payu gfk araştırması - online alışveriş, motivasyon ve bariyerler

OnlineAlışverişMotivasyonveBariyerler

BuraporGfK tarafındanPayUiçinhazırlanmıştır

Nisan2016

• Bu rapor, iki farklı bölümden oluşmaktadır;• İlk Bölüm (Kalitatif Araştırma)

• Seçilen hedef kitlenin bakış açılarını, davranışlarını ve fikirlerini anlamaya çalışan kalitatif temelli bir araştırmadır.

• Bu sebeple, her kalitatif araştırmada olduğu gibi, bu raporda yer alan bilgiler kantitatif anlamda değerlendirilmemelidir.

• Üstelik, bu çalışma küçük ama uygun bir örnekleme ait bireylerin davranışları, tercihleri ve fikirlerini yansıtmaktadır.

• Ikinci Bölüm (Tüketici Yaşamı / Consumer Life Report)• GfK’nın her yıl Türkiye’de 15 yaş ve üzeri, toplam 1.635 kişi ile online görüşme

tekniği kullanarak gerçekleştirdiği araştırması Consumer Life Raporu’nun kantitatif sonuçları

Uyarı

İlkBölümKalitatif AraştırmaRaporu

Online alışverişe yönelik motivasyon ve bariyerlerin anlaşılması ve online alışveriş alışkanlıklarının analiz edilmesi

1,5-2 saatlik kalitatif fokus grup toplantıları (Convince me tekniğiyle)

# FGTYaşCinsiyetKullanım1Kadın & ErkekOnline alışveriş yapan ve yapmayan125-35

Online Alışveriş Yapan ve Yapmayan

• 18-24 Yaş Kadın & Erkek• 25-35 Yaş Kadın• 25-35 Yaş Erkek• 36-45 Kadın• 36-45 Erkek125-35Erkek136-45Kadın136-45ErkekToplam 5 Fokus Grup Toplantısı (Convince Me)

.

• 6’şar katılımcı ile gerçekleştirilen 5 fokus

grup toplantısı• İstanbul, GfK kalitatif stüdyoları

• Saha Çalışması: 2-3-4-5 Şubat

• Rapor Teslimi: 17 Şubat

Neden? Nasıl? Kim?

Ne zaman?Nerede?Kaç Kişi?

AraştırmaÖzeti

Tüketici Profilleri

18-24 yaşİstanbulAkıllı telefon ve laptop ve tableti aynı anda kullanabiliyor.

Ailesiyle ya da yurtta yaşıyor. Yaz dışında yoğun olarak okulda vakit geçiriyor ancak arkadaşlarına ve eğlenceye de vakti var. Gezmeyi seviyor.

Üniversite Öğrencisi Profili

25-35 yaşİstanbulAkıllı telefonu var, laptopı işte kullanıyor

5-10 yıllık evli. Çocukları 2-7 yaş arasında. Hem işte hem evde tam zamanlı çalışıyor. Genelde yorgun ve kendine ayıracak zamanı az.

25-35YaşÇalışanKadınProfili

25-35 yaşİstanbulAkıllı telefonu var, laptopı evde çok sık kullanmıyor.

Çocuklar küçük olduğu için iş dışındaki zamanda onlarla ilgilenmeye, oynamaya çalışıyor. Bu nedenle kendine ayırdığı zaman daha az.

25-35Yaş Çalışan Erkek Profili

36-45 yaşİstanbulAkıllı telefonu var. Laptopı iş dışında pek kullanmıyor.

Çocuklar büyüdüğü için kendine vakit ayırabiliyor. Pek çok hobisi var. Arkadaşları ve kız kardeşleriyle gezmeyi seviyor.

36-45YaşÇalışanKadınProfili

36-45 yaşİstanbulAkıllı telefonu var, laptopını film ve maç izlemek için kullanıyor.

Çocukların yaşları büyük olduğu için hobilerine vakit ayırabiliyorlar. Hala yoğun bir şekilde çalışsa da daha fazla «kendine ait zaman» şansı var.

36-45YaşÇalışanErkekProfili

Tüketici Yolculuğu

TüketiciYolculuğu

Tetiklenme(Nasıl?)

Siteye Gidiş(Hangi Site?)

Ürünü Seçme(NeAlıyor?)

Ödeme(Hangi

Araçlar?)

Tetiklenme(Nasıl?)

Spontan

İhtiyaç

Kadınlarda birincil tetikleyici

Erkeklerde birincil tetikleyici

Farklı siteler ve fiziksel mağazalardan

araştırma Daha önce alışveriş

yapılmamış sitelerden yapılabilir

Tesadüfen karşılaşma ve satın alma var

Kampanya olması bir artı olsa da şart değil

Kampanya ve reklamların etkisi

yüksek Takip edilen siteleri gezerken yapılma

ihtimali daha yüksek

TetiklenmeAlışverişyapmayanasılkararveriyor?

1

2


İhtiyaç• İhtiyaç temelli tetiklenme kadınlarda da olmakla beraber erkeklerde daha yoğun• Geleneksel alışveriş kanallarında da olduğu gibi erkeklerin «vitrinlere bakma» alışkanlığı daha az• Daha hedefli, ihtiyaca yönelik alışveriş yapmayı tercih ediyorlar• Bir ihtiyaç söz konusu olduğundan pek çok farklı siteden ürün ve fiyat karşılaştırması yapıyorlar ve

fiyat karşılaştırma sitelerini kullanıyorlar• Belli bir siteye bir kampanya reklam nedeniyle yönelme ihtimalleri spontan alışverişlere göre daha

düşük. Çünkü daha marka, model, ürün yönelimli hareket ediyorlar• Bir arayış içinde olduklarından her zaman alışveriş yaptıkları sitelerin dışında sitelerle de

karşılaşabiliyor, şartları beğenirlerse buralardan da alışveriş yapabiliyorlar.

Spontan•Spontan alışveriş eğilimi kadınlarda erkeklere göre daha yüksek. •Alışveriş geleneksel kanallarda da kadınlar için bir vakit geçirme aracı olduğundan günlük olarak alışveriş sitelerine girip gezinebiliyorlar. Ancak planlı alışveriş de yapıyorlar.•Gerek sosyal medyada, gerekse çeşitli sitelerde karşılaşılan reklam ve kampanyaların etkisi bu tarz alışverişlerde daha yüksek. Belli bir ihtiyaca doğrudan cevap vermese de merak uyandırıp alışverişe yönlendirebiliyorlar.•Sürekli takip edilen günlük, haftalık olarak takip edilen sitelerde yapılma ihtimali ise daha yüksek.Yeni gelen bir ürün, bir kampanya ya da indirim satın almaya yok açabiliyor.

TüketicininAğzından

Ben seyrek yapıyorum. Daha çok elektronik aletler kıyaslaması oluyor. Kampanyaları da takip ediyorum. Acil almak istediğimde değil

düşündüğüm şeyi ucuza buluyorsam alıyorum.

Üniversite öğrencisi İhtiyacım varsa girdiğim bir kaç site var. Oraya giriyorum, ürünün fiyatına bakıyorum. Bir de

mağazadaki fiyatına bakıyorum. Fiyatı düşünce uyarı ver diye kısım var. Oraya uyarı

bırakıyorum. 15-20 gün sonra kampanya oluyor, düşüyor. O zaman alıyorum.

36-45, Çalışan Erkek

SiteyeGidiş(HangiSite?)

Onlinealışverişsiteleri:Hangisiteleritercihediyor?

MarkafoniTrendyol

1V1YMorhipo

GittigidiyorHepsiburadan11.com

Sahibinden

Anne LütfenEbebekÇiçeksepetiD&R

LCWDefacto

Tozlu

Hızlıal

Aliexpress/AlibabaAmazon

ebay

KliksaSanalpazar

Migros

InstagramGetir


Fırsat siteleri•Birden fazla markayı bünyesinden barındıran ve sürekli kampanya/ fırsat sunan siteler.•Seçenek fazlalığı ve indirimleri beğenilirken ürünlerin geç gelmesi bir eksi olarak görülüyor.

Pazaryerleri•Her kategoriden her tür ürünü bir arada bulabilecekleri siteler.

• Pek çok ürünü bir arada bulabilmek, başka sitede araştırmak zorunda kalmamak en büyük artıları olarak görülüyor.

Mağaza siteleri• Fiziksel mağazası olan markaların siteleri.• Etraflarında bu mağazalardan varsa buradan görüp beğendikleri ürünleri indirime

girince siteden almayı tercih edebiliyorlar. Fiziksel mağazası olan markalar tüketiciye daha fazla güven verebiliyor, muhattap bulabileceğine daha çok inanıyor.


Yurtdışı siteler•Yurt dışından ürün alımına imkan tanıyan siteler.•Kullanımı en düşük alışveriş siteleri. Tüketici henüz yurt dışı alışverişi konusunda kendini yeterince güvende hissetmiyor.

Özelleşmişsiteler• Tek bir kategoriye odaklanmış siteler.• Belirli ve net bir ihtiyaç anında kullanılıyorlar.

Marketsiteleri• Kullanımı oldukça düşük. Çok az zamanı olan çalışan annelerce tercih edilebiliyor.

Ürünlere anında ihtiyaç duyulabilmesi ve seçme imkanının olmaması bariyer oluyor.

Instragram• Instagram’dan alışveriş çok sınırlı. Muhattabın bir şahıs olması güven sorunu yaratıyor.

Tercih edenler ise tavsiye edilen, kullanıcısı çok hesaplardan alım yapıyorlar. Bu sayede fiziksel mağazası olmayan, tasarım ürünlere ulaşabiliyorlar.

ÜrünüSeçme(NeAlıyor?)


Birincil: Ulaşım biletleri (Uçak, otobüs, gemi) / Etkinlik biletleri (sinema, tiyatro, konser)

• Ulaşım ve etkinlik biletlerinin online olarak satın alınmasını, online alışverişin bir uzantısı olarak görmüyorlar.

• Günlük hayata kolayca girmiş, fiziksel satın almayı neredeyse ortadan kaldırmış. • Üniversite öğrencileri, özellikle etkinliklerde, mekana önceden gitme mecburiyetinden kurtardığı için

tercih ediyorlar.

İkincil: Beyaz eşya, küçük mutfak aletleri / Mutfak eşyası / Kitap, kırtasiye / Hazır yemek

• Özellikle beyaz eşyalarda marka ve model adıyla arama yapılıp, markanın güvencesiyle ürün almak mümkün olduğundan tercih ediyorlar.

• Mutfak eşyası, kitap gibi ürünler ise «düşük riskli» ürünlerden sayılıyor ve kolay satın alınıyor.

Üçüncül: Giyim / Ayakkabı / İç çamaşırı / Mobilya ve ev tekstili / Cep telefonu, bilgisayar vb

• Giyim kategorisi,en riskli bulunan ürün gruplarını içeriyor. Burada beden uyumu, renk, kumaş gibi kaygılar devreye giriyor.

• Mobilya ve ev tekstili de giyim gibi model, renk kaygılarının yaşandığı bir kategori. • Cep telefonu ve bilgisayar ise yüksek fiyatlı olmaları, orijinallik, garanti gibi kaygılarla riskli bulunuyor.

Ödeme:Hangiaraçlarlaödemeyapmayıtercihediyor?

Kredi kartı• En sık kullanılan yöntem.• Peşin fiyatına taksit yapmak, puan kullanmak gibi özellikler nedeniyle avantajlı.• Online alışverişçiler için 3DSecure ile kullanıldığı sürece bir güven sorunu oluşturmuyor.• Online alışveriş yapmayanları güvenlik açısından en çok endişelendiren yöntem.

Kapıda ödeme• En sık tercih edilen ikinci yöntem.• En büyük avantajı kredi kartı/ hesap bilgileri çalınma endişesini ortadan kaldırması.• Online alışveriş yapmayanların ileride tercih edebileceklerini belirttikleri bir yöntem.• Online alışverişçiler ürün fiyatlarını çoğunlukla artırması nedeniyle tercih etmeyebiliyor.

Sanal kart• Çok sık tercih edilen bir yöntem değil.• Online alışveriş yapanlar tarafından biliniyor ve bir kısmı tarafından kullanılıyor.• En büyük avantajı, güvenlik sağlaması.• Online alışveriş yapmayanlar tarafından bilinmiyor.

Mobil cüzdanlar, alternatif ödeme araçları• Tüketicilerin bir kısmı tarafından bilinen ve çok az kullanılan yöntemler.• Güvenlik ya da kolaylık nedeniyle nadir de olsa tercih ediliyorlar.• Online alışveriş yapmayanlar tarafından çoğunlukla bilinmiyorlar.

Havale / EFT• En az tercih edilen yöntem.• Güvenilir bulmuyorlar, zahmetli olduğunu düşünüyorlar.• Büyük firmalar çoğunlukla bu seçeneği sunmuyorlar.

YGS döneminde çok kitap almıştım. Güzel bir site var YGSüzerine çok indirimli oluyor kitaplar. Hatta sınıftan arkadaşlarımız ile kitap alacağımız zaman internette hep beraber alıyoruz kargo

ücreti olmasın diye.Üniversite öğrencisi

Ben alış veriş yapmak istediğimde tedirgin oldum kredi kartı bilgilerini verirken almak istediğimi alamıyordum eşim sanal kart çıkardı belli limiti var ekstra bir şey çekerlerse de limite kadar

çekiyor. 25-35, Çalışan Kadın

Philips derin dondurucunun fiyatı aynıdır. Girersin bakarsın ama giysi almak için ayakkabı numarası çoğu insanın farklıdır. Kesinlikle internetten alamam, numarası aynı da olsa 8-10 mağaza gezmek zorundayım. Bizzat görmeden giysi alamıyorsun ama elektronik

olduğu zaman, mutfak eşyası olduğu zaman ebatları boyutları o tür şeyler aynı olduğu için. Fiyat olarak bakabilirsin.


Kıyafet ben de kesinlikle almam diye düşünüyorum. Dokunmam ve üzerime olur mu.

Çünkü vücut ölçülerim standart değil. Üstüm ince altım geniş. Oturur mu oturmaz mı küçük mü büyük mü gelir. Orada gösterip başka şey de

gönderebiliyorlar. Belli markaların dışarda görüp oradan almak olabilir ayakkabı konusunda ama

giyim konusunda tereddüt ederim.36-45, Çalışan Kadın

Sanal kart oluşturuyoruz. Sanal kart ya da para kartım var bankada, boş. Ona ne alacağım, 200 liralık malzeme alacağım

200 lira yatırıyorum.36-45, Çalışan Erkek


Motivasyonlar

Fiyat Her tüketici segmenti için internetten alışverişin birincil nedeni. Mağazaya göre düşük fiyata satın alma imkanı online alışverişe yönlendiriyor. Fiyat düşünce haber verebilmesi de ilgi çekiyor.

Zaman kazanmak Mağazada kasa kuyruğu, ürün arama, deneme gibi aktivitelerle zaman kaybetmemek her segment için ama özellikle de çalışan genç anneler için çok önemli.

Ürün ve ebat çeşitliliği Bir mağazada bulunmayacak kadar çok fazla ürünü, üstelik de mağazada bulunmayacak beden, renk, ebatlarda bulabiliyorlar.

Ürün yorumları Ürünlerin diğer kullanıcılar tarafından beğenilip beğenilmediğini anında okuyabilmek de çok işlerine yarıyor. Çok yorumu olan ürünler daha fazla tercih ediliyorlar.

Kargo ile gönderim Şehir dışına, mağazalardan uzak semtlere ürün gönderilebiliyor. Ağır ürünleri taşımak zorunda kalmıyorlar.

Tek başına, rahat Özellikle erkekler mağaza ve AVM kalabalığına girmekten hoşlanmıyorlar. Kadınlar ise çocukları yanlarındayken alışverişte zorlanıyorlar ve online alışveriş bu zorlukları ortadan kaldırıyor.

Motivasyonlar:Nedenonlinealışverişyapıyorlar?

Motivasyonlar

Seçenekleri karşılaştırma imkanı / Farklı siteleri karşılaştırma

Aynı site içinde birbirine benzeyen ürünleri karşılaştırıp aralarındaki benzerlik ve farklılıkları görme imkanı olduğu gibi akakçe, cimri gibi sitelerle farklı sitelerdeki aynı ürünün fiyatları da karşılaştırılabiliyor.

Sıralama kolaylığı Site içinde ürünler çeşitli kriterlere göre sıralanabiliyor. Fiyat, beğeni, tercih edilme miktarı gibi. Bu da seçimi kolaylaştırıyor.

Aranılan ürünü kolayca bulma Arama motorları sayesinde birkaç anahtar sözcükle istenilen ürün kolayca bulunabiliyor.

İndirim ve kampanya haberlerinden haberdar olma

Üye oldukları online alışveriş sitelerinden indirim ve diğer kampanya haberleri geliyor. Siteye anında girip bunlardan yararlanabiliyorlar.

Ulaşması zor ürünleri bulmak Özel tasarım ürünler mağazalarda satılmayabiliyor. Bunlara ulaşmanın tek yolu online almak.

Yurtdışından alışveriş Yurtdışına çıkmayanlar için ülkede olmayan ya da daha uygun fiyatlı ürünleri satın almanın tek yolu online alışveriş.

Motivasyonlar:Nedenonlinealışverişyapıyorlar?

Bariyerler

Muhattap bulamamak Özellikle ürünle ilgili bir sorun çıktığında ya da bir soru sormak gerektiğinde ortaya çıkıyor. Fiziksel mağazası olmayan bir sitenin sorun çıktığında telefona da çıkmayabileceğini düşünüyorlar.

İade/değişim süreciEn önemli bariyerlerden biri. İade ya da değişimin yapılamayacağı endişesi olduğu gibi bu sürecin çok uzayacağı, kargo ücretinin tüketiciye ödetileceği gibi endişeler de var. İade etmek için kargo firmasına kadar gitmek zorunda kalmak ve para iadesinin geç yapılması da önemli bariyerler.

Kredi kartı ve kimlik bilgilerinin çalınması endişesi

Çok önemli bir başka bariyer. Basında bu konuda sıklıkla çıkan haberler ve çevrelerindekilerin tecrübeleri de bu kuşkuyu güçlendiriyor. 3DSecure sisteminden haberdar olmayanlar arasında çok güçlü olan bu bariyer bu sistemi bilen bazı tüketicilerin de endişeleri arasında.

Geçmiş olumsuz tecrübelerGeçmişte ismi çok duyulmamış internet sitelerinden ya da alışveriş kanallarından satın alma yapmış ve ürünü gelmemiş, yanlış ürün gönderilmiş ve sonrasında sorununu çözememiş kişiler için önemli bir bariyer.

Görsellerin gerçeği yansıtmaması

Özellikle giyim, ayakkabı ve tekstil ürünleri için ürünün beklenen renkte çıkmaması, kumaş/ deri kalitesinin görünenden farklı olması gibi kaygılar öne çıkıyor.

Deneme imkanının olmaması Giyim ve ayakkabıda ürünün üste olmaması en önemli endişelerden biri. Teknoloji/elektronik kategorisinde ise ürünü deneyip çalıştığını görememek bir bariyer olarak karşımıza çıkıyor.

Bariyerler:Nedenonlinealışverişyapmıyorlar?

Bariyerler

Kapıda ödemenin fiyatı artırması

Kredi kartı kullanmayan ya da online alışverişte kullanmayı sevmeyenler için kapıda ödeme en uygun seçenekken bu ödeme şeklinin fiyatları artırması önemli bir bariyer oluyor.

Küçük esnafa zarar vermek Özellikle daha geleneksel, mahalle hayatı süren kişiler, büyük şirketlerden online alışveriş yaparak esnafın kazancını engellenmesinden rahatsız olabiliyorlar.

İnsan ilişkisi ve sıcaklık olmaması

Geleneksel tüketiciler mağazada çalışanlarla konuşmaktan, onlardan fikir almaktan, sohbet etmekten hoşlanıyorlar.

Eksik bilgilendirme endişesi Ürünün doğru tanıtılmaması, özelliklerinin eksik/yanlış tarif edilmesi, garanti süresi/koşulları gibi bilgilerin yanlış olmasından endişeleniyorlar.

Teslimat süresinin uzun olması İdeal teslimat süresi 3 gün olarak tanımlanıyor ve bundan uzun sürede gelecek her şey «geç teslimat» sayılıyor.

Teslimat sırasında yerinde olmama ihtimali

Kargo geldiğinde iş yerinde ya da evde olmamaktan endişe ediyorlar. Ürünü başka birine ya da yere teslim ettirmek akıllarından pek geçmiyor.

Ürünün yolda zarar görmesi endişesi

Kırılabilir ürünlerin taşınırken zarar görmesinden, bu zararın ise şirket tarafından karşılanmamasından endişe ediyorlar.

Pazarlık yapamamak Özellikle esnaftan alışveriş eden kişiler hem düşük fiyat alabilmek için hem de keyif aldıklarından pazarlık yapmayı seviyorlar.

Ürünü anında kullanamamak Beğenip heveslenerek aldıkları bir ürünü anında kullanabilmek istiyorlar.

Bariyerler:Nedenonlinealışverişyapmıyorlar?

İnternette her zaman daha uygun bulacağıma inanıyorum. Kampanyalara bakarım. Dışarıda bakarım hemen almam. Bir internetten bakarım. Benim de en çok kullandığım şey elektronik eşyaları karşılaştırmak. İnternetten tıklayınca

hepsini yan yana diziyor. O özellik çok iyi.Üniversite öğrencisi

Tanınan bir yüz olması etkili oluyor. Ebru Şallı koleksiyonu vardı internette. Onun üzerinde ürünü görünce daha cazip

geliyor. O da giyiniyor gibi içselleştirme mi oluyorbilmiyorum.

Üniversite öğrencisi

Reklamlarda iade olayının biraz daha altı çizilmesi gerekiyor. Çoğu insan iade edeceğini bile bilmiyor. Sitenin tüm koşullarını okumuyorsun alırken. İade koşullarında süre biraz daha uzun. 10-15 gün beklemen gerekiyor

tekrar gelmesi için. Bu kısa sürede olursa korku aşılabilir.Üniversite öğrencisi

Ben elektrik süpürgesi almıştım. Zamansızlık vardı. Mağazacı sizi yönlendirirken ya diğer ürünün özelliklerini söylemiyor ya bilmiyor ya ürün olmuyor bu yok elimizde teşhir ürün var stokta gözüküyor bakıyorsun olmuyor. İnternetten karşılaştırma yaparken o indirimi gördüm.

Karşılaştırma yapmak zamansızlık direk aldım hiç düşünmeden.

25-35, Çalışan Kadın

Geçenlerde küçük ev aletleri bozuldu internetten araştırdım güvenemedim kart bilgilerinden dolayı internete girdim tüm

bilgileri yazdım iptal ettim. Caddeye çıktım beyaz eşya satan bir yere gittim bütün parçalara baktım gidip aldım. Bana bir

zorluğu oldu zamanım gitti. 25-35, Çalışan Kadın

Gün belirliyoruz onun için çıkıyoruz alış veriş yapıyoruz gezip oyalanıyoruz. En azından dışarıda vakit geçiriyoruz.

İnterneti düşünüyorum da şimdi bu yüzden de tercih etmiyor olabilirim. Hepsini oradan alırsam ihtiyacım olmayacak

çıkmaya da gerek olmayacak. Bu bana bir bahane oluyor dışarı çıkmak için.

25-35, Çalışan Kadın


İnternet alış veriş güzel zamandan aileye vakit ayırmak konusunda artı puan oldu. Şunu düşündüm her şeyi

internetten alırsak mahalledeki esnaf mağazadaki insanlar para kazanması gerekiyor bunları yitireceğiz. Her şeyi

internetten alırsak. 25-35, Çalışan Kadın

Gördüğü şeyi alırken insanların cep telefonu alırken bile dokunması gerekiyor ellemesi gerekiyor. Gözle görmesi gerekiyor. Ben bunları gördükten sonra oradan almayı

insanlarla konuşmayı tercih ediyorum. Bozulduğu bir şey olduğu takdirde bulabileceğim bırakabileceğim birisi var.

İnternette öyle bir şey yok. 25-35, Çalışan Erkek A ürününü dışarıda soruyorsunuz. Örnek veriyorum 15 lira

diyor. İnternette en ucuzdan başlıyor en pahalıya kadar sunuyor. O firmanın güvenilirlik durumuna göre de

değişebiliyor. A firmasından almışsındır daha önce sıkıntı varsa almazsın bir daha.



Burada bir de alışkanlık önemli olan. O rahatlığa alışınca belki ben de yapacağım. Mesela kedinin kumu çok zor

oluyordu. Ayağıma geliyor çok rahatladım. Bir iki tane iyi bir şey yapsam bana da iyi gelecek. Ama ben bir de seviyorum

gezerek alışveriş yapmayı.36-45, Çalışan Kadın

Açıkçası çok fazla internetten alışveriş yapmayı güvenli bulmuyorum ama daha sonra sanal kartlar çıktı, büyük

mağazaların sitelerinden almak mantıklı. Bir yerde gezmeniz gerekiyor özellikle elektronik eşyalar ile ilgili. Giyimde markalı

ürünler olduğu zaman spor mağazalarında falan deniyorsunuz. Aynısını internetten ucuza alabiliyorsunuz.


MotivasyonveBariyerlerYaşamDönemi(LifeStage)Analizi

Tüm yaşam dönemleri için birincil online alışveriş motivasyonu «fiyat». Uygun fiyat, promosyon, kampanya, peşin fiyatına taksit gibi özellikler çok önemli.

• Üniversite öğrencileri için en önemli bariyer «iade/değişim» sürecinde yaşanan zorluklarken 25-35 ve 36-45 yaş gruplarında «kredi kartı bilgilerinin çalınması» endişesi ön plana çıkıyor. Gençlerin teknolojiyle daha ilgili olmaları ve finansal işlemlerin online işlediği bir dönemde çocukluklarını geçirmiş olmaları bunun önemli nedenlerinden biri.

• Üniversite öğrencileri, özellikle de erkekler için en önemli motivasyonlardan biri mağaza kalabalığına girmeden, rahat alışveriş yapmakken, kadın üniversite öğrencilerinin mağaza gezmekten hoşlandığını görüyoruz

Üniversite öğrencileri

• 25-35 yaş arası tüketiciler, çocuklarının küçük olması nedeniyle kendilerine pek vakit ayıramadıklarından boş zamanlarını da alışveriş ile geçirmek istemiyorlar. Bu nedenle birincil motivasyonları zaman kazanmak

25-35 yaş

• 36-45 yaş tüketiciler ise daha fazla boş zamanları olduğu için ürün çeşidinin fazla olması ve bulması zor ürünleri bulmak daha önemli.

36-45 yaş

Life Stage

Online Alışveriş Yapanlar Online Alışveriş Yapmayanlar

Motivasyonlar Bariyerler Motivasyonlar Bariyerler

18-24

• Ürün çeşitliliği• Fiyat• Tek başına, rahat-mağaza

kalabalığı yok• Bulunması zor, tasarım

ürünler bulmak

• Fiyat• Ürün çeşitliliği• Mağazada olmayan ürünü

bulabilmek• Seçenekleri

karşılaştırabilmek

• İade ve değişim süreci zor

• Mağaza gezmek eğlenceli

• Görseller gerçeği yansıtmıyor

• Deneme imkanı yok

25-35

• Zaman kazanma• Fiyat• Tek başına, rahat-çocuklar

yok• Ürünleri karşılaştırabilme• Arama ve sıralama

kolaylığı

• Fiyat• Zaman kazanma

• Bilgilerin çalınması endişesi

• İade ve değişim süreci• Farklı, yanlış ürün

gelmesi endişesi• Aşırı harcama endişesi

36-45

• Ürün çeşitliliği• Fiyat• Zaman kazanma• Taşımak zorunda

kalmamak• Bulunması zor, tasarım

ürünler bulmak

• Elektronikte taklit, garantisi yetersizürün gelmesi endişesi

• Fiyat• Zaman kazanma

• Farklı, yanlış ürün gelmesi endişesi

• Deneme imkanı olmaması

• Mağaza gezmekten hoşlanmak

MotivasyonveBariyerlerYaşamDönemi(LifeStage)Analizi

Traditionalist (Muhafazakarhayattarzında,geçmiştengelengelenekvekurallaragöreyaşamaktanhoşnutolanlar)

• Traditionalist segmente dahil olan tüketiciler, online alışverişi geleneksel alışverişin bir uzantısı olarak görüyorlar. Onlar için mağazada denenen ürünü daha uygun fiyata sitede bulmak, bedeninin bulamadığı ürünü bulabilmek, bu arada farklı seçenekleri karşılaştırarak tasarruf yapmak önemli.

• Traditionalistler, en çok sitelerin güvenliğinden endişe ediyorlar. Kredi kartı bilgilerini vermek onlar için çok zor. Geleneksel alışveriş kanallarının insan ilişkisi, pazarlık yapabilmek gibi özelliklerinden de kopmak istemiyorlar.

Socialrational (Dünyavediğerinsanlarınhaklarıiçinuğraşan.Hertürlüfikre,kültüreveyaşamtarzınasaygıduyanlar)

• Socialrational segmente dahil tüketiciler ise, başka aktivitelerle geçirebilecekleri zamanı alışverişe ayırmak istemiyorlar.

• Esnafla ya da satış elemanları ile ilişki kurmayı çok fazla sevmiyor, kendi başlarına rahat alışveriş yapmayı tercih ediyorlar. Farklı ürünler bulabilmek ve yurt dışından alışveriş de onlar için değerli.

• Socialrationallar için en önemli bariyer iade/değişim süreci. Bunu da zaman kaybı olarak görüyorlar. Ayrıca beğendikleri ürünü hemen kullanabilmek istiyorlar.

MotivasyonveBariyerlerDeğerSegmenti (ValueSegment)Analizi

Value SegmentOnline Alışveriş Yapanlar Online Alışveriş Yapmayanlar

Motivasyonlar Bariyerler Motivasyonlar Bariyerler

• Fiyat• Seçenekleri

karşılaştırma imkanı• Mağazada olmayan

ürün ve bedeni bulabilme

• İade/ değişim süreci • Fiyat

• Kredi kartı ve kimlik bilgilerinin çalınması

endişesi• Ürünün ulaşmaması

endişesi• Küçük esnafa zarar

vermek• Pazarlık yapamamak

• Zamandan kazanma• Tek başına, rahat

• Ulaşması zor ürünleri bulabilmek

• Yurt dışından alışveriş

• Zaman kazanma

• İade/ değişim süreci• Deneme imkanının

olmaması• Ürünü anında

kullanamamak

MotivasyonveBariyerlerDeğerSegmenti (ValueSegment)Analizi

• Kurumsallık ve marka değeri• Kurumsal, marka değeri yüksek sitelerden alışveriş yapmak, ürünün kalitesiyle

ilgili güven sorunlarını azaltıyor. Bir sitenin kurumsal ve marka değerinin yüksek olduğunun ipuçları ise:

• Sık ve yaygın reklam yapmak• Arkasında bilinen, güçlü bir holding olması• Fiziksel mağazası olan bir firma olması• Başka kullanıcılar tarafından sıklıkla tavsiye edilmesi (Şikayetvar gibi siteler de

incelenebiliyor)• Böylece kullanıcı,

• Ürününün zamanında ve doğru geleceğinden emin oluyor, • Bir sorun yaşaması durumunda başvurabileceği bir muhattap olduğunu biliyor,• Gerekirse değişim/iade yapabileceğine inanıyor.• Ayrıca böyle bir kurumsal markanın gerekli güvenlik önlemlerini alarak kredi kartı ya

da kimlik bilgilerinin çalınmasını önleyeceğini düşünüyor.

Güven:Ürün kalitesinden, ürünün teslim edileceğinden,yanlışürüngelmeyeceğindennasıleminoluyorlar?

• Güvenlik önlemleri ve yöntemleri• Marka değeri ve kurumsallığın sağladığı güven hissinin yanı sıra, internetten

alışveriş yapan kullanıcıların bir sitede dikkat ettikleri ipuçları şöyle:• 3DSecure sistemiyle ödeme yapılabilmesià Kredi kartıyla ödeme yapanlar, bu

özelliğe mutlaka dikkat ediyorlar. • Kapıda ödeme yöntemini kullanmak• Sanal kart, limiti düşük kredi kartı, limitli para yüklenmiş debit kart ya da firmanın

limitli para yüklenmiş kartını kullanarak güvenliği artırmak ve çalınabilecek para miktarını düşürmek.

• SSL simgelerine dikkat eden az sayıda kullanıcı bu şifreleme sistemiyle bilgilerinin korunduğunun farkında.

• Bazı sitelerin «sıfır risk» ödeme sistemiyle paranın satıcıya ancak alıcının onayından sonra aktarması da beğenilen yöntemler arasında.

Güven: Kredi kartı/ kimlik/ hesap bilgilerininçalınmayacağındannasıleminoluyorlar?

• Mağazada görme, deneme, bilinen markaya yönelme• Hem internetten alışveriş yapan hem de yapmayanlar için en riskli ürün kategorileri

giyim ve ayakkabı. Birincil engel ürünü denemeden almak;• Bedenden ve duruştan emin değil• Materyalin cinsini ve kalitesini bilmiyor• Rengin fotoğraftaki gibi olmama ihtimali var

• Bazı online alışverişçiler bu engelleri umursamıyor, çoğunlukla sorun yaşamıyorlar. Ancak sorunu minimize etmek için:

• Mağazada önceden deneyip indirim sırasında internetten satın alıyor• Sürekli satın aldığı, bedeninden emin olduğu markalara yöneliyor• İade/ değişim süreci net, kolay, kargo ücretini firmanın karşıladığı siteleri tercih

ediyor.

Güven:Riskliürünkategorilerindedurumnedir?

Büyük holdinglerin olduğu için güven veriyor. Altta ibareler var, internet alışverişinde güvenli diye simgeler

var ama şu an hatırlamıyorum.Üniversite öğrencisi

Teknolojik aletler. Maliyeti çok yüksek olan. Ben çok büyük para ödeyeceksem internetten korkabilirim. Bilgisayar alacaksam o kadar

parayı vermeden önce görmek isterim.Üniversite öğrencisi

Allaha emanet yaşıyoruz yola çıkıyorsun trafik olabilir kaza olabilir. Yolda kalp krizi geçirebilirsin bir şekilde her şeyde risk alıyorsun riski de minimum derecede alıyorsun.

Cep telefonuna mesaj gelsin, güvenilir site bildik olsun herkes almış olsun. Yorumlar olsun onları araştırıp. Bimeks’ten alış veriş yapacağım zaman şikayet vara bakıyorum. Üç beş kere var mı bir şey diye. Ne kadar

hangi yönünden rahatsız olmuşlar. 25-35, Çalışan kadın

Alışveriş yaptığım sitenin güvenilir olduktan sonra alırım. Ben yurtdışından da alışveriş yapıyorum. Yurtdışındaki siteyi ilk

önce inceliyorum, forum sitelerinde bakıyorum ne kadar güvenilir. Daha önce buradan alışveriş yapmışlar mı, yapan

kişiler hayal kırıklığı yaşamış mı? Onu inceliyorum ondan sonra yapıyorum. Yurtdışından alışveriş yapınca para iadesi çok zor

oluyor. 36-45, Çalışan erkek


TüketiciYaşamı(ConsumerLifeReport)2014/15

İnternetKullanıcılarınıAnlamakGfK

32 2923

105

1

38

25

19

9 8

1

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

Yaş(%)

39

52

3

5

40

46

7

4

2

Bekar

Evli

Birlikte Yaşıyorlar

Ayrı / Boşanmış

Dul

MedeniDurum

PazarProfili|KişilikTemelleri

40% 60%

Cinsiyet

4

60

31

5

13

65

18

4

İlkokul & daha az

Lise

Üniversite

Yükseklisans

EğitimDüzeyi

Roper Reports Worldwide 2014 +2015, P1, P5, P6, P8

52

11

6

17

69

ÇalışmaDurumu

41

101118

812

Tam zamanlı çalışanYarı zamanlı çalışanÇalışmayan- Ev HanımıÇalışmayan- ÖğrenciÇalışmayan- EmekliÇalışmayan- İşsiz

n:1.341

İnternettenalışverişyapanlarİnternettenalışverişyapmayanlar

İnternettenalışverişyapanlar

İnternettenalışverişyapmayanlar

n:294

PazarProfili|HaneHalkı

6

16

2529

14

4 36

14

26 28

16

4 2

Bir İki Üç Dört Beş Altı Yedi +

Hane içinde yaşayankişilerin dağılımı (%)

İnternetten Alışveriş Yapmayanlar İnternetten Alışveriş Yapanlar

25 25

33

24 22

36

<6 6-12 13-19

Ebeveynlerinçocuklarınınyaşdağılımı(%)

İnternetten Alışveriş Yapmayanlar

İnternetten Alışveriş Yapanlar

Roper Reports Worldwide 2014+2015, P9, P10, P11, P15

İnternetten alışverişyapmayanların 47%’si,yapanların%51’iaileler oluşturuyor

OnlineAlışverişYapanlar

Aileyi Korumak %85

Dürüstlük %83

Özgüven %80

Özgünlük %79

Özgürlük %79

OnlineAlışverişYapmayanlar

Aileyi Korumak %77

Özgüven %75

Dürüstlük %74

Özgürlük %74

Özgünlük %73

KişiselDeğerlerTop5

Online alışveriş yapan ve yapmayanların ilgili alışverişkategorileriyleilişkileri

Roper Reports Worldwide 2014+2015 based on F2, O6, R2

1stBu kategori hakkında tutku duyuyorum.

=Her zaman yenilikleri deneyen ilk insanlardan olmak istiyorum

=Arkadaşlarım ve ailem ilgili konuda tavsiyelerime güvenir

= İlgili kategori konusunda uzmanım

=

Yiye

cek&

Piş

irme

Alış

veriş

ve

Pera

kend

e

Tekn

oloj

i

Not: Üst 2 kutu birbiriyle bağlantılıdır.

1st

1st 1st

38% 32%

29% 22%

45% 37%

41% 37%

47% 34%

41% 23%

61% 40%

54% 39%

51% 29%

32% 16%

50% 32%

45% 31%

Onlinealışveriş yapanlar

Online alışveriş

yapmayanlar


Online alışveriş

yapmayanlar


Online alışveriş

yapmayanlar

Online alışveriş yapan ve yapmayanların ilgili alışverişkategorileriyleilişkileri

Roper Reports Worldwide 2014+2015 based on H2, H4

Kozm

etik

&Bak

ımSa

ğlık

1st

1st

46% 37%

30% 22%

44% 35%

41% 28%

35% 28%

29% 19%

35% 33%

34% 25%


Online alışveriş

yapmayanlar


Online alışveriş

yapmayanlar

1stBu kategori hakkında tutku duyuyorum.

=Her zaman yenilikleri deneyen ilk insanlardan olmak istiyorum

=Arkadaşlarım ve ailem ilgili konuda tavsiyelerime güvenir

= İlgili kategori konusunda uzmanım

=

Not: Üst 2 kutu birbiriyle bağlantılıdır.

Inovasyon |Tanımlar

Roper Reports Worldwide 2014+2015 K2

20

15

20

20

35

21

23

9

8

23

36

11

24

17

26

22

22

34

27

19

12

7

22

38

13

20

Benzersiz ve gerçekten farklıdır

En son teknolojiyi sunar

İşleri yapmanın daha heyecanlı ya da eğlenceli bir yöntemini sunar

İstediğini ya da ihtiyaç duyduğunu bilmediğin bir şeydir

Arkadaşlarımın fark edeceği bir şeydir

Daha sağlıklı ya da zinde olmanı sağlar

İşleri yapmanın daha hızlı bir yolunu sunar

İşleri yapmanın daha kolay bir yolunu sunar

Problemlere çözüm sunar

İşleri yapmanın daha ucuz bir yolunu sunar

Daha güvende hissettirir

Sıradan ya da rutin süreçleri otomatik çözümlerle değiştirir

Çok karışık olan şeyleri basitleştirir

İnovasyonun vealdıklarıürünlerin kendilerine neanlamifadeettiğiniaşağıdakimaddelerden 3’ünüseçerektanımlayankullanıcılarındağılımı(%)

Online alışveriş yapanlar Online alışveriş yapmayanlar

Inovasyon |Tutumlar

Roper Reports Worldwide 2014+2015 E1d, E1e, F1f

47

38

42

32

35

40

48

30

43

39

37

48

36

49

49

47

4037

40

45

54

31

49

47

47

50

44

54

Bozulmuş yiyecek ve içeceklerden dolayı hastalanmaktan endişe duyuyorum.

Her zaman yeni ürün ve hizmetleri incelerim.

Oldukça para harcamamı gerektiren alışverişlerden önce çok fazla araştırma yaparım.

Bir ürünün ya da servisin kullanımı zor olduğunda o ürüne olan ilgimi kaybederim.

Günlük kullanacağım ürünlerde dahi her zaman yenilik ve eğlence ararım.

Yaşımın ve cinsiyetimin getirdiği sosyal beklentilerle kendimi kısıtlamıyorum

Kendimi dönem dönem şımartmak ve kendime ilgi göstermek benim için önemli

Daha az seçeneğin olması satın almaya karar vermemi kolaylaştırır

Günlük hayatım ve iş hayatım arasındaki dengeyi korumaya çalışıyorum

Evim kim olduğumu ve nelere değer verdiğimi yansıtır

Aldığım ürünlerle ilgili yorumlarımı çevremle paylaşmayı seviyorum

Dış görünüşüm içimdeki zindeliğin yansımasıdır

Nasıl göründüğüm ve ne satın aldığım kişiliğimi yansıtıyor

Bilinen markaları satın almak daha iyidir çünkü bu markaların kalitesine güvenebilirsiniz.


65%Online alışveriş yapanların

Roper Reports Worldwide 2014+2015 R1, K3

74

76

42

35

36

21

13

17

7

15

58

49

18

24

26

10

9

10

3

10

Aile üyeleri

Arkadaşlar

Çalışma arkadaşları / okuldan / iş çevresinden tanıdığı kişiler

Komşular

Aynı ilgi alanı ya da hobiyi paylaştığı kişiler

Aynı gruptan ya da diğer aktivitelerden tanıdığı kişiler

Çocuklarının aktivilerinden tanıdığı kişiler

Online ortamda paylaştığım yorumları okuyanlar

Cami, kilise vb. ibadethanelerden tanıdığım insanlar

Tanımadığım ama rast geldiğim insanlar

Son 12 ayda çevresine alışveriş konusunda tavsiyede bulunmuş kişilerin dağılımı (%)


Etki|Tavsiyeverme

Açıklama

Geniş bir topluluğun aktif bir parçası olmak önemli hissettiriyor

İnsanların bir ürünü neden aldıklarıyla ilgileniyorum

Beğendiğim ürün ve servislerle ilgili yorumlarımı paylaşmayı seviyorum

İnsanlarla ya da yerlerle online iletişim kurmak yüzyüze iletişim kadar iyi olabilir

SosyalÇevreveEtkisi

36

64

Katılıyorum * Diğer

Roper Reports Worldwide 2014+2015 E1k, J1c,j1n, O1a

5446

4060

5347

30

70

Katılıyorum * Diğer

37

63

34

66

4951

Online alışveriş

yapmayanlar (%)

Onlinealışveriş

yapanlar (%)

* Puanlama skalasında, ilgili fikre katılındığını gösteren en yüksek iki seçeneği seçenlerin oranı

SatınAlmaTercihleri|Düşüktutarlıharcamalar

Roper Reports Worldwide 2014+2015 L3a-b

75

3

43

63

6

4

3

2

5

5

1

75

3

21

38

5

3

3

5

2

2

1

Nakit

Çek

Banka Kartı

Kredi Kartı

Mağaza kartı

Para gönderme servisleri

Ön ödemeli kartlar

Mobil cihazlar

Bankaların online ödeme servisleri

Banka ödeme emri

Dijital para birimi (e.g., Bitcoin)

Günlük alışverişlerde(düşük tutarlıharcamalarda)kullanılan ödemearaçlarınındağılımı(%)

Online Alışveriş YapanlarOnline Alışveriş Yapmayanlar

65

3

40

51

7

9

9

16

8

7

11

74

6

27

36

3

7

6

8

4

2

3

Nakit

Çek

Banka Kartı

Kredi Kartı

Mağaza kartı

Para gönderme servisleri

Ön ödemeli kartlar

Mobil cihazlar

Bankaların online ödeme …

Banka ödeme emri


Gelecektekullanılması planlananödemearaçlarınındağılımı(%)

SatınAlmaTercihleri|Yüksektutarlıharcamalar

Roper Reports Worldwide 2014+2015 L3c-d

532

3168

4433432

634

1845

644324

2

NakitÇek

Banka KartıKredi Kartı

Mağaza kartıPara gönderme servisleri

Ön ödemeli kartlarMobil cihazlar

Bankaların online ödeme …Banka ödeme emri


Yüksek tutarlıharcamalardakullanılanödemearaçlarınındağılımı(%)


53

6

32

57

7

7

7

11

7

7

11

65

7

25

40

6

5

7

7

5

4

3

NakitÇek

Banka KartıKredi Kartı

Mağaza kartıPara gönderme servisleri

Ön ödemeli kartlarMobil cihazlar

Bankaların online ödeme …Banka ödeme emri

Dijital para birimi (e.g., …

Gelecekte kullanılması planlanan ödemearaçlarının dağılımı (%)

Alışveriş |Onlinealışveriş yapanların tasarrufyöntemleri

Roper Reports Worldwide 2014+2015 R3, B2

Yiyecek, içecek ve

diğer marketler

Giyim, ayakkabı ve

aksesuar

Sağlık ve Sağlık

hizmetleri

Kişisel bakım ve güzellik

Kupon kullandım 29 34 10 19

Daha pahalı markalardan ucuzlarına geçiş yaptım 21 41 10 19

Alışverişi bir sonraki indirim dönemine erteledim 15 50 10 23

İndirimli mağazalardan alışveriş yaptım 33 54 11 23

İndirim alabilmek için toplu ürün satın aldım 36 26 12 17

İkinci el eşya aldım 14 23 36 21

En uygun fiyatı bulmak için farklı mağazalar arasındaki fiyatları karşılaştırdım35 55 15 29

Takas / değiş-tokuş yaptım 14 29 12 17

Bunların hiçbiri 13 6 29 16

Kategori

Son 3 aydaki alışveriş alışkanlıkları

Alışveriş |MobilCihazKullanımNedenleri

Roper Reports Worldwide 2014+2015 R5a-b, R6

Değişim >10%p/q =

Mağazada mobil cihaz kullanım nedenleri(%)

Kategori

Mobil Tablet

Online AlşYapanlar

Yapmayanlara Kıyasla

Online AlşYapanlar


Satın alınabilecek ürünlerin fotoğraflarının çekilmesi 51 +19 18 -8

Barkodunu ve QR kodunu tarayarak daha fazla ürün bilgisine ulaşma 32 +17 24 -2

Mağazadayken ürünü satın alma ya da bir başka web sitesinden alma 29 +10 22 1

Uygulama üzerinden ürün satınalma 33 +17 24 3

Satın alınabilecek ürünün detay bilgilerini fotoğraflamak / reklamları fotoğraflamak 40 +13 18 -13

Kasada temassız ödeme yapmak / mobil cihazı okutmak 27 +12 12 10

Arkadaş / aile ile iletişime geçerek ürün ile ilgili fikir alma 54 +7 17 5

Fiyat karşılaştırma 57 +17 38 -14

p

p

p

pp

p

q

q

Teknoloji |CihazKullanımNedenleri

Roper Reports Worldwide 2014+2015 O7

Kullanıcıların teknolojik cihaz kullanım nedenleriMobil Tablet PC/ Laptop

Online AlşYapanlar


OnlineAlş Y


Online Alş Y


İletişim

Anlık mesajlaşabilme(SMS,MMS), chat yapabilme 83 +10 28 +2 45 +7Sesli arama alma ve yapma 71 +9 28 +1 45 +14

Görüntülü konuşma yapma ve alma 45 +17 29 -2 65 +26E-posta gönderme ve alma 60 +10 43 -4 83 +2

Etkileşim

Sosyal ağ siteleri ve uygulamalarını günlük ziyaret etme 68 +10 50 +13 74 +11Sosyal medya üzerinden lokasyon belirtme 60 +16 35 -9 53 +5

Fotoğraf ve video klipleri almak, yollamak ve paylaşmak 63 +13 39 +4 69 +15Ürün ve hizmetleri değerlendirmek 42 +14 36 +10 70 +27

Ürün ve hizmetler sonrası yorumları okumak 47 +6 42 -3 78 +15

Bilgilendirme

Harita/Yol tarifi 65 +22 33 -1 53 +16Yerel etkinlikler hakkında bilgi alma 43 +14 37 +1 69 +19

Yeni ve yaklaşan etkinlikleri yakalamak 55 +13 46 -2 78 +8Kendini geliştirmek, okul çalışmaları ve araştırma gibi 42 +9 42 -4 82 +8

Ürünleri almadan önce araştırma 48 +13 40 -10 84 +14

Kolaylık

Para ve banka transferleri yapma, fatura ödeme 44 +16 28 +4 75 +37Kendi yatırımlarını yönetme 14 +7 8 -4 26 +12

Online alışveriş yapma 38 - 32 - 88 -Fotoğraf ve video klip çekme 74 +13 35 +7 28 +10

Eğlenceİnternetten kitap okuma 30 +12 39 +4 39 +14

Magazin,blog ya da gazete okuma 21 -1 18 0 36 -2Oyun oynama 59 +8 55 -2 69 +8

p

ppp

ppppp

pp

p

pp

p

ppppp

ppp

p

payu gfk araştırması - online alışveriş, motivasyon ve bariyerler

Data & Analytics