planejadas, estimativas de crescimento ... - banco do brasil · esta apresentação faz...
TRANSCRIPT
2
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias
planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentação.
RSPL %
RSPL
Recorrente %
R$ bilhões
3
2,7 2,93,3
5,1
6,3
2,32,9
3,2
4,4
6,2
31,5
24,9
27,528,7
25,4
26,524,8
26,624,6 24,9
2T10 1T11 2T11 1S10 1S11
Lucro Líquido
Lucro LíquidoRecorrente
R$ bilhões
4
1S10 Part. % 1S11 Part. % Var. %
Margem Financeira Bruta 18,8 71,2 21,4 71,7 13,7
Rendas de Tarifas 7,7 29,2 8,5 28,5 9,9
Res. De Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz. 0,9 3,4 1,2 4,0 29,8
Demais Componentes (1,0) (3,8) (1,2) (4,2) 22,9
Receitas Operacionais Totais 26,4 100,0 29,8 100,0 12,8
Despesas Operacionais (13,3) (50,2) (14,0) (47,1) 5,8
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (5,9) (22,3) (5,7) (19,0) (3,7)
Imposto de Renda e Participações no Lucro (2,9) (11,0) (4,0) (13,3) 35,6
Resultado Recorrente 4,4 16,6 6,2 20,6 40,4
R$ bilhões
5
367,2
521,3
708,5
811,2
904,1
2007 2008 2009 2010 Jun/11
%
22,3
26,0
19,6
20,9
Rec. Terceiros
Depósitos
Crédito
Ativos
Posição: Ranking - Ativos e Depósitos – Março/2011; Crédito Carteira País e Rec. Terceiros – Junho/2011
(*) Market share sem Banco Votorantim 6
*
Eficiência
Diversificação
de negócios
Captação e
Crédito
Controle da
Inadimplência
7
R$ bilhões
192,7234,2
81,5
89,259,0
61,110,7
11,6344,0
396,2
Jun/10 Jun/11
Interfinanceiro
à Vista
Poupança
a Prazo
8
US$ bilhões (sem Banco Patagonia)
9
7,2 9,1
6,9
10,55,4
5,01,9
2,0
2,3
2,323,6
28,9
Jun/10 Jun/11
Compromissadas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Emissões
Interbancário
22,2%
1,0
6,8
0,9
4,1
1,9
10,9
Jun/10 Jun/11
Letras de Créditodo Agronegócio
Letras Financeiras*
R$ bilhões
* Inclui LF Subordinadas 10
460,4%
560,0%
348,7%
%
11
8,89,3
9,810,4
11,1
6,5 6,5 6,3 6,2 6,2
4,5 4,8 4,9 4,6 4,4
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Selic
Acumulada
Spread Global
Margem
Ajustada peloRisco
%
12
17,416,4
15,5 15,3 15,4
9,7 9,2 8,7 8,8 8,6
6,2 6,2 5,6 6,0 5,7
6,0 5,5 5,6 5,1 4,7
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Pessoa Física
Operações de
Crédito
Pessoa
Jurídica
Agronegócios
157,5 179,4 191,2
101,1116,5 122,6
71,0
78,381,520,9
23,426,1350,5
397,5421,3
20,1 19,5 19,6
Jun/10 Mar/11 Jun/11
Exterior
Agronegócio
PF
PJ
Participação
de Mercado %
R$ bilhões
28,9%
29,1%
13
40,5 46,0 47,9
22,828,6 30,5
11,6
13,8 14,62,1
3,44,2
9,4
11,211,5
11,5
10,310,7
3,2
3,13,1
101,1
116,5122,6
Jun/10 Mar/11 Jun/11
Cheque Especial
Demais
Cartão
Imobiliário
CDC Salário
Veículos
Consignado
R$ bilhões
76,1%
79,3%
14
12 meses
21,2%
17,318,9
20,621,7 22,5 21,9
6,67,5
9,2 9,5
6,68,2
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Part. de Mercado -
Veículos - %
Produção - Veículos
e Consignado - R$bilhões
15
353,3415,5
558,8 576,0
872,8
2.5892.991
3.796 3.784
5.526
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
R$ milhões
Contratos Liberados -
Quantidade
16
R$ milhões
72,687,1
172,9
268,6244,770
85
125
171
216
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
17
Contratos Liberados -
Quantidade
92,6 97,1 102,3
28,734,2 35,2
12,119,6
24,110,8
13,714,3
13,3
14,815,3157,5
179,4191,2
Jun/10 Mar/11 Jun/11
Demais
Comércio Exterior
TVM
Investimento
Giro
R$ bilhões
25,9%
31,0%
18
12 meses
21,4%
R$ bilhões
19
105,2122,9 131,3
52,2
56,559,9
157,5
179,4191,2
Jun/10 Mar/11 Jun/11
MPE
Médias e
Grandes
Empresas
14,7%
24,8%
12 meses
Saldo – R$ bilhões
5,15,6
7,0 7,2
8,2
243,0
290,1
353,6384,0
437,0
Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11
Qtde. Operações - mil
20
US$ bilhões
21
6,28,6
19,5
22,3
25,6
35,7
1S10 1S11
ACC/ACE
Câmbio Importação
Câmbio Exportação
39,1%
14,2%
38,0%
R$ bilhões
22
6,05,5
4,6
5,4
7,5
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Desembolso
R$ bilhões
23
0,7
0,90,9
0,9
1,3
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Desembolso66% dos cartões
emitidos no mercado
R$ bilhões
24
0,8
1,0
0,6
1,0
1,3
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Desembolso
48,5 50,4 52,6
22,527,9 28,9
71,078,3 81,5
60,5 61,1 61,9
Jun/10 Mar/11 Jun/11
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Participação
de Mercado %
R$ bilhões
25
31,7%
35,5%
26 * Previsão
R$ bilhões
16,9 20,1 21,6 24,2 28,23,2
5,0 5,86,4
6,8
4,2
5,47,3
8,2
10,6
24,3
30,534,7
38,8
45,7
07/08 08/09 09/10 10/11 11/12*
Investimento
Comercialização
Custeio
27
46,2 47,1 47,6 47,3 49,5
133,3 143,3 134,1146,8
162,1
06/07 07/08 08/09 09/10 10/11
Hectares - milhões
Toneladas - milhões
65,0
47,0
35,0
54,0
07/08 08/09 09/10 10/11
Soja53,0
24,0 22,0
56,0
07/08 08/09 09/10 10/11
Milho
2,0
-6,0
50,0 47,0
07/08 08/09 09/10 10/11
Algodão
60,0
40,0
29,0
39,0
07/08 08/09 09/10 10/11
Bovinocultura
%
28
Preços
Custos
Margens
Clima
Firmes, em
patamares
elevados
Crescimento médio de 10%
Remuneradoras
Indicativo de normalidade
29
AA–C
D–H
%
92,5
7,5
Jun/10
93,6
6,4
Jun/11
30
3,6
3,4
3,2 3,23,4
2,7 2,7
2,32,1 2,0
Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11
SFN
BB
%
31
%
2,3 2,5 2,51,8
0,9
Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11
3,9 3,6 3,3 3,0 3,0
2,6 2,4 2,0 1,9 2,1
PF*
PJ*
Agro
32 (*) Carteira País, sem Banco Votorantim
-366
-666
-197
133
-1.959
146
1.594
-431-271
18421
-937
-347
568
2,2
1,92,0
1,8 1,8
1,5
1,91,7
Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11
VariaçãoCarteira D-H
VariaçãoProvisão D-H
R$ bilhão
33
Inadimplência
Recente* –
15-89 dias - %
* Inadimplência Recente = índice do trimestre imediatamente anterior
%
34 Índice de Cobertura = Provisões / Operações Vencidas + 90 dias
204
222 226
169 171 167
Jun/10 Mar/11 Jun/11
BB
SFN
Número de
Agências
35
75,3%
73,6%
78.20584.974
106.241112.913
4.984 5.094
Jun/10 Jun/11
Funcionários em
Agências
Total de
Funcionários
milhões de clientes
Receitas Comerciais* / Clientes – R$
* Receitas Comerciais = Margem Financeira Bruta + Rendas de Tarifas + Resultado de Operações de Seguros 36
53,3 54,5 54,4 54,9 55,2
261,11274,64 274,90 276,21
289,99
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
44,0 44,1 42,6 41,8 41,1
42,7 45,039,0 40,9 39,7
2T10 3T10 4T10 1T11 2T11
Acumulado 12 meses
% Trimestral
* Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinários 37
596,3
772,6
1S10 1S11
R$ milhões
38
39
20,8
21,2
20,3
16,5
#2
#1
Banco do Brasil
Fonte: Susep – posição: Maio/2011. Market share com seguros, capitalização e previdência.
15,4
16,0
18,1
11,5
#3
#2
#1 Banco doBrasil
40 Fonte: Susep – posição: Maio/2011. Market share Seguro de Pessoas (Vida e Acidente Pessoal).
R$ bilhões
49,5
63,6
20,321,1
1S10 1S11
Participação
de Mercado %*
* Estimado para jun/11. Fonte: Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços-Abecs 41
Qtde. Operações
20
30
18
13
38
43
1S10 1S11
Renda Fixa Renda Variável42
1º lugar Anbima – Renda Fixa
43
Funcionários - mil
782 801
138 145
2,8 3,0
1S10 1S11
Clientes - mil Agências44
45
46
47
48
49
50
51
52
BB + Banco Postal:
96% dos municípios
Banco do Brasil:
57% dos municípios
Fernando de
Noronha
%
Potencial de crescimento do crédito de R$ 156,6 bilhões 53
8,8
11,1
4,1
3,3
12,8
14,4
Jun/10 Jun/11
Nível II
Nível I
54
Margem Financeira Bruta
Indicadores
RSPL Recorrente
Depósitos Totais
Carteira de Crédito - País
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Agronegócios
PCLD
RPS
Desp. Administrativas
Taxa de Imposto
16 – 20
Atual
21 – 24
14 – 18
17 – 20
19 – 23
17 – 20
5 – 8
3,3 – 3,7
12 – 17
10 – 13
31 – 34
13,7
Observado
24,9
15,2
16,8
21,2
14,7
14,5
3,0
9,9
7,5
33,0
16 – 20
Revisado
21 – 24
14 – 18
15 – 18
17 – 21
16 – 19
8 – 12
3,3 – 3,7
12 – 17
9 – 12
31 – 34
%
Unidade Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7° andar
70073-901 - Brasília (DF)
Telefone: (61) 3102 1124
Fax: (61) 3102 1435
bb.com.br/ri