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Pecuária em um contexto socioeconômico: desafios e oportunidades

Brasília, Julho 2012

Gabriel Granço

Motivação Outlook Brasil

� Preparar estrategicamente as indústrias de insumos agropecuários e de

alimentos frente à dinâmica futura da produção agropecuária.

� Oferecer uma visão de longo prazo para as decisões dos agentes

envolvidos nesse setor, conectando grande parte dos dados disponíveis

sobre o agronegócio:

� Como nos EUA, apresentar um número elaborado pelo setor privado, a

partir de uma metodologia diferenciada em relação à apresentada pelo

Governo, servindo como balizador do mesmo.

• Área Plantada

• Produtividade

• Consumo doméstico (total e per

capita)

• Produção

• Exportações líquidas

• Estoques

Motivação Outlook Brasil

� A partir das projeções, apresentar os seus impactos:

• Na dinâmica do uso da terra no Brasil e a competição entre as atividades

produtivas.

• Na demanda por fertilizantes (agregada, regional e por cultura), destacando a

participação do produto importado no mercado nacional.

• Na demanda por logística de transportes para o escoamento da produção futura,

a partir da simulação de dois cenários.

• Para o Brasil, em termos sociais e econômicos, refletidos nas contribuições dos

crescimentos do PIB, do emprego, entre outros.

� O Outlook é resultado de 3 anos de trabalho da FIESP e do ICONE no

aperfeiçoamento do modelo do FAPRI (Food and Agricultural Policy

Research Institute), consagrado e utilizado desde 1980 nos EUA.

Uso da Terra no Brasil 2011

554 milhões/ha de vegetação nativa

�107 milhões/ha de Unidades de Conservação �103.5 milhões/ha de Terras Indígenas Regularizadas�274 milhões de/ha de vegetação nativa em propriedades privadas (APPs hídricas e de topo de morro + Reserva Legal)�69.5 remanescentes de vegetação nativa em APPs

60 milhões/ha de área produtiva

(grãos, frutas e florestas plantadas)

38 milhões/ha urbanização

e outros usos

198 milhões/ha de pastagens

Fontes: Ministério do Meio Ambiente - MMA; IBGE – PAM (2010) e Censo Agropecuário (2006); INPE– TerraClass; Agricultural Land Use and Expansion Model Brazil - AgLUE-BR (Gerd Sparovek, ESALQ-USP). Notas 1) Os dados de Unidades de Conservação excluem as chamadas Áreas de ProteçãoAmbiental – APAs; 2) Os dados de APPs consideram vegetação nativa ripária, em topo de morros eencostas; 3) O dado de remanescentes de vegetação nativa inclui terras quilombolas, florestaspúblicas não regularizadas e outros remanescentes de vegetação nativa.

Resultados Macros

� O Brasil aumentará a sua participação nas exportações mundiais dos

principais produtos do agronegócio em 2022.

� A produção e as exportações brasileiras crescerão a um ritmo inferior ao

observado nos últimos 10 anos, com exceção da produção de carne

bovina.

• Ainda assim, o crescimento será superior à média mundial.

Dinamismo da produção | Brasil e Mundo

0,6%1,5%

4,8%

2,4%

3,3%

1,5%

4,8%

3,0%

3,0%1,4%

5,9%

2,8%

1,7% 1,9%2,9%

1,8%

3,2%1,6%

6,4%

2,2%

0,0%

1,9%

-1,1%

1,5%

Soja

Mundo Brasil

Milho

Açúcar

Crescimento Anual

2006 - 2011 2012 - 2022

Legenda: Crescimento Anual

2006 - 2011 2012 - 2022

Carne bovina

Carne de frango

Carne suína

Mundo Brasil

Legenda:

Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo

Carne bovina

Mundo Brasil

Carne de frango

Carne suína

Crescimento Anual

Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

26,1%

2002 - 2011 2012 - 2022

2,3% 2,5%

5,1%4,3%

6,7%

2,5%

10,0%

3,4%

6,8%

0,0%1,4% 1,3%

Market share do Brasil

2011 2022

Legenda:

38,0%

49,8% 54,1%

10,5% 13,4%

Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo

Soja

Mundo Brasil

Milho

Açúcar

Crescimento Anual

34,7%

2002 - 2011 2012 - 2022

Market share do Brasil

2011 2022

Legenda:

41,2%

10,3% 9,5%

67,6% 73,0%

6,5%

1,8%

7,8%

3,6%

2,3% 3,4%

20,7%

3,4%

2,8%1,4%

8,2%

2,2%

Fontes: Outlook Brasil 2022 e FAPRI

Resultados Macros

� O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de

novas áreas para a agropecuária .

• Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.

• No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.

Dinâmica do Uso da Terra

2011 2022

Pastagens (-5,4)

181,7 176,3

Agropecuária (+4,5)

2011 2022

230,3 234,8

Pastagens

Lavouras*

Em milhões de hectares

2011 2022

Lavouras* (+9,9)

48,6 58,5

� As lavouras de 2ª safra ampliarão sua importância e serão responsáveis por

19% da produção total de grãos em 2022.

* Cana + lavouras de 1ª safra (algodão, arroz, feijão 1ª safra, milho 1ª safra e soja). Fonte: Outlook Brasil 2022

Resultados Macros

� O Brasil observará uma redução de 63% no ritmo de incorporação de novas

áreas para a agropecuária .

• Entre 2002 - 2011, foram incorporados 1.212 mil ha/ano.

• No período projetado 2012 - 2022, serão necessários 443 mil ha/ano.

� A produtividade média dos grãos crescerá 11,4% entre 2011 e 2022,

resultando na preservação de 5,2 milhões de ha.

Dinamismo da produção brasileira | Grãos*

+15,9% +29,1%

Área Produção

39,245,4

2011 2022

161,6

208,6

2011 2022

* Grãos: inclui soja, milho (todas as safras), algodão (base pluma), arroz (base casca), feijão (todas as safras), trigo e cevada. Fonte: Outlook Brasil 2022

Dinâmica regional do Uso da Terra

� O pasto irá ceder área em todas as regiões, com exceção da região Norte

Amazônia. Resultado da maior intensificação das pastagem e da

competição com a agricultura.

• O Sul não irá alterar sua área agrícola, mas a pecuária irá ceder 1,4 milhões ha.

• O Sudeste cederá 1,9 milhões ha de pastagem para a agricultura.

• O Centro-Oeste Cerrado irá ceder aproximadamente 3 milhões ha entre 2011-

2022.

• O Norte Amazônia irá incorporar 2,2 milhões ha de pasto no mesmo período.

• O Nordeste Litorâneo terá redução de 0,08 milhões de ha da área de pasto.

• O Nordeste Cerrado irá ceder 1,4 milhões ha de pasto.

Dinâmica regional do Uso da Terra

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Sul

Norte Amazônia

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

20220,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Sudeste

Nordeste Litorâneo

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

Centro-Oeste Cerrado

Nordeste CerradoLavouras*

Pastagem

*Cana+lavouras

de 1ª safra

(algodão, arroz,

feijão 1ª safra,

milho 1ª safra e

soja).

Fonte: Outlook

Brasil 2022

Em milhões de hectares

Dinâmica do rebanho brasileiro

� O desenvolvimento do rebanho para o período projeto, com crescimento

do número de cabeça com redução da área de pasto, demonstra a

intensificação do setor de pecuária.

• Todas as regiões apresentam expansão do rebanho para o período projetado.

• A taxa de lotação projetada para o Brasil em 2022 será de 1,29 cab/ha, ante uma

taxa de 1,17 em 2011.

• A região Norte Amazônia será responsável por 61% da expansão do rebanho

brasileiro.

• O Centro-Oeste Cerrado será ultrapassado pelo Norte Amazônia como maior

rebanho.

Rebanho brasileiro (mil cabeças)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sul Sudeste Centro-Oeste Cerrado Norte Amazônia Nordeste-Cerrado Nordeste-Litorâneo

Balanço de oferta e demanda

0

20

40

60

80

100

120

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

R$/@Mil toneladas

Produção Consumo Doméstico Exportações Líquidas Preço Sudeste (R$/@ 2010)

Dinâmica regional da produção de carne

� A expansão da produção de carne ocorrerá em todas as regiões, com

maior intensidade no Sudeste e Norte Amazônia.

• O Centro-Oeste Cerrado continuará sendo o maior produtor de carne entre 2011

e 2022.

• O Norte Amazônia terá o maior crescimento no abate com 1,7 milhões de cab a

mais no período.

• O Desfrute Brasil será de 20% em 2022. O maior índice será no Sudeste com

25,7%.

Produção de carne (mil toneladas)

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Sul Sudeste Centro-Oeste Cerrado Norte Amazônia Nordeste-Cerrado Nordeste-Litorâneo

Evolução do abate por Região BLUM

2011 2022

Abate total de 40 milhões de cabeças Abate total de 45,4 milhões de cabeças

Sul15%

Sudeste22%

Centro-Oeste Cerrado

32%

Norte Amazônia

16%

Nordeste-Litorâneo

5% Nordeste-Cerrado

10%

Sul14%

Sudeste23%

Centro-Oeste Cerrado

30%

Norte Amazônia

18%

Nordeste-Litorâneo

6% Nordeste-Cerrado

9%

Mercado internacional de carne bovina

� Evolução das exportaçãos de países selecionados (mil toneladas):

* 2011 é parcialFontes: Comtrade. HS 0201, 0202, 020610, 020621, 020622, 020629, 021020, 160250.

2008 2009 2010 2011*

EUA 871.408 827.763 1.015.985 1.231.264

Austrália 1.127.310 1.102.845 1.109.810 1.067.153

Brasil 1.313.663 1.180.862 1.162.634 1.026.006

Mundo 8.158.265 8.794.656 8.866.850 7.776.020

� EUA e Austrália tiveram suas exportações menos afetadas no período;

• O crescimento das exportações americanas é sustentável?

• Acesso a mercados mais dinâmicos e com melhor remuneração.

• Brasil sofre com as quotas russas e européias.

Mercado internacional de carne bovina

� Evolução de países importadores selecionados (mil toneladas):

� Países para os quais o Brasil não exporta estão aumentando suas

importações. Já os parceiros do Brasil estão reduzindo suas compras.

� Barreiras não – tarifárias: questões sanitárias, saúde animal, ambientais.

* 2011 é parcialFontes: Comtrade. HS 0201, 0202, 020610, 020621, 020622, 020629, 021020, 160250.

2008 2009 2010 2011*

Rússia 918.283 766.864 743.284 831.439

EUA 796.412 889.974 793.110 716.452

Japão 503.167 532.491 553.289 573.138

Coréia 232.386 244.798 291.539 344.040

Hong Kong, China 279.559 403.394 355.096 400.105

União Européia 2.617.665 2.564.757 2.729.421 2.140.041

Mundo 6.859.714 7.100.348 8.212.676 6.839.214

Febre Aftosa e Vaca Louca

■ Área livre com vacinação (OIE);■ Área livre sem vacinação (OIE);■ Área de risco.

� Reconhecer novas áreas livre sem vacinação é

crucial, mas deve ser um processo pautado por

evidências científicas concretas;

� Não vacinar exige proibir a entrada de animais de

áreas que vacinem: impactos na estrutura produtiva

e necessidade de fiscalização;

� Brasil livre sem vacinação em 2015 é factível?

� REGIONALIZAÇÃO será sempre relevante: obter

seu reconhecimento e aplicação por países como

EUA, Japão, Coréia, etc.

� Status de risco negligenciável para BSE obtido em

maio/2012 é essencial para consolidar a defesa

sanitária brasileira (UE e EUA risco controlado). Fontes: MAPA, OIE, 2011.

Ações de Mitigação detalhadas na Política Nacional de Mudanças Climáticas

Ações de Mitigação 2020

(tendencial)

Amplitude da

redução 2020

(mi tCO2)

Proporção de

Redução

Uso da terra 1084 669 669 24,70% 24,70%

Redução no Desmatamento do Bioma Amazônia (80%) 564 564 20,90% 20,90%

Redução no Desmatamento do Bioma Cerrado (40%) 104 104 3,90% 3,90%

Agropecuária 627 133 166 4,90% 6,10%

Recuperação de Pastos 83 104 3,10% 3,80%

ILP - Integração Lavoura Pecuária 18 22 0,70% 0,80%

Plantio Direto 16 20 0,60% 0,70%

Fixação Biológica de Nitrogênio 16 20 0,60% 0,70%

Energia 901 166 207 6,10% 7,70%

Eficiência Energética 12 15 0,40% 0,60%

Incremento do uso de biocombustíveis 48 60 1,80% 2,20%

Expansão da oferta de energia por Hidroelétricas 79 99 2,90% 3,70%

Fontes Alternativas (PCH, Bioeletricidade, eólica) 26 33 1,00% 1,20%

Outros 92 8 10 0,30% 0,40%

Siderurgia – substituir carvão de desmate por plantado 8 10 0,30% 0,40%

Total 2703 975 1052 36,10% 38,90%

Agropecuária

Diretamente relacionado com Agropecuária

Fonte:MMA, MAPA, MME, MF, MDIC, MCT, MRE e Casa Civil, 13 de novembro de 2009.

Novas demandas para as carnes brasileiras

� Rastreabilidade: bovinos e suínos (individual) e frangos (lotes);

� Bem estar animal: pressão da OIE para que seus padrões sejam implementados, ligados

ao transporte de animais, abate para consumo humano, abate sanitário, uso de animais

em pesquisa e educação;

• Conferência sobre Bem Estar Animal em novembro/2012 na Malásia;

� Controle de resíduos e contaminantes;

� Sustentabilidade: desmatamento e uso da terra (recuperação de pastagens degradadas),

pecuária de baixo carbono;

� Certificações e Padrões Privados: cadeias de atacadistas, pressão ONGs, SCP

Roundtable (União Européia), etc;

• Exigências ambientais e exigências não-ambientais: aprofundamento de requisitos

dos países.

Comércio e Sustentabilidade

� Consumidores demandam produtos ambientalmente e socialmente corretos;

� Relatórios do IPCC: Mudanças Climáticas, Emissões de gases do efeito estufa (GHG);

� Biodiversidade, uso da água e da terra;

� Presença organizada e ação de ONGs;

� Lobbies de produtores, atacadistas, importadores e consumidores, principalmente de

países desenvolvidos;

� Fair trade, Food Miles, Buy Local, Ethical Consuming;

� Falta de regulamentação comum: múltiplos foros;

� Evidente preocupação com restrições ao comércio.

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