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Ingenieraen
Organizacin
Industrial
PlandeNegocioparalaImplantacindeunOperadorLogstico.GestindeExistenciasMedianteTecnologa
RFID
almacenamiento y transporte inteligente
VolumenI:
Estudio
de
Negocio
Proyectista: GarcaSara,JoaqunRodrigo
Director:AntonioMonteAneas
Convocatoria:Junio20082009
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Sumario
VolumenI:
Estudio
de
Negocio
1 Resumenejecutivo 6
1.1 Resumendelproyecto 61.2 Justificacin 7
1.3 Alcancedelproyecto 8
1.4 Introduccin 8
1.5 PorquSTORFID? 8
1.6 Losinversores 9
1.7
Misin,visin
yvalores
9
2 Conceptodelnegocio 11
3 Estudiodemercado 13
3.1 Elmercadologstico 13
3.2 AnlisisDAFO 25
3.3 Necesidadesacubrir 25
3.4 Procesodecontratacin 11
3.5 Oferta 27
3.6 Demanda 30
4 Estrategiadenuestroservicio 33
4.1 Elconsumidor 334.2 Las4P 33
5Estudioeconmico 39
5.1 Previsindecostes 39
5.2 Estructuratarifaria 42
5.3 Cuentaderesultadosprovisional 43
6 Planificacinfinanciera 49
6.1 Necesidadesfinancieras 49
6.2 Alternativasdefinanciacin 49
6.3 Anlisisderentabilidad:cuentaderesultadosinicial,VAN,TIR,PayBack 50
7 Resumenyvaloracin 64
7.1.
Resumen
64
7.2 Valoracin 65
8 Bibliografa 67
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Sumario
VolumenII:EstudioInstalaciones
1 Consideracionesprevias 3
1.1 Unidaddecarga 31.2 Zonasdelalmacn 3
2 Criteriosdeseleccindemediosdealmacenamientoparapaletas 3
2.1 Almacenajeyaccesibilidad 32.2 Inversinymanipulacin 6
2.3 Aprovechamientodelespacioyaprovechamientodeloshuecos 7
2.4. Eleccindelmediodealmacenamientoparapaletas 8
2.5. Descripcindelasestanterasdepasilloestrechoyelevadaaltura 11
3.
Criterios
de
seleccin
de
medios
de
almacenamiento
en
rea
de
preparacin
depedidosypicking 13
3.1. Preparacindepedidos 133.2. Picking 13
3.3. Descripcindelasestanterasconvencionales 14
4 Automatizacin 15
5 Seleccindemediosdemanutencin 16
5.1 Definicinycaractersticadelosdiferentesmediosdemanutencin 165.2 Mediosdemanutencinparaelreadealmacenamiento 18
5.3 Mediosdemanutencinparaelreadecarga,descarga 23
5.4 Medios de manutencin para el rea de preparacin de pedidos y
picking
24
5.5 Mediosdemanutencinparaelreadeetiquetado 25
6 Distribucinfsicadelaszonasdelalmacn 26
6.1 Zonadecargaydescarga 276.2 Zonadeetiquetado 27
6.3 Zonadealmacenamiento 27
6.4 Zonadepreparacindepedidos 27
6.5 Zonadepicking 27
6.6 Zonadeexpedicin 28
6.7 Zonacargadordetorosyapiladoras 28
6.8
Zonade
oficinas
28
7 Planos 29
7.1 Emplazamiento 29
7.2 Layout 30
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Sumario
VolumenIII:EstudioInstalaciones
1 Procesoproductivo 3
1.1 Entradas 31.2 Salidas 7
Sumario
VolumenIV:
Estudio
Localizacin
1 Consideracionesprevias 3
1.1 PrimeraCorona 41.2 SegundaCorona 5
1.3 TerceraCorona 5
1.4 Plataformasycaractersticas 6
2 Eleccindelaubicacin 17
2.1 Criterio1:mercadoobjetivo 18
2.2
Criterio2:
medios
de
comunicacin
19
2.3 Criterio3:preciodesuelo 21
Sumario
VolumenV:EstudioSistemasRFID
1 Introduccin 4
1.1
Retorno
de
la
inversin
4
2 FundamentodeRFID 4
2.1 SistemasRFID 5
2.2 LosTagsdeRFID 6
2.3 DelcdigodebarrasalRFID 7
2.4 Criteriodeseleccindelaetiquetacorrecta 8
2.5 Codificacineimpresindeetiquetasinteligentes 10
2.6 Tiposdetags 11
2.7 Capacidaddealmacenamientodedatos 12
2.8 ImpresorasRFID 12
2.9 LectoresRFID 13
2.10
Operacionesbsicas
de
un
lector
RFID
14
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2.11 AntenasRFID 15
3 EPCGlobal 20
3.1 EPC:CdigoElectrnicodeProducto 20
3.2 ElformatoEPC 20
3.3 Evolucindelosdistintostiposdetags 22
4
RFIDvs
cdigo
de
barras
24
5 LimitacionesdelRFID 26
5.1 Pobre rendimiento en objetos que absorben las ondas de
radiofrecuencia
26
5.2 Impactodelentornooperativo 26
5.3 Limitacinenlacantidaddelecturas 27
5.4 Impactoporinterferenciasdehardware 27
5.5 Poderdepenetracinlimitado 27
5.6 Tecnologainmadura 27
6 RFIDylainvasindelaprivacidad 28
7
RFIDen
la
cadena
de
abastecimiento
29
7.1 RFIDenlagestindealmacenes 207.2 Solucionandoproblemasactuales 34
8 ImplementacindeRFID 35
8.1 Primeraetapa 358.2 Segundaetapa:testeoyvalidacin 39
8.3 Terceraetapa:implementacindelpiloto 41
8.4 Cuartaetapa:implementacinfinal 42
9 AspectosclavesenlaimplementacindelRFID 43
9.1 Anlisisdelembalaje 43
9.2 Laboratoriodetesteo 43
9.3
Ubicacindel
testeo
44
9.4 Ubicacindelaetiqueta 44
9.5 Ubicacindelaantena 45
9.6 Caractersticasqueafectanelrangodelectura 47
9.7 Notasdeimplementacin 48
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1 Resumenejecutivo
1.1 Resumendelproyecto
1.1.1 Castellano:
Elpresente
proyecto
pretende
enmarcar
y
hacer
hincapi
en
aquellas
variables
relevantes
para
laimplantacindeunOperadorLogstico.
Podemosdividirelproyectoencuatropartes:
Estudio de negocio: abarca el concepto de negocio, el estudio de mercado,
estrategiasdelservicio,planificacineconmicayfinanciera.
Estudio instalaciones: abarca el estudio de los medios de almacenamiento y
manutencin, as como la distribucin de superficies y planos de emplazamiento y
Layout.
Estudioprocesosproductivos:seexplicanlosprocesosproductivosllevadosacaboen
lacargaydescargademercancas.
Estudio localizacin: se explica cmo se distribuye el rea logstica dentro de la
geografacatalanayserealizalaseleccindelaubicacinptima.
EstudiosistemasRFID:seexplican losconceptosybasestcnicasdeestossistemas,
ascomolospasosparasuimplantacin.
1.1.2 Catal:
El present projecte pretn emmarcar i fer mfasi sobre aquelles variables relevants per a la
implantacidunOperadorLogstic.
Podemdividirelprojecteenquatreparts:
Estudidelnegoci:abastaelconceptedenegoci,elestudidemercat,estratgiesdel
servei,planificacieconmicaifinancera.
Estudi instalacions: abasta el estudi dels medis de emmagatzematge i manutenci,
aixcomladistribucidesuperfcieiplanolsdeemplaamentiLayout.
Estudi processosproductius: sexplica els processosproductiusportats a terme a la
crregaidescrregademercaderies.
Estudi localitzaci: sexplica com es distribueix lrea logstica dins de la geografia
catalanaiesrealitzalaseleccidelaubicaciptima.
EstudisistemesRFID:sexplicaelconcepte i lesbasestcniquesdaquestssistemes,
aixcomelspassosperlasevaimplantaci.
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1.1.3 English:
This project intends to delimit and put special emphasis on those relevant variables for a
Logistic
Operator's
implantation.
Wecandividetheprojectinfourparts:
Businesscase:itcomprisestheconceptofbusiness,themarketresearch,strategyof
service,economicplanningandfinancecompany.
Facilities case: span storage resources and maintenance, as well as distribution ofsurfacesanddiagramsofemplacementandLayout.
Productive processes case: productive processes accomplished in the load andunloadingofgoods.
Location case: itexplainsthe logistic areaofCataloniaandselection of the optimalposition.
RFIDsystemscase: itexplainsconceptsandtechnicalbases,aswellasthestepsfor
theirimplantation.
1.2 Justificacin:
Laeleccindelaactividadvienedadaporlacuriosidadeinquietudenelmbitodelalogstica
y el diseo de sistema productivos, planteando de esta forma un hipottico un posible
proyecto.
Elproyectopretende resumir y condensartoda lateoraasimilada durante lacarrera.Por lo
que debe servir como base material de evaluacin, y culminacin en
latitulacindeIngenieroenOrganizacinIndustrial.
1.3 Alcancedelproyecto:
Elproyectocomprender:
Estudiodenegocio
Estudioinstalaciones
Estudioprocesosproductivos
Estudioubicacin
EstudiosistemasRFID
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Reduccindetiemposycostes.
Mayorprecisinenelcontroldeinventarios.
Mayorvisibilidadenlacadenadeabastecimiento.
Valor
aadido
para
el
cliente:
consulta
on
line,
utilizacin
del
propio
sistema.
Porloexpuestoanteriormente,nodudamosqueSTORFIDeslasolucinidneaparagestionar
la logsticadecualquierempresaqueopereenEspaa,Europaoelmundo.Porsucapacidad
deofrecerunservicioquecumpleconcreceslasexpectativasdelcliente,aunospreciosmuy
competitivos.
1.6 Losinversores
Losdosinversoresdeesteproyectotrabajamosactualmenteydesdehaceaosenelsectorde
la
logstica
integral
y
su
mejora
mediante
los
sistemas
de
informacin:
Joaqun Rodrigo Garca: es Ingeniero tcnico y licenciado en Organizacin Industrial,
con aos de experiencia en el sector de las nuevas tecnologas, especialista en
instalacionesyequipamientoindustrial.
Francisco Beltrn Sara: es Ingeniero medioambiental y licenciado en Organizacin
Industrial, con aos de experiencia en supply chain managment y proyectos de
implantacindenuevastecnologasymetodologasdetrabajoengrandesempresas.
1.7 Misin,visinyvalores
1.7.1 Misin
Disearprocesoslogsticosflexibles,gilesyfiablesqueseamoldenysatisfaganlos
requerimientosdenuestrosclientes,altiempoqueserealimentaelprocesoparasumejora
continua,tantoaniveldeprocesocomoelrespetoalmedioambiente.
1.7.2 Visin
Convertirnosenlderesyreferentesenlogsticaterritorialynacionalenserviciosqueengloben
solucionesflexiblesacadacliente,mediantelasmltiplesycrecientesventajasquebrindanlas
nuevastecnologas
en
el
campo
de
la
logstica.
1.7.3 Valores
1. Orientacinalcliente
2. Compromisoconlosresultados
3. Sostenibilidad
4. Intersporlaspersonas
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5. Responsabilidadsocial
6. Integridad
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2 Conceptodelnegocio
STORFID es una empresa dedicada al almacenamiento y distribucin de mercancas. Cuenta
conunalmacnlogsticoequipadocontecnologaRFID,de6.772m2yunacapacidadde9.072
europalletsenlazonadealmacenamiento.
Demanerasintticasepresentanacontinuacinnuestrosservicios:
- Preparacindepedidos,picking,packing,crossdocking,transporte.
- Prestacionesymanipulacionesespeciales.
- Gestindeinventarios.
- Gestindelogsticainversa(devoluciones).
- Segurodemercancas.
- Trazabilidad.
- Controlycomprobacindelamercanca
- Etiquetajeconcdigodebarras,EPCytagRFIDalaentrada
- Gestindecaducidades
- SalidasporFIFO,LIFO,FEFO
- Accesoonlinedenuestrosclientesalmduloweb:
- Estadsticaseinformessobreelmaterialentiemporeal
- Creacindealbaranesdeentradasysalidas
- Historialdeentradasysalida
- Listadodeexistenciasporproductosoreferencias
- Ubicacinexactadepalletsdentrodelalmacn
- Etc
STORFID se conforma bajo la imagen de Sociedad Annima, con base en el Far dEmpord,
centrologsticoLOGISEmpord.
STORFID solo contar y obtendr beneficios de la explotacin de su capacidad de
almacenamiento y manutencin dentro del mismo almacn. Para lograr ofrecer un servicio
queenglobelafuncindetransportecontamosconunconvenioconTRANSPRAT.
LosfactoresquehanllevadoaunacuerdodenegocioconTRANSPRAT,sonsucompatibilidad
conlatecnologaRFID,ysucapacidaddetransportedemercancasintermodalentodaEuropa
aun
precio
competitivo.
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STORFID pretende captar clientes no solo nacionales, sin tambin internacionales, que
requierandealmacenesfinalesointermediosdentrodesucadenadeaprovisionamiento.
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3 Estudiodemercado
3.1 Elmercadologstico
3.1.1 Catalua,puertalogsticadeEuropa
Catalua,apesardeestaralejadadelpotenteejeeuropeoynosercapitaldeningnestado,
CataluasesituaenelgrupoderegionesconmspesoeconmicodentrodelaEuropadelos
27,porsobredelamediaeuropeadelPIBporhabitante.
Tabla3.1.1.1 Pesodelasregionesenlaeconomaeuropea.Fuente:Eurostado.Datos2005(exceptoPIB,disponiblehastael2003)
Posicionamientogeoestratgico
CataluahasidohistricamentetierradepasoentrelaPennsulaIbrica,elnortedefricay
Europa. Esta funcionalidad se traslada a nuestros das en forma de vocacin logstica de
alcancecontinental.
La orografa articula el espacio cataln en dos corredores (Ebro y Mediterrneo) que se
encaminanhaciaEuropaatravsde laJonquerayPortbou,pasopirenaicodeleste,donde la
topografapermiteunaccesorelativamentefcila lasplaniciesyvalles interioresdeEuropa.
Estageografa,juntoconlapuertamartimaquesuponenlospuertoscatalanes,ylacapacidad
deproduccinyconsumo,sonlosfactoresqueexplicanelpotenciallogsticocataln.
Posicionamientogeoestratgico
Catalua se inserta en Europa articulando una dinmica de flujo mediterrnea y
transpirenaica.
Elespaciotranspirenaicoesunmbitodecanalizacindeflujosde intercambiocomercialde
alcanceeuropeoeintercontinental.
La zona que comprende Catalua, la Comunidad Valenciana, Aragn, Pas Vasco, Navarra,
LanguedocRoussillon,MidiPyreneesyAquitaineacumula23millonesdehabitantesyun22%
delPIBdeFranciayEspaa.
Enelmarcodeestaeuroregintranspirenaica,Cataluaconstruyesusflujosdemercaderas
conrelacinenellevanteespaol(corredorMediterrneosur),Aragnyelinteriorpeninsular
(corredordel
Ebro)
y
Francia
Europa
(corredor
Mediterrneo
norte
y
corredor
del
Roine).
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Existeunaasimetraentre lasregionesaambos ladosde losPirineos.Lastresregionesde la
zonafrancesaacumulanel12%de lapoblacindeFranciayun34%delPIBdelPas.Lazona
NordestedeEspaaconcentrael36%delapoblacindelestadoespaolyel66%delPIB.
Cada da cruzan la frontera con Francia, por la Jonquera, ms de 8.000 camiones y 16.000
sobreloslmitesdeCataluaconelrestodelestado.
Se debe destacar que una parte significativa del trnsito de largo recorrido que circula por
Catalua es de paso (cada da cruzan Catalua 4.000 camiones y 11 trenes) y transita
principalmente por el corredor Mediterrneo (AP7), por la AP2 y por el eje Transversal
(dondeloscamionesdepasorepresentanel30%deltotaldeltrficopesado).
Elefectofrontera(diferentesanchosdevayelectrificacin)sepresentacomounabarreraal
crecimientodelferrocarrilalaPennsulayaquedelascasi7millonesdetoneladasquellegan
a los Pirineos procedentes de Europa, aproximadamente el 40% transbordan a la carretera
antesdeatravesarlosPirineos.
En el marco de esta regin transpirenaica, Valencia, Barcelona y Bilbao presentan los
principalestrficos
de
contenedores
dada
la
influencia
de
sus
puertos.
3.1.2 ElsectordeltransporteylalogsticaaCatalua
Laactividadlogsticaeuropeasepuedeenmarcarendosdinmicasprincipales:elcrecimiento
delsectoryelcrecimientoespecficoenrelacinalosflujosasiticosyafricanos:
Elmercado logsticoeuropeoestestimadoen710.000millonesdeeuros,el8%del
PIB de Europa, y proporciona trabajo a ms de 6,5 millones de trabajadores. Las
empresasquesededicanhanexperimentadounfuertecrecimientodeactividad,entre
un10%
y
un
12%
los
ltimos
aos
(Fuente:
Francia,
una
logstica
llena
de
ventajas,
Ministeriofrancsdeeconoma,finanzaseindustria).
El trfico entre Asia y Europa (10,9% anual en el perodo 20002004), y frica y
Europa(9,7%anual)crecenporsobredelosintercambioscomercialesconAmricadel
NorteydelSur(Fuente:OMC).
En Espaa el sector de los transporte de mercaderas representa el 7,8% del total de la
facturacinde lasempresasespaolas,situndosecomoelcuartosectorms importanteen
una economa claramente dominada por la construccin, hasta el momento, y el turismo.
Tambin destaca la quinta posicin en facturacin de las empresas que realizan actividades
anexasaltransporte.
Cataluaparticipaplenamentedeestastendenciaseuropeasyespaolas,presentandoseales
inequvocasdelcrecimientoyfortalezadelsectorlogstico.
EnCatalua,eltransporteylaactividadlogsticacrecenporsobreelPIB:entre1999y
2003el transporte de mercaderas crecia un ritmo 4 veces superioralPIB (fuente:
ObservatorioCatalndelaMobilidad).
Laactividadrepresentael4,1%delaocupacin(fuente:idescat,datos2003).
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Catalua tiene un peso del 25% en el volumen de negocio de los operadores
logsticosespaoles(fuente:transporteXXI).
Catalua es la sede de centros de distribucin europeos y regionales de
multinacionales como Roche, Sony, Samsung, Schneider Electric, Haldex, Ikea y
Decathlon.
Numerosas empresas de automocin, entre las cuales se encuentran Honda, Seat,
Nissan y Daimler Chrysler, tambin llevan a cabo actividades logsticas de valor
aadidoenCataluaydistribuyensusproductosatodaEuropa.
Grandes empresas tienen su central como AUNA, Nestrl, Danone, Cargill, BASF,
ArboraAusoniaoZurich.
Tambin disponedeun importantetejidodeempresasdecapitalcataln.LaCaixa,
Gas Natural, Caprabo, Cobega, Roca, Miquel Alimentaci o rea de Guissona son
algunasdelasempresaslocalesquemsfactura.
TambinelsectorlogsticotieneimportanciaenCatalua,dondeconvivenempresas
comoAbertis,
ABX
Logistics,
Advanced
Logistics.
Por lo que constituye un espacio logstico de primer orden debido a los siguiente factores
clave:
Posicin geoestratgica, en la costa mediterrnea occidental y en el cruce de los
corredoresmediterrneoyEbro.
Su capacidad de consumo (ms de 7 millones de habitantes. Fuente: Institut
dEstadsticadeCatalunya.Any2006).
Su capacidad de produccin (PIB cercano a los 180.000 millones de euros. Fuente:
InstitutdEstadstica
de
Catalunya.
Any
2005).
Trnsitomartimo
Actualmente disponede2grandespuertosdetitularidaddelestado,BarcelonayTarragona,
21 de titularidad de la Generalitat de los cuales hay tres con actividad comercial, Palams,
Vilanova i laGeltr iSant Carles de la Rpita, y2 industriales, Vallcarca y Alcanar. En el ao
2005semovieronenlospuertoscatalanes80,4Mt,95,2%enBarcelonayTarragona.
Los puertos focalizan su actividad en una dobles funcin, la propia de puerto para recibir y
expedirmercaderaconorigenydestinacinenelmbitometropolitanoya lavezejercede
nodologsticointermodalquedaservicioasuhiterland.
- Distribucindelasmercaderas:
Barcelona es uno de los grandes puertos del sur del Mediterrneo y tercero del Estado en
volumendemercadera,detrsdeAlgesiresyValencia.Aunqueelpuertodeeselprimerodel
Estadoencuantoaotrosindicadoresderiquezacomocashflow,productividadorecaptacin
aduanera (supone el 35% de la recaptacin aduanera del Estado segn el Puerto de
Barcelona).
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Tabla3.1.2.3 Volumendemercaderas(toneladas). Fuente:AutoridadesPortuariasdeBarcelonayTarragona,Puertosdela
Generalitat.Datos2006,exceptopuertoautonmicos2005.
- Elhinterland:
El mayor cliente de los puertos catalanes es la propia Catalua. Aunque, en una Europa sin
barreras,elconceptodehiterlandyanoabarcaelmercadoterrestremsomenoscercanoal
puerto.Elmercadoterrestrede lospuertoscatalanessecentraenEuropa,especialmenteen
loquesellamaEuroreginyquecomprendelasregioneslimtrofesconCatalua.Inclusouna
mejora en el servicio de transporte por ferrocarril, la posible saturacin de las redes
ferroviariasnordeuropeasparaabastecerlosmercadosdelesteylareduccindetiemposde
los
trayectos
entre
puertos
mediterrneos
puertos
asiticos,
puede
llevar
a
la
expansin
ms
all,haciaelsurdeEuropa(PennsulaIbrica,SurdeFrancia,SuizaonortedeItalia).
Considerandoeltrficodecargageneral,elreadeinfluenciaactualdelpuertodeBarcelona
seextiendeporelnordesteyelcentropeninsularvehiculandoel78%delcomerciomartimo
catalnyel24%delespaol.Respondiendoalobjetivodeensancharyfortalecerelhiterland,
elpuertodeBarcelonahaabiertoterminalesmartimasenZaragozayTolosa.Estasterminales
martimas en Zaragoza y Tolosa. Estas terminales permiten a los cargadores acceder a los
mismosserviciosqueofreceelPuertodeBarcelonasintenerquedesplazarse.
LaTerminal
Martima
de
Zaragoza
(tmZ)
dispone
de
3ha
en
la
zona
de
actividades
logsticas
de
MercazaragozaconconexindirectaconelcorredordelEbrotantoviariocomoferroviario.La
terminaldeTolosa,anenproyecto,seubicaenlaplataformalogsticaEurocentro,a20kmde
Tolosa,ysigueelmodelodelaZALdelPuertodeBarcelona;con10hadestinadasaactividades
logsticasy3hadedicadasalagestindecontenedores.
Tarragona, por sus trficos especficos, alarga su rea de influencia por el valle del Ebro, La
RiojayNavarra,proveyndolosdederivadosdelpetrleoyproductosagroalimentarios.
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Por loquehacealhiterlandmartimo,seextiendeporelsurdeEuropaorientalyoccidental
(sobretodo Italia, Grecia, Turqua y Pases Balcnicos) y el norte de frica, zonas donde el
transportemartimodecortadistanciaescompetitivo.
- ElpesoenEuropa:
Comparando con los grandes puertos europeos, los puertos catalanes quedan lejos de las
cifrasquemuevenlosgrandespuertossituadosenlafachadaatlntica.
Las mejores infraestructuras de que disponen, una mayor concentracin empresarial y de
operadores y un mayor potencial comercial, hace que sean especialmente competitivos,
inclusoparalostrficosasiticosquelleganaEuropaporelCanaldeSuez(actualmenteel75%
delostrficosmartimosasiticos,entraaEuropaporlariberanorteyel25%porlospuertos
mediterrneos).
Los operadores del puerto de Barcelona manipulan ms de 2 millones de contenedores
anuales,una
cifra
inferior
a
los
grandes
puertos
del
norte
de
Europa
(Rotterdam
supera
los
9
millones).
- Losmercadosexteriores:
Los puertos de Barcelona conectan con 825 puertos alrededor del mundo con ms de 300
lneas regulares de transporte martimo. Aunque solo una parte reducida del trnsito
provenientedeAsiaqueentraaEuropa lohacepor lariberasurdelmediterrneo.Elgirode
estatendenciaalalzadelasimportacionesdelospaseseuropeos,enespecialdeestarea,el
hecho de que Barcelona cuente con el mayor nmero de lneas martimas regulares con
puertosasiticos.
Sita
el
Puerto
de
Barcelona
en
una
muy
buena
posicin
para
consolidarse
comounapuertaeuromediterraneadeentradademercaderaspormar.
Complementariamente, el Puerto de Barcelona cuenta actualmente con un importante
serviciodeShortSeaShipping,concrecimientosanualesdel50%enelvolumendetrficode
camionesydel36%eneldepasajeros(fuente:APB).
ElPuertodeBarcelonahaestablecidoacuerdosdecolaboracinconotrospuertosimportantes
de pases como la China, India, Mxico, Argentina, Brasil, Turqua, Marruecos y Tnez en
materia de formacin, tecnologa o implantacin de sistemas de calidad para fortalecer los
lazosquepromuevanlasrelacionescomercialesregulares.
El puerto de Tarragona est ms especializado en el transporte martimo de corta distancia,
formando parte del Med Ports Comunity, que conjuntamente con otros 7 puertos
mediterrneos promueven el transporte martimo en sustitucin y complemento del
transporte viario. Particularmente, tiene diversas lneas regulares con Italia que permiten
descargar las vas del arco mediterrneo. Recientemente la naviera Nordana Line ha
establecidolabaseenTarragona,unindolaregularmentecondiversospuertosdelmundo.
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Trnsitoferroviario
La infraestructura ferroviariaest constituida principalmente por las infraestructuras lineales
(redferroviaria)ylasnodales(terminalesferroviarias).
- Red
ferroviaria:
Cataluadisponedeunareddeferrocarrilde1.682kmdivididaentrelaqueesoperadaporla
compaa estatal RENFE, 1.411km, y la catalana Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
(FGC),271km.
Encuestindetransportedemercaderas,Cataluadisponede lareddetrenesregionalesy
delargorecorridoquesiguenlosdosgrandescorredores.
EstasunenBarcelonaalasciudadesimportantesdelageografacatalanayconelexteriorpor
Aragn,
el
Pas
Valenciano
y
Francia,
enlazando
con
los
corredores
internacionales.
Elcorredormediterrneo loconforma la lneadeancho ibricoydoblevaPortbou(frontera
francesa)Ulldecona(lmiteconelPasValenciano).
Elcorredor interior son las lneasconvencionales deancho ibrico Tarragona Montblanc
Lleida, donde enlazagraciasa la lnea deZaragoza actualmentemsdescargadde trenes de
pasajerosconlaentradaenserviciodeltramodealtavelocidad.
ElestadodeltramoBarcelonaManresaLleidaylafaltadeltramoManresaVicGirona
haceque
no
se
disponga
de
un
eje
transversal
ferroviario,
como
existe
en
la
red
viaria.
De esta red, el transporte de mercaderas solo puede utilizar unos tramos limitados por
razones de sobrecarga de la lnea o por las condiciones de las mismas. El corredor
mediterrneoporelMareme(lneaBarcelonaMatarMaanet),lalneaLleidaManresa
Barcelona, el paso por el centro de Barcelona o el tramo de LAV Lleida Tarragona
Barcelonanosonaptosparaeltransportedemercaderas.
Las mayores circulaciones se detectan en los accesos al Puerto de Tarragona (el ms
importante delEstado en entrada y salida demercadera por ferrocarril)y los de lostramos
que conectan con Martorell y Catellbisbal, donde se acumulan las grandes industrias que
utilizanengranmedidaelferrocarrilparamovermercadera(SEAT,Solvay,CelsaoGonvarri)
conmsde40trenesdemercaderasalda.
EltramoCastellbisbalMolletPortBoutambinregistraimportantetrficodemercaderas.
EstetramohadesoportartrficodepasoquevienedelaPennsulaydelsurdeCatalua,as
comotodoloqueprovienedelcinturnindustrialdeBarcelonaydelpuerto.Alnoserposible
elpasodemercaderasporelcentrodeBarcelona,todoeltrficogeneradoporenelreadel
deltadelLlobregatyelpuertosevenobligadosapasarporlenudodeCastellbisbal.
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- Eltransportedemercaderas:
Aunque la red estdedicada principalmente al transporte deviajeros, en2005 semovieron
9,3Mtporferrocarril.
El ferrocarril en Catalua se utiliza especialmente para el movimiento de media o larga
distancia,siendoeltrficoconEspaaloqueconcentramayormovimientosdemercadera,el
60%.Estehechohacequeelcorredorinteriorsealoquesoportamscarga.
Porcomunidades,losmayoresflujossonconAragn,quesehaerigidocomonodologsticoy
puerta catalana en Espaa y puerta catalana a Espaa y que ha visto como la entrada en
serviciodeltramodealtavelocidadZaragozaTarragonahadescargadoelcorredordelEbro.
Las exportaciones de productos minerales y las importaciones y exportaciones de productos
siderrgicos
son
los
que
ms
toneladas
mueven.
Los
contenedores,
provenientes
de
lospuertos o terrestres, tambin tienen un volumen importante, especialmente teniendo en
cuentaquemenosquelosgranelesslidos.
Eltrficodepasoesrelativamente importantedebidoalhechoqueelrestodeEspaatiene
poco trfico internacional en ferrocarril (Catalua concentra el 35% del trfico internacional
espaol), que est ms enfocado a Portugal y que utiliza preferentemente el paso de
Guipzcoacuandolostrficossonhaciaelnorte.
El trfico internacional se ha visto histricamente perjudicado por diferencias operativas,
comola
necesidad
de
cambiar
de
ancho
de
va
en
la
frontera
para
pasar
del
ancho
ibrico
(1.668mm) al ancho europeo (1.465mm), el cambio de tensin de la red elctrica de
suministro u otros impedimentos de tipo burocrtico. An y as, Catalua est situada en el
corredor mediterrneo, con conexin con Francia. Esta conexin es la que proporciona el
enlaceconelejenordsudeuropeo,queeselquemuevemsmercaderasdeEuropa,como
loscasosdeAlemania(645milesdetoneladasy46.400TEUSen2004)yBlgica(379milesde
toneladasy26.100TEUS)lospasesconmayoresflujos.
RENFEcomercializaunservicioespecficodetransportedecontenedoresqueconectalos
centros de produccin y los puertos con los centros de consumo, mediante terminales
especializadas,yrealizandoelservicioparadistancias inferioresa650kmen24horas.RENFE
Operadora, nico operador hasta el momento de liberalizacin del sector, tambin ofrece
otros 5 negocios: transportes intermodales, automviles, siderurgia, al por mayor y multi
producto.
A raz de las directrices europeas que instaban los gobiernos a liberalizar el sector del
transporteporferrocarril,Espaahadesarrolladounmarcoreguladordelsector.En2007se
inici la puesta en marcha de la actividad de dos nuevas operadoras privadas. Acciona Rail
Services (que ha iniciado el servicio con operaciones entre el Puerto de Gijn y la Robla) y
Construrail(con
trficos
entre
el
Puerto
de
Valencia
y
Madrid),
empresa
mixta
de
Continental
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Rail y RENFE. Complementariamente, la empresa catalana COMSAja dispone de licencia, y
entraraoperardiversosservicios,entreelloslostrficosdevehculosentreSEATyelPuerto
deBarcelonajuntoconFGC.
- Terminalesdeferrocarril:
Existendostipos de terminales ferroviarias: aquellas donde se realiza un intercambio modal
ferrocarrilbarco(terminalesintermodales),yaquellasquesonelinicioofinaldelacadenade
transporte, conorigen o destinacinen la industriareceptora oexpendedorademercadera
(apartadores).
Las primeras requieren una serie de equipamientos e instalaciones por tal de realizar la
operativa eficientemente, unos buenos accesos y espacio por maniobrar y almacenar
contenedores.
EnCataluasedistinguenlassiguientesterminalesintermodales:
>Portbou
>Morrot
>PuertodeBarcelona
>Constant
>Granollers
>PlanodeVilanoveta
>PuertodeTarragona
PortbouCrbere concentra todos los trnsitos internacionales y de paso de Catalua y
gestionaelcambioderedferroviariaentreFranciayEspaa.EnPortbouelcambioserealiza
portransvasedecarga,mientrasqueenCrbereporcambiodeejesoperadoporTransfesa.El
tiempoaproximadopararealizarelcambiodeuntrende25vagonesesdeunahoraenambos
casos, pero las limitaciones de espacio en la terminal provocan ineficiencias (maniobras,
particindetrenes,congestindelalnea,etc)quepuedellegaramultiplicarpor4eltiempo
estrictodelaoperacin.Parasalvarelcuellodebotellaqueestorepresenta,algunaempresas
la utilizan como terminal intermodal, realizando el tramo francs en ferrocarril y el tramo
catalnporcarretera,haciendoquesea laterminalferroviariaconmsmovimiento,165.000
TEUSmovidosel2005BarcelonaMorrotyBarcelonaPuerto,ambassituadasenelPuerto
deBarcelona.Noobastante,laterminaldelMorrotnotieneunafuncionalidadferromartima,
sino simplemente ferrocarretera, lo que se traduce en un nodo generador de transito de
agitacinenlaspuertasdelpuertosinrelacinconeltransportemartimo,loquecuestionasu
ubicacin.
LasprevisionesdecrecimientodelpuertodeBarcelonapasanporaumentar lacapacidadde
entradaysalidademercaderasdelpuerto,apoyndoseespecialmenteenelmodoferroviario
comomediodetransporte.AtalefectoseaprovechareldesvidelcaucedelLlobregatpara
incrementarlacapacidaddelasinfraestructurasferroviariasdeacceso.
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LasituacingeogrficadeCataluayelpropiodesarrollodemogrficoyeconmicodelpas,
danalasinfraestructurasviariascatalanasunafuncionalidadestratgicaaunaescalainternay
externa:Cataluaporsisolayaesunagrangeneradoradeflujos,perolaconfiguracincomo
puertaeuropeadelaPennsulaIbricalahacesoportarunimportanteflujodepaso.
Trnsitoferroviario
Laredviariabsicacatalanaestformadapor6vasprincipales:
Tabla3.1.2.4 Redviariabsicacatalana
EstaredarticulainternamenteCataluayconectadeformarpidayeficientelasgrandesconcentracionesurbanaseindustrialesespaolasyfrancesas,yestasalosgrandescorredoreseuropeos.
Tabla3.1.2.5 Distanciaalosprincipalesncles
Unodeloshechosdestacadosquepresentaelsistemaviariocatalneslaimportanteproporcinderedbsicadepago,querepresentael50%deltotal.Estasituacinsehaidomejorandoenlosltimosaosgraciasaacuerdospuntualesconlasempresasconcesionarias(rebajandotaridasvaalargamientodeconcesiones)ygraciasalaconstruccinoremodelacindenuevosejeslibresdepeaje.
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- Flujosdemercaderas:
Eltrnsitopredominantees interno,esdecir,aquelquetieneorigenydestinacindentrode
Catalua(223,9Mtn).
ElcomercioconelrestodelEstadorepresentaelsegundogeneradordeflujos(64,4Mtn),que
juntoconeltrnsitointernacionaldeCatalua(28,4Mtn)yeltrnsitodepaso(23,9Mtn),son
las que llenan los principales corredores que atraviesan Catalua fuera de las reas
metropolitanas.
El trfico internacional no llega a los valores del trfico interno o estatal, pero es de gran
importancia especialmente en el marco espaol, pues Catalua es el territorio con mayor
comercioexteriordelEstado.
3.1.3 Laactuacindelasempresasdelsectorlogstico
Un
estudio
reciente
del
Instituto
Cataln
de
Logstica
recogido
por
la
revista
LogsticaProfesionalponedemanifiestoqueenEspaalosservicioslogsticosglobalessondemediael
37,8%msbaratosqueenelrestodeEuropa.Eltransportedecargacompletaseabarataen
Espaael18,7%yel26,2%eldecargafraccionada.
Geogrficamente, Espaa ocupa una posicin estratgica, particularmente en el sector de
transporte martimo. Sin embargo, la lejana de las grandes rutas europeas constituye una
desventajaapuntadaporalgunosexpertos,aligualquelaprontaentradadenuevosmiembros
enlaUninEuropea.Estoltimoconvertirlaprogresindelpreciomsbajoenunelemento
deescasacompetitividad.Elsegmentodeoperadoreslogsticosdebeaprovechar lasventajas
estratgicasque
el
mercado
le
brinda.
UnrecienteinformeelaboradoporlaempresaconsultoraDeloitte&ToucheparalaAsociacin
Empresarial de Operadores Logsticos (Anadif) recoge la radiografa del sector en Espaa.
Titulado como Estudio sectorial sobre el mercado de los operadores logsticos en Espaa,
tiene comobaseelanlisisde102operadores.Globalmente,elsector logsticopesael9,7%
sobreelPIB, loque lasitacercadelprimersectordentrodelrankingeconmicoespaol,el
turstico.Talporcentajerepresentaunoscostesde63.021millonesdeeuros.Elsegmentode
operadoreslogsticosconstituyeporsmismounmercadode3.849millonesdeeuros,loque
representael0,59%delPIByel6,11%sobreeltotaldecosteslogsticos.
Hoyporhoy,elsectorenEspaatiene intersparalascompaaseuropeas,aunqueelgrado
deconcentracinempresarialnoeselidneo.ElestudiodeAnadifsitaenel31,69%elndice
deconcentracindelascincoprimerasempresas,queseelevaal52,36%enelcasodelasdiez
lderes.Paraambossegmentos,lasfacturacionesrespectivassonde1.220y2.015millonesde
euros. La cifra de negocio media por empresa es de 38 millones y a 0,18 millones de euros
asciendelafacturacinmediaporempleado.
Atodos losefectos,segn losresponsablesdelestudio,elgradodeconcentracinalcanzado
porel
sector
no
es
todava
suficiente.
A
esto
se
suma
el
hecho
de
que
el
52%
del
sector
se
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encuentraenmanosdecompaasforneas,fundamentalmenteeuropeasyfrancesas.El48%
restanteperteneceaempresasespaolas.Eldesembarcodelosgrandesgruposextranjerosha
sidoposible,sobretodo,porelrespaldofinancieroconelquecuentandichascompaas,que
enelcasode lasempresasespaolasesescaso.Peronodejadesercuriosoelhechodeque
losgruposnoespaolesentrenenunmomentoen elque la rentabilidaddelsector esbaja.
Algunosexpertosexplicanestaaparente contradiccin con elargumento deque lasituacin
delsectordeoperadoreslogsticosenEspaanoestannegativacomosepiensa.
MsdelamitaddelasempresasestnubicadasenMadridyBarcelona,enaquellaszonasde
mayorcrecimiento.
DatoseconmicossectordeOperadoresLogsticos M
Totalempresas 102
Totalempleados 21.371
Facturacintotaldelsector 3.849
Facturacinmediaporempresa 38
Facturacinporempleado 0,18
Facturacindelas5primerasempresas 1.220
Concentracindelas5primerasempresas 31,69%
Facturacindelas10primerasempresas 2.015
Concentracindelas10primerasempresas 52,36%
Tabla3.1.1. DatoseconmicossectordeOperadoresLogsticos.Fuente:Estudiosectorialsobreelmercadodelosoperadores
logsticosenEspaa.Deloitte&Touche2003.
Las compaas del sector definen una estrategia global que grficamente se expresa en un
pentgono cuyos ngulos se corresponden con elementos clave: especializacin, innovacin
tecnolgica,
cobertura
geogrfica,
dimensin
empresarial
y
subcontratacin.
Elltimo factor adquiere cada vez mayor importancia, aunque su pesoespecfico es todava
pequeo, a tenor de las respuestas de los 102 operadores que se recogen en el estudio de
Anadif.Segnesto,losoperadoresseclasificanentreaqulloscuyaestrategiaestbasadaen
los activos propios y los que la basan en la subcontratacin, la cual es ms propia de las
grandescompaas.
Sin embargo, a medida que aumenta la complejidad de las instalaciones, el ndice de
subcontratacinesmenor.Eselcasodelosoperadoresdetemperaturacontrolada.
Para los operadores, cobran cada vez mayor importancia los sistemas de informacin
tecnolgica,
pues
les
permite
establecer
relaciones
con
sus
clientes
como
elemento
diferenciador. Los sistemas de radiofrecuencia estn alcanzando un fuerte desarrollo, dado
quepermitenlatanbuscadareduccindeloscostes.
stosderivanfundamentalmentedelconsumo,de losgastosdeexplotacinyde lamanode
obrafija.
SegnlosresponsablesdelestudiodeAnadif,lospreciosenelsectorsonbajos,frentealvalor
aadidoqueaportanlosoperadoresalacadenadesuministro.Enestesentido,lasempresas
proveedorasdeberancontarenmayormedidacon losoperadoresensuestructura.Deesta
maneraseelevaraelniveldebeneficiosparatodaslaspartesimplicadas.
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Elsector logstico en Espaa se caracteriza porser un negocio basado en el volumen,por lo
quesusmrgenessonbajos,oscilandoentreel2%yel4%sobreelniveldefacturacin.Enel
estudio de Deloitte & Touche se analiza la rentabilidad y la estructura de costes del sector
segndiversosparmetros.
El sector con mayores ratios de rentabilidad es el de electrnica, seguido por el de los
operadores especializados. Por el contrario, el de bienes de consumo es el de menor
rentabilidadsobrelasventas.
Enloreferenteaestructuradecostesdelosoperadores,segnDeloitte&Touchesetratade
unsectorintensivoenmanodeobra,peroestonosedemuestraporlascuentasanuales,ya
queexistemuchasubcontratacin,lacualnosereflejaasuvezenlosgastosdepersonal,sino
queapareceenelapartadodeconsumosdeexplotacin.Lapartidamsimportanteendicha
estructuraesladeconsumos,otrosgastosdeexplotacinyloscostesdemanodeobrafija.
Talycomoreconoceel informe,existeunarelacinentrecostesytamaode lascompaas:
En las grandes empresas, el mayor peso dentro de la estructura de costes corresponde al
aprovisionamiento,dadoqueenestapartidaseincluyenloscostesdesubcontratacin.
La amortizacin del inmovilizado tan slo se percibe en el tramo de operadores con
facturacionesinferioresa10millones,altiempoqueesenlaspequeasempresasdondems
seacusanlosgastosdeexplotacin.
OtroaspectodelarealidadfinancieradelsectordeoperadoresenEspaaeslasimilitudentre
elactivo
circulante
y
el
pasivo,
de
lo
que
se
deriva
la
inexistencia
de
fondo
de
maniobra
y
los
activosacortoplazonocubrenlosgastosacortoplazo.Segnestaconsultora,losperodosde
pago estn descompensados, por lo que los operadores estn financiando a sus clientes, en
lugardeestarlohaciendoacostadesusproveedores,comopruebaunperododepagomedio
de45das,frenteaunodecobrode75das.Lasituacinnoesigualparatodaslascompaas,
as, por ejemplo las empresas de mayor tamao reducen en 25 das su perodo medio de
cobro sobre la media, mientras que medianos y pequeos operadores alcanzan perodos de
cobrodehasta94das.Estosuponeunaltoniveldeendeudamiento,quesitaelratiopasivo
corriente/recursospropiosennivelessuperioresal72%.
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3.2 AnlisisDAFO
Fortalezas Oportunidades
Tecnologa
punta:
RFID.
Localizacinestratgica.
Transporteintermodal.
BuenacomunicacinPuertodeBarcelona.
Expertos.
Buenarentabilidad.
Mercadorealyreceptivo.
Competencialocal,decapitalextranjero.
Crecimientodelasexportacionesentre
EuropayAsia,EuropayLatinoamrica.
Debilidades
Amenazas
Subcontratacindetransporte.
Incapacidadgestinproductosqumicoso
temperaturaregulada.Necesidadde
subcontratacin.
Crisismundialylocal.
Competenciaquecuentacongran
infraestructuraymejoresmrgenes.
3.3 Necesidadesacubrir
Losclientesalcontratar losserviciosdeunoperador logsticobuscanalcanzaralgunasde las
siguientesventajas:
Reduccindecostesdirectos.
Mejorar la flexibilidad (capacidad adaptacin al cliente, eliminar inversiones no
estratgicas).
Mayorcontroldelacuerdologsticosobrecostes,plazos,calidades,etc.
Reduccindel"timetomarket".
Eliminarloscostespordistribucin.
Mejorarlarentabilidaddelosactivos.
Ensegundo lugarsianalizamosaloperador logstico,vemosquesetratade"unespecialista"
queofrecesusserviciosasusclientes,consistentesencontrolarelalmacenaje,ladistribucin
yeltransporteatravsdemediostcnicos,tecnolgicosysistemasqueintegranlosflujosde
productos,yenmuchoscasoslosdeinformacin,entodassusfases.
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Lo que quiere decir que est especializado en la gestin de aprovisionamiento,
almacenamiento,transporteydistribucinfinalalcliente.
Paralocualponeadisposicindeestoslosiguiente:
Mediosde
transporte.
Alquilerdeespaciosdealmacenamiento.
MediosdeManipulacinestibaydesestibadelosproductos.
Control de la informacin. Albaranes, avisos de expedicin, facturas, notificacin del
estadodestocks,etc.
Expedicintransporteydistribucindelosproductosasusdestinatarios.
Almacenaje,distribucin,manipulacin,cargacompleta,gestindestocksycargafraccionada
sonserviciosqueprestaalmenosel65%delosoperadoreslogsticosenEspaa,porloquesu
actividadestmuyrelacionadaconeltransporte.
Sinembargo,lasempresasclientesdemandancadavezmslosserviciosintegrales,algopara
loquenotodoslosoperadoresestnpreparados.
Especializacin, innovacin tecnolgica, cobertura geogrfica, dimensin y subcontratacin
constituyenloscincopuntosestratgicosqueSTORFIDdebedesarrollaryevolucionardurante
suejercicio.
Utilizandounbaremodeentreel1yel5paravalorarladedicacinyeldesarrollodecadauno
delos
puntos
estratgicos,
los
operadores
de
facturacin
menor
a
10
y
100
millones,
como
es
el caso de STORFID, estn prximos a la valoracin de factores estratgicos de los grandes
grupo,conunbaremode5,aunqueensubcontratacinsequedanenel2,8.
En lo que respecta a la gestin de flotas, en Espaa el 90% de los vehculos son
subcontratados.
STORFID no solo pretende satisfacer las necesidades bsicas que se espera en un operador
logstico, sino tambin crear nuevas necesidades ofreciendo nuevos servicios. Alguno de los
cualesyase incorporaenalgunasempresas,comoeselcontrolonlinede lasexistenciasyel
estado,por
parte
del
cliente,
va
internet.
Aprovechandolatecnologanecesariaparaestecontrolonline,comoeselRFID,seleofreceal
clientelaopcindeimplantarloensupropionegocio,paraquedeestamanera,elsistemade
informacin para la gestin de inventarios estuviese integrado externamente. Lo que
permitira una deteccin y gestin automtica de las necesidades del cliente, que se
actualizaranva internetconnuestrabasededatos, loquepermitiraaSTORFIDgestionarel
niveldestockylospedidosqueelclientesolicite,sinlaintervencincontinuadelmismo.
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3.4 Procesodecontratacin
STORFID,comoseverenlaestrategiapublicitaria,decaraalacaptacindeposiblesclientes,
realizar publicidad en revistas de especializadas del sector logstico (STOCK, Protagonista),
bannerenportalesrelacionadosalsector(www.logisnet.com),webcorporativa,presenciaen
lasferias
ms
relevantes
del
sector,
como
son
el
Saln
Internacional
de
la
Logstica
(SIL)
en
Barcelonao la Semana InternacionaldeTransporteyLogstica (SITL)en Pars.Deesta forma
aseguramos una penetracin en el mercado para darnos a conocer, a travs de diferentes
canales.
Una vez realizado el primer contacto, el potencial cliente puede decidir contactar con la
empresavatelefnicaoporinternet.
Enelcasodenuestrawebeninternet,contamoscontodalainformacintcnicadelservicio,
tarifasmedias,configuracionesstandardparaposiblesservicioseinformacincompletasobre
la
empresa.
Todo
bajo
una
esttica
y
un
lenguaje
que
permitan
acercar
el
concepto
y
el
mensaje que deseamos ligar al nombre STORFID, es primordial que el cliente entienda las
ventajasdenuestroservicio.
Posteriormentealavisitaa nuestrawebosinnecesidaddeacudiraella,elpotencialcliente
puedecontactarvatelfonoconlaempresa.Dondepersonalcomercialsepondrencontacto
conlparasolventarcualquierconsulta,eintentarunaprimeratomadecontactofsicaaser
posible,unavisitaanuestrasoficinasenelFardEmpord,LOGISEmpordoensudefectoa
las instalaciones del cliente. El personal comercial durante la visita proporcionar una
explicacindetalladadelosserviciosylasposiblesconfiguracionesdelmismo,mslaentrega
de
un
dossier
y
un
cd
con
toda
la
informacin
relevante
para
el
cliente.
Enelcasodenorealizarlavisita,elclienterecibirensuoficinaeldossieryelcdvaemailo
correoconvencional.
Sielposibleclienteresultainteresadoennuestrosservicios,sepasaraunaevaluacindelas
necesidades y las caractersticas del cliente que pararn a ser evaluadas al detalle por el
personaltcnicodelaempresa.
Finalmente, el cliente puede optar por contratar nuestros servicios en persona, telfono o
internet.
3.5 Oferta
LaofertalogsticaenEspaasegnelestudiosectorialdeAnadif,estableceunasegmentacin
de compaas logsticas segn su facturacin, de forma que a las de nivel A pertenecen
aquellos operadores cuya cifrade negocio supera los 100 millonesde euros; las empresas B
sonlasquefacturanentre10y100millones,comoeselcasodeSTORFID,mientrasquelasC
tienenunvolumendenegocioinferioralos10millonesdeeuros.
Delos102operadoresanalizados,12sesituaranenA,42enBy48enC.Cabedestacarque
los
operadores
con
mayor
volumen
de
facturacin,
los
de
nivel
A,
son
a
su
vez
los
de
mayor
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crecimiento,representandoel58%en2001,trespuntosporcentualesqueparecenaraarala
cuota de los operadores del nivel B, que caen hasta el 37%. Por su parte, las empresas que
facturanmenosde10millonescaenenunpuntoporcentual,quedndoseconunacuotadel
4%.
Unanlisisdelperfilde losaccionistasdefineal52%de losoperadoresenmanosdegrupos
extranjeros,tal y comoveamos anteriormente. El capitalgalo esmayoritario,puesparticipa
enel20%delascompaas.Alemania,conel9%,yGranBretaa,conel7%,sonotrosdelos
pasesconmayorcontroldeoperadoreslogsticosenEspaa.Elcapitalespaolrepresentael
48% restante, que a su vez se reparte como sigue: el 20% pertenece a un grupo de capital
espaolydelpropiosectorlogstico.El16%estambindecapitalespaol,aunquelaempresa
participanteperteneceaotrosectorindustrial.Finalmente,el12%restantetieneestructurade
empresafamiliar.
Ranking EmpresaFacturacin2002(M)
Ndeplataformasdedistribucin
Ndealmacenes
mcubiertos
1
LOGISTA
3.631,86
561.000
2 GEFCOESPAA,S.A 242,29 36 85.000
3 GRUPOCATPENNSULAIBRICA 229,36 31 19 93.000
4 DANZAS,S.A. 227,45 46 46 278.212
5 TRADISA 212,30 8 10 76.400
6 GRUPOLOGSTICASANTOS,S.L. 189,00 48 30 350.000
7 EXEL(IBERIA)GRUPO,S.L. 173,00 35 35 350.000
8 MCLANEESPAA,S.A. 168,40 4 17.302
9 GRUPOSPAINTIR 152,49 68 16 70.800
10 S.D.F.IBRICA,S.A. 102,00 19 16 78.824
11 SALVESENLOGSTICA,S.A. 100,00 60 11 50.000
12 AITENALOACSAGRUPOLOGSTICOFCC 94,78 27 27 350.000
13 SINTALLOGSTICA,S.A. 93,00
14
CHRISTIANSALVESEN
GERPOSA,
S.A.
(GRUPO)
90,25
35
35
106.000
15 TIBETT&BRITTENIBERIA,S.L. 74,72 22 22 12.750
16 TRANSAHER(GRUPO) 71,00 35 42
17 BERGMARTIMA,S.A.(GRUPO) 69,94 66 480.000
18 TNTLOGISTICSESPAA 68,00 15 14 315.000
19 ZELEIRS,SAU 67,87 9 47 106.000
20 AZKARLOGSTICS,S.A. 48,20 21 21 190.000
Tabla3.5.1. RankingdelosprincipalesOperadoresLogsticosenEspaa.Fuente:AnuarioTranporteXXI.2003
A nivel de Catalua, los principales parques logsticos se concentran en las proximidades de
Barcelona,tambinson losmsantiguosyenellossefundamentagranpartede laactividad
empresarial de la ciudad. Por lo que podramos diferenciar tres coronas concntricas en la
ciudadde
Barcelona.
En la primera corona hay una importante red de infraestructuras con el mayor grado de
transportemultimodal,paradarsalida/entradaalasmercancasportierra,maroaire.
Enlaprimeracoronasedestacanlassiguientesplataformas:
ElCentrodeCargaAreadeBarcelona
LaZALIenelPuertodeBarcelona
MasBlau
SantBoidePrologis
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LaZonaAduaneradelaZonaFranca
ElParqueLogsticodelaZonaFranca
Existenvariosproyectosendesarrollo,perolosprincipalessonlasampliacionesdelosparques
actuales.LamsimportantecorrespondealaZALII,quedoblarlasuperficieactualdelaZAL
I,alcanzandolos500.000men2009.
El Centro de Carga Area ha iniciado proyectos de expansin para poder dar servicio a un
mayornmerodeinquilinos;actualmente,haymsde160empresasinstaladasenelCentro.
Porpartedelainiciativapblicaestabaprevisto,paraelpasado2008,laampliacindelPuerto
deBarcelona.
EnelParqueLogsticode laZonaFranca,el61%de lasempresassonnacionalesyocupanel
51% de la superficie, mientras el 39% restante son empresas internacionales y consumen el
49%delparque.
Enestazonahayaccesoaltransporteintermodal,conmejoresinfraestructuras,yselocalizaen
elmismopuerto,ademsdetenermuycercanoelaeropuerto.
PrincipalesEmpresas
ABXLogistic Nippon
DHL NYKLogistic
Geodis Schenker
Geologistics Ups
Kuhne&Nagel Whirlpool
Honda
Tabla3.5.2. Principalesempresasdentrodelaprimeracorona
Lasegundacoronase localizaprincipalmenteenelejede laA2hastaMartorellyen laAP7
hastaGranollers,abarcandounradiode15a25Kmdedistanciadelaciudad.
Laexistenciadenuevasiniciativaslogsticasenlasegundacoronaesmnimaporquelaescasez
de suelo y su elevado precio han ralentizado el ritmo de nuevos desarrollos. El inters de
iniciativaspblicasyprivadassehadesplazadoalaterceracorona
EnestazonadestacaelpolgonoCIM(CentralIntegradadeMercancas)Valls,creadoen1992
por iniciativa pblica para dar un mayor y mejor servicio de abastecimiento a la ciudad de
Barcelona. Est situado a 18 Km del norte de la ciudad y cuenta con una superficie de
almacenamientode130.000m.
Lasuperficielogsticaestdivididaen12navesentre3.000y17.500m.Elniveldeocupacin
es del 100%; ms de 80 empresas estn instaladas en el CIM Valls, de las cuales
prcticamente el 50% tienen como negocio principal el transporte y la distribucin de
mercancas.
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PrincipalesEmpresas
AzkarLogstica Transbertrn
DistribuidoradeMercancas4 Translink
LuchanaTransports Transmarqus
Michelin TransportesGmezBCN
TDN TransporteslaMurciana
Tabla3.5.3. Principalesempresasdentrodelasegundacorona
La tercera corona comienza a 25 Km de Barcelona, se extiende hasta Gerona por el norte y
Tarragonaporelsur.
LaautopistaAP7ademsdecomunicarambaszonas,absorbelamayoradeltrficoindustrial
ydelargorecorridodelcorredordelMediterrneo.TarragonayGeronaestnasumiendouna
dinmicaactivayfuertedentrodeestemercado.Lasnecesidadeslogsticasvanenaumentoy
las zonas alternativas aprovechan la oportunidad de recoger la demanda que no puede ser
satisfechaenelreaprincipal.
Elstock
logstico
ms
importante
de
la
tercera
corona
comprende
cerca
de
500.000
m
de
superficie de almacenamiento, y actualmente muestra una tasa de disponibilidad cercana al
7%.PrincipalesEmpresas
Fagor LogsticaRefrigerada
FederalMogul LogsticaLodial
H&M Panasonic
LaCaixa Swarovski
Logipotint Zeleris
Tabla3.5.4. Principalesempresasdentrodelaterceracorona
Lademandaestformadaporgrandesempresasdelogsticadelargorecorridodedistribucin
oproduccin.
Tambinpuedehaberempresaspequeasinteresadasenlascondicionesdelazona,alasque
selesdacabidaenlasplataformasporlaflexibilidaddelassuperficiesmodulares.
3.6 Demanda
Segn se desprende de un estudio realizado recientemente por DBK, "La Demanda de
Transporte y Logstica en Medianas y Grandes Empresas", a partir de 152 entrevistas a
empresas espaolas con una facturacin superior a los 100 millonesde euros, el 78%de las
medianas y grandes empresas espaolas analizadas lleva a cabo el transporte de sus
mercancasntegramente
con
medios
ajenos
(subcontratado),
mientras
que
en
el
14%
de
los
casosserealizaexclusivamenteconmediospropios.Estosporcentajessonparecidosentodos
losgrandessectoresdeactividad,conlaexcepcindeldedistribucincomercial,enlaquems
de la tercera parte de las empresas transportan ntegramente la mercanca con camiones
propios.
La actividad internacional motiva un aumento de la subcontratacin, de forma que el
porcentaje de empresas cuyo transporte es realizado ntegramente con medios ajenos es
superiorenlasempresasqueefectanexpedicionesinternacionalesyenlasque llevanacabo
actividades
de
importacin.
Asimismo,
destaca
el
hecho
de
que
el
19%
de
las
empresas
que
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realizantodassusexpedicionesenterritorionacional lohacenexclusivamenteconcamiones
propios. Aunque existe una tendencia de creciente externalizacin de la funcin de
almacenaje, el grado desubcontratacin es todava muy inferioraldeltransporte,debido al
carcter estratgico que muchas empresas le conceden y a la mayor complejidad de las
operaciones.Deestaforma,frenteal14%querepresentaenelcasodeltransporte,eneldel
almacenaje el 60% de las empresas analizadas realiza esta actividad exclusivamente con
medios propios. Por el contrario, alrededor de la tercera parte de las mismas tienen esta
actividadtotalmentesubcontratada.
EnlascomunidadesautnomasdeMadridyCataluaseapreciaunndicedesubcontratacin,
tantodeltransportecomodelalmacenaje,algosuperioralregistradoenelrestodelterritorio
nacional.
Tantoenelcasodeltransportecomoeneldelalmacenaje,lasprincipalesempresasespaolas
muestranun
alto
grado
de
satisfaccin
con
respecto
a
su
primer
proveedor,
de
forma
que
la
prctica totalidad de las mismas manifiestan estar satisfechas o muy satisfechas, siendo el
precio el factor peor valorado. Por su parte, la fiabilidad y la oferta de servicios
complementariosaparecencomolosaspectosconlosquesemuestranmssatisfechas.
LademandadeOperadoresLogsticoenEspaa,segnelsectoralquepertenecelaempresa
clientes:
Figura3.6.1. SectordeempresascondemandadeOperadoresLogsticosenEspaa.Fuente:Lgica/Deloitte 2005
Comoseobservaenlagrficaanterior,STORFIDpuedesatisfacer lasnecesidadesdel64%de
empresasquerequierendelasubcontratacindeunoperadorlogstico.
En los prximos aos se prolongar, previsiblemente, el proceso de externalizacin de las
actividades logsticas.
DBK seala que en un escenario de deterioro de la coyuntura econmica y de menor
dinamismo de la produccin industrial, se prev una continuacin de la tendencia de
desaceleracin del ritmo de crecimiento del mercado iniciada a finales de 2007.
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Las previsiones de evolucin de la facturacin sectorial para los prximos aos se cifran en
torno al 6% de cara al cierre del ejercicio 2008 y alrededor del 4%-5% para el ao 2009.
Esta evolucin podra dar lugar a una facturacin por servicios de almacenaje y por
manipulacin, transporte y distribucin de las mercancas almacenadas (excluyendo losservicios no asociados a operaciones de almacenamiento) de unos 4.035 m en 2009.
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4 Estrategiadenuestroservicio
El posicionamiento de STORFID frente al mercado logstico es claro. Como se explica
anteriormente,laempresaofreceunosserviciosadaptablesysedirigemayoritariamenteaun
pblicoquepreciseyvalorelasventajasqueofreceSTORFID.
4.1 Elconsumidor
El consumidor de nuestros servicios son empresas, sobre todo medianas y grandes, que
deseanprescindirdelagranestructuraquerepresentaelalmacenamientoyladistribucinde
sus mercancas, y percibir en este servicios ventajas con las que antes no contaba, como
puedenser lamejoradelrendimientode laempresa, latrazabilidadtotaldecadaunade las
unidadesqueproduce,laincorporacindelusodenuevastecnologasylaintegracinanivel
desistemasdeinformacinconsuoperadorlogstico.
Unaclasificacinporgrupootipodeclientesresultadifcilponerlademanifiesto.Yaquetodos
ycada
uno
son
diferentes
en
cuanto
a
los
servicios
que
necesita,
nivel
de
gestin,
distancia
y
tipo de medios de transporte utilizados. Por este motivo STORFIDjunto a TRANSPRAT y el
clienteelaboranunaofertadeservicioamedidayprecioacordealcliente.
4.2 Las4P
4.2.1 Servicio
>Lafilosofadelservicio:
STORFID es una empresa especializada en el almacenamiento y transporte de mercancas
paletizadas.
TodosellossegestionanatravsdedispositivosRFID,EPCocdigodebarras(BC).ElRFIDle
aporta identidad a cada unidad etiquetada, de esta manera se permite ubicar y leer toda la
informacin del producto, est donde est el producto, ya sea dentro de la STORFID o en
trnsito hacia el destinatario gracias a la compatibilidad con la subcontrata de transportes
TRANSPRAT.
Nuestro servicio se basa en la flexibilidad que se le brinda a cada cliente, diferenciando su
ofertayserviciosdelrestodeclientes.Paraquedeestamanera,cadaunopuedaadaptarsede
lamanera
que
crea
ms
conveniente.
Facilitando
este
proceso
mediante
el
background
tcnico
enlamateria,queposeeelpersonalhumanodeSTORFID.
>Visintcnicadelservicio
Podemosdistinguirtcnicamenteelservicioen:
Equipamientodelalmacn:
o Elalmacncuentacon4muellesoperativosdecargaydescarga.
o
Temperaturaehigrometrareguladas.
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o Estanterasparaeuropallets.
o Zonasdepreparacindepedidos,etiquetajeypicking.
TecnologaRFID:
Conocemoslas
limitaciones
de
una
tecnologa
inmadura
y
en
desarrollo.
Por
suerte
los
proveedores del sistema RFID utilizado por STORFID vendr de los mejores
proveedoresanivelmundial,comoesZEBRATechnologies,quedesarrollayparticipa
juntoaorganismospblicosdelosnuevosprototiposylosstandardsdecomunicacin.
Todo esto de la mano del equipo humano con experiencia en la utilizacin en
aplicaciones reales de este tipo de sistemas, garantizan una correcta explotacin del
sistema.
Por otra parte, adems, contamos con los sistemas de generacin 2 en tecnologa
RFID.LacualmarcaelcomienzodeunestndardetagsRFIDpasivosunificadoparalas
aplicaciones
de
la
cadena
de
abastecimiento.
As
como,
a
diferencia
de
sus
predecesoras:
Menor nivel de interferencias a las lecturas.
Mayor velocidad de lectura.
Mayor capacidad de almacenamiento.
Menor coste.
Mayor seguridad.
Gestinonlineeintegracinexterna:
La tecnologa RFID har posible que dentro de nuestros servicios se ofrezca
informacin online sobre las existencias y su estado. As como el envo peridico de
informesestadsticasrelativaalasexistencias,ysistemadealertascuandoselleguea
quiebresdestockypuntosdepedidofijadosporelcliente.
El cliente es capaz de acceder va internet a nuestras bases de datos por tal de
controlar
sus
existencias,
as
como
la
posibilidad
de
realizar
pedidos,
realizar
modificacionesdeenvos,etc
Un paso ms all, en STORFID creemos que un buen servicio es aquel que permite
resolver las necesidades del cliente y mejorar sus condiciones de trabajo. Para ello
STORFIDofrece laoportunidadde integrarsistemasRFIDensunegocio.Estesistema
permitir al cliente usar el sistema en su propio beneficio, y mejorar an ms el
servicio que preste STORFID, llegando a la gestin automtica de niveles de stock y
pedidos,mediantelaactualizacinautomticadelasbasesdedatosdeexistencias.
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>Objetivosdelproducto(necesidadesquecubre)
STORFID,talycomoapuntamosenapartadosanteriores,brindaunserviciocuyoobjetivoes
desligaralaempresaclientedelaspreocupacionesydelcapitalestructuralnecesarioparala
gestindelalmacenamientoyladistribucin.
No solo pretendemos satisfacer las necesidades bsicas en materia de almacenamiento y
distribucin,sinotambinofrecerotrotipodeventajasa lascuales,notodos losoperadores
puedenacceder,graciasalautilizacindeRFID.Selistaacontinuacinventajasyposibilidades
delsistema:
Reducirlasprdidasdelaempresacliente.
Permitirunamejorgestindeinventarios.
Permitirmayorcapacidaddemonitoreoyutilizacin.
Reducirquiebres.
Altavelocidaddelectura.
Altadurabilidad.
Capacidaddealmacenamientodedatos.
Flexibilidaddelainformacinalmacenada.
Redundanciadeinformacin.
Seguridadenlalectura.
4.2.2 Precio:
Losgastosdealmacenamientoenelmercadoespaolseencuentranentreel2yel12%del
valordelamercancatransportada.
Paralaelaboracindeunaaproximacintarifariadealmacenamiento,tomamoscomounidad
dealmacenamientoelpalletyunvalormediodelamercancacontenidaenlde3.000.
Serecuerda
que,
el
transporte
es
subcontratado,
y
ofrecido
como
un
servicio
integral
junto
al
servicio de almacenamiento, por lo que STORFID coordina la tarifa conjuntamente con la
empresatransportista.
Alcoordinarelpresupuestoconlaempresatransportista,nocargamosbeneficiosobrelatarifa
detransporte.
Los ingresos se obtendrn de la actividad de almacenamiento y manipulacin en el propio
almacn.
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Dadalapocainformacintarifariadelsector,debidoaqueelserviciosepersonalizasegnlas
necesidadesdelcliente,sehatomadounaaproximacinsimpleperoeficazparaelclculode
losingresosaproximados:
Almacenamientomensualofraccin:30,00/mesypallet.
Maniobras
por
pallet:
30,00/mes
y
pallet
(descarga,
acomodo
en
almacn,
etiquetadoRFIDycargas).
Seguromensualofraccin:0.06%sobre valordeclaradodelamercanca.Quehara
untotal180/mesypallet.
Porloquelatarifadealmacenamientoaproximadaesde:240/mesypallet,loqueimplicaun
8%delvalormediodereferenciadeunpallet.
4.2.3 Comercial:estrategiapublicitaria
>Estrategia
de
penetracin
en
el
mercado
Losobjetivosdelmarketing
Durante los tres primeros aos y muy especialmente en el primero, realizaremos un
importanteesfuerzopublicitarioaefectodealcanzarelobjetivodenuevosclienteseiniciarun
posicionamientodemarcaenelmercado.
Es importante resaltar que para conseguir nuestros objetivos, deberemos profundizar en las
siguientesdosconceptos:
1. Llegara
posibles
clientes
nacionales:
que
hasta
ahora
no
contaban
con
un
operador
logstico que externalice los costes de almacenamiento y distribucin especialmente
internacional.
2. Participardeeventosespecializados:quecontribuyanacrearunaimagendeempresa
que vincule la idea de negocio que estamos intentando transmitir en este plan de
negocio.
>Laestrategiadeaccesoalcliente
Esquemticamentenuestraestrategiaparallegaralosclientesser:
1. Losmediospublicitariosdeberngenerarloscontactos.
2. Eldepartamentodeventasconvertirloscontactosencitasconpotencialesclientes.
3. Elequipodeventasconcretardichoscontactosencontratosporservicio.
4. Elequipodeventas,porltimo,debermantener lafidelizacindelclientemediante
lacalidaddelservicioofrecidaporSTORFID,yladeteccindeposiblesnecesidadesque
puedapresentarelcliente,antesdequesealquienlasrequiera.
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>Estrategiadecomunicacin
STORFIDdebeposicionarseentornoalossiguientesprincipiosestratgicos:
1. Utilizacindeconceptoscoyunturales:almacenamiento inteligenteolaflexibilidad
que
tu
negocio
necesita,
soluciones
de
hoy,
tecnologa
de
maana.
Estemensajeseirdiluyendoeneltiempoamedidaqueelmercadoevolucione.
2. Especialista
No somos como los dems, somos especialistas en un tipo de solucin al
almacenamiento y el transporte, que presenta flexibilidad en servicios y ofertas, as
como lautilizacindetecnologascapacesdeser integradasenelpropionegociodel
cliente.Todoelloenunanicaempresa.
3. Experiencia
y
xito
Somos una empresa joven pero reunimos en nuestro equipo la mayor y mejor
experienciarealydemostrabledelsector.
4. Compromisodecalidadyservicio:garantadesatisfaccin.
No nos limitamos a las promesas, ofrecemos nuestro compromiso por escrito con el
cliente:garantatotaldepuntualidadysatisfaccin.
5. Elmejorequipodeprofesionales
Somosun
potente
equipo
de
profesionales
expertos
y
altamente
cualificados
que
le
conducirnalxito.
>PublicidadyPromocin
Nuestra estrategia de acciones de marketing se basar en la multiplicidad y constancia.
Trabajaremosentresgrandeslneas:
1. Publicidadypromocinconmediostradicionales:
Publicidadenprensayrevistasespecializadasdelsector:
o STOCK: revista especializada en logstica, presentes en las ferias ms
importantesdelsector.
o Protagonista:revistaespecializadaenlogsticaycomercioexterior
2. Internet. Web corporativa interactiva para comunicacin y gestin de cuentas de
usuario para la interaccin directa con el cliente, as como la contratacin para la
ubicacindeunbannerenpginasportalesespecializados:
Lawebcorporativacontarcondosreas:
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o Webcorporativaconvaloraadidoeecomerce.
o Web del usuario, autentificada, para la gestin online de los servicios que
contrateelcliente.
El
banner
ser
contratado
en
www.logisnet.com
3. Feriasyeventosespecializadosenelsector logstico:loquepermitirtomarcontacto
con posibles clientes y con empresas que ofrezcan productos que se asemejen al
nuestro,locualresultatilparaencaminarlasfuturasestrategiasdenuestronegocio.
Entreloseventosalosqueseasistirnseencuentran:
o SalnInternacionaldelaLogstica,SIL(junio)Barcelona.
o SemanaInternacionaldeTransporteyLogstica,SITL(marzo)Pars.
4.2.4
Distribucin
STORFIDposeesucentralenFardEmpord,centrologsticoLOGISEmpord.
ElcentrologsticocuentaconconexionesporcarreteraalasautopistasNIIyAP7amenosde
2minutos.Loqueaportaunasvasdecomunicacin importantesa lapennsulayelrestode
Europa.
Por otra parte, se instalar aledao al centro logstico, la nueva estacin intermodal de Far
dEmpord, para la gestin de contenedores normales y frigorficos. Esta estacin, adems
cuentacondobleanchodeva(ibricoyeuropeo).
La explotacin de la red de distribucin para clientes de STORFID, las llevar a trmino
TRANSPRAT,conlaqueexisteunconvenioeconmicodeexplotacin.
TRANSPRAT cuenta con una delegacin dentro de LOGIS Empord, que cuenta tanto con
unidades de transporte por carretera, como subcontratas del servicio de transporte por
ferrocarrilybarco.
Esta subcontratacin permite a STORFID contar con menores gastos de estructura, y una
explotacinmuybiencontrolada,dentrodenuestrasinstalaciones.
Porel
contrario,
se
presenta
la
prdida
de
beneficio
por
oportunidad
y
la
gestin
de
parte
de
nuestros servicios de manera externalizada. Este ltimo punto se suple contando con la
colaboracin de una empresa como TRANSPRAT, con ms de dos dcadas en el sector del
transporteaniveleuropeo.
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5 Estudioeconmico
Estetipodeinversinsueleestudiarsea25aos,aunqueenestesupuestoacadmico
haremosunasimplificacinatansolo15aos,dentrodeloscualesseplanearecuperarla
inversinygenerarbeneficiosalosinversores.
5.1 Previsindecostes
>Fundacindelasociedad:
Seestimauncostede10.000quecubrirlaconstitucindelasociedad,aportacin
decapitalsocial,solicitudes,derechosnotariales,impuestos,etc.asociadosala
creacindelaempresa,ascomocomisionesdeaperturadecuentabancariayotros.
>Necesidadoperativadefondos:
Se
estima
un
coste
de
2.000.000
para
sufragar
los
intereses
del
prstamo
y
las
necesidadesdecajaparalosprimerosdosaos.
>Naveindustrial:
Parcelade13.408m2,almacnde7.090m2y650m2deoficinasyserviciosalpersonal.
LocalizadoenelcentrologsticoLOGISEmpord,FardelEmpord,Girona:
50.280/mes.(34,5/m2).
Clculodecoberturadelalquilerparalosprximos2aos:1.206.720.
>Manodeobra,salariobruto:
Elorganigramaprevistoeselsiguiente:
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Figura5.1.1. OrganigramapreliminarSTORFID
Clculodelacoberturatotaldehonorariosanuales:
Profesional Precio
(/mes)N
Totalmensual
(/mes)
Total
anual()
Personalfijo:
Directorgeneral 8.000 1 8.000 96.000
Secretariageneral 1.500 1 1.500 18.000
Responsabledemantenimiento 4.000 1 4.000 48.000
Operariodemantenimiento 1.800 2 3.600 43.200
Responsabledelogstica 6.000 1 6.000 72.000
Ingenierologstica 3.000 4 12.000 144.000
Operariodeplanta(mozos) 1.500 8 12.000 144.000
Responsabledecalidadysistemas 5.000 1 5.000 60.000
Ingenierocalidad 2.500 2 5.000 60.000
Responsable
de
administracin
y
compras
5.000
1
5.000
60.000
Contable 1.700 3 5.100 61.200
Responsablecomercial 4.000 1 4.000 48.000
Comercial 2.500 3 7.500 90.000
Personalyserviciossubcontratado:
AsesoramientoinformticoyRFID 1200 2 2400 28.800
Asesoramientojurdico 180 1 180 2.160
Empresadetransporte 1
Electricidad 17.374
TOTAL: 33 TOTAL: 932.734
-
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Nota:elcostedelsegurodemercancasporpallet,esde180/pallet/mes.PorloqueelTotal
anualdependerdelosvolumenesdemercancaduranteelperodo.
>Equipamiento:
Equipo Precio
()
Cantidad
(ud)Total()
Almacn:
Estanterapasilloestrechoelevadaaltura 1564 504 788.256
Estanterapaletizadoconvencional 780 24 18.720
Carretillaelevadoradiesel 11.000 5 55.000
Apiladoraelctrica 14.000 4 56.000
Transelevador 180.000 2 360.000
Elevador 25.000 1 25.000
Vagonetas 41.000 2 82.000
Impresora
BC
1.500
3
4.500
ImpresoraRFID 7.670 3 7.670
LectorasmanualesRFID 4.695 8 37.560
PortalRFID 4.199 7 29.393
Ordenador 699 1 699
Oficinas:
Ordenador 699 21 14.679
Multifuncin 709 2 1.418
Servidor 879 1 879
Insumosdeoficina 20.000 20.000
Mobiliario 100.000
TOTAL: 1.601.774
>Publicidad:
ComomediospublicitarioshemosescogidoTV,revistasespecializadasdepublicacin
bianualybannersenpginaswebsespecializadas,conenlaceanuestrapgina.
MedioPrecio N
Totalanual
()
Revistas:
STOCK:122x170mm 550/n 11n/ao 6.050
PROTAGONISTA:160x50mm 300/n 11n/ao 3.300
Webcorporativa:
TheAdbox:15pginasAdm.Contenidos+Flash 3.000+50/mes 3.600
Banner,pginaweb:
www.logisnet.com:bannerexclusivesuperior 950/mes 11.400
Feriasyeventos:
SalnInternacionaldelalogstica,SIL(junio)Barcelona 10.000/evento 10.000
SemanaInternacionaldeTransporteyLogstica,SITL(marzo)Pars 20.000/evento 40.000
TOTAL: 74.350
-
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5.2 Estructuratarifaria
Se recuerda que, que el transporte es subcontratado, y ofrecido como un servicio integral
juntoalserviciodealmacenamiento,porloqueSTORFIDcoordinalatarifaconjuntamentecon
laempresatransportista.
Alcoordinarelpresupuestocon laempresatransportista,nocargamosunbeneficiosobre la
tarifadetransporte.
Noseespecificaelcostedeltransporteyaquesupreciosobrelatarifadependedemultiples
factores(distancia,tipodecarga,mediodetransporte,etc)quedificultaengranmedidasu
simplificacin.
Los ingresos se obtendrn de la actividad de almacenamiento y manipulacin en el propio
almacn.
Dadala
poca
informacin
tarifaria
del
sector,
dado
que
el
servicio
se
personaliza
segn
las
necesidadesdelcliente,sehatomadounaaproximacinsimpleperoeficazparaelclculode
losingresosaproximados:
Almacenamientomensualofraccin:30,00/mesypallet.
Maniobras por pallet: 30,00/mes y pallet (descarga, acomodo en almacn,
etiquetadoRFIDycargas)
Seguromensualofraccin:0.06%sobre valordeclaradode lamercanca.Definimos
unvalormedioporpalletde3.000,queharauntotal180/mesypallet.
Porlo
que
la
tarifa
de
almacenamiento
es:
240/mes
y
pallet
-
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43
5.3 Cuentaderesultadosprovisional
Mediantelacuentadeexplotacinprovisionaldelaempresapodremosverlasnecesidadesde
financiacinatravsdelosdiferentesescenarios.
La
cuenta
de
explotacin
provisional
de
STORFID
se
desarrolla
en
tres
posibles
escenarios:
optimista,normal,pesimista.
5.3.1 Optimista
Enunentornooptimista,lascondicionesquepodransucedersonlassiguientes:
Ao1:ocupacindel20%
Ao2:ocupacindel50%
Ao3:ocupacindel80%
Ao4:ocupacindel100%
Ao
5:
ocupacin
del
80%
Ao6:ocupacindel100%
Ao7:ocupacindel80%
Ao8:ocupacindel100%
Ao9:ocupacindel80%
Ao10:ocupacindel100%
Bajoelsupuestoindicado,lacuentadeexplotacinprovisionalsepresentadelasiguiente
manera:
-
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5.3.2 Normal
Enunentornonormal,lascondicionesquepodransucedersonlassiguientes:
Ao1:ocupacindel10%
Ao
2:
ocupacin
del
40%
Ao3:ocupacindel80%
Ao4:ocupacindel90%
Ao5:ocupacindel100%
Ao6:ocupacindel70%
Ao7:ocupacindel80%
Ao8:ocupacindel100%
Ao9:ocupacindel80%
Bajoelsupuestoindicado,lacuentadeexplotacinprovisionalsepresentadelasiguiente
manera:
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5.3.2 Pesimista
Enunentornopesimista,lascondicionesquepodransucedersonlassiguientes:
Ao1:ocupacindel0%
Ao
2:
ocupacin
del
30%
Ao3:ocupacindel60%
Ao4:ocupacindel80%
Ao5:ocupacindel90%
Ao6:ocupacindel60%
Ao7:ocupacindel80%
Ao8:ocupacindel90%
Ao9:ocupacindel60%
Ao10:ocupacindel80%
Bajoelsupuestoindicado,lacuentadeexplotacinprovisionalsepresentadelasiguiente
manera:
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6 Planificacinfinanciera
6.1 Necesidadesfinancieras
LasnecesidadesfinancierasdeSTORFIDderivanbsicamentedeloscostesadministrativos
propiosde
la
fundacin
de
la
sociedad,
la
compra
del
equipamiento
e
insumos
necesarios
para
eldesarrollodelaactividad.
Aplicandonuestrocriteriodeempresaderivadoenparteporelcomportamientoactualdel
mercado,serealizaelclculodefinanciamientoapartirdelescenariopesimistadelnegocio.
Porlotanto,elproyectonecesitardelsiguientevolumenglobaldefinanciacin:
1. Lasnecesidadesdefinanciacin 4.902.118
Porcostesdeproduccinyestructura,quesedandurantelosprimerosdosaosdeactividad,
como
se
observa
a
continuacin:
AO0 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 AO8 AO9 AO10
Fondosgenerados 3243446 1658672 132996 1509996 2427996 2886996 2886996 1968997 2427998 2886998 2886999
2. Fundacindelasociedad 10.000,00
3. Necesidadoperativadefondos(2aos) 2.000.000
Necesidadtotaldefondos: 6.902.118.
6.2 Alternativasdefinanciacin
Seprevlafinanciacindelasactividadesdelaempresasegnlodescritoacontinuacin:
Se realizaraportacin decapital de losdos socios creadoresde la empresa,con un
importerepartidoapartes igualesde5.000.Laaportacinpersonaldeesacantidad
satisfarlasnecesidadesfinancierasencuantoacostesdeconstitucindelasociedad,
aportacindecapitalsocial,solicitudes,derechosnotariales,impuestos,etc.asociados
a la creacin de la empresa, as como comisiones de apertura de cuenta bancaria y
otros.
Se prev financiar los costes de ventas y costes fijos de los dos primeros aos
medianteuncrditohipotecarioconunaentidadfinanciera.
ContamosconlafinanciacindeunbancoinscritoenelServeide Creaci
dEmpresesdelaGeneralitatdeCatalunya,conlas condicionessiguientes:
Comisindeapertura:1%
Tipodeintersvariable:8,15%(consideramos0,5%deincrementoanual)
Comisin
de
estudio:
0,5%
-
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Plazodelcrditohipotecario:8aos.
Perododecarencia:2aos.
Nuestrasnecesidadesfinancieras,sern:
Importe
6.902.118
Cuotadeapertura: 69.021,18
Cuotadeestudio: 34.510,59
Total: 7.005.649,77
Notas Perodo Pendiente Intereses Amortizacin Cuota
Carencia 0 7005649,77 570960,46 0 570960,46
Carencia 1 7005649,77 605988,71 0 605988,71
Devolucin 2 7005649,77 641016,95 631789,63 1272806,58
Devolucin 3 6373860,14 615077,50 679098,89 1294176,40
Devolucin 4 5694761,25 578018,27 735293,88 1313312,15
Devolucin 5 4959467,36 528183,27 801907,10 1330090,38
Devolucin 6 4157560,26 463567,97 880817,54 1344385,51
Devolucin 7 3276742,72 381740,53 974330,16 1356070,69
Devolucin 8 2302412,56 279743,13 1085275,78 1365018,90
Devolucin 9 1217136,78 153967,80 1217136,78 1371104,59
Devolucin 10 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 4818264,59 11823914,36
Entonces,loscostesfinancieros sernlossiguientes:
Cuota anual durante los dos primeros aos = 570.960,46, 605.988,71
(perododecarencia).
Cuota anual media en los siguientes 8 aos = 1.330.870,65 (despus de
perodocarencia).
Total
a
pagar
=
9.613.249,54
Deloscuales,sonintereses=4.818.264.59
6.3 Anlisisderentabilidad:cuentaderesultadosinicial,VAN,TIR,PayBackyVFN
STORFIDnaceenelao0,frutodelavoluntademprendedoradesusdossociosfundadores.
Los gastos econmicos que se derivan de este primer perodo son bsicamente fruto de los
costesadministrativospropiosdelafundacindelasociedad,delacompradeequipamientoe
insumosnecesariosparalaexplotacinydeloscostesfinancierosquelaoperacinrequiere.
-
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En unas condiciones estables del mercado global se tomara como punto de anlisis un
escenario normal. Pero dado los tiempos que corren, se plantea el anlisis de la cuenta de
resultados,VAN,TIR,PayBackyVFNdelosdiferentesescenarios,parasaberenqurangode
rentabilidadsemueveSTORFID.
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6.3.1 Optimista
Enunentornooptimista,lascondicionesquepodransucedersonlassiguientes:
Ao
1:
ocupacin
del
20%
Ao2:ocupacindel50%
Ao3:ocupacindel80%
Ao4:ocupacindel100%
Ao5:ocupacindel80%
Ao6:ocupacindel100%
Ao7:ocupacindel80%
Ao8:ocupacindel100%
Ao9:ocupacindel80%
Ao10:ocupacindel100%
Bajoelsupuestoindicado,lacuentadeexplotacinprovisionalsepresentadelasiguientemanera:
INGRESOSYCOSTES AO0 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7 A
Ingresosdeexplotacinestimados 0 4896000 12240000 19584000 24480000 19584000 24480000 19584000 244Gastosdirectosdeproduccin
2053372 588574 588574 588574 588574 588574 588574 588574 5Gastosdecomercializacin
212350 209350 209350 209350 209350 209350 209350 209350 2Gastosdeadm.ytributos
975536 858560 858560 858560 858560 858560 858560 858560 8Gastosserviciosexternalizados
2188 3674188 9182188 14690188 18362188 14690188 18362188 14690188 183Gastosfinancieros
570960 605989 641017 615078 578018 528183 463568 381741 2Amortizacin 0 0 631790 679099 735294 801907 880818 974330 10Impuestosdesociedades30% 0 0 32130 485788 787004 476809 779236 470314 7
Beneficiodespus
de
impuestos
0 0 96391 1457364 2361012 1430428
2337707 1410943 23
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Figura6.3.1.1.Progresiningresos
Comoseobservaenelgrfico,noseproducen ingresoshastaelao1.Previamentehatranscurridoelao0,neces
contratacindel
personal
y
la
instalacin
de
la
infraestructura
del
almacn
y
la
arquitectura
publicitaria,
as
como
la
p
clientes.
Acontinuacin,sepresentalatablaconlaplanificacindetesoreraparalosprimerosaosdelaempresa,calculnd
backyVFN.TeniendoencuentaunintersdereferenciaequivalentealEURIBOR(ajuniode2009)=1,64%.
Perodo AO0 AO1 AO2 AO3 AO4 AO5 AO6 AO7
Ingreso 0,00 4896000,00 12240000,00 19584000,00 24480000,00 19584000,00 24480000,00 19584000,00
Gastosdirectosdeproduccin 2053372,00 588574,00 588574,00 588574,00 588574,00 588574,00 588574,00 588574,00
Gastosestructura 1190074,00 4742098,00 10250098,00 15758098,00 19430098,00 15758098,00 19430098,00 15758098,00
Gastosfinancieros 570960,46 605988,71 641016,95 615077,50 578018,27 528183,27 463567,97 381740,53
Amortizaciones 0,00 0,00 631789,63 679098,89 735293,88 801907,10 880817,54 974330,16
Impuestosdesociedad 0,00 0,00 32130,35 485787,90 787003,96 476809,41 779235,62 470314,33
Pagos 3814406,46 5936660,71 12143608,94 18126636,30 22118988,11 18153571,78 22142293,13 18173057,01
Cashflow 3814406,46 1040660,71 96391,06 1457363,70 2361011,89 1430428,22 2337706,87 1410942,99
Cashflowacumulado 3814406,46 4855067,16 4758676,10 3301312,40 940300,51 490127,71 2827834,58 4238777,56
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VAN:9.644.940,02
TIRanual:24%
TIRmensual:1,68%