Perspectivas da área de TI / sumário do mercado e necessidades dos profissionais de

TI

Mar / 2007

CENÁRIO DE FUTURO

Toda e qualquer empresa terá de repensar as funções de TI.

A afirmação tem como base uma pesquisa do Gartner Group, segundo a qual até 2011, 75% das organizações de TI mudarão suas funções.

O levantamento, realizado com 35 mil clientes do Gartner aponta ainda que as equipes serão 20% menores de TI e usarão 40% menos soluções internas de tecnologia.

Segundo Ione de Almeida Coco, VP dos Programas Executivos do Gartner na América Latina (instituto que fornece pesquisas e análises sobre o ramo da tecnologia da informação em escala mundial), “no Brasil já vemos que as empresas estão constantemente revisando suas funções de TI.

A cada 18 meses há um grande ajuste das áreas de TI para adequação aos novos cenários e pressões de mercado”.

MERCADO DE TI EM NÚMEROS

O mercado global de outsourcing de serviços de TI totalizou:

US$ 1.031 trilhões em 2004 (perspectiva de crescer a 3% a.a. até 2008).

A expectativa para 2007 é que o mercado brasileiro de TI cresça 14,5%, Atingindo a cifra de US$ 18,6 bilhões, o que corresponde a aproximadamente a 2,5% do PIB (2006).

CAGR1)

1.233

70

1.106 1.1421.081

1.186

755

607 636711671

5018 26 36

20082004 2005 2006

Gastos totais com serviços

de TI (in-house e outsourced)

Gastos com serviços de TI outsourced e

off-shore

Potencial mundial da demanda de serviços de TI

Gastos totais com serviço

de TI outsourced

2007

Evolução do mercado global de serviços de TI(US$ Bi)

3%

6%

40%

Nota: 1) Compounded annual growth rate = taxa anual de crescimento compostaFonte: Gartner; análise A.T. Kearney

MERCADO GLOBAL DE SERVIÇOS DE TI

África e Oriente Médio

América Latina

América do Norte

Ásia e Oceania

Europa

Nota: Percentuais referem-se à parcela que cada região representa do total de cada elo da cadeia de valor Fonte: Gartner; análise A.T. Kearney

Total mundo

270 bn/ano (44%)

19 bn/ano (3%)

198 bn/ano (34%)

8 bn/ano (1%)

112 bn/ano (18%)

607 bn/ano

Hardware Infra-estrutura Aplicativos Processos de negócios (BPO)

41% 44% 41% 55%

4% 3% 3% 2%

35% 33% 34% 28%

1% 1% 1% 2%

19% 19% 21% 13%

14% 29% 39% 18%

• A estratégia de negócios é traduzida em processos de negócio influenciados por TI. Esses processos de negócio podem ser alvo de iniciativas de business process outsourcing (BPO)

• Os aplicativos capturam as regras e a lógica de negócios e exercem funções específicas

• Os softwares de infra-estrutura servem como o alicerce da estrutura de TI exercendo funções comuns a todos os aplicativos e ambientes computacionais

• O hardware compõe a infra-estrutura física que armazena e executa os softwares de infra-estruturae os aplicativos

Definição dos elos da cadeia de valor

Processos de negócio influenciados por TI

Infra-estrutura

Estratégiado negócio

Aplicativos

Hardware

Escala de valor de serviços de tecnologia da informação

TI Marke-ting

Opera-ções ...

CENÁRIO MUNDIAL

Salários anuais de programadores(US$ anuais - 2004)

Salários anuais de gerentes(US$ anuais - 2004)

Fonte: Economist Intelligence Unit, A.T. Kearney cost database, orgãos governamentais estatísticos, associações setoriais, pesquisas salariais;Nota: Remuneração total inclui salário base, bônus e benefícios

Índia

Filipinas

Malásia

Brasil

China

México

Polônia

República Tcheca

Cingapura

Canadá

Índia

Filipinas

China

Malásia

Brasil

México

Polônia

República Tcheca

Cingapura

Canadá

7.152

12.784

13.492

14.738

15.810

19.260

33.504

36.464

6.564

5.97817.863

21.165

29.144

32.500

36.244

43.412

44.945

48.753

62.035

63.191

CENÁRIO MUNDIAL

226

260

549

1.212

1.775

2.048

2.432

2.781

9.404

12.144China

Índia

Brasil

Filipinas

México

Polônia

Canadá

Malásia

República Tcheca

Cingapura

Matriculados em Cursos Superioresmilhares (2003)

% da pop. matriculada

3%

5%

11%

11%

Fonte: U.S. Census Bureau, World Bank/UNESCO education statistics

CENÁRIO MUNDIAL

China

Índia

Brasil

Filipinas

México

Polônia

Canadá

Malásia

República Tcheca

Cingapura

Matriculados em Cursos Superioresmilhares (2003)

% da pop. matriculada

3%

5%

11%

11%

Fonte: U.S. Census Bureau, World Bank/UNESCO education statistics

CENÁRIO DE FUTURO

A área de tecnologia da informação sofrerá mudanças profundas nos próximos anos.

Além de ter maior integração com a estratégia de negócios da organização, o profissional de TI exercerá funções menos técnicas e mais direcionadas ao relacionamento com os parceiros externos, já que o outsourcing tende a tomar cada vez mais espaço.

CENÁRIO NACIONAL

Empresa Origem Total de vendas anuais(US$)

Vendas anuais de serviços de TI no Brasil1)

(US$)IBM EUA 1.689.600.000 591.360.000

HP EUA 1.092.500.000 305.900.000

Accenture EUA 310.800.000 279.720.000

Unisys EUA 412.500.000 272.250.000

EDS EUA 269.400.000 202.050.000

Politec Brasil 145.762.720 129.911.936

Oracle EUA 208.200.000 127.002.000

CPM Brasil 179.749.786 115.039.863Diebold Procomp EUA 178.300.000 62.405.000

DBA Brasil 61.853.063 61.853.063

Stefanini Brasil 54.335.001 51.618.261

AtosOrigin França 53.846.1542) 51.153.8462)

Getronics Holanda 64.102.5642) 49.358.9742)

Datasul Brasil 50.917.715 39.715.818

G&P Brasil 38.586.2182) 38.586.2182)

Microsiga Brasil 51.601.174 35.088.798Itautec Brasil 472.612.079 14.178.362

• As 5 maiores fornecedores de serviços de TI são multinacionais de origem americana

• As operações das MNCs ainda são pouco relevantes se comparadas com outros hubs mais maduros

• A maior delas é praticamente 2 vezes maior que a segunda

• Entre as 15 maiores, o Brasil conta com 6 representantes de origem nacional

• Entre as maiores pode-se incluir o SERPRO, empresa pública de prestação de serviços de TI para o governo. Em 2003 apresentou faturamento superior à US$ 200 MM

Participação mundial

(market share)7%

Faturamento (US$ Bi)

Número de funcionários

(milhares)

Footprint

Preço/lucro (P/L)

IBM EDS Accenture InfosysWiproTataCSC

4% 2% 2% 0,3% 0,2% 0,2%

43 21 12 13 1,3 0,9 0,9

329 117 100 90 451) 29 35

75 Países5 Continentes

15x 54x2) 17x 16x 21x4) 43x 48x

Notas: 1) Valor estimado2) Valor elevado em função de lucros muito baixos3) Considera a Tata Consultancy Services e a Tata Infotech4) Considera somente a Tata Infotech

Fontes: Onesource, Bloomberg, Yahoo Finance e website das companhias; análise A.T. Kearney

44 Países5 Continentes

48 Países5 Continentes

27 Países5 Continentes

33 Países3)5 Continentes

35 Países5 Continentes

17 Países4 Continentes

CENÁRIO INTERNACIONAL

CENÁRIO NACIONAL

Empresa Origem Total de vendas anuais(US$)

Vendas anuais de serviços de TI no Brasil1)

(US$)IBM EUA 1.689.600.000 591.360.000

HP EUA 1.092.500.000 305.900.000

Accenture EUA 310.800.000 279.720.000

Unisys EUA 412.500.000 272.250.000

EDS EUA 269.400.000 202.050.000

Politec Brasil 145.762.720 129.911.936

Oracle EUA 208.200.000 127.002.000

CPM Brasil 179.749.786 115.039.863Diebold Procomp EUA 178.300.000 62.405.000

DBA Brasil 61.853.063 61.853.063

Stefanini Brasil 54.335.001 51.618.261

AtosOrigin França 53.846.1542) 51.153.8462)

Getronics Holanda 64.102.5642) 49.358.9742)

Datasul Brasil 50.917.715 39.715.818

G&P Brasil 38.586.2182) 38.586.2182)

Microsiga Brasil 51.601.174 35.088.798Itautec Brasil 472.612.079 14.178.362

• As 5 maiores fornecedores de serviços de TI são multinacionais de origem americana

• As operações das MNCs ainda são pouco relevantes se comparadas com outros hubs mais maduros

• A maior delas é praticamente 2 vezes maior que a segunda

• Entre as 15 maiores, o Brasil conta com 6 representantes de origem nacional

• Entre as maiores pode-se incluir o SERPRO, empresa pública de prestação de serviços de TI para o governo. Em 2003 apresentou faturamento superior à US$ 200 MM

MERCADO DE TI

O mercado de TI está aquecido em quatro setores:

- desenvolvimento para a web (java / dot net /flash), que são ferramentas de desenvolvimento da internet;

- área de segurança (análise de banco de dados e das operações internas da empresa para bloquear acessos indesejados);

- processos (customização e modelagem dos negócios da empresa);

- gestão de projetos;

MERCADO DE TI

O mercado de TI carente em três aspectos:

- Gestão de Projetos (expertise em certificações);

- Gestão de Relacionamento (quem faz a ponte entre usuário e fornecedor e vice-versa, priorizando as áreas de negócios);

- Gestão de Contrato de TI (relacionamento com fornecedores de tecnologia).

COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DE TI

• Visão de Tecnológica e de Negócios;

• Boa comunicação;

• Equilíbrio emocional;

• Visão de processos e global / abrangente;

• Atualização e aprendizado contínuo;

• Idiomas estrangeiros;

• Visão do cliente;

• Certificações (MS / PMI / ITIL / Cobit / etc…)

• Trabalho em equipe;