perspectivas de las agroexportaciones peruanas · en el 2016 las exportaciones de uva a los ee.uu...
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Eduardo FerreyrosMinistro de Comercio Exterior y Turismo
Perspectivas de las Agroexportaciones peruanas
octubre 2017
Exportaciones Totales - FOB(Var.% Interanual)
Después de 41 meses de caída, las exportaciones crecen sostenidamente desde
julio 2016. Entre enero y agosto 2017 las exportaciones han crecido 23,6%
41 meses de caída (*)
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR
35%
13%11%
-8%-11%-10%
-5%
-15%
3%1%
16%
-11%-14%-16%
-11%
2%
-3%
-12%-14%
8%
-11%-7%
-12%
-5%
-10%
1%
-14%
-6%
-14%
-6%-5%
-15%
-9%-9%-9%-12%
-10%
-20%-17%
-23%
-14%
-0.2%
-14%-16%-19%
-9%-7%-5%
-12%-8%
5%
16%
7%
-16%
17%
7%
20%15% 15%
26%
35%
48%
18%
12%
24%
43%
1.5%
18.5%
E 2
01
2 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
3 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
4 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
5 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
6 F M A M
J J A S O N D
E 2
01
7 F M A M
J J A
(*) Excepto (sep.12, oct.12, nov.12, abr. 13, ag. 13 y feb 14)
Crec. Ene-Ago17
= 23,6%
Exportaciones No Tradicionales - FOB(Var.% Interanual)
Las exportaciones no tradicionales crecen sostenidamente desde agosto 2016,
después de 17 meses de caídas. En lo que va del año han crecido 9,9%
17meses de caída (excepto abril)
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR
23%
10%
17%
4%
11%
21%
5%
8%
0%
12%9%
4%
1%
-1%
-10%
2%
0%
-8%
-4%-4%
-2%
1%
4%
8% 7%
16%15%
5%3%
7% 6%4%
7%5%
-1%
1% 1%
-4%
-8%
-14%
-7%-5%
-8%
-14%
-9%-7%-7%
-3%-5%
-13%-12%
6%
-3%
-11%
-1%
5%
7%
3% 2%
11%
8%
4%
10%
2%
16%17%
10.5%
10.8%
E 20
12 F M A M
J J A S O N D
E 20
13 F M A M
J J A S O N D
E 20
14 F M A M
J J A S O N D
E 20
15 F M A M
J J A S O N D
E 20
16 F M A M
J J A S O N D
E 20
17 F M A M
J J A
Crec. Ene-Ago17
= 9,9%
Cuba
Canadá
Chile
Tailandia
Venezuela
Costa Rica
Unión Europea
México
Estados Unidos
Comunidad
Andina
Panamá
Singapur
China
Corea del Sur
Japón
Aprovechando la Red de Acuerdos Comerciales del Perú
Honduras
Guatemala
Alianza del Pacífico
Chile
Brunei
Nueva Zelanda
Australia
México
Vietnam
Canadá
Malasia
SingapurJapón
Perú
El Salvador
Turquía
Tailandia
Brasil
India
Indonesia
Negociación Factibilidad
Al 2025 se espera contar
con 27 acuerdos
comerciales en vigencia que involucren a más de
72 socios comerciales
Fuente: http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe
Firmados
TPP
Vigentes
8.0
%
90,7
%
2,006 2,016
Cobertura de Acuerdos
Comerciales en Exportaciones
(%)
Australia
4
225 188 290 515 639 889 1,024
749 614 763 303 290
79
186 366
643 709 663
196 237221 292
404
397
487 535 553 542
301 270
136 300 306
397
388 560
24 35 45
63
87
116
153
196 275
278
197212
252 350 528
831
1,260
1,491
1,986
2,613 2,559
2,684
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016
Ene-Ago
2017
Café Uvas Espárragos Paltas Arándanos Mangos Resto
3 090
5
Evolución de las AgroexportacionesUS$ Millones
Fuente: SUNAT
645 7651 125
1 791
2 542
3 163
4 153
5 066 5 113
5 569
3 367
Desde el 2010 el sector agroexportador ha crecido 8,6 veces al registrar US$ 5 569 millones.
Al finalizar 2017 superaremos los US 6 mil millones.
8,6 veces
6 000
2017
Principales productos Agropecuarios y mercados de destino
2016
2016: Principales Mercados de destinoPart.% en US$ Millones
6
Estados Unidos32%
Países Bajos, 13%
España 6%
Alemania 5%
Reino Unido 5%
Ecuador 4%
Colombia 3%
Bélgica3%
Otros29%
2016: Exportación de Productos Agropecuarios por encimade los US$ 50 millones
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR
20 productos
superaron los US$
50 millones
52
52
56
66
68
71
80
84
90
97
104
152
160
184
243
278
397
542
663
763
Pimiento piquillo
Mandarinas
Paprika
Conservas de jalapeño
Clementinas y cítricos
Cebollas y chalotes
Azúcar en bruto de caña
Hortalizas en conservada
Leche evaporada
Alcachofas en conserva
Quinua
Bananas
Alimentos balanceados
Cacao en grano
Arándanos
Mangos
Paltas
Espárragos
Uvas
Café
43
44
45
45
61
61
78
79
89
103
145
212
237
289
289
560
Mandarinas
Alcachofas
Arándanos
Cebollas y chalotes
Demás frutas frescas
Leche evaporada
Quinua
Cacao en grano
Clementinas y citricos
Bananas
Alimentos balanceados
Mangos
Uvas
Café
Espárragos
Paltas
Principales productos Agropecuarios y mercados de destino
Enero-Agosto 2017
Ene-Ago 2017 : Principales Mercados de destinoPart.% en US$ Millones
7
EEUU29%
Países Bajos, 16%
España 7%
Ecuador 5%
Reino Unido 5%
Alemania 4%
Chile 3%
Bélgica2%Otros
29%
Ene-Ago 2017: Exportación de Productos Agropecuarios por encimade los US$ 40 millones
Fuente: SUNATElaboración: MINCETUR
16 productos
superaron los US$
40 millones
Estados Unidos concentra casi un tercio de las agroexportaciones peruanas
2 519
39
7385
136
300 306
397 388
560
2 5 1532
51 6084
179 176194 190
243
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016
Ene-Ago
2017
US$ Millones Miles de TM
Fuente: SUNAT
PaltaPrincipales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Fuente: SUNAT
Países Bajos,
36%
Estados Unidos,
29%
España
16%
Reino Unido,
10%
Otros, 9%
La palta se ha convertido en el principal producto de agroexportación -concentra
el 17% del total-. Su principal mercado de destino es Países Bajos (36% del total)
For Exporter
Perú
In Product
070920
asparagusEn términos potencial, destaca Japón, cuyas exportaciones
son poco significativas (menos de 1 millón), sin embargo,
tenemos potencial para superar los US$ 20 millones.
Asimismo, destaca Argentina y Dinamarca, mercados a
los cuales no les exportamos palta pero podemos
exportarles por un valor de US$ 5 millones.
Por su parte, a China, nuestras exportaciones de paltas
podrían pasar de US$ 45 mil a más de US$ 6 millones.
En el caso de Alemania, sólo le exportamos US$ 10
millones pero tenemos potencial para superar los
US$ 22 millones.
PaltasPaís Exportador
Perú
Producto
080440 paltas
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial en
exportaciones
Potencial Exportador de la palta, según ITC
(US$ Millones)
Actualmente nuestro principal comprador es Países Bajos,
al que le exportamos US$ 90 Millones, sin embargo el
potencial es US$ 120 millones
US$ 90 MM
US$ 120 MM
Fuente: SUNAT
Espárragos
Fuente: SUNAT
*/Se consideró espárragos frescos, en conserva y congelados
Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Es el segundo producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Su
principal mercado de destino es EE.UU. (49% del total)
135185
236
319
439427
539574 590 578
320289
77104 120
151186 187 185 186 178 168
92 78
2 000 2 002 2 004 2 006 2 008 2 010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago2016
Ene-Ago2017
US$ Millones Miles de TM
EEUU49%
España14%
Países Bajos9%
Reino Unido8%
Resto 20%
País Exportador
Perú
Producto
070920 espárragos
Países Bajos, es uno de nuestros principales mercados
de espárragos frescos, pero si bien le exportamos US$
41 millones en el 2016, tenemos potencial para
alcanzar los US$ 74 millones.
Alemania es otro mercado potencial, en el 2016 sólo le
exportamos espárragos por US$ 9,2 millones, pero
podemos llegar a los US$ 35 millones.
En el caso de Canadá, nuestras exportaciones de
espárragos podrían pasar de US$ 18,1 millones a
US$ 51 millones.
En el Asia, destaca el caso de Japón, a quien sólo le
exportamos US$ 8,3 millones pero tenemos potencial
para incrementar nuestros envíos en US$ 30 millones
más.
Espárragos
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial en
exportaciones
US$ 41 MM
US$ 74 MM
Potencial Exportador del espárrago, según ITC
(US$ millones)
225 188
290
515
639
889
1 024
749
614
763
302 289
143 168 191 238 223 230
266
185 185 241
104 100
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016
Ene-Ago
2017
US$ Millones Miles de TM
Principales Productos de AgroexportaciónUS$ Millones
Fuente: SUNAT
CaféExportaciones
Fuente: SUNAT
Principales MercadosPart.% Ene-Ago. 2017 en US$ Millones
Estados
Unidos, 27%
Alemania,
21%
Bélgica, 13%
Suecia, 5%Resto, 34%
Es el tercer producto de agroexportación -concentra el 9% del total-. Su principal
mercado de destino es EE.UU. (27% del total)
+24%
+30%
CaféExportaciones
Fuente: International Trade Centre
Potencial Exportador del café, según ITC
(US$ millones)
País Exportador
Perú
Producto
090111 Café
EE.UU. es el principal destino de exportación
(US$ 214 millones), sin embargo, tenemos
potencial para superar los US$ 650 millones.
Otro mercado potencial para incrementar
exportaciones es España. En el 2016 nuestros envíos
totalizaron US$ 5 millones, pero tenemos
potencial para superar los US$ 100 millones.
Destaca también el caso de Japón, al que sólo
exportamos US$ 6 millones pero existe mercado
para superar los US$ 110 millones.
También tenemos un significativo potencial para
expandir nuestros envíos a Noruega, Australia,
Polonia y Finlandia, entre otros.
Exportación actual
Incremento potencial en
exportaciones
US$ 214 MM
US$ 650 MM
Incluye café orgánico,
sin descafeinar,
tostado, en grano, etc.
6 19 22 51
79
186
366
643
709
663
196
237
3 12 11 28 42
78
149
268
314 293
101 122
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 Ene-Ago
2016
Ene-Ago
2017
US$ Millones Miles de TMFuente: SUNAT
UvasExportaciones
Principales MercadosPart.% Ene-Ago 2017 en US$ Millones
Fuente: SUNAT
Estados
Unidos, 36%
Hong Kong,
18%
Países Bajos,
10%
China, 8%
Resto, 27%
Es el cuarto producto de agroexportación -concentra el 7% del total-. Su principal
mercado de destino es EE.UU. (36% del total)
País Exportador
Perú
Producto
080610 Uvas
En el 2016 las exportaciones de uva a los EE.UU totalizaron
US$ 249 millones, pero tenemos potencial para superar
los US$ 314 millones.
Las exportaciones de uva a Países Bajos totalizaron US$ 72
millones, pero tenemos potencial para exportar US$ 157
millones
En el caso de Reino Unido, al que sólo le exportamos por
US$ 35 millones, tenemos potencial para duplicar los envíos
llegando a los US$ 75 millones.
En la región, destaca Brasil, al que sólo le exportamos por
US$ 8 millones pero contamos con potencial para
incrementar nuestros envíos hasta US$ 30 millones.
UvasExportaciones
Fuente: International Trade Centre
Exportación actual
Incremento potencial en
exportaciones
US$ 249 MM
US$ 314 MM
Potencial Exportador de la uva, según ITC
(US$ millones)
Espárragos frescosQuinuaFrijoles secos1
Ranking a nivel mundial 2016
Espárragos en conserva AlcachofasNueces del brasil2
4MangosPalmitos en conserva
3ArándanosPaltasPáprika
6 Café y uvas
Perú es el 1° exportador mundial de espárragos y quinua
Fuente: TRADEMAP
7 Mandarina
5 Aceitunas
17
Fuente: USITC, European Commission, Mac Map
Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)
ProductoMercado de Destino
Part.% 2016
Arancel
NMFArancel con TLC
Export. 2009
(US$ Millones)
Perú - Mundo
Export. 2016
(US$ Millones)
Perú - Mundo
Var.%
(16/09)
EE.UU (38%) 1,13 US$ / m3
1,80 US$ / m30%
Paises Bajos (11%) 68,30 EUR / 100 kg 0%
China (8%) 8% 0%
Espárrago fresco EE.UU. (64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%
Paises Bajos (41,2%) 5% 0%
EEUU (19,7%) 11,2 centavos / kg 0%
EE.UU (54%) 0% 0%
Paises Bajos (23%) 3,2% 0%
Países Bajos (38%) 0% 0%
EE.UU (28%) 6,6 centavos / kg 0%
67,7 396,9 486,6%
242,7 0,0
69,7 200,2 187,1%
135,7 663,0 388,6%
Palta
Mango
Arándanos
Uva
18Fuente: USITC, European Commission, Mac Map
ProductoMercado de Destino
Part.% 2016
Arancel
NMFArancel con TLC
Export. 2009
(US$ Millones)
Perú - Mundo
Export. 2016
(US$ Millones)
Perú - Mundo
Var.%
(16/09)
EE.UU (38%) 1,13 US$ / m3
1,80 US$ / m30%
Paises Bajos (11%) 68,30 EUR / 100 kg 0%
Espárrago fresco EE.UU. (64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%
Paises Bajos (41,2%) 5% 0%
EEUU (19,7%) 11,2 centavos / kg 0%
EE.UU (54%) 0% 0%
Paises Bajos (23%) 3,2% 0%
Países Bajos (38%) 0% 0%
EE.UU (28%) 6,6 centavos / kg 0%
Países Bajos (32,9%) 0% 0%
Bélgica (21,8%)** 0% 0%
EE.UU (62,2%) 14,90% 0%
España (23,6%) 17,60% 0%
España (84,9%) 6,40% 0%
EE.UU (7%) 8,10% 0%
México (41%) 20%20%
(desde 2025 = 0%)
EE.UU (27,6%) 3 centavos / kg 0%
67,7 396,9 486,6%
663,0 388,6%
40,7 51,5 26,5%
74,6 97,2 30,3%
69,7 200,2 187,1%
242,7
67,9 55,8 -17,9%
135,7
0,0
20,1 183,8 812,8%
Palta
Uva
Páprika
Pimiento
Mango
Arándanos
Cacao
Alcachofa
ProductoMercado de Destino
Part.% 2016
Arancel
NMFArancel con TLC
Export. 2009
(US$ Millones)
Perú - Mundo
Export. 2016
(US$ Millones)
Perú - Mundo
Var.%
(16/09)
EE.UU (38%) 1,13 US$ / m3
1,80 US$ / m30%
Paises Bajos (11%) 68,30 EUR / 100 kg 0%
Espárrago fresco EE.UU. (64%) 5% 0% 250,6 422,3 68,5%
Paises Bajos (41,2%) 5% 0%
EEUU (19,7%) 11,2 centavos / kg 0%
EE.UU (54%) 0% 0%
Paises Bajos (23%) 3,2% 0%
Países Bajos (38%) 0% 0%
EE.UU (28%) 6,6 centavos / kg 0%
Países Bajos (32,9%) 0% 0%
Bélgica (21,8%)** 0% 0%
EE.UU (62,2%) 14,90% 0%
España (23,6%) 17,60% 0%
España (84,9%) 6,40% 0%
EE.UU (7%) 8,10% 0%
México (41%) 20%20%
(desde 2025 = 0%)
EE.UU (27,6%) 3 centavos / kg 0%
67,7 396,9 486,6%
663,0 388,6%
40,7 51,5 26,5%
74,6 97,2 30,3%
69,7 200,2 187,1%
242,7
67,9 55,8 -17,9%
135,7
0,0
20,1 183,8 812,8%
Palta
Uva
Páprika
Pimiento
Mango
Arándanos
Cacao
Alcachofa
Más productos de agroexportación a más mercados con preferencias (valores 2016)
Programa de Alimentos del Perú para el Mundo: Objetivos
Facilitar el acceso de los alimentos
del Perú en los mercados
internacionales a través del
desarrollo y priorización de
protocolos de sanidad e inocuidad
alimentaria u otras normas.
Fortalecer y diferenciar la
oferta exportable a través del
uso de certificaciones y marcas
que garanticen inocuidad y
calidad en el producto.
Intensificar las actividades
de promoción comercial y
posicionar los alimentos del
Perú en el Mundo por parte de
Promperú y las OCEX.
Apertura Comercial PromociónDesarrollo de
Oferta exportable
Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Certificaciones Internacionales
S/ 13 millones de exportaciones
722 productores certificados
• Ayacucho, Cusco,
Huánuco, Junín, Pasco,
Ucayali
• Café, Cacao, Ajonjolí,
Maca y Plátano
• Ayacucho, Cusco,
Huánuco
• Cacao
• Junín, Pasco
• Café
+ 3 mil productores capacitados
• Seguimiento para
recertificación con
recursos propios
Marca País
Marcas Sectoriales
Marcas de Productos
Elementos diferenciadores de la Oferta Exportable: Marcas
22
Fuente: SUNAT
Exportaciones de Superfoods PerúUS$ Millones
En el 2016 las exportaciones de los alimentos con la marca “Super
Foods Perú” totalizaron US$ 2 435 millones.
La marca “Superfoods Perú” busca posicionar a nivel mundial los
alimentos peruanos que tienen importantes propiedades nutricionales,
a través de las exportaciones de quinua, los arándanos, la maca, entre
otros productos de alto valor nutritivo de origen peruano.
En el 2017 Perú lanzó la marca sectorial “Superfoods Perú” en la edición
25 de Fruit Logística en Alemania, una de las ferias más importantes
para la industria de alimentos.
En el 2016 las exportaciones de alimentos con marca “Superfoods Perú” totalizaron
por más de US$ 2 400 millones
Súper frutas Súper
hortalizas
Súper
Granos
Súper
Raíces0.8
0.8
1.1
2.0
2.2
2.3
10.8
17.2
39.5
52.0
97.2
104.1
214.8
242.7
212
577.5
663.0
Lúcuma
Uña de gato
Chirimoya, guanábana
Kiwicha
Maca
Camotes
Maíz blanco gigante
Chía
Granada
Mandarinas
Alcachofas
Quinua
Cacao
Arándanos
Mangos
Espárragos
Uvas
India: Para diciembre de 2017, se espera concluir con los protocolos fitosanitarios para la
exportación de arándano y cítricos.
EEUU: En 2018, se espera mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones de
espárrago verde fresco.
Argentina: Para diciembre de 2017, la maca será reconocida también como alimento, con lo
cual se facilitarán sus condiciones de acceso.
Corea: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de palta hass.
Chile: En 2018, se continuarán las gestiones para el acceso de la uva, lima y arándanos.
IMPORTANCIA DE MINAGRI-SENASA
TRABAJOS CON EL SENASA
Japón: En 2018, se esperan concluir las gestiones para el acceso de la mandarina.
Malasia: En 2018, se esperan continuar con los trabajos para el acceso de la palta hass.
Panamá: En 2018, se continuarán las gestiones para la mejora de las condiciones de acceso
para la cebolla roja.
China: En 2018, se esperan continuar con las gestiones para el acceso de la quinua en
grano.
TRABAJOS CON EL SENASA
En los últimos meses se ha intensificado el trabajo conjunto entre el
MINCETUR y el SENASA con el único propósito de destrabar las barreras
burocráticas y fitosanitarias en nuestros principales mercados
25