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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2012 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
1ª Emissão de Debêntures
Abril/2013
PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Rua Sete de Setembro 99 24º andar Rio de Janeiro RJ Tel. 021 2507 1949 Fax 021 2507 1773
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Rating Covenants
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Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2012
1ª Emissão de Debêntures
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
Abril/2013
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Senhores Debenturistas
SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
Comissão de Valores Mobiliários
Banco Bradesco S.A.
CETIP
Prezados Senhores,
Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da SONDA
SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A., apresentamos a V.Sas. o
relatório anual sobre a referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão
de Valores Mobiliários nº 28, de 23 de novembro de 1983; na alínea “b” do parágrafo 1º
do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora, na Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários e na
instituição que liderou a colocação das debêntures.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também
disponível em nosso website www.pavarini.com.br.
Atenciosamente,
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
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Emissora
Denominação social SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
S.A.
Endereço da sede Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Itaberaba, n° 1.853/1.863
CNPJ/MF 01.937.635./0001-82
Contato
Sônia Castro
Avenida Paulista, 2.073, 24º andar, Conjunto Nacional,
Condomínio Horsa II
01311-940 – São Paulo – SP
Telefone: (11) 2145-6242 Fax: (11) 2145-6325
Atividade
A Emissora tem por objeto social: i) exercer as atividades
de supermercados, hipermercados, atendimento em auto
serviço com padaria, confeitaria, açougue, lancheteria,
contando ainda com escritórios administrativos e depósitos
de mercadorias; ii) a compra e venda por atacado e varejo,
exportação e importação de alimentos, cereais, secos e
molhados, ferragens, fazendas, artigos de vestuário,
produtos químicos não farmacêuticos, bebidas, brinquedos,
combustíveis e lubrificantes; iii) comércio de transporte
rodoviário de carga própria;iv) industrialização,
beneficiamento, polimento, empacotamento de produtos
agrícolas em geral; v) comércio, compra e venda inclusive
na Bolsa de Mercadorias, de cereais e materiais preciosos,
negociação na Bolsa Mercantil de Futuros, por conta própria
ou de terceiros; vi) participação em outras sociedades de
forma direta e indireta como acionista, quotista ou membro
em consórcio; vii) administração de bens próprios; e viii) a
compra, venda e revenda de derivados de petróleo,
combustíveis, lubrificantes, acessórios e afins, realizando
serviços de lubrificação e lavagem de veículos.
Situação Operacional
Controle acionário Privado nacional
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Características da Emissão
Título Debêntures simples
Deliberação Assembleia Geral de Acionistas da Emissora, realizada em
23 de novembro de 2011.
Emissão / Séries Primeira / Única
Valor Total da Emissão R$ 200.000.000,00
Valor Nominal R$ 1.000.000,00
Quantidade de Títulos da
Emissão
200
Forma Escritural
Espécie Garantia real
Data de Emissão 1º de dezembro de 2011
Data de Vencimento 1º de dezembro de 2016
Repactuação Não haverá repactuação das Debêntures.
Subscrição e Integralização
O preço de subscrição das Debêntures será seu Valor
Nominal Unitário, acrescido da Remuneração, conforme
definido abaixo, calculada pro rata temporis desde a Data
da Primeira Subscrição até a data da efetiva subscrição e
integralização. As Debêntures serão integralizadas à vista,
em moeda corrente nacional, no ato de subscrição, de
acordo com as normas de liquidação aplicáveis da CETIP.
Remuneração DI+3,0% a.a.
Datas de Pagamento das
Amortizações
O Valor Nominal Unitário na Data de Emissão será
amortizado 16 em parcelas trimestrais, a partir do 15º
mês contado da Data de Emissão, sendo que o primeiro
pagamento da Amortização será devido em 1º de março
de 2013 e o último será devido na Data de Vencimento.
Cada parcela de amortização corresponderá a 6,25% do
Valor Nominal Unitário na Data de Emissão.
Datas de Pagamento da
Remuneração
A Remuneração será paga trimestralmente, sendo que o
primeiro pagamento da Remuneração será devido em 1º
de março de 2012 e o último será devido na Data de
Vencimento.
Registro da Oferta Pública
CVM
A presente Emissão está automaticamente dispensada de
registro de distribuição na CVM, de que trata o artigo 19,
caput, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e
alterações posteriores, nos termos do artigo 6º da
Instrução CVM nº 476/09, por se tratar de oferta pública
com esforços restritos de distribuição.
Conforme dispõe o §1º do artigo 25 do Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, a Emissão
está automaticamente dispensada de registro de
distribuição na Associação Brasileira das Entidades dos
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Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA por se tratar
de oferta pública com esforços restritos de distribuição,
nos termos da Instrução CVM nº 476/09.
Códigos SND / Códigos ISIN SNDA11 / BRSNDADBS006
Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A.
Instituição Depositária
Banco Bradesco S.A.
Marcelo Poli
Telefone: (11) 3684-3749 Fax: (11) 3684-2714
Banco Mandatário Banco Bradesco S.A.
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Relatórios do Agente
Fiduciário
Anuais
Publicidade Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal Folha de São
Paulo.
Status da Emissão Ativa
Status da Emissora Adimplente
Posição das Debêntures
Data Emitidas Adquiridas pela
Emissora
Resgatadas Canceladas Em
Tesouraria
Em
Circulação
01/12/2011 200 - - - - -
31/12/2011 200 - - - - 200
31/12/2012 200 - - - - 200
Destinação dos Recursos
Os recursos captados por meio da Oferta Restrita serão utilizados pela Emissora para
a alteração do perfil de dívidas atualmente existentes da Emissora e para a realização
de investimentos orientados à expansão dos negócios da Emissora.
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Garantia
4.11.1 Garantia Real.
Em garantia do pontual e integral adimplemento de todas as obrigações, principais e
acessórias, da Emissora sob as Debêntures, a Emissora, nos termos do artigo 66-B da
Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965, e das demais leis e regulamentos aplicáveis,
cedeu fiduciariamente aos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário,
direitos creditórios de sua titularidade oriundos da aceitação de cartões de
crédito/débito com a bandeira AMEX ou VISA como meio de pagamento para aquisição
de bens nos estabelecimentos comerciais da Emissora (“Recebíveis Cartão”), assim
como os direitos de crédito de sua titularidade contra as instituições financeiras em
que são mantidas as contas bancárias em que é efetuado o recebimento dos
pagamentos dos direitos creditórios acima mencionados, por meio do “Contrato de
Cessão Fiduciária de Recebíveis Oriundos de Vendas com Cartão de
Crédito/Débito e Outras Avenças, celebrado entre o Banco Bradesco S.A.”
(“Bradesco”), a Emissora e o Agente Fiduciário (“Contrato de Cessão Fiduciária de
Recebíveis Cartão”). Todos os termos e condições desta garantia real estão descritos no Contrato de Cessão Fiduciária de Recebíveis Cartão (“Garantia Real”).
4.11.2 Garantia Real Adicional.
Também em garantia do fiel e pontual adimplemento das obrigações da Emissora
sobre as Debêntures, a Sonda Participações e a M.C.V. Comércio e Participações Ltda.,
sociedade com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Paulista, nº 2.073, Horsa II, 3º andar, CEP:01311-940, Cerqueira César inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 56.319.379/0001-51 (“MCV” e, em conjunto com Sonda
Participações, os “Garantidores”) comprometem-se a alienar fiduciariamente aos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, nos termos do artigo 66-B da Lei
nº 4.728, de 14 de julho de 1965, quotas representativas de 30,12% (trinta inteiros e
doze centésimos por cento) do capital social da Anália Franco Comércio e
Desenvolvimento Imobiliário Ltda., sociedade limitada com sede na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Serra de Japi, nº 1.526, 13º andar, Tatuapé,
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.561.731/0001-60 (“Anália Franco”), nos termos do
“Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas de Sociedade Limitada, de
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios e Outras Avenças”, celebrado entre a
Emissora, o Agente Fiduciário, o Bradesco, a Sonda Participações e a MCV (“Contrato
de Alienação Fiduciária de Quotas” e, em conjunto com o Contrato de Cessão
Fiduciária de Recebíveis Cartão, os “Contratos de Garantia”). Todos os termos e
condições desta garantia real adicional estão descritos no Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas (“Garantia Real Adicional”).
4.11.2.1 Para a constituição da Garantia Real Adicional acima descrita, os
Garantidores, além do registro do Contrato de Alienação Fiduciária de Quotas nos
Cartórios de Registro de Títulos e Documentos competentes, realizarão alteração do
Contrato Social da Anália Franco, na forma prescrita no Contrato de Alienação
Fiduciária de Quotas (“Contrato Social Alterado”), e observadas as formalidades legais
aplicáveis, que deverá encontrar-se devidamente arquivado na JUCESP no prazo de
até 90 (noventa) dias contados da celebração do Contrato de Alienação Fiduciária de
Quotas.
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4.11.3 A Garantia Real e a Garantia Real Adicional acima relacionadas são
compartilhadas entre os Debenturistas e o Bradesco, na condição de credor da Cédula
de Crédito Bancário nº 3.211.860, emitida pela Emissora em favor do Bradesco em 27
de agosto de 2009 (“CCB”). Os termos e condições do compartilhamento da Garantia
Real e da Garantia Real Adicional com o Bradesco estão descritos nos respectivos instrumentos.
4.11.4 Ainda, a Garantia Real é compartilhada entre os Debenturistas e o Bradesco na
condição de credor da Cédula de Crédito Bancário nº 3.227.216 – Conta Garantida PJ,
emitida pela Emissora em favor do Bradesco em 19 de setembro de 2011 (“CCB Conta
Garantida”). Os termos e condições do compartilhamento da Garantia Real com o Bradesco estão descritos nos respectivos instrumentos.
4.12 Garantia Fidejussória
4.12.1 Em garantia do fiel e pontual pagamento da todas as obrigações principais e
acessórias da Emissora sob as Debêntures, os Fiadores prestam fiança em favor dos
Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário, obrigando-se como Fiadores e
principais responsáveis pelo pagamento de todos os valores devidos nos termos da
presente Escritura, conforme os termos e condições abaixo delineados (“Garantia Fidejussória”).
4.12.2 Os Fiadores declaram-se, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável,
Fiadores e principais pagadores, de forma solidária, do valor total da dívida da
Emissora oriunda das Debêntures desta Emissão, nos termos da presente Escritura e em conformidade com o artigo 818 do Código Civil.
4.12.3 O valor da fiança ora prestada pelos Fiadores é limitado ao valor total das
obrigações da Emissora sob as Debêntures, que inclui: (i) o Valor Nominal Unitário
das Debêntures, acrescido da Remuneração e dos Encargos Moratórios, calculados nos
termos desta Escritura, bem como (ii) todos os acessórios ao principal, inclusive
honorários do Agente Fiduciário, as despesas judiciais e as verbas indenizatórias, quando houver (“Valor Garantido”).
4.12.4 O Valor Garantido será pago pelos Fiadores, de forma solidária, podendo o
Agente Fiduciário exigir o Valor Garantido de cada um ou de todos os Fiadores,
resguardado o direito de regresso entre os Fiadores, em até 4 (quatro) dias úteis
contados da data do recebimento de notificação por escrito do Agente Fiduciário aos
Fiadores, exceto na hipótese de decretação de falência ou pedido de autofalência da
Emissora, hipótese em que o valor será pago em até 2 (dois) dias úteis da referida
notificação, em qualquer hipótese independentemente de qualquer pretensão, ação,
disputa ou reclamação que a Emissora venha a ter ou exercer em relação às suas
obrigações sob as Debêntures. Tal notificação deverá ser imediatamente emitida pelo
Agente Fiduciário após a ocorrência de falta de pagamento pela Emissora de qualquer
valor devido nas datas de pagamento definidas nesta Escritura ou quando do
vencimento antecipado das Debêntures. O pagamento deverá ser realizado segundo
os procedimentos estabelecidos nesta Escritura e de acordo com instruções recebidas do Agente Fiduciário.
4.12.5 Os Fiadores expressamente renunciam aos benefícios de ordem, direitos e
faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo
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único, 366, 821, 827, 834, 835, 836, 837 e 839 do Código Civil e 77 e 595 do Código de Processo Civil.
4.12.6 Nenhuma objeção ou oposição da Emissora poderá, ainda, ser admitida ou
invocada pelos Fiadores com o fito de escusar-se do cumprimento de suas obrigações perante os Debenturistas.
4.12.7 Os Fiadores sub-rogar-se-ão nos direitos dos Debenturistas caso venham a
honrar, total ou parcialmente, a fiança objeto do presente item, até o limite da parcela da dívida efetivamente por eles honrada.
4.12.8 A presente fiança entra em vigor da Data de Emissão e permanecerá válida em
todos os seus termos, expirando, independentemente de notificação ao Agente
Fiduciário, com o pagamento integral do Valor Garantido, sendo certo que somente a
partir de tal data os Fiadores estarão desobrigados de efetuar qualquer pagamento relativo a esta Escritura.
4.12.9 Os Fiadores, desde já, reconhecem como prazo determinado, para fins do artigo 835 do Código Civil, a data do pagamento integral do Valor Garantido.
4.12.10 A Sra. Irani Carmen Gallas comparece neste instrumento para conceder sua
outorga uxória à prestação da fiança por Idi Sonda, nos termos do artigo 1.647 do
Código Civil.
FIADORES:IDI SONDA, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de
Identidade R.G. n° 6.003.058-6 – SSP/SP, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do
Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o n° 024.025.210-15, bem como sua cônjuge,
Irani Carmen Gallas Sonda, brasileira, comerciária, portadora da Cédula de Identidade
RG n° 6.747.286-2 – SSP/SP, inscrita CPF/MF sob o n° 213.235.108-26, domiciliados
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Francisca Júlia, 341, ap. 17 (“Idi
Sonda”); DELCIR SONDA, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de
Identidade R.G. n° 6.003.039-2 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 024.019.830-
15, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Honolulu,
Tamboré Residencial III (“Delcir Sonda”); e SONDA PARTICIPAÇÕES, ASSESSORIA E
CONSULTORIA LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Avenida Benjamin Pereira, nº 265, sala 02, Jaçanã, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 01.933.729/0001-83 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados
na JUCESP sob o NIRE nº 35.214.520.896, neste ato representada na forma do seu
Contrato Social (“Sonda Participações” e, em conjunto com Idi Sonda e Delcir Sonda,
os “Fiadores”);
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1ª Emissão de Debêntures
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Resgate Antecipado
5.1 Aquisição Antecipada Facultativa
5.1.1 A Emissora poderá, a qualquer tempo, observado o disposto no artigo 13 da
Instrução CVM nº 476/09, adquirir no mercado as Debêntures em Circulação,
conforme definido abaixo, desde que observe as regras expedidas pela CVM, devendo
tal fato constar do relatório da administração e das demonstrações financeiras da
Emissora, observado o disposto no artigo 55, §2º, da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada. As Debêntures objeto deste procedimento poderão (i) ser canceladas; (ii)
permanecer em tesouraria da Emissora; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado.
As Debêntures adquiridas pela Emissora para permanência em tesouraria, nos termos
deste item, se e quando recolocadas no mercado, farão jus à mesma remuneração
das demais Debêntures que ainda estiverem em circulação.
5.1.2 Para efeito do disposto nesta Escritura, define-se como “Debêntures em
Circulação” todas as Debêntures subscritas e ainda não resgatadas, excluídas (i)
aquelas mantidas em tesouraria pela Emissora; e (ii), exclusivamente para os fins de
realização de Assembleia Geral de Debenturistas, as de titularidade de (a) empresas
controladas, direta ou indiretamente, pela Emissora; (b) acionistas controladores da
Emissora; e (c) administradores da Emissora, incluindo cônjuges e parentes até 2º grau.
5.2 Oferta de Resgate Antecipado
5.2.1 A qualquer tempo, após a Data de Emissão, a Emissora poderá realizar oferta de
resgate antecipado facultativo das Debêntures (“Oferta de Resgate Antecipado”). Para
tanto, a Emissora deverá (a) publicar um “Aviso aos Titulares de Debêntures” no
periódico mencionado no item 4.10 acima e (b) enviar carta com aviso de recebimento
a cada um dos titulares de Debêntures (“Aviso”) comunicando-lhes acerca de sua intenção de realizar uma Oferta de Resgate Antecipado.
5.2.2 O Aviso deverá conter (i) o número de Debêntures que a Emissora deseja
resgatar; (ii) o valor de resgate das Debêntures (“Valor de Resgate”), que não poderá
ser inferior ao Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração incorrida até a data
da liquidação financeira do resgate antecipado facultativo; (iii) o valor do prêmio a ser
pago pela Emissora sobre o Valor de Resgate a ser pago aos titulares de Debêntures
que aceitarem a Oferta de Resgate Antecipado, (iv) a data do eventual sorteio das
Debêntures a serem resgatadas antecipadamente, em caso de Oferta de Resgate
Antecipado parcial, (v) o prazo para manifestação, pelos titulares de Debêntures, de
sua adesão à Oferta de Resgate Antecipado, observado o disposto no item seguinte, e
(vi) a data da liquidação financeira da Oferta de Resgate Antecipado, que não poderá
ocorrer antes de 10 (dez) dias úteis a contar da publicação ou envio, aos Debenturistas, do Aviso.
5.2.3 A Emissora deverá enviar cópia do Aviso ao Agente Fiduciário no mesmo dia útil
de sua publicação. Os titulares de Debêntures terão 5 (cinco) dias úteis, a contar da
publicação ou envio do aviso, para manifestar sua intenção ao Agente Fiduciário e à
Emissora.
5.2.4 Caso a Oferta de Resgate Antecipado seja parcial e os titulares de Debêntures
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que tenham aderido a ela detenham Debêntures em número superior ao de
Debêntures objeto da Oferta de Resgate Antecipado, a Emissora realizará sorteio para
efetivação do resgate antecipado facultativo das Debêntures, cujo procedimento será
definido no Aviso relativo à Oferta de Resgate Antecipado, sendo certo que referido
sorteio deverá ser realizado nos termos do §1º do artigo 55 da Lei n° 6.404/76.
5.2.5 Os titulares de Debêntures sorteados na forma do item anterior serão
comunicados pelo Agente Fiduciário com, no mínimo, 2 (dois) dias úteis de
antecedência da liquidação da Oferta de Resgate Antecipado, e a liquidação financeira
do resgate antecipado facultativo seguirá os procedimentos operacionais disponibilizados pela CETIP.
5.2.6 O resgate parcial deverá ser realizado por meio de “operação de compra e
venda definitiva no mercado secundário”, sendo que, nos casos de resgate antecipado
parcial, todas as etapas do processo de validação do Resgate Antecipado, tais como
habilitação dos Debenturistas, qualificação, sorteio, apuração, definição do rateio e de
validação das quantidades de Debêntures a serem resgatadas por Debenturista, serão
realizadas fora do âmbito da CETIP. Fica definido ainda que, caso a CETIP venha a
implantar outra funcionalidade para operacionalizar o resgate parcial, não haverá a necessidade de ajuste à Escritura ou qualquer outra formalidade.
5.2.7 A CETIP deverá ser comunicada através de correspondência da Emissora com o
“de acordo” do Agente Fiduciário, sobre a realização do Resgate Antecipado, com pelo
menos 2 (dois) dias úteis de antecedência da data pretendida para a realização do mencionado resgate antecipado.
Remuneração
4.6 Remuneração
4.6.1 A partir da data da primeira subscrição e integralização das Debêntures - 28 de
dezembro de 2011 - (“Data de Primeira Subscrição”), as Debêntures farão jus a
juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas
médias diárias dos depósitos interfinanceiros de 1 (um) dia, denominadas “Taxa DI
over extragrupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e
cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no
informativo diário disponível em sua página da Internet (http://www.cetip.com.br)
(“Taxa DI-Over”), capitalizada de um spread, ou sobretaxa, de 3,0000% (três por
cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis (“Remuneração”). A
Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, pro rata temporis,
por dias úteis decorridos, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou sobre o saldo do
Valor Nominal Unitário das Debêntures apurado em conformidade com esta Escritura,
desde a Data de Primeira Subscrição ou da data de pagamento de Remuneração
imediatamente anterior, o que ocorrer por último, até a data do seu efetivo
pagamento, e será paga ao final de cada Período de Capitalização (conforme definido
abaixo).
4.6.2 Para fins de cálculo da Remuneração, define-se “Período de Capitalização” como
o intervalo de tempo que se inicia na Data de Primeira Subscrição, no caso do
primeiro Período de Capitalização, ou na data de pagamento da Remuneração
imediatamente anterior, no caso dos demais Períodos de Capitalização, e termina na
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data do próximo pagamento da Remuneração correspondente ao período. Cada Período de Capitalização sucede o anterior sem solução de continuidade.
4.6.3 A Remuneração será paga trimestralmente, sendo que o primeiro pagamento da
Remuneração será devido em 1º de março de 2016 e o último será devido na Data de Vencimento.
4.6.3.1 A Remuneração deverá ser calculada de acordo com a seguinte fórmula:
J = VNe x (Fator Juros - 1)
onde:
“J” corresponde ao valor unitário da Remuneração devida no final de cada Período de Capitalização, calculado com 6 (seis) casas decimais sem arredondamento;
“VNe” corresponde ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das
Debêntures, informado/calculado com 6 (seis) casas decimais, sem arredondamento;
“Fator Juros” corresponde ao fator de juros composto pelo parâmetro de flutuação
acrescido de spread, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado de acordo com a seguinte fórmula:
Fator de Juros = FatorDI x Fator Spread
onde:
“FatorDI” corresponde ao produtório das Taxas DI-Over da data de início do Período
de Capitalização, inclusive, até a data de cálculo da Remuneração, exclusive,
calculado com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
onde:
“k” corresponde ao número de ordem das Taxas DI-Over, sendo "k" um número inteiro;
“n” corresponde ao número total de Taxas DI-Over consideradas em cada Período de
Capitalização, sendo “n” um número inteiro;
“TDIk” corresponde à Taxa DI-Over, de ordem k, expressa ao dia, calculada com 8 (oito) casas decimais com arredondamento, apurado da seguinte forma:
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onde:
“DIk” corresponde à Taxa DI-Over, de ordem k, calculada e divulgada pela CETIP,
expressa na forma percentual ao ano, válida por 1 (um) dia útil (overnight), utilizada com 2 (duas) casas decimais;
“FatorSpread” corresponde à sobretaxa de juros fixos, calculada com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:
onde:
“spread” corresponde a 3,0000; e
“DP” é o número de dias úteis entre a Data de Primeira Subscrição ou data de
pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, e a data de cálculo, sendo “DP” um número inteiro.
4.6.3.2 O cálculo da Remuneração acima está sujeito às seguintes observações:
i) o fator resultante da expressão (1 + TDIk) é considerado com 16 (dezesseis) casas decimais, sem arredondamento;
ii) efetua-se o produtório dos fatores diários (1 + TDIk), sendo que a cada fator diário
acumulado, trunca-se o resultado com 16 (dezesseis) casas decimais, aplicando-se o
próximo fator diário, e assim por diante até o último considerado;
iii) uma vez os fatores estando acumulados, considera-se o fator resultante “Fator DI” com 8 (oito) casas decimais, com arredondamento;
iv) o fator resultante da expressão (FatorDI x FatorSpread) é considerado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento; e
v) a Taxa DI-Over deverá ser utilizada considerando idêntico número de casas decimais divulgado pela entidade responsável pelo seu cálculo.
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Eventos e Pagamentos Programados
Data do Evento
Data do Pagamento
Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
01/03/2012 01/03/2012 - - - - Juros 1 /20 22.848,524000 Pago
01/06/2012 01/06/2012 - - - - Juros 2 /20 30.279,718999 Pago
01/09/2012 03/09/2012 - - - - Juros 3 /20 27.946,727000 Pago
01/12/2012 03/12/2012 - - - - Juros 4 /20 24.287,509999 Pago
01/03/2013 01/03/2013 Amort 1 /16 62.500,00 Juros 5 /20 23.286,433000 Pago
01/06/2013 03/06/2013 Amort 2 /16 62.500,00 Juros 6 /20 - -
01/09/2013 02/09/2013 Amort 3 /16 62.500,00 Juros 7 /20 - -
01/12/2013 02/12/2013 Amort 4 /16 62.500,00 Juros 8 /20 - -
01/03/2014 05/03/2014 Amort 5 /16 62.500,00 Juros 9 /20 - -
01/06/2014 02/06/2014 Amort 6 /16 62.500,00 Juros 10 /20 - -
01/09/2014 01/09/2014 Amort 7 /16 62.500,00 Juros 11 /20 - -
01/12/2014 01/12/2014 Amort 8 /16 62.500,00 Juros 12 /20 - -
01/03/2015 02/03/2015 Amort 9 /16 62.500,00 Juros 13 /20 - -
01/06/2015 01/06/2015 Amort 10 /16 62.500,00 Juros 14 /20 - -
01/09/2015 01/09/2015 Amort 11 /16 62.500,00 Juros 15 /20 - -
01/12/2015 01/12/2015 Amort 12 /16 62.500,00 Juros 16 /20 -
01/03/2016 01/03/2016 Amort 13 /16 62.500,00 Juros 17 /20 - -
01/06/2016 01/06/2016 Amort 14 /16 62.500,00 Juros 18 /20 - -
01/09/2016 01/09/2016 Amort 15 /16 62.500,00 Juros 19 /20 - -
01/12/2016 01/12/2016 Amort 16 /16 62.500,00 Juros 20 /20 - -
Covenants
A partir da Data de Emissão, a Emissora deverá observar e manter os seguintes
índices financeiros, a serem verificado anualmente, com base nas informações
financeiras consolidadas da Emissora, sob pena de vencimento antecipado das Debêntures (“Índices Financeiros”):
a) Dívida Líquida / EBITDA anual acumulado não superior a 4,88 (quatro inteiros e
oitenta e oito centésimos); e b) Dívida Líquida máxima de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais).
6.1.1 Para os fins de cálculo dos Índices Financeiros, serão utilizadas as
demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, sendo tais Índices Financeiros
apurados anualmente segundo as normas contábeis aplicáveis. Ainda, são utilizadas
as seguintes definições:
i) “EBITDA” é o lucro operacional antes de juros, tributos, amortização e depreciação
ao longo dos últimos 12 (doze) meses, conforme cada item seja reportado nas
demonstrações financeiras consolidadas anuais da Emissora, apurados segundo as normas contábeis aplicáveis; e
ii) “Dívida Líquida” é a somatória da rubrica de empréstimos, financiamentos e
debêntures no passivo circulante e não-circulante, acrescida da rubrica de operações
com derivativos do passivo circulante e não-circulante, bem como qualquer outra
rubrica que se refira a dívida onerosa que venha a ser criada, excluídas as rubricas:
caixa, bancos, aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários, recebíveis de
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cartões e de tickets-alimentação (constantes da rubrica Contas a Receber no balanço
da Emissora) e operações com derivativos do ativo circulante e não-circulante, com
base em valores extraídos das demonstrações financeiras consolidadas da Emissora, apurados segundo as normas contábeis aplicáveis.
Sonda Supermercados - R$ mil 31/12/2011
DÍVIDA LÍQUIDA
Empréstimos e Financiamentos 75.780
Debêntures 293
Operações com derivativos 0
Empréstimos e Financiamentos 121.812
Debêntures 200.000
Operações com derivativos 0
Contas a receber -92.576
Títulos e Valores Mobiliários 0
DÍVIDA LÍQUIDA (1) 305.309
EBTIDA
Lucro Bruto 302.426
Despesas com pessoal 201.881
Despesas administrativas 149.886
Despesas comerciais 17.144
Despesas tributárias 1.396
Despesas financeiras 67.435
Receitas Financeiras -78.672
Outras receitas operacionais -76.954
Depreciação e Amortização 15.345
EBTIDA(2) 599.887
COVENANT (A) - (1/2) 0,51
< 4,88
ok
COVENANT (B) -
(1<=350.000.000,00) 305.309
< 350.000
ok
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Avisos aos Debenturistas
Não ocorreram avisos aos debenturistas da 1ª emissão em 2012.
Assembleias de Debenturistas
Não ocorreram assembleias de debenturistas da 1ª emissão em 2012.
Vencimento Antecipado
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi verificada a ocorrência de qualquer
evento mencionado na Escritura de Emissão que pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
PU’s
Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS
PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
SNDA11
ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
01/01/2012 1.001.580,84 1.000.000,00 - 1,00122846 3,00% 1,00035195 1,00158084 1.580,84
02/01/2012 1.001.580,84 1.000.000,00 10,89% 1,00122846 3,00% 1,00035195 1,00158084 1.580,84
03/01/2012 1.002.109,32 1.000.000,00 10,88% 1,00163925 3,00% 1,00046930 1,00210932 2.109,32
04/01/2012 1.002.637,70 1.000.000,00 10,88% 1,00204984 3,00% 1,00058666 1,00263770 2.637,70
05/01/2012 1.003.166,36 1.000.000,00 10,85% 1,00246060 3,00% 1,00070403 1,00316636 3.166,36
06/01/2012 1.003.694,21 1.000.000,00 10,86% 1,00287044 3,00% 1,00082142 1,00369421 3.694,21
07/01/2012 1.004.222,72 1.000.000,00 - 1,00328082 3,00% 1,00093882 1,00422272 4.222,72
08/01/2012 1.004.222,72 1.000.000,00 - 1,00328082 3,00% 1,00093882 1,00422272 4.222,72
09/01/2012 1.004.222,72 1.000.000,00 10,82% 1,00328082 3,00% 1,00093882 1,00422272 4.222,72
10/01/2012 1.004.750,06 1.000.000,00 10,83% 1,00368993 3,00% 1,00105623 1,00475006 4.750,06
11/01/2012 1.005.278,03 1.000.000,00 10,82% 1,00409956 3,00% 1,00117366 1,00527803 5.278,03
12/01/2012 1.005.805,92 1.000.000,00 10,81% 1,00450900 3,00% 1,00129110 1,00580592 5.805,92
13/01/2012 1.006.333,73 1.000.000,00 10,82% 1,00491825 3,00% 1,00140855 1,00633373 6.333,73
14/01/2012 1.006.862,18 1.000.000,00 - 1,00532803 3,00% 1,00152602 1,00686218 6.862,18
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS
PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
SNDA11
ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
15/01/2012 1.006.862,18 1.000.000,00 - 1,00532803 3,00% 1,00152602 1,00686218 6.862,18
16/01/2012 1.006.862,18 1.000.000,00 10,82% 1,00532803 3,00% 1,00152602 1,00686218 6.862,18
17/01/2012 1.007.390,91 1.000.000,00 10,81% 1,00573797 3,00% 1,00164351 1,00739091 7.390,91
18/01/2012 1.007.919,55 1.000.000,00 10,80% 1,00614772 3,00% 1,00176100 1,00791955 7.919,55
19/01/2012 1.008.448,10 1.000.000,00 10,31% 1,00655727 3,00% 1,00187851 1,00844810 8.448,10
20/01/2012 1.008.959,19 1.000.000,00 10,32% 1,00694928 3,00% 1,00199604 1,00895919 8.959,19
21/01/2012 1.009.470,90 1.000.000,00 - 1,00734181 3,00% 1,00211357 1,00947090 9.470,90
22/01/2012 1.009.470,90 1.000.000,00 - 1,00734181 3,00% 1,00211357 1,00947090 9.470,90
23/01/2012 1.009.470,90 1.000.000,00 10,32% 1,00734181 3,00% 1,00211357 1,00947090 9.470,90
24/01/2012 1.009.982,88 1.000.000,00 10,33% 1,00773450 3,00% 1,00223113 1,00998288 9.982,88
25/01/2012 1.010.495,47 1.000.000,00 10,33% 1,00812769 3,00% 1,00234869 1,01049547 10.495,47
26/01/2012 1.011.008,32 1.000.000,00 10,31% 1,00852104 3,00% 1,00246627 1,01100833 11.008,32
27/01/2012 1.011.520,72 1.000.000,00 10,30% 1,00891382 3,00% 1,00258386 1,01152072 11.520,72
28/01/2012 1.012.033,00 1.000.000,00 - 1,00930639 3,00% 1,00270147 1,01203300 12.033,00
29/01/2012 1.012.033,00 1.000.000,00 - 1,00930639 3,00% 1,00270147 1,01203300 12.033,00
30/01/2012 1.012.033,00 1.000.000,00 10,30% 1,00930639 3,00% 1,00270147 1,01203300 12.033,00
31/01/2012 1.012.545,54 1.000.000,00 10,31% 1,00969911 3,00% 1,00281909 1,01254554 12.545,54
01/02/2012 1.013.058,71 1.000.000,00 10,30% 1,01009235 3,00% 1,00293673 1,01305871 13.058,71
02/02/2012 1.013.571,78 1.000.000,00 10,30% 1,01048538 3,00% 1,00305437 1,01357178 13.571,78
03/02/2012 1.014.085,10 1.000.000,00 10,32% 1,01087856 3,00% 1,00317204 1,01408510 14.085,10
04/02/2012 1.014.599,41 1.000.000,00 - 1,01127262 3,00% 1,00328971 1,01459942 14.599,41
05/02/2012 1.014.599,41 1.000.000,00 - 1,01127262 3,00% 1,00328971 1,01459942 14.599,41
06/02/2012 1.014.599,41 1.000.000,00 10,30% 1,01127262 3,00% 1,00328971 1,01459942 14.599,41
07/02/2012 1.015.113,25 1.000.000,00 10,30% 1,01166610 3,00% 1,00340740 1,01511325 15.113,25
08/02/2012 1.015.627,36 1.000.000,00 10,29% 1,01205974 3,00% 1,00352510 1,01562736 15.627,36
09/02/2012 1.016.141,36 1.000.000,00 10,30% 1,01245317 3,00% 1,00364282 1,01614136 16.141,36
10/02/2012 1.016.655,98 1.000.000,00 10,30% 1,01284712 3,00% 1,00376055 1,01665598 16.655,98
11/02/2012 1.017.170,87 1.000.000,00 - 1,01324122 3,00% 1,00387830 1,01717087 17.170,87
12/02/2012 1.017.170,87 1.000.000,00 - 1,01324122 3,00% 1,00387830 1,01717087 17.170,87
13/02/2012 1.017.170,87 1.000.000,00 10,28% 1,01324122 3,00% 1,00387830 1,01717087 17.170,87
14/02/2012 1.017.685,28 1.000.000,00 10,29% 1,01363474 3,00% 1,00399606 1,01768528 17.685,28
15/02/2012 1.018.200,32 1.000.000,00 10,29% 1,01402878 3,00% 1,00411383 1,01820032 18.200,32
16/02/2012 1.018.715,62 1.000.000,00 10,28% 1,01442297 3,00% 1,00423161 1,01871562 18.715,62
17/02/2012 1.019.230,81 1.000.000,00 10,32% 1,01481695 3,00% 1,00434941 1,01923081 19.230,81
18/02/2012 1.019.747,74 1.000.000,00 - 1,01521255 3,00% 1,00446723 1,01974774 19.747,74
19/02/2012 1.019.747,74 1.000.000,00 - 1,01521255 3,00% 1,00446723 1,01974774 19.747,74
20/02/2012 1.019.747,74 1.000.000,00 - 1,01521255 3,00% 1,00446723 1,01974774 19.747,74
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R$ R$ R$
21/02/2012 1.019.747,74 1.000.000,00 - 1,01521255 3,00% 1,00446723 1,01974774 19.747,74
22/02/2012 1.019.747,74 1.000.000,00 10,29% 1,01521255 3,00% 1,00446723 1,01974774 19.747,74
23/02/2012 1.020.263,82 1.000.000,00 10,29% 1,01560720 3,00% 1,00458506 1,02026382 20.263,82
24/02/2012 1.020.780,16 1.000.000,00 10,31% 1,01600201 3,00% 1,00470290 1,02078016 20.780,16
25/02/2012 1.021.297,50 1.000.000,00 - 1,01639770 3,00% 1,00482075 1,02129750 21.297,50
26/02/2012 1.021.297,50 1.000.000,00 - 1,01639770 3,00% 1,00482075 1,02129750 21.297,50
27/02/2012 1.021.297,50 1.000.000,00 10,31% 1,01639770 3,00% 1,00482075 1,02129750 21.297,50
28/02/2012 1.021.815,11 1.000.000,00 10,28% 1,01679355 3,00% 1,00493862 1,02181511 21.815,11
29/02/2012 1.022.331,87 1.000.000,00 10,27% 1,01718845 3,00% 1,00505651 1,02233187 22.331,87
01/03/2012 1.022.848,52 1.000.000,00 10,27% 1,01758314 3,00% 1,00517440 1,02284852 22.848,52
02/03/2012 1.000.505,37 1.000.000,00 10,26% 1,00038802 3,00% 1,00011730 1,00050537 505,37
03/03/2012 1.000.893,22 1.000.000,00 - 1,00077583 3,00% 1,00011730 1,00089323 893,22
04/03/2012 1.000.893,22 1.000.000,00 - 1,00077583 3,00% 1,00011730 1,00089323 893,22
05/03/2012 1.001.010,63 1.000.000,00 10,26% 1,00077583 3,00% 1,00023462 1,00101063 1.010,63
06/03/2012 1.001.516,15 1.000.000,00 10,25% 1,00116379 3,00% 1,00035195 1,00151615 1.516,15
07/03/2012 1.002.021,56 1.000.000,00 10,22% 1,00155154 3,00% 1,00046930 1,00202157 2.021,56
08/03/2012 1.002.526,15 1.000.000,00 9,53% 1,00193836 3,00% 1,00058666 1,00252615 2.526,15
09/03/2012 1.003.006,00 1.000.000,00 9,51% 1,00230035 3,00% 1,00070403 1,00300600 3.006,00
10/03/2012 1.003.485,34 1.000.000,00 - 1,00266174 3,00% 1,00082142 1,00348534 3.485,34
11/03/2012 1.003.485,34 1.000.000,00 - 1,00266174 3,00% 1,00082142 1,00348534 3.485,34
12/03/2012 1.003.485,34 1.000.000,00 9,48% 1,00266174 3,00% 1,00082142 1,00348534 3.485,34
13/03/2012 1.003.963,83 1.000.000,00 9,46% 1,00302218 3,00% 1,00093882 1,00396383 3.963,83
14/03/2012 1.004.441,81 1.000.000,00 9,45% 1,00338201 3,00% 1,00105623 1,00444181 4.441,81
15/03/2012 1.004.919,66 1.000.000,00 9,45% 1,00374161 3,00% 1,00117366 1,00491966 4.919,66
16/03/2012 1.005.397,73 1.000.000,00 9,49% 1,00410134 3,00% 1,00129110 1,00539773 5.397,73
17/03/2012 1.005.877,50 1.000.000,00 - 1,00446266 3,00% 1,00140855 1,00587750 5.877,50
18/03/2012 1.005.877,50 1.000.000,00 - 1,00446266 3,00% 1,00140855 1,00587750 5.877,50
19/03/2012 1.005.877,50 1.000.000,00 9,48% 1,00446266 3,00% 1,00140855 1,00587750 5.877,50
20/03/2012 1.006.357,13 1.000.000,00 9,48% 1,00482375 3,00% 1,00152602 1,00635713 6.357,13
21/03/2012 1.006.836,99 1.000.000,00 9,48% 1,00518496 3,00% 1,00164351 1,00683699 6.836,99
22/03/2012 1.007.317,07 1.000.000,00 9,48% 1,00554630 3,00% 1,00176100 1,00731707 7.317,07
23/03/2012 1.007.797,39 1.000.000,00 9,52% 1,00590778 3,00% 1,00187851 1,00779739 7.797,39
24/03/2012 1.008.279,39 1.000.000,00 - 1,00627084 3,00% 1,00199604 1,00827939 8.279,39
25/03/2012 1.008.279,39 1.000.000,00 - 1,00627084 3,00% 1,00199604 1,00827939 8.279,39
26/03/2012 1.008.279,39 1.000.000,00 9,49% 1,00627084 3,00% 1,00199604 1,00827939 8.279,39
27/03/2012 1.008.760,53 1.000.000,00 9,49% 1,00663294 3,00% 1,00211357 1,00876053 8.760,53
28/03/2012 1.009.241,89 1.000.000,00 9,48% 1,00699516 3,00% 1,00223113 1,00924189 9.241,89
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PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
SNDA11
ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
29/03/2012 1.009.723,13 1.000.000,00 9,48% 1,00735716 3,00% 1,00234869 1,00972313 9.723,13
30/03/2012 1.010.204,59 1.000.000,00 9,52% 1,00771928 3,00% 1,00246627 1,01020459 10.204,59
31/03/2012 1.010.687,75 1.000.000,00 - 1,00808300 3,00% 1,00258386 1,01068775 10.687,75
01/04/2012 1.010.687,75 1.000.000,00 - 1,00808300 3,00% 1,00258386 1,01068775 10.687,75
02/04/2012 1.010.687,75 1.000.000,00 9,50% 1,00808300 3,00% 1,00258386 1,01068775 10.687,75
03/04/2012 1.011.170,40 1.000.000,00 9,50% 1,00844611 3,00% 1,00270147 1,01117040 11.170,40
04/04/2012 1.011.653,27 1.000.000,00 9,53% 1,00880935 3,00% 1,00281909 1,01165327 11.653,27
05/04/2012 1.012.137,49 1.000.000,00 9,52% 1,00917382 3,00% 1,00293673 1,01213749 12.137,49
06/04/2012 1.012.621,58 1.000.000,00 - 1,00953807 3,00% 1,00305437 1,01262158 12.621,58
07/04/2012 1.012.621,58 1.000.000,00 - 1,00953807 3,00% 1,00305437 1,01262158 12.621,58
08/04/2012 1.012.621,58 1.000.000,00 - 1,00953807 3,00% 1,00305437 1,01262158 12.621,58
09/04/2012 1.012.621,58 1.000.000,00 9,50% 1,00953807 3,00% 1,00305437 1,01262158 12.621,58
10/04/2012 1.013.105,14 1.000.000,00 9,52% 1,00990170 3,00% 1,00317204 1,01310514 13.105,14
11/04/2012 1.013.589,68 1.000.000,00 9,49% 1,01026620 3,00% 1,00328971 1,01358968 13.589,68
12/04/2012 1.014.073,36 1.000.000,00 9,48% 1,01062974 3,00% 1,00340740 1,01407336 14.073,36
13/04/2012 1.014.556,90 1.000.000,00 9,48% 1,01099304 3,00% 1,00352510 1,01455690 14.556,90
14/04/2012 1.015.040,66 1.000.000,00 - 1,01135647 3,00% 1,00364282 1,01504066 15.040,66
15/04/2012 1.015.040,66 1.000.000,00 - 1,01135647 3,00% 1,00364282 1,01504066 15.040,66
16/04/2012 1.015.040,66 1.000.000,00 9,47% 1,01135647 3,00% 1,00364282 1,01504066 15.040,66
17/04/2012 1.015.524,28 1.000.000,00 9,46% 1,01171966 3,00% 1,00376055 1,01552428 15.524,28
18/04/2012 1.016.007,77 1.000.000,00 9,47% 1,01208261 3,00% 1,00387830 1,01600777 16.007,77
19/04/2012 1.016.491,85 1.000.000,00 8,72% 1,01244606 3,00% 1,00399606 1,01649185 16.491,85
20/04/2012 1.016.948,42 1.000.000,00 8,73% 1,01278201 3,00% 1,00411383 1,01694842 16.948,42
21/04/2012 1.017.405,58 1.000.000,00 - 1,01311845 3,00% 1,00423161 1,01740558 17.405,58
22/04/2012 1.017.405,58 1.000.000,00 - 1,01311845 3,00% 1,00423161 1,01740558 17.405,58
23/04/2012 1.017.405,58 1.000.000,00 8,77% 1,01311845 3,00% 1,00423161 1,01740558 17.405,58
24/04/2012 1.017.864,42 1.000.000,00 8,72% 1,01345648 3,00% 1,00434941 1,01786442 17.864,42
25/04/2012 1.018.321,60 1.000.000,00 8,72% 1,01379276 3,00% 1,00446723 1,01832160 18.321,60
26/04/2012 1.018.779,00 1.000.000,00 8,72% 1,01412916 3,00% 1,00458506 1,01877900 18.779,00
27/04/2012 1.019.236,60 1.000.000,00 8,73% 1,01446567 3,00% 1,00470290 1,01923660 19.236,60
28/04/2012 1.019.694,77 1.000.000,00 - 1,01480266 3,00% 1,00482075 1,01969477 19.694,77
29/04/2012 1.019.694,77 1.000.000,00 - 1,01480266 3,00% 1,00482075 1,01969477 19.694,77
30/04/2012 1.019.694,77 1.000.000,00 8,70% 1,01480266 3,00% 1,00482075 1,01969477 19.694,77
01/05/2012 1.020.152,04 1.000.000,00 - 1,01513865 3,00% 1,00493862 1,02015204 20.152,04
02/05/2012 1.020.152,04 1.000.000,00 8,76% 1,01513865 3,00% 1,00493862 1,02015204 20.152,04
03/05/2012 1.020.611,74 1.000.000,00 8,76% 1,01547698 3,00% 1,00505651 1,02061174 20.611,74
04/05/2012 1.021.071,66 1.000.000,00 8,71% 1,01581542 3,00% 1,00517440 1,02107166 21.071,66
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS
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FATOR +SPREAD
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VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
05/05/2012 1.021.529,91 1.000.000,00 - 1,01615212 3,00% 1,00529231 1,02152992 21.529,91
06/05/2012 1.021.529,91 1.000.000,00 - 1,01615212 3,00% 1,00529231 1,02152992 21.529,91
07/05/2012 1.021.529,91 1.000.000,00 8,71% 1,01615212 3,00% 1,00529231 1,02152992 21.529,91
08/05/2012 1.021.988,38 1.000.000,00 8,69% 1,01648893 3,00% 1,00541024 1,02198838 21.988,38
09/05/2012 1.022.446,31 1.000.000,00 8,69% 1,01682512 3,00% 1,00552818 1,02244631 22.446,31
10/05/2012 1.022.904,43 1.000.000,00 8,68% 1,01716141 3,00% 1,00564613 1,02290443 22.904,43
11/05/2012 1.023.362,39 1.000.000,00 8,68% 1,01749744 3,00% 1,00576409 1,02336239 23.362,39
12/05/2012 1.023.820,55 1.000.000,00 - 1,01783358 3,00% 1,00588207 1,02382055 23.820,55
13/05/2012 1.023.820,55 1.000.000,00 - 1,01783358 3,00% 1,00588207 1,02382055 23.820,55
14/05/2012 1.023.820,55 1.000.000,00 8,63% 1,01783358 3,00% 1,00588207 1,02382055 23.820,55
15/05/2012 1.024.277,06 1.000.000,00 8,72% 1,01816798 3,00% 1,00600007 1,02427706 24.277,06
16/05/2012 1.024.737,12 1.000.000,00 8,73% 1,01850583 3,00% 1,00611808 1,02473713 24.737,12
17/05/2012 1.025.197,78 1.000.000,00 8,74% 1,01884417 3,00% 1,00623610 1,02519778 25.197,78
18/05/2012 1.025.659,00 1.000.000,00 8,76% 1,01918298 3,00% 1,00635413 1,02565900 25.659,00
19/05/2012 1.026.121,20 1.000.000,00 - 1,01952266 3,00% 1,00647218 1,02612120 26.121,20
20/05/2012 1.026.121,20 1.000.000,00 - 1,01952266 3,00% 1,00647218 1,02612120 26.121,20
21/05/2012 1.026.121,20 1.000.000,00 8,73% 1,01952266 3,00% 1,00647218 1,02612120 26.121,20
22/05/2012 1.026.582,46 1.000.000,00 8,77% 1,01986133 3,00% 1,00659024 1,02658246 26.582,46
23/05/2012 1.027.045,45 1.000.000,00 8,78% 1,02020161 3,00% 1,00670832 1,02704545 27.045,45
24/05/2012 1.027.509,00 1.000.000,00 8,78% 1,02054236 3,00% 1,00682641 1,02750900 27.509,00
25/05/2012 1.027.972,78 1.000.000,00 8,79% 1,02088324 3,00% 1,00694452 1,02797278 27.972,78
26/05/2012 1.028.437,14 1.000.000,00 - 1,02122460 3,00% 1,00706263 1,02843714 28.437,14
27/05/2012 1.028.437,14 1.000.000,00 - 1,02122460 3,00% 1,00706263 1,02843714 28.437,14
28/05/2012 1.028.437,14 1.000.000,00 8,78% 1,02122460 3,00% 1,00706263 1,02843714 28.437,14
29/05/2012 1.028.901,32 1.000.000,00 8,79% 1,02156570 3,00% 1,00718077 1,02890132 28.901,32
30/05/2012 1.029.366,10 1.000.000,00 8,81% 1,02190729 3,00% 1,00729891 1,02936610 29.366,10
31/05/2012 1.029.831,84 1.000.000,00 8,33% 1,02224974 3,00% 1,00741707 1,02983184 29.831,84
01/06/2012 1.030.279,72 1.000.000,00 8,34% 1,02257437 3,00% 1,00753525 1,03027972 30.279,72
02/06/2012 1.000.435,26 1.000.000,00 - 1,00031792 3,00% 1,00011730 1,00043526 435,26
03/06/2012 1.000.435,26 1.000.000,00 - 1,00031792 3,00% 1,00011730 1,00043526 435,26
04/06/2012 1.000.435,26 1.000.000,00 8,35% 1,00031792 3,00% 1,00011730 1,00043526 435,26
05/06/2012 1.000.871,08 1.000.000,00 8,36% 1,00063631 3,00% 1,00023462 1,00087108 871,08
06/06/2012 1.001.307,46 1.000.000,00 8,32% 1,00095517 3,00% 1,00035195 1,00130746 1.307,46
07/06/2012 1.001.742,56 1.000.000,00 - 1,00127267 3,00% 1,00046930 1,00174256 1.742,56
08/06/2012 1.001.742,56 1.000.000,00 8,36% 1,00127267 3,00% 1,00046930 1,00174256 1.742,56
09/06/2012 1.002.179,32 1.000.000,00 - 1,00159173 3,00% 1,00058666 1,00217932 2.179,32
10/06/2012 1.002.179,32 1.000.000,00 - 1,00159173 3,00% 1,00058666 1,00217932 2.179,32
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PAR NOMINAL %aa FATOR
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ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
11/06/2012 1.002.179,32 1.000.000,00 8,32% 1,00159173 3,00% 1,00058666 1,00217932 2.179,32
12/06/2012 1.002.614,80 1.000.000,00 8,34% 1,00190943 3,00% 1,00070403 1,00261480 2.614,80
13/06/2012 1.003.051,20 1.000.000,00 8,35% 1,00222795 3,00% 1,00082142 1,00305120 3.051,20
14/06/2012 1.003.488,16 1.000.000,00 8,34% 1,00254695 3,00% 1,00093882 1,00348816 3.488,16
15/06/2012 1.003.924,94 1.000.000,00 8,32% 1,00286568 3,00% 1,00105623 1,00392494 3.924,94
16/06/2012 1.004.361,17 1.000.000,00 - 1,00318378 3,00% 1,00117366 1,00436117 4.361,17
17/06/2012 1.004.361,17 1.000.000,00 - 1,00318378 3,00% 1,00117366 1,00436117 4.361,17
18/06/2012 1.004.361,17 1.000.000,00 8,35% 1,00318378 3,00% 1,00117366 1,00436117 4.361,17
19/06/2012 1.004.798,71 1.000.000,00 8,32% 1,00350309 3,00% 1,00129110 1,00479871 4.798,71
20/06/2012 1.005.235,33 1.000.000,00 8,37% 1,00382139 3,00% 1,00140855 1,00523533 5.235,33
21/06/2012 1.005.673,97 1.000.000,00 8,38% 1,00414163 3,00% 1,00152602 1,00567397 5.673,97
22/06/2012 1.006.113,18 1.000.000,00 8,36% 1,00446234 3,00% 1,00164351 1,00611318 6.113,18
23/06/2012 1.006.551,84 1.000.000,00 - 1,00478242 3,00% 1,00176100 1,00655184 6.551,84
24/06/2012 1.006.551,84 1.000.000,00 - 1,00478242 3,00% 1,00176100 1,00655184 6.551,84
25/06/2012 1.006.551,84 1.000.000,00 8,38% 1,00478242 3,00% 1,00176100 1,00655184 6.551,84
26/06/2012 1.006.991,44 1.000.000,00 8,35% 1,00510334 3,00% 1,00187851 1,00699144 6.991,44
27/06/2012 1.007.430,11 1.000.000,00 8,37% 1,00542325 3,00% 1,00199604 1,00743011 7.430,11
28/06/2012 1.007.869,71 1.000.000,00 8,36% 1,00574400 3,00% 1,00211357 1,00786971 7.869,71
29/06/2012 1.008.309,15 1.000.000,00 8,38% 1,00606449 3,00% 1,00223113 1,00830915 8.309,15
30/06/2012 1.008.749,51 1.000.000,00 - 1,00638582 3,00% 1,00234869 1,00874951 8.749,51
01/07/2012 1.008.749,51 1.000.000,00 - 1,00638582 3,00% 1,00234869 1,00874951 8.749,51
02/07/2012 1.008.749,51 1.000.000,00 8,36% 1,00638582 3,00% 1,00234869 1,00874951 8.749,51
03/07/2012 1.009.189,32 1.000.000,00 8,36% 1,00670651 3,00% 1,00246627 1,00918932 9.189,32
04/07/2012 1.009.629,33 1.000.000,00 8,37% 1,00702731 3,00% 1,00258386 1,00962933 9.629,33
05/07/2012 1.010.069,89 1.000.000,00 8,36% 1,00734857 3,00% 1,00270147 1,01006989 10.069,89
06/07/2012 1.010.510,29 1.000.000,00 8,34% 1,00766958 3,00% 1,00281909 1,01051029 10.510,29
07/07/2012 1.010.950,12 1.000.000,00 - 1,00798993 3,00% 1,00293673 1,01095012 10.950,12
08/07/2012 1.010.950,12 1.000.000,00 - 1,00798993 3,00% 1,00293673 1,01095012 10.950,12
09/07/2012 1.010.950,12 1.000.000,00 8,36% 1,00798993 3,00% 1,00293673 1,01095012 10.950,12
10/07/2012 1.011.390,90 1.000.000,00 8,32% 1,00831114 3,00% 1,00305437 1,01139090 11.390,90
11/07/2012 1.011.830,38 1.000.000,00 8,30% 1,00863097 3,00% 1,00317204 1,01183038 11.830,38
12/07/2012 1.012.269,31 1.000.000,00 7,85% 1,00895016 3,00% 1,00328971 1,01226931 12.269,31
13/07/2012 1.012.691,70 1.000.000,00 7,83% 1,00925277 3,00% 1,00340740 1,01269170 12.691,70
14/07/2012 1.013.113,51 1.000.000,00 - 1,00955473 3,00% 1,00352510 1,01311352 13.113,51
15/07/2012 1.013.113,51 1.000.000,00 - 1,00955473 3,00% 1,00352510 1,01311352 13.113,51
16/07/2012 1.013.113,51 1.000.000,00 7,85% 1,00955473 3,00% 1,00352510 1,01311352 13.113,51
17/07/2012 1.013.536,26 1.000.000,00 7,82% 1,00985753 3,00% 1,00364282 1,01353626 13.536,26
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PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
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ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
18/07/2012 1.013.958,06 1.000.000,00 7,80% 1,01015930 3,00% 1,00376055 1,01395806 13.958,06
19/07/2012 1.014.379,29 1.000.000,00 7,83% 1,01046042 3,00% 1,00387830 1,01437929 14.379,29
20/07/2012 1.014.801,80 1.000.000,00 7,84% 1,01076274 3,00% 1,00399606 1,01480180 14.801,80
21/07/2012 1.015.224,87 1.000.000,00 - 1,01106552 3,00% 1,00411383 1,01522487 15.224,87
22/07/2012 1.015.224,87 1.000.000,00 - 1,01106552 3,00% 1,00411383 1,01522487 15.224,87
23/07/2012 1.015.224,87 1.000.000,00 7,84% 1,01106552 3,00% 1,00411383 1,01522487 15.224,87
24/07/2012 1.015.648,12 1.000.000,00 7,82% 1,01136840 3,00% 1,00423161 1,01564812 15.648,12
25/07/2012 1.016.070,80 1.000.000,00 7,84% 1,01167063 3,00% 1,00434941 1,01607080 16.070,80
26/07/2012 1.016.494,40 1.000.000,00 7,81% 1,01197368 3,00% 1,00446723 1,01649440 16.494,40
27/07/2012 1.016.917,06 1.000.000,00 7,79% 1,01227572 3,00% 1,00458506 1,01691706 16.917,06
28/07/2012 1.017.339,14 1.000.000,00 - 1,01257709 3,00% 1,00470290 1,01733914 17.339,14
29/07/2012 1.017.339,14 1.000.000,00 - 1,01257709 3,00% 1,00470290 1,01733914 17.339,14
30/07/2012 1.017.339,14 1.000.000,00 7,83% 1,01257709 3,00% 1,00470290 1,01733914 17.339,14
31/07/2012 1.017.762,88 1.000.000,00 7,83% 1,01288004 3,00% 1,00482075 1,01776288 17.762,88
01/08/2012 1.018.186,82 1.000.000,00 7,83% 1,01318309 3,00% 1,00493862 1,01818682 18.186,82
02/08/2012 1.018.610,92 1.000.000,00 7,82% 1,01348622 3,00% 1,00505651 1,01861092 18.610,92
03/08/2012 1.019.034,83 1.000.000,00 7,83% 1,01378908 3,00% 1,00517440 1,01903483 19.034,83
04/08/2012 1.019.459,29 1.000.000,00 - 1,01409240 3,00% 1,00529231 1,01945929 19.459,29
05/08/2012 1.019.459,29 1.000.000,00 - 1,01409240 3,00% 1,00529231 1,01945929 19.459,29
06/08/2012 1.019.459,29 1.000.000,00 7,82% 1,01409240 3,00% 1,00529231 1,01945929 19.459,29
07/08/2012 1.019.883,56 1.000.000,00 7,82% 1,01439544 3,00% 1,00541024 1,01988356 19.883,56
08/08/2012 1.020.308,00 1.000.000,00 7,82% 1,01469857 3,00% 1,00552818 1,02030800 20.308,00
09/08/2012 1.020.732,62 1.000.000,00 7,82% 1,01500179 3,00% 1,00564613 1,02073262 20.732,62
10/08/2012 1.021.157,41 1.000.000,00 7,82% 1,01530510 3,00% 1,00576409 1,02115741 21.157,41
11/08/2012 1.021.582,39 1.000.000,00 - 1,01560851 3,00% 1,00588207 1,02158239 21.582,39
12/08/2012 1.021.582,39 1.000.000,00 - 1,01560851 3,00% 1,00588207 1,02158239 21.582,39
13/08/2012 1.021.582,39 1.000.000,00 7,80% 1,01560851 3,00% 1,00588207 1,02158239 21.582,39
14/08/2012 1.022.006,79 1.000.000,00 7,83% 1,01591125 3,00% 1,00600007 1,02200679 22.006,79
15/08/2012 1.022.432,48 1.000.000,00 7,83% 1,01621520 3,00% 1,00611808 1,02243248 22.432,48
16/08/2012 1.022.858,35 1.000.000,00 7,82% 1,01651924 3,00% 1,00623610 1,02285835 22.858,35
17/08/2012 1.023.284,04 1.000.000,00 7,84% 1,01682301 3,00% 1,00635413 1,02328404 23.284,04
18/08/2012 1.023.710,64 1.000.000,00 - 1,01712761 3,00% 1,00647218 1,02371064 23.710,64
19/08/2012 1.023.710,64 1.000.000,00 - 1,01712761 3,00% 1,00647218 1,02371064 23.710,64
20/08/2012 1.023.710,64 1.000.000,00 7,85% 1,01712761 3,00% 1,00647218 1,02371064 23.710,64
21/08/2012 1.024.137,81 1.000.000,00 7,82% 1,01743268 3,00% 1,00659024 1,02413781 24.137,81
22/08/2012 1.024.564,02 1.000.000,00 7,81% 1,01773672 3,00% 1,00670832 1,02456402 24.564,02
23/08/2012 1.024.990,03 1.000.000,00 7,81% 1,01804047 3,00% 1,00682641 1,02499003 24.990,03
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DATA PU VALOR TAXA DI TAXA DI SPREAD SPREAD FATOR DI JUROS
PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
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ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
24/08/2012 1.025.416,22 1.000.000,00 7,82% 1,01834431 3,00% 1,00694452 1,02541622 25.416,22
25/08/2012 1.025.842,97 1.000.000,00 - 1,01864863 3,00% 1,00706263 1,02584297 25.842,97
26/08/2012 1.025.842,97 1.000.000,00 - 1,01864863 3,00% 1,00706263 1,02584297 25.842,97
27/08/2012 1.025.842,97 1.000.000,00 7,83% 1,01864863 3,00% 1,00706263 1,02584297 25.842,97
28/08/2012 1.026.270,27 1.000.000,00 7,83% 1,01895340 3,00% 1,00718077 1,02627027 26.270,27
29/08/2012 1.026.697,74 1.000.000,00 7,82% 1,01925826 3,00% 1,00729891 1,02669774 26.697,74
30/08/2012 1.027.125,01 1.000.000,00 7,38% 1,01956284 3,00% 1,00741707 1,02712501 27.125,01
31/08/2012 1.027.535,79 1.000.000,00 7,38% 1,01985096 3,00% 1,00753525 1,02753579 27.535,79
01/09/2012 1.027.946,73 1.000.000,00 - 1,02013916 3,00% 1,00765343 1,02794673 27.946,73
02/09/2012 1.027.946,73 1.000.000,00 - 1,02013916 3,00% 1,00765343 1,02794673 27.946,73
03/09/2012 1.027.946,73 1.000.000,00 7,41% 1,02013916 3,00% 1,00765343 1,02794673 27.946,73
04/09/2012 1.000.401,04 1.000.000,00 7,39% 1,00028370 3,00% 1,00011730 1,00040104 401,04
05/09/2012 1.000.801,49 1.000.000,00 7,39% 1,00056674 3,00% 1,00023462 1,00080149 801,49
06/09/2012 1.001.202,11 1.000.000,00 7,39% 1,00084986 3,00% 1,00035195 1,00120211 1.202,11
07/09/2012 1.001.602,89 1.000.000,00 - 1,00113306 3,00% 1,00046930 1,00160289 1.602,89
08/09/2012 1.001.602,89 1.000.000,00 - 1,00113306 3,00% 1,00046930 1,00160289 1.602,89
09/09/2012 1.001.602,89 1.000.000,00 - 1,00113306 3,00% 1,00046930 1,00160289 1.602,89
10/09/2012 1.001.602,89 1.000.000,00 7,38% 1,00113306 3,00% 1,00046930 1,00160289 1.602,89
11/09/2012 1.002.003,46 1.000.000,00 7,37% 1,00141597 3,00% 1,00058666 1,00200346 2.003,46
12/09/2012 1.002.403,82 1.000.000,00 7,36% 1,00169859 3,00% 1,00070403 1,00240382 2.403,82
13/09/2012 1.002.803,97 1.000.000,00 7,36% 1,00198093 3,00% 1,00082142 1,00280397 2.803,97
14/09/2012 1.003.204,29 1.000.000,00 7,35% 1,00226335 3,00% 1,00093882 1,00320429 3.204,29
15/09/2012 1.003.604,40 1.000.000,00 - 1,00254548 3,00% 1,00105623 1,00360440 3.604,40
16/09/2012 1.003.604,40 1.000.000,00 - 1,00254548 3,00% 1,00105623 1,00360440 3.604,40
17/09/2012 1.003.604,40 1.000.000,00 7,34% 1,00254548 3,00% 1,00105623 1,00360440 3.604,40
18/09/2012 1.004.004,28 1.000.000,00 7,33% 1,00282731 3,00% 1,00117366 1,00400429 4.004,28
19/09/2012 1.004.403,96 1.000.000,00 7,33% 1,00310885 3,00% 1,00129110 1,00440396 4.403,96
20/09/2012 1.004.803,81 1.000.000,00 7,35% 1,00339048 3,00% 1,00140855 1,00480381 4.803,81
21/09/2012 1.005.204,55 1.000.000,00 7,35% 1,00367292 3,00% 1,00152602 1,00520455 5.204,55
22/09/2012 1.005.605,46 1.000.000,00 - 1,00395545 3,00% 1,00164351 1,00560546 5.605,46
23/09/2012 1.005.605,46 1.000.000,00 - 1,00395545 3,00% 1,00164351 1,00560546 5.605,46
24/09/2012 1.005.605,46 1.000.000,00 7,35% 1,00395545 3,00% 1,00164351 1,00560546 5.605,46
25/09/2012 1.006.006,51 1.000.000,00 7,38% 1,00423805 3,00% 1,00176100 1,00600651 6.006,51
26/09/2012 1.006.408,85 1.000.000,00 7,37% 1,00452184 3,00% 1,00187851 1,00640885 6.408,85
27/09/2012 1.006.810,96 1.000.000,00 7,36% 1,00480533 3,00% 1,00199604 1,00681096 6.810,96
28/09/2012 1.007.212,88 1.000.000,00 7,36% 1,00508855 3,00% 1,00211357 1,00721288 7.212,88
29/09/2012 1.007.614,95 1.000.000,00 - 1,00537184 3,00% 1,00223113 1,00761495 7.614,95
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PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
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ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
30/09/2012 1.007.614,95 1.000.000,00 - 1,00537184 3,00% 1,00223113 1,00761495 7.614,95
01/10/2012 1.007.614,95 1.000.000,00 7,36% 1,00537184 3,00% 1,00223113 1,00761495 7.614,95
02/10/2012 1.008.017,19 1.000.000,00 7,35% 1,00565522 3,00% 1,00234869 1,00801719 8.017,19
03/10/2012 1.008.419,21 1.000.000,00 7,36% 1,00593830 3,00% 1,00246627 1,00841922 8.419,21
04/10/2012 1.008.821,77 1.000.000,00 7,36% 1,00622183 3,00% 1,00258386 1,00882177 8.821,77
05/10/2012 1.009.224,48 1.000.000,00 7,36% 1,00650544 3,00% 1,00270147 1,00922448 9.224,48
06/10/2012 1.009.627,37 1.000.000,00 - 1,00678914 3,00% 1,00281909 1,00962737 9.627,37
07/10/2012 1.009.627,37 1.000.000,00 - 1,00678914 3,00% 1,00281909 1,00962737 9.627,37
08/10/2012 1.009.627,37 1.000.000,00 7,36% 1,00678914 3,00% 1,00281909 1,00962737 9.627,37
09/10/2012 1.010.030,41 1.000.000,00 7,35% 1,00707291 3,00% 1,00293673 1,01003041 10.030,41
10/10/2012 1.010.433,23 1.000.000,00 7,33% 1,00735639 3,00% 1,00305437 1,01043323 10.433,23
11/10/2012 1.010.835,48 1.000.000,00 7,04% 1,00763921 3,00% 1,00317204 1,01083548 10.835,48
12/10/2012 1.011.227,02 1.000.000,00 - 1,00791128 3,00% 1,00328971 1,01122702 11.227,02
13/10/2012 1.011.227,02 1.000.000,00 - 1,00791128 3,00% 1,00328971 1,01122702 11.227,02
14/10/2012 1.011.227,02 1.000.000,00 - 1,00791128 3,00% 1,00328971 1,01122702 11.227,02
15/10/2012 1.011.227,02 1.000.000,00 7,04% 1,00791128 3,00% 1,00328971 1,01122702 11.227,02
16/10/2012 1.011.618,71 1.000.000,00 7,05% 1,00818343 3,00% 1,00340740 1,01161871 11.618,71
17/10/2012 1.012.010,93 1.000.000,00 7,06% 1,00845602 3,00% 1,00352510 1,01201093 12.010,93
18/10/2012 1.012.403,68 1.000.000,00 7,08% 1,00872906 3,00% 1,00364282 1,01240368 12.403,68
19/10/2012 1.012.797,33 1.000.000,00 7,08% 1,00900292 3,00% 1,00376055 1,01279733 12.797,33
20/10/2012 1.013.191,13 1.000.000,00 - 1,00927685 3,00% 1,00387830 1,01319113 13.191,13
21/10/2012 1.013.191,13 1.000.000,00 - 1,00927685 3,00% 1,00387830 1,01319113 13.191,13
22/10/2012 1.013.191,13 1.000.000,00 7,12% 1,00927685 3,00% 1,00387830 1,01319113 13.191,13
23/10/2012 1.013.586,59 1.000.000,00 7,12% 1,00955236 3,00% 1,00399606 1,01358659 13.586,59
24/10/2012 1.013.982,19 1.000.000,00 7,13% 1,00982793 3,00% 1,00411383 1,01398219 13.982,19
25/10/2012 1.014.378,33 1.000.000,00 7,11% 1,01010396 3,00% 1,00423161 1,01437833 14.378,33
26/10/2012 1.014.773,87 1.000.000,00 7,09% 1,01037931 3,00% 1,00434941 1,01477387 14.773,87
27/10/2012 1.015.168,82 1.000.000,00 - 1,01065400 3,00% 1,00446723 1,01516882 15.168,82
28/10/2012 1.015.168,82 1.000.000,00 - 1,01065400 3,00% 1,00446723 1,01516882 15.168,82
29/10/2012 1.015.168,82 1.000.000,00 7,08% 1,01065400 3,00% 1,00446723 1,01516882 15.168,82
30/10/2012 1.015.563,54 1.000.000,00 7,07% 1,01092838 3,00% 1,00458506 1,01556354 15.563,54
31/10/2012 1.015.958,04 1.000.000,00 7,09% 1,01120246 3,00% 1,00470290 1,01595804 15.958,04
01/11/2012 1.016.353,45 1.000.000,00 7,11% 1,01147737 3,00% 1,00482075 1,01635345 16.353,45
02/11/2012 1.016.749,77 1.000.000,00 - 1,01175310 3,00% 1,00493862 1,01674977 16.749,77
03/11/2012 1.016.749,77 1.000.000,00 - 1,01175310 3,00% 1,00493862 1,01674977 16.749,77
04/11/2012 1.016.749,77 1.000.000,00 - 1,01175310 3,00% 1,00493862 1,01674977 16.749,77
05/11/2012 1.016.749,77 1.000.000,00 7,12% 1,01175310 3,00% 1,00493862 1,01674977 16.749,77
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VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
06/11/2012 1.017.146,60 1.000.000,00 7,12% 1,01202927 3,00% 1,00505651 1,01714660 17.146,60
07/11/2012 1.017.543,61 1.000.000,00 7,13% 1,01230553 3,00% 1,00517440 1,01754361 17.543,61
08/11/2012 1.017.941,13 1.000.000,00 7,09% 1,01258223 3,00% 1,00529231 1,01794113 17.941,13
09/11/2012 1.018.337,31 1.000.000,00 7,09% 1,01285751 3,00% 1,00541024 1,01833731 18.337,31
10/11/2012 1.018.733,65 1.000.000,00 - 1,01313287 3,00% 1,00552818 1,01873365 18.733,65
11/11/2012 1.018.733,65 1.000.000,00 - 1,01313287 3,00% 1,00552818 1,01873365 18.733,65
12/11/2012 1.018.733,65 1.000.000,00 7,07% 1,01313287 3,00% 1,00552818 1,01873365 18.733,65
13/11/2012 1.019.129,38 1.000.000,00 7,06% 1,01340755 3,00% 1,00564613 1,01912938 19.129,38
14/11/2012 1.019.524,89 1.000.000,00 7,06% 1,01368193 3,00% 1,00576409 1,01952489 19.524,89
15/11/2012 1.019.920,55 1.000.000,00 - 1,01395638 3,00% 1,00588207 1,01992055 19.920,55
16/11/2012 1.019.920,55 1.000.000,00 7,05% 1,01395638 3,00% 1,00588207 1,01992055 19.920,55
17/11/2012 1.020.315,99 1.000.000,00 - 1,01423054 3,00% 1,00600007 1,02031599 20.315,99
18/11/2012 1.020.315,99 1.000.000,00 - 1,01423054 3,00% 1,00600007 1,02031599 20.315,99
19/11/2012 1.020.315,99 1.000.000,00 7,03% 1,01423054 3,00% 1,00600007 1,02031599 20.315,99
20/11/2012 1.020.710,82 1.000.000,00 7,01% 1,01450401 3,00% 1,00611808 1,02071082 20.710,82
21/11/2012 1.021.105,05 1.000.000,00 6,99% 1,01477680 3,00% 1,00623610 1,02110505 21.105,05
22/11/2012 1.021.498,66 1.000.000,00 7,09% 1,01504891 3,00% 1,00635413 1,02149866 21.498,66
23/11/2012 1.021.896,24 1.000.000,00 7,12% 1,01532487 3,00% 1,00647218 1,02189624 21.896,24
24/11/2012 1.022.295,08 1.000.000,00 - 1,01560202 3,00% 1,00659024 1,02229508 22.295,08
25/11/2012 1.022.295,08 1.000.000,00 - 1,01560202 3,00% 1,00659024 1,02229508 22.295,08
26/11/2012 1.022.295,08 1.000.000,00 7,13% 1,01560202 3,00% 1,00659024 1,02229508 22.295,08
27/11/2012 1.022.694,47 1.000.000,00 7,12% 1,01587962 3,00% 1,00670832 1,02269447 22.694,47
28/11/2012 1.023.093,63 1.000.000,00 7,11% 1,01615693 3,00% 1,00682641 1,02309364 23.093,63
29/11/2012 1.023.492,57 1.000.000,00 7,07% 1,01643393 3,00% 1,00694452 1,02349257 23.492,57
30/11/2012 1.023.890,16 1.000.000,00 7,06% 1,01670951 3,00% 1,00706263 1,02389016 23.890,16
01/12/2012 1.024.287,51 1.000.000,00 - 1,01698478 3,00% 1,00718077 1,02428751 24.287,51
02/12/2012 1.024.287,51 1.000.000,00 - 1,01698478 3,00% 1,00718077 1,02428751 24.287,51
03/12/2012 1.024.287,51 1.000.000,00 7,07% 1,01698478 3,00% 1,00718077 1,02428751 24.287,51
04/12/2012 1.000.388,46 1.000.000,00 7,07% 1,00027112 3,00% 1,00011730 1,00038846 388,46
05/12/2012 1.000.777,06 1.000.000,00 7,06% 1,00054231 3,00% 1,00023462 1,00077706 777,06
06/12/2012 1.001.165,45 1.000.000,00 7,05% 1,00081321 3,00% 1,00035195 1,00116545 1.165,45
07/12/2012 1.001.553,62 1.000.000,00 7,04% 1,00108381 3,00% 1,00046930 1,00155362 1.553,62
08/12/2012 1.001.941,56 1.000.000,00 - 1,00135411 3,00% 1,00058666 1,00194156 1.941,56
09/12/2012 1.001.941,56 1.000.000,00 - 1,00135411 3,00% 1,00058666 1,00194156 1.941,56
10/12/2012 1.001.941,56 1.000.000,00 7,01% 1,00135411 3,00% 1,00058666 1,00194156 1.941,56
11/12/2012 1.002.328,54 1.000.000,00 6,97% 1,00162337 3,00% 1,00070403 1,00232854 2.328,54
12/12/2012 1.002.714,18 1.000.000,00 6,97% 1,00189121 3,00% 1,00082142 1,00271418 2.714,18
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PAR NOMINAL %aa FATOR
FATOR +SPREAD
SNDA11
ACUMULADO AA ACUMULADO ACUMULADO
VN DIk FatorDI Spread FatorSpread FatorJuros J
R$ R$ R$
13/12/2012 1.003.099,97 1.000.000,00 6,95% 1,00215913 3,00% 1,00093882 1,00309997 3.099,97
14/12/2012 1.003.485,16 1.000.000,00 6,90% 1,00242637 3,00% 1,00105623 1,00348516 3.485,16
15/12/2012 1.003.868,65 1.000.000,00 - 1,00269183 3,00% 1,00117366 1,00386865 3.868,65
16/12/2012 1.003.868,65 1.000.000,00 - 1,00269183 3,00% 1,00117366 1,00386865 3.868,65
17/12/2012 1.003.868,65 1.000.000,00 6,89% 1,00269183 3,00% 1,00117366 1,00386865 3.868,65
18/12/2012 1.004.251,90 1.000.000,00 6,87% 1,00295698 3,00% 1,00129110 1,00425190 4.251,90
19/12/2012 1.004.634,55 1.000.000,00 6,84% 1,00322146 3,00% 1,00140855 1,00463455 4.634,55
20/12/2012 1.005.016,22 1.000.000,00 6,85% 1,00348488 3,00% 1,00152602 1,00501622 5.016,22
21/12/2012 1.005.398,42 1.000.000,00 6,87% 1,00374875 3,00% 1,00164351 1,00539842 5.398,42
22/12/2012 1.005.781,51 1.000.000,00 - 1,00401344 3,00% 1,00176100 1,00578151 5.781,51
23/12/2012 1.005.781,51 1.000.000,00 - 1,00401344 3,00% 1,00176100 1,00578151 5.781,51
24/12/2012 1.005.781,51 1.000.000,00 6,87% 1,00401344 3,00% 1,00176100 1,00578151 5.781,51
25/12/2012 1.006.164,75 1.000.000,00 - 1,00427820 3,00% 1,00187851 1,00616475 6.164,75
26/12/2012 1.006.164,75 1.000.000,00 6,90% 1,00427820 3,00% 1,00187851 1,00616475 6.164,75
27/12/2012 1.006.549,25 1.000.000,00 6,90% 1,00454414 3,00% 1,00199604 1,00654925 6.549,25
28/12/2012 1.006.933,89 1.000.000,00 6,90% 1,00481015 3,00% 1,00211357 1,00693389 6.933,89
29/12/2012 1.007.318,69 1.000.000,00 - 1,00507624 3,00% 1,00223113 1,00731869 7.318,69
30/12/2012 1.007.318,69 1.000.000,00 - 1,00507624 3,00% 1,00223113 1,00731869 7.318,69
31/12/2012 1.007.318,69 1.000.000,00 6,90% 1,00507624 3,00% 1,00223113 1,00731869 7.318,69
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2012 SONDA SUPERMERCADOS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
1ª Emissão de Debêntures
Abril/2013
PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Rua Sete de Setembro 99 24º andar Rio de Janeiro RJ Tel. 021 2507 1949 Fax 021 2507 1773
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Parecer dos Auditores Independentes (Fonte: Demonstrações Financeiras de 31/12/2012)
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Rubricas Selecionadas e Indicadores Econômico-Financeiros (R$-mil)
CONTROLADORA
RUBRICAS SELECIONADAS 31/12/2012 31/12/2011
Ativo Circulante 424.266 393.876
Ativo Realizável A Longo Prazo 367.052 315.296
Passivo Circulante 436.047 334.679
Empréstimos E Financiamentos 91.818 75.780
Debêntures 51.464 293
Passivo Não Circulante 327.988 346.257
Empréstimos E Financiamentos 161.144 121.812
Debêntures 150.000 200.000
Patrimônio Líquido 27.283 28.236
Lucro Bruto 375.249 302.426
Receita Líquida 24.273 11.238
Lucro/prejuízo Do Exercício -953 1.772
INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2012 31/12/2011
LIQUIDEZ GERAL 1,04 1,04
LIQUIDEZ CORRENTE 0,97 1,18
ENDIVIDAMENTO TOTAL 28,00 24,12
ENDIVIDAMENTO ONEROSO 9,27 7,00
MARGEM BRUTA 15,46 26,91
MARGEM LÍQUIDA 3,93% 15,77%
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Notas Explicativas (Fonte: Demonstrações Financeiras de 31/12/2012)
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As Notas Explicativas na íntegra podem ser acessadas e impressas através do
link:
http://www.pavarini.com.br/SONDANOTEX2012.pdf
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Das Informações
A empresa manteve atualizado o registro de companhia aberta junto à CVM e as
informações junto ao agente fiduciário durante o período a que se refere este relatório.
Declaração
A Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. declara que (i) se
encontra plenamente apta a continuar exercendo a função de Agente Fiduciário da
emissão a que se refere este relatório; (ii) não tem conhecimento de eventual omissão
ou inverdade contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, de
inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia,
dentro dos parâmetros estabelecidos na documentação da emissão; e (iii) não foram
entregues bens e valores à sua administração.
As informações contidas no presente relatório estão baseadas exclusivamente na
documentação recebida pelo Agente Fiduciário nos termos da escritura de emissão,
incluindo documentação fornecida pela Emissora, não havendo o Agente Fiduciário
efetuado nenhuma diligência ou verificação quanto à autenticidade das informações
apresentadas. O Agente Fiduciário não realizou nenhuma investigação independente para
verificação da autenticidade ou completude das informações por ele recebidas nos termos
da escritura de emissão.
As informações contidas neste relatório não representam uma recomendação de
investimento, uma análise de crédito ou da situação econômica ou financeira da
Emissora, nem tampouco garantia, explícita ou implícita, acerca do pontual pagamento
das obrigações relativas aos títulos emitidos.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário