platform manager bonne · 비비 크림, 썬 크림 mannings moisture 라인 8종, 화이트닝...

2018 BONNE INVESTOR RELATIONS

Beauty Platform Manager

BONNE

ww

w.bonne.co.kr

DISCLAIMER본 자료에 포함된 주식회사 본느(이하 ‘회사’)의 경영실적 및 재무성과와 관련한 모든 정보는 기업회계기준 및 한국채택국제회계기

준에 따라 작성되었습니다. 본 자료는 향후 매출계획 등 미래에 대한 ‘예측정보’를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 추

정에 기인하여 성장 가능한 목표치를 경영실적으로 반영하고 있으며, ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’, ‘F’ 등과 같은 용어를 사용하

였습니다.

위 ‘예측정보’는 경영환경의 변화에 따라 적지 않은 영향을 받을 수 있으며, 이러한 불확실성에 따른 현상은 미래의 경영실적과 중

대한 차이가 발생할 수도 있습니다. 또한 각종 지표들은 현재의 시장상황과 회사의 경영목표 및 방침을 고려하여 작성된 것으로 시

장환경의 급속한 변화 및 투자환경, 회사의 전략적 목표수정에 의하여 그 결과가 다르게 나타날 수 있습니다.

따라서, 투자자는 투자판단을 내리기에 앞서 반드시 투자설명서 및 회사의 공시사항을 확인하여야 하며, 본 자료에 열거한 사항은

어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 효과를 미치지 못하므로 법적인 책임이 없습니다.

04 Prologue

Company Overview06 회사소개

07 성장연혁

08 사업현황

09 주요제품

10 경영실적

11 실적트렌드

Market opportunity13 MarketTrend

14 세계화장품시장

15 국내화장품시장

Investment Highlights17 재무경쟁력

18 글로벌네트워크구축

19 브랜드인지도제고

20 차별화된브랜딩역량

21 높은고객충성도

22 우량매출처확보

Growth Strategies24 매출성장전략

25 제품확대전략

26 채널다변화전략

27 Vision

Appendix29 주식에관한사항

30 합병정보

31 요약재무제표

CONTENTS

Beauty Platform Manager

BONNE㈜본느는 글로벌 뷰티 플렛폼 매니저로서

전세계 고객의 스탠다드에 맞는

최상급의 서비스를 제공하고자 노력해 왔습니다.

놀라운 품질과 경쟁력있는 가격,

혁신적인 서비스를 동시에 공급함으로써

글로벌 화장품 시장의 새로운 가치를 제안하는

OEM/ODM 기업을 거듭나고자 합니다.

Identity of BONNE

뷰티플랫폼매니저「본느」

20 개국수출7개Brand Launching 2,000 SKU's

ODM Cash Cow

Growth EngineBRAND

•기존 고객사에 대한 재주문 및 신규 제품 매출

•중국 사업 본격화 등 시장 다변화에 따른 성장성

•터치인솔을 중심으로 브랜드 부문

•홈쇼핑 등 유통채널 다변화를 통해 국내 매출 확대

Prologue l 2018 bonne Investor Relations

04

www.bonne.co.kr

Company OverviewChapter 01

•회사 소개

•성장 연혁

•사업 현황

•주요 제품

•경영 실적

•실적 트렌드

1-1. 회사 소개

회사 개요 대표이사 임성기

주요이력

'09~현재 본느설립및대표이사

'07~'09 네추럴FNP해외영업

'03~'07 진성에프엠무역

'00~'02 이지스리쿼무역

'98~'00 아나실업무역

'96~'98 SM무역

~'94 건국대무역학학사

회사명 주식회사 본느

설립일 2009년 3월 9일

대표이사 임성기

자본금 16억원

주소 서울시 송파구 문정동 54-8

사업영역 ODM 및 브랜드 사업

매출실적 236억원(2017년 연결기준)

임직원 55명(2018년 현재기준)

06C

ompany O

verview l 2018 bonne Investor R

elations

글로벌고객들과의네트워크구축을바탕으로지속성장달성

1-2. 성장 연혁

매출 추이

설립기 2009~2012 성장기 2013~2015 도약기 2016~현재

2009 - ㈜본느 법인설립

- A.S. Watson Group OEM 계약 체결

2010 - 대만 ORIKS OEM 계약 체결

- 무역의 날 백만불 수출의 탑 수상

2011 - 싱가폴 & 말레이시아 Mannings, Guardian OEM

계약 체결

- 무역의 날 삼백만불 수출의 탑 수상

2012 - 터치인솔 런칭

- 무역의 날 오백만불 수출의 탑 수상

2013 - 한국 이마트 제품 런칭(80개 매장)

- 자사브랜드 Color Bucket 런칭

2014 - 한국 왓슨스, 올리브영, 롭스 런칭(240개 매장)

- 브랜드 터치인솔, 미국 SEPHORA 입점

- 자사브랜드 Miracle Island 런칭

- 자사브랜드 MEDISOL 런칭

2015 - 자사 브랜드 유통회사인

㈜터치인솔 100%지분 보유

2016 - 코넥스 시장 상장

- 본느 상해 유한공사 신규 설립(지분율 100%)

- 뷰티플애비뉴케이 신규설립(지분율 100%)

- 무역의 날 천만불 수출의 탑 수상

2017 - 합작법인 Forest Heal Inc. 신규 설립

(지분율 50%, kreassive LLC 50%)

2018 - 브랜드 STAGE Q, 중국 SEPHORA 입점

- 스팩합병상장 예정

(단위: 억원)

FY09

334

FY10

62

FY11

53

FY12

52

FY13

59

FY14

112

FY15

165

FY16

236

FY17 FY18.1H

98

07C

ompany O


elations

독자적인디자인개발능력을기반으로해외고객중심의매출처확보

1-3. 사업 현황

주요 ODM 제품 주요 BRAND 제품

제품별 주요 고객처 현황

구분 고객사 제품 거래기간

Retail PB

Brand

WATSONS

Pure Beauty skincare 30종,

비비 크림,썬 크림

MANNINGS MOISTURE 라인 8종, 화이트닝 8종

2015.09~현재

GUARDIANS

COSWAY한방 화장품, 비비크림 등

2010.02~현재

SEPHORA

프라이머,스타일 블랙 아이라이너,

메이크업 픽서 외

2015.12~현재

색조화장품Brand

STILA쿠션 아이라이너,

브론져

Lorac 아이라이너 등2014.11~현재

PIXI/POPFIXING MIST,LIP CRAYON,CONCEALER

2014.10~현재

OCEANFEMME

COLOR PRIMER,LIP CRAYON

브랜드명 카테고리 진출 지역

Touch in SOL 색조 Asia, US, China, Europe

Color Bucket 색조 Asia, US, China

Stage Q 색조 Asia, US, China

Miracle Island 스킨케어 Asia, US, China

MEDISOL 스킨케어 Asia, US, Europe

Forest Heal 스킨케어 US

08C

ompany O


elations

색조메이크업/코스메슈티컬/메이크업아티스트/Organic등철저히세분화된타겟공략

1-4. 주요 제품

BRAND

ODM

터치인솔 노 포어블럼 프라이머

• 터치인솔 브랜드 판매 1위 제품

• 미국 아마존 프라이머 부분 전체 랭크 9~11위

• 일본 드럭스토어 2,000여개 매장 입점

• 미국 세포라 온·오프라인 400여개 매장 입점

• 2017 연간 판매량 50만개 돌파

왓슨 퓨어뷰티 멀티 펑션 비비크림

•ODM 판매 1위 제품

• 홍콩, 말레이시아 등 아시아

전 지역과 터키에서 큰 각광

TIS 메탈리스트 리퀴드 포일 립스틱 듀오(스페셜에디션)

• 메탈릭(파티) 메이크업

•2017.12 롯데홈쇼핑 론칭(롯데홈 론칭 연속 2회 매진)

•2017.12 NS홈쇼핑 론칭

TIS 메탈리스트 리퀴드 포일 립스틱 듀오(로맨틱에디션)

•미국 세포라, ULTA, Urban, Forever21 입점

•일본 돈키호테, 아인즈 입점

•국내 롯데 홈쇼핑 2회 완판

•인기 증가로 5종 → 39종으로 색상 추가확장

•2017년 터치인솔 히어로 제품 라인 등극

터치인솔 메탈리스트 립스틱 & 섀도우 듀오

• 미국 세포라, ULTA, Urban, Forever21 입점

•일본 돈키호테, 아인즈 입점

•국내 롯데 홈쇼핑 2회 완판

•인기 증가로 5종 → 39종으로 색상 추가확장

•2017년 터치인솔 히어로 제품 라인 등극

픽시 PIXI 글로우 미스트

• 아르간 오일 함유, 유수분 밸런스용 미스트

MDS 후레쉬 비타 믹서 셀쎄라

• 원진 셀쎄라 브랜드 콜라보 제품

•2017.04 GS홈쇼핑 론칭

•2017.09 NS홈쇼핑 론칭

세포라 셋팅 스프레이

•화장 들뜸방지용 세포라 STEADY SELLER

09C

ompany O


elations

지속적인매출성장가운데,2017년최고의수익성기록- '18년 반기, ODM 매출 하반기 인식 등에 따라 영업이익은 전년대비 소폭 하회

1-5. 경영 실적

매출(원가율) 추이 영업이익(률) 추이 당기순이익(률) 추이

(단위: 억원, %) (단위: 억원, %) (단위: 억원, %)

112 109

14 13

5

18

67.162.7

12.1

4.7

12.116.2

59.5

51.5

9.0

7.2

8.7

165

98

14

9 7

236

FY15 FY17.1H FY15 FY17.1H FY17.1HFY15FY16 FY18.1H FY16 FY18.1H FY18.1HFY16FY17 FY17 FY17

58.2 17.3

12.0

41 28

5.9

10

매출액 원가율 영업이익 영엽이익률 당기순이익 당기순이익률

K-IFRS연결기준

반기기준 반기기준 반기기준

10C

ompany O


elations

제품및지역다변화에따라매출안정성확대추세

1-6. 실적 트렌드

사업부별 매출 추이 지역별 매출 추이 제품별 매출 추이

(단위: %) (단위: %) (단위: %)

브랜드 ODM 상품기타 내수 북미 아시아(중국제외) 유럽기타 기초 색조 눈화장 기타

FY18.1H FY18.1H FY18.1HFY15 FY15 FY15

82

95

18

5

FY16 FY16 FY16

88

39

12 12

FY17 FY17 FY17

71

57

44 36

26

36

26

36

31

1922

1421

14

13

11

25

112 6

12

29

41

1520

54

36

54

39

67

11C

ompany O


elations

www.bonne.co.kr

Market OpportunityChapter 02

•Market Trend

•세계 화장품 시장

•국내 화장품 시장

제품기획력및브랜딩능력을보유한화장품기업에대한니즈증대

2-1. Market Trend

글로벌 화장품 비즈니스 트렌드

화장품 산업은 판매지역, 소비채널,

구매패턴 등 다양한 측면에서

빠르게 변화 중

글로벌 대기업 고객에 대한 ODM 진행

및 독자적인 브랜드 런칭을 통해

뷰티 플랫폼 기업으로 입지 구축

브랜드 라이프 사이클

3년으로 축소

로레알 등 세계 화장품 대기업들은

빠른 트렌드 변화에 대응하기 위해

오픈 이노베이션 확대

Branding 역량을 가진

브랜드 기업들의 시장 선도 및

ODM 기업에 대한 니즈 증대

트렌드를 선도하는 본느

• 오픈마켓, 소셜 커머스 등 주요 온라인 채널

진출 완료

오프라인 온라인

• 2011년 사업 초기부터 싱가포르,

말레이시아 등 주요 동남아 지역 진출

중국 인도/동남아

• 2012년 터치인솔 런칭 및 미국 아마존

프라이머 부분 전체 랭크 9~11위 차지

기초 색조

• Watsons, Sephora 등 주요 글로벌 H&B 및

편집숍 입점

브랜드숍 편집숍/H&B스토어

13M

arket Opportunity

l 2018 bonne Investor Relations

2-2. 세계 화장품 시장

'17년글로벌화장품시장은4,600억달러규모달성- 인도, 중국 등 신흥국 중심으로 시장 성장

지역별 화장품 시장규모

주요국 화장품 시장규모(2017)

(단위: 억달러)

(단위: 억달러, %)

(단위: 억달러. %)

자료: Euromonitor International(2018)자료: Euromonitor International(2018)

자료: Euromonitor International(2018)

3,036

FY12

3,178

FY13

3,649

FY16

3,329

FY14

4,600

FY17

3,484

FY15

4,871

2021E

지역 2012 2013 2014 20152016 CAGR

(‘12~’16)시장규모 YoY

Americas 1,015 1,068 1,124 1,171 1,233 5.3 5.0

Asia Pacific 992 1,053 1,114 1,178 1,238 5.1 5.7

Europe 879 890 906 933 959 2.8 2.2

Middle East

and Africa 149 167 184 202 220 8.5 10.2

합계 3,036 3,178 3,329 3,484 3,649 4.8 4.7

미국

중국

독일

인도

일본

영국

한국

브라질

프랑스

이탈리아

860.7(3.1)

534.9(9.6)

360.7(2.2)

164.3(2.7)

321.3(3.2)

135.8(9.1)

145.5(-0.6)

186.4(1.5)

125.6(0.9)

111.7(1.1)

세계 화장품 시장규모 및 전망

14M

arket Opportunity


'17년국내시장은126억달러로견조한성장세유지- 중국 사드 영향에도 불구 수출 규모는 지속 증가 기록

2-3. 국내 화장품 시장

국내 화장품 시장규모

국내 화장품 수출규모

국내 화장품 유형별 생산실적 추이

(단위: 억원)(단위: 억달러)

(단위: 억달러)

2012 2013 20162014 20172015

88 9399 104 109

126

9.9

2012

12.4

2013

41.9

2016

18.9

2014

29.3

2015

자료: 의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

자료: 의약품수출입협회, Facts & Survey Report, 각 연도 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공

자료: Euromonitor International

3,0532,952

75,858

22,919

14,098

11,637

2016년총생산실적

13조원

●기초화장용제

●색조화장용

●두발용

●인체세정용

●눈 화장용

●기타

15M

arket Opportunity


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Investment HighlightsChapter 03

•재무 경쟁력

•글로벌 네트워크 구축

•브랜드 인지도 제고

•차별화된 브랜딩 역량

•높은 고객 충성도

•우량 매출처 확보

매출외형성장및효율적인경영관리를바탕으로우수한재무실적달성

3-1. 재무 경쟁력

성장성매출액(연평균)

증가율

안정성유동비율/부채비율

수익성

영업이익률

(단위: 억원)

(단위: %)

(단위: %)

12.1

56.6

272.7

8.7

180.8

323.2

17.3

41.0

336.3

FY15

FY15

FY16

FY16

FY17

FY17

52

FY13

59

FY14

112

FY15

165

FY16

236

FY17

매출액

유동비율 부채비율

영업이익률

CAGR('13~'17) 46.0%

• ODM 부문 기존 거래처 재주문 및

신규 거래처 확보에 따라 성장 지속

• 자체 브랜드 인지도 제고 및

홈쇼핑 완판 실적 등으로 매출 확대

•유동성은 매출 및 현금성자산 증가 영향

• '16년 전환상환우선주가 '17년 보통주로

전환되면서 안정성 대폭 개선

• 원가절감 및 판관비율 개선에 영향에 따라

'17년 우수한 수익성 달성

17Investm

ent Highlights l 2018 bonne Investor R

elations

사업초기적극적인해외고객발굴로마켓플레이스다변화성공- 북미, 유럽, 아시아, 남미 등 전세계 진출 완료

3-2. 글로벌 네트워크 구축

2017년

20개국

2,000매장

2015년

15개국

1,000매장

2018년

25개국

2,500매장

2019년(E)

25개국

2,500매장

기타 수출 지역

전세계 20여 개국 수출 / 2,000여 개 스토어 입점

107stores 15stores

BREEZE, SASA, City Super

SASA

10개국 150여개 매장 입점

대만 싱가포르


400stores 108stores 250stores 37stores

SEPHORA,Raily Rose,

U&O

Watsons, CitySuper,

SASA, Logon

Watsons Watsons

미국 홍콩 대만 싱가포르 말레이시아

81stores

SEPHORA


중국

수정예정

18Investm


elations

해외유명유튜버,인플루언서활용으로글로벌마케팅효과극대화- 국내는 전방위적 마케팅 프로모션을 통한 브랜드 인지도 제고 진행

3-3. 브랜드 인지도 제고

드라마 PPL공연 메이크업

협찬

잡지 광고패션쇼 메이크업

협찬

STAR PPL뷰티 프로그램

PPL

On-line Article

뷰티 웹툰 연재

(단위: %)

1.5

0.5

FY15 FY16 FY17

[본느광고선전비율추이]

(단위: 개수)

[Brand제품판매추이]

Mar

-12

Jun-

12

Sep-

12

Dec

-12

Mar

-13

Jun-

13

Sep-

13

Dec

-13

Mar

-14

Jun-

14

Sep-

14

Dec

-14

Mar

-15

Jun-

15

Sep-

15

Dec

-15

Mar

-16

Jun-

16

Sep-

16

Dec

-16

Mar

-17

Jun-

17

Sep-

17

Dec

-17

[검색어로알아본TouchinSOL글로벌인지도]

브랜드 인지도 제고

자료: Google Trends (2012.01.~2017.01.)

FY15

54

FY15

63

FY15

99

FY15

112

231323

493

891

고객수 SKU

19Investm


elations

검증받은제품기획력을기반으로글로벌화장품대기업고객과협력관계구축

3-4. 차별화된 브랜딩 역량

핵심 경쟁우위 제품 기획력

제품개발기간약15일~3개월vs.경쟁사약4개월이상 OEM진행

트렌드분석 제품기획 연구개발 생산

• ODM고객, 해외 40여개

리테일채널 및 화장품

브랜드회사 확보

• 미국 세포라 ‘프라이빗 존’ 국내

최초 입점 및 자체 브랜드 입점

• 로레알 내부 Vendor 평가

만점 획득

계약진행 납품

20Investm


elations

차별화된기획및디자인설계역량을통해높은고객충성도확보- 신규 제품뿐 아니라 기존 고객에 대한 재주문 매출을 통해 ODM 부문 성장 확대

3-5. 높은 고객 충성도

주요 고객사 거래기간 현황 주요 ODM 고객사 재주문 추이

(단위: %)

재주문

FY15

65.5

FY16

72.5

FY17

83.5

고객사명 SKU 거래기간

Pixi 3.8

Mannings 2.9

Kiehl's 0.9

Peter Thomas Roth 1.2

Sephora 2.7

Wander Beauty 1.7

Lorac 3.8

Cosway 8.5

21Investm


elations

고객처다변화를통해매출안정성증대

3-6. 우량 매출처 확보

특정 고객에 대한 매출의존도 완화

고객 확대에 따라 매출 증대

FY09 FY10 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21

334

62 53 52 59

112

165

236

FY15 16

5

13

66

FY1616

8

16

60

FY17

11

18

21

50

●A.S WATSON

●PIXI

●LORAC

●기타

(단위: %)

연평균성장률약50%

진입예정

22Investm


elations

www.bonne.co.kr

Growth StrategiesChapter 04

•매출 성장 전략

•제품 확대 전략

•채널 다변화 전략

•Vision

시장/제품/고객다변화를통해매출외형성장극대화

4-1. 매출 성장 전략

• '18년 중국 Sephora와의 공동 브랜드 STAGE Q,

250개 전 매장 판매 추진

•5월 기준, 81개 매장 내 단독 매대 입점

•중국 식약처(CFDA) SKU 50개 이상 인증 완료

•중국 화장품 등록(備案) 9개 완료

•SEPHORA Weibo 내 단독 컨텐츠 업로드

•Animation & Sephora Day 행사 6회 참여 예정

• 17년 로레알 산하 브랜드 kiehls에

마스크팩 최초 공급

• 중국 위생허가증 취득 진행 중

• 연내 미국, 한국, 유럽 시장에 출시 계획

• 자체 브랜드 터치인솔, 미국 편집숍 2위 업체인

ULTA에 입점 성공

기존 STILA, Lorac 등으로 ODM 거래 중

• '17년 기준 ULTA 매장수는 1,074개

→ 5개년 평균 14% 증가세

중국 시장 진출 본격화 세계 1위 로레알과 거래 개시자체브랜드 터치인솔,

미국 Ulta 입점

총 33개 Item / 84 SKU 키엘 마스크팩

ULTA 홈페이지

2019년 하반기 매출 개시 예정 '18년 현재, 확정 재주문(Re-order) 4회 확보 Ulta의 공격적인 매장 확장에 따른 수혜 기대

24G

rowth Strategies l 2018 bonne Investor R

elations

브랜드제품라인업확대및기존ODM고객사에대한신제품출시

4-2. 제품 확대 전략

2017 2018 2019

BRAND

ODM

Touch in SOL• 베트남, 미얀마, 인도네시아 등 동남아시아 집중 공략

동유럽 시장 확대

•미국 세포라에서의 브랜드 역량 강화

•국내 올리브영, 면세점 등 영업 강화

Color Bucket• 현재 있는 제품 카테고리 부족, 신제품 개발 및 SKU 확대

• 국내 온라인 및 브랜드 인지도 제고

• 중국 온라인 사업 강화 (위생증 등록 없이 진행)

• 미국 온라인 사이트 MEMEBOX 영업 확대

• 홍콩, 대만, 싱가포르 현재 런칭 국가 영업 강화

Miracle Island• 미국내 영업 강화, Target &Wallgreen

• 기존 홍콩, 대만, 싱가포르 해외 영업 강화

• 제품 SKU 확대

Stage Q• 제품 생산 및 위생증 등록 신청

• 중국 세포라와 공동 개발 및 2018년 10월 런칭 예정

• 아시아의 프로페셔널 전문 메이크업 브랜드로 육성

MEDISOL• 신제품 개발 및 SKU확대

• 마스크 팩 출시& 중국 시장 영업 강화

• 2017년 홈쇼핑 제품 기획 및 런칭

Forest Heal • 2017년 미국 시장 신규 진출

•아마존 상품 등록 및 시장 시장 순항 중

pH 5.5 스킨케어

• '18년 7~8월중 런칭 예정

• 대만을 중심으로 집중 영업 계획

퓨어뷰티 어반 쉴드 BB크림

• ODM 제품판매 1위인 퓨어뷰티

멀티 펑션 비비크림 리뉴얼 버전

•'18년 3~4분기중 출시 예정

키엘 마스크팩

•'17년 로레알 산하 브랜드 kiehls에 마스크팩 최초 공급

•'18년 미국, 한국, 유럽 시장에 출시 계획

•중국 위생허가증 취득 진행 중

25G


elations

전방위적유통채널다변화를통해국내외영업력강화

각브랜드별색조메이크업,코스메슈티컬,메이크업아티스트,Organic등세분화된타겟공략

4-3. 채널 다변화 전략

online 오픈 마켓 소셜 커머스

•온라인 채널 공격적 영업으로 매출 상승 중

offline H&B Store Duty Free Mart Edit shop

• 국내 신세계면세점 입점 진행으로

매출 확대 및 안정화

• 팝업스토어 시범 운영 및 플래그쉽

스토어 오픈 준비 중

•'18년 빅 마켓인 ULTA 입점 확정

Home Shopping

•'17년 롯데홈쇼핑 런칭 이후 연속 매진 기록

•일본 QVC홈쇼핑에 기초상품 런칭 준비 중

Export 유럽 중동

• '17년부터 영국 매출 개시 및 '18년 7월

대형백화점인 Debanhams 상위 10개 지점 런칭 결정

•중동 대형 Distributor인 Paris Gallery와 런칭 예정

• '18년 볼로냐 코스모프로프 전시회 참여 및

중동 등 해외 마케팅 강화

26G


elations

해외메이저고객들과의파트너십을바탕으로글로벌화장품제조사로도약!- 해외시장 적극공략 및 지분투자를 통한 생산시설 확보로 ODM 사업 확대

4-4. Vision

1st

2nd

3rd글로벌 네트워크 구축

•글로벌 유통전문채널

•OEM&ODM을 통한 관계구축

• 터치인솔, 컬러버킷 등

색조화장품 브랜드 성공적 런칭

신시장 창출 및 생산역량 확보

• 중국 세포라 250개 매장 입점

• 세계 1위 화장품 기업 로레알 向 거래 시작

• 미국 2위 편집숍 ULTA 입점

글로벌 화장품 ODM&색조메이크업 전문기업

• 코스닥 상장을 통한 색조 화장품계의 히든챔피언 등극

No.1 K-Beauty Ieader

5B10H5개 세계적 브랜드

10개의 히트 상품

TOP10일하기 좋은 기업 선정

K뷰티 대표 브랜드 선정

사회적 책임 기업 선정

200핵심인재 200명

500ODM/OEM 500억

브랜드 500억

오프라인매장 국내 500개

해외 10,000개

27G


elations

www.bonne.co.kr

AppendixChapter 05

•주식에 관한 사항

•합병 정보

•요약 재무제표

5-1. 주식에 관한 사항

22,805,172주 57.11

22.28

1.27

0.25

0.06 19.02

●최대주주등

●기타주주

●디티앤인베스트먼트(스팩)

●AJ인베스트먼트파트너스(스팩)

●현대차증권(스팩)

●기타주주(스팩)

구분 주식회사 본느

발행주식수 3,242,700주

자본금 650백만 원

액면가 500원

기업명 주주명합병 前 합병 後(CB 전환 前)

보호예수주식수(주) 지분율(%) 주식수㈜ 지분율(%)

본느

최대주주등 2,332,500 71.93 18,011,609 57.11 상장 후 6개월간 의무 보호예수

기타주주 910,200 28.07 7,028,586 22.28

소계 3,242,700 100.00 25,040,195 79.39

에이치엠씨아이비제3호

㈜디티앤인베스트먼트 400,000 6.15 400,000 1.27

발기인상장 후 6개월간 의무 보호예수

AJ인베스트먼트파트너스㈜ 80,000 1.23 80,000 0.25

현대차증권㈜ 20,000 0.31 20,000 0.06

기타주주(공모주주) 6,000,000 92.31 6,000,000 19.02

소계 6,500,000 100.00 6,500,000 20.61

합계 31,540,195 100.00

합병 前 주식 현황

보호예수 현황

합병 後 주식 현황(CB 전환 前)(단위: %)

29A

ppendix l 2018 bonne Investor R

elations

5-2. 합병 정보

합병 일정

2018.5.24

이사회

합병결의

2018.7.26

상장심사

승인

2018.8.14

권리주주

확정일

2018.8.16~8.24

주주명부

폐쇄기간

2018.9.12

주주총회

2018.9.12~10.2

주식매수청구

행사기간

2018.10.24

합병신주

상장 예정일

구분합병법인

(에이치엠씨아이비제3호기업인수목적주식회사)

피합병법인(주식회사 본느)

가. 기준주가에 할인율을 반영한 평가가액 2,000 15,444

나. 본질가치 해당사항 없음 15,444

a. 자산가치 1,950 2,653

b. 수익가치 해당사항 없음 23,971

다. 상대가치 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 합병가액/1주 2,000 15,444

마. 합병비율 1 7.72202025

바. 주당 액면가액 100 500

사. 합병신주 주당 액면가액 100

합병가액 및 산출 근거

주: 증권신고서(합병) 기준(2018.07.31) 30A


elations

5-3. 주요 재무제표

구분(백만원) FY15 FY16 FY17 FY18.1H

유동자산 7,845 8,525 11,920 11,336

비유동자산 845 1,395 1,331 8,388

자산총계 8,690 9,920 13,251 19,724

유동부채 3,139 2,864 3,697 4,402

비유동부채 3,222 3,713 309 5,370

부채총계 6,361 6,577 4,006 9,772

자본금 425 1,275 1,621 1,621

자본잉여금 - - 2,768 2,768

기타포괄손익누계액 - 3 (5) (3)

이익잉여금 1,905 2,915 5,710 6,416

자본총계 2,330 3,343 9,244 9,952

구분(백만원) FY15 FY16 FY17 FY18.1H

매출액 11,215 16,536 23,635 9,820

매출원가 7,526 9,845 13,760 5,053

매출총이익 3,689 6,691 9,875 4,767

판매비와관리비 2,331 5,252 5,791 3,882

영업이익 1,358 1,439 4,083 885

기타수익 169 291 138

기타비용 203 298 70

금융수익 686 197 238

금융비용 573 870 249

지분법손실 - (16) (3)

법인세차감전순이익 2,021 1,518 3,387 939

법인세비용 205 541 551 233

당기순이익 1,816 977 2,837 706

요약 재무상태표 요약 손익계산서

주: 증권신고서

수정

31A


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