PAYS-BASPlan d'actions B to B 2018

SOMMAIRE

WORKSHOP B2B

PAGES 1 - 4

PAGES 5 - 7

FICHE MARCHÉ

COUP D’ŒIL SUR

LE PAYS

PROFIL CLIENT

COMPORTEMENT

TOURISTIQUE

BONNES PRATIQUES

ACTIVITÉ DU CRT

SUR LE MARCHÉ

PAGE 8

LES OPÉRATIONS

2018

DEMARCHAGE AUX

PAYS-BAS

EDUCTOUR

Pesant pour 679,1 milliards d’euros en termes de PIB, en 2016, les Pays-Bas tiennent la place de 6ème puissance économique européenne et affiche un indice de développement humain. Le pays est le 4ème plus grand exportateur de L’Union Européenne en 2016. Sa balance commerciale s’élève à 838 milliards d’euros d’exportations et constitue un pilier de l’économie néerlandaise. Les investissements, les exportations et les dépenses des consommateurs affichent des hausses comprises entre 3 et 6% en 2016.

- GEOGRAPHIE ET POPULATION -

Située en Europe de l’Ouest et voisin directe de la France, les Pays-Bas s’étendent sur un territoire de moins de 41 500 km² (France métropolitaine 552 000 km²).

La capitale, Amsterdam, située à en bord de mer est célèbre pour son port. La langue officielle est le Néerlandais, mais la maîtrise de l’Anglais est courante.

Avec une population de 17,1 millions d’habitants à 91 % urbaine, c’est le pays le plus densément peuplé d’Europe. On compte plus de 500 personnes par km² en 2016 (France 118 habitant par km²).

La majorité des touristes néerlandais en France proviennent des bassins de : Randstad, Gelderland, Noord & Zuid Holland.

- VACANCES ET CONGES -

En début d’année, les vacances d’hiver s’étalent de la mi-février à début mars par roulement entre les régions. Vers la période de Pâques, les écoliers bénéficient de deux semaines de vacances. L’été les vacances démarrent début juillet et s’étalent jusqu’à début septembre, avec des dates de début et de fin variables selon les régions. A l’automne les élèves bénéficient d’une semaine, en général la troisième semaine d’octobre. L’hiver les vacances sont les mêmes pour toutes les régions et durent 2 semaines de fin à cheval sur décembre et janvier.

Globalement, les congés sont pris de janvier à mars pour les vacances d’hiver, puis de mai à août pour la période estivale.

- POLITIQUE -

Dirigé par le Roi Willem-Alexander depuis le 30 avril 2013, le royaume des Pays-Bas est une Monarchie constitutionnelle à régime parlementaire composée de 12 régions.

La situation du pays est très stable. De plus, les Pays-Bas ont une longue histoire de tolérance sociale et sont généralement vus comme un pays progressiste.

- CULTURE ET CADRE DE VIE -

Le pays dispose de l’un des plus forts taux de musées au mètre carré au monde.

L’utilisation du vélo est totalement intégrée à la culture néerlandaise. Ce sont en effet, 26 % des déplacements quotidiens qui sont effectués à vélo dans le pays.

De plus, les Néerlandais sont très attentifs aux questions d’environnement et de vie saine. Au quotidien, ils préfèrent consommer des produits bio.

Le temps de travail hebdomadaire moyen par habitant n’est que d’environ 30 heures, pour une productivité plus forte que la moyenne européenne.

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Taux de croissance : + 2,1%

Taux de chômage : 5,4 %

Taux d’inflation : 0 %

PIB par habitant : 45 400 €

Monnaie : Euro / €

COUP D’ŒIL SUR LE PAYS

FICHE MARCHE PAYS-BAS

- ECONOMIE -

En 2016

- TYPE DE SEJOUR -

- PREFERENCES -

Hébergement de pleine nature

Locations de vacances (24 % en 2015)

Hébergement confortable chez eux comme en vacances

En famille Dans un cadre naturel

Hôtels (20 % en 2015)

Cyclotourisme très pratiqué

83 % prennent la voiture pour venir en France en 2015

Souvent décidés à la dernière minute, la majorité des courts séjours se fait en

voiture mais aussi de plus en plus en train ou avion (low cost ou ligne directe

avion). La distance maximum jusqu’à à la destination va de 600 à 700 km pour un

séjour de 2 nuits/3jours, souvent à destination d’un petit hôtel de charme 2 ou 3

étoiles.

Il est important d’ajouter un thème au séjour. Par exemple un forfait

hébergement plus petit déjeuner inclus, plus un dîner gastronomique ou une

visite de cave, une visite culturelle, du golf.

-FOCUS SUR LES COURTS SEJOURS -

- MODES DE CONSOMMATION -

89% des séjours sont réservés en ligne, avec ou sans intermédiaire. 95 % des foyers disposent d’un accès

Internet qu’ils utilisent pour s’inspirer, s’orienter et réserver. Les néerlandais ont complètement adopté les

réseaux sociaux dans leur quotidien et leurs achats.

La dépense moyenne par personne par séjour en France est de 518 € en séjour de loisir (séjours de 8 à 15

jours) et de 960 € en voyage d’affaires en 2016. Les néerlandais sont sensibles au rapport qualité/prix des

prestations et apprécient de payer le prix juste. Ils sont de plus en plus à rechercher des nouveaux

produits en France.

Les périodes de réservation s’établissent en janvier pour les familles, d’avril à mai pour l’été puis entre

septembre et décembre pour les sports d’hiver. Les touristes néerlandais constituent la clientèle majeure

pour les stations françaises de sports d’hiver. On y retrouve principalement des familles et des jeunes.

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Pratique d’activités sportives

On dénombre environ 225 tour-opérateurs aux Pays-Bas et 1 150 agences de voyages. Les touristes

néerlandais apprécient de passer par un intermédiaire avec qui ils ont une relation personnalisée pour la

programmation de leurs séjours. C’est pourquoi on compte environ 650 agents de voyage indépendants

dans le pays.

PROFIL CLIENT

FICHE MARCHE PAYS-BAS

- EN BOURGOGNE - FRANCHE - COMTE -

Evolution des nuitées hollandaises en hôtels et campings en Bourgogne-Franche-Comté

- ANNEE 2016 -

5e clientèle étrangère

218 400 nuitées

11 % des nuitées étrangères

Durée moyenne de séjour : 1,23 jour

1ère clientèle étrangère

740 400 nuitées

53 % des nuitées étrangères

Durée moyenne de séjour : 3,6 jours

HOTELS

CAMPINGS

- A L’INTERNATIONAL -

5,1 millions

d’arrivées en France

en 2015 (7ème rang)

5 millions de séjours pour affaires

totalisant 15 millions de nuitées

2,1 milliards d’euros

de dépenses touristiques

en France en 2015

Durée moyenne de séjour :

3,03 jours en 2016

- EN FRANCE -

37,1 millions de nuitées

en 2015 (Hôtellerie et

Hôtellerie de plein air)

2ème destination

préférée en parts de

marché (1er Allemagne)

Taux d’intermédiation* :

55 % pour la France

* Taux d’intermédiation : Il s’agit de la part des achats ou réservations effectuées auprès d’un intermédiaire (agence de voyage, tour opérateur, grossiste, etc.)

3

Durée moyenne de séjour :

7,85 nuits

17,1 millions

d’habitants

35,1 millions

de séjours en 2015

(dont 52 % à l’étranger)

80 % de taux de

départ en vacances

17,9 millions

de séjours à l’étranger

1 144 400

1 014 500

946 000

940 800

958 800

0200 000400 000600 000800 000

1 000 0001 200 0001 400 000

2012 2013 2014 2015 2016

COMPORTEMENT TOURISTIQUE

FICHE MARCHE PAYS-BAS

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- POUR EN SAVOIR PLUS -

Consultez le site : pro.bourgognefranchecomte.com

Cécile AMBACHER Chargée de promotion

Tel : 03 81 250 803 c.ambacher@bfctourisme.com

- DURANT LE SEJOUR -

Sources : INSEE, DGE, ATOUT France, FMI, OCDE, Banque Mondiale, France Diplomatie, Ministère des Transports, des travaux publics et de la Gestion des Eaux des Pays-Bas, CRT Bourgogne-Franche-Comté, Memento du Tourisme édition 2016, Enquête NBTC-NIPO Research

Proposer des réductions et des offres spéciales est une bonne façon de décider les touristes néerlandais à réserver un séjour, y compris hors saison. La traduction du site en néerlandais est recommandée, quelques pages en néerlandais peuvent suffire (a minima en anglais) car internet est le premier mode de réservation pour les voyages vers la France. Cependant un certain nombre préfère avoir un contact personnalisé pour l’organisation de leur voyage. C’est là qu’interviennent les agents de voyage indépendants qu’il ne faut pas hésiter à contacter pour faire sa promotion. Les salons et les magazines leur permettent quant à eux de s’orienter et s’informer (principalement pour les familles et séniors) mais la réservation se fait ensuite sur Internet. Il ne faut donc pas négliger la présence sur ces événements. Globalement, les voyageurs néerlandais apprécient une information claire et directe avec peu de littérature.

- AVANT LE SEJOUR -

Les touristes venus des Pays-Bas sont habitués à un environnement urbain et apprécient donc de passer leur séjour dans un cadre de nature avec des paysages variés et de l’espace. Parmi les thématiques privilégiées des visiteurs néerlandais, on retrouve : la culture et le patrimoine, la qualité de vie et l’art de vivre (gastronomie, vins, …), l’authenticité ou bien l’ensoleillement, avec un intérêt marqué pour les côtes françaises. On peut noter qu’ils sont également de plus en plus amateurs de vin et de champagne. Les néerlandais ont un tempérament de découvreurs mais ont aussi une vraie sensibilité écologique. Ce sont deux raisons pour lesquelles ce sont les plus grands utilisateurs de vélo pour leurs déplacements quotidiens et qu’ils apprécient les activités sportives telles que la randonnée ou le cyclotourisme. Sur place, ils aiment découvrir les environs autour de leur hébergement, d’où l’importance de l’information touristique présente sur le lieu du séjour (en néerlandais ou en anglais). La présence de presse néerlandaise (De Volkskrant, De Telegraaf…) sur place, surtout dans les campings mais aussi un bon accès au Wifi (gratuit) ou un bon réseau 4G, sont appréciés. Cependant, une tendance à la déconnexion totale est également en vogue avec pour idée de se ressourcer avec ses proches. Les Néerlandais aiment prendre un petit déjeuner complet avec : Yaourt, Musli / céréales, fromage doux de type Edam, charcuterie, œufs, pain complet et confiture, etc. Mais en vacances en France, ils apprécient beaucoup les baguettes, croissants et autres pâtisseries françaises. Ils déjeunent légèrement (pique-nique le midi), préfèrent un restaurant le soir et aiment poursuivre ensuite en buvant un verre. Il est important de noter que les Néerlandais ont une préférence marquée pour les produits bio. A l’issue de leur séjour, les touristes néerlandais aiment rapporter des produits locaux tels que des vins, des herbes aromatiques pour la cuisine, des tisanes et bien entendu des spécialités régionales.

La mise en place d’un suivi personnalisé est appréciée par les touristes néerlandais. Il ne faut donc pas hésiter à renvoyer les nouveautés, les mises à jour et surtout les offres spéciales et les promotions. Il faut également garder un œil sur les retours que fait la clientèle notamment sur les réseaux sociaux. Les Néerlandais partagent généreusement leurs expériences de vacances sur les réseaux sociaux. L’important est de leur montrer qu’on ne les a pas oubliés.

- APRES LE SEJOUR -

BONNES PRATIQUES

FICHE MARCHE PAYS-BAS

WORKSHOP B2B

ACTIVITE DU CRT SUR LE MARCHE

PAYS-BAS

Rencontre entre 10h30 et 14h30 entre 30 tour-opérateurs et agences de voyage inscrites et 13 partenaires français participant (régions, offices de tourisme, groupements hôteliers…). Bonne représentation de la région Bourgogne-Franche-Comté avec, à nos côtés, la présence des offices de Tourisme du Grand Dijon et Auxerre. La formule a été revue par rapport à la dernière édition de workshop pour être plus active (les tour-opérateurs néerlandais sont accueillis autour d’une table haute par chaque prestataire français, l’échange est facilité et les rendez-vous tournent plus vite, car on ne s’assied pas). Bourgogne-Franche-Comté Tourisme a reçu 12 visiteurs très motivés par la destination.

- WORKSHOP B2B DU 13 JUIN 2017 A AMSTERDAM AVEC ATOUT FRANCE -

- Circuits vélo et randonnée -

Besoin d’itinéraires balisés, de guides descriptifs de l’itinéraire précis en anglais ou à défaut de cartes de l’itinéraire. Demande pour le transport de bagages, en particulier pour les produits vélo. Certains veulent aussi passer par un réceptif local qui leur organise le transport des bagages. Les touristes individuels ou de petits groupes (familles, amis) réservent ce type de séjour. Les demandes sont réparties entre une balade facile (peu de dénivelés) pour une clientèle senior (50/60 ans) plutôt en Bourgogne et une découverte pour une clientèle sportive pour davantage de dénivelés du côté des Montagnes du Jura. Les itinéraires vélo (20 ans de la création de la Voie Verte du Sud Bourgogne, l’Eurovélo 6, le Grand Tour de Bourgogne…) rencontrent un franc succès.

- Produit fluvial/vélo -

Toujours d’actualité !

- Hébergement -

Généralement des hôtels 3 ou 4 étoiles. Certains Tos cherchent des établissements capables de proposer un séjour et des visites à proximité.

- Gastronomie - Intérêt marqué pour la route des vins. Présentation du 80ème anniversaire de la création de la route des Grands Crus. Demandes pour un produit vélo/vignoble

- Réseau d’agences conseillères en voyage -

Conseillent en direct les clients sur la destination France. A la recherche d’informations au sens large : (hébergement, visites de sites, animations, types d’activités proposées par la région Bourgogne-Franche-Comté). Le chantier médiéval de Guédelon, par l’originalité de son projet a retenu leur attention.

- Fidélisation - Fidélisation de certains Tos pour la recherche de nouveaux établissements (hôtels, B§B, campings) afin d’élargir ou renouveler leur offre sur la Bourgogne-Franche-Comté.

- CONCLUSION - La destination Bourgogne-Franche-Comté reste une destination qui présente de l’attrait pour les Néerlandais, elle est facilement atteignable en voiture en une journée depuis les Pays-Bas. Elle correspond à un type de clientèle adepte du slow tourism.

« L’opération « We know France, how about you ? » nous a permis de renouer des contacts avec des agences néerlandaises et conforter notre position sur ce marché prioritaire pour l’Office de Tourisme Dijon Métropole. Suite à cette action, nous avons finalisé un partenariat avec l’agence Pharos Reizen pour l’année 2018. Des résultats concrets pour nous ! »

- TEMOIGNAGE DE THOMAS DESMURS - OT DIJON METROPOLE -

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– DEMARCHAGE AUX PAYS-BAS - LE 13 ET 14 JUIN –

Ce démarchage fait suite à une soirée dédiée à Montagnes du Jura lors de Grand Ski à Chambéry, en janvier 2017. Une dizaine de tours-opérateurs/agences néerlandais spécialisés dans la destination sports d‘hiver ont assisté à cette soirée. La présence de partenaires de Montagnes du Jura a permis une prise de parole de chacune des structures (Stations de Métabief, des Rousses, des Monts Jura, Aéroport de Dole, hébergements: le Manoir des Montagnes et la Mainaz) pour animer le power-point présenté en début de soirée. Afin de pouvoir rebondir sur cette rencontre et voir quels retours peuvent être attendus (intérêt, envie de programmation de la destination Montagnes du Jura sur l‘hiver), une relance des agences et tours-opérateurs a été faite au printemps 2017 par e-mail puis par téléphone. Les 5 tours-opérateurs néerlandais contactés ont répondu que la présentation du 16 janvier 2017 leur avait donné l‘occasion de mieux appréhender la destination Montagnes du Jura -qu’ils ont avoué mal connaître- et aussi d’envisager plus facilement sa commercialisation. Ils ont maintenant un contact direct s’ils souhaitent négocier ou recevoir régulièrement des informations de notre part..

3 TOUR OPÉRATEURS NÉERLANDAIS ONT ACCEPTÉ UN RENDEZ-VOUS

Au vu de ces entretiens, la destination les intéresse : Sur un produit facile à la vente qui rassure le client potentiel (assurance neige, skipass entre les différentes stations, coût du séjour intéressant s’il est comparé aux Alpes ou à d’autres massifs en France et Europe…) Sur des produits hiver/été

Il existe un vrai intérêt pour Montagnes du Jura, considérée comme une destination préservée, naturelle et accueillante. Il ne faut pas relâcher les efforts et envoyer régulièrement des informations sur les nouveautés à ces tours-opérateurs. Seul un produit touristique qui se différencie, se démarque par rapport à d’autres (en particulier par rapport à l’offre des Alpes) par sa qualité de prestation, son coût intéressant, son originalité… sera capable de déclencher une commercialisation.

– CONCLUSION –

DEMARCHAGE AUX PAYS-BAS

ACTIVITE DU CRT SUR LE MARCHE

PAYS-BAS

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EDUCTOUR

ACTIVITE DU CRT SUR LE MARCHE

PAYS-BAS

Suite à la participation du CRT au workshop Atout France d’Amsterdam en juin dernier et à la rencontre d’une vingtaine d’agences, une invitation a été adressée à l’ensemble des participants de la manifestation pour découvrir la destination Montagnes du Jura.

3 tour-opérateurs spécialisés dans les séjours actifs et les hébergements en France ont répondu positivement.

Le programme du 2 au 4 octobre avec une arrivée sur l’aéroport de Genève était destiné à une découverte des paysages et spécificités des Montagnes du Jura.

– EDUCTOUR DU 2 AU 4 OCTOBRE 2017–

– CONCLUSION –

Au vu du développement des circuits vélo balisés sur le territoire, il serait opportun de développer un produit test avec un réceptif local, produit qui pourrait être revendu par un tour-opérateur. Au vu des différentes actions menées en 2017 sur les Pays-Bas, il a été vérifié qu’il est primordial de fidéliser les contacts obtenus sur un workshop par un éductour dans la foulée. L’éductour permet aux participants de mieux comprendre la région et de sélectionner sur place des informations nécessaires à une programmation.

Le circuit a débuté par Divonne-les-Bains pour continuer sur les Rousses, la région des Lacs et Lons le Saunier. Le circuit a permis de faire tester 3 gîtes (4 *) pour l’hébergement et la restauration, tous les 3 situés dans des sites remarquables : le moulin des scies neuves (Bois d’Amont), gîte du lac de Chambly (Doucier) et le château de Marigna (lac de Vouglans).

La gastronomie a été testée elle aussi par une dégustation de vins du Jura et la visite des caves d’affinage du Fort des Rousses.

Une sortie à VTT électrique a été organisée en partenariat avec le CDT Jura sur la voie verte PLM (ancienne voie de chemin de fer Paris- Lyon- Méditerranée).

Une petite randonnée pédestre a conduit le groupe aux cascades du Hérisson.

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LES OPERATIONS 2018

PAYS-BAS

ACTIONS DESTINATIONS/

FILIERES VALORISEES

DESCRIPTIF DE L’ACTION DATES DE L’ACTION

COÛT DE PARTICIPATION

LE WORKSHOP D’ATOUT FRANCE

« FEEL URBAN LIFE »

BOURGOGNE-FRANCHE-

COMTE

Le workshop d’Atout France destiné aux professionnels (5 juin 2018) sur le thème « feel urban life » fidélise les contacts d’un panel de tour-opérateurs néerlandais actifs et d’un réseau d’agents de voyage en ligne, en plein développement. Cette rencontre nous place au cœur des partenaires actifs des différentes régions de France pour une meilleure visibilité sur ce marché.

5 juin 2018 1500 €

DEMARCHAGE BOURGOGNE-

FRANCHE- COMTE

Démarchage des TO / AGV au Pays-Bas : prise de rendez-vous avec les tours opérateurs rencontrés en 2017 et suivi de la programmation.

04 juin 2018

Frais de déplacement

EDUCTOUR BOURGOGNE-

FRANCHE- COMTE

Eductour fera suite au Workshop. Invitation sur le workshop des agences et tours opérateurs intéressés pour une découverte de la région personnalisée.

Automne 2018

Accueil - invitation dans la structure. Accompagnement des Tos invités.

- PROPOSITION D’ACTION POUR 2018 -

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LES OPERATIONS 2018