plan negocios rocoto
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UNIVERSIDAD DE LA MAR
PLAN DE NEGOCIOS: «MERMELADA DE ROCOTO»
Curso: Business Managment
INTEGRANTES:
- Ana Unzueta- Berenice Echegaray- Roxana Chávez- Patricia Pineda- Boris Gutiérrez- Carlos Rodríguez- Richard Marino- Ana María Talavera- Fernando Dávila Obando- Jorge Ramos
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Es un instrumento que te ayudará a organizar las ideas y detallar qué deseas hacer y qué necesitas para desarrollar e implementar tu idea de negocio. También te puede ayudar a realizar mejoras en la empresa que ya tengas.
¿Por qué es importante?
• Por que visualizas la posibilidad de realizar con éxito tu emprendimiento y además te permite evaluar los riesgos antes de invertir en él.
EL PLAN DE NEGOCIOS
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En conclusión:
EL PLAN DE NEGOCIO TE PERMITE DETERMINAR, ANTICIPADAMENTE, DONDE QUIERES IR, DONDE TE ENCUENTRAS Y CUÁNTO TE FALTA PARA LLEGAR A LA META PLANTEADA.
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I. GENERACIÓN DE IDEAS DE NEGOCIOS
Lluvia de Ideas
NOMBRE IDEAS
Carlos Rodríguez Mermelada de Rocoto (1)
Boris Gutiérrez Mermelada de Yacón (2)
Verónica Echegaray Salsa Curry
Roxana Pie de Zapallo (3)
Patricia Pineda Pulpa de Frutas (4)
Jorge Ramos Elaboración de Pisco (5)
Ana Talavera Derivados del Coco
Ana Unzuela Aceite Esencial de Limón
Fernando Exportación de Caracol
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1.1 Identificación de la mejor idea
Macro Filtro
si no si no si no si no si no¿Existe una necesidad que satisfacer en tu localidad? x x x x x¿Existe un mercado para este producto o servicio? x x x x x¿Hay una demana insatisfecha? x x x x x¿Quieres realizar este proyecto? x x x x x¿Es posible producir el producto en su distrito? x x x x xTotal idea con si 5 4 2 3 4
Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5Preguntas Orientas / Ideas
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1.1 Identificación de la mejor idea
Micro Filtro
Idea 1 Idea 2 Idea 3
Disponibilidad local de materias primas 5 4 5Existencia de demanda insatisfecha 5 3 3Disponibilidad de mano de obra calificada 4 3 3Tecnología localmente disponible 4 3 3El emprendedor tiene las habilidades 5 5 5Total idea con si 23 18 19
Preguntas Orientas / Ideas
Tabla de Calificación5 Muy Bueno4 Bueno3 Regular2 Malo1 MaloUniversidad Del Mar
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EL PROMOTOR
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PRODUCTO O SERVICIO
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Se hizo un sondeo en la ciudad de Arequipa, la población arequipeña estaría dispuesta a probar este tipo de producto.
En consecuencia el producto es del agrado de los consumidores, a ciencia acierta es un punto de vista positivo en el mercado para este producto, ya que el 80 % de los encuestados consumen rocoto, el cual será elaborado con insumos de primera calidad, el sabor será dulce y agradable para el paladar con un tiz de picante, el nombre del producto es Mermelada de Rocoto MyM, la presentación del producto es en envase de vidrio x 250 gr. El cuál conservará mejor sus propiedades.
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1.2 Análisis FODA
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Es de la siguiente manera:
CUADROS\CUADROS.doc
La comida peruana es como el paraíso, no hay día sin pecado, y no hay pecado sin paraíso.
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II. SONDEO DE MERCADO - ENTORNO
DEPART AMENT O DE AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA Y T OT AL, SEGÚN CENSOS REALIZADOS, 1940 - 2007AñoPobl ación
a/ Censo de Derecho o de J ure. Se rec o piló inf o rmac ió n de la po blac ió n en su lugar de res idencia.F u ent e : I N E I - C e ns o s N a ci o n ales d e P o b lació n y Viv ienda , 1940 , 196 1, 19 72, 19 8 1, 19 9 3 , 2 005 y 20 07.
2005 1 140 810 1 184 761
2007 1 152 303 1 184 567
1981 706 580 738 482
1993 916 806 939 062
1961 388 881 407 163
1972 529 566 561 338
Censada Total
1940 263 077 271 241
El incremento de la población medido por la tasa de crecimiento promedio anual, indica que la población del departamento de Arequipa ha presentado un crecimiento promedio anual para el periodo 1993–2007 de 1,6%
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2.1 Provincia de Arequipa (población)
DEP A RT A MENT O DE AREQUIPA: POBLACIÓN CENSADA, SEGÚN P RO V IN C IA,
1981,1993 Y 2007
Pr o vin cia 1 981 1 99 3 2 007 To tal
706 580
916 80 6
1 152 30 3
Arequipa
498 210
676 79 0
864 25 0 C am an á 30 946 42 403 53 065 Carav elí 24 703 27 484 35 928 C as ti lla 32 650 36 864 38 425 Cay llom a 39 431 45 236 73 718 C ond es uy os 19 508 20 695 18 991 Is lay 43 078 50 039 52 264
La U nión 18 054 17 295 15 662
F u ent e : I N EI - C e n s o s N a c io n a l es de P o b l a c i ó n y V i v i e n d a ,198 1, 1993 y 2 0 0 7 . Universidad Del Mar
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2.2 Incremento de la población
DEP A RT A MENT O DE AREQUIPA : POBLACIÓN T O T AL
Y T ASA DE CRECIMIEN T O PROMEDIO ANUAL, 1940 - 2007
( % )
3,5
3,0
2,5
3, 0
3, 1
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
2, 0
2,0
1,6
1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007
F uent e : IN EI - C e ns o s N ac io na l e s de P o b l a c i ón y Vi v i e nda , 19 40, 19 6 1, 19 7 2 , 198 1, 1993 y
Al 21 de octubre del año 2007, la población censada del departamento de Arequipa es de 1 millón 152 mil 303 habitantes y la población total, es decir, la población censada más la omitida, 1 millón 184 mil 567 habitantes.
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III. LA ENCUESTA - CLIENTE
Tomamos como universo 100 personas, las cuales fueron encuestadas en el cercado de Arequipa.
La encuesta se realizó en las calles: Álvarez Thomas Mercaderes San Camilo Perú, detallamos en la siguiente positiva la encuesta
y el resultado de la misma.
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3.1 Formato de Encuesta
FORMULAMOS UNA PREGUNTA ÚNICA. ¿Le gustaría comprar mermelada de Rocoto?
Si no No sabe, no opina
SI 80NO 15NO OPINA 5
ENCUESTA
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3.2 Análisis de la Información
Después de analizar la fuente de información proporcionada por el INEI, y la encuesta realizada el producto que pretendemos comercializar tendrá acogida pues tenemos un 80% de aprobación del consumidor.
La población en Arequipa ha ido incrementándose paulatinamente según información de los censos.
La población de la Arequipa según el último censo del año 2007, nos da la cifra de 1 millón 152 mil 303 habitantes.
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IV. DEFINIENDO EL NEGOCIO
4.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL NEGOCIO
4.2 NOMBRE DEL NEGOCIO4.2.2 Razón Social : Food Markets S.A.C.4.2.3 Razón Comercial : Mermelada MyM
4.3 Visión : Ser una de las empresas pioneras en la producción y comercialización de mermelada de rocoto en la región de Arequipa.
4.4 Misión : Elaborar nuestro producto mermelada de rocoto con los estándares de calidad establecidos. Brindar a nuestros clientes un producto de calidad y delicioso, el cual satisfaga su deseo y necesidad de probar una mermelada con un sabor diferente.
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Gerente General
Administración
Recursos Humano Contabilidad Producción
Supervisor Supervisor
Ventas
Promotora
4.1 ORGANIGRAMA – RECURSO DE PERSONAS
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V. ANÁLISIS DEL MERCADO
Detallamos a continuación la población distrital del la provincia de Arequipa
El entorno actual es favorable en la ciudad de Arequipa, la llegada de inversiones y la formación de nuevas empresas en diferentes rubros nos da entender que tenemos un escenario favorable.5.1 Análisis del mercado Potencial
Nº de personas en zona donde se piensa vender el producto
60 007
Nº personas que compran el producto 48 000
Nota: Según INEI, la población del cercado de Arequipa es de 60 007, el Nº de persona que compran nace a partir de la encuesta realiza por ser el grado de aceptación del 80%.
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5.2 Población Distrital
Distrito Habitantes Arequipa (Cercado) 60 007 Characato 5 286 Cerro Colorado 106 893 Yanahuara 20 021 Cayma 75 908 Mariano Melgar 53 303 Miraflores 52 114 Alto Selva Alegre 72 818
Paucarpata 125 255 José Luis Bustamante y Rivero
76 270
Sachaca 20 008 Jacobo Hunter 46 216 Socabaya 60 534 Tiabaya 15 043 Sabandía 3 683 Uchumayo 15 659 Yura 10 255
En el cuadro se detalla a nuestros posibles clientes potenciales.
Podemos realizar estudios de segmentación de mercado más específicos para jerarquizar a la población en estudio.
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VI. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Empresa Gloria S.A.
Mermelada Fanny
Empresa Compas
Ala Cena
NOTA: Por ser un producto innovador la mermelada de rocoto no cuenta con competidores directos ya que el producto solamente se comercializa de forma casera.
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PROVEEDOR
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Nuestros proveedores serán los agricultores de la región Arequipa, los cuales ofrecen sus productos en los diferentes mercados de la provincia tales como:
Mercadillo Avelino Cáceres Mercado de Productores Mercado Mayorista de Rio Seco Otra forma de abastecimiento sería la compra
productor – cliente, trato directo con el productor para minimizar gastos y tener una selección variada del producto.
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VII. ESTRATEGIAS DE MERCADO
La estrategia que hemos optado es : La Estrategia de Precios, elegimos esta opción por
que nuestra empresa está en formación y la mejor manera de penetrar mercados serio la estrategia de precios.
Otro punto importante a la hora de penetrar el mercado es:
Registrar los precios de la competencia, por ej.: Si registramos el precio de 3 empresas, y sus valores son
S/. 10, S/.11 o S/.12, el método seria sumar los precios y encontrar un promedio en cual el consumidor sea el beneficiado.
10+11+12 = 33 / 3 = S/. 11,00 ( este seria nuestro precio de introducción)
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VIII. ESTUDIO TÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN
Nº ProductoMes
1Mes
2Mes
3Mes
4Mes
5Mes
6Mes
7Mes
8Mes
9Mes 10
Mes 11
Mes 12
Total
1 Mermelada de Rocoto por 250 gr.
100 150 300 360 400 450 500 500 650 800 900 1,000 6,1000
MERMELADA DE ROCOTO 8.1 PROYECCIÓN DE VENTAS EN UNIDADES
Del cuadro podremos observar que la empresa Mermelada MyM piensa vender en el lapso de un año 6 100 unidades de mermelada de rocoto de 250 gr.
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Proceso de Producción
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ENVASADOY ETIQUETADO
LAVADO Y
PELADO
ALMACENSELECCIÓN
YPESADO
PROCESO DE COCCIÓN
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8.2 Cálculo de la Inversión – Plan económico Financiero
Para calcular la inversión necesaria que tenemos que asumir en la elaboración de nuestro producto, debemos de tener en cuenta:INVERSIÓN COSTOS
- Compra del local de la empresa
- Maquinaria de producción
- Equipos y Herramientas
- Vehículos (para transporte de materiales, productos, etc.).
- Alquiler de local de producción- Servicios (luz, agua, teléfono, para uso del negocio)- Transporte para compras, ventas, entregas de productos, trámites.- Sueldos de personal de planta (jefe de planta, capataz, operarios,
etc.)- Combustibles y lubricantes.- Repuestos, ropa de trabajo.- Beneficio Sociales- Insumos- Pago de intereses por créditos para inversiones a capital de trabajo- Sueldo de los empleados de oficina- Tributos- Gastos de viaje- Impuestos- Honorario de consultores(as)
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8.3 Plan de Inversión
Para realizar el plan de inversión tenemos que tener cuenta «4» requerimientos indispensables:
Activo Fijo: (Qué requerimos para producir, vender y realizar operaciones)
* Terreno * Infraestructura* Maquinarias* Equipos* Herramientas* Muebles y enseres
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8.3 Plan de Inversión
Gastos pre - operativos: (Recursos que la empresa necesita para entrar en operaciones)
* Licencia de Funcionamiento* Carné Sanitario* Licencia de avisos (paneles, letreros, etc.)* Elaboración de manuales de operación y
producción* Estatutos* Elaboración de planos* Gasto de Constitución Legal* Capacitación al personal* Capacitación del empresario
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8.3 Plan de Inversión
Capital de Trabajo: (Es el capital que se destina al cumplimiento de las obligaciones a corto plazo para atender las operaciones de producción)
* Materia Prima* Insumos
Costos Indirectos: (Recursos que la empresa necesita para atender operaciones a corto plazo)
* Gastos Administrativos* Gastos de Ventas* CUADROS\CUADROS.doc
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IX. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO
Cálculo del costo fijo unitario (CFU):
CFU = Costos fijos totales / Nº total de unidades producidas (vida p.)
CFU = 5639,97 / 6100 = 0,9246 Nuevos Soles
Cálculo del costo variable unitario (CVU):
CVU = Costos variables totales / Nº de unidades producidas (tiempo)
CVU = 707,00 / 100 = 7,07 Nuevos Soles
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IX. CÁLCULO DEL COSTO TOTAL UNITARIO
El COSTO TOTAL UNITARIO ES:
* CTU = Costo fijo unitario + Costo variable unitario
* CTU = 0,9246 + 70,7
* CTU = 7,9946 Nuevos Soles
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X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
Se determina a base de : Costo de Producción y el precio de la competencia (solo como referencia)
Para nuestra empresa, el precio de la competencia es de
S/. 12,00 nuevos soles Por tanto si vamos a ingresar al mercado en
base a una estrategia de precios, entonces el precio de venta máximo será de S/ 12,00 nuevos soles.
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X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
Entonces : PV = CTU + G (Ganancia o utilidad)
Si: PV= 12 (precio de la competencia
Entonces: 12 = 7,9946 + G G= 4,0054 Nuevos Soles (equivale al 50, 1
% del CTU)
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X. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA
Determinado el precio de venta, multiplicaremos por el número de unidades (100U), es importante el cálculo a lo largo de los periodos proyectados, porque permite conocer los ingresos de la empresa.
Proyección de ventas en nuevos solesNº ProductoP.U
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12 Total
1 Mermelada de Rocoto por 250 Kg.
10 1,000 1,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,000 6,500 8,000 9,000 10,000 61,000
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XI. FLUJO DE CAJA
Se realiza, previo análisis de: Ingresos: Es el monto recaudado por las ventas, tanto
al contado como al crédito, su ingreso se registra en el periodo en que el pago se hace efectivo.
Egresos: Son las salidas de dinero en efectivo para realizar las compras y gastos previstos.
Saldo acumulado: Es el resultado de restar los egresos de los ingresos en un periodo definido. (E – I)
Saldo Acumulado: Es la suma del saldo económico de un periodo mas el saldo económico del periodo anterior. (SEP1 + SEP-1).
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XI. FLUJO DE CAJA
El capital de trabajo tiene un trato especial en el flujo de caja, es necesario invertir una determinada cantidad de dinero para la adquisición de materia prima y el pago de mano de obra.
En nuestro caso se requiere S/. 707,00 como capital de trabajo para iniciar el negocio, este dinero lo recuperaremos al cabo del 1er mes, cuando se venda los 100 primeros frascos de mermelada, una vez realizada la venta tendremos dinero para comprar materia prima y elaborar otras 100 unidades, pero en el mes 1º, debe de producir 150 u, que se venderá en el mes 2º, por lo que necesariamente tenemos que incrementar el capital de trabajo para adquirir materia prima y pagar la mano de obra que nos permita producir 150 u más que el 1er mes.Universidad Del Mar
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XI. FLUJO DE CAJA
El impuesto a la renta, se agrava a las utilidades, por lo tanto es pagado por los productores o fabricantes, más «NO» por los consumidores finales, en tal sentido, se descuenta del saldo entre los ingresos y egresos de cada periodo.
El impuesto a la renta es de 30% anual o su equivalente al 25% anual.
CUADROS\CUADROS.doc
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XII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO
El P.E. proporciona la cantidad mínima que tienes que producir y vender para no ganar ni perder.
Se llama margen de contribución a la diferencia entre el precio de venta y el costo variable unitario.
(Mc = PV – CVU)
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XII. MARGEN DE CONTRIBUCION Y PUNTO DE EQUILIBRIO
P.E.Q= costo fijo total / margen de contribución = Q
Cálculo del Margen de Contribución M.C. = 10 ,00 (precio) – 7,07 = S/ 2,93/u
P.E.S = cantidades x precio de venta P.E. = 5639,97 / 2,93 = 1924,90 unidades
Este valor nos indica que nuestra empresa para que no gane ni pierda, debe producir 1924,90 unidades.
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XIII. MARKETING
Nuestro producto se denomina: Mermelada de Rocoto MyM x 250 gr., es un producto
innovador que rompe parámetros y esquemas pues elaborar a base de rocoto una mermelada que sea del agrado del consumidor es todo un reto empresarial.
El precio de nuestro producto será de S/. 10,00 nuevos soles.
Distribuiremos la Mermelada de Rocoto MyM x 250 gr. en el cercado de la ciudad de Arequipa, la distribución será:
Fabricante Mayorista Minorista Consumidor
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XIV. PUBLICIDAD
En el campo publicitario contaremos con:
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MODELOS
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04/13/202342Universidad Del Mar
04/13/202343Universidad Del Mar
MERMELADA DE ROCOTO MYM
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Gracias por su Atencion
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