panorama del mercado mundial del café - international … · de proporcionar estadísticas fiables...
TRANSCRIPT
1
Panorama del mercado mundial del café
LXXIV Asamblea Anual
Asociación Nacional de Exportadores de Café
4 y 5 de noviembre 2010
International Coffee Organization - www.ico.org
Cartagena de Indias, Colombia
José Sette
Director Ejecutivo en funciones
Precio indicativo compuesto de la OIC Mensual: enero 2000 a octubre 2010
160
170
180
80
90
100
110
120
130
140
150
US
cent
s pe
r po
und
International Coffee Organization - www.ico.org
30
40
50
60
70
2
Precios indicativos de grupo de la OICDiario: 1 octubre 2009 a 29 octubre 2010
225
250
275
75
100
125
150
175
200
US
cent
s/lb
International Coffee Organization - www.ico.org
0
25
50
Colombian Milds Other Milds Brazilian Naturals Robustas
Producción mundialAños de cosecha 2000/01 a 2010/11
129 3 128 4
133.0 - 135.0140
160
113.3
107.9
122.6
104.8
116.1111.3
129.3
119.3
128.4
119.5
60
80
100
120
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
0
20
40
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*
3
Producción total en 2009/10
Brazil33.0%
Central America13.7%
South America4.3%
International Coffee Organization - www.ico.org
Colombia6.8%
Vietnam15.1%
Africa11.3%
Asia & Oceania15.8%
Producción por tipo de café Año de cosecha 2009/10
Robustas42%
International Coffee Organization - www.ico.org
Arabicas58%
4
Producción: 10 primeros productores en 2009/10 (Volumen en miles de sacos y porcentaje de la producción mundial)
2009/10 2010/11Cambio
(%)
Brasil 39 470 47 200 19,6%, %
Viet Nam 18 000 17 500 -2,8%
Indonesia 11 380 10 750 -5,5%
Colombia 8 098 9 000 11,1%
India 4 827 5 133 6,3%
México 4 200 4 600 9,5%
International Coffee Organization - www.ico.org
,
Etiopía 4 500 4 200 -6,7%
Guatemala 3 500 4 010 14,6%
Honduras 3 527 3 800 7,7%
Uganda 3 000 3 200 6,7%
Producción de Arábicas LavadosAños de cosecha 2000/01 a 2010/11
30.1
27.7 27 4
29.428.8 28.7
30.230
35
27.7 27.426.8 27.1 27.0
26.3
10.4
12.0 11.711.2 11.6
12.6 12.5 12.5
9 010
15
20
25
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
* Pronóstico
8.78.1
9.0
0
5
10
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*
Washed Arabicas Colombia
5
Producción de Arábicas Naturales y RobustasAños de cosecha 2000/01 a 2010/11
48.449.7 49.7
51.7
50
60
28.827.3
42.4
24.8
37.4
29.2
38.9
31.7
41.3
35.4
42.344.1
40.9 41.042.0
40.1
42.5
46.3
20
30
40
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
* Pronóstico
0
10
2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11*
Natural Arabicas Robustas
Existencias iniciales en países exportadoresAños de cosecha 2000 a 2010
55.154.0
52.756
64
48.3
41.2
37.1
28.3 27.8
19 120.9
24
32
40
48
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
19.1
11.7
0
8
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
* Pronóstico
6
Inventarios en países importadoresAños civiles 2000 a 2010
20.1 20.1 20.3 20.2
19 1
21.1 21.4
22.3
20
24
10.5
16.1
18.619.1
8
12
16
bill
ion
US$
International Coffee Organization - www.ico.org
0
4
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
Exportaciones totales a todo destinoAños civiles 2000 a 2010
89.6 90.988.8
91.1
87 6
92.3
96.6 97.796.3
94.3
90
100
110
88.886.4 87.6
40
50
60
70
80
90
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
0
10
20
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
* Pronóstico
7
Exportaciones a todo destino: 12 meses acumulados Arábicas Lavados
24
27
6
9
12
15
18
21
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
0
3
6
12 months commencing
Colombia All other Washed Arabicas
Exportaciones a todo destino: 12 meses acumulados Brasil y Otros Naturales y Robustas
36
40
28
32
36
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
20
24
12 months commencing
Brazilian Naturals Robustas
8
Valor de las exportaciones de caféAños civiles 2000 a 2010
15.4
16.5
16
18
8.2
5 4 5.6
6.9
9.3
10.8
12.813.3
6
8
10
12
14
bill
ion
US$
International Coffee Organization - www.ico.org
5.45.2
0
2
4
6
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010*
* Pronóstico
Consumo mundial Años civiles 2000 a 2009
111 1113.6
119.3 120.1123.6
128.4130.6 129.1
120
140
105.2109.4 111.1
60
80
100
mil
lion
bag
s
International Coffee Organization - www.ico.org
* Pronóstico
0
20
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
9
Consumo mundial en 2009(en millones de sacos de 60 kilos)
Africa5.1%
Asia & Oceania15.1%Mexico & Central
A i
South America17.5%
America7.2%
International Coffee Organization - www.ico.org
Europe36.0%
North America19.2%
Cálculo estimativo del consumo en 2009: 10 primeros mercados por volumen
(millones de sacos)EE UU 21,4,Brasil 18,2Alemania 8,9Japón 7,1Italia 5,8Francia 5,6
International Coffee Organization - www.ico.org
España 3,4Canadá 3,3Reino Unido 3,2Federación de Rusia 3,1
10
Consumo mundial de café Comparación 2008 – 2009
(en miles de sacos de 60 kilos)
Cambio2008 2009* (%)
Mercados tradicionales 70 364 68 873 -2,1
Países productores 36 427 37 705 3,5
International Coffee Organization - www.ico.org
Mercados emergentes 23 591 22 500 -4,6
TOTAL MUNDIAL 130 657 129 078 -1,2
* Promóstico
Consumo mundial de café Evolución 2000 – 2009
(en miles de sacos de 60 kilos)
C i i2000 2009*
Crecimientoanual (%)
Mercados tradicionales 63 377 68 873 0,8
Países productores 25 604 37 705 4,0
International Coffee Organization - www.ico.org
Mercados emergentes 15 744 22 500 3,6
TOTAL MUNDIAL 104 725 129 078 2,1* Pronóstico
11
Consumo mundial de café: Mercados tradicionales Evolución 2000 – 2009
(en miles de sacos de 60 kilos)
Crecimiento2000 2009*
Crecimiento anual (%)
Total 63 377 68 873 0,8Unión Europea 38 024 38 626 0,2
Alemania 8 770 8 897 0,1Italia 5 149 5 835 1,3F i 5 402 5 568 0 3
International Coffee Organization - www.ico.org
Francia 5 402 5 568 0,3España 2 991 3 352 1,2Reino Unido 2 342 3 220 3,3
EE UU 18 746 20 436 0,9Japón 6 626 7 130 0,7
* Provisional
Consumo mundial de café: Países productores Evolución 2000 – 2009
(en miles de sacos de 60 kilos)
Crecimiento 2000 2009* anual (%)
Total 25 604 37 705 4,0
Brasil 13 075 18 208 3,4
Indonesia 1 664 3 333 7,2
México 1 189 2 200 6,4
International Coffee Organization - www.ico.org
México 1 189 2 200 6,4
Etiopía 1 642 1 833 1,1
India 938 1 573 5,3
Otros 7 096 10 558 4,1* Provisional
12
Consumo interno en países exportadoresAños de cosecha 1990/91 a 2009/10
17 0
17.8
19.1 19.419.8
18
20
22
10 111.0 11.5
12.2 12.7 13.2 13.6 13.8 14.214.9 15.5
16.317.1 17.7
18.4
11.312.0 12.0 12.0 11.8
12.212.5 12.8 12.8 12.8
13.6
14.5 14.615.2
15.9
17.0
6
8
10
12
14
16
mill
ion
bags
International Coffee Organization - www.ico.org
8.2 8.5 8.9 9.1 9.310.1
0
2
4
Brazil All other producing countries
Consumo mundial de café: Mercados emergentes Desarrollo de 2000 a 2009
(en miles de sacos de 60 kilos)
Crecimiento2000 2009*
Crecimiento anual (%)
Total 15 744 22 500 3,6Federación de Rusia 1 863 3 131 5,3Argelia 1 779 2 066 1,5Corea, República de 1 246 1 551 2,2Ucrania 179 1 460 23 4
International Coffee Organization - www.ico.org
Ucrania 179 1 460 23,4Australia 832 1 223 3,9Turquía 291 521 6,0Croacia 327 366 1,1Túnez 174 289 5,2
* Provisional
13
Desafíos: El camino hacia adelante 1
Investigación básica y aplicada: mapas del genoma del café; conservación de la diversidad y biodiversidad genética;conservación de la diversidad y biodiversidad genética; métodos de manejo de las plagas y enfermedades; desarrollo de nuevas variedades que sean resistentes a las plagas y enfermedades y que también se adapten mejor al cambio climático; aumento del rendimiento; mejora de la calidad del café; usos alternativos de los subproductos del café; reducción del uso de agua en el cultivo y el tratamiento posterior a la cosecha; medición de la h ella de carbono ag a en el c lti o
International Coffee Organization - www.ico.org
cosecha; medición de la huella de carbono y agua en el cultivo de café; e inocuidad de los alimentos
Desafíos: El camino hacia adelante 2
Creación de capacidad y fortalecimiento de instituciones y servicios de ayuda
Buenas prácticas de cultivo: mejor fertilidad; cultivo en terrazas y otros métodos de control de la erosión; mejores técnicas de recolección; mecanización; estrategias de mitigación y adaptación para contrarrestar los efectos del cambio climático; y
International Coffee Organization - www.ico.org
; ymanejo integrado de plagas y enfermedades
14
Desafíos: El camino hacia adelante 3
Diversificación y funcionalidad múltiple: evitar el d d d i d l d bá iexceso de dependencia de un solo producto básico;
obtener fuentes complementarias de ingresos con otros cultivos, ganadería y actividades tales como el turismo ecológico
Financiación y gestión del riesgo: financiación para existencias, renovación de cafetales, infraestructura e
International Coffee Organization - www.ico.org
, ,insumos; microfinanciación; protección contra la volatilidad de los precios; y seguros de riesgo meteorológico
Desafíos: El camino hacia adelante 4
Agregación de valor: Diferenciación (por ejemplo, por calidad, programas de
certificación o verificación, indicaciones geográficas,marcas registradas y otras iniciativas)
Industrialización
Información y transparencia del mercado: necesidad de proporcionar estadísticas fiables y de amplio
International Coffee Organization - www.ico.org
de proporcionar estadísticas fiables y de amplio alcance
15
Desafíos: El camino hacia adelante 5
Sostenibilidad ambiental Cambio climático: estrategias de adaptación y mitigación Huella del carbono y del agua Uso de las tierras
Sostenibilidad social Fortalecimiento del papel de las mujeres Atracción de prod ctores jó enes al c lti o de café
International Coffee Organization - www.ico.org
Atracción de productores jóvenes al cultivo de café y estímulo del espíritu emprendedor de la juventud y la participación en programas de sostenibilidad
ZZÜtv|tá
International Coffee Organization - www.ico.org
www.ico.org