perspectivas internacionales para los commodities febrero del 2013 1

PERSPECTIVAS INTERNACIONALESPARA LOS COMMODITIES

FEBRERO DEL 2013

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COMENTARIOS GENERALES

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COMENTARIOS GENERALESPRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS:

En el 2012, en relación al 2011, se registraron decrementos en los precios internacionales de los físicos del trigo (-1.0%), mientras que se tuvieron aumentos importantes en la pasta soya del 31.7% y en menor medida en arroz, frijol soya, maíz y sorgo (3.7% , 9.2%, 2.3% y 1.2%, respectivamente).Los precios internacionales en enero del 2013 versus el mes anterior registraron variaciones moderadas, con un decremento del frijol de soya en -2.5%, maíz -1.8, trigo -3.6% y pasta soya del -7.2% y aumentos en el arroz y sorgo del 1.2% y 2.5%, respectivamente.Las proyecciones del USDA para el 2012/13, en relación al 2011/12, indican que los precios pagados al productor en EUA aumentarán para todos los granos básicos: maíz 15.8%, frijol soya 14.4%, sorgo 19.4%, pasta de soya 13.1%, cebada 19.6%, trigo 9.1%, avena 8.9%, y el arroz palay 2.8%.

PRECIOS DE PRODUCTOS PECUARIOS:Para el 2013, en relación al 2012, se espera que los precios pagados al productor de los principales productos pecuarios en EUA registren incrementos (puercos 3.5%, novillos 5.4% y pollos 9.7%), mientras que los precios de los pavos y el huevo se esperan con ligeras disminuciones (1.99% y 0.77%, respectivamente). Con base en las proyecciones del USDA, los precios de los principales productos lácteos en EUA en 2013 crecerán, destacado el aumento en el precio de la leche en polvo descremada del 12.6% ; en el suero deshidratado del 6.2%; leche bronca (3.9%); quesos (2.5%); y una disminución en la mantequilla de 0.6%.

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COMENTARIOS GENERALESPRECIOS DE PRODUCTOS PESQUEROS (HARINA DE PESCADO Y

CAMARÓN):Los precios internacionales promedio para el 2012 del camarón muestran una disminución de -15.7%, mientras que los de la harina de pescado un aumento del 1.4%, en comparación con los precios promedios del 2011.Para el mes de enero del 2013, versus el mes anterior, el precio internacional de ambos productos muestran un aumento: el camarón del 1.9% y la harina de pescado del 2.1%.

PRECIOS DE INSUMOS (FERTILIZANTES):En promedio para el año 2012, versus el año previo, algunos precios de fertilizantes registraron una importante reducción: fosfato diamónico (-12.8%), el superfosfato triple (-14.2%) y la urea (-3.7%). Por el contrario, el precio promedio del cloruro de potasio registró una alza de 5.4%.Para el mes de Enero del presente año versus el mes anterior, registraron reducciones los precios del fosfato diamónico en -2.8% y del cloruro de potasio en -7.1%; por su parte la urea registró un aumentó del 3.9% y el precio del superfosfato triple permaneció sin cambios.

PRECIOS DE INDIFERENCIA (GRANOS FORRAJEROS):Los precios de indiferencia en zona de consumo de maíz amarillo y sorgo se encuentran en 4,559.6 y 4,397.7 pesos por tonelada, respectivamente, al mes de enero del 2013.

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COMENTARIOS GENERALESOFERTA - DEMANDA MUNDIAL DE GRANOS Y OLEAGINOSAS:

La proyección para el año 2012/2013 indica que la producción mundial de trigo registrará una disminución de -6.2% y los inventarios finales caerán en -10.1%. La menor producción se basa en expectativas a la baja tanto de rendimiento (-3.6%) como de superficie cosechada (-2.7%).La proyección para el año 2012/2013 para los granos forrajeros muestra un decremento en la producción del -2.5% y en los inventarios finales del -11%. La menor producción, como resultado de la expectativa de menor rendimiento (-4.0%).En cuanto a las oleaginosas la proyección para el año 2012/2013 muestra un aumento en la producción del 5.8% y de los inventarios finales del 2.9%; lo anterior, derivado del crecimiento en el rendimiento del 3.8%.

OFERTA - DEMANDA PARA ESTADOS UNIDOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS:En el caso del trigo se espera un aumento en la producción del ciclo 2012/2013 del 13.5% pero una disminución del -6.9% en el inventario final por el fuerte aumento en el consumo del 18.5%. La mayor producción se espera como resultado de la expectativa de mayor superficie cosechada (+7.22%) y mayor rendimiento (+5.95%).En el caso de los granos forrajeros se proyectan importantes decrementos en la producción del -11.7%; en sus exportaciones del -39.4%; y en los inventarios finales del -31.9%. La menor producción, resultado del menor rendimiento (-16.6%), aún con el incremento en la superficie cosechada del 6.0%.En caso de las oleaginosas se espera un ligero aumento en la producción del 0.4% derivado de un aumento de 3.1% en la superficie cosechada a pesar de la reducción esperada de 5.5% en los rendimientos.Se proyecta que para el 2013 en Estados Unidos, la utilización de maíz para producción de etanol aumente del 36.8% al 41.3% de su producción total en ese país.

5

COMENTARIOS GENERALES

OFERTA - DEMANDA DE PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA:

En las proyecciones para el 2013 para EUA destacan las disminuciones en la producción de Carne de res (-3.2%); así como un aumento menor en la producción de carne de puerco (0.8%), pavo (1.0%), carne de pollo (0.7%) y huevo (1.2%).Por su parte, se proyecta para el 2013 inventarios finales menores para res (-9.2%), puerco (-0.5%), pollo (-8.1%), y pavo (-10.17%). Mientras que se espera un aumento en los mismo en huevo (6.8%)Se proyecta que se reduzcan sus exportaciones de productos pecuarios en lo siguiente: Carne de res (-1.0%), Carne de pollo (-0.3%), Carne de puerco (-0.6%) y huevo (-9.0%).

AZÚCAR:

Los precios promedio de físicos para el 2012 del azúcar se encuentran por debajo de los promedios registrados en el 2011. En el caso de la Unión Europea se encuentra 7.6% más abajo; en Estados Unidos 24.3% menor, y el precio mundial se encuentra 17.1% por debajo del registrado el año anterior.En el caso de los precios del azúcar para el mes de enero del 2013, en relación al mes anterior, para la Unión Europea se registró un aumento del 1.3%, y se registraron decrementos para el precio mundial del 2.3% y para Estados Unidos del 3.3%.

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ÍNDICES INTERNACIONALES DE PRECIOS

DE COMMODITIES

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ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: GENERAL

El índice de precios de los alimentos de la FAO se situó en un promedio de 210 puntos en enero de 2013, sin variaciones respecto al valor ligeramente revisado de diciembre.

Después de tres meses de disminuciones consecutivas, el índice se estabilizó en enero, ya que la recuperación de los precios de los aceites y grasas compensó la reducción de los de los cereales y el azúcar.

FAO, febrero 2013

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ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS DE LA FAO: POR RAMAS PRODUCTIVAS

El índice de precios de los cereales de la FAO se situó en un promedio de 247 puntos en enero, esto es, casi 3 puntos (o un 1,1 %) menos que en diciembre.

El índice de precios de los aceites y las grasas de la FAO se situó en un promedio de 205 puntos en enero, es decir, 9 puntos (o un 4,4 %) más que en diciembre, por lo que se invirtió la disminución observada en los últimos cuatro meses.

El índice de precios de la carne de la FAO se situó en un promedio de 176 puntos en enero, cifra ligeramente inferior a la de diciembre.

El índice de precios de los productos lácteos de la FAO se situó en un promedio de 198 puntos en enero, cifra ligeramente superior a la de diciembre.FAO, febrero 2013

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PRECIOS DE GRANOS Y OLEAGINOSAS EN EUA E

INTERNACIONALES

10

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS DE GRANOS BÁSICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA Y

PERSPECTIVAS

*Estimación

** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES.

(Precios pagados al productor, Dólares/Ton)

11

%Var. 2012-13**vs. 2011-12*

Trigo 125.7 156.5 238.1 249.1 178.9 209.4 266.0 290.3 9.12Maíz 78.7 119.7 165.3 159.8 139.8 203.9 244.9 283.5 15.76Sorgo 73.2 129.5 160.6 126 126.8 197.6 235.8 281.5 19.37Cebada 116.2 130.9 184.6 246.6 214.0 177.3 245.7 294.0 19.63Avena 112.3 128.8 181.2 217 139.2 173.6 240.4 261.8 8.88Arroz (Palay)

168.7 219.6 282.2 370.4 317.5 280.0 319.7 328.5 2.76

Frijol Soya

208 236.3 371.1 366.3 352.4 415.2 459.3 525.4 14.40

Pasta Soya

192 226.5 370.3 365.1 343.1 380.9 433.8 490.5 13.08

2012/13**2009/10 2010/112011/12*2005/06 2006/07 2007/08 2008/09

EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

PRINCIPALES GRANOS BASICOS

50

100

150

200

250

300

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12*2012/13**

Dól

ares

/Ton

elad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Cebada

Avena

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


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EVOLUCIÓN Y PRONÓSTICO DE PRECIOS EN LOS EUA

ARROZ Y OLEAGINOSAS

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12* 2012/13**

Dól

ares

/Ton

elad

a

Arroz(Palay)

FrijolSoya

Pasta deSoya

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES


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14

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.nd = no disponible

ENE – DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE - DIC

% VAR.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012 /2011

MAIZ 98.7 121.9 163.7 223.1 165.5 185.9 291.7 298.4 2.30

SORGO 96.2 122.9 162.7 207.8 151.1 165.4 268.7 271.9 1.19

TRIGO 152.4 192.0 255.2 326.0 224.1 223.6 316.3 313.2 -0.98

ARROZ 286.3 304.9 326.4 650.2 555.0 488.9 543.0 563.0 3.68

F. SOYA 274.7 269.0 384.0 523.0 437.0 450.0 541.0 591.0 9.24

P. SOYA 214.4 209.0 308.0 424.0 408.0 378.0 398.0 524.0 31.66

15

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BASICOS Y

OLEAGINOSAS (DÓLARES/TONELADA)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADO, ARROZ BLANCO, PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.nd = no disponible

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE % VAR.

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013Ene. 13 / Dic. 12

MAIZ 279.5 280.7 274.0 269.3 267.3 333.1 332.0 320.8 321.2 321.6 308.6 303.1 -1.78

SORGO 269.2 274.0 254.9 216.7 216.7 216.7 nd nd 283.1 289.0 284.0 291.0 2.46

TRIGO 277.8 283.9 266.3 264.4 276.2 345.7 349.4 353.4 358.2 360.8 348.0 335.5 -3.59

ARROZ 537.5 548.0 547.8 600.5 600.0 573.5 567.8 563.8 558.3 559.3 557.8 564.2 1.15

F. SOYA 512.0 543.0 575.0 573.0 567.0 662.0 684.0 673.0 617.0 589.0 607.0 592.0 -2.47

P. SOYA 387.0 421.0 463.0 496.0 504.0 601.0 644.0 646.0 601.0 579.0 580.0 538.0 -7.24

16

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS ANUALES)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Dó

lare

s/T

on

ela

da

MAIZ

SORGO

TRIGO

ARROZ

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO. MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONES DE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

17

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES DE GRANOS BÁSICOS (PROMEDIOS MENSUALES A ENERO 2013)

50150250350450550650750850950

E-07

M S E-08

M S E-09

M S E-10

M S E-11

M S E-12

M S E

Dólar

es/To

nelad

a

Trigo

Maíz

Sorgo

Arroz

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:TRIGO.- EUA, NO. 2, ROJO SUAVE DE INVIERNO, PRECIO DE EXPORT. CON ENTREGA INMEDIATA O A 30 DIAS EN PTOS. DEL GOLFO.MAIZ.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B.(LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO.SORGO.- EUA, NO. 2, AMARILLO, F.O.B. (LIBRE A BORDO), PUERTOS DEL GOLFO. ARROZ.- 5% QUEBRADOS, ARROZ BLANCO (WR), PULIDO, PRECIO INDICATIVO BASADO EN ENCUESTAS SEMANALES DE LAS TRANSACCIONESDE EXPORTACIÓN, ESTANDARES GUBERNAMENTALES, F.O.B.(LIBRE A BORDO), BANGKOK

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES FRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM. PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012100

150

200

250

300

350

400

450

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550

600

650

Frijol Soya Pasta Soya

Dó

lare

s/t

on

ela

da

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESFRIJOL SOYA Y PASTA DE SOYA,

PROMEDIOS MENSUALES*

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:FRIJOL SOYA.- EUA, C.I.F. ROTTERDAM.PASTA DE SOYA.- CUALQUIER ORIGEN; ARGENTINA 45/46% EXTRACCIÓN; C.I.F. ROTTERDAM. * Actualización al mes de enero de 2013.

200250300350400450500550600650700750

2007A J O 2008A J O 2009A J O 2010A J O 2011A J O 2012A J O 2013

Dó

lare

s/To

nel

ada

Frijol Soya Pasta de Soya

20

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PECUARIOS

20

PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN EUA

* Estimado con base en el reporte del mes de febrero del 2013

**Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013

*** 2013 vs 2012

1/ 5 regiones; directo; total para todos los grados.

2/ Base nacional; equivalente en pie; 51-52% carne magra.

3/ Al mayoreo; promedio para 12 ciudades.

4/ Gallinas de 8 a 12 libras; a nivel nacional.

5/ Grado A grande; New York; compradores de gran volumen.

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES2121

2010 2011 2012* 2013** % Var ***Novillos 1/ Dls/kg 0.43 0.52 0.56 0.59 5.40Puercos 2/ Dls/kg 0.25 0.30 0.28 0.29 3.48Pollos 3/ Dls/kg 0.38 0.36 0.39 0.43 9.70Pavos 4/ Dls/kg 0.41 0.46 0.48 0.47 -1.99Huevos 5/ Dls/Docena 1.06 1.15 1.17 1.17 -0.77

PRECIOS DE PRINCIPALES PRODUCTOS LÁCTEOS EN EUA (DÓLARES POR KILOGRAMO)

1/ Precio recibido por los productores, toda la leche.

2/ 2013 vs 2012



FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

2222

Queso Mantequilla Leche en

Polvo Descremada

Suero deshidratado

Leche 1/

2009 2.86 2.67 2.03 0.57 0.28 2010 3.36 3.75 2.58 0.82 0.36 2011 4.02 4.30 3.32 1.17 0.44 2012* 3.76 3.51 2.93 1.31 0.41 2013** 3.86 3.49 3.30 1.39 0.42 % Var 2/ 2.48 -0.58 12.58 6.15 3.89

23

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

PESQUEROS

23

24

EVOLUCIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE HARINA DE PESCADO (dls / ton) Y CAMARÓN (cts dls / kg)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC

ENE-DIC % VAR.

UNIDAD 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012 / 2011

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 731.0 1,166.0 1,177.0 1,133.0 1,230.0 1,688.0 1,537.0 1,558.0 1.37CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,034.0 1,024.0 1,010.0 1,069.0 945.0 1,004.0 1,193.0 1,006.0 -15.67


UNIDAD 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013Ene. 13 / Dic. 12

HARINA DE PESCADO Dol. / Ton 1,292 1,300 1,383 1,480 1,581 1,658 1,697 1,675 1,635 1,812 1,880 1,919 2.07CAMARÓN MEXICANO Ctvs / Kg 1,047 1,047 992 970 970 970 970 970 981 1,025 1,066 1,086 1.88

25

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALES HARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO

PROMEDIOS ANUALES

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por libra, precio al mayoreo en Nueva York * Promedio enero – diciembre de 2012.

26

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MUNDIALESHARINA DE PESCADO Y CAMARÓN MEXICANO,


500700900

110013001500170019002100

2007A J O 2008A J O 2009A J O 2010A J O 2011A J O 2012A J O E

Harina de Pescado Camarón

Dls / Ton

Ctv Dls / Kg

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA: Harina de pescado de cualquier origen 64-65%, CIF Bremen Camarón Mexicano, costa oeste, congelado, blanco no 1, sin pelar, sin cabeza, 26 a 30 piezas por

libra, precio al mayoreo en Nueva York * Actualización al mes de enero de 2013.

27

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE LOS

FERTILIZANTESY DEL PETRÓLEO

28

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD.

Ene-Dic 2008

Ene-Dic 2009

Ene-DIc 2010

Ene-Dic 2011

Ene-Dic 2012

% Var. 2012-2011

Brent 97.64 61.86 79.64 110.94 111.97 0.93West Texas Int. 99.56 61.65 79.43 95.05 94.16 -0.94

Feb-2012

Mar-2012

Abr-2012

May-2012

Jun-2012

Jul-2012

Ago-2012

Sep - 2012

Oct - 2012

Nov - 2012

Dic-2012

Dic-2013

%Var. Ene. 2013

/ Dic. 2012

Brent 119.70 124.93 120.46 110.52 95.59 103.14 113.34 113.38 111.97 109.71 109.68 112.97 3.00West Texas Int. 102.21 106.15 103.28 94.68 82.36 87.90 94.11 94.51 89.52 86.68 88.22 94.74 7.39

102030405060708090

100110120

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dó

lare

s/B

arr

il

Brent WTI

29

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (DÓLARES/BARRIL),

PROMEDIOS ANUALES

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS

DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Promedio enero – diciembre de 2012.

30

PRECIOS MUNDIALES DEL PETRÓLEO (EUA DÓLARES/BARRIL),


FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA BRENT = PRECIO SPOT DEL PETRÓLEO CRUDO (38 API´S) EN REINO UNIDO; LIBRE A BORDO EN LOS PUERTOS

DE ESE PAÍS.WTI = PRECIO INTERMEDIO DEL PETRÓLEO CRUDO EN EL OESTE DE TEXAS (40 API´S); LIBRE A BORDO EN LA

REGIÓN CENTRAL DE ESA ENTIDAD. * Actualización al mes de enero de 2013.

-

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

110.00

120.00

130.00

140.00

2006

ABR

JUL

OC

T

2007

ABR

JUL

OC

T

2008

ABR

JUL

OC

T

2009

ABR

JUL

OC

T

2010

ABR

JUL

OC

T

2011

ABR

JUL

OC

T

2012

ABR

JUL

OC

T

2013E

UA

Ds.

/ B

arril

Brent WTI

31

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA.FOSFATO DIAMÓNICO.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.CLORURO DE POTASIO.- GRADO ESTÁNDAR; SPOT; F.O.B. VANCOUVER, CANADA.SUPERFOSFATO TRIPLE.- A GRANEL; SPOT; F.O.B. PUERTOS DEL GOLFO, EUA.UREA (MAR NEGRO).- A GRANEL; SPOT; F.O.B. ORIGEN MAR NEGRO, PRINCIPALMENTE YUZHNYY)

FERTILIZANTEENE-DIC

2006ENE-DIC

2007ENE-DIC

2008ENE-DIC

2009ENE-DIC

2010ENE-DIC

2011ENE-DIC

2012%VAR.

2012-2011Fosfato Diamónico (18-46-00) 260.3 432.5 967.6 323.1 500.7 618.9 539.8 -12.8Cloruro de potasio 174.5 200.2 570.1 630.4 331.9 435.3 459.0 5.4Superfosfato triple 201.6 339.1 879.4 257.4 381.9 538.3 462.0 -14.2Urea (46-00-00) 222.9 309.4 492.7 249.6 288.6 421.0 405.4 -3.7

32

EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES

(PROMEDIOS ANUALES; EUA DLS/TON)

100

300

500

700

900

ENE-DIC2004

ENE-DIC2005

ENE-DIC2006

ENE-DIC2007

ENE-DIC2008

ENE-DIC2009

ENE-DIC2010

ENE-DIC2011

ENE-DIC2012

EUA

Dls/

Ton

Fosfato Diamónico (18-46-00) Cloruro de potasioSuperfosfato triple Urea (46-00-00)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA

33

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

DE FERTILIZANTES (EUA DÓLARES/TONELADA)



2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013Ene. 13 / Dic. 12

FOSFATO DIAMÓNICO 517 503 518 553 564 563 559 573 573 525 499 485 -2.81CLORURO DE POTASIO 483 480 469 458 458 463 468 464 440 425 425 395 -7.06SUPERFOSFA-TO TRIPLE 445 441 441 485 485 485 485 485 474 448 435 435 0.00UREA 383 411 493 497 420 385 375 385 396 374 379 393 3.85

34

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: FOSFATO DIAMÓNICO Y CLORURO DE

POTASIO*

0100200300400500600700800900

1000110012001300

ene-

06 Abr

Jul

Oct

ene-

07 Abr

Jul

Oct

ene-

08 Abr

Jul

Oct

ubre

ene-

09 Abr

Jul

Oct

ene-

10 Abr

Jul

Oct

ene-

11 Abr

Jul

Oct

ene-

12 Abr

Jul

Oct

ene-

13

EU

A D

ls/T

on

Fosfato Diamónico Cloruro de Potasio


* Actualización al mes de enero de 2013.

35

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES DE FERTILIZANTES: SUPERFOSFATO TRIPLE Y UREA*


* Actualización al mes de enero de 2013.

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

1,100

1,200

ene-

06

Abr

Jul

Oct

ene-

07

Abr

Jul

Oct

ene-

08

Abr

Jul

Oct

ene-

09

Abr

Jul

Oct

ene-

10

Abr

Jul

Oct

ene-

11

Abr

Jul

Oct

ene-

12

Abr

Jul

Oct

ene-

13

Dó

lare

s/T

on

elad

a

Superfosfato TripleUrea

36

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MERCADOS DE

FUTUROS

37

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

Dó

lare

s / B

ush

el

Precio Futuros de maíz amarillo(2 junio 2008 a 12 febrero 2013)

$ 7.61

2.94

+181.6%

Fuente: CBOT; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

8.28

7.0

-15.5%

38

Precio Futuros de trigo(16 septiembre 2008 a 12 febrero 2013)

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$4.3

+118.6%


$7.4

$9.4

-21.3%

39

Precio Futuros de arroz(1º octubre 2008 a 12 febrero 2013)

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

17.0

18.0

19.0

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 18.34

-13.2%


$ 9.4

+93.6%

$15.8

$18.2

40

Precio Futuros de soya(16 septiembre 2008 a 12 febrero 2013)

7.58.08.59.09.5

10.010.511.011.512.012.513.013.514.014.515.015.516.016.517.017.518.018.5

16/0

9/20

08

16/11

/2008

16/0

1/200

9

16/0

3/200

9

16/0

5/200

9

16/0

7/20

09

16/0

9/20

09

16/11

/2009

16/0

1/2010

16/0

3/2010

16/0

5/2010

16/0

7/20

10

16/0

9/20

10

16/11

/2010

16/0

1/2011

16/0

3/2011

16/0

5/2011

16/0

7/20

11

16/0

9/20

11

16/11

/2011

16/0

1/2012

16/0

3/2012

16/0

5/2012

16/0

7/20

12

16/0

9/20

12

16/11

/2012

16/0

1/2013

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 7.8

+126.9%

$ 12.1


$ 14.3

$ 17.7

-19.2%

41

Precio Futuros de harina de soya(16 septiembre 2008 a 12 febrero 2013)

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

Dó

lare

s / B

ush

el

$ 2.41

+127.8%

$ 4.13


$ 4.28

$ 5.49

-24.8%

42

Precio Futuros de Algodón(24 septiembre 2010 a 12 febrero 2013)

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0

240.0

cts

/ lb

82.9-68.9%

215.2

Fuente: ICE (New York); cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

66.8

+24.1%

43

Precio Futuros de Café Arábiga ICE

(24 septiembre 2010 a 12 febrero 2013)

1.31.41.51.61.71.81.92.02.12.2

2.32.42.52.62.72.82.93.03.13.2

dls

/ lb

-53.3%

3.0


1.4

44

Precio Futuros de Café Robusta(24 septiembre 2010 a 12 febrero 2013)

1,600.0

1,800.0

2,000.0

2,200.0

2,400.0

2,600.0

2,800.0

dls

/ t

on

+60.5%

1,621

2,078

2,602

-20.1%


45

Precio Futuros de Res en Pie(28 julio 2009 a 12 febrero 2013)

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0

cts

/ l

b.

+68.4%

79.5

126.9122.8

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

130.2133.9 -5.2%

46

Precio Futuros de Cerdo(28 julio 2009 a 12 febrero 2013)

40.0

45.0

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

cts

/ lb

.

+131.5%

86.7

44.4

102.8

-15.7%

Fuente: CME; cotizaciones de contrato con fecha de entrega más cercana

PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS/TON)

ENERO 2008- ENERO 2013

Elaborado por el CNA con datos del GCMAPromedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Precio promedio actualizado a diciembre el 2012 47

ene-

08

Mzo

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

09

Mar

May

o

Julio

Sep

Nov

ene-

10

Mar

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

11

Mzo

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

12

Mzo

May Ju

l

Sep

Nov

ene-

13

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500 MAÍZ 4,560

SORGO 4,398

$/Ton

48

PROMEDIOS ANUALES DE PRECIOS DE INDIFERENCIA EN ZONA DE CONSUMO (PIZC) DE MAÍZ AMARILLO Y SORGO (PESOS /TON; 2013)

• Datos a enero del 2013• Promedio de precios de las ciudades de Culiacán, Mérida, Puebla, Distrito Federal y Guadalajara.Fuente: Elaborado por el CNA con datos de GCMA

2009 2010 2011 2012 2013*2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,50026

54.75

2908

.46

4113

.76 4454

.56

4397

.72

2797

.71 29

28.91

4162

.36

4564

.86

4559

.60

SORGO MAÍZ

49

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA MUNDIAL Y PARA EUA DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

50

COMPORTAMIENTO Y EXPECTATIVAS DE LA PRODUCCION

MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS

PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

TRIGO 2007/08 611,020 117,210 617,300 122,660 202008/09 682,190 143,660 641,480 166,660 262009/10 685,590 135,800 650,160 202,500 312010/11 652,020 132,760 655,110 197,940 302011/12* 696,640 157,290 698,030 196,540 282012/13** 653,610 131,670 673,430 176,730 26% VAR. 1/ -6.2 -16.3 -3.5 -10.1

GRANOS 2007/08 1,078,730 127,080 1,056,450 161,710 15FORRAJEROS 2008/09 1,110,240 113,040 1,079,490 195,630 18(MAIZ Y 2009/10 1,115,550 122,960 1,114,560 195,380 18SORGO) 2010/11 1,099,380 116,480 1,130,960 165,800 15

2011/12* 1,153,300 146,520 1,154,720 164,380 142012/13** 1,124,170 116,640 1,142,250 146,300 13% VAR. 1/ -2.5 -20.4 -1.1 -11.0

CULTIVO CICLO

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 20131/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

51

SUPERFICIE SEMBRADA, COSECHADA Y RENDIMIENTO

DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMillones/Ha Millones/Ton Ton/Ha

TRIGO 2007/08 217.91 611.02 2.802008/09 224.72 682.19 3.042009/10 227.71 685.59 3.012010/11 217.13 652.02 3.002011/12* 221.76 696.64 3.142012/13** 215.85 653.61 3.03% VAR. 1/ -2.7 -6.2 -3.6

GRANOS 2007/08 318.23 1,078.73 3.39FORRAJEROS 2008/09 312.98 1,110.24 3.55(Maíz, sorgo, 2009/10 310.48 1,115.55 3.59cebada y avena; 2010/11 303.50 1,099.38 3.62más del 90% de 2011/12* 311.53 1,153.30 3.70los dos primeros) 2012/13** 316.20 1,124.17 3.56

% VAR. 1/ 1.5 -2.5 -4.0

*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 20131/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

52


MUNDIAL DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSASCULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN %

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOARROZ PULIDO 2007/08 434,000 31,250 428,140 81,000 19

2008/09 448,070 28,910 436,870 91,480 212009/10 442,690 31,370 440,070 94,320 212010/11 449,090 34,900 445,600 98,680 222011/12* 465,030 39,160 458,250 105,460 232012/13** 465,810 37,490 469,320 101,950 22% VAR. 1/ 0.2 -4.3 2.4 -3.3

OLEAGINOSAS 2007/08 392,220 92,670 339,090 61,680 182008/09 396,310 94,160 338,660 54,970 162009/10 445,130 108,320 358,830 72,830 202010/11 455,720 107,780 377,470 82,020 222011/12* 441,390 109,570 393,580 65,250 172012/13** 466,870 115,670 395,480 67,140 17% VAR. 1/ 5.8 5.6 0.5 2.9


53


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS MUNDIAL 1/

CULTIVO CICLO SUP. COSECHADA PRODUCCION RENDIMIENTOMILLONES/HA MILLONES/TON TON/HA

ARROZ PULIDO 2007/08 155.02 434.01 4.18(Rend de Arroz 2008/09 157.79 448.07 4.25Palay) 2009/10 156.02 442.69 4.23

2010/11 157.51 449.09 4.252011/12* 158.93 465.03 4.362012/13** 158.44 465.81 4.38% VAR. 2/ -0.3 0.2 0.5

OLEAGINOSAS 2007/08 193.08 375.41 1.942008/09 201.99 378.69 1.872009/10 206.83 427.03 2.062010/11 214.19 437.15 2.042011/12* 218.00 422.55 1.942012/13** 222.28 447.06 2.01% VAR. 2/ 2.0 5.8 3.8

1/ Datos totales para los mayores productores mundiales2/ 2012/13 vs 2011/12*Estimación** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION

54


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN

(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMOTRIGO 2007/08 55,820 34,360 28,610 8,320 29

2008/09 68,020 27,640 34,290 17,870 522009/10 60,370 23,930 30,980 26,550 862010/11 60,060 35,080 30,710 23,470 762011/12* 54,410 28,560 32,160 20,210 632012/13** 61,760 28,580 38,110 18,820 49% VAR. 1/ 13.5 0.1 18.5 -6.9

GRANOS 2007/08 349,860 69,890 274,530 45,060 16FORRAJEROS 2008/09 325,870 50,940 275,980 47,060 17(MAIZ Y 2009/10 348,760 54,660 295,340 48,130 16SORGO) 2010/11 330,240 50,650 297,950 32,290 11

2011/12* 323,730 41,030 290,030 27,820 102012/13** 286,010 24,870 274,840 18,940 7% VAR. 1/ -11.7 -39.4 -5.2 -31.9


55


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

Millones/Ha Millones/Ha Ton/HaTRIGO 2007/08 24.48 20.64 2.70

2008/09 25.58 22.54 3.022009/10 23.96 20.19 2.992010/11 21.69 19.26 3.112011/12* 22.01 18.49 2.942012/13** 22.54 19.83 3.11% VAR. 1/ 2.39 7.22 5.95

GRANOS 2007/08 44.11 39.78 8.80FORRAJEROS 2008/09 41.20 36.83 8.85(Maíz, sorgo, 2009/10 40.47 36.22 9.61cebada y avena; 2010/11 40.31 36.42 9.07más del 90% de 2011/12* 41.48 36.87 8.77los dos primeros) 2012/13** 44.43 39.09 7.31

% VAR. 1/ 7.12 6.04 -16.62

* Estimación* Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 20131/ 2012/13 vs 2011/12FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES

56


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUA

CULTIVO CICLO PROD. EXPORT. CONSUMO INV. FINAL RELACIÓN(000 TON) (000 TON) (000 TON) (000 TON) INV/CONSUMO

ARROZ PULIDO 2007/08 6,340 3,350 4,080 940 232008/09 6,400 3,000 3,960 960 242009/10 7,130 3,510 4,020 1,180 292010/11 7,590 3,530 4,320 1,510 352011/12* 5,870 3,220 3,470 1,300 372012/13** 6,360 3,380 3,980 970 24% VAR. 1/ 8.3 5.0 14.7 -25.4

OLEAGINOSAS 2007/08 82,450 33,050 53,500 6,910 132008/09 89,200 35,690 49,340 5,620 112009/10 98,900 41,690 51,490 5,550 112010/11 100,380 41,830 49,330 7,310 152011/12* 92,350 37,690 50,360 5,570 112012/13** 92,710 37,720 48,520 5,120 11% VAR. 1/ 0.4 0.1 -3.7 -8.1


57


DE GRANOS BASICOS Y OLEAGINOSAS EN EUACULTIVO CICLO SUP. SEMBRADA SUP. COSECHADA RENDIMIENTO

MILLONES/HA MILLONES/HA TON/HA

ARROZ PULIDO 2007/08 1.12 1.11 8.09(Rend de Arroz 2008/09 1.21 1.21 7.67Palay) 2009/10 1.27 1.25 7.94

2010/11 1.47 1.46 7.542011/12* 1.09 1.06 7.922012/13** 1.09 1.08 8.35% VAR. 1/ 0.4 2.3 5.4

OLEAGINOSAS 2007/08 26.18 25.94 2.80(Frijol Soya) 2008/09 30.63 30.23 2.67

2009/10 22.33 22.01 2.962010/11 31.32 31.00 2.932011/12* 30.35 29.87 2.822012/13** 31.24 30.80 2.66% VAR. 1/ 2.9 3.1 -5.5


58

UTILIZACIÓN DE MAÍZ EN LA PRODUCCIÓN DE ETANOL EN LOS ESTADOS UNIDOS (MILLONES DE

TONELADAS)

* Estimado

** Proyección con base en el reporte del mes de febrero del 2013


CicloProducción Total

en los EE.UU.

Consumo para la Producción de

Etanol

% Part. Prod. Etanol

Consumo Pecuario

% Part Consumo

Pec.

2002/2003 227.77 25.30 11.1

141.18 62.0

2003/2004 256.27 29.67 11.6

147.20 57.4

2004/2005 299.91 33.61 11.2

156.42 52.2

2005/2006 282.31 40.72 14.4

156.34 55.4

2006/2007 267.50 53.83 20.1

142.02 53.1

2007/2008 331.18 77.45 23.4

150.20 45.4

2008/2009 307.15 94.21 30.7

131.63 42.9

2009/2010 332.55 116.62 35.1

130.18 39.1

2010/2011 316.17 127.49 40.3

121.80 38.5

2011/2012* 313.96 127.29 40.5

115.52 36.8

2012/2013** 273.82 114.31 41.7

113.04 41.3

EVOLUCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA PARA EUA DE PRODUCTOS

PECUARIOS

59

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES

DE TONELADAS)



1/ 2013 vs 2012


60

Año Inventario inicial Producción Importaciones

Oferta Total Exportación

Inventario final

Consumo interno

2010 0.26 11.98 1.04 13.28 1.04 0.27 11.972011 0.27 11.93 0.93 13.12 1.26 0.27 11.592012* 0.27 11.80 1.01 13.08 1.12 0.27 11.692013** 0.27 11.43 1.16 12.86 1.11 0.25 11.50% Var. 1/ 1.00 - 3.15 14.92 - 1.66 - 0.97 - 9.24 - 1.55 2010 0.24 10.19 0.39 10.81 1.92 0.25 8.652011 0.25 10.33 0.36 10.94 2.35 0.25 8.342012* 0.25 10.55 0.37 11.17 2.49 0.28 8.392013** 0.28 10.63 0.36 11.28 2.47 0.28 8.52% Var. 1/ 15.87 0.75 - 0.74 1.03 - 0.60 - 0.48 1.57

Carne de Res

Carne de puerco

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LAS PRINCIPALES CARNES EN EUA (MILLONES

DE TONELADAS)



1/ 2013 vs 2012


61

Año Inventario

inicial Producción Importaciones Oferta Total Exportación

Inventario final

Consumo interno

Pollo 2010 0.28 16.56 0.05 16.89 3.07 0.35 13.47

2011 0.35 16.69 0.05 17.09 3.16 0.27 13.66

2012* 0.27 16.62 0.05 16.94 3.30 0.30 13.34

2013** 0.30 16.74 0.05 17.09 3.29 0.27 13.52

% Var. 1/ 10.68 0.71 1.82 0.87 -0.28 -8.12 1.36

Pavo 2010 0.12 2.53 0.01 2.66 0.26 0.09 2.31

2011 0.09 2.59 0.01 2.69 0.32 0.10 2.27 2012* 0.10 2.67 0.01 2.78 0.37 0.13 2.28

2013** 0.13 2.70 0.01 2.84 0.38 0.12 2.34 % Var. 1/ 39.81 0.95 -9.09 2.25 2.85 -10.17 2.89

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE HUEVO EN EUA (MILLONES DE DOCENAS)



1/ 2013 vs 2012

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 62

2009 2010 2011 2012* 2013** % Var. 1/

Inventario Inicial 17.2 18.0 19.3 27.7 20.6 -25.6Producción 7547.1 7630.0 7655.0 7726.0 7820.0 1.2Importaciones 10.5 11.8 20.9 20.3 24.0 18.2Oferta Total 7,574.8 7,659.8 7,695.2 7,774.0 7,864.6 1.2

Exportación 242.2 258.4 276.3 303.4 276.0 -9.0Para incubación 955.2 982.2 952.1 935.5 950.0 1.5Inventario Final 18.0 19.3 27.7 20.6 22.0 6.8Demanda Total 6,359.4 6,399.9 6,439.1 6,514.5 6,616.6 1.6

Demanda per cápita (Número) 248.4 247.9 247.6 248.7 250.8 0.8

DISPONIBILIDAD-DEMANDA DE LECHE EN EUA (MILLONES DE TONELADAS) 1/

Nota: los totales pueden variar debido al redondeo en la fuente original



1/ Cifras con base en la leche descremada, a excepción de la producción.

2/ 2013 vs 2012

3/ Producción disponible para el mercado

4/ Retiros netos de Credit Commodity Coorporation

FUENTE: USDA. WORLD AGRICULTURAL SUPPLY AND DEMAND ESTIMATES 63

2009 2010 2011 2012* 2013** Var 2/

Producción 85.9 87.5 89.0 90.9 91.2 0.3

Auto consumo 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 -

Ventas Internas 3/ 85.41 87.00 88.54 90.40 90.72 0.4

Inventario inicial 4.6 5.1 4.9 4.9 5.4 9.2

Importaciones 2.5 1.9 1.6 1.8 1.8 -

Oferta Total 92.53 93.94 95.03 97.16 97.93 0.8

Exportaciones 2.0 3.9 4.3 4.0 4.1 2.3

Inventario final 5.1 4.9 4.9 5.4 5.0 - 6.7

Retiros Netos 4/ 0.3 0.1 0.0 0.0 0.0 -

Consumo interno 85.05 85.05 85.82 87.77 88.81 1.2

Precios InternacionalesDel Azúcar

Fuente: Banco Mundial y Mercado de Futuros

64

EVOLUCIÓN ANUAL DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(EUA CTVS. DLR./KILOGRAMO)

FUENTE: WORLD BANK, COMMODITY PRICE DATA:

Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de África, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF.Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

65

ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC ENE–DIC % VAR.2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012

/2011Unión Europea

66.5 64.6 68.1 69.7 52.4 44.2 45.5 42.0 -7.6

Estados Unidos

46.9 48.8 45.8 46.9 54.9 79.3 83.9 63.6 -24.3

Mundial 21.8 32.6 22.2 28.2 40.0 46.9 57.3 47.5 -17.1

EVOLUCIÓN MENSUALDEL PRECIO INTERNACIONAL DEL AZÚCAR

(CTVS DLS/KG)


Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIFMundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard, FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

66


2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013Ene. 13 / Dic. 12

Unión Europea 43.2 43.2 43.0 41.8 41.0 40.1 40.5 42.0 42.4 41.9 42.9 43.4 1.3Estados Unidos 74.1 76.4 70.3 66.6 63.1 63.2 63.4 57.9 52.5 49.7 49.2 47.6 -3.3Mundial 53.2 53.1 50.2 45.9 45.1 50.4 46.0 44.1 44.8 42.6 42.6 41.6 -2.3

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS ANUALES

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 *C

tvs

Dlr

/ K

g

Unión Europea

Estados Unidos

Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard,

FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.

* Promedio enero - diciembre de 2012.

67

EVOLUCIÓN DEL PRECIO MUNDIAL DEL AZÚCAR, PROMEDIOS MENSUALES

10

30

50

70

90

E-0

5A J O E

-06

A J O E-0

7A J O E

-08

A J O E-0

9A J O E

-10

A J O E-1

1A J O E

-12

A J O E-1

3EU

A C

ts D

lr /

Kg

r

Unión Europea Estados Unidos Mundial


• Unión Europea.- Precio negociado de importación a la Unión Europea para azúcar standard a granel de Africa, el Caribe y el Pacífico bajo las Convenciones de Lome. CIF puertos europeos.

• EUA.- Contratos a futuros para fecha más cercana; CIF• Mundial.- Precio diario con base en el Acuerdo Internacional del Azúcar (ISA), standard,

FOB, estibado en los principales puertos de Caribe.• * Actualizado al mes de enero de 2013.

68

69

Precio Futuros de Azúcar(28 julio 2009 a 12 febrero 2013)

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

dls

/ lb

13.7

+127.7%

18.418.5

31.2

-41.0%


perspectivas internacionales para los commodities febrero del 2013 1

Documents

precios de fertilizantes

precios pagados

precios promedios

precios de productos

frijol soya

frijol de soya

pasta soya

pasta de soya