osservatorio distretto tessile di comoimages.co.camcom.gov.it/f/studieconomici/te/tess... · elab....
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OSSERVATORIO
DISTRETTO TESSILE DI COMO
Il Tessile-Abbigliamento nella UE e in Italia:
focus 2014focus 2014
Area Centro Studi SMI
Como, 15 giugno 2015
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� Il Tessile -Abbigliamento nella UE28
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -2-
Il Tessile-Abbigliamento nella UE28 (2011-2014) M
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Euratex stima una crescita del fatturato del tessile europeo del +2,8% e
dell’abbigliamento pari al +1,9%; mentre per l’industria
delle fibre man-made
2011 (*) 2012 (*) 2013 (*) 2014 (e)
Fatturato (1) 170,6 164,1 161,5 165,3
Var % - -3,8 -1,6 2,4
Export extra-UE 38,2 40,7 41,6 43,0
Var % - 6,5 2,2 3,4
Import extra-UE 95,5 91,3 91,7 99,4
Var % - -4,4 0,4 8,4
Saldo commerciale -57,3 -50,6 -50,1 -56,4
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -3-
Fonte: Euratex
delle fibre man-made si stima un aumento del +2,8%.
(1) Industria delle fibre inclusa (*) Dati rivisti(e) Stime soggette a revisione
Aziende (no.) (1) 186 101 180 200 174 254 172 756
Var % - -3,2 -3,3 -0,9
Addetti (migliaia) (1) 1 772 1 728 1 659 1 634
Var % - -2,5 -4,0 -1,5
Addetti medi per azienda (no.) 10 10 10 9,5
Il ruolo dell’Italia nel TM della UE28 (2014)
Fatturato (% sul totale) Imprese (% sul totale)
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -4-
Fonte: SMI su dati Euratex
Il Tessile-Abbigliamento nella UE28
Le importazioni di TA nella UE28: i primi 10 fornito ri extra-UE (2014)
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -5-
Fonte: SMI su dati Euratex
� L’industria italiana del Tessile -Abbigliamento
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -6-
del Tessile -Abbigliamento
Il Tessile-Abbigliamento italiano nel 2008-2014
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fatturato 54 718 46 312 49 660 52 768 51 090 50 720 52 066
Var. % -15,4 7,2 6,3 -3,2 -0,7 2,7
Valore della Produzione 39 469 32 980 34 846 36 239 35 520 35 433 35 133
Var. % -16,4 5,7 4,0 -2,0 -0,2 -0,8
Esportazioni 27 586 22 243 24 604 26 911 26 958 27 414 28 467
Var. % -19,4 10,6 9,4 0,2 1,7 3,8
Importazioni 17 669 15 856 18 566 20 342 18 126 17 868 19 299
Var. % -10,3 17,1 9,6 -10,9 -1,4 8,0
Saldo commerciale 9 917 6 387 6 039 6 569 8 832 9 545 9 168
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -7-
Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Movimprese, Indagini Interne
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Var. % -35,6 -5,4 8,8 34,5 8,1 -3,9
Consumo apparente 29 552 26 593 28 807 29 670 26 688 25 888 25 965
Var. % -10,0 8,3 3,0 -10,1 -3,0 0,3
Aziende (no.) 56 610 54 493 53 086 51 873 50 039 48 590 47 619
Var. % -3,7 -2,6 -2,3 -3,5 -2,9 -2,0
Addetti (migliaia) 508,2 482,3 458,6 446,9 423,3 412,3 406,4
Var. % -5,1 -4,9 -2,6 -5,3 -2,6 -1,4
Indicatori strutturali (%)Export/Fatturato 50,4 48,0 49,5 51,0 52,8 54,0 54,7
Propensione all'import (su Fatt.) 39,4 39,7 42,6 44,0 42,9 43,4 45,0
* Il consumo apparente è dato dalla somma algebrica tra valore produzione, import ed export, approssimando la domanda interna
*
I risultati per macro -comparto (2014)
Macro-compartoFatturato settoriale
2014 (mld. €)Var.%
2014/2013
IND. LANIERA* 5,7 1,6IND. SERICA 1,4 4,1IND. COTONIERA/LINIERA* 2,6 -0,2NOBILITAZIONE TESSILE 4,6 3,9IND. TESSILE CASA 1,0 -1,8
IND. ABB. TESSUTO 20,5 2,3
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -8-
Fonte: SMI su ISTAT, Sita Ricerca, Indagini Interne
* L’industria laniera comprende pettinatura, filatura e tessitura; l’industria cotoniera/liniera sia la filatura sia la tessitura
** Comprende il tessile chimico-tecnico
IND. ABB. TESSUTO 20,5 2,3IND. MAGLIERIA 10,4 4,6IND. CALZETTERIA 1,4 -4,3
TOTALE TESSILE** 19,7 2,5TOTALE ABBIGLIAMENTO 32,3 2,8
TESSILE-ABBIGLIAMENTO 52,0 2,7
Mln EuroVar.%
(2014/2013)Mln Euro
Var.% (2014/2013)
Tessile 6 350 + 5,1 9 790 + 2,9
Abbigliamento 12 949 + 9,2 18 678 + 4,4
IMPORT EXPORT
Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’ estero
Analisi a valore – Periodo: anno 2014
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -9-
TESSILE-ABBIGLIAMENTO 19 299 + 8,0 28 467 + 3,8
SALDO COMMERCIALE: 9 545 mln. Euro
Fonte: SMI su ISTAT
Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’ estero
Analisi a quantità – Periodo: anno 2014
Tonn.Var.%
(2014/2013)Tonn.
Var.% (2014/2013)
IMPORT EXPORT
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -10-
Fonte: SMI su ISTAT
Tessile 1 131 675 + 4,2 1 157 335 + 2,3
Abbigliamento 635 188 + 12,9 323 941 + 1,8
TESSILE-ABBIGLIAMENTO 1 766 863 + 7,2 1 481 276 + 2,2
Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’ estero
Analisi per paese – Periodo: anno 2014
Milioni Incidenza
di Euro % sul totale
Totale generale 19 299 8,0 100,0
Totale Intra-UE 8 286 7,4 42,9
Totale Extra-UE 11 013 8,5 57,1
di cui:
I primi 15 fornitori:
Cina 4 346 6,9 22,5
Germania 1 261 7,0 6,5
Paesi di origine Var. %Milioni Incidenza
di Euro % sul totale
Totale generale 28 467 3,8 100,0
Totale Intra-UE 15 603 4,6 54,8
Totale Extra-UE 12 864 2,9 45,2
di cui:
I primi 15 clienti:
Germania 2 913 4,1 10,2
Francia 2 872 -1,4 10,1
Paesi di destinazione Var. %
Import Export
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -11-
Fonte: SMI su ISTAT
Germania 1 261 7,0 6,5
Francia 1 251 9,3 6,5
Turchia 1 226 2,3 6,4
Spagna 1 087 12,5 5,6
Romania 1 047 2,7 5,4
Bangladesh 951 23,0 4,9
India 676 5,8 3,5
Tunisia 655 2,2 3,4
Belgio 585 -0,8 3,0
Paesi Bassi 525 12,3 2,7
Regno Unito 399 12,5 2,1
Bulgaria 363 -3,9 1,9
Pakistan 356 18,2 1,8
Repubblica Ceca 336 6,5 1,7
Francia 2 872 -1,4 10,1
Stati Uniti 1 813 9,4 6,4
Regno Unito 1 637 8,2 5,8
Svizzera 1 574 4,3 5,5
Spagna 1 490 5,3 5,2
Hong Kong 1 421 12,1 5,0
Russia 1 268 -12,9 4,5
Romania 999 5,0 3,5
Giappone 917 -4,7 3,2
Cina 873 11,1 3,1
Paesi Bassi 762 10,4 2,7
Belgio 615 0,2 2,2
Turchia 615 0,9 2,2
Austria 543 -0,5 1,9
Mln EuroVar.%
(2015/2014)Mln Euro
Var.% (2015/2014)
Tessile 1 740 + 2,9 2 315 0
Abbigliamento 3 614 + 11,1 4 903 + 1,5
IMPORT EXPORT
Il Tessile-Abbigliamento italiano: commercio con l’ estero
Analisi a valore – Periodo: Gennaio - Marzo 2015
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -12-
TESSILE-ABBIGLIAMENTO 5 354 + 8,2 7 218 + 1
SALDO COMMERCIALE: 1 864 mln. Euro
Fonte: SMI su ISTAT
� L’industria serica italiana
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -13-
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La tessitura serica italiana (2005-2014)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fatturato 1 446 1 481 1 564 1 485 1 073 1 153 1 288 1 343 1 370 1 425 Var. % 2,4 5,5 -5,0 -27,7 7,4 11,7 4,3 2,0 4,1
Valore della Produzione 1 367 1 398 1 453 1 368 1 009 1 059 1 168 1 217 1 227 1 260 Var. % 2,2 4,0 -5,9 -26,3 5,0 10,3 4,1 0,9 2,7
Esportazioni 727 726 771 762 552 625 682 726 746 769
Var. % -0,2 6,2 -1,2 -27,6 13,3 9,1 6,5 2,8 3,0
Importazioni 288 321 321 329 249 313 393 406 398 422 Var. % 11,5 0,2 2,3 -24,4 25,9 25,6 3,4 -2,1 5,9
Saldo commerciale 440 405 449 433 303 312 289 320 348 347
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -14-
Fonte: SMI su ISTAT, Movimprese, Indagini Interne
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Saldo commerciale 440 405 449 433 303 312 289 320 348 347 Var. % -7,8 10,9 -3,7 -30,0 2,9 -7,4 10,7 9,0 -0,4
Consumo apparente 927 992 1 004 935 706 747 880 897 879 913 Var. % 7,0 1,2 -6,8 -24,5 5,8 17,7 2,0 -2,0 3,9
Aziende (no.) 669 644 630 590 567 550 533 509 495 483 Var. % -3,8 -2,2 -6,4 -3,9 -3,0 -3,1 -4,5 -2,7 -2,4
Addetti (migliaia) 16,3 16,2 16,3 16,3 15,3 14,5 14,2 13,1 12,9 12,7 Var. % -0,5 0,4 -0,3 -5,9 -5,2 -2,3 -7,4 -1,9 -1,0
Addetti medi per azienda (no.) 24,4 25,2 25,9 27,6 27,0 26,4 26,6 25,8 26,0 26,4
Indicatori strutturali (%)Export/Fatturato 50,3 49,0 49,3 51,3 51,4 54,2 53,0 54,1 54,5 53,9
Import/Cons. apparente 31,0 32,3 32,0 35,2 35,2 41,9 44,7 45,3 45,3 46,2
La tessitura serica italiana: un primato internazio naleElab. su dati a valore
Elab. su dati a valore
2013 (%) Var. 09-13 2013 2009
Filati e tessuti di lana 28,9 -0,7 1 1
Filati e tessuti di cotone 3,5 -0,7 5 5
Tessuti di seta 16,6 0,6 2 2
Prodotti tessili-casa 1,1 -0,2 14 14
Abbigliamento 6,9 -0,3 2 1
Maglieria 3,8 -0,7 5 3
Calzetteria 8,3 -3,9 2 2
Fonte: SMI su dati UNCTAD
SettoreQuo ta Ita lia su expo rt
mo ndia leP o s izio ne Ita lia ne l ranking mo ndia le
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -15-
Fonte: SMI su UNCTAD
Fonte: SMI su dati UNCTAD
600
800
1 000
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La tessitura: analisi per tipo di lavorazione/fibra
Focus export italiano, 2014
(milioni di euro; var. % 2014/13)
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-1,7%
+4,9%
+6,2%
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -16-
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2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Tinto in filo Tinto in pezza Stampati
Seta Serico Cotone Chimico Fonte: SMI su ISTAT
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Prezzi delle materie prime tessiliAndamento mensile dei prezzi delle diverse fibre ut ilizzate nel Comparto Moda
(Valori Indice Base 2000=100)
a) Seta cinese 20/22D (CCIAA Como)
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -17-
Fonte: SMI
Nota: Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell’anno precedente
Nel mese di maggio 2015 il prezzo della tipologia 5A è aumentato del +0,5% rispetto a maggio 2014, attestandosi sui 54,6 US$/Kg, mentre la tipologia 6A è pari a 56,6 US$/Kg e registra una variazione tendenziale pari al +0,4%.
+0,4%
+0,5%
250
300
350
400
Indice in US$
250
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350
400Indice in US$
Prezzi delle materie prime tessiliAndamento mensile dei prezzi delle diverse fibre ut ilizzate nel Comparto Moda
(Valori Indice Base 2000=100)
b) Lana(Indice Awex Eastern)
+21%
c) Cotone(Indice “A” Cotton Outlook) d) Fibre chimiche*
250
300
350
400
Indice in US$
*L’aggregato comprende alcune tipologie di fibre sintetiche (Poliestere, Nylon; Acrilico) e artificiali (diverse tipologie di Viscosa). Elab. SMI su dati Yarns and Fibers Exchange Price Watch Report
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -18-
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mag-12 mag-13 mag-14 mag-15
-21,4%
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mag-12 mag-13 mag-14 mag-15
Fonte: SMI Nota: Le variazioni citate sono tendenziali, quindi mese su mese corrispondente dell’anno precedente
Da Febbraio 2015 il prezzo della lana è in continuo aumento; a maggio 2015 si registra un picco di crescita su base annua del +21%.
Le fibre sintetiche archiviano -13% mentre quelle artificiali calano del -0,1% a maggio 2015 su maggio 2014.
A maggio 2015, il prezzo del cotone in USD registra un sostanziale calo (-21,4%) su base annua, con una quotazione pari a 72,9 US$/lb.
50
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mag-12 mag-13 mag-14 mag-15
-10%
� Il sell-out di Tessile- Abbigliamento per fibra
nel mercato italiano
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -19-
Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fib ra
I consumi delle famiglie italiane per fibra(2008-2014)
Var. % sell-out
per fibra
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014/13
Cotone 41,3 41,3 41,8 41,1 41,1 39,8 38,5 -6,1
Incidenza % sel l-out per fibra su tot sell-out
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -20-
Fonte: SMI su Sita Ricerca
Pura Lana 9,9 9,1 8,8 8,2 7,4 6,6 5,3 -21,6
Fibre pregiate/Seta 3,3 3,2 3,0 3,3 3,1 3,1 2,7 -13,6
Misti Cotone 15,5 16,4 17,0 18,2 19,3 20,9 22,9 6,4
Misti Lana 6,4 6,4 6,1 5,5 4,9 5,3 5,5 1,3
Polyestere+misti 6,2 6,3 6,1 6,4 6,6 7,1 7,6 3,3
Poliammidiche+misti 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 6,2 5,8 -8,6
Altre f ibre 11,1 10,9 10,6 11,1 11,0 11,0 11,6 2,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -2,9
Camiceria femminile
Andamento del sell-out di camicette per fibra (2008-2014)
Quota % per fibra sul consumo totale di camicette (valore)
Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fib ra
Camiceria Donna 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cotone 0,4 1,3 1,3 -12,3 -6,6 -14,3 -0,7Pura Lana -14,8 -17,6 -96,0 4746,9 -93,6 328,5 98,0Fibre pregiate/Seta -14,4 -4,9 5,1 13,7 -5,6 -2,7 -2,4Misti Cotone 22,1 -5,7 -14,5 6,2 -8,5 4,8 8,7
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -21-
Fonte: SMI su Sita Ricerca
Misti Cotone 22,1 -5,7 -14,5 6,2 -8,5 4,8 8,7Misti Lana 22,6 -67,4 -71,0 256,0 -21,9 36,1 55,7Polyestere+misti -31,5 16,8 -22,8 15,0 -9,6 0,2 19,8Poliammidiche+misti -38,7 26,0 -9,6 -9,4 -23,5 10,2 15,6Altre fibre 1,5 1,5 31,3 -3,9 -0,8 -2,1 -2,4Totale -0,8 -0,8 -2,4 -2,1 -7,7 -5,4 3,6
Cravatte
Quota % per fibra sul consumo totale di cravatte (valore) Andamento del sell-out di cravatte per fibra
(2008-2014)
Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fib ra
7,11,014,7
Cravatte 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cotone -63,0 -45,3 57,3 20,5 5,3 -7,9 64,5Pura Lana 95,5 28,4 -21,8 -28,3 -48,3 -50,4 -90,7Fibre pregiate/Seta -1,2 -4,5 -9,4 -18,6 -14,4 -6,1 -5,9Misti Cotone -47,5 -61,3 - - - - -
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -22-
Fonte: SMI su Sita Ricerca
77,1
Cotone Pura Lana
Fibre pregiate Altre fibre
Misti Cotone -47,5 -61,3 - - - - -Misti Lana 742,3 - - - - - -Polyestere+misti -44,2 -45,6 - - - - -Poliammidiche+misti - - - - - - -Altre fibre -34,6 -30,0 -33,4 27,8 23,6 -12,9 -19,0Totale -12,9 -9,7 -12,0 -14,6 -10,2 -4,5 2,2
Scialli, sciarpe e foulard
Andamento del sell-out di sciarpe/foulard per fibra (2008-2014)
Il sell-out di Tessile-Abbigliamento in Italia: analisi per fib ra
Quota % per fibra sul consumo totale di sciarpe/foulard (valore)
5,1
23,1
8,5
Scialli, Sciarpe e Foulard 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2 014
Cotone -74,0 -45,8 -19,9 415,4 9,3 -17,3 88,2Pura Lana 66,0 38,4 -2,7 -13,4 -8,2 6,6 -2,7Fibre pregiate/Seta 9,7 12,5 15,6 -15,2 -20,0 16,9 -12,9Misti Cotone -79,0 - - - - - -Misti Lana -53,3 -20,1 -26,6 -52,2 -89,7 17,2 -50,9
© SMI – PROGETTO OSSERVATORIO DISTRETTO TESSILE DI COMO -23-
Fonte: SMI su Sita Ricerca
63,2
Cotone Pura Lana
Fibre pregiate Altre fibre
Misti Lana -53,3 -20,1 -26,6 -52,2 -89,7 17,2 -50,9Polyestere+misti -10,7 -39,2 -99,6 15,3 2077,4 209,6 -72,5Poliammidiche+misti -50,3 - - - - - -Altre fibre -63,8 -7,9 -31,7 -18,2 48,4 -23,0 87,8Totale -1,2 19,5 -2,1 -11,9 -10,2 7,3 -0,1