perspectivas de la industria manufacturera 2011
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Presentación del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias - SNI 4/10/20011TRANSCRIPT
Perspectivas de la Industria Manufacturera 2011
Sociedad Nacional de IndustriasInstituto de Estudios Económicos y Sociales
Octubre 2011
Importancia y Dinámica de la Industria
Manufacturera
ContribuciónContribución de la Industria en la Economía de la Industria en la Economía
16% del PBI de la Economía (60,000 millones de soles)
1,750,000 empleos directos3,550,000 empleos indirectos
14,7% de stock de IED
Absorbe 27% del crédito bancario
11% de la PEA Ocupada
15% del total de exportaciones
19,3% de Ingresos tributarios internos recaudados
Fuente: Produce, BCRP, MEF, SUNAT, Proinversión
Comportamiento de la Industria ManufactureraComportamiento de la Industria Manufacturera
De 70 ramas industriales
Evolución del IVF de la Producción Manufacturera
(Base 1994 = 100)
El 86% de ramas industriales registró crecimiento productivo en junio 2010, reduciendo este
porcentaje a 77% en enero 2011 y a 54% en julio 2011. Este comportamiento muestra una
desaceleración en la tasa de crecimiento industrial.
La industria recuperó en el 2010 los niveles registrados, previos a la crisis financiera. En el
2011 continúa creciendo, pero a una menor tasa a la registrada el año pasado.
Fuente: Produce
Positivas Negativas
Dinámica del Empleo IndustrialDinámica del Empleo Industrial
El empleo industrial en Lima Metropolitana en el año 2011 viene creciendo en tasas menores a las registradas en el año 2010, donde se registraron crecimientos superiores al 10%.
1.1
8.0
10.3
5.85.0
7.8 7.7 8.2
11.3
13.0 13.2
11.912.7
7.5
5.14.4
2.2
-0.8
4.7
6.1
-4
0
4
8
12
16
E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A
En Lima Metropolitana
2010 2011
NOTA: Las variaciones porcentuales corresponden al trimestre móvil de los últimos tres meses.
Características del empleo industrial en Lima MetropolitanaCaracterísticas del empleo industrial en Lima Metropolitana
PEA Ocupada (Miles)
PEA Adecuadamente Empleada (Miles)
PEA Subempleada (Miles)
- Por Ingresos
- Por horas
Ingreso mensual (S/.)
Horas trabajadas a la semana
Periodo: junio – julio – agosto 2011
735
445
290
225
65
1169
49,2
(60,5%)
(39,5%)
Indicadores indirectos del crecimiento industrialIndicadores indirectos del crecimiento industrial
Capacidad Instalada Manufactura No Primaria
Importaciones de Bienes de Capital para la
Industria (var%)
Importaciones de Insumos Industriales (var%)
Fuente: BCRP, INEI
1169
1154
1111
1062
1085
111611191117
10951089
1065
1019
1065
1043
1067
1045
10811088
1133
1087
1000
1050
1100
1150
1200
E2010
F M A M J J A S O N D E2011
F M A M J J A
Ingreso mensual en el sector manufacturero de Lima
Metropolitana (S/.)
76.7
80.3
78.0
73.8
67.3
60
65
70
75
80
85
90
E2010
F M A M J J A S O N D E2011
F M A M J J
33.325.3
37.0
25.3
-22.2-30
0
30
60
90
E2010
F M A M J J A S O N D E2011
F M A M J J
9.5
28.8
56.152.7
17.5
0
20
40
60
80
100
E2010
F M A M J J A S O N D E2011
F M A M J J
Estimados para el cierre de año 2011Estimados para el cierre de año 2011
PBI IndustrialVariación porcentual anual
En el segundo semestre de 2010 la Manufactura No primaria registró altos niveles de producción, por lo que se espera que en los próximos meses se registren menores tasas de variación.
2009 2010 Ene-Jul 2011 2011 E
Producción Industrial -7.2 13.6 8.0 7.4
Industria No Primaria -8.5 16.9 7.4 6.3
Industria Primaria 0.0 -2.3 11.5 14.0
Bienes de Consumo -8.3 15.1 6.1 4.6
Bienes Intermedios -8.4 18.3 9.1 8.5
Bienes de Capital -21.1 56.4 -0.5 1.6
Elaboración: I E E S - S N I
Mayores inversiones en el sector industrialMayores inversiones en el sector industrial
Equipo y maquinaria industrialEquipo de transporteAmpliación de capacidad de fábricasNuevas áreas de almacenamientoPlantas industriales en regionesCambio de matriz energéticaInnovación en procesosAsistencia técnicaInnovación y generación de nuevos productosDiversificación de mercadosEliminación de riesgos ambientales
La inversión total realizada para la industria en el 2011 ha sido estimada en aproximadamente US$ 6,797 millones,
Precios al consumidor de Manufactura no PrimariaPrecios al consumidor de Manufactura no Primaria
2010 2011 Fuente: INEIElaboración: I.E.E.S. – S.N.I
IPC total
IPC Manufactura
Variación % Enero – agosto 2011
IPC Total 3,33 %
IPC Manufactura 2,96 %
En Lima Metropolitana, los precios al consumidor de la industria presenta una menor volatilidad que los precios en general.
Entre enero y agosto de 2011, los precios de los productos industriales, crecieron en menor velocidad que la inflación global.
INDUSTRIA NO PRIMARIA
- Alimentos y bebidas
- Textil y calzado
- Muebles, cristalería, vajilla
- Productos cuidado personal
- Resto productos industriales
0,22% 2,96%
0,26% 4,32%
0,08% 3,50%
-0,06% 0,14%
0,29% 1,67%
0,24% 2,32%
Agosto Ene-Ago
Fuente: INEI
Elaboración: I.E.E.S. – S.N.I
Precios al consumidor de Manufactura no PrimariaPrecios al consumidor de Manufactura no PrimariaVariación porcentual
Competitividad y Desarrollo de Productos con Valor
Agregado
Transitar hacia la innovaciónTransitar hacia la innovaciónEl desarrollo económico es un proceso de actualización, en el cual el ambiente de negocios de un país evoluciona para apoyar y fomentar maneras productivas y sofisticadas de las empresas localizadas en su territorio.
Fuente: World Economic Forum
- Perú
- Colombia
- Ecuador
- Bolivia
- Haití
- Nicaragua
- Brasil
- Argentina
- Chile
- Suiza
- Singapur
- Suecia
Relación entre Competitividad y PBI per cápitaRelación entre Competitividad y PBI per cápita
Existe una relación directa entre el grado de competitividad y el PBI Per cápita. El Perú requiere mayor innovación y competitividad para llegar a aspirar se un país desarrollado.
Fuente: World Economic Forum, Banco Mundial
Logaritmo PBI per cápita PPA
Haití
Nicaragua
BoliviaEcuador
Colombia
Perú
Brasil
Chile
Argentina
Suecia Suiza
Singapur
Índice Global de Competitividad 2011-2012Índice Global de Competitividad 2011-2012
PERU / COLOMBIA
PERU / SUIZA
Fuente: World Economic Forum
Índice Global de Competitividad 2011-2012 Índice Global de Competitividad 2011-2012 (Puntos críticos)(Puntos críticos)
Fuente: World Economic Forum
Factor Puesto
Institucional
Infraestructura
Salud y educación primaria
Preparación tecnológica
Innovación
95
88
97
69
113
Factores que restringen la
competitividad,
creatividad y la
generación de valor en el
Perú.
Cobre
Oro
Harina de Pescado
Plomo
Zinc
Exporta
Principales productos que comercializa el PerúPrincipales productos que comercializa el Perú
Combustible
Maquinaria
Vehículos de Transp.
Químico-farmac.
Alimentos
Importa
Representa el 58 %
de las exportacionesConstituye el 55 %
de las importaciones
El intercambio comercial
de Perú, representa el
característico
comportamiento de un
país en desarrollo.
Exporta principalmente
comodities e importa
productos con alto valor
agregado.
¿ Cuál es el rumbo productivo en el Perú ?¿ Cuál es el rumbo productivo en el Perú ?• Exportaciones concentradas de productos tradicionales = Vulnerabilidad
ante crisis externas que afecten el precio de materias primas.
• Países con oferta exportable diversificada tienden a crecer más.
• Nuevos productos exportados con valor = juega un papel fundamental en proceso de diversificación y transformación productiva.
• Se puede lograr una mayor productividad con una oferta de productos y servicios más sofisticados y de mayor valor agregado.
• Implica necesariamente educación, innovación, competitividad, infraestructura, institucionalidad, etc.
• No es un fenómeno natural = Políticas de Estado sectoriales
Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...
Hortalizas y legumbres frescas
Comidas preparadas, encurtidos, enlatados, etc.
Harina de pescado Anchoveta en conservas, salchichas,
paté, etc.
Camú - Camú Refrescos, concentrados, vitaminas, etc.
Oro y plata en lingotes Joyería y orfebrería
V A L O R
A G R E G A D O
Exportación actual Debemos exportar
Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...Desarrollar la cadena productiva - Insertar Valor...
¿Por qué no aprovechar el “boom” de la gastronomía
peruana para generar productos con valor agregado?
• Turismo gastronómico
• “Mistura” regional
• Ferias de comidas itinerantes
• Exportación de comidas preparadas
Estrategia de Desarrollo: Estrategia de Desarrollo: Crecimiento Económico con InclusiónCrecimiento Económico con Inclusión
INSTITUCIONALIDAD INFRAESTRUCTURA CAPACITACIÓN
COMPETITIVIDAD TECNOLOGÍA
INVERSIÓN EMPLEO INNOVACIÓNTRIBUTACIÓN
Generación de valor agregado y
crecimiento armónico
Generación de valor agregado y
crecimiento armónico
Economía competitiva,
distributiva e inclusiva
Economía competitiva,
distributiva e inclusiva
HACIA UNA AGENCIA DE COMPETITIVIDADHACIA UNA AGENCIA DE COMPETITIVIDAD
Es necesario contar con una Agencia de Competitividad que se
encargue:
• Crear mecanismos que aceleren el desarrollo de agrupamientos
industriales, tanto regionales como sectoriales, de alta competitividad
internacional y fomentar la creciente integración a los mismos de
empresas micro, pequeñas y medianas.
• Aprovechar integralmente el acceso preferencial a mercados con
productos con mayor valor agregado.
• Fomentar una cultura tecnológica en las empresas, especialmente en
las MYPES, promoviendo la gestión, innovación y modernización
tecnológica.
Articulación Productiva
• Entendemos por cluster al conjunto de de diversos sectores concentrados alrededor de una actividad económica base.
• El objetivo es brindar sostenibilidad económica, productiva y social a la zona de influencia.
• Cada eslabón contribuye a una mayor eficiencia productiva.
• Cooperación para mejorar competitividad, individual y global, con innovación, apertura y competencia leal
• Facilitación de negocios a través de confianza y respeto a las reglas de juego.
Metas para el Desarrollo Competitivo con Valor AgregadoMetas para el Desarrollo Competitivo con Valor Agregado
Objetivo:• Asegurar crecimiento del PBI no menor a 7% anual• Duplicar PBI percápita en próximos 10 años• Reducir el coeficiente de Gini y pobreza al 10%
Institucionalidad:• Reforma del Estado• Derechos de propiedad• Seguridad y transparencia
Infraestructura:• Inversión anual no menor a US$ 5000 millones• Inversión privada anual = 27% del PBI
Metas para el Desarrollo Competitivo con Valor AgregadoMetas para el Desarrollo Competitivo con Valor Agregado
Objetivo:• Asegurar crecimiento del PBI no menor a 7% anual• Duplicar PBI percápita en próximos 10 años• Reducir el coeficiente de Gini y pobreza al 10%
Institucionalidad:• Reforma del Estado• Derechos de propiedad• Seguridad y transparencia
Infraestructura:• Inversión anual no menor a US$ 5000 millones• Inversión privada anual = 27% del PBI
Educación:• Sistema de acreditación de instituciones educativas• Vincular universidad y empresa• Potenciar educación técnica (SENATI, TECSUP)• Desarrollar carreras formativas acorde con la demanda empresarial
Empleo:• Crecimiento anual no menor a 8%• Reducir rigidez laboral• Generar empleo adecuado
Innovación• Inversión en Ciencia y Tecnología (1% del PBI)• Disponer de una red de Cites (al menos 1 sectorial por región)
Metas para el Desarrollo Competitivo con Valor AgregadoMetas para el Desarrollo Competitivo con Valor Agregado
Muchas Gracias…