mesa redonda: “tarifas en electricidad y combustibles expectativas de tarifas electricas y ......
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Mesa Redonda: “Tarifas en Electricidad y Combustibles para el año 2017: ¿apoyarán o
empeorarán la competitividad de la industria?”:
Sr. Carlos Montenegro, Subdirector Ejecutivo, CICR y Asesor de la Comisión de Energía de CICR.
CONTENIDO
• EVOLUCIÓN PRECIO PROMEDIO DEL EN COSTA RICA Y EN LA INDUSTRIA.
• COMPARACIÓN DE PRECIOS PROMEDIO: EUROPA, USA, OCDE, TLC, CENTROAMERICA Y SURAMERICA.
• EFECTOS VISIBLES DE LAS TARIFAS ELÉCTRICAS EN COSTA RICA
• PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES
• EXPECTATIVAS DE TARIFAS ELECTRICAS Y PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES PARA EL 2017
Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP
7,65 8,16 8,8810,40
12,68
15,37 14,79 15,21
19,46
17,0216,12
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Costa Rica: Precio promedio país pagado en Ctvos de US$ por kWh antes de Impuestos
Nota: Para el cálculo se promedia industrias en alta tensión y baja tensión
Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP
7,18 7,47 7,86
9,30
11,6112,94
14,1113,52
17,60
14,93 14,49
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Costa Rica: Precio Promedio pagado por la industria en Centavos de US$ por kWh
No todas las empresaspagan igual
Varios factores hacen que cada empresa pague un precio diferente por el kilovatio hora:
1- Factor de carga dela empresa: Horas en que usa la energía/Horas disponibles.
2- Tarifas horarias: Pico, Valle y Noche
3- Peso de la demanda en la factura: Cargo Demanda kW, Cargo por Energía kWh. 60% -40%.
4-Administración de la energía en la empresa
5- Tarifas diferentes para empresas distribuidoras
HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kWh
Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
HISTOGRAMA PRECIO PROMEDIO PAGADO TMT $/kWh
Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
CR, Europa y USA.
Europa
Fuente: Elaborado en CICR con información de ARESEP, EIA, EUROSTAT
7,2 7 8
9
1213
1414
18
15 14,5
6 6 67 7 7 7 7 7 7 6,9
910
11
1314
1213
12 12 12
9,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Precio pagado por la Industria en Ctvos $ por kWh en Costa Rica, Europa y Estados Unidos
CR USA Europa
CR: Más caro que Europa
Fuen t e : Elaborado en CICR c on da t os Euros t a t (Indu t r ias t am año m ed iano)
y ARESEP, BCCR
22
1716 16
15 14 14
12 12 12 11 10 10 10 10 10 9 9 9 9 9 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
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5
10
15
20
25
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Precio Promedio USc/kWh
CR: Más caro que EEUU
Elaborado en CICR con datos de EIA y ARESEP.
22
14,49
6,6 6,284,31
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5
10
15
20
25
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Precio Promedio del kWh para el Sector IndustrialUsc/kWh
C.R. Más caro que Suramérica (51 empresas)
Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015
250
160
110,38
0
50
100
150
200
250
300
CN
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-8
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n
51 Empresas eléctricas de Suramérica y 2 de Costa RicaTarifas Media para la Industria, calculada para una empresa igual
(Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW) Monto expresado en US$/MWh
C. R. Más caro queSuramérica
Fuente: Elaborado en CICR con datos de CIER, 2015
261
223213
205
172 168160
138 131
102
7759 56
36
0
50
100
150
200
250
300
El Salvador Guatemala República
Dominicana
Costa Rica Brasil Chile Uruguay Colombia Perú Ecuador Bolivia Paraguay Argentina Venezuela
Títu
lo d
el e
je
Promedio de tarifas medias a clientes industriales por país (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)
Monto expresado en US$/MWh
245,3
132,6
250
32,7
Promedio de 10empresas con tarifa
media más alta
Promedio general CNFL Promedio de 10empresas con tarifa
media más baja
Centro y Suraméria: Tarifa media a clientes industriales (Consumo: 50 MWh/mes, Potencia: 300kW)
Monto expresado en US$/MWh, 2015
Fuente: elaborado por CICR a partir del informe del CIER 2015.
Tarifa Media
Países TLC con CR
Fuente: Tomado de información recopilada por ACOGRACE, 2016
7,5 7,99,3
11,612,9
14,7 15,317 17
16 16
1315
1315
6,4 6,98,7 9,5 10,3 9,7 9,9
12 12
9 8
6,0 6,0 6,3 6,8 6,8 6,9 6,3 6 7 7 74,7 3,9 4,5 5,2 4,8 4,8 4,9 5
10 10 10
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Tarifa Promedio para empresa indicativa en países con TLC con Costa Rica
Estados Unidos México Colombia
Perú Costa Rica (ICE) Costa Rica (CNFL)
Países OECD
Fuente: El Sector Energía y la Competitividad de la Industria Costarricense, DRP, Trejos y Cornick, para OIT, 2016
COMPARACIÓN CON CENTROAMÉRICA
PRECIO CALCULADO A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO PARA UNA EMPRESA TIPO CON UN FACTOR DE CARGA DEL 50% REALIZADA POR CEPAL Y PUBLICADA EN NOVIEMBRE
2015 USANDO PLIEGOS TARIFARIOS AÑO 2015.
Comparación con Centroamérica
FUENTE: CEPAL, CALCULADO PARA EMPRESA TIPO, SEGÚN PLIEGOS TARIFARIOS PARA EL AÑO 2015, FC 50% A DIFERENTES NIVELES DE CONSUMO, Y SIN IMPUESTOS.
Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL
20,08
14,5616,07
23,61 23,524,58
0
5
10
15
20
25
30
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
15000 kWh y 41kW
Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL
20,1
14,58
12,34
23,6 23,222,11
0
5
10
15
20
25
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
50000 kWh y 137 kW
Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL
20,1
14,56
12,24
16,77
21,0522,1
0
5
10
15
20
25
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
100000 kWh 274 kW
Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL
16,87
14,52
12,1
16,33
20,86 20,21
0
5
10
15
20
25
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
930000 kWh 2500 kW
Precio USc/kWh, Empresa Tipo, CEPAL Tarifas año 2015
FUENTE: Elaborado en CICR con datos de CEPAL
16,87
14,52
12,1
16,33
20,85 20,21
0
5
10
15
20
25
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
1488000 kWh 4000 kW
Fuente: Elaborado en CICR con datos de CEPAL.
Guatemala no reportó dato en Estudio de CEPAL del 2005.
142%
95%
80%
65%
35%
00%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panamá Guatemala
% aumento de precio promedio de la electricidad del 2005 al 2013 en dólares
EFECTOS EN COSTA RICA
Efecto en la Industria
Elaborado en CICR con datos de ARESEP
5.359 5.416 5.382 5.138
4.938 4.793 4.611 4.423 4.137 4.093
2.214
2.289 2.372 2.394 2.462 2.502 2.465 2.456 2.502 2.491 2.380
1.585 1.363 1.297
1.080 1.004 1.008 1.020 1.038 1.088 414
231 -
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Abonados Industriales: -20% país, -24% ICE, -54% CNFL, -9% JASEC
ICE CNFL ESPH JASEC COOPERATIVAS
Sector Industrial el más afectado…
Fuente: Elaborado en CICR con datos de ARESEP
2.204
2.250 2.2072.031 2.088 2.090 2.145
1.8382.108 2.061
3.184 3.283 3.344 3.312 3.355 3.384 3.474 3.476 3.514 3.606
2.235 2.440 2.601 2.693 2.832 2.907 3.071 3.150 3.2383.414
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ventas en GWh por sector-6% Industrial, +13% Residencial, +53%
Comercial, promedio 19% de 2006 a 2015
Residencial Comercial Industrial
CNFL perdió 54% de clientesen 9 años
COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
TOTAL DE CLIENTES INDUSTRIALES De 2006 a 2015
2006 2011 2014 2015 %
ICE 5359 4793 4137 4.093 -24%
CNFL 2380 1004 1038 1.088 -54%
JASEC 414 374 394 378 -9%
ESPH 231 265 366 390 69%
COOPERATIVAS 2214 2502 2502 2.491 13%
TOTAL 10597 8937 8437 8.440 -20%
FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP
VENTAS A LA INDUSTRIA EN MWh
CNFL: perdió 30% de ventas a industriales en 9 años
COSTA RICA: SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
VENTAS EN MWh De 2006 a 2015
2006 2011 2014 2015 %
ICE 1.068.365 1.097.175 1.164.393 1.088.879 2%
CNFL 704.722 543.374 507.310 490.424 -30%
JASEC 138.504 132.123 145.250 168.739 22%
ESPH 168.781 182.515 155.850 169.521 0%
COOPERATIVAS 123.882 135.200 134.716 143.416 16%
TOTAL 2.204.255 2.090.387 2.107.519 2.060.979 -6%
FUENTE: ELABAORADO EN CICR CON DATOS DE ARESEP
AL SECTOR INDUSTRIAL
Ventas crecen 1,95% anual en promedio en 9 años
El aumento por tarifa en 9 años fue de 129%, equivalente a un 11% anual sostenido
2006 2015 AUMENTO EN 9 AÑOS
ABONADOS 1.279.427 1.646.685 29%
VENTAS MWH 7.820 9.344 19%
VENTAS MILL COLONES326.987 811.669 148%
AUMENTO PROMEDIO EN TARIFAS 129%
AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE TARIFA PROM 11%
AUMENTO ANUAL PROMEDIO DE VENTAS EN UDS. 1,95%
COMBUSTIBLES
1- Precios Internacionales
2- Impuesto Único
3- Rezago por Metodología
4- Efecto RECOPE
Precios con impuestos en CentroaméricaSemana del 19 al 25 de junio
G L P
Precios Gasolina Sup.Semana del 19 al 25 de junio
Precios Gasolina RegularSemana del 19 al 25 de junio
Precios Gasolina RegularSemana del 19 al 25 de junio
Impuesto Único
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
Costa Rica: impuesto único a los combustibles2001-2015
Gasolina superior Gasolina plus 91 Diésel Keroseno Búnker Asfalto AC-20, AC-30 y PG-70Diésel pesado o gasoleo Emulsión asfáltica LPGAv-Gas Jet fuel A-1 Nafta LivianaNafta Pesada
Fuente: Intendencia de Energía, Aresep. 2015
Efecto RECOPE
RECOPE
Resumen Estado de Resultados - En Millones de Colones-
2010 2011 2012 2013 2014 2015
VENTAS 1.314.976,26 1.522.170,28 1.587.759,21 1.624.164,76 1.715.603,67 1.241.045,00
COSTO DE VENTAS 1.182.446,25 1.417.782,50 1.489.914,15 1.493.856,79 1.572.513,05 1.128.241,00
UTILIDAD BRUTA O INGRESOS DE OPERACIÓN132.530,01 104.387,78 97.845,06 126817,77 142.880,32 112.803,00
GASTOS DE OPERACIÓN 71.561,23 82.998,39 91.528,41 100.772,65 106.262,11 112.917,00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 60.968,78 21.389,39 6.316,65 26.045,12 36.618,21 113.537,00
Fuente: Elaborado en CICR con información de EF de RECOPE
59.664 62.20371.561
82.99891.528
100.773106.262
112.917
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RECOPE: GASTOS DE OPERACIÓN
Efecto RECOPE
Elaborado en CICR con datos de EF. RECOPE y BCCR
4%
15%16%
10% 10%
5%6%
4%
6%5% 4% 5% 5%
-0,8%-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
RECOPE: GASTOS OPERATIVOS VRS. INFLACIÓN
Aumentos en Gastos de Operación Aumentos en IPC
Efecto Rezago: mesconsulta pública
Conclusión: Expectativas
• 1- Caso eléctrico, se espera el efecto de la entrada en la tarifa de PH Reventazón, que implica aumento en cuota de arrendamiento y en depreciación, dado que una parte va al balance y otra queda fuera, que es el componente del fideicomiso. (Estimaciones preliminares entre un 5 % y un 11% en la tarifa de distribución, esperamos cifras oficiales para aclarar el impacto final)
• 2- Caso de la CNFL, se presenta amenaza por reconocimiento de efecto de activos tóxicos y rezago tarifario que reclama del año 2015.
• Por tanto la expectativa es de aumentos en enero 2017
• En el caso de los combustibles ya se perdió la rebaja histórica, anunciada en 2016 y se han recuperado los precio del crudo….
• Conclusión: Seguimos perdiendo competitividad en el modelo energético costarricense
Muchas Gracias
PROPUESTAS DE CICR: SECTOR ELÉCTRICO• CORTO PLAZO: Brindar tarifa competitiva a la Industria, usando
los beneficios del MER, para aumentar demanda eléctrica y promover el empleo.
• MEDIANO PLAZO: Incorporar mayor eficiencia en el SEN a través de mejoras en regulación a través de fijaciones tarifarias de ARESEP. Tarifas horarias obligatorias, reducción de pérdidas, eliminación de excesos que se cargan a tarifas contra la Ley y permitir cada vez más la generación distribuida, etc.
• MEDIANO PLAZO: Introducir competencia en la generación Eléctrica, modernizando la legislación para que el ICE no sea juez y parte, como rector del sector y operador verticalmente integrado, haciendo la planificación, generación, controlador del despacho, transmisión y distribución de la electricidad.
PROPUESTAS DE CICR: SECTOR COMBUSTIBLES
• Corto Plazo: Eliminar los impuestos a los combustibles de uso Industrial como el búnker y Gas LPG.
• Introducir mejoras en el proceso de fijación tarifaria para aumentar la eficiencia en la operación de la cadena de importación y distribución de combustibles.
• Explorar y explotar el gas natural en el país .
• Introducir competencia a RECOPE en la importación y distribución de combustibles.