perspectivas de la industria automotriz en méxico hacia el ... · importancia del sector...
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Perspectivas de la
Industria Automotriz
en México hacia el 2020
Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz
Importancia del
Sector Automotriz:
2
Principal generador de divisas
en el país, con una balanza
comercial superavitaria por un
monto de 52.5 MMD en 2015
Más de 1 de cada 4 dólares
exportados del sector
manufacturero corresponde a
productos automotrices
7º fabricante de vehículos en
el mundo y 1º en América
Latina
4º exportador mundial de
vehículos ligeros
5º exportador mundial de
autopartes 1er proveedor al
mercado de Estados Unidos
Genera 3.1% del PIB
Nacional y 18.3% del PIB
manufacturero
Producción y Exportación
– Contribuye con el 3.7% de la producción mundial.
– Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación.
3
0.0
0.5
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Producción
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Mill
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s
Exportación
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Δ-
4.6%
Δ-
7.1%
Industria Automotriz en el PIB
– Del 2008 a 2015, la industria automotriz ha crecido de forma
dramática, al incrementar su participación en 58% para el PIB
nacional y 53% en cuanto a PIB manufacturero.
4Fuente: INEGI - PIB y Cuentas Nacionales. Precios constantes base 2008.
Notas: P se refiere a datos preliminares. Automotriz considera Fabricación de automóviles y camiones, Fabricación de carrocerías y remolques, Fabricación de partes
para vehículos automotores, Fabricación de otro equipo de transporte.
2.0%
1.5%
2.1%2.3%
2.5% 2.6%2.9%
3.1%
2008 2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p 2015p
Participación automotriz enPIB Nacional
12.0%
9.6%
12.8%14.1%
15.3% 15.9%17.1%
18.3%
2008 2009 2010 2011 2012P 2013P 2014P 2015P
Participación automotriz en PIB Manufacturero
… la industria automotriz impacta a 84 actividades económicas
de la industria manufacturera y 73 de comercio y servicios.
Industria Manufacturera en México
• En este sector, la Industria Automotriz es el segundo
generador de PIB.
Fuente: INEGI – Sistema de Cuentas Nacionales. 5
Participación
PIB Manufacturero1993 2000 2005 2014 2015
Porcentajes 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Industria alimentaria 24.1 20.2 22.7 23.6 22.6
Industria automotriz 11.2 13.5 12.1 16.9 18.3
Industria química 9.4 11.1 12.6 11.6 9.0
Industrias metálicas básicas 3.3 4.5 6.4 5.8 5.4
Industria de las bebidas
y del tabaco4.5 4.7 5.5 5.1 5.2
Otras industrias 47.5 46.0 40.7 37.0 39.6
La industria
automotriz
genera 730,923
empleos
directos,
representando
el 14.4% del
empleo
manufacturero.
Fuente: INEGI – Censos Económicos 2014. 6
Industria Alimentaria
17.3%
Industria Automotriz
14.4%
Productos metálicos
7.7%
Prendas de vestir5.9%
Otras industrias
54.6%
Empleo 2014Industria Manufacturera
La Industria Automotriz* como
generador de divisas
7
Fuente: elaborado por AMIA, con datos de INEGI - Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI,
Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía.
* Se considera Industria Automotriz: 87.01.20 Tractores de carretera para semirremolques; 87.02 Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas;
87.03 Automóviles tipo turismo; 87.04 Vehículos para transporte de mercancías; 87.05 Automóviles para usos especiales; 87.06 Chasises con motor; 87.07
Carrocerías ; 87.08 Partes y accesorios de vehículos; 87.11 Motocicletas
41,670
8,103
13,156
10,063
0
5,000
10,000
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50,000
ene-jun 2013 ene-jun 2014 ene-jun 2015 ene-jun 2016
Mil
lon
es
de
dó
lare
s
Ingreso de Divisas a México
Exportación Automotriz Exportación de Productos Petroleros
Ingresos por Remesas Ingresos por Turismo
En el primer
semestre 2016, las
exportaciones de
la industria
automotriz fueron
5.1 veces las
exportaciones de
productos
petroleros, 3.2 los
ingresos por
remesas y 4.1
veces los ingresos
por turismo.
Exportación de la Industria
Automotriz en el mundo
8
En 2014 México
fue el 4o
exportador
mundial, por
encima de
paises como
Canadá y Corea.
Valor de la producción de vehículos
9Fuente: INEGI.
28.8%26.6%
44.6%
Valor agregado Insumos nacionales Insumos importados
55.4%
producción nacional
Producción de vehículos
por estado
10
Producción de vehículos TLCAN
• De 1994 a 2015 la producción de vehículos TLCAN creció 14.5%.
• En 2015, la región TLCAN aportó cerca del 19.8% de la producción mundial.
11Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive y OICA. Datos en unidades de vehículos.
Canadá15%(2.32
millones)
EstadosUnidos
78%(12.24
millones)
México7%(1.12
millones)
1994
TLCAN: 15.68 millones de vehículos.
Canadá13%(2.28
millones)
Estados Unidos67%(12.10
millones)
México20%(3.57
millones)
2015
TLCAN: 17.95 millones de vehículos.
12
Ranking
20151 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ranking
20141 2 3 4 5 6 7 9 8 10
Ranking
20131 2 3 4 5 6 8 12 7 10
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
CHN EEUU JPN GER KOR IND MEX ESP BRA CAN
Mill
ones d
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nid
ades
2013 2014 2015
Producción mundial de
vehículos
Fuente: elaborado por AMIA con datos de OICA.
Producción de vehículos ligeros
y perspectiva 2020
13Fuente: 2000 a 2015 registro de AMIA. 2016^ a 2020^ corresponde a estimación de la asociación suponiendo una tasa de crecimiento
del 3% y con base en los anuncios publicados.
1.9 1.8 1.81.5 1.5 1.6
2.0 2.0 2.1
1.5
2.3
2.6
2.9 2.9
3.23.4
3.5
4.0
4.4
4.6
5.1
0.0
1.0
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6.0
2000
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2002
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2014
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2016^
2017^
2018^
2019^
2020^
Mill
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nid
ad
es
Considerando las nuevas inversiones, el pronóstico es
de poco más de 5 millones de vehículos producidos en
México para 2020.
14
Canada13%(2.3
millones unidades)
United States60%(12.1
millones unidades)
Mexico27%(5.1
millones unidades)
2020(estimado*)
* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que 2015.
Canada13%(2.28
millones unidades)
United State67%(12.10
millonesunidades)
Mexico20%(3.57
millonesunidades)
2015
TLCAN: 17.95 millones de vehículos.
18.0%
21.0%
24.0%
27.0%
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5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
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20
15
México ~ MexLineal (México) Lineal (~ Mex)
México
(1994-2015)
México
(forecast
2016-2020)
México ha incrementado 12.7% su participación de
producción en TLCAN durante los últimos 21 años.
15
2016
2020
Con un
incremento a 5
millones de
vehículos en los
próximos 5
años, México
podría
aumentar 7%
su
participación.
* Suponiendo que Estados Unidos y Canadá el mismo nivel de produción que 2015.
… y la oportunidad en la
cadena de proveedores.
16
Valor de mercado y oportunidad de inversión
en la cadena de proveeduría en México, 2014
• El 76% de la
demanda total de
procesos son
importados, por lo
que existen grandes
oportunidades de
inversión.
• Los procesos más
demandados son:
estampado,
fundición, forja,
maquinado,
inyección de
plástico y moldes y
herramentales.
17Cálculo de PROMEXICODatos en miles de millones de dólares
Mercado Interno
18
• La venta nacional de vehículos ligeros registró los mejores niveles históricos, para
cualquier julio como para su acumulado.
• Julio 2016 crece 17.9% en relación al mismo mes de 2015, el acumulado 2016 también
crece a dos dígitos.
1,1
39
,71
8
1,1
35
,40
9
1,3
51
,64
8
721
,53
9
853
,62
0
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
1,400,0001
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Δ
18.3%
19
Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.
Situación del mercado interno
Venta por cada mil habitantes
20
Fuente: ACARA, AMIA, ANAC, ANFAVEA.
• Algunos mercados latinos muestran
tasas de recuperación.
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25.0
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5
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2010
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1
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3
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4
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5
Argentina Brasil Chile México
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Argentina Brasil Chile México
Venta de vehículos ligeros nuevos
por cada mil habitantesPIB per cápita
(US$ a precios constantes de 2005)
Fuente: Banco Mundial.
* 2014 se estima con publicación del FMI.
Fuente: ACARA, ANAC, ANFAVEA y AMIA.
Datos en unidades de vehículos ligeros.
Brasil México Argentina Chile Colombia
ene-jul
20151,491,696 721,539 331,447 152,740 162,309
ene-jul
20161,127,287 853,620 398,882 162,675 134,788
variación -24.4% 18.3% 20.3% 6.5% -17.0%
Importación de vehículos usados
21
Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT- Administración General de Aduanas..
* Claves de documento consideradas: Zona Fronteriza: C1,C2 y VF, Resto del país: A1, A3 y VU.
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ene-jul2015
ene-jul2016
Zona fronteriza Resto del país
La importación de vehículos usados se redujo 60.6% durante 2015, en el
acumulado a julio 2016 se redujo 2.9%.
Financiamiento
22* Nota: considera la mayoría de las instituciones crediticias.
Fuente: AMIA y AMDA con datos de JATO Dynamics.
0
100,000
200,000
300,000
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
un
ida
de
s
Enero – Junio
Venta de vehículos ligeros Unidades financiadas *
Durante el
primer
semestre
2016 al
menos el
65.8% de las
unidades
vendidas
fueron
financiadas.
Investigación y Desarrollo
en la Industria Automotriz
23
Grupo Nacional de Instituciones
Académicas y Centros de Investigación de
la Industria Automotriz
24Fuente: AMIA.
1. Recursos humanos calificados
2. Infraestructura
3. Proyectos colaborativos
4. Incentivos gubernamentales
5. Agenda legislativa
¡ G R A C I A S!Eduardo J. Solís Sánchez
Presidente Ejecutivo
Asociación Mexicana de la Industria Automotriz
(55) 5272-1144
@AmiaMexico
25
Asociación Mexicana de la
Industria Automotriz ac