perspectivas negocios -mercados tic 2015
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Perspectiva de negocios para las empresas de Tecnologias de la Informacion en el año 2015TRANSCRIPT
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Perspectivas de negocios y mercados TIC en
México
Ricardo Zermeño Gonzá[email protected]
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Agenda
• Entorno económico
• Negocios TIC
• Mercados TIC
• Innovaciones clave
• Conclusiones
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Entorno económico
Todos los derechos reservados D.R. © Select Estrategia, S.C. 2014
• Economías emergentes liderando
• G7 tasas moderadas
• América Latina al nivel de G7
Economía global al 3%; economías emergentes lideran
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• China con tasas más mesuradas
• EUA con mejores desempeños
• Países de AL con mejores tasas que México
México se acelera pero lejos de lo esperado
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• 2010,
recuperación
de la Gran
recesión
• Sexenio EPN
con magros
resultados
Tasas raquíticas aún lejos del 5% comprometido o posible
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PIB mejora marginal, inflación contenida y T.C. al alza
Indicadores 2015 2016
PIB (%) 3.29 () 3.8
Inflación (%) 3.20 () 3.49
Tipo de cambio(pesos por dólar al cierre de año)
14.18 () 14.09
Empleos formales(personas aseguradas en el IMSS)
684,000 () 736,000
Tasa de desocupación(promedio del año)
4.51 () 4.35
Déficit público(% del PIB)
3.46% () 3.18%
IED (MUSD) 27,247 () 30,197
Notas: Las flechas señalan el cambio del mismo pronóstico respecto al mes anterior.
Fuente: Select con base a: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía
del sector privado, febrero 2015; y BBVA-Research, enero 2015.
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Negocios TIC
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Negocios TIC crecieron menos que la economía…
-4%
0%
4%
8%
12%
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T*
México: crecimiento económico nominal y de los negocios TIC (pesos corrientes)
PIB
nacional
(nominal)
Negocios
TIC
2012 2013 2014
*Preeliminar
Fuente: Select con base en INEGI, Banco de Información Económica; Banxico: Encuesta sobre las expectativas
de los especialistas en economía del sector privado, diciembre 2014, Méxiico; y Select, Modelo de la Oferta TIC, enero 2015.
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…al inicio de 2015 se desaceleran los negocios TIC
¿Cómo creció su negocio en el mes cerrado?
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…aunque las expectativas mejoran rápidamente
¿Cuál es su expectativa de crecimiento para el próximo mes?
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…más del 50% de la industria es optimista para el 1er trimestre
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6.0%
3.6%
11.0%
-0.3%
2.4%
Canales
Fabricantes
Proveedores de servicios
Proveedores de telecom
Total
Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015
Crecimiento facturación TIC Anual-2014:
$901,164 millones de pesos
Desempeño difiere entre negocios TIC destacan los de servicios
16%
29%
6%
49%
Canales
Fabricantes
Proveedores deservicios
Proveedores detelecom
Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015
Facturación TIC Anual-2014: $901,164 millones de pesos
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…centros de datos, mayoristas de soluciones, CATVs, integradores y
desarrolladores
3.3%
6.5%
13.4%
4.3%
8.9%
5.9%
3.5%
8.2%
-0.6%
3.9%
15.0%
11.0%
-2.9%
8.1%
11.3%
6.9%
12.2%
2.3%
-4.6%
2.4%
Detallista
Distribuidores de sistemas personales
Mayoristas de soluciones
Mayoristas de volumen
VARs
Fabricantes de periféricos
Fabricantes de sistemas personales
Fabricantes de software
Fabricantes de soluciones
Fabricantes de equipo para red
Centro de datos
Desarrolladores de software a la medida
Empresas de capacitación
Integradores de redes
Integradores de sistemas y consultores
Mantenimiento
Operador de TV restringida
Operador fijo
Operador móvil
Total
Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015
Crecimiento de la facturación Anual 2013-Anual 2014
Canales
Fabricantes
Proveedores de servicios
Operadores telecom
Total
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Mercados TIC
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24% 25% 25%
3% 3% 3%5% 5% 6%12% 12%
13%
57% 55%52%
0.2% 0.3%0.4%$595,757
$607,531 $625,466
2013 2014* 2015*
Servicios TICen la nube
Telecom
Servicios TIC
Software
Consumibles
Equipo
Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014
Crecimiento TIC
Cifras en millones de pesos
0.7% 2.0% Crecimiento 2015*-2018*
3.0%
*Proyectado
7.6%
12.9%
1.7%
5.8%
10.7%
52.8%
55% 54% 53%
6%6%
6%12%12%
12%
27%27%
28%0.4%
0.6%
0.9%$258,870
$275,456 $297,319
2013 2014* 2015*
Crecimiento TI2.5% 6.4% 7.9%
Servicios en la nube, software y servicios TIC mercados de mayor
crecimientoMercado mexicano de TIC
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29% 29% 30%
30%30%
29%
18%18%
17%18%
18%17%
4%4%
4%1%
2%
3%$73,472 $79,352
$88,590
2013 2014* 2015*
Nube
BPO
Soporte
Planeación
Implementación
Operación
Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014 Cifras en millones de pesos
6.5% 8.0%Crecimiento
2013-2014*
11.6%
*Proyectado
9.5%
8.1%
3.8%
5.4%
8.1%
61.4%
Crecimiento
2014*-2015*
13.4%
10.6%
6.7%
6.6%
26.6%
58.3%
Operación e implementación son los que más contribuyen al crecimiento
Mercado mexicano de servicios TIC y nube
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Innovaciones clave
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Innovaciones de la
info-estructura
Contenido
Procesos
Aplicaciones
Servidores
Redes
In
fo-e
str
uctu
ra
Analítica y big data
Cómputo en la nube
Colaboración y redes sociales
Servicios de negocios en la nube
Movilidad e Internet de las cosas
Movilidad
S
e
g
u
r
i
d
a
d
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Compra tradicional supera ampliamente a nube pública
5.0
5.5
5.7
5.9
6.0
6.1
7.8
6.0
Outsourcing
Contratación de personal de terceros para
operar o desarrrollar servicios de TI
(manpower)
Arrendamiento
Equipo y servicios financiados por el proveedor
Contratos de servicios estándar y bajo
demanda, operados en internet (cloud)
Contratos de servicios administrados a la
medida de las necesidades específicas de la
organización
Compra tradicional
General
Fuente: Select, septiembre 2014
¿Qué tan importantes son los siguientes esquemas de compra o contratación de tecnología?
(1) Nada importante - Muy importante (10)
n = 431
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Segmentos clave proclive a servicios administrados, financiamiento y nube
40%
33%
35%
31%
27%
26%
9%
30%
36%
24%
26%
31%
30%
19%
30%
31%
41%
43%
42%
43%
72%
Outsourcing
Contratación de personal de terceros para operar o
desarrrollar servicios de TI (manpower)
Arrendamiento
Equipo y servicios financiados por el proveedor
Contratos de servicios estándar y bajo demanda,
operados en internet (cloud)
Contratos de servicios administrados a la medida de las
necesidades específicas de la organización
Compra tradicional
1-4 5-7 8-10
Fuente: Select, septiembre 2014 n = 431
Distribución de los esquemas de compra o contratación de tecnología
(1) Nada importante Muy importante (10)
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Híbridos e innovadorescon mayor potencial para nube
Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra
Tradicionales• Empresas con tendencia a
desarrollar/adquirir/rentar
soluciones y operarlas en sus
servidores
Proclives a nube• Organizaciones proclives a
adquirir/rentar servicios bajo
demanda operados en internet
n=365
20%
38%
9%
33%
Bajo Alto
Bajo
Alt
o
Tradicionales Hibridos
Indiferentes Estratégico
Proclives a la nube
Trad
icio
nale
s
Fuente: Select, abril 2014
Innovadores en
nube pública
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Conclusiones
• Economía global y México se aceleran lejos de lo esperado
• Negocios TIC crecieron menos que la economía aunque las expectativas mejoran rápidamente
• Desempeño difiere entre negocios TIC…destacan los proveedores de servicios
• Servicios en la nube, software y servicios TIC segmentos de mayor crecimiento
• Operación e implementación son los que más contribuyen
• Innovaciones motor del mercado pero hay que entender adopción en México
• Todos vamos a la nube pero no todo será nube
• Oportunidades para apoyar al usuario con servicios TIC tradicionales
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Perspectivas de negocios y mercados TIC en
México
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