osx apresentação pública anual 2012
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APRESENTAÇÃO PÚBLICA ANUAL APIMEC 2012
Rio de Janeiro | Novembro 2012
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
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EBX FREE FLOAT
OSX SERVIÇOS OSX LEASING
Provedor de equipamentos e serviços integrados para exploração e produção de petróleo e gás natural
76,64% 23,36%
Holding
90% 100% 100%
10%
HYUNDAI
Construção Naval Leasing Serviços
Controlador & Administradores*
* Representado pela Centennial Asset Mining Fund LLC, Eike Batista (detém indiretamente 100% da Centennial Asset Mining Fund LLC), Conselho e Diretoria
ORGANOGRAMA: EQUIPE EXPERIENTE E MOTIVADA
Paulo Ricardo (28) Exploration Campos & ES
Roberto Toledo (31) E&P Laboratory
Celso Martins (34) Onshore Basin
Ernani Porsche (33) International
Carlos Bellot (34) CEO
Saúde, Meio Ambiente, Segurança
Heraldo Albuquerque (27)
Danilo Baptista (35) Diretor de Construção Naval
Carlos Bellot (34) Dir. Operações, Engenharia,
Afretamento e Desenvolv.
Luciano Porto (21) Diretor Jurídico
João Borges (20) Diretor Financeiro e de RI
xxxxx
Ivo Dworschak (35) Unidade de Construção Naval
Planejamento de Gestão Heleno Barbosa (33)
3
Comunicação Roberta Brandão
Comercial Rodrigo Lopes (25)
Recursos Humanos Monica Barbosa
Anna Kac (34) Engenharia
Arnaldo Arcadier (34) Construção, Montagem e
Integração
Contratos e Afiliadas
Adilson Araújo (29) Contratos e Afiliadas
Francisco Crisostomo (35) Operação e Produção
Eónio Rocha (14) Logística
Heleno Barbosa (33) Novos Proj/Intervenção de
Poços
Antonio Maceiras (34) Treinamento /ITN
Mais de 50 engenheiros com média de 26 anos de experiência
Total de colaboradores OSX: aprox. 900
Total de colaboradores envolvidos nas operações: 2.750
Regina Ozorio (31) Empreendimentos
(xx) Anos de experiência
UCN AÇU
O MAIOR ESTALEIRO DAS AMÉRICAS
LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU
One-Stop Shop para a Indústria de Petróleo e Gás
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LOCALIZAÇÃO UCN AÇU: SUPERPORTO DO AÇU
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
Um Novo Pólo para a Indústria Pesada e Offshore
COMPLEXO INDUSTRIAL DO AÇU
6 PETRÓLEO
PÁTIO LOGÍSTICO/UTP
ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
40KM2
BAIRRO PLANEJADO
VALE DO SILÍCIO
PÓLO METAL MECÂNICO
INDÚSTRIAS OFFSHORE
MIN. FERRO
CARVÃO
CIMENTEIRAS
GRANÉIS LÍQUIDOS
AÇO/GRANÉIS SÓLIDOS
LNG
PLANTA SIDERÚRGICA II
6
UCN AÇU: ESTIMATIVA DE ENTREGAS PARCIAIS
7
SEÇÕES DA UCN AÇU PRONTAS 2012 2013 2014
ÁREA SLOT 1 4O TRIMESTRE - -
ÁREA SLOT 2 - 1O TRIMESTRE -
INÍCIO DE OPERAÇÃO ÁREA NORTE - 1O TRIMESTRE -
ÁREA MONTAGEM DE MÓDULOS - 2O TRIMESTRE -
ÁREA GALPÕES INDUSTRIAIS - 20 TRIMESTRE -
ÁREA SLOT 3 - 3O TRIMESTRE
ÁREA SLOT 4 - 3O TRIMESTRE -
RETRO ÁREA DO DIQUE SECO - 4º TRIMESTRE -
ÁREA PRÉ-MONTAGEM - 4º TRIMESTRE -
ÁREA SLOT 5 - 4º TRIMESTRE -
FINAL DA CONSTRUÇÃO - - 2O TRIMESTRE
UCN AÇU: FINANCIAMENTO
Obtido repasse de R$ 4,2 bilhões do Fundo da Marinha Mercante
Linha de crédito contratada: R$ 2,7 bilhões
Prazo total de 21 anos com carência de
42/36 meses para amortização de principal e
36/30 meses para pagamento de juros
(BNDES/CEF) e taxa média prevista de
US$ + 3,38% a.a.
Priorização adicional de até R$ 1,5 bilhão
pelo FMM
Agentes repassadores: BNDES e Caixa
Econômica Federal (CEF)
2011 2012 2014 2013
41,3% 47,2% 3% 8,5%
Distribuição do Capex por ano/atividade
TOTAL DE APROX. R$ 4,8 BILHÕES
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UCN AÇU: VISTA ÁREA DO CANAL
9
Novembro/11 Novembro/12
UCN AÇU: VISTA AÉREA
10
Vista aérea do canal: Outubro de 2012
Área demarcada indica onde ocorrerá o início de operação no 1T13 Imagem ilustrativa da UCN Açu
UCN AÇU: VISTA AÉREA
11
UCN AÇU: VISTA AÉREA
12
Evolução da construção do canal
Setembro 2011
Março
Maio 2012
Junho 2012
Julho 2012
Agosto 2012
Fevereiro 2012
Março 2012
Abril 2012
Outubro 2011 Novembro 2011 Dezembro 2011
Janeiro 2012
Setembro 2012
Outubro 2012
Novembro 2012
UCN AÇU: CAIS E EDIFICAÇÕES
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Oficina de estoque, pré-tratamento e corte Oficina de acabamento de aço
Concretagem parede diafragma na área do cais norte – área onde ocorrerá o início de operação em 1T13
CARTEIRA DE PEDIDOS
CARTEIRA DE PEDIDOS ATUAL
*entrega física no estaleiro desconsiderando instalação 1 – Participação da OSX de 49% no contrato total 15
CLIENTE UNIDADE CAPACIDADEPREÇO ESTIMADO
(US$ MM)ENTREGA*
LOCAL DE
CONSTRUÇÃO
OSX LEASING
& SERVIÇOS
OGX FPSO OSX-1 80K bopd 610 OK SAMSUNG, CORÉIA
OGX FPSO OSX-2 100K bopd 775 3T13 KEPPEL, CINGAPURA
OGX FPSO OSX-3 100K bopd 800 3T13 JURONG, CINGAPURA
OGX FPSO OSX-4 OSX, BRASIL
OGX FPSO OSX-5 OSX, BRASIL
OGX WHP-1 30 poços 400-450 2T14 TECHINT, BRASIL
OGX WHP-2 30 poços 400-450 4T13 TECHINT, BRASIL
OGX WHP-3 OSX, BRASIL
OGX WHP-4 OSX, BRASIL
SAPURA PLSV N/A 263 4T14 OSX, BRASIL
KINGFISH 11 MRs N/A 732 2T15 - 4T17 OSX, BRASIL
PETROBRAS 2 FPSOs 150K bopd 900¹ 3T16 - 3T17 OSX, BRASIL
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
Aguardando especificações técnicas do Cliente
P
P
P
P
P
P
P
P
P
97%
99% 99,4% 99,2%
1T 2012 2T 2012 3T 2012 Outubro
FPSO OSX-1: ALTA EFICIÊNCIA OPERACIONAL
Eficiência Operacional (OSX Serviços)
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Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
1º óleo produzido em 31/jan/12 e
1º offloading em 28/mar/12
14%
26%
28%
28%
4% De 20 à 30 anos
De 30 à 40 anos
De 40 à 50 anos
De 50 à 60 anos
Maior ou igual a 60
anos
Faixa Etária
(tripulação)
49%
32%
19% Menos de 20
anos
de 20 à 30
anos
Maior ou igual
a 30 anos
Tempo de Experiência
(tripulação)
ABNT NBR ISO 9001: Gestão da Qualidade
ABNT NBR ISO 14001: Gestão Ambiental
OHSAS 18001: Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho
Certificações
Empresa certificadora: BSI (British Standard Institution)
* Inclui resultados de Eficiência Operacional referentes a fevereiro e março
*
FPSO OSX-2
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Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com SBM
■ Construção do navio, turret e módulos do topside em andamento
no estaleiro da Keppel (Cingapura)
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Assinatura do Contrato Bare Boat entre OSX e OGX
■ Avanço físico: aproximadamente 81%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 850 milhões (12 anos, LIBOR + 4,41% a.a.)
■ Empréstimo com sindicato de bancos: ING, Itaú-BBA e
Santander (líderes), HSBC, Citibank, ABN Amro Bank, Banco do
Brasil, NIBC e DnB Nor
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Montagem da parte inferior do turret
Módulo de injeção de água
FPSO OSX-3
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Contrato de Construção
■ Contrato EPCI assinado com MODEC
■ Conversão e construção do casco em andamento no estaleiro
Jurong (Cingapura) com última docagem seca do navio iniciada
■ Principais equipamentos com ordem de compras colocadas
■ Avanço físico: aproximadamente 77%
■ Entrega prevista: 3T13
Comprometimento de dívida
■ Financiamento: US$ 500 milhões com emissão de título de
dívida no exterior. Vencimento final em 03/2015 e juros de
9,25% a.a., pagos trimestralmente.
■ Coordenador global, “Joint Lead Manager” e “Bookrunner”:
Pareto Securities e DNB Markets“ Joint Lead Manager” e
“Bookrunner”.
Contratos de afretamento e O&M com a OGX por 20 anos
Integração do turret head e chain module
Deck de pull-in do turret
FPSOs OSX-4 & OSX-5
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Casco alocado ao FPSO OSX-4 Casco alocado ao FPSO OSX-5
Marcos atingidos e próximas etapas
Os navios “Gemini Star” e “Suhail Star”, ambos do tipo VLCC (Very Large Crude Carrier), destinam-se a utilização na conversão dos cascos dos FPSOs OSX-4 e OSX-5, cujo Projeto Conceitual, FEED (Front End Enginnering Development), e Projeto de Detalhamento das Plantas de Processo, seguem o Conceito OSX FLEX. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
Com relação ao FPSO OSX-4:
Projeto básico de engenharia concluído Assinatura do contrato para o Projeto OSXflex: (consórcio Chemtec, Kromav e Exactum)
Geradores e módulos de injeção de água com ordem de compras colocadas
Demais principais equipamentos e serviços com ordem de compras em negociação
Survey de casco realizado
WELL HEAD PLATFORMS
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WHP-1 e WHP-2
■ Contrato de Engenharia, Suprimento, Construção e Montagem (EPC) junto a Techint Engenharia e Construção S/A, relativo às
WHP-1 e WHP-2, a serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX para a cliente OGX, na Bacia de Campos, sendo a WHP-1
associada ao FPSO OSX-2 e a WHP-2 ao FPSO OSX-3
■ Desenvolvimento do Projeto Básico da jaqueta e do topside pela empresa TECHNIP, subcontratada da Empresa TECHINT
■ Aquisição de DPU (Drilling Package Unit) para cada uma das unidades com a empresa TTS/CAMERON. Projeto em andamento.
■ Data estimada de entrega WHP-1: 2T 2014
■ Data estimada de entrega WHP-2: 4T 2013
WHP-3 e WHP-4
■ Ambas WHPs foram encomendadas pela cliente OGX para serem fretadas e operadas por subsidiárias da OSX, sendo a WHP-3
associada ao FPSO OSX-4 e a WHP-4 ao FPSO OSX-5. Conforme informado na carteira de pedidos acima, a OSX aguarda
especificações técnicas da cliente OGX quanto a características dessas unidades.
CONTRATO PETROBRAS: 2 FPSOs REPLICANTES
Integração dos FPSOs P-67 e P-70, com opção para integrar P-72 ou P-73
Principais destaques:
Contrato assinado em 09/08/2012
Preço do contrato: ~US$ 900 milhões
Parceria Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A (51%) & OSX Construção Naval S/A (49%)
Escopo: Integração e construção de diversos módulos na Unidade de Construção Naval da OSX no Açu
Data de entrega:
P-67: 3T 2016
P-70: 3T 2017
Contratação da integração do terceiro FPSO (P-72 ou P-73) em até 18 meses da assinatura do contrato por
opção da Petrobras, através de sua subsidiária TUPI B.V.
Capacidade de processamento: 150K bopd
Capacidade de armazenamento: 1,6MM bbl
21
CONTRATO SAPURA: PIPE-LAYING SUPPORT VESSEL
Destina-se ao lançamento e instalação no fundo do mar de linhas submarinas flexíveis
Marcos atingidos:
Contrato assinado em 24/2/2012
Preço do contrato: US$ 263 milhões
Data de entrega: 4T 2014
Principais características:
Comprimento: 135 metros
Boca: 24 metros
Pontal: 10 metros
Capacidade de tração de linhas flexíveis: 300 toneladas
Capacidade de linhas flexíveis: 2.500 toneladas
Porte Bruto: 5.880 toneladas
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CONTRATO KINGFISH: 11 MEDIUM RANGE TANKERS
Navios Tanque destinados ao transporte de petróleo e produtos claros
Marcos atingidos:
Contrato assinado em 9/03/2012
Preço do contrato : US$ 732 milhões
Data de entrega: 2T 2015 – 4T 2017
Principais características :
Comprimento: 183 metros
Boca: 32,20 metros
Pontal: 18 metros
Porte Bruto : 47.000 toneladas
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PARCERIA BRASIL / CORÉIA
ITN:
INSTITUTO
TECNOLÓGICO
NAVAL
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
Programa de Qualificação Profissional em Construção Naval
FASE I Qualificação e treinamento
FASE II Treinamento “on the job” orientado
Contempla diversas ações de treinamento, assistência técnica e supervisão da operação, em parceria com a Hyundai (40 especialistas baseados no Brasil durante 5 anos)
80 colaboradores da UCN Açu em treinamento no estaleiro Hyundai em Ulsan, Coréia do Sul
Implantação do ITN na UCN Açu, com área aprox. de 1.800 m2
Instalações para oficinas, laboratórios, salas de aula, auditório e biblioteca
Implantação de sistemas de operações de unidades offshore
FASE III Fortalecimento da cadeia de fornecedores
Identificação de fornecedores com potencial de desenvolvimento de novos materiais, equipamentos e metodologia de trabalho inovadores, focados na demanda potencial da OSX
FASE IV Inovação tecnológica
ITN estabelecerá parcerias com instituições acadêmicas e de pesquisa, brasileiras e internacionais, orientadas para o desenvolvimento e assimilação de novas tecnologias.
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CidadesDistância
Aproximada
Força de
TrabalhoPopulação
São João da Barra 20 Km 6.000 33.000
Campos 40 Km 92. 000 460.000
Raio de Ação Até 50 Km 98.000 493.000
Quissamã 75 Km 3000 20.000
São Francisco 95 Km 3.000 41.000
São Fidelis 100 Km 5.000 37.000
Macaé 130 Km 113.000 206.000
Raio de Ação 2 Até 150 Km 222.000 797.000
Qualificação de mão de obra
ITN- INSTITUTO TECNOLÓGICO NAVAL
26
Mais de 19 mil candidatos inscritos, interessados em
concorrer às 3.100 vagas disponíveis, para os 23
cursos gratuitos em Metal-Mecânica, Eletricidade,
Metalurgia, Automação/Instrumentação, Petróleo,
Operação Automotiva, Construção Civil e Gestão.
Utilização de instalações físicas e corpo docente do
SENAI na cidade de Campos, bem como unidades
móveis em São João da Barra
Bolsa de estudos através de auxílio financeiro,
alimentação e transporte
Investimento em treinamento: R$ 12,7 milhões
Início das aulas ocorreu em junho de 2012
880 alunos já sendo qualificados
Formatura das primeiras turmas (85 alunos) em
outubro de 2012
Fase I – Qualificação e Treinamento
Visita dos alunos à UCN Alunos na aula prática de solda
Aluno do curso de elétrica Formatura das primeiras turmas
DESEMPENHO FINANCEIRO
EBITDA de R$ 46,9 MM em 9M12 com duas unidades de negócio já em operação
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Em milhões de reais
9M12 9M11 9M12 9M11 9M12 9M11
Rec. Bruta - - Rec. Bruta 153,9 - Rec. Bruta 137,6 70,9
Impostos - - Impostos - - Impostos (11,5) (6,8)
Rec. Liq. - - Rec. Liq. 153,9 - Rec. Liq. 126,1 64,1
COGS - - COGS (14,6) - COGS (105,0) (50,2)
Res. Op. - - Res. Op. 139,3 - Res. Op. 21,1 13,9
G&A (56,0) (34,0) G&A (3,4) (0,7) G&A (13,1) (7,8)
EBITDA (56,0) (34,0) EBITDA 135,9 (0,7) EBITDA 8,0 6,1
UCN Fretamento Serviços de O&M
9M12 9M11
Rec. Bruta - -
Impostos - -
Rec. Liq. - -
COGS - -
Res. Operacional - -
G&A (38,3) (29,7)
EBITDA (38,3) (29,7)
OSX Brasil S.A.
9M12 9M11
Rec. Bruta 291,5 70,9
Impostos (11,5) (6,8)
Rec. Liq. 280,0 64,1
COGS (119,6) (50,2)
Res. Op. 160,4 13,9
G&A (110,8) (72,2)
EBITDA 49,6 (58,3)
Consolidado
+55 21 2555 9239