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Panorama de la industria automotriz
IMEF Sept. 2011
Industria automotriz mundial
Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 3
1970 1980 1990 2000 2010
Europ Occ. Norteamérica Japón China RdM
GroupTreasury – K-FTU – NI/OL/MO – 6008/176.9b JP
note: partly estimated
Source: VDA, own calculations 02/2011
Producción de vehículos por región
29.539
39.145
48.468
57.814
77.930
Mio vehs
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 4
-10
0
10
20
30
40
50
Chin
a
Euro
pa
Bra
sil
Arg
entin
aUSA
Mex
ico
Mercados 2011: y el milagro Chino?
% vs. año anterior
20
10
1.
sem
2011
2010
2011, 1er sem
+10% +11% +13%
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 5
8.42
7.24
7.20
6.71
5.72
5.52
3.60
3.56
2.59
2.22
1.87
1.56
1.52
1.46
1.43
1.29
1.08
1.05
1.03
Toyota
GM*
VW
Renault-Nissan**
Hyundai/Kia
Ford
PSA
Honda
Suzuki
Fiat
Daimler
Changan***
Chrysler
BMW
SAIC***
Mazda
Mitsubishi
Tata
FAW***
Group Treasury – K-FTU – SM/OL – 7002/465.17b JP 02/2011
Cambio vs. 2009
7.7%
11.8%
13.7%
18.3%
19.6%
13.5%
13.0%
4.8%
12.2%
-1.8%
15.9%
27.4%
15.0%
13.6%
21.0%
10.8%
18.9%
35.9%
37.7%
*) excl. Wuling brand (1.15 mill. units) **) excl. Lada brand (0.57 mill. units) ***) excl. foreign joint venture brands, SAIC incl. Wuling
Industria automotriz mundial: ventas por grupo 2010
Mio vehs.
Source: Manufacturers, VGC, IHS Global Insight, Polk Germany
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 6
alianza
Grupo Volkswagen: 9 marcas, más de 60 plantas
NFZ
participación
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 7
Venta de Vehículos Grupo VW 2011: NAR con más crecimiento
Total vehículos* Ene-Jun 2011: 4.09 Mio (+13.5%)
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
D EU sin D NAR SAR China
2010 2011
Miles vehs. +10%
-9%
+16%
+21% +11%
*sin Scania
Industria automotriz mexicana
Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 9
18.269.63
7.74
5.914.27
3.643.55
2.392.34
2.232.07
1.651.40
1.391.09
1.080.890.83
China
JapónUSA
AlemaniaCorea Sur
BrasilIndia
EspañaMexico
FranciaCanada
TailandiaRusia
GBTurquia
Rep. ChecaPolonia
Italia
mio vehs
Group Treasury – K-FTU – NI/MO – 6008/113.16c JP Source: VDA, Polk Germany, press information 02/2011
Rango
2010 (2009) Cambio vs. 2009
Utilitarios Autos
note: partly estimated
1. (1.)
2. (2.)
3. (3.)
4. (4.)
5. (5.)
6. (6.)
7. (7.)
8. (8.)
9. (10.)
10. (9.)
11. (11.)
12. (13.)
13. (18.)
14. (12.)
15. (16.)
16. (14.)
17. (15.)
18. (17.)
32.4%
21.3%
35.5%
13.4%
21.6%
14.5%
34.2%
10.0%
50.0%
9.2%
38.8%
64.6%
93.5%
27.8%
25.9%
10.4%
-1.4%
-1.1%
Industria automotriz mundial: producción por países 2010
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 10
Libre comercio como ventaja competitiva
Tratados de Libre
Comercio sin sector
automotriz
Tratados de
Libre
Comercio
Acuerdo Sectorial
automotriz
Sistema
Generalizado de
Preferencias
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 11
Exportación
298,361 mio US$
19%
15%
24%
14%
5%
2%
4%
17%
Comercio Automotriz: más importante que el petróleo
+ 25,584 mio US$
Fuente: Banco de México
México
2010 Importación
301,482 mio US$
11%
17%
24%8%
15%
3%
7%
15%
Textil Electrónica Vehículos y partes Bienes Industriales
Químico Petróleo
Semiterminados Otros
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 12
0
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
19
65
19
67
19
69
19
71
19
73
19
75
19
77
19
79
19
81
19
83
19
85
19
87
19
89
19
91
19
93
19
95
19
97
19
99
20
01
20
03
20
05
20
07
20
09
para venta en México para exportación
Producción automotriz mexicana:
nuevo récord en 2010
2
01
0
Unidades
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 13
Total producción Mexico a Junio 2011: 1,228,526 (+14%)
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
GM Nissan VW Ford Chrysler Toyota Honda
2010 2011
vehs. +1%
+22% +27% +29%
Fuente: AMIA
Producción en Mexico 2011: el impulso continúa
+3%
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 14
Saltillo
Edo. Mex
Cuernavaca
Guadalajara GTO
AGS
Puebla
Hermosillo
SLP
Tijuana
Ford
Fiesta
2.2 bn US$
SOP 2010
motores
transmisiones
Chrysler
Fiat 500
SOP 2010
550 mio US$
Nissan
Micra/March
SOP 2011
600 mio US$
VW
Jetta+cap.
Beetle+motores
1 bn US$
SOP 2010
1 bn US$
2011/2013
Volkswagen
GM
Ford
Nissan / Renault
Chrysler
Honda
Toyota
Mazda
*
Chihuahua
Mazda (green field)
500 mio US$
SOP 2013
Mazda 2/3
Nuevos proyectos: perspectiva de crecimiento futuro
Honda (green field)
800 mio US$
SOP 2014
Honda Fit (?)
*
*
* en construcción
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 15
0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000
19
60
19
62
19
64
19
66
19
68
19
70
19
72
19
74
19
76
19
78
19
80
19
82
19
84
19
86
19
88
19
90
19
92
19
94
19
96
19
98
20
00
20
02
20
04
20
06
20
08
20
10
Autos pasajeros Vehiculos utilitarios
Unidades
Ventas en México: comportamiento errático
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 16
Ventas menudeo a Junio 2011: 413,126 (+11.4%)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
Nissan GM VW Chrysler Ford Toyota Honda
2010 2011
vehs.
+17%
+5%
Fuente: AMIA
+26%
Ventas en Mexico 2011: VW cierra la brecha
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 17
6.2011
2. Nissan Tsuru 28,906
7. GM Chevy 10,512
1. VW Clásico 29,856 3. Nissan Tiida sedan 22,012
5. VW Nuevo Jetta 12,719 4. GM Aveo 16,519
6. Nissan Sentra 10,758
Los autos más vendidos: el Clásico es # 1
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 18
Mexico puede potenciar sus ventajas competitivas
Las ventajas
• El libre comercio sigue siendo una de las principales
fortalezas que permite aprovechar oportunidades en los
mercados globales
• Pero también tiene riesgos si no se regulan las
importaciones a través de normas y su aplicación
• México es competitivo en costos de producción y tiene
una red de proveedores consolidada
Las oportunidades:
• Asegurar la viabilidad del crecimiento: infraestructura
• Mayor integración vertical: proveedores de 2º nivel
• Productividad y flexibilidad laboral: reforma a la LFT
• Mejor aprovechamiento de los TLCs
Volkswagen en México
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 20
Puebla, la planta ensambladora más grande de Norteamérica
Puebla
245,588
Aguascalientes
171,769
Dearborn
172,515
Kansas
City
237,075
Oshawa
208,244 Fort Wayne
164,547
Smyrna
160,204
Hermosillo
165,940
Montgomery
174,355
#1 Producción Ene-Junio 2011 Fuente: Automotive News
Kentucky
152,730
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 21
Beetle Coupé Golf Variant
Produktion 2011 proposal 12/10
122.000 29.000
Jetta A6
287.000 71.000
Clasico A4
Los modelos producidos en Puebla: de México para el Mundo
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 22
Producción 2011: encaminados a un nuevo récord
-50,000
50,000
150,000
250,000
350,000
450,000
550,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Clásico A4 NB Jetta/Bora A5 Jetta A6 Variant T&B
vehs.
+18% +10%
348.000
411.000
450.800
320.700
-29% +36%
>500.000
435.341
+17%
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 23
Volkswagen de México: ventas y producción 2010
30%
11%
4%
55%
VW importados SEAT
Audi/Bentley/Porsche VW hechos en México
17%
83%
para vta. en Mex.
para exportación
Producción planta Puebla
total 435.000
Ventas mayoreo Grupo VW
mercado Mexicano
total 130.000
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 24
Volkswagen en México: la contribución al empleo
Técnicos 11.557
Empleados* 5.192
Total 16.749
Concesionarios ~10.000
Proveedores ~50.000
Junio 2011
VWM
*incl. VWSP e Instituto VW
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 25
La planta de Puebla es una de las plantas de ensamble más
importantes de Norteamérica
• Nuevo segmento de planta inaugurado en 2010
• Capacidad incrementada a 2,100 vehs/día
• Nuevos modelos
• Nuevo Jetta 2010
• Beetle 2011
• Puebla consolida su
posición en el Grupo VW
como una de las plantas
más grandes
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 26
Segmento Poniente: cuna del Auto del Bicentenario
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 27
El Beetle del Siglo 21: de México para el mundo
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 28
Volkswagen decide invertir en los EUA como parte de su
estrategia de crecimiento
• La nueva planta inició producción en
2011 con el nuevo Passat
• Inversión 1,000 mio US$
• 150,000 vehs/año
• 2,000 empleos
• Red de suministro
integrada con Puebla
Chattanooga, Tennessee
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 29
Para suministrar a Puebla y Chattanooga se requieren nuevas
capacidades para la fabricación de motores
• Volkswagen construye un nueva planta de motores en Silao,
Guanajuato
• Inicio de producción en 2013
• Inversión de 550 mio
US$
• 700 empleos en la 1ª
etapa
Parque industrial Puerto Interior, Silao, Guanajuato
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 30
La estrategia de Volkswagen para México
Puebla es uno de los sitios de producción más importante
de VW fuera de Europa y el principal proveedor de vehículos
VW para el mercado norteamericano.
Puebla es la única planta fuera de Europa que desarrolla y
produce modelos exclusivos para los mercados globales.
El crecimiento a futuro en México es una oportunidad real en
base a la calidad y competitividad de la cadena productiva
Ser líder en el mercado mexicano es la otra meta estratégica
del Grupo Volkswagen
Sustentabilidad y Responsabilidad Social son un elemento
importante de la estrategia corporativa.
Volkswagen de México
RSC y Sustentabilidad
Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 32
VW ofrece las mejores
condiciones
salariales y de entorno laboral
de la región.
Servicios al personal:
• Salud
• Deportes
• Transporte
• Comedores
Los colaboradores
- nuestra principal
responsabilidad.
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 33
Servicios del Instituto
Volkswagen, que también se
ofrecen a otras empresas y a la
sociedad en general.
• Formación de especialistas
• Formación ejecutiva y de
liderazgo
• Gestión empresarial y Sistemas de
Calidad
• Idiomas
Capacitación – la clave para el
desarrollo humano y
técnológico.
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 34
Volkswagen incentiva y apoya a universidades mexicanas para
generar conocimientos especializados en el ramo automotriz
• Carrera de Ingeniería en Diseño Automotriz en la UPAEP
• Centro de competencia de plásticos en la UPAEP
• Centro de competencia electrónica automotriz en la UDLAP
Cooperación con universidades alemanas.
Colaboración con universidades:
fortaleciendo la capacidad
tecnológica de México
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 35
Medio ambiente – compromiso
con las generaciones futuras
• Certificación como Empresa Limpia
en ISO 14000
• Reciclaje del 50% del agua, mas de
1 millon de m3 por año
• Reducción de emisiones a la
atmósfera
• Reciclaje de residuos industriales y
empaques
• Reforestación
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 36
Apoyo a conservación de la
biodiversidad en México
• Reconocimiento a la investigación de la
biodiversidad:
500 mil Pesos/año.
• Apoyo a un proyecto de investigación en
un área natural protegida:
500 mil Pesos/año.
“Por amor al Planeta” – nuestra aportación a la
conservación de biodiversidad y recursos
naturales
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 37
• VW financia la reforestación de
300 ha
• La meta: incrementar la infiltración
de agua a los mantos acuíferos
del valle de Puebla
• 1 millon de m3 por año que
corresponden a la extracción que
la planta VW hace de sus pozos
• Inversión inicial de 5 millones de
Pesos
• 200 ha adicionales apoyadas por
proveedores
“Por amor al Planeta”
reforestación del Izta-Popo
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 38
“Un día para el futuro”
Programa de apoyo a los niños
desamparados de Puebla (Fondo VW
administrado por la Fundación Comunitaria
de Puebla).
• en 10 años se han beneficiado a 195
instituciones con 21 millones de Pesos.
• colaboradores aportan 1 día de salario.
• la empresa pone Peso sobre Peso.
• comité integrado por empresa y sindicato
decide cuáles proyectos apoyar.
El reto: involucrar cada vez más al personal,
no sólo con su donativo, sino también con
trabajo voluntario.
Filantropía – compartir con
los que menos tienen.
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 39
Volkswagen de México tiene un catálogo de reglas de
conducta para interactuar en forma ética con grupos de
interés internos y externos
Clientes - Concesionarios - Colaboradores - Proveedores -
Accionistas - Medio Ambiente - Gobierno - Competidores
Código de conducta:
Compliance y compromiso ético
Volkswagen de México y su
red de suministro
Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 41
Proveedores de autopartes de VWM: prioridad México
Canadá 6
E.U.A. 82
México 237
Europa 78
Asia 22
Brasil 20
Argentina 2
Total 447
Status 3.11 de la Peña
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 42
Quien es quien: los grandes proveedores de VW en México
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 43
0
5000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mio US$
Creciendo: valor de las compras de VWM
México
importado
>6.000
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 44
EU
9%
Otros
9%
USA/Can
7%
Mexico
75%
Nuevo Jetta
Modelo de cálculo Jetta USA 2,5 lt. SG
Compras por región: incrementando el contenido mexicano
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 45
Aumentar valor agregado mexicano (1st+2nd tier)
Reducir dependencia del Euro
Estrategia integral para Norteamérica
Apoyar y monitorear el desarrollo de los proveedores
y su desempeño “on site”
Monitorear criterios de sustentabilidad (estándares
sociales y ambientales)
Estrategia de suministro de VW en México
Movilidad sustentable:
la propuesta de Volkswagen
Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 47
El auto eléctrico: una historia centenaria
2 Motores en ruedas
delanteras
Potencia máxima 14
Caballos
Batería de 44 celulas, 80 V
Velocidad máx.= 50 km/h
Alcance de 50 km
Peso total de 980 Kg
Peso de batería 410 Kg
Aprox. 300 autos vendidos
Electromovil Lohner-
Porsche
año 1900
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 48
Volkswagen lleva muchos años investigando
Elé
ctr
ico
s H
íbri
do
s
1970 1980 1990 2000 2010
HEVs
EVs
Golf I Hybrid
Typ2 Electric
Typ2 City Taxi
Golf II Hybrid
Chico Hybrid
Golf III Hybrid
Audio Duo
Golf ECO.Power
Bora SUVA Hybrid
Touran TSI Hybrid
TDI Hybrid
Touareg Hybrid
NCC Hybrid
L1
Golf blue-e-motion
Berlin Taxi Milano Taxi
Up! blue-e-motion
Space Up! blue
Bora Electric Electro Van
T3 Electric
Typ2 Electric Golf Electric
Jetta CitySTROMer
Golf III CitySTROMer
Golf II CitySTROMer
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 49
El Grupo VW es líder en automóviles a Diesel en México
VW Nuevo Jetta
19.5 km/l
Audi Q7 13.1 km/l
Amarok 12.3 km/l
Audi Q5 12.5 km/l
Transporter 13.2 km/l
VW Clásico
17.6 km/l
VW Touareg
10.4 km/l
Porsche Cayenne
13.1 km/l
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 50
Las SUV híbridas del Grupo VW: potencia vs. eficiencia
VW Touareg Hybrid
Porsche Cayenne Hybrid
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 51
Autos eléctricos de Volkswagen: a la venta en 2 a 3 años
Up!
blue-e-motion
Golf
blue-e-motion
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 52
El reto de las baterías para autos eléctricos: reducir costo y
mejorar rendimiento
Co
sto
s d
e B
ate
ría (
$/K
Wh)
17,000 US$
8000 US$
5000 US$
180-350 $ / KWh
0
200
500
1000
2010 2015 2020 2025
Costo aprox. para una
batería de 20 KWh
(autonomía 100 Km)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 53
derivados
del petróleo
electricidad
CCS
DSG
TFSI
TSI
TDI
Hybrid
tracción
eléctrica
hidrógeno celda de
combustión
gasolina
Diesel
gas natural
SynFuel
SunFuel
celulosa
etanol
renovables
derivados de
gas natural
El reto ambiental: acción concertada entre industria y política Combustibles y tecnologías alternas:
la estrategia de Volkswagen
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 54
Explorando los límites: Volkswagen XL1 Concept
100 km/l
24 g/km de CO2
Industria automotriz mundial
El nuevo panorama
Imagen (foto, gráfico ó ilustración corporativa)
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
China como motor del crecimiento? Mio vehs Ventas mundiales
+16%
sin China
+40%
con China
Mundo sin China
China
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 57
Mercados
El crecimiento después de la crisis es
liderado por China, Brasil e India.
Incertidumbre en EU, UE y Japón
Regulaciones nacionales sobre
consumo y emisiones requieren de
tecnologías alternativas
Menos gasto en las economías
desarrolladas, nuevos consumidores
en economías emergentes
El nivel pre-crisis se recupera en
2012 solo con la contribución de
mercados emergentes
Sociedad
Consumidor
Política
Economía
El panorama post crisis para la industria automotriz
VW 3.11 T.Karig Rels.Corp. 58
Retos para la industria automotriz mundial
• Tendencia del consumidor hacia autos más
pequeños/económicos
márgenes reducidos
• Competencia a través del precio/incentivos ante una demanda
que sigue siendo débil en los mercados maduros
presión sobre los costos
• Nuevos requerimientos para cumplir con estándares de
consumo/emisiones
altas inversiones en investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías con
retornos inciertos
• Flexibilidad para responder ante variaciones en la demanda
flexibilidad de jornadas, flexibilidad en
capacidades