panorama de medios 1er acumulado 2012
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1
Panorama de Medios 1er acumulado EGM 2012
La percepción del consumidor sobre la economía no es muy esperanzadora, la valoración de la situación económica del país según el estudio de Millward Brown, es una de las más bajas de los
últimos años.
La coyuntura económica – Confianza de los consumidores
Índice del Comportamiento del Consumidor Marzo 2012
Fuente: Millward Brown. Marzo 2012
po
rcen
taje
de
extr
anje
ros
sob
re
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eva
po
bla
ció
n (
%)
El cambio social y demográfico en España
+650% ha aumentado el número de extranjeros en España en los últimos 11 años … sin embargo se rompe la tendencia en 2010
En 2011 el aumento poblacional se debió únicamente a la población
32,058,8 72,4 84,2 78,1 77,0 76,4 68,9 76,3 78,3 100,0
51,30,0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En 2011 el aumento poblacional se debió únicamente a la población española, mientras que el número de extranjeros se redujo
Fuente: INE
po
bla
ció
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n
Esp
aña
-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Españoles Extranjeros
La inversión publicitaria
Inversiones publicitarias - Comparación Europea
10,00
15,00
20,00
25,00
Inversión total en Europa (2011): 127.416 ($mill)
España es el 6º país europeo en inversión publicitaria, siendo
superada por Rusia recientemente.
Los 10 primeros países concentran más del 77% de la inversión
($MM)
-
5,00
10,00
Ger
man
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Fran
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va
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2012 (precios actuales)
Los 10 primeros países concentran más del 77% de la inversión
publicitaria europea
Mientras en Italia y en España el mercado publicitario ha vuelto a entrar en recesión UK, Alemania y Francia, líderes en inversión de Europa
continúan creciendo a buen ritmo
0
5.000
10.000
15.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
6.0008.000
10.00012.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
M $
-12%
-9%
Inversión publicitaria - Evolución comparativa
-3%+26%
+22%
-14%
-3%+1%
+8%
+7%
+4%
+1% +3% +4%+3%
+2%+1%+2%+3%
-4% -2% +2%+3%
02.0004.0006.0008.000
10.00012.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
02.0004.0006.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-8%
0%+12%
-21%
-11%+47%
Fuente: ADVERTISING EXPENDITURE FORECASTS – Marzo 2012 – Precios Actuales
+4%
+4%
+2%+3% +2%+3%
-7% -3% +1%+3%
M $
M $
12.06114.000
16.000
18.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
-6,5%
Total Inversión Real Estimada (Mill. de Euros)
Mill. Euros
En 2011 la inversión en los medios ha decrecido un -6,5% respecto al 2010 siendo los Medios no Convencionales los que han experimentado una mayor caída (-6,8%) perdiendo participación.
Diferencia 2011 vs.2010 en %
12.061
5.5056.556
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Total Convencionales No Convencionales
FUENTE:: Infoadex
-6,0% -6,8%
Inversión Real Estimada Convencional vs. No Convencional
50,9 53,2 53,8 53,5 52 51,2 50,5 50,5 52,4 55,7 54,6 54,470%
80%
90%
100%Convencional No Convencional
Respecto a 2010, los Medios Convencionales han incrementado su participación un 0,2 puntos en el reparto de la tarta publicitaria
Cuota de inversión (%)
49,1 46,8 46,2 46,5 48 48,8 49,5 49,5 47,6 44,3 45,4 45,6
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE:: Infoadex
2.237,25,8
12,6
5,0
10,0
15,0
2400
3000
3600
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Incremento 2011 vs 2010 (%)
Inversión Real Estimada por medios (Mill. Euros)
Incremento Medio 3,9%
Los Medios Convencionales han experimentado un decrecimiento del 6,0% en 2011.
Siendo sólo Internet y Cine los medios que se salvan de la quema.Mill. Euros Incremento %
967,0
67,1
381,1524,9
25,8
2.237,2
402,8
899,2
-14,0
-7,0
-4,2 -4,3
-9,5
-4,3
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
0
600
1200
1800
2400
Diarios Sup+Dom Revistas Radio Cine Televisión* Exterior Internet***
FUENTE:: Infoadex
*TELEVISIÓN: Desde el año 2009 Televisión incluye todas las subcategorías de Infoadex para TV***El dato de Internet incluye Formatos Gráficos y Enlaces Patrocinados
Exterior; 7,3
Diarios; 19,2
Revistas; 6,8
Radio;
Television; 42,3
Exterior; 7,2
Internet; 13,5
2010 Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Television
Exterior
Internet
Cuota de la Inversión por Medios
Diarios; 17,6
Sup+Dom; 1,2
Revistas; 6,9
Radio; 9,5
Cine; 0,5
Televisión; 40,6
Exterior; 7,3
Internet; 16,32011Diarios
Sup+Dom
Revistas
Radio
Cine
Televisión
Exterior
Internet
Sup+Dom; 1,2
Radio; 9,4
Cine; 0,4
FUENTE: Infoadex
Evolución de la Inversión en Internet (Mill. Euros)
610654,1
789,5
899,2
600
700
800
900
1000
Enlaces Patrocinados Formatos Gráficos Total Internet
La inversión en Internet sigue creciendo, en esta ocasión display crece ligeramente más que “search”Mill. Euros
2 1762
145
238
324356
417460
70 77100
166
245286 298
382
439
72,6 94,6
162,4
310,4
482,4
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
FUENTE: Infoadex
Inversión Real Estimada Medios No Convencionales (Mill. Euros)
113,5
72,2
68,7
55,6
36,6
30,9
28,0
22,7
Regalos Publicitarios
Ferias y Exposiciones
Animación Punto de Venta
Catálogos
Marketing Móvil (Excluido Internet)
Juegos Promocionales
Tarjetas de Fidelización
Publicidad de Empresas
-33,1%
-10,1%
-21,4%
+66,4%
-50,6%
+10,6%
-16,2%
-9,4%
La Inversión en medios No Convencionales ha decrecido en un -6,8%, aunque no todos los medios de este conjunto se han comportado
de la misma manera; Marketing Móvil ha crecido más de un 66% mientras que Anuarios
ha visto reducida su inversión en más de 55 2011
1.914,1
1.276,3
1.140,6
717,7
486,8
420,9
171,4
113,5
Mailing Personalizado
P.L.V. Merchandising, Señalización y …
Marketing Telefónico
Buzoneo/Folletos
Actos de Patrocinio, Mecenazgo
Actos de Patrocinio Deportivo
Anuarios, Guías y Directorios
Regalos Publicitarios -9,4%
-9,6
-9,4%
-9,3%
+3,4%
+1,0%
+5,5%
ha visto reducida su inversión en más de 55 puntos.
Mill. Euros
-55,8%
2011
FUENTE: Infoadex
El alcance de los medios convencionales
35-44
45-54
55-64
65+
Información
Alta
InternetCine
Mensuales
Exterior
Radio GeneralistaTV Temática Pago
Económicos
Media Alta
Media Media
Panorama actual de los medios convencionales
SuplementosHabitat Urbano
50.000-500.000 habitantesGratuitos
Diferentes consumos según variables sociodemográficas
Necesidad de mayor segmentación en el
consumo
Información General
25-34
20-24
Edad
Distracción
14-19
TV Generalista
Internet Exterior
Quincenales
Semanales
Deportivos
Media Media
Media Baja
Baja
Hábitat Rural
Clase Social
Jóvenes Mayores
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
Radio Temática
Radio
Suplementos
Diarios
ExteriorCineTV
Internet
Revistas
Temática Abierto
88,690
100
TV Diarios Suplementos Revistas R.SemanalR. Mensual Radio R.Generalista R.Temática Cine
Audiencia General de Medios Último Período1er acumulado 08 –1º acumulado 12
Exterior se consolida como segundo medio tras la TV, alcanza diariamente al 61,4% de la población
Descienden los medios gráficos y el cine, mientras que siguen creciendo Radio e Internet, que ya logra un 43,4% de cobertura en el día de ayer. La TV, por su parte, continúa estable.
88,6
36,9
17,6
47,5
22,1
34,9
59,3
28,9
3,1
43,457,9
61,4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1º Acu 08 2º Acu 08 3º Acu 08 1º Acu 09 2º Acu 09 3º Acu 09 1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12
FUENTE: Elaboración Zenith con datos Acumulados EGM
TV es el medio que más crece en minutos de consumo
268,9
250
300
DIARIOS INTERNET RADIO
REVISTAS MENSUALES REVISTAS QUINCENALES REVISTAS SEMANALES
SUPLEMENTOS TELEVISIÓN TOTAL REVISTAS
Fuente: 2008-2011: EGM – Base: Individuos que consumen cada medio
151,5
187,5
49,155,7
43,4
109,4
0
50
100
150
200
1er Ac 2008 2º Ac 2008 3er Ac 2008 1er Ac 2009 2º Ac 2009 3º Ac 2009 1º Ac 2010 2º Ac 2010 3º Ac 2010 1º Ac 2011 2º Ac 2011 3º Ac 2011 1º Ac 2012
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
50
60
70
80
90
100
Relación entre la Audiencia y Tiempo de consumo por medios
TV
TV es el medio líder tanto en penetración como en
consumo
Exterior, Internet y Radio destacan por tener un alto
nivel de consumo
Radio
Internet
Exterior
0
10
20
30
40
50
0 50 100 150 200 250 300
Tiempo de Consumo Diario (minutos)
Pen
etra
ció
n (%
)
* tiempo calculado según consumo del medio
Internet
Rev. MensualesRev. Semanales
Rev. Quincenales
Supl. y Dominic.
Diarios
Fuente: EGM 1er acumulado 2012 – Base: Individuos que consumen cada medio
Minutos de consumo diario*(excepto revistas semanales, mensuales y suplementos)
88,6
36,9
17,6
47,5
TV
Diarios
SSDD
Revistas
Total Población
88,6
44,9
16,0
43,5
Hombre
88,6
29,4
19,1
51,3
Mujer
86,8
31,6
12,1
55,5
14-24
88,9
31,1
19,0
47,7
AC
86,5
38,7
21,5
54,7
AC Activas
86,3
31,2
18,3
57,6
M 16-44
Coberturas por target
86,5
44,4
13,4
50,5
H 16-44
47,5
59,3
57,9
43,4
3,1
61,4
Revistas
Radio
Int. (mes)
Int. ayer
Cine
Exterior
43,5
63,5
63,0
48,6
3,4
64,2
51,3
55,2
52,9
38,4
2,9
58,7
55,5
60,1
85,9
70
5,5
72
47,7
54,5
46,9
33,0
2,5
57,0
54,7
64,2
65,5
47,0
3,4
64,5
57,6
63,4
77
58
4,1
67,8
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
50,5
66,7
80,9
63,8
4,4
70,7
Cuotas de consumo por targets
27,8
5,9 6,2 5,3
5,6
5,5 5,6 5,1 5,8 5,6 5,9
22,7 23,7 21,627,9
20,6 22,8 24,1 25,6 25,6 23,4
3,2 2,7 3,5 3,4 3,3 3,4 3,6 2,8 3,2 3,2
Dominical +Revistas Internet Diarios Radio TV
40,2 38,2 42,5 38,6 42,7 39,2 40,1 35,5 36,8 39,6
28,1 29,127,1
24,5
27,829,0 27,1
30,4 28,828,0
Total población Hombre Mujer 14-24 AC Ac activa M 16-44 H 16-44 16-44 A MA MM + de 50.000
Fuente: EGM 3er acumulado 2011
400
500
600
40,0
50,0
60,0
% Inversión % Notoriedad Index
La eficacia de los medios convencionales en 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
índ
ice
de
afin
idad
*
En términos de notoriedad la TV seguido de OOH es el medio que mayor cuota de recuerdo aporta.
En términos de ROI el Cine es el más rentable ya que su capacidad para generar notoriedad es seis veces superior al nivel de inversión destinado
527 (Index Cine)
0
100
200
300
0,0
10,0
20,0
30,0
Televisión Diarios Revistas Radio P. Exterior Internet Cine
Fuente: Infoadex 2011/IOPE 14+ 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
índ
ice
de
afin
idad
*
* Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
60
70
80
90
100
Francia Italia España Reino Unido
Consumo de medios por países
Destaca la alta penetración de la TV en Italia . UK tiene la mayor cobertura en Internet y revistas. El cine tiene muy buena cobertura en Francia
Cob%
mensual
0
10
20
30
40
50
60
Diarios TV Radio Internet Revistas Cine
* Sólo diarios nacionales
Fuente: Western Europe Market & MediaFact 2011 Edition / EGM 1er acumulado 2012
TV, pero diferente
En 2011 no paran los cambios entre los diferentes grupos
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
IntereconomíaEmpieza el año con Publiséis,
pero el acuerdo dura
= A partir de Septiembre
(apróx.) Disney Channel asumirá la propia gestión de publicidad de
A3 y La Sexta anuncian su
fusión
acuerdo dura hasta Junio,
cuando pasa a Vocento
Nace la pauta única de Telecinco, que agrupa: FDF, LaSiete y Divinity,
bajo el nombre de NSF
A3 advertising deja de comercializar Veo7, y éste deja de emitir.
de publicidad de sus canales.
=
Mediasetanuncia la
creación de un nuevo canal:
Energy
Cuota de Pantalla: 26,8%Cuota de Grp’s (20”): 43%
Cuota de Pantalla: 26,6%
Share: 53,5%Grp’s (20”): 82,5%
Situación de las cadenas en 2012
*
*Cuota de Pantalla: 26,6%Cuota de Grp’s (20”): 39,5%
Cuota de Pantalla: 46,5%Cuota de Grp’s (20”): 17,5%
Resto
FUENTE: Elaboración ZM a partir de datos Kantar Media AMBITO: PBC. Abril 2012. Total Individuos.
*La cuota conjunta de Antena3 y La Sexta se ha hecho incluyendo los datos de la cadena La Sexta2
*
* Nuevo canal de La Sexta que sustituirá a La Sexta2 a partir de mayo 2012
2,6 1,4 1,512,2 4,6 1,2 1,5
Antena 3 La Sexta
Antena 3La Sexta
26,6
5,9 2,6 1,613,0 1,6 1,3
El nuevo grupo competirá de tú a tú con Mediaset y RTVE
0,3
0,8
* *
MediasetEspaña
26,85,9 2,6 1,613,0 1,6 1,3
RTVE
19,5
2,5 2,41,013,0 0,7
0,8
FUENTE: Elaboración ZM a partir de datos Kantar Media AMBITO: PBC. Abril 2012. Total Individuos.
*La cuota conjunta de Antena3 y La Sexta se ha hecho incluyendo los datos de la cadena La Sexta2
* Nuevo canal de La Sexta que sustituirá a La Sexta2 a partir de mayo 2012
2012: El año de la Pauta única
Situación de la pauta única de Antena 3 desde Enero de 2009
¿En qué consiste? En la emisión simultanea de los spots en un grupo de cadenas para sumar de esta forma los Grp’s obtenidos.
Pauta única A3 Grupo
Pautas únicas MediasetPautas únicas Mediaset
Situación de las pautas únicas de Mediaset desde el Febrero de 2012
88,6
71,1
Cobertura de la TV
La TV alcanza casi al 90% de la población
Las cadenas nacionales pese a ser las de mayor cuota, pierden peso a favor de las TDT
Cobertura por tipología de Cadena
Mayor penetración de TV en Cantabria, País Vasco y Castilla León.
71,1
7,4
31,1
0,9
Total TV Nacionales Temáticas pago
Temáticas grat.
Locales
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
Evolución del consumo de TV
pro
med
io
min
uto
s d
ía
En 2011 el consumo de TV ha batido un nuevo record.
227 226
235
239
230
235
240
245
Co
nsu
mo
TV
–p
rom
edio
m
inu
tos
día
Fuente: Kantar Media, individuos 4+. PBC.
210208
211213
218 217 217
223227 226
190
195
200
205
210
215
220
225
230
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
259 252 256 249 245 241 235 235 235 234 234 234 229 228 224 223 213
0
50
100
150
200
250
300
AR
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RR
A
MA
DR
ID
GA
LICIA
210 208 211 213 218 217 217 223 227 226 235 239261
0
100
200
300
Consumo de TV
Promedio Anual (Total TV) Consumo TV por área geográfica 2011
AR
AG
ÓN
AN
DA
LUC
IA
C. V
ALEN
CIA
NA
EXTR
EMA
DU
RA
CA
TALU
ÑA
BA
LEAR
ES
CA
NTA
BR
IA
MU
RC
IA
LA R
IOJA
CA
NA
RIA
S
EUSK
AD
I
ASTU
RIA
S
NA
VA
RR
A
MA
DR
ID
239 251233
268293 285
218
0
50
100
150
200
250
300
350
Ind. 4+ ADULTOS + 16
HOMBRES + 16
MUJERES +16
AMAS DE CASA
NO internautas
Internautas
170
190
210
230
250
270
290
2008 2009 2010 2011 2012
Evolución Mensual (Total TV)
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo). 2012 Ene-Marzo
MinutosConsumo medio por targets 2011
Evolución de la cuota de las Cadenas
Debido a la aparición de nuevos canales, las cuotas “ganadoras” han descendido de una manera muy notable en 2008, 2009, 2010 y lo que llevamos de 2011
25 22,9 22,8 22,8 21,6 20,5 20,319,5 20,8 21,3
19,417,4
8,68,2
1,8 4 5,56,8
6,65,7 4,8
15,3 16,9 16,6 16,4 16,9 17 17,718,2 17,4 17,3 15,1 14,7 14,5
13,611,3
10,4 10,2
8,9 115,1 10,2
18,5 24,6 25,1
7,9 7,5 7 6,8 6,90,4 0,1 0,1 1,7 3,3 2,7 3 Otras
TV Local
Temáticas Pago
Temáticas TDT
Auton.Priv
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
AUTON Int: Andalucía TV y Cadenas Autonómicas de distribución DIGITAL. A partir de 2007 el dato está incluido dentro de Auton.
AUTON Priv: 8TV y Onda 6
Canal+ (7 de noviembre de 2005 – última emisión analógica)
Desde 2008 se efectúa desglose entre Temáticas TDT y Temáticas pago
26,9 25,2 25,6 24,9 24,5 24,8 24,7 23,4 21,4 19,6 18,3 17,2 16,9 16,4 16 14,5 14,2
9,1 8,9 8,8 8,1 7,9 7,8 7,77,2 6,8 5,8 4,8 4,6 4,5 3,8 3,1 2,6 2,8
20,2 21,7 20,4 21 22,3 21,1 20,321,4 22,1 22,3
21,2 20,3 18,1 15,1 14,6 14,2 13,8
19,417,4
1614,7
11,7 11,5 12,3
8,27 6,1 6,2
6,65,7 4,8
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
Ene-
Marzo
…
Auton Int
Auton
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
TVE1
6,6 7,2
14,5 13,912,7 13,0 12,6 10,9 10,2 11,3
8,0 9,811,2 12,0 13,6 17,8 21,2 21,9 22,7 24,8 26,7 24,7 18,5 24,6
7,5 7,5 7,8 7,4 7,2 7,0 7,1 6,9 7,0 6,6 6,8 6,7 7,0 6,82,7 2,5 5,0 4,5 4,8 4,3 3,9 3,8 3,5 2,7 2,9 2,8 4,3 2,8
Resto
Tem Pag
Concs.TDT
En audiencia también crecen las cadenas temáticas
+6,1
-0,2
Diferencia 2011 vs. 2010
Esto provoca la fragmentación del resto, ya que tanto las Nacionales Privadas como TVE perdieron audiencia en 2011
2010 2011
17,3 16,1 15,6 16,5 17,7 15,6 15,3 15,3 15,1 14,7 13,6 14,6 16,0 14,5
4,1 3,9 3,8 3,5 3,6 3,2 3,2 2,3 2,6 2,5 2,5 2,7 3,1 2,6
15,2 15,1 14,7 15,2 14,9 14,9 14,3 14,2 14,0 14,1 14,5 14,2 14,6 14,2
15,3 15,2 14,7 13,8 12,5 11,6 11,0 11,4 11,4 10,9 11,3 12,4 11,7 11,5
8,8 8,8 7,5 7,7 6,87,3 7,5 6,7 6,4 6,4 5,9 5,7 7,0
6,1
6,6 7,27,0 6,5 6,5 7,2 6,5 6,3 6,2 5,9 5,6 5,2
6,65,7
12,6 10,9 10,2 11,1 11,9 11,4 10,2 1111,3
11,2
Cuota 1T09
Cuota 2T09
Cuota 3T09
Cuota 4T09
Cuota 1T010
Cuota 2T010
Cuota 3T010
Cuota 4T010
Cuota 1T011
Cuota 2T011
Cuota 3T011
Cuota 4T011
Cuota 2010
Cuota 2011
Autonómicas
La Sexta
Cuatro
A3
T5
La2
La1
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
-1,5
-0,5
-0,4
-0,2
-0,1
-0,9
-0,9
9,6 10,2 10,1 8,9
11,9 11,5 10,2 11
7,0 6,6 6,8 6,52,7 2,7 2,9 2,8
Resto Temát. PagoTemát. TDT Forta
Publiseis A3 AdvertisingPubliespaña RTVE
6,5 7,2 6,6 7,4 6,8 7,0 9,112,6 10,9 10,2 11,1 13,6 11,3
11,23,8 4 4,3 4,2 3,9 4 2,57,2 7,0 7,1 6,9 7,5 7,0 6,54,8 4,3 3,9 3,8 3,6 4,3 2,8
Resto Tem Pag Concs.TDT Autonómicas Total La Sexta
Cuatro Total A3 Total T5 Total RTVE
La fusión entre Telecinco y Cuatro cambia por completo el panorama televisivo en 2011
+2,1
2011 vs. 2010
-0,1
IT10 IIT10 IIIT10 IVT10 2009 2010 2011
-0,5
22,9 22,8 21,7 21,6
25,5 26,4 27,2 26,5
17,5 16,8 17,5 19,9
9,6 10,2 10,1 8,9
1T2011 2T2011 3T2011 4T2011
25,2 24,2 24,6 22,5 22,6 24,1 22,2
17,6 18,8 19,0 19,8 16,7 18,8 26,4
15,7 15,9 17,0 17,517,0
16,6
19,36,8 7,3 7,5 6,7 8,2 7,06,5 7,2 6,6 7,4 6,8 7,0 9,1
Cuota 1T010 Cuota 2T010 Cuota 3T010 Cuota 4T010 Cuota 2009 Cuota 2010 Cuota 2011
FUENTE: Kantar Media AMBITO: PBC TOTAL DIA. LUNES-DOMINGO. TOT. IND.
+7,6
-1,9
+2,1
+2,7
64,9
4,85,1 4,2
10,6
10,611
11,4
10
2,8
2,72,7
3,1
2,4
3,5
26,123 23,9
27,425
36,5
55,3
6,7 5,8 6,6 7,6 6 7,3 8,6
50%
60%
70%
80%
90%
100%
La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUTON AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO
Cuota por cadena y target de interés- Marzo 2012
12,8 14 13,4 12 13,47,3 5,4
2,6 2,8 2,7 2,9 2,3
1,10,9
13,916,3
14,510,5
16,7
11,8
5,2
12,4
12,912,6
11,3
13,2
12,6
8,3
6,4
66,5
7,1
5,8
8,2
4
4,9
5,7
4,3
2,1
6,8
6,8
3,2
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Ind. 4+ Amas de Casa Adultos 16+ Hombres Mujeres Jóvenes 13-24 Niños 4 -12
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int.
Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”
Cuota
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
6,96,5 6,5 6,6
4,6
5,15,2 5,6
5,64,5
4,5
4,3
5
4,95,312,3
21,2
13,913,1
7,2
7,7 6,8
9
11,98,4
8,7
5,5 2,30
3,60,1
0,7
0,8
0 0,1
1,4
0 0,1
00 0
3,1
3,2 2,21,7
3,6
2,4 2,4
2,4
2,2 1,4
22,3 3,2
28,122,7
19,5 27,428,4
25,4 25,7
29,422,1 20,2
27,428,2 28,5
5,6 6,39,3
4,9 6,6 6,3 5,48,2 10,1 11,6 10,5
7,5 6,7
50%
60%
70%
80%
90%
100%
La1 La2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA AUT AUT PRIV TV LOCAL OTRAS TEMATICAS CONC. TDT TEMATICAS PAGO
Cuota por cadenas y áreas geográficas – Marzo 2012
10,9 9,913,1 14,4 13,3 12,9 15
8,613,2
16,8 14,3 15,117,9
2,2 2,3
2,8 2,6 2,9 3,13
1,8
2,4
2,72,2 2,9
3,214,111
16,7 13,2 12,9 15,316
17,6
15,5
17,3
12,313,3
13,8
13,3
10,1
10,410,4 11,8
14,514,5
9,8
12,2
10,7
11,813,7
12,55,9
5,6
6,96,4 7
6,9
7,3
5,7
6,5
5,7
6,76,6
4,6
4,3
5,2 5,64,6
4,55
0%
10%
20%
30%
40%
50%
AND CAT EUS GAL MAD VAL CLM CAN ARA AST BAL MUR RES
“Aut. Priv”: 8TV y Onda 6Auton.: A partir de la semana 28 de 2007 incluye la audiencia de las Cadenas Autonómicas Int
Temáticas: A partir de la semana 4 de 2009 las Temáticas se van a dividir en Temáticas TDT y Temáticas de Pago.Otras: A partir del de Julio de 2009, incluye las audiencias de la cadena “Otros TDT”
Cuota
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PBC - Target: Total Individuos - Total Día (lunes a domingo)
2,68
2,57
2,31
1,60
10,3
9,9
8,9
6,1
NEOX
FDF-T5
CLAN
LASIETE
TOP 10 Temáticas TDT – Marzo 2012
Cuota
1,58
1,58
1,36
1,30
0,91
0,74
6,1
6,0
5,2
5,0
3,5
2,8
DISNEY CHANNEL
INTERECONOMIA
NOVA
DIVINITY
24H
TELEDEPORTE
Cuota TOTTV Cuota TEM. TDT
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
TOP 10 Temáticas de Pago – Marzo 2012
0,40
0,33
0,31
0,29
6,0
4,9
4,7
4,3
FOX
CANAL+ 1
GOL T
AXN
Cuota
Fuente: Kantar Media - Ámbito: España - Target: Total Individuos.
0,28
0,26
0,22
0,21
0,19
0,17
4,2
3,9
3,3
3,2
2,8
2,5
PARAMOUNT COMEDY
TNT
CANAL HOLLYWOOD
CANAL+ LIGA
CALLE 13
COSMOPOLITAN
Cuota TOTTV Cuota TEM. PAGO
Perfil del consumidor de TV
2011. Cobertura para cada target según cadena
46
54
6,1
7,8
Hombres
Mujeres
Ind. 4-12
Ind. 13-24
34,8
65,2
2,4
6,7
T5
41,6
58,4
4,3
8,6
A3
51
49
4,4
10,7
Cuatro
54,9
45,1
3,1
7,6
LaSexta
49,8
50,2
11,7
23,6
NeoxTotal TV
43,4
56,6
5,4
13,2
FDF-T5
37,4
62,6
44,3
12
Disney Channel
Fuente: Kantar Media AM, PBC. L-D
7,8
29,5
31,9
24,6
19,4
43
37,6
Ind. 13-24
Ind. 25-44
Ind. 45-64
Ind. 65+
Clase A-MA
Clase MM
Clase MB-B
6,7
27,6
33,5
29,9
17,1
42,6
40,3
8,6
29
35
23,2
18
42,8
39,2
10,7
39,2
31,3
14,4
19,5
45,3
35,2
7,6
36,6
35,2
17,5
21,5
46,5
32
23,6
39,6
19,4
5,7
16,5
47,8
35,7
13,2
40
31,2
10,1
17,6
44,4
38
12
26,3
10,5
6,9
15,7
49,2
35,1
Las 10 emisiones de mayor audiencia – Marzo 2012
AM (‘000) Cuota (%)
TVE 1 LA 2 T5 A3 CUATRO LA SEXTA6310
5726
5200
4744 4640
41863749 3732
3601 3578
36
Fuente: Kantar Media - Ámbito: PYB - Target: Total Individuos
3633,7
26,725,3
27
21,719 20,2 20,1
18,2
Ma
(20
:45
:06
) La
1:
FUTB
OL:
LIG
A
DE
CA
MP
EON
ES /
A
PO
EL-
R.M
AD
RID
Ma
(20
:30
:04
) La
1: D
ESA
FIO
C
HA
MP
ION
S
Mi (
21
:59
:28
) LA
SEX
TA:
FUTB
OL:
LIG
A
ESP
AÑ
OLA
/
VIL
LAR
REA
L-R
.MA
DR
ID
Ju (
21
:05
:08
) T5
: FU
TBO
L:EU
RO
PA
LEA
GU
E /
SCH
ALK
E 0
4-
ATH
.BIL
BA
O
Sá (
22
:02
:23
) LA
SEX
TA:
FUTB
OL:
LIG
A
ESP
AÑ
OLA
/
R.B
ETIS
-R
.MA
DR
ID
Ju (
21
:05
:11
) C
UA
TRO
: FU
TBO
L:EU
RO
PA
LEA
GU
E /
MA
NC
HES
TER
U
NIT
ED-
ATH
.BIL
BA
O
Do
(2
2:0
8:4
9)
T5: A
IDA
Ma
(20
:46
:25
) La
1:
FUTB
OL:
LIG
A
DE
CA
MP
EON
ES /
A
RSE
NA
L-M
ILA
N
Lu (
22
:33
:41
) T5
: MI G
ITA
NA
Do
(2
2:0
7:2
3)
T5: A
IDA
8.254.931
1,2
1,4
1,6
1,8
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
GRP/spot
Eficacia publicitaria en TV
Spo
t
Aunque tanto el número de Spots como el de GRPs aumentan año a año, la eficacia disminuye debido a una caída de la audiencia
2.416.931
0,29
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
GRP/año
Spots/año
Source: TNS; Area: PBC Does not include regional disconnections
GR
P y
Sp
ots
GR
Ps
po
rSp
ot
* Since 2008 the data is calculated including total TV
*
120
125
130
70
80
90
100
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Evolución del retorno de la inversión en TV
El retorno de la inversión en TV disminuye ligeramente respecto a 2010
90
95
100
105
110
115
0
10
20
30
40
50
60
70
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ranking de Anunciantes en TV 2010
2011. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
102,7PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
Evolución. Millones de Euros
29,3
70,7
Top 15
Resto
Fuente: Infoadex
24,425,726,528,329,3
32,033,734,836,6
42,745,745,9
71,974,3
102,7
JOHNSON & JOHNSON
GRUPO BANKINTER
CORPORACION PUIG EXEA
ING GROUP
GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN AUT.ESP.
GRUPO NESTLE
GRUPO FRANCE TELECOM
GRUPO BENCKISER
VODAFONE ESPAÑA
GRUPO VOLKSWAGEN
GRUPO EL CORTE INGLES
GRUPO DANONE
L OREAL ESPAÑA
GRUPO TELEFONICA
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
Gran dispersión de la inversión en TV
Ranking de Anunciantes en TV 2010 vs 2011
France Telecom
Danone
Vodafone
Telefonica
L'Oreal
Procter & Gamble
42,7
45,7
45,9
71,9
74,3
102,7
GRUPO VOLKSWAGEN
GRUPO EL CORTE INGLES
GRUPO DANONE
L OREAL ESPAÑA
GRUPO TELEFONICA
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
2010. Top15 - Millones de euros 2011. Top15 - Millones de euros
Reckitt Benckiser
Coca Cola
Linea Directa Aseguradora
Unilever
Antonio Puig
Nestle
Heineken
El Corte Ingles
Volkswagen-Audi
France Telecom
24,4
25,7
26,5
28,3
29,3
32,0
33,7
34,8
36,6
42,7
JOHNSON & JOHNSON
GRUPO BANKINTER
CORPORACION PUIG EXEA
ING GROUP
GRUPO PSA PEUGEOT CITROEN …
GRUPO NESTLE
GRUPO FRANCE TELECOM
GRUPO BENCKISER
VODAFONE ESPAÑA
GRUPO VOLKSWAGEN
Fuente: Infoadex
25.000
30.000Total Internet TV Video
Tendencias - Transvase de la audiencia a Internet
La tendencia de los internautas con respecto a la TV es ver cada vez más vídeos en las webs de las propias cadenas. Como el número de internautas también aumenta, la
tendencia será cada vez más el visionado de TV a través de internet
9,5%
Dif % Marzo 2010 Vs Marzo 2012Usuarios Únicos (000)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Fuente: Media Trend. ComScore
19,2%
32,2%
Diarios, siempre difícil
Penetración de los Diarios
Mayor lectura de Diarios en la zona Norte de España
Penetración Diarios España
36,9 33,3
6,0
32,128,0
5,912,0 12,0
0,0 0,6
TT D
IAR
IOS
de p
ago
gratuito
s
INF
GR
AL.
de p
ago
gratuito
s
DEP
OR
.
de p
ago
gratuito
s
ECO
N.
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
41,1340,2 39,7
42,1
39,938 37 36,9
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
TT D
IAR
IOS
de p
ago
gratuito
s
INF
GR
AL.
de p
ago
gratuito
s
DEP
OR
.
de p
ago
gratuito
s
ECO
N.
0 20 40 60 80
Hombre
20 a 24
35 a 44
12280
7596
103110
0 50 100 150
% lectores de Diarios (ayer)* Index vs. total población
Hombres59,4% - 25 - 54 años34,2% clases MA-A
Perfil del lector de Diarios
35 a 44
55 a 64
Media alta
Media baja
Sin niños
110114
10979
134120
10477
42
10199
* Base: 14,6 millones de lectores (36,9% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
45
46
47
48
Perfil por tipología diarios
Tamaño de la esfera proporcional
al nº de lectores (UP)
Económicos
Total Diarios de Información
General
InformaciónGeneral de Pago
40
41
42
43
44
45
2,5 3 3,5 4
Fuente: EGM 3er acumulado 2011
Clase Media-Baja Clase Media
Edad
Deportivos
InformaciónGeneral Gratuito
EconómicosGeneral
Audiencia (000)
Marca afianza su liderazgo, gracias a que consigue 33.00 nuevos lectores, 20 Minutos y El País se dejan 58 y 27 mil lectores respectivamente.
Sport y El Mundo Deportivo consiguen adelantar a El periódico, que se deja 77.000 lectores.
Ranking de la audiencia en Diarios 1er acumulado 10 – 1º acumulado 12
2.9933.000
3.500
1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12
FUENTE: Acumulados EGM. C´álculos efectuados con respecto al acumulado anterior.
2.0621.888
1.449 1.333 1.226
850723 714 654 649 640
435
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Marca 20 Min. El País As Qué El Mundo La Vangu Sport Mundo Dep El Periód Abc La voz de Galicia
El Correo
1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12
2.000
2.500
3.000
3.500
Audiencia y Difusión de los Diarios
INFORMACIÓN
GENERAL
GRATUITOS
Aunque los diarios gratuitos son los que más difusión tienen, no obtienen más
audienciaMarca
El País
20 Minutos
As
0
500
1.000
1.500
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000
Au
die
nci
a (0
00
)
Difusión (ejemplares)
Fuente: EGM 1er acumulado 2011/OJD (Enero-Diciembre 2011)
El País
Qué
AsEl Mundo
ABC
La Vanguardia
El PeriódicoSport
Mundo DeportivoLa Voz de
Galicia
Tiempo de lectura medio según tipología
13,7
9,2 6,713,4
10,0
12,514,5
10,0
14,66,7
12,5
19,0 5,0
0,6 0,012,5
0,0 5,0
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min +60 min N.s. N.c.
Fuente: EGM 3er acumulado 2011
19,6
34,225,0
16,6
31,7
38,0
40,0
25,035,2
41,7
13,7
12,514,8
Información Gral Deportivos Económicos De pago Gratuitos
2000
2500
3000
3500
Gratuitos
Prensa diaria: Inversión/Audiencia
Marca
El País20 Minutos
0
500
1000
1500
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90Au
die
nci
a (0
00
)
Inversión (millones €)
Información
General
Fuente EGM 1er acumulado 2012/ Infoadex: 2011
QuéAs
El Mundo
ABC
La Vanguardia
El Periódico
Sport
Mundo Deportivo
La Voz deGalicia
Evolución del retorno de la inversión en Diarios
80
100
120
70
80
90
100Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Mientras la inversión se reduce en Diarios, el ROI aumenta ligeramente
0
20
40
60
80
0
10
20
30
40
50
60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
Ranking de Anunciantes en Diarios 2011
1.151 1.216 1.3271.530 1.692 1.594 1.531 1.496 1.584 1.666 1.791 1.894
1.5081.174 1.124 967
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
32,1VIAJES EL CORTE INGLES
2011. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Gran dispersión de la inversión en Diarios
Viajes y Automoción componen la mayor parte del Top10 de anunciantes que
invierten en Diarios, con Telefónica de invitado. Entre todos concentran el 13%
de la inversión en el medio
Fuente: Infoadex
32,1
25,6
11,5
10,4
8,8
7,8
6,1
5,9
5,7
5,5
VIAJES EL CORTE INGLES
EL CORTE INGLES
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA
TELEFONICA
VIAJES HALCON
VIAJES IBERIA
BMW IBERICA
BANCO SANTANDER
TOYOTA ESPAÑA
VODAFONE ESPAÑA
12,3
87,7
Top 10
Resto
Suplementos, contigo
Penetración de los SuplementosMayor lectura de
Suplementos en la zona Norte de España
Penetración Suplementos España
27,725,4 24,9
21,7 21,919,2
Fuente: EGM 1er acumulado 2011
21,7 21,919,2 18,2 17,6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 20 40 60 80
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44
91109
6672
87104
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
Mujeres36,1 % - 45 a 64
37,8% - clases MA-A
Perfil del lector de Suplementos
25 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
87104
117126
96
157126
10071
38
95102
* Base: 6,9 millones de lectores (17,6% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
2.7503.000
3.500
4.000 3er Acu 09 1er Acu 10 2º Acu 10 3er Acu 10 1er Acu 11 2º Acu 11 3er Acu 11 1er Acu 12
Au
die
nci
a (0
00
)
Ranking de Suplementos 3er Ac. 2009 –1er Ac. 2012
Yo Donna consigue superar a Hoy corazón, gracias al aumento de 42.000 lectores
1.917 1.883
1.377
752547 483 420
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
XL Semanal Mujer de Hoy País Semanal La Vanguardia Magazine
Magazine El Mundo
Dominical Yo Donna Hoy Corazón
Au
die
nci
a (0
00
)
FUENTE: Acumulados EGM
Audiencia y Difusión de los Suplementos
XL Semanal, perteneciente al Grupo Vocento, lidera tanto la audiencia como la difusión
1.500
2.000
2.500
3.000
País Semanal Mujer de Hoy
XL Semanal
Fuente: EGM 1er ac 2012/OJD (Enero – Diciembre 2010)
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
0
500
1.000
1.500
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
Dominical
Magazine (El Mundo)
La Vanguardia
* Hoy Corazón y Yo Donna no aparecen controladas en OJD
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2011
96,8 98 103,37 108,18 116,6 111,3 106,8 105,9 110 119,3 123,2 133,5103,9
68,9 72,2 67,1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
3,5EL CORTE INGLES
2011. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
Fuente: Infoadex
El Top 10 Anunciantes concentra casi el 20% de la
inversión en el medio
3,5
2,6
1,7
1,6
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
EL CORTE INGLES
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
L OREAL ESPAÑA
ESTEE LAUDER
UNILEVER ESPAÑA
PUIG
FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA
VIAJES EL CORTE INGLES
NESTLE NESPRESSO
BOLTON CILE ESPAÑA
20
80
Top 10
Resto
Ranking de Anunciantes en Suplementos 2010 vs 2011
3,5
2,6
1,7
1,6
EL CORTE INGLES
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
L OREAL ESPAÑA
ESTEE LAUDER
4,1
2,4
1,5
1,5
EL CORTE INGLES
PROCTER & GAMBLE
L'OREAL
ESTEE LAUDER
2010. Top10 - Millones de euros 2011. Top10 - Millones de euros
Fuente: Infoadex
1,6
1,1
0,8
0,6
0,6
0,5
0,5
ESTEE LAUDER
UNILEVER ESPAÑA
PUIG
FRANCHISING CALZEDONIA …
VIAJES EL CORTE INGLES
NESTLE NESPRESSO
BOLTON CILE ESPAÑA
1,5
1,4
1,2
1,2
0,9
0,8
0,7
ESTEE LAUDER
ANTONIO PUIG
UNILEVER
GENESIS SEGUROS
KYMCO MOTO
BOLTON CILE
TELEFONICA
1500
2000
2500
3000
Suplementos dominicales: Inversión/ Audiencia
El País Semanal tiene la mayor inversión, a pesar de no tener la mayor audiencia
XL Semanal
EPS + Dominical
Mujer de HoyMagazine El Mundo
0
500
1000
1500
0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
Fuente: EGM 1er ac. EGM 2012 / Infoadex 2012
Inversión (millones €)
Au
die
nci
a (0
00
)
La Vanguardia Magazine
Hoy CorazónYo Donna
Revistas, para todos
47,5
22,1
1,9
34,9
Total Revistas Revistas Semanales
Revistas Quincenales
Revistas Mensuales
Penetración de las Revistas
Mayor lectura de Revistas en la zona Centro y Norte de España
Penetración Revistas España
Semanales Quincenales Mensuales
% Lectores
0
20
40
60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Revistas Semanales Mensuales
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
Penetración de las Revistas según tipología
Mayor penetración de Revistas
Semanales en Aragón, Asturias,
Galicia y Castilla León
Mayor lectura de Revistas Mensuales en La Rioja, Aragón, Madrid y Castilla y
León
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
0 20 40 60 80
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44
91109
6672
87104
% lectores de Suplementos* Index vs. total población
Mujeres36,1 % - 45 a 64
37,8% - clases MA-A
Perfil del lector de Suplementos
25 a 3435 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
87104
117126
96
157126
10071
38
95102
* Base: 6,9 millones de lectores (17,6% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
77118
83908989
99
% lectores de Revistas (ayer)* Index vs. total lectores revistas
Perfil del lector de Revistas
MensualesSemanales
MujeresMayores de 55 años
B-MB
Hombres
Menores de 44 añosMA-A
Con Niños
Semanales Mensuales
mensualessemanales0 20 40 60 80
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44 99
113137
8592
100113
119
90104
* Base: 18,7 millones de lectores (47,5% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
35 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
3.533
2.5313.000
3.500
4.000
4.500
5.000 EGM: 3º Año Móvil 2010 EGM: 1er Año Móvil 2011 EGM: 2º Año Móvil 2011 EGM: 3er Año Móvil 2011 EGM: 1er Año Móvil 2012
SEMANALESMENSUALES
Au
die
nci
a (0
00
)
Ranking de Revistas 3er Ac. 2010 – 1er Ac. 2012
Desaparece Digital + que pasa a tener sólo edición digital por lo que Muy Interesante pasa a liderar el ranking de las mensuales. Sin cambios en las revistas semanales
2.171
1.4281.155
930 885
2.531
1.4371.253 1.202
939738
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Mu
y In
tere
san
te
Nat
ion
al
Geo
grap
hic
Sab
er V
ivir
El M
ueb
le
Vo
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Ho
la
Die
z M
inu
tos
Lect
ura
s
Sem
ana
Cu
ore
Inte
rviu
Au
die
nci
a (0
00
)
FUENTE: Acumulados EGM
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Audiencia y Difusión de las Revistas Semanales
Corazón Líderes
Tres grupos diferenciados de Revistas Semanales
Pronto
Hola
0
500
1.000
1.500
2.000
0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000
Fuente: EGM 1er acumulado 2012 OJD: Julio 2010 – Junio 2011
Corazón
“Nicho”
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
Diez MinutosLecturas
Semana CuoreInterviú
Qué me dicesEl Jueves
MíaTPIn Touch
Autopista
Motociclismo
1.500
2.000
2.500
Audiencia y Difusión de las Revistas Mensuales
Las revistas de mayor difusión no consiguen ser las más leídas Muy Interesante
National Geographic
0
500
1.000
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
Difusión (ejemplares)
Au
die
nci
a (0
00
)
Fuente: EGM 3er acumulado 2011 OJD: Julio 2010 - Junio 2011
Saber Vivir
Cosmopolitan
El MuebleQuo Mi Bebé y Yo
Vogue
Historia Nat. Geog.
Perfil por tipología de revistas
37
42
47
Edad
Satíricas
Viajes
Salud
Decoración
EconómicasHistoria y Arte
TV y Cine
Divulgación
Viajes
Femeninas
Hogar
Gastronomía Cultura
MotorInformaciónGeneral
Deportivas
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
27
32
37
2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8
Clase Media Clase Alta
Edad
Satíricas
Estilo de vida
MotorFamiliares
Musicales
Infantiles
Videojuegos
100
120
35
40
45
50 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Evolución del retorno de la inversión en Revistas
El aumento de una décima en la cuota de inversión respecto al total medios hace que el retorno de la inversión sea menor que en 2010
0
20
40
60
80
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Audiencia e Inversión en Revistas
Hola consigue la mayor inversión a pesar de no ser
la revista de máxima audiencia Hola
Muy Interesante
Pronto
0
500
1.000
1.500
0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0
SemanaEl Mueble
Elle
Fuente: 1er Ac. EGM 2012/ Infoadex: 2011
Inversión (Millones de €)
Au
die
nci
a (0
00
)
Diez MinutosLecturas
National GeographicCuore
Interviú
VogueMi bebé y yo
Mía
Saber Vivir
QuoHistoria Nat. Geog.
CosmopolitanQMD
CosasDe casa
11,111,1EL CORTE INGLES
618 620 590 601 664 675 688 722617
402 398 381
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ranking de Anunciantes en Revistas 2011
2011. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
2,32,42,52,52,62,7
3,13,63,8
5,07,97,9
9,311,111,1
VERTI ASEGURADORA
MAPFRE
NESTLE
TELEFONICA
LVMH PERF.Y COSMETICOS
PUIG
CHANEL
UNILEVER
S.A.DE PROMOCION Y EDICIONES
VOLKSWAGEN-AUDI
ESTEE LAUDER
TELEPHONE PUBLISHING
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
L OREAL ESPAÑA
Fuente: Infoadex
10,2
89,8
Top 15
RestoEl Top15 de anunciantes que invierten en Revistas concentran el 21% de la inversión en el medio.
Ranking de Anunciantes en Revistas 2010 vs. 2011
5,4
9,3
9,3
9,9
10,9
11,6
VOLKSWAGEN-AUDI
PROCTER & GAMBLE
ESTEE LAUDER
L'OREAL
TELEPHONE PUBLISHING
EL CORTE INGLES
5,0
7,9
7,9
9,3
11,1
11,1
VOLKSWAGEN-AUDI
ESTEE LAUDER
TELEPHONE PUBLISHING
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA
L OREAL ESPAÑA
EL CORTE INGLES
2010. Top15 - Millones de euros 2011. Top15 - Millones de euros
1,8
2,0
2,1
2,1
2,2
2,2
2,8
2,9
5,1
5,4
SEAT
TELEFONICA
FUND. NAV. OCEANICA BCNA
BACARDI
NESTLE
BMW IBERICA
LVMH COSMETICOS
CHANEL
UNILEVER
2,3
2,4
2,5
2,5
2,6
2,7
3,1
3,6
3,8
5,0
VERTI ASEGURADORA
MAPFRE
NESTLE
TELEFONICA
LVMH PERF.Y COSMETICOS
PUIG
CHANEL
UNILEVER
S.A.DE PROMOCION Y EDICIONES
Fuente: Infoadex
37,0%43,0%
14,9%7,8% 7,1%
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
Hábitos de consumo de revistas semanales del corazón
Procedencia del ejemplarTiempo de lectura
43,1%
25,2%
16,0%
Total Compra
Comprado por mi
Comprado por otro del hogar
%
%
11,2%
31,2%27,3%
11,1%
43,7%
-1 ejemplar 1 ejemplar 2 ejemplares 3 ejemplares 4 ejemplares
-15 min 15-30 min 30-45 min 45-60 min + 60 min
Corazón: Hola / Diez Minutos / Semana / Lecturas
Frecuencia de lectura (ejemplares al mes)
16,0%
1,9%
38,9%
14,6%
3,7%
4,9%
Comprado por otro del hogar
Comprado por otro para mi
Fuera de casa
Regalado o prestado
Ejemplar de la oficina
Otros
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
%
%
Radio, en sintonía
Radio… En presente del medio
• Audiencia estable
• Medio asociado a la realización de otras tareas(desplazamientos, labores del hogar, trabajo …). Te acompaña,
va contigo.
• Excelente capacidad de segmentación por targets/contenidos.
• Gran lealtad a los locutores de reconocido prestigio y fuertepoder de prescripción de los mismos.poder de prescripción de los mismos.
… Oportunidades a futuro
• Explotación del medio a través de Internet, TV Digital, Móvil…
• Excelente vehículo para mover a los jóvenes a probar nuevas experiencias propuestas por lasmarcas.
• Los targets más adultos tiene FE en los locutores de prestigio.
59,3
28,9 35,2
Radio Radio Generalista Radio Temática
Penetración de la Radio
Mayor penetración en la zona Centro y Norte de España
Penetración Radio España
% o
yen
tes
56,6 55,9 55,7 54,5 55,3 56,9 58,5 59,3
30,2 28,528,3 28,2 27,9 27,8 28,3
28,929,4 30,1 30,4 29,6 31,1 33,0 34,6 35,2
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Total Radio Generalistas Temáticas
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
% o
yen
tes
Penetración de la Radio según tipología
Mayor penetración de
Radio Generalista en el Norte de EspañaNorte de España
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
Gran Dispersión de la Radio Temática
14
16
18
20 TOTAL ESCUCHAN TOTAL GENERALISTA TOTAL TEMÁTICA
Hábitos de escucha por franja horaria
% p
enet
raci
ón
Mayor consumo de Radio Generalista � 7 a 11 de la mañana y de 23 a 1 de la noche
Mayor consumo de Radio Temática � 10 a 12 horas
música
0
2
4
6
8
10
12
14
06
.00
a …
06
.30
a …
07
.00
a …
07
.30
a …
08
.00
a …
08
.30
a …
09
.00
a …
09
.30
a …
10
.00
a …
10
.30
a …
11
.00
a …
11
.30
a …
12
.00
a …
12
.30
a …
13
.00
a …
13
.30
a …
14
.00
a …
14
.30
a …
15
.00
a …
15
.30
a …
16
.00
a …
16
.30
a …
17
.00
a …
17
.30
a …
18
.00
a …
18
.30
a …
19
.00
a …
19
.30
a …
20
.00
a …
20
.30
a …
21
.00
a …
21
.30
a …
22
.00
a …
22
.30
a …
23
.00
a …
23
.30
a …
24
.00
a …
00
.30
a …
01
.00
a …
01
.30
a …
02
.00
a …
02
.30
a …
03
.00
a …
03
.30
a …
04
.00
a …
04
.30
a …
05
.00
a …
05
.30
a …
% p
enet
raci
ón
programas deportivos
debates políticos …
músicamagazines de
tarde
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
11188
3843
65
95105
142143
132
0 20 40 60 80
Hombre
20 a 24
% oyentes de Radio (ayer)*
Index vs. total oyentes Radio
Perfil del oyente de Radio
temáticageneralista
HombresMayores de 45 años
MA-A
Hombres y MujeresMenores de 44 años
MMCon Niños
Generalista Temática
temática
generalista
6591
119143
153
127111
9389
97
86
106
132113
8963
47
8695
106101
94
11594
35 a 44
55 a 64
Media alta
Media baja
Sin niños
* Base: 23,4 millones de oyentes (59,3% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
Evolución de la audiencia en Radio Generalista1er acumulado 2010 –1er acumulado 12
A excepción de canal Sur Radio, el resto de cadenas aumentan el número de oyentes.
Destaca RNE R1 con un aumento de 87.000 oyentes (+5,4%).
4.1314.500
5.000
1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12Audiencia (000)
4.131
2.284
1.671 1.616
575 544322
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Ser Onda Cero Cope Rne R1 Rac 1 Catalunya Radio Canal Sur Radio
Fuente: Acumulados EGM
Evolución de la audiencia en Radio Temática1er acumulado 2010–1er acumulado 12
En general aumenta el número de oyentes de todas las cadenas con la excepción de C40 que pierde 12.000 (-0,3%).
Europa FM aumenta 106.000 seguidores diarios (+7%) mientras que Cadena Dial aumenta 68.000 (+3,2%).
3.6634.000
1º Acu 10 2º Acu 10 3º Acu 10 1º Acu 11 2º Acu 11 3º Acu 11 1º Acu 12Audiencia (000)
3.663
2.125
1.549 1.516
1.009703 578 487
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
C40 Dial C100 EuropaFM Kiss FM Máxima FM Radio Marca Radio Olé
Fuente: Acumulados EGM
100110120
40
45
50
Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Evolución del retorno de la inversión en Radio
Tanto la inversión como la notoriedad en la Radio mantiene la línea de los últimos 3 años
0102030405060708090100
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
23,1EL CORTE INGLES, S.A.
502 490 485 508 540 610 637 678 642537 549 525
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ranking de Anunciantes en Radio 2011
2011. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
4,34,54,64,65,15,2
6,37,1
9,911,8
12,615,2
16,018,1
23,1
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
COMERCIAL PUBLICIDAD PUBLIPUNTO,SL
SDAD.ESTATAL LOTERIAS …
TELEFONICA,S.A.U.
BBVA,S.A.
PEUGEOT ESPAÑA,S.A.
CCC,CENT.CULTURA Y …
VERTI …
ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA
VIAJES EL CORTE INGLES,S.A.
DIRECCION GENERAL DE TRAFICO
LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A.
CENTRO DE ESTUDIOS CEAC, S.L.
ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS …
EL CORTE INGLES, S.A.
Variedad de anunciantes en Radio relacionados, sobre
todo, con Respuesta Directa
Instituciones y Enseñanza son los principales sectores que invierten en el medio
Fuente: Infoadex
36,4
63,6Top 15
Resto
Ranking de Anunciantes en Radio 2010 vs. 2011
9,4
14,5
17,8
19,3
19,5
21,8
ING DIRECT
DGT
LINEA DIRECTA ASEGURADORA
ONCE
CEAC
EL CORTE INGLES
11,8
12,6
15,2
16,0
18,1
23,1
VIAJES EL CORTE INGLES
DGT
LINEA DIRECTA
CEAC
ORGANIZACION NACIONAL CIEGOS …
EL CORTE INGLES
2010. Top15 - Millones de euros 2011. Top15 - Millones de euros
4,6
4,8
5,5
5,7
5,8
5,9
6,7
7,1
7,7
9,4
VOLKSWAGEN-AUDI
UNIVERSAL MUSIC
FORD
SONY MUSIC
PEUGEOT
ACTA FARMA
CCC
TELEFONICA
VIAJES EL CORTE INGLES
ING DIRECT
4,3
4,5
4,6
4,6
5,1
5,2
6,3
7,1
9,9
11,8
VOLKSWAGEN-AUDI
COMERCIAL PUBLICIDAD PUBLIPUNTO
SDAD.ESTATAL LOTERIAS …
TELEFONICA
BBVA
PEUGEOT
CCC
VERTI ASEGURADORA
ING DIRECT
VIAJES EL CORTE INGLES
Fuente: Infoadex
Ayer
61,8%
Hace más tiempo
14,7%
En los últimos 7 días
10%
En los últimos 30 días
5,4%
Anteayer
4,4%
A través de aparatos convencionalesA través de aparatos convencionales
A través de internetA través de internet
¿Cuándo ha sido la última vez que ha escuchado la radio…….?
•El 61,8% de los internautas escucharos el día de “Ayer” la radio a través de aparatos convencionales
•El 22,9% de los internautas escucharnos el día de “Ayer” la radio a través de internet
Hace más tiempo
21,7%
Ayer
14,5%
En los últimos 30 días
9,9%
En los últimos 7 días
9,1%
Anteayer
2,6%
A través del teléfono móvilA través del teléfono móvil
Ayer
22,9%
Hace más tiempo
20,7%
En los últimos 7 días
14,1%
En los últimos 30 días
13,4%
Anteayer
4,2%
la radio a través de internet
•El 21,7% de los internautas escucharnos hace “más de 30 días” la radio a través del teléfono móvil
Fuente: 14º Encuesta de Navegantes en la Red 2011.
Actividades realizadas en Internet en el último mes
30,733,1
34,537,137,6
43,344,8
48,356,8
67,570,4
88,8
Juegos en redDescarga de música
Ver películas/series onlineDescarga de películas/series
Consulta de información financieraDescarga de softwarw
Consultar carteleras de cine/espectáculosEscuchar música online
Consulta de previsiones meteorológicasVisualización online de videos (tipo youtube)
Consulta de mapas/callejerosLectura de noticias de actualidad
En el último mes, el 48,3% de los internautas han escuchado música online, el 33,1% se ha descargado música y el 14,2% se ha descarga programas de radio para escucharlo más tarde
4,69,29,5
14,214,615,115,4
17,41818,4
20,522,6
24,92626,9
28,529,530,330,7
Búsqueda de parejaDescarga de emciones de TV para ver después
Consulta de información de tráficoDescarga de programas de radio para oir después
Adquisición de cupones descuentoBuscar vivienda
Recibir información/noticias con RSSDescarga de líbros electrónicos
TeletrabajoApuestas
Realizar una encuestaVideoconferencia/Videollamada
Búsqueda de empleoBuscar información sobre temas de salud
Visitas a paginas de adultosBúsqueda de cursos formativos, masters
Gestiones con la administraciónVer emisiones de TV en la web
Juegos en red
%
Fuente: 14º Encuesta de Navegantes en la Red 2011.
El 16,3% de los internautas utiliza frecuentemente programas de radio a la carta
No, aunque conozco su existencia:
41,4%
Si, ocasionalmente
29,2%
P. ¿Utiliza Ud. programas de radio a la carta (Last. FM, Spotify…) que tienen en cuenta las preferencias musicales
del usurio para ofrecerle escuchar a través de internet canciones que encajen con sus gustos musicales, a modo
de emisora de radio musical?
Fuente: 14º Encuesta de Navegantes en la Red 2011.
Si, frecuentemente
16,3%
29,2%
No, y desconocía su existencia:
41,4%
RockolaFm108.000 unique users
Last .FM116.000 unique users
Spotify3.007.000 unique users
Yahoo! MusicMyspace Music MaximaFM
Goear527.000 unique users
40 .ComYahoo! Music251.000 unique users
Myspace Music862.000 unique users
MaximaFM559.000 unique users
40 .Com1.522 unique users
Fuente: ConScore Enero 2012
Evolución de algunas emisoras de radio online
La de la mayoría de las emisoras de radio online en los últimos 12 meses han experimentado leve un crecimiento
Fuente: ConScore Enero 2011-Enero 2012
Radio digital - Lo que viene en RadioInternet cambia el panorama
La movilidad de los usuarios, la conexión permanente y la radio “On demand,” dibujan en la radio un panorama totalmente nuevo.
Podcasting
El Sistema de posdcasting permite a los usuarios descargarse los programas de radio para su escucha en el momento en que ellos prefieran.
Radio On lineSistemas como Rockola.fm, Last.fm o Spotify, permiten al usuario la escucha de música online a la carta, así como la elección de canales de radio por género. Algunos como Spotify , ya incluyen publicidad.
Radio “tradicional” On lineYa es posible acceder a la mayoría de emisoras de forma online, lo que fomenta la interactividad de los usuarios.
Cine, la gran oportunidad
Penetración del Cine
Destacan Baleares, Canarias, Valencia, Madrid, la Rioja, Galicia y Asturias por tener mayor consumo de Cine
Penetración Cine España
7,16,0
5,34,2 4,3 4,0 3,4 3,1
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
% Asistentes al cine (últ. Semana)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
10892
176171
143109
0 10 20 30 40 50 60 70 80
HombreMujer
14 a 1920 a 2425 a 3435 a 44
% asistentes al Cine (última semana)* Index vs. total población
47,4 % - Menores de 34 años38,5% - Clases MA-A
Perfil del asistente al Cine
10978
6944
169124
10263
43
101100
35 a 4445 a 5455 a 64
65 y más
AltaMedia alta
Media mediaMedia baja
Baja
Con niñosSin niños
* Base: 1,2 millones de espectadores (3,1% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
700
800
900
8
9
10Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Evolución del retorno de la inversión en Cine
El aumento de inversión con una notoriedad estable, han provocado que descienda el ROI, aunque se mantiene en niveles muy altos
0
100
200
300
400
500
600
700
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
5,61CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)
5545 45 48 41 43 41 38
21 1524 26
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ranking de Anunciantes en Cine 2011
2011. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
0,55
0,56
0,61
0,63
0,65
1,07
1,11
2,11
2,43
5,61
TWENTIETH CENTURY FOX HOME
TELEFONICA,S.A.U.
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
CASA TARRADELLAS, S.A.
CHANEL ESPAÑA, S.A.
SCHWEPPES,S.A.
CAMPOFRIO ALIMENTACION, S.A.
SDAD.ESTATAL LOTERIAS …
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)
Fuente: Infoadex
56,143,9
Top 10
Resto
Telefonía y Bebidas sitúan a sus anunciantes como los
principales del medio
Los 10 primeros anunciantes han concentrado en 2011 el 56% del total de la inversión
en cine.
Ranking de Anunciantes en Cine 2010 vs. 2011
1,1
1,7
2,7
3,0
TELEFONICA
CAMPOFRIO
COCA COLA
VODAFONE
1,1
2,1
2,4
5,6
CAMPOFRIO
LOTERIAS APUEST.ESTADO
VODAFONE
COCA COLA
2010. Top10 - Millones de euros 2011. Top10 - Millones de euros
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,7
1,1
CAIXA D'ESTALVIS Y PENSIONS BARCELO
KELLOGGS
OFICINA AYUDA HUMANITARIA ECHO
RENFE
PEUGEOT
PEPE JEANS
TELEFONICA
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
1,1
1,1
TWENTIETH CENTURY FOX HOME
TELEFONICA
MUSEO NACIONAL DEL PRADO
CASA TARRADELLAS
CHANEL
SCHWEPPES
CAMPOFRIO
Fuente: Infoadex
Digitalización y Experiencia - Lo que viene en Cine
Cine DigitalEl cine digital es aquel que utiliza la tecnología digital para grabar, distribuir
y proyectar películas.
Nuevos ContenidosCoberturaSe multiplica el número de copias de
una película.contenidos audiovisuales como conciertos o
acontecimientos deportivos
Eficiencia
Distribución
Calidad de Imagen Calidad de Sonido
Globalidad
FlexibilidadBeneficios por Reducción de
costes
Rebaja en los costes de manipulación
Mayor resolución (píxel y brillo)
muy superior a la de audio tradicional
Posibilidad de estrenar nuevas películas a nivel global
Mayor agilidad y dinamismo a la hora de ajustarse a la demanda
Cine – La gran oportunidad
� … En presente del medio
� Alto nivel de recuerdo publicitario
� Medio joven y urbano.
� En crisis de espectadores y recaudación.
� Fenomeno internet.
� … Oportunidades a futuro
� No pensemos en salas de exhibición, pensemos en contenido.
� El entretenimiento como industria ¿Cómo llevar la magia del cine a nuestras marcas?
� … “The show must go on”
Out of Home, experiencia
Penetración de Exterior
Madrid, Asturias, PV y Murcia destacan por tener una mayor penetración del medio
Penetración Exterior España
50,7 52,0 51,0 52,9 51,657,1
61,4
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
10596
117117
114109
10191
0 10 20 30 40 50 60
Hombre
20 a 24
35 a 44
55 a 64
% audiencia Exterior (ayer)* Index vs. total población
56% - menores de 44 años74% - clases MM-MA-A61% - Hábitat Urbano
Perfil de la audiencia de Exterior
9173
112104104
9363
6876
89115117
55 a 64
Media alta
Media baja
2. a 10.000
50. a 500.000
* Base: 24,2 millones de individuos (61,4% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
10
20
30
40
50
60..Paradas de autobús
..Mupis/Opis..Columnas
..Relojes
..Contenedores
..Kioscos..Lonas publicitarias …
..Luminosos sobre edificios
..Centros comerciales
..Mobiliario urbano gran …..TV en loterías/quinielas
Audiencia por tipo de Soporte en Exterior
% penetración sobre Exterior
Los soportes relacionados con autobuses, vallas y carteleras y cabinas telefónicas destacan por tener mayor audiencia
Mobiliario
Urbano
(74,6 %)
Resto de soportes (52,2%)
0
10 ..Kioscos
..Mástiles bandera
..Vallas y carteleras
..Monopostes
..Autobuses..Publicidad en Metro
...Andenes...Pasillos en el Metro
...Tv estaciones de Metro
..Estaciones de tren
..Aeropuertos
..Cabinas telefónicas
..Lonas publicitarias …
Gran Formato
(43,2%)Transporte
(53,8%)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
* Base: 24,2 millones de individuos (61,4% de la población)
180
200
220
240
35
40
45
50 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Evolución del retorno de la inversión en OoH
OoH es el medio que “asegura” un excelente retorno de la inversión
40
60
80
100
120
140
160
180
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
9,0413,77
FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.
TELEFONICA,S.A.U.
426 407 409 454 474 494 529 568 518401 421 403
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ranking de Anunciantes en OoH 2011
2011. Top15 - Millones de euros % concentración – Top15
Evolución. Millones de Euros
3,563,843,91
4,374,86
5,215,345,385,42
6,156,39
6,938,63
9,04
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.
CIA.SERV.BEB.REFRESC.SL(COCA COLA)
SONY PICTURES RELEASING ESPAÑA,S.A.
NOKIA SPAIN,S.A.U.
PERNOD RICARD ESPAÑA,S.A.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
PARAMOUNT SPAIN, S.L.
BILBAO BIZKAIA KUTXA
LOTERIAS APUEST.ESTADO
L OREAL ESPAÑA, S.A.
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
EL CORTE INGLES, S.A.
VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
FRANCE TELECOM ESPAÑA,S.A.
Fuente: Infoadex
28,8
71,2
Top 15
Resto
Gran presencia de anunciantes de sectores
diferentes, con predominio de la Telefonía
Telefónica destaca como la marca que lidera la
inversión en el medio
Ranking de Anunciantes en OoH 2010 vs. 2011
5,8
6,5
7,0
8,7
9,1
22,7
EL CORTE INGLES
COMUNIDAD DE MADRID
NOKIA
VODAFONE
FRANCE TELECOM
TELEFONICA
6,2
6,4
6,9
8,6
9,0
13,8
L OREAL
VOLKSWAGEN-AUDI
EL CORTE INGLES
VODAFONE
FRANCE TELECOM
TELEFONICA
2010. Top15 - Millones de euros 2011. Top15 - Millones de euros
3,6
3,7
3,9
4,2
4,3
4,5
5,2
5,2
5,6
5,8
FIAT GROUP
TOYOTA
COCA COLA
UNILEVER
PUBLICIDAD LOCAL EXTERIOR
SONY PICTURES
L'OREAL
FORD
VOLKSWAGEN-AUDI
EL CORTE INGLES
3,6
3,8
3,9
4,4
4,9
5,2
5,3
5,4
5,4
6,2
PROCTER & GAMBLE ,
COCA COLA
SONY PICTURES
NOKIA
PERNOD RICARD
PSOE
PARAMOUNT
BILBAO BIZKAIA KUTXA
LOTERIAS APUEST.ESTADO
L OREAL
Fuente: Infoadex
Exterior
Las carteleras, el mobiliario urbano y el
transporte representan el 80% del total
de la inversión en exterior
Distribución y tipos de emplazamientos Exclusivistas y tipos de soportes
Luminosos; 3,5%
Lonas; 5,4% Otros; 2,6%
Inversión publicitaria según tipo
BillboardsBus
SheltersPhone Booth Transports Airports
CABITEL x
CEMUSA x
CLEAR CHANNEL x x x
VIACOM x x
JC DECAUX x x x x
PUBLIMEDIA x x
ESPACIO x
Fuente: Infoadex
Carteleras; 17,1%
Cabinas Telefónicas;
2,0%
Transporte; 20,4%
Mobiliario Exterior e Interior; 43,1%
Monopostes; 5,9%
3,5%
Formatos: ¿Cual es el ideal como soporte publicitario?
• Depende de los objetivos, necesidades creativas, restricciones presupuestarias, áreas de interés,.... Ejemplo:
– Cobertura: Mobiliario urbano-Vallas papel
– Imagen/Notoriedad: Vallas luminosas-Otros formatos
– Frecuencia: Todos en general
– Hábitat urbanos: Mobiliario urbano-Transportes
OoH… Reinventando el medio más antiguo
… En presente del medio
• Crecimiento sostedido de la audiencia:
- Mayor número de desplazamientos
- Más soportes
• Uniformidad en standard de calidad y oportunidades • Uniformidad en standard de calidad y oportunidades creativas traídas por los exclusivistas internacionales.
• Crecimiento de las ciudades y aumento de los desplazamientos (ej. PAU)
… Oportunidades a futuro
• Digitalización del medio
• Infinitas posibilidades de innovación
Experiencia – Lo que viene en OoH
La tecnología y el exterior se junta para crear experiencias
Bluetoothinteracción con el consumidor
Mapping interactivo de Vodafone y Samsung Galaxy
Internet, estamos conectados
Penetración de Internet
Las Comunidades con mayor penetración son Madrid, Cataluña y Aragón.Penetración Internet (ayer) España
37,541,1
45,449,3
53,057,1 57,9
29,9 34,338,4
42,5 43,4
Internet (últ. mes) Internet Ayer
Fuente 2006-2012: EGM 1er acumulado
22,226,2
29,9 34,3
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
20.000
25.000
30.000 Acceso Internet Acceso últ. 30 días Acceso ayer
Evolución de usuarios de Internet
individuos (000)
Fuerte crecimiento de nuevos usuarios a Internet …
2003
… que continúa creciendo en 2012
2006
0
5.000
10.000
15.000
20.000
I-9
8
II-9
8
III-
98
I-9
92
II-9
93
III-
99
4
I-0
0
II-0
0
III-
00
I-0
1
II-0
1
III-
01
I-0
2
II-0
2
III-
02
I-0
3
II-0
3
III-
03
I-0
4
II-0
4
III-
04
I-0
5
II-0
5
III-
05
I-0
6
II-0
6
III-
06
I-0
7
II-0
7
III-
07
I-0
8
II-0
8
III-
08
I-0
9
II-0
9
III-
09
I-1
0
II-1
0
III-
10
I-1
1
II-1
1
III-
11
I-1
2
Fuente: EGM ola
2000
2003
11288
162159
146124
9064
0 10 20 30 40 50 60
Hombre
20 a 24
35 a 44
55 a 64
% usuarios de Internet (ayer)* Index vs. total población
Hombres70,5% - menores de 44 años
34,5% - clases MA-A58,8% - urbanos
Perfil del usuario de Internet …
6430
138120
10672
37
6781
94105
117
55 a 64
Media alta
Media baja
2. a 10.000
50. a 500.000
* Base 17, millones de internautas ayer (43,4% de la población)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
0 10 20 30 40 50 60 70
Hombre
20 a 24
35 a 44
% compradores on-line (últimos 30 días)* Index vs. total población
… y del comprador on-line
12180
86127
175145
9155
59,1% - Hombres72,8% - menores de 44 años
45,9% - clases MA-A58,9% - urbanos
55 a 64
Media alta
Media baja
2. a 10.000
50. a 500.000
* Base: Compran online en el último mes 2,2 (5,7% de la población)
9155
24
213141
9547
30
6877
9695
124
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
20.549
20.000
25.0001er ACUM 2010 2º ACUM 2010 3er ACUM 2010 1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012
Ind
ivid
uo
s(0
00
)
El lugar de acceso principal es el Hogar. Destaca el descenso de acceso desde el trabajo y el aumento de
“otros”, esto se debe a los móviles y tablets que permiten el acceso desde cualquier sitio.
Lugar de acceso a Internet (último mes) 1er Acu. 2010–1er Acu. 2012
4.735
1.2702.607
0
5.000
10.000
15.000
20.000
TRABAJO UNIVERSIDAD CASA OTRO
FUENTE: Acumulados EGM Base: último mes
Ind
ivid
uo
s(0
00
)
20.05420.000
25.000 1er ACUM 2010 2º ACUM 2010 3er ACUM 2010 1er ACUM 2011 2do ACUM 2011 3er ACUM 2011 1er ACUM 2012Individuos(000)
Gran incremento de participación en las Redes Sociales, en Blogs y Telefonía por IP.
Disminuye el visionado de vídeo y la compartición de archivos
Servicios utilizados en Internet (último mes) 1er Acu. 2010 –1er Acu. 2012
10.318
4.4512.468 2.277
11.894
1.803
12.634
7.469 7.900
4.712
2.257
12.093
0
5.000
10.000
15.000
20.000
Cº
ELEC
.
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ad
ban
cari
a
Co
mp
ra d
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rod
uct
os
y se
rvic
ios
Otr
os
uso
s
FUENTE: Acumulados EGM
11.99614.000
1er Acum 2010 2º Acum 2010 3º Acum 2010 1er Acum 2011 2do Acum 2011 3º Acum 2011 1º Acum 2012
Individuos(000)
Aumenta el acceso a diarios y a TV a través de Internet
Acceso a medios electrónicos (último mes) 1er Acu. 2010 –1er Acu. 2012
11.996
4.069
2.3843.472
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Diario electrónico Emisora/cadena radio Revista TV
FUENTE: Acumulados EGM Base: último mes
100Casa
210 minutos(tiempo medio de conexión)
40-30 mins
Hábitos de uso de los Internautas y de los Compradores on-line
comprador on-
internauta ayer
Lugar de acceso
cobertura (%)
Tiempo de Consumo Ayer
(minutos)
Los compradores on-line destacan por el acceso que hacen desde el trabajo…
… y por el mayor tiempo de consumo que realizan del medio
152 minutos
*
0
50
100
Trabajo
Universidad
Otro sitio
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
0
10
20
30
40
31 a 60
61 a 90
91 a 120121 a 150
151 a 180
Más tiempo
Comprador Online últ. Mes Internet ayer
comprador on-line últ. mes
152 minutos(tiempo medio de conexión)
Fuente: EGM 1er acumulado 2012
22,3
16,7
14,8 14,2 14,1 13,5
10,5 10,59,5
Sitios más visitados por los Internautasd
e u
suar
ios
ún
ico
s
Google continúa siendo el sitio más visitado por los internautas.
9,58,5
7,4 7,2 7,1 7,06,3 6,0 5,9 5,7 5,3 4,9 4,7 4,6 4,1 4,0 4,0
GO
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…
20
MIN
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S.ES
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TUB
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OM
AB
C.E
S
Fuente: Comscore – Marzo 2012
Mill
on
ed
e u
suar
ios
ún
ico
s
350
400
450
16
18
20 Cuota Inversión (%) Cuota Notoriedad (%) index
Cu
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rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Evolución del retorno de la inversión en Internet
Fuerte caída del retorno de la inversión en Internet, debido al progresivo aumento de la inversión.
0
50
100
150
200
250
300
350
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Cu
ota
inve
rsió
n/n
oto
ried
ad (
%)
Índ
ice
de
afin
idad
Index: cuota notoriedad vs. cuota inversión
Fuente IOPE, Individuos 14+/Infoadex: Inversión real estimada
11,9ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA
53 52 72 73 95 162310
482610 654
790899
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Ranking de Anunciantes en Internet 2011
2011. Top10 - Millones de euros % concentración – Top10
Evolución. Millones de Euros
3,4
3,4
3,7
3,9
4,3
4,6
4,7
6,6
10,5
11,9
OPEN BANK SANTANDER CONSUMER
GOOGLE SPAIN,S.L.
VERTI ASEGURADORA
PROCTER & GAMBLE ESPAÑA,S.A.
LOGITRAVEL, S.L.
NISSAN IBERIA,S.A.
VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A.
TELEFONICA,S.A.U.
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO, S.A.
ING DIRECT,N.V.,SUCURSAL EN ESPAÑA
Fuente: Infoadex
24
76
Top 10
Resto
Medio muy fragmentado en cuanto a inversión
Aunque el Sector de la Banca se afianza en el
medio
Ranking de Anunciantes en Internet 2010 vs. 2011
3,9
5,0
6,8
9,2
VODAFONE
ING DIRECT
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
TELEFONICA
4,7
6,6
10,5
11,9
VOLKSWAGEN-AUDI
TELEFONICA
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO
ING DIRECT
2010. Top10 - Millones de euros 2011. Top10 - Millones de euros
2,9
3,0
3,1
3,2
3,4
3,4
VENTURA24
LEISURE SPIN LIMITED
CABLEUROPA
FRANCE TELECOM
VOLKSWAGEN-AUDI
PEPEMOBILE
3,4
3,4
3,7
3,9
4,3
4,6
OPEN BANK SANTANDER
VERTI ASEGURADORA
PROCTER & GAMBLE
LOGITRAVEL
NISSAN
Fuente: Infoadex
Muchas Gracias