izbor artikla in datuma za prikaz podatkov(poslovalnice), ter desno gumbi z

več podatki

- Osnovni podatki artikla iz samega šifranta

- Skupna zaloga skladišč in carinskega skladišča

- Veljavne cene na izbran datum


Črtna šifra in Šifra artikla - Ko se nam odpre okno pregled artikla, moramo najprej določiti

kateri artikel bomo pregledovali. Iskanje artikla poteka lahko na več načinov, kot smo že

vajeni iz vseh polj in je utečena stalnica na samih knjiženjih po modulih.

Datum cenikov - potrebno je določiti za kateri dan želimo pregledovati veljavne cene na dnu

okna.

Poslovalnica – podatek je na voljo samo pri odpiranju okna iz modula Trgovina na drobno in

z izborom prikazuje desno nižje zadnjo določeno prodajno in maloprodajno ceno glede na

knjižen promet.

ME – merska enota artikla v kateri se vodi kartica


Aktivnost – kljukica se sama označi, ko je artikel enkrat v uporabi in ima v enem od

modulov vsaj en dogodek.

Serije – kljukica nam pove ali artiklu vodimo serije ali ne

Gumbi desno: Gumbi niso vedno vidni vsi ampak je vidnost odvisna od mesta kjer odpremo

okno za pregled artikla ter tukaj so možne tudi posebnosti, kot je uporaba web zalog, …

SAOP Raziskovalec – dostop do vseh dokumentov, ki so

vezani na ta artikel in se nahajajo v dokumentaciji iCentra

Zaznamki - dostop do vseh Zaznamkov na artiklu ter možnost urejanja

in dodajanja novih zaznamkov na izbran artikel

Pretvorniki - dostop do vseh podatkov o pretvornikih količine

Zaloge - prikaz vseh podatkov vezanih na zalogo [v nadaljevanju

podrobnejši opis]

Napoved - pregled nad dokumenti v prihajanju za posamezen tip

skladišča in skladišče s podatki: Dokument, Datum, Skladišče, Prihod, Odhod,

Razpoložljivost zaloge z možnostjo upoštevanja samo potrjenih naročil.

Kartica maloprodaje - pregled dogodkov na kartici artikla, ki

so knjiženi v modulu Trgovina na drobno za posamezno poslovalnico in prikazom razlike na

količini med prejemom in izdajo

Popusti za stranko - nam prikaže za določeno stranko podatke

tega artikla glede na zapise v tabeli »Popusti-stranke« .

Osrednji razdelek:

Izkazani so vsi osnovni podatki iz šifranta in so na voljo za vpogled brez spreminjanja.

Zadnja PC – je prikazana zadnja prodajna cena glede na izbrano šifro poslovalnice

Zadnja MPC – je prikazana zadnja maloprodajna cena glede na izbrano šifro poslovalnice

Skupna zaloga:


Levo se prikazuje skupna zaloga artikla v Carinskem skladišču. Desno se prikaže skupna

zalo vseh skladišč iz Materialno skladiščnega poslovanja, razen v kolikor zalogo vodimo

izključno v modulu Trgovina na drobno se prikazuje le-ta.

Podatki o cenah:

Tabela prikazuje vse veljavne cene tega artikla za določen datum in upoštevanjem dovoljenj

iz varnostnega sistema. Tabela prikazuje naslednje podatke:

- Cenik – šifra cenovnega področja, ki je nosilec cene

- Naziv – naziv cenovnega področja

- Cena – veljavna cena na največ 5 decimalnih mest

- DE . denarna enota v kateri se izpisuje cena

- DDV – v kolikor je kljukica to pomeni, da cena je izražena z DDV-jem

- Začetek – datum pričetka veljave izkazane cene

- Konec – datum, ko cena ne bo več veljala

- Pretvornik za cenik – količnik z mersko enoto, ki jo običajno izkazujemo na

poličnih etiketah ali cenikih za kupce

- Primerjalna cena – veljavna cena z upoštevanjem količnika prikazana z

mersko enoto cenika

- Nadomestna valuta – po paritetnem tečaju izkazana cena v SIT

- RVC – v znesku izkazana razlika v ceni med ceno cenika in ceno v ceniku za

izkaz RVC v nastavitvah modula Fakturiranje

- % RVC – v odstotku izkazana razlika v ceni med ceno cenika in ceno v ceniku

za izkaz RVC v nastavitvah modula Fakturiranje

- Akcijski cenik – kljukica prikazuje oznako iz šifre cenovnega področja

Gumb »Zaloge«

Odpre okno s tremi razdelki:


V 1. tretjini vidimo za posamezen tip skladišča zalogo in določeno minimalno zalogo.

V 2. tretjini vidimo zalogo posameznega skladišča izbranega tipa ter minimalno zalogo,

skupino pripadnosti skladišča, morebitnega komisionarja ter zadnjo ceno po kateri je artikel

vstopil v skladišče.

V 3. tretjini vidimo razdelitev zaloge na serije v kolikor se artiklu serije vodijo. V nasprotnem

je izpolnjena Serija z znakom »-».

Gumb Kartica – je na voljo v spodnjem delu okna in prikaže vse dogodke izbranega artikla

in skladišča v obliki tabele za tekoče poslovno leto.

Hitra tipka F8 pregled zaloge in cen

Funkcijsko tipko F8 na vaši tipkovnici lahko uporabite v različnih situacijah in z njo pridete do

številnih dobrodošlih informacij. Tipka deluje na glavnim menijih posameznega modula ter v

podmeniju Knjiženje. Na posameznih mestih, je tipka F8 označena s sledečo ikono

(Zaloga artikla). V kolikor se vam okno ne odpre na prvi klik F8, poskusite z sosednjo tipko


F7 in zatem F8. Namreč tipka F7 (sledeča ikona ) prikazuje podatke

posameznega artikla, in obenem omogoča dostop do F8 in obratno.

V nadaljevanju opis po oštevilčenih oblačkih iz zgornje slike:

1. Tako kot ostali nadrejeni filtri preglednice omogoča pregled v preglednico samo

enega določenega tipa artikla iz osnovnega šifranta artiklov – omogočen izbor na

padajoče meni ali s smerno puščico navzdol (↓).

2. Obvezen podatek za izbor, na osnovi tega podatka se prikazujejo podatki v

preglednici za izbran tip skladišča – omogočen ročni vnos ali izbor s smerno tipko

navzdol (↓).

- v primeru samostojne uporabe modula Trgovina na drobno, ta možnost ni

omogočena.


3. Polje za vnos šifre želenega skladišča ali izbor iz šifranta ( F2 ). V kolikor polje ostane

prazno, se v preglednici prikazujejo podatki za vsa skladišča navedenega tipa, v

kolikor je skladišče navedeno, so prikazani samo podatki iz izbranega skladišča.

- v primeru samostojne uporabe modula Trgovina na drobno, se tukaj vnaša podatek

o šifri poslovalnice ali izbira iz šifranta ( F2 ).

4. Polje omogoča vnos ali izbor ( F2 ) šifre Cenovnega področja, iz katerega se spodaj

prikazujejo cene veljavne na sistemski datum računalnika. V kolikor polje nima

izpolnjene šifre, se prikazujejo spodaj zadnje nabavne cene.

5. S pomočjo kljukic lahko poljubno prikazujete določene podatke, glede na vašo

trenutno potrebo.

- Prikaz zaloge 0, izkazuje v preglednici vrstice obarvane v rdečo barvo s količino

zaloge 0. V kolikor kljukica ni izbrana (Preslednica), se artikli z zalogo 0 ne

prikazujejo !

- Artikli brez cene, v kolikor je kljukica navedena (Preslednica), se prikažejo artikli,

ki nimajo zadnje nabavne cene ali nimajo cene v izbranem ceniku – polje v stolpcu

Cena ostaja prazno. V kolikor kljukica ni izbrana, se artikli, ki cene ne vsebujejo ne

prikažejo.

- Aktivni, prikazujejo se samo artikli, ki so v šifrantu označeni kot aktivni, v kolikor

kljukica ni izbrana (Preslednica) se izkazujejo samo neaktivni artikli.

- Neaktivni, prikazujejo se samo artikli, ki so v šifrantu označeni kot neaktivni, v

kolikor kljukica ni izbrana (Preslednica) se izkazujejo samo aktivni artikli.

6. Tiskanje (Ctrl+P) – omogoča tiskanje cenika s cenami vidnimi v preglednici. Izpis je

zasnovan z orodjem QRD, ki omogoča lastno oblikovanje po poljubno želeni obliki.

7. Kljukica Razvrščanje v kolikor je izbrana (Preslednica) omogoča razvrstitev v

izbranem stolpcu posameznih podatkov naraščajoče ali padajoče. V kolikor kljukica ni

izbrana, se preglednica precej hitreje odpira s tem, da razvrstitev ni urejena.

8. Iskanje po izbranem stolpcu (svetlo modro obarvan). Pri iskanju predlagam pogosto

uporabo znaka %. Omenjen znak (%) zamenja bilo kateri znak !

9. Na preglednici poljubno kje lahko na miški izberete desni klik in na razpolago vam

bojo naslednje možnosti:


- Privzeto, sistem vam zaporedje, razpoložljivost in širine stolpcev povrne v privzete

vrednosti, kot je bilo privzeto z instalacijo.

- Izbira stolpcev, vse preglednice omogočajo, da si lahko uredite prikaz le teh

stolpcev, ki so za vas pomembni. Ostale lahko skrijete in jih kadarkoli povrnete na

razpolago. Zadnjo nastavitev, si sistem zapomni na osnovi Operaterja (11.) ter na

osnovi mesta zagona (13.).

- Čarovnik za izvoz podatkov …, vse preglednice omogočajo vidne podatke, da se

prenesejo v drugo elektronsko obliko – za več si lahko pogledate literaturo naprednih

uporabnikov ali pomoči.

10. Kot vsaka preglednica tudi ta izkazuje število zadetkov od vseh razpoložljivih – na

osnovi nastavljenih filtrov nad preglednico.

11. Operater, ki se je prijavil v SAOP iCenter in na to se vežejo vse postavitve in

nastavitve posamezne preglednice. Ravno tako je na Operaterja vezan varnostni

sistem – za več si lahko pogledate literaturo naprednih uporabnikov ali pomoči.

12. Vse stolpce med seboj lahko premikate s pomočjo miške (tako da na nazivu stolpca

izberete desni miškin klik in le tega zadržite in levo/desno ustrezno pomikate stolpec

do želene postavitve. Podobno velja za spreminjanje širine stolpca z levim klikom

med enim in drugim stolpcem.

13. Izkazuje mesto zagona F8. Na to mesto so tudi vezane nastavitve postavitve

stolpcev.

14. Funkcijska tipka F7 je vedno aktivna za artikel, ki je na preglednici označen in tako

lahko hitro dostopate do osnovnih podatkov posameznega artikla.

Glede na mesto zagona, se v spodnjem desnem predelu okna pojavijo lahko gumbi »Zapri«

ali »Opusti« ter »Izberi«, ki delujejo popolnoma enako kot v ostalih primerih uporabe.

Tipka Esc je ravno tako vedno aktivna in reagira kot »Opusti« ali »Zapri« oz. klik na gumbek

ali Alt+F4.

Okno, preglednica F8 se različno obnaša glede na trenutne nastavitve, uporabe modulov ter

mesto zagona tipke F8. V nadaljevanju opisane posamezne situacije:


Veleprodaja (uporaba modula Materialno skladiščnega poslovanja)

Najosnovnejša oblika F8, ki se odpira v primeru zagona:

- v Fakturiranju, ko je povezava na Materialno skladiščno poslovanje

- v Dobaviteljih in kupcih s povezavo na Materialno skladiščno poslovanje

- v Trgovini na drobno s povezavo na Materialno skladiščno poslovanje

- v samem Materialno skladiščnem poslovanju

Maloprodaja ( brez uporabe Materialno skladiščnega Poslovanja)

Nekoliko manj podatkov s samostojno uporabo modula Trgovina na drobno. Na spodnji sliki

so od splošnega F8 označene posebnosti:


1. Poslovalnica, vnesemo ali izberemo iz šifranta (F2). Podatek je obvezen, saj se na

osnovi le tega izkazujejo spodnji podatki.

2. Zaloga, prikazan podatek se izkazuje iz prometa posameznega artikla v modulu

Trgovina na drobno.

V povezavi na modul Carinsko skladišče

V primeru, ko je modul Dobavitelji in kupci povezan z modulom Carinsko skladišče, se

pojavijo še sledeči podatki – označeni na sliki:


Pojavi se nov dodaten stolpec, ki izkazuje zalogo carinskega skladišča poleg redne zaloge iz

splošnega pregleda F8.

V Grafični dejavnosti

V modulu Grafična dejavnost F8 deluje v osnovni obliki izključno na zavihku sestava.

Hitra tipka F9 pregled prodaje artikla za stranko

Uporaba funkcijske tipke F9 je na voljo na strani modula Dobavitelji in kupci na strani naročil

kupcev in odpremnih nalogih, kjer ob vnosu posameznega artikla v vrstico dokumenta lahko


na hiter način pogledate v zgodovino prodaje tega artikla za to stranko ko sedaj vnašate

dokument. Pregled lahko odpret tudi preko tipke Kartica artikla.

Ponudi se pregled za tekoče leto ampak lahko pregledujte tudi iz preteklih let dogodke.


Prenos podatkov trgovinskih modulov v knjigovodstvo

Glavna knjiga beleži poslovne dogodke in veliko poslovnih dogodkov je zabeleženih v

pomožnih evidencah glavne knjige, kot so moduli znotraj iCentra kot trgovina in proizvodnja.

V nadaljevanju si poglejmo par primerov prenosa podatkov poslovnih dogodkov v dvostavno

knjigovodstvo.

Knjiženje Gotovinske prodaje v Dvostavno knjigovodstvo

Modul Trgovina na drobno omogoča tudi na enostaven način pripravo temeljnice za knjiženje

v Glavno knjigo SAOP informacijskih rešitev iCenter (neposredno ali preko datoteke) za

modul Dvostavno knjigovodstvo (DK) in mM (MiniMax) s pomočjo datoteke.

Izpis rekapitulacije

Ob vsakodnevnem zaključku prodaje v maloprodaji je potrebno zaključiti blagajno. Postopek

zaključka dnevne prodaje na blagajni znotraj SAOP iCentra s pomočjo modula Trgovina na

drobno (TDR) se izvede na naslednji način:

Izpisi Rekapitulacija blaga in davkov ali s pomočjo izpisa Rekapitulacija Blagajn

Glede na nastavitve dobimo izpis lahko na Paragonski tiskalnik (spodaj levo kljukica) ali na

drug tiskalnik, ki nam je na voljo (desno zgoraj možnost predogleda).


Nastavitve za knjiženje (trgovina na drobno)

Iz trgovine na drobno je omogočeno avtomatsko knjiženje v DK in DDV.

V nastavitvah programa nastavimo strani knjiženja in konte posebej za končne potrošnike,

posebej za davčne zavezance.

V šifrantu načinov plačil določimo konte za načine plačila in povezavo na program

»Blagajniško poslovanje« (samo za način plačila »GOTOVINA«).


Zaradi boljše kontrole prenosov, je možno v nastavitvah programa blokirati prodajo v

naslednjem dnevu, če pretekli dan ni zaključen.

Vsakodnevno je potrebno aktivirati zaključek dneva kateri zapre račune za popravljanje in

pripravi vknjižbe v dvostavno knjigovodstvo (posredno knjiženje) in davčno knjigo, ter

prejemek za gotovino v blagajniško poslovanje.


Izvede se najprej prenos podatkov v Blagajniško poslovanje in javi obvestilo o prenosu,

nadaljuje se prenos v DDV z obvestilom in nato se izpiše temeljnica za prenos v glavno

knjigo.

Direktno knjiženje v DK in DDV (brez izvoza in uvoza)

Aktiviramo jo tako da v nastavitve programa vpišemo številko uporabnika za DK in DDV


Prenos Blagajniško poslovanje in Dvostavno knjigovodstvo

Blagajniško poslovanje po Zaključku blagajne – narejeni vsi prejemki in izdatki ter izvedenem

blagajniškem dnevniku omogoča brez dodatnega dela pripravo podatkov za knjiženje v

Dvostavno knjigovodstvo na dva načina:

prenos podatkov v datoteko »PROMET.W-1« (primer - omogočeno pošiljanje v

računovodstvo)

neposreden vnos v Posredno knjiženje Operaterja SAOP iCentra


Blagajniško poslovanje Knjiženje Izvoz podatkov (za pripravo datoteke)

ali spodaj ikona Knjiži DK (za neposredni prenos v posredno knjiženje operaterja)


Dalje pripravljeno temeljnico knjižimo v Dvostavnem knjigovodstvu med Dnevnimi

obdelavami Posredno knjiženje.

Po končanem uspešnem knjiženju v DK se Blagajniški dnevniki obarvajo v zeleno na

preglednici.


Razbremenitev zaloge iz Materialno skladiščnega poslovanje glede na izdano vrednost iz skladišča

Modul SAOP iCentra Materialno skladiščno poslovanje omogoča knjiženje izdaje iz skladišča

v Dvostavno knjigovodstvo neposredno v Posredno knjiženje ali preko pomožne datoteke

»PROMET.W-1« s pomočjo obdelave Knjiženje porabe brez odmikov.

Materialno skladiščno poslovanje Knjiženje (tip prometa naj bo izdaja) Izvoz

podatkov

Razbrani podatki se prikažejo v tabelarični obliki, ki jih lahko natisnemo oz. obdelavo

zapremo brez nadaljevanja knjiženja.


Knjiženje v posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva izvedemo preko ikone za izvoz

podatkov (desno zgoraj).

Po uspešno pognani obdelavi se prikaže temeljnica, knjiženje dalje nadaljujemo v

Posrednem knjiženju Dvostavnega knjigovodstva za SAOP Operaterja, ki je obdelavo

izvedel.


Temeljnica nabave in porabe

Zakaj bi knjižili ročno po izpisih, spoznajte dodatne zmožnosti modula Dvostavno

knjigovodstvo, kjer si lahko s enkratnimi nastavitvami pripravite temeljnice za nabavo in

porabo.

Namen programa Nabava, Poraba

Program je namenjen prenosu podatkov o nabavi in porabi materiala, trgovskega blaga iz

materialno skladiščnega poslovanja v glavno knjigo. Dokumenti nabave in porabe se vedno

prenašajo iz materialno skladiščnega poslovanja. Cene za prenos pa se upoštevajo glede na

izbiro vnosnih podatkov za pripravo temeljnice in ustrezen modul (TDR,FAK, NDK).

Prenos vključuje tri načine delovanja oz. določanja kontov:

Konti za knjiženje nabave in porabe po nabavnih cenah ali prodajnih cenah se

upoštevajo samo iz knjižne skupine. Pri tem načinu se pripravijo tudi podatki o RVC,

DDV, prodajni vrednosti, maloprodajni vrednosti, odvisnih stroških, če imamo vpisane

konte v ustreznih poljih.

Konti za knjiženje nabave in porabe po nabavnih cenah se upoštevajo iz prometnega

zapisa v MSP, stran knjiženja pa iz knjižne skupine;

Konti za knjiženje porabe po nabavnih cenah se upoštevajo iz Nastavitve temeljnice

porabe, ki jih vpišemo na gumbu Nastavitve TP.


Podatki za prenos se omejijo z izborom. Obvezni podatki so:

Tip skladišča: I-skladišče izdelkov, M-materiala, T-trgovina na drobno, V-veleprodaja.

Tip skladišča se vpiše tako kot je uporabljen pri knjiženju v MSP-ju.

Obdobje: to je mesec datuma dokumentov v MSP. V kolikor bo polje Datum

dokumenta prazno polje, se bodo v obdelavo vključili dokumenti z datumom od

prvega do zadnjega dne v vnesenem obdobju (mesecu).

Vrsta prometa: P-prejem, I-izdaja

Temeljnica: omogočena je izbira iz DK

Dogodek: omogočena je izbira iz DK

Glede na vnesene omejitve se določijo konti knjiženja s pomočjo knjižne skupine oz. pri

porabi lahko z Nastavitvami temeljnice porabe.

Za določeno obdobje sta potrebna vsaj dva prenosa:

Za nabavo: Tip prometa P

Za porabo : Tip prometa I

Pri izbiri Posamezno se bo vsak dokument samostojno prenesel v glavno knjigo na konto in

protikonto:

Dokument: vpiše se vrsta prometa in zaporedna številka dokumenta. Npr. IB-260

V opis : projekt v katerem se nahaja dokument, knjiga, zaporedna številka dokumenta

v tem projektu in letnica. Npr. FAK-RA-210/2009

Pri izbiri Zbirno se bodo podatki prenesli zbirno po analitikah. V opis se bo prenesel opis iz

vrste prometa MSP.

Knjižne skupine

Določijo se konti, protikonti, stran knjiženja in kako se upošteva predznak za:

Nabavno vrednost

Razliko v ceni

Prodajno vrednost

Maloprodajno vrednost

Davek na dodano vrednost

Odvisne stroške

Konti se določijo posebej za tip artikla:

Izdelki

Material

Trgovsko blago

Embalaža


Ostalo

Knjiženje obračuna porabe na konte po pripravljeni tabeli , ki jo vnesemo

na gumbu Nastavitve TP.

Zbirajo se samo podatki porabe. Zbirajo se samo po nabavni vrednosti.

Za vsak konto zaloge se pripravi najmanj ena vknjižba za kombinacijo konto

/stranka/stroškovno mesto/stroškovni nosilec /referent /delovni nalog

Program zbira vknjižbe na podlagi podatkov iz vhodne tabele, ki jo vnesemo na gumbu

Nastavitve TP:

V tem primeru program upošteva konto za zaloge, ki je zapisan na artiklu. Glede na ta konto

in naslednje podatke:

Tip skladišča

Vrsta prometa

Skladišče

Stroškovno mesto

Stroškovni nosilec

Se določi Konto zaloge za knjiženje in Proti-konto za knjiženje.


Novosti iCenter za Trgovino in proizvodnjo

Veliko novosti se je nakopičilo v zadnjem času do sedanje verzije iCentra, le nekaj jih

omenimo v nadaljevanju.

Ob enem vas za podrobnejša navodila vabim k rednemu branju SAOP e-Novic, kjer so in še

bojo posamezne obdelave še bolj podrobno predstavljene.

Vgrajen sistem akcij

Vsi moduli imajo dodano novo funkcionalnost sistem predlaganja cen iz prodajnih cenikov,

tudi v povezavi z novim Komercialnim modulom. Uvedba akcijskih cenikov ter predlaganje

najugodnejše prodajne cene glede na nastavitve cenikov in vnesenih količin. V kolikor

imamo na nastavitvah modula izpolnjeno šifro akcijskega cenika in je v tem ceniku za

prodajani artikel cena sistem sam najde za stranko in izbrani artikel katera cena je

najugodnejša – akcijski cenik, cenik za stranko redni cenik z upoštevanjem vseh popustov.

Masovni izvoz računov za e-Slog

Omogočen je masovni izvoz izdanih računov iz preglednice računov in pošiljanje datotek po

e-Pošti.

In naredim ustrezne nastavitve:


Obračun kala in knjiženje

S pomočjo modula Materialno skladiščno poslovanje in Trgovina na drobno lahko zelo

preprosto pridete do podatka koliko dovoljenega kala si lahko odbijete od morebitnih

neskladij v zalogi – inventurnih mankov.


Polnjenje podatka o minimalni zalogi na artikel

Minimalne zaloge artiklov določamo v šifrantu Artikli- zaloge


Izberemo artikel ki mu želimo določiti minimalno zalogo

Preko gumba popravi zapis pridemo do okna kjer vnašamo minimalne zaloge.


Za določanje enostavne kontrole minimalne zaloge je dovolj da določimo tip skladišča in

minimalno količino.

Do podatka o konkretni minimalni zalogi pa pridemo preko izpisa ki se nahaja v:


Če želimo natančneje določiti kolikšna naj bo minimalna zaloga v določenem tipu skladišča

pa vpišemo podatek na zavihku skladišča. In podatka ne vpisujemo na zavihku Tip

skladišča.


Preko preglednice lahko preverimo minimalno zalogo materiala za vsako skladišče posebej

Lahko pa tudi napravimo izpis na papir


Aktivnost

Gumb je na voljo v kolikor je modul iz katerega odpiram šifrant artiklov povezan na

Materialno skladiščno poslovanje, saj so podatki do sedaj bili za vnos na voljo samo tam.

In s tem hitreje pristopamo do podatkov

2 5 . 7 . 2 0 1 2 P o l e t n i s e m i n a r j i – t r g o v i n a i n p r o i z v o d n j a - i C e n t e r - 1 0 0 .

Standardno okno

V spodnjem predelu je nov gumb

Hitri vnos

Na voljo je gumb tudi pri hitrem vnosu z naslednjo nastavitvijo:

In je dostopno kot:


Odjava konsignacije v Materialno skladiščnem poslovanju

V modulu materialno skladiščnem poslovanju smo z verzijo 6.19.006 prenovili

obdelavo/izpis odjave konsignacije. Glavne značilnosti so:

- Priprava odjavnih dokumentov za poljubno obdobje,

- Možnost poljubne izbire dokumentov, ki jih želimo odjaviti,

- Omogočeno ponovno tiskanje odjavnega dokumenta,

- Omogočeno brisanje in ponovna priprava odjavnega dokumenta, če le ta še ni

povezan s prejetim računom.

Pred prenovo se je odjava konsignacije klicala iz menija Izpisi - Statistike prometa - Promet

za konsignanta in je ostala nespremenjena, vendar z odstranjeno možnostjo »odjavi artikle

po tiskanju«. Namenjen je pregledu prometa za konsignatarja!


Priprava nove odjave konsignacije

Postopek priprave odjave konsignacije je sestavljen iz sledečih korakov:

1. Zaženemo Odjavo konsignacija iz menija Knjiženje - Odjava konsignacije. Odpre se

nam preglednica s seznamom do sedaj pripravljenih odjav.

2. Novo odjavo pripravimo tako, da izberemo gumb , odpre se okno za vpis filtrirnih

podatkov.

Pri pripravi odjav konsignacije je novost možnost izbire cenika, po katerem se pripravi vrednotenje odjave. Če v izbranem ceniku ni veljavne cene za artikel, se vrednostenje izvede po izbiri v polju »Obračunaj po«.


3. Pripravo predlogov odjav zaženemo z izbiro gumba . Predlogi odjav se prikažejo v preglednici.

Če za izbrane kriterije ni podatkov, se prikaže obvestilo.

4. Seznam predlaganih odjav lahko filtriramo s pomočjo filtrirnih polj, ki se nahajajo v zgornjem delu okna. Zapise, katere ne želimo vključiti v odjavo izločimo tako, da jim odstranimo kljukico, ki se nahaja v stolpcu »OK«.

5. Pripravo odjav zaženemo z izbiro gumba . Odjave se bodo pripravile za vse zapise, kateri so označeni s kljukico po ključu Stranka/Skladišče. To pomeni, da se bo za konsignatarja, katerega blago je v več skladiščih pripravili dokument v katerem bodo odjave ločenepo skladiščih.

Pregled obstoječe odjave konsignacije

Pregled dokumenta odjavljene konsignacije izvedemo z izbiro gumba . Odpre se

preglednica v kateri so prikazani osnovni podatki izbrane odjave, kot tudi seznam odjavljenih

artiklov. Dokumentov odjavljenih konsignacij ni možno spreminjati, lahko se jih le briše.


Brisanje konsignacije

Obstoječo odjavo konsignacije lahko brišemo z izbiro gumba , ki se nahaja v zgornjem

desnem kotu osnove preglednice. Za uspešno brisanje morata biti izpolnjena sledeča

pogoja:

- Izbrana dokument odjave konsignacije še ni povezan z prejetimi računi in

- Operater mora imeti dovoljenje za brisanje odjavnega dokumenta

Izbrisan dokument odjave konsigancije ostane na preglednici odjav, vendar je prikazan v sivi

barvi. Artikli, ki so bili zajeti v izbrani odjavi, so ponovno na razpolago.


Odklepanje odpremnih nalogov – pojasnitev morebitnih težav

Modul Dobavitelji in kupci omogoča vedno popravljanje dokumentov odpreme ne glede na

to, da so dokumenti obarvani v rdeče.

V kolikor popravek dokumenta ni možen preverite:

- ali je morebiti račun knjižen v fakturiranju

- ali imate zaradi organizacije v podjetju vi to preprečeno z varnostnim sistemom

Nobena od zgoraj navedenih alinej NI RAZLOG za koriščenje omenjenega pripomočka, saj

koriščenje le tega ne pomaga.

Pripomoček je namenjen izključno uporabnikom, ki delajo zbirne fakture in več

odpremnih nalogov in se pomotijo pri nastavitvenih parametrih in s tem tvorijo

nepotreben račune.

Po uporabi tega pripomočka v Fakturiranje nastane večje število računov z zneskom za

plačilo 0, saj je pripomoček odstranil vrstice na nastalih računih. Brisanje nastalih računov ni

potrebno, v kolikor bi pa to želeli storiti morate biti pozorni, da ste edini ki sedaj delate

račune IN SO TO ZADNJI RAČUNI – vmesnih računov se ne sme brisati.

Zapis blagajniških prejemkov iz Fakturiranja ali Dobaviteljev in kupcev

Od verzije 6.19 dalje se zapisi blagajniških dokumentov ne shranijo, v kolikor ne izberete

Zaključi vrstice in Potrdi na dokumentu Blagajniškega prejemka.

Primer knjiženja naročila kupcev:


V kolikor bi v naslednjem oknu izbrali ne – se ne nadaljuje zapis v blagajniški prejemek

V kolikor bi dokument potrdili brez zaključka vrstic, se le ta ne ohrani v blagajni


Ravno tako je potrebno potrditi način plačila in nato potrditi še blagajniški prejemek

V kolikor ne potrdite vas modul opozori in če potrdite Da

se ne ohrani dokument!

Trgovina na drobno – kontrola polja dokument

V šifrantih modula trgovine na drobno si lahko nastavite kontrolo nad poljem dokument, da

vas lahko program nadzira nad morebitnim ponavljanjem prevzema s kontrolo nad vnosom v

polje dokument. Delovanje je na dokumentih prejema in vračil nova nastavitev »Kontrola

polja Dokument«. Če je to potrjeno, potem ob potrditvi program preveri prometne podatke.

Če že obstaja enak podatek na katerem drugem prejemu, program izpiše opozorilo in ne

dovoli nadaljevanja ter nas vrne v vnosno polje. Enako delovanje tudi na predprejemih, s

tem, da se tam preverja prometne podatke predprejemov!

Nastavitev delovanja vklopite na vrsti prometa s kljukico: Kontrola polja Dokument


V primeru, ko to imamo označeno se nam ob vnosu že obstoječe vrednosti v polje pojavi

obvestilo in brez spremembe polja dokument ne moremo nadaljevati. Funkcionalnost je

namenjena, da preprečimo podvojenost vnosa, v kolikor bi morali dva različna dokumenta

zabeležit na enako vrednost za polje Dokument predlagam, da si omislite še dalje kakšen

podatke, da se zazna razlika ali pa odklopite nastavitev kontrole na sami vrsti prometa.


Interni prenosi v Trgovini na drobno

Modul trgovina na drobno omogoča interne prenose med poslovalnicami in interne prenose

iz veleprodaje preko odpremnega naloga, kar je v preteklosti z računovodskega vidika

predstavljalo kar nekaj nevšečnosti zaradi dveh dokumentov, kjer je prvi dokument

zmanjšanje zaloge in drugi dokument povečanje zaloge na drugi enoti. Ravno tako je z

internimi prenosi iz maloprodaje v veleprodajo, ko imamo dva ločena dokumenta. Tukaj si

lahko pomagate z novimi nastavitvami in tako dosežete, da dokumenti internega prenosa

imajo enoten datum in se tako več ne dogaja, da nekaj zaloge obvisi izven evidenc in niti ni

razvidno kot ''blago na poti''.

Nastavitve

Nastavitev lahko uredite v šifrantu poslovalnice preko spodnjega gumba: Interni prenosi.

Preko sledečega gumba se odprejo nastavitve, kjer določite, da je datum izvornega

dokumenta enak končnemu dokumentu – na kratko se knjigovodsko zaloga prenese v enem

trenutku dnevu in tako ne izostane del zaloge.


Pozor: predhodna 2 ekrana (sliki) koristita skupen gumb ''Potrdi'', zato ob zapiranju najprej

gumb ''V redu'' in nato ''Potrdi'', da se zavedejo vaše nove nastavitve!

Interni premik med poslovalnicami

Obdelava je namenjena, da se na eni vrsti prometa (tip: Prejem) – po mojem primeru glede

na predhodne nastavitve izbere vrsto prometa ''II'', kjer naredimo izdajo iz 1. trgovine kot

prejem z negativnimi količinami. Ko je takšen dokument pripravljen, ga 2. Trgovina k sebi

povleče po naslednjem postopku na vrsto prometa iz mojega primera ''PI''.


Odpre se okno, kjer določimo poslovalnico od kjer prejemamo blago in po katerem

dokumentu – lahko si pomagate s tipko F2:


Po potrditvi se javi opozorilo o prenosu in nastane nov dokument, ki ga dalje še preverimo in

knjižimo.

Interni premik iz veleprodaje v maloprodajo

Obdelava je namenjena, da se na eni strani zmanjša zaloga z izdajo, ki jo izvedemo preko

odpremnega naloga za določeno vrsto prometa – moj primer: ''AMT'' kot dobavnica. Ta

pripravljen dokument na strani Odpreme ostane moder vse do takrat, ko ga Trgovina na

drobno k sebi vzame kot prejem po naslednjem postopku:

Odpre se okno z nastavitvami in to potrdimo:


Odpre se preglednica dokumentov, ki so nam namenjeni za prevzem blaga.

Po izboru se odpre opozorilo in na potrditev

nastanejo novi prejemi, ki jih je potrebno preverit in poknjižit.

Interni premik iz maloprodaje v veleprodajo

Obdelava je namenjena, da se na eni strani zmanjša zaloga kot negativen prejem na strani

Trgovine na drobno in se ta dokument s »potegom« uvozom preslika v prejem na strani

Materialno skladiščnega poslovanja za izbrano vrsto prometa, ki mora imeti naslednjo

nastavitev:


Da dalje deluje uvoz negativnega prejema iz Trgovine na drobno preko menija Knjiženje

Promet:


Odpre se nastavitveno okno, kjer določimo poslovalnico

in številko dokumenta s pomočjo F2 ali tri pikice ko dobimo preglednico z dokumenti, ki so

nam namenjeni in enega po enega lahko označimo in z gumbom Izberi vzamemo blago v

veleprodajo.

Na Potrdi se nam pripravi prejem v veleprodajo in se ponudi tiskanje. Nastali dokument ima

status Knjižen in spreminjanje ni mogoče.


Kartica artikla in vpogled v dokument iz kartice

Po novem lahko preko kartice artikla, ki jo najdete na hitri tipki F7 vstopite lahko tudi v kartico

artikla – slika gumb spodaj levo.

Na kartici lahko za vsak posamezen dogodek, ki ima izvor ali posledico še kakšen drug

dokument (Predprejem, Račun, Dobavnica, …) lahko pogledate kako je bi ta dokument

sestavljen preko gumba vezni dokument.

Ekran je razdeljen v dva dela, kjer na zgornjem izberete dokument, v kolikor jih je več in v

spodnjem delu vidite še vse ostale artikle na tem dokumentu:


Do enakega rezultata pridete tudi v kolikor preko izpisov materialnega skladiščnega

poslovanja izberete izpis kartice artikla v preglednico, kjer se na zadnjem nivoju tudi srečate

z gumbom vezni dokument.

Na preglednici veznih dokumentov je možnost izpisovanja/predogleda dokumenta na

katerem se nahajamo (preko standardne ikone za tiskanje zgoraj desno) ali pa možnost


izpisovanja/predogleda veznih dokumentov preko desnega miškinega klika in izbor

»Tiskanje«.

Odpre se standardna forma za izbor izpisa, odvisno kateri vezni dokument smo izbrali.

*** Navodila pripravljena z različico iCentra 6.20.003, z naslednjimi dopolnitvami modula se navodila lahko

spremenijo v skladu z objavljenimi novostmi na spletni strani: http://www.icenter.si/podpora/ .

Šempeter pri Gorici; 25. Julij 2012 Janez Bajt – SAOP d.o.o.

http://www.icenter.si/podpora/

poletni seminar 2012 saop icenter trgovina in proizvodnja · 2012-07-25 · 2 5 . 7 . 2 0 1 2 p o l...

Documents