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PERFIL DO SETOR DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Diógenes Del Bel
Diretor Presidente
Abril / 2013
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 1
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 2
ABETRE – Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos
Apresentação A Abetre é a entidade de classe que representa as empresas especializadas na
destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos.
Fundada em 1997, congrega as principais empresas do setor.
Suas 21 associadas e empresas coligadas operam 54 unidades de tratamento,
que em relação aos serviços de destinação prestados por empresas privadas
representam cerca de
25% das plantas em operação
50% do segmento de resíduos urbanos
82% do segmento de resíduos industriais
Essa infraestrutura oferece diversificadas tecnologias de destinação ambientalmente
adequada, compreendendo disposição em aterro, coprocessamento, incineração,
descontaminação e recuperação de materiais, recuperação energética, reciclagem,
compostagem e outros tratamentos térmicos ou biológicos.
Com instalações e operações devidamente licenciadas pelos órgãos ambientais, todas têm sua
atuação pautada pelo estrito cumprimento da legislação e pelas práticas ambientalmente
mais adequadas.
PROTEÇÃO AMBIENTAL – esse é o nosso negócio
CONFORMIDADE LEGAL – esse é o nosso compromisso
SEGURANÇA – essa é a nossa garantia
RESÍDUOS INDUSTRIAIS NO BRASIL – DESTINAÇÃO FINAL
PERFIL DO SETOR DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS
SUMÁRIO
Apresentação
Abrangência
Unidades destinadoras de resíduos – tecnologias e localização
Resíduos industriais
Mercado total
Resumo
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 3
APRESENTAÇÃO
O "Perfil do Setor" é um estudo elaborado pela Abetre, com dados levantados, consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers.
Tem por objeto exclusivamente as empresas privadas especializadas em tratamento de resíduos, e consolida as melhores informações disponíveis no momento.
Está fundamentado por um amplo levantamento de dados junto às principais empresas do setor, realizado pela PricewaterhouseCoopers, complementado por estimativas e informações baseadas no conhecimento prático dos profissionais e empresários do setor, organizadas pela própria Abetre.
Esses levantamentos foram realizados para dois biênios: 2004-2005 e 2006-2007.
No levantamento de 2006-2007, a amostra obtida reuniu 87 unidades operacionais, que representavam cerca de 93% do mercado de tratamento de resíduos industriais.
Os resultados de 2008 a 2012 foram estimados com base em sondagens realizadas pela Abetre.
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 4
ABRANGÊNCIA - Fluxos de resíduos e foco do estudo
GERADORES
Se
tor P
rod
utiv
o
prim
ário
•Agricultura e Pecuária
•Exploração florestal e
Silvicultura
•Pesca
•Mineração
Secu
nd
ário
• Indústria de
Transformação
• Indústria de Construção
Terc
iário
•Comércio e Serviços
Se
tor P
úb
lico
terc
iário
•Serviços Públicos
Limpeza Urbana
Saneamento
Obras
•Serviços de Saúde
DESTINAÇÃO INTERNA (na própria empresa geradora)
EMPRESAS DE TRATAMENTO (prestadores de serviço)
ATERROS PÚBLICOS MUNICIPAIS (sanitários, controlados ou inadequados)
LIXÕES CLANDESTINOS
DESTINADORES
RECICLAGEM
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 5
ABRANGÊNCIA: Mercado privado de prestação de serviços de destinação
Corresponde ao "mercado de prestação de serviços"; por isso não inclui resíduos que têm destinação interna pelos próprios geradores (aterros e incineradores cativos e assemelhados).
Abrange o universo nacional de empresas privadas especializadas em tecnologias de proteção ambiental para resíduos industriais e urbanos.
Inclui também indústrias que prestam tais serviços a terceiros (químicas que fazem incineração e cimenteiras que fazem co-processamento).
Não inclui aterros municipais (públicos).
Não inclui recicladores e assemelhados (como processadores de pilhas e lâmpadas, empresas de compostagem, etc.).
RSS: inclui o pré-tratado ou não sujeito a pré-tratamento (disposto em aterros); não inclui o sujeito a pré-tratamento (incineração, autoclavagem, etc.).
RCC: inclui o recebido de grandes geradores (disposto em aterros classes I, II-A ou II-B); não inclui o disposto em "aterros de RCC" ou "bota-fora".
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 6
UNIDADES DESTINADORAS DE RESÍDUOS TECNOLOGIAS E LOCALIZAÇÃO
Fonte: Abetre 2013
Algumas dessas unidades estão reunidas em plantas integradas, usualmente chamadas "Centrais de Tratamento de Resíduos" (CTR).
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 7
UNIDADES DESTINADORAS DE RESÍDUOS – EMPRESAS PRIVADAS
TECNOLOGIA UNIDADES EXISTENTES ASSOCIADAS
Aterros para resíduos classe II A
Aterros para resíduos classe I
Incineradores industriais
Unidades de blendagem para coprocessamento
Cimenteiras licenciadas para coprocessamento
Tratamento de resíduos eletroeletrônicos (REE)
Outras tecnologias
79
16
23
19
35
36
59
29
10
3
7
13
4
4
TOTAL 267 70
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 8
ATERROS PARA RESÍDUOS CLASSE II A(privados - 79 unidades)
Fonte: ABETRE - 2012
Battre (Salvador - BA)
Cetrel Lumina (Camaçari - BA)
Qualix (Feira de Santana - BA)
Essencis MG (Betim - MG)
Limpebras (Uberlândia - MG)
Pró-Ambiental (Lavras - MG)
Vital (Sabará - MG)
Vital (Juiz de Fora - MG)
Vital (Ipatinga - MG)
Trusher (Ewbank da Câmara - MG)
CTR Itaboraí (Itaboraí - RJ)
CTR Nova Iguaçu (Nova Iguaçu - RJ)
Dois Arcos (São Pedro da Aldeia - RJ)
Essencis (Macaé - RJ)
Ciclus (Seropédica - RJ)
BOB Ambiental (Belford Roxo - RJ)
Haztec CTR São Gonçalo (São Gonçalo - RJ)
Essencis (Curitiba - PR)
Estre (Fazenda Rio Grande - PR)
Paraná Ambiental (Cascavel - PR)
Cetric (Chapecó - SC)
Essencis (Joinville - SC)
Hera Sul (Rio Negrinho - SC)
Momento (Blumenau - SC)
Paraná Ambiental (Cascavel - PR)
Proactiva (Biguaçú - SC)
Recicle (Brusque - SC)
Seluma (Mafra - SC)
Santech (Içara - SC)
Serrana (Laguna - SC)Serni Reciclagem (Iporã do Oeste - SC)
Ecotottal (Capela de Santana - RS)
Farroupilha (Farroupilha - RS)Fund. Pró-Rio Taquari (Lajeado - RS)
Multti (Sapucaia do Sul - RS)
Proamb (Bento Gonçalves - RS)
Pró-Ambiente (Gravataí - RS)
Revita (Santa Maria - RS)
RG Ambiental (Rio Grande - RS)
SIL (Minas do Leão - RS)
SL Ambiental (São Leopoldo - RS)
Utresa (Estância Velha - RS)
Braseco (Natal - RN)
Ambitec (Aracruz - ES)
CTR Vila Velha (Vila Velha - ES)
Marca (Cariacica - ES)
Marca Etape (Nova Venécia - ES)
Vitória Ambiental (Serra - ES)
Ambitec (Guará - SP)
Anaconda (Santa Isabel - SP)
Bema (Matão - SP)
Boa Hora (Mauá - SP)
Corpus (Indaiatuba - SP)
Cotralix (Parapuã - SP)
Constroeste (Onda Verde - SP)
Construban (São Pedro - SP)
Consfran (Catanduva - SP)
Ecosistema (S. José dos Campos - SP)
Ecourbis (São Paulo – SP)
Essencis (Caieiras - SP)
Essencis (São Paulo - SP)
Estre (Guatapará - SP)
Estre (Itapevi - SP)
Estre (Paulínia - SP)
Estre CDR Pedreira (São Paulo - SP)
Estre Terrestre (Santos - SP)
Lara (Mauá - SP)
Luma (Jardinópolis - SP)
Pajoan (Itaquaquecetuba - SP)
Proactiva (Iperó - SP)
Ph 7 (Santa Rosa de Viterbo - SP)
Proposta (Meridiano - SP)
Quitaúna (Guarulhos - SP)
Resicontrol (Tremembé - SP)
Tecipar (Santana de Parnaíba - SP)
VSA (Cachoeira Paulista - SP)
CTR Candeias (Jaboatão dos Guararapes - PE)
CTR Pernambuco (Igarassu - PE)
Estre (Rosário do Catete - SE)
CGR Cuiabá (Cuiabá - MT)
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 9
ATERROS PARA RESÍDUOS CLASSE II A COM GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
(privados e públicos - 5 unidades)
Fonte: ABETRE - 2012
Battre (Salvador – BA)
20 MW
BR 040 (Belo Horizonte – MG)
5 MW
Limpebras (Uberlândia – MG)
1,5 MW
Bandeirantes (São Paulo – SP)
20 MW
São João (São Paulo – SP)
22 MW
Total 68,5 MW
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 10
ATERROS PARA RESÍDUOS CLASSE I(privados - 16 unidades)
Essencis (Curitiba - PR)
Momento (Blumenau - SC)
Essencis (Joinville - SC)
Resicontrol (Tremembé - SP)
Ecosistema (S. José dos Campos - SP)
Essencis (Caieiras - SP)
Pró-Ambiental (Lavras - MG)
Fonte: ABETRE - 2011
Vitória Ambiental (Serra - ES)
Marca (Cariacica - ES)
Cetric (Chapecó - SC)
Pró-Ambiente (Gravataí - RS)
Proamb (Bento Gonçalves - RS)
Hera Sul (Rio Negrinho - SC)
Utresa (Estância Velha - RS)
Essencis (Betim - MG)
Ecotottal (Capela de Santana - RS)
Paraná Ambiental (Cascavel - PR)
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 11
CIMENTEIRAS LICENCIADAS PARA COPROCESSAMENTO(35 unidades *)
Holcim (Cantagalo - RJ)
Lafarge (Cantagalo - RJ)
Votorantim Rio Branco (Cantagalo - RJ)
Cimpor (Campo Formoso - BA)
Lafarge (Matozinhos - MG)
Holcim (Pedro Leopoldo – MG)
Itambé (Balsa Nova - PR)
Votorantim Poty (Sobral - CE)
Cimpor (João Pessoa - PB)
Votorantim Poty (Caaporã - PB)
Cimpor (S. Miguel dos Campos - AL)
Votorantim Itaú (Itaú de Minas - MG)
Lafarge (Arcos - MG)
Liz (Vespasiano - MG)
InterCement (Ijaci - MG)
CP Cimento Tupi (Carandaí - MG)
Holcim (Barroso - MG)
Cimpor (Cajati - SP)
CP Cimento Ribeirão (Ribeirão Grande - SP)
Votorantim Rio Branco (Rio Branco do Sul - PR)
Cimpor (Candiota - RS)
Votorantim Rio Branco (Pinheiro Machado - RS)
InterCement (Bodoquena - MS)
Votorantim Itaú (Corumbá - MS)
Cimpor (Cezarina - GO)
Votorantim Tocantins (Sobradinho - DF)
Votorantim Tocantins (Nobres - MT)
Nassau Cibrasa (Capanema - PA)
Votorantim Rio Branco (Salto de Pirapora - SP)
Nassau Itautinga (Manaus - AM)
* algumas são licenciadas apenas para pneus
Nassau Itapetinga (Mossoró - RN)
Nassau Itapessoca (Goiana - PE)
Nassau Itabira (C. de Itapemirim - ES)
InterCement (Pedro Leopoldo – MG)
Fonte: ABCP e ABETRE - 2011
Eco-Processa / Lafarge (Caaporã - PB)
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 12
UNIDADES DE BLENDAGEM PARA COPROCESSAMENTO(19 unidades)
Essencis (Curitiba - PR)
Cetrel Lumina (Camaçari - BA)
Haztec Plastimassa (Magé - RJ)
Silcon (Juquiá - SP)
Ambiental (Balsa Nova - PR)
Essencis (Magé - RJ)
Resicontrol (Sorocaba - SP)
Cetrel Lumina (Mossoró - RN)
Clean (Belém - PA)
Revalore (Balsa Nova - PR)
Ecoblending (Cezarina - GO)
Holcim *(Pedro Leopoldo - MG)
Holcim *(Cantagalo - RJ)
* indústria cimenteira
Recitec (Pedro Leopoldo - MG)
Resicontrol (Balsa Nova - PR)
Vitória Ambiental (Serra – ES)
Momento (Blumenau - SC)
Fonte: ABETRE - 2013Proamb (Nova Santa Rita - RS)
Nova Ambiental (Itapevi - SP)
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 13
INCINERADORES PARA RESÍDUOS INDUSTRIAIS(23 unidades)
Basf (Guaratinguetá - SP)
Cetrel Lumina (Camaçari - BA)
Haztec CTR Belford Roxo (Belford Roxo - RJ)
Clean (Belém - PA)
Ecochamas (Resende - RJ) - Plasma
Clariant (Suzano - SP)
Essencis (Taboão da Serra - SP)
Silcon (Mauá - SP)
ABL (Cosmópolis - SP)
Cetrel Lumina (Mossoró - RN)
Pró-Ambiental (Lavras - MG)
Serquip (Maceió - AL)
Serquip (Simões Filho - BA)
Serquip (São Luís - MA)
Serquip (João Pessoa - PB)
Serquip (Petrolina - PE)
Serquip (Recife - PE)
Serquip (Santa Luzia - MG)
Serquip (S.G. do Amaral - RN)
Servatis (Resende - RJ)
Serquip (Curitiba – PR)
Incinera (Senador Canedo - GO)
Fonte: ABETRE - 2011
UDI Ambiental (Uberlândia - MG)
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 14
UNIDADES DE DESSORÇÃO TÉRMICA(3 unidades)
Fonte: ABETRE - 2011
Essencis (Caieiras - SP)
Essencis (Betim - MG)
Essencis (Magé - RJ)
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 15
UNIDADES DE TRATAMENTO BIOLÓGICO(4 unidades)
Bioland (Piracicaba – SP)
Estre Resicontrol (Paulínia – SP)
OrganoSolví (Coroados – SP)
Sapotec (Porto Alegre – RS)
Fonte: ABETRE - 2012
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 16
DESTINADORES DE REEE(levantamento parcial – 36 unidades)
Revert (Careaçu – MG)
Essencis (Magé – RJ)
Haztec (Rio Bonito – RJ)
Ultra Polo (Três Rios – RJ)
Bulbox (Curitiba – PR)
Essencis (Curitiba – PR)
Mega Reciclagem (Curitiba – PR)
RWS Metais (Piraquara – PR)
WPA (Pato Branco – PR)
Apliquim/Brasil Recicle (Indaial – SC)
Cetric (Chapecó – SC)
3A (Campinas – SP)
Apliquim/Brasil Recicle (Paulínia – SP)
Ativa (CRT) (Guarulhos – SP)
Ativo Digital (Osasco – SP)
Cimelia (Campinas – SP)
Descarte Certo (Americana – SP)
DMM Refrigeração (São Bernardo do Campo – SP)
Essencis (Caieiras – SP)
Fox Reciclagem (Itú – SP)
Indústria Fox (Cabreúva – SP)
Interamerican (São Bernardo do Campo – SP)
Lorene (São Paulo – SP)
Naturalis (Itupeva – SP)
Oxil (Paulínia – SP)
Reciclo Metais (São Paulo – SP)
San Lien (São Paulo – SP)
Silcon (Juquiá – SP)
SIR Company (São Paulo – SP)
Suzaquim (Suzano – SP)
Techfive (Jacareí – SP)
Tecori (Pindamonhangaba – SP)
Tramppo (Cotia – SP)
Umicore (Guarulhos – SP)
Recyclart (Cuiabá – MT)
Essencis (Manaus – AM)
Fonte: ABETRE – Maio/2012
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Quantidades processadas - por Tecnologia de Tratamento
Em média: disposição em aterro 76% co-processamento 18% incineração e outros tratamentos térmicos 3% tratamentos biológicos e outros 3%
79% 73%78%
75%
78%17% 22%
18%
16%
14%
2,9 3,2
4,5
6,0
7,1
0
3
6
9
2.004 2.005 2.006 2.007 2.008
Qu
an
tid
ad
e (
Mt)
RI - Por Tecnologia de Tratamento
Aterros (classe I, II A e II B)
Co-processamento em fornos de clínquer
Incineração e outros tratamentos térmicos
Tratamentos biológicos e outras tecnologias
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 17
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Quantidades processadas - por Tecnologia de Tratamento
Em média: disposição em aterro 76% co-processamento 18% incineração e outros tratamentos térmicos 3% tratamentos biológicos e outros 3%
RESÍDUOS INDUSTRIAIS 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008
Por Tecnologia de Tratamento (1.000 t)
Aterro para classe II A 1.733 59% 1.605 50% 2.986 67% 3.655 61% 4.569 64%
Aterro para classe II B 489 17% 506 16% 343 8% 579 10% 724 10%
Aterro para classe I 120 4% 235 7% 171 4% 252 4% 302 4%
Co-processamento em fornos de clínquer 492 17% 690 22% 790 18% 981 16% 1.000 14%
Incineração 48 2% 64 2% 64 1% 71 1% 75 1%
Outros tratamentos térmicos 49 2% 74 2% 59 1% 69 1% 83 1%
Tratamentos biológicos 5 0% 14 0% 31 1% 326 5% 375 5%
Outras tecnologias 11 0% 13 0% 15 0% 18 0% 14 0%
Total 2.947 100% 3.202 100% 4.458 100% 5.951 100% 7.142 100%
crescimento anual 9% 39% 34% 20%
Fonte:
2004 a 2007: elaborado pela ABETRE, com dados levantados, consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers
2008: estimativa elaborada pela ABETRE
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 18
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Quantidades processadas – Perigosos x Não perigosos
Em média: resíduos perigosos = 25%
22% 31%
23%
26%
78% 69%
77%74%
2,93,2
4,5
6,0
0
1
2
3
4
5
6
7
2.004 2.005 2.006 2.007
Qu
an
tid
ad
e (
Mt)
RI - Por Periculosidade
Perigosos
Não perigosos
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 19
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Quantidades processadas – Geração x Passivos
Em média: passivos ambientais = 21%
Passivos ambientais: resíduos estocados há mais de um ano e resíduos de áreas contaminadas.
78%83%
83%73%22%
17%
17%
27%
2,9 3,2
4,5
6,0
0
1
2
3
4
5
6
7
2.004 2.005 2.006 2.007
Qu
an
tid
ad
e (
Mt)
RI - Geração x Passivos
Passivos ambientais
Geração normal
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 20
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Quantidades processadas – Movimentação Interestadual
Em média: resíduos tratados em outros estados =14%
86% 84%
88%84%14% 16%
12%
16%
2,9 3,2
4,5
6,0
0
1
2
3
4
5
6
7
2.004 2.005 2.006 2.007
Qu
an
tid
ad
e (
Mt)
RI - Movimentação Interestadual
Tratados em outros estados
Tratados no estado gerador
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 21
RESÍDUOS INDUSTRIAIS
Quantidades processadas - estratificações
Em média: resíduos perigosos 25% passivos ambientais 21% tratados em outros estados 14%
RESÍDUOS INDUSTRIAIS 2.004 2.005 2.006 2.007
Total processado (1.000 t) 2.947 100% 3.202 100% 4.458 100% 5.951 100%
Por Periculosidade (1.000 t)
Não perigosos 2.298 78% 2.216 69% 3.448 77% 4.406 74%
Perigosos 649 22% 985 31% 1.010 23% 1.545 26%
Geração x Passivos (1.000 t)
Geração normal 2.310 78% 2.645 83% 3.690 83% 4.358 73%
Passivos ambientais 637 22% 556 17% 768 17% 1.593 27%
Movimentação Interestadual (1.000 t)
Tratados no estado gerador 2.549 86% 2.691 84% 3.933 88% 5.008 84%
Tratados em outros estados 398 14% 511 16% 524 12% 944 16%
Fonte:
2004 a 2007: elaborado pela ABETRE, com dados levantados, consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 22
MERCADO TOTAL
Resíduos Industriais e Resíduos Urbanos
Crescimento anual médio: 14,5% em quantidade processada e 21,7% em receita.
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 23
MERCADO TOTAL 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011 2.012
Quantidade (milhões de toneladas)
RI - Resíduos industriais 2,9 3,2 4,5 6,0 7,1 8,0 8,9 9,9 10,8
RU - Resíduos urbanos 4,4 4,8 4,5 6,1 7,1 7,6 8,6 9,6 10,8
Mercado total 7,3 8,0 9,0 12,1 14,2 15,6 17,5 19,5 21,6
crescimento anual 9,3% 12,2% 34,9% 17,5% 10,0% 12,0% 11,2% 11,0%
Receita Bruta (R$ milhões)
RI - Resíduos industriais 304 375 504 765 982 1.133 1.348 1.577 1.814
RU - Resíduos urbanos 218 239 225 307 378 420 502 594 704
Mercado total 522 614 729 1.072 1.360 1.554 1.850 2.172 2.518
crescimento anual 17,6% 18,7% 47,0% 26,9% 14,2% 19,1% 17,4% 15,9%
Nota: A receita indicada é apenas com tratamento de resíduos; não inclui outros serviços, como gerenciamento, transporte, etc.
Fonte:
2004 a 2007: elaborado pela ABETRE, com dados levantados, consistidos e tabulados pela PricewaterhouseCoopers
2008 a 2012: estimativa elaborada pela ABETRE
RESUMO
Ao longo das duas últimas décadas, e mesmo sem qualquer política de incentivo, a iniciativa privada consolidou no Brasil um parque especializado em tratamento de resíduos e em serviços ambientais diversificados.
O crescimento médio em volume tem sido de 15% ao ano.
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 24
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(11) 5081-5351
Rua Estela, 515 – Bloco F – conj. 101
04011-904 – São Paulo – SP
Perfil do Setor de Tratamento de Resíduos 25