ordentliche hauppgtversammlung der salzgitter ag · 2015-05-28 · micro-mindmap ordentliche...
TRANSCRIPT
Ordentliche Hauptversammlung p gder Salzgitter AG
Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann Vorsitzender des Vorstandes der Salzgitter AG
Braunschweig, 28. Mai 2015
„Zahlen sagen mehr…“Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
„ g
Pressemitteilung vom 27.02.2015 „Eckdaten des Geschäftsjahres 2014“
Die Resultate des Geschäftsjahres 2014 sagen mehr als viele Worte: D P j kt S l itt AG 2015’ i d k t li i t d ei
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8. M
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015
Das Projekt ‚Salzgitter AG 2015’ wird konsequent realisiert, der Vorsteuerverlust betrug 2014 weniger als ein Dreißigstel des Ergebnisses aus 2013.
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Den Cash-Abfluss aus dem Konzern haben wir gestoppt.Diese unzweifelhaften Erfolge dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir noch eine harte Wegstrecke in Richtung allseits zufriedenstellender H
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wir noch eine harte Wegstrecke in Richtung allseits zufriedenstellender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zurückzulegen haben. O
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Bildstory des Geschäftsberichts 2014 „Wir arbeiten daran, …“Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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…noch effizienter zu werden
…mit Innovationen zu überraschenzu werden. zu überraschen.
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…bestmöglicher Partner zu sein.
…unsere Geschäfts-felder auszubauen.
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3
…im gesamten Salzgitter-Konzern!
Micro-MindmapOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p
Wirtschafts- und Industriekritische Ein-stellung in EU BevölkerungFortschreitende
Strukturkrise in Europa
EU ifi h
stellung in EU-Bevölkerung und Medienfinanzielle Auszehrung
Keine Entgegen EU-spezifische plus D-spezifische
Belastungen
Strukturkrise EU-Stahlbranche
Wir helfen
Keine exogene Umkehr
Entgegen-wirken
Kein Ende eig,
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Ungleichgewicht von Angebot –
Nachfrage Stahl
Neue Belastungen drohen
Wir helfen uns selbst!
360°
Kein Ende in Sicht!
Verstaat-lichung ILVA S
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AKTUELL:
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Margendruck Suspension South Stream Auftrag in 2014
lichung ILVA
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Hohe soziale Standards in EU-
und D-Stahlindustrie
AKTUELL: Russland-Konflikt hat
nunmehr direkten Einfluss auf das
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operative Geschäft
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1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung
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Konjunktur in der PresseOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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„Aufwärtstrend hält an“ …die Wachstumsdynamik geht zurück
Der Riese stolpertDie chinesische Wirtschaft wächst so
In die Länder der Euro-Zone ist der Optimismus zurückgekehrt
y g[Euro am Sonntag, 16.05.2015]
langsam wie seit Ausbruch der Wirtschaftskrise nicht mehr [Die Welt, 31.03.2015, Handelsblatt, 14.04.2015, Süddeutsche Zeitung, 16.04.2015]
p gAm besten schätzen die befragten Unternehmen die Aussicht für Spanien ein. [Handelsblatt, 19.05.2015]
eig,
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Russischer FrühlingDie Halbierung des Ölpreises, der Verfall des Rubels und der Ausschluss russischer Banken von den internationalen Finanzmärkten setzen
Nur eine kurze PauseDas Wachstum der US-Wirtschaft stagniert. Trotzdem dürfte der Boom bald weitergehen. Für das Gesamtjahr wird ein Wachstum von rund 2,5 %
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Weltwirtschaft gewinnt an FahrtDi b f t E t 115 Lä d b t t hl di
Russland zu.[Süddeutsche Zeitung, 18.05.2015]
für möglich gehalten [Handelsblatt, 30.04.2015]
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Die befragten Experten aus 115 Ländern bewerteten sowohl die Lage als auch die Aussichten für die kommenden sechs Monate besser als zuletzt. [Handelsblatt, 13.05.2015]
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Europa: Vorsichtiger Optimismus, Deutschland starkWelt: unterschiedliche Signale – Auswirkungen Ukraine-Krise weiter offen
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Konjunktur Europäische UnionOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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Industrieproduktion in ausgewählten Ländern der EU (Jan. 2007 = 100)
100
104 %
90
88 %89 %
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DeutschlandGB 73 %
78 %
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70 FrankreichItalienSpanien
GB 73 %
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60 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15
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Deutsche Industrieproduktion seit 2011 beständig auf Vorkrisenlevel,Südeuropa mit geringen Impulsen auf Niedrigstniveau
Quelle: Eurostat, eigene Darstellung, letzter Wert März 2015
Stahlverarbeiter EU-27: PrognoseOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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EU: Prognosen stahlverarbeitende Branchen (SWIP-Index 2007 = 100)
100
110
120
111 %
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100
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71 %78 %
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57 %
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50Quarter I/2008
Quarter I/2009
Quarter I/2010
Quarter I/2011
Quarter I/2012
Quarter I/2013
Quarter I/2014
Quarter I/2015
Quarter I/2016
Quarter I/2017 O
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Deutschland Italien FrankreichGroßbritannien Spanien
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In Südeuropa ist kaum Erholung in Sicht
8Quelle: Eurofer, eigene Darstellung, April 2015
Stahlmarktversorgung EU vs. DeutschlandOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
161160
g g
Mio. t
145
111117
106 109 112120
160EU (ohne D) – Mittel 2002 – 2008 = 144 Mio. t/Jahr
D – Mittel 2002 – 2008 = 38,5 Mio. t/Jahr
94104 103 106 109
80
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43 43
2937 41 38 38 39 40 41
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02007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016*
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Marktversorgung EU ohne Deutschland Marktversorgung Deutschland
Quelle: WV Stahl, Stand: Januar 2015 | * Prognose
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An den unterausgelasteten Kapazitäten in der EUhat sich nichts Wesentliches geändert
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Spotpreise NordeuropaOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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600
650
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(€/t) 05/15 ei
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300 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15Warmband EXW Ruhr Feuerverzinktes Feinblech EXW Grobblech EXW Ruhr
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Mittlere Träger franko
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Nordeuropäische Stahlpreise zuletzt relativ stabil
Quelle: Platt‘s Steel Business Briefing
Rohstoffe Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Eisenerz (Platts IODEX 62% Fe CFR China, US$/dmt)
Kokskohle (Monatsnotierungen CRU, FOB Australien, US$/t)( g , , $ )
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Rohstoffpreise – Tiefpunkt erreicht?
1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung
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Belastungen aus Energie- und Klimapolitik Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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Zukünftige Risikenbis zu 300 Mio € p a
250
300135
bis zu 300 Mio. € p. a.
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Mio
. €
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bei 100% Belastung
EEG-Eigenstrom-
belastungbei 20% Belastung
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100
15035
Emissions-handel
Belastung
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2013 2014 2015 2017 N ü ti F ll
26 Mio. €28 Mio. € ~ 35 Mio. € p. a.120
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che 2013 2014 2015 - 2017 Neuer ungünstiger Fall
ab 2017 bzw. 2021EEG-Belastung NetzentgelteIndirekte CO2-Kosten Direkte CO2-Kosten
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Mit der Evaluierung des Eigenstromprivilegs in 2017 und der Reform des Emissionshandels ab 2021 drohen hohe Zusatzbelastungen für die SZAG!
Stand: März 2015
Subventionen in der EU – Rückfall in alte ZeitenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Damals heuteund
1/3 der Subventionen von rund 72 Mrd. € an die EU-Stahlindustrie1 erhielten italienische Unternehmen. 95% davon gingen an ILVA.
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6,6%
4,0%Italien
Großbritanien
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davon 95%= 22 Mrd. €ILVA
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31,9%
12 5%
9,0%Frankreich
Spanien
Belgien
Deutschland reicht Beschwerdegegen Stahlwerk ILVA ein Di d t h St hli d t i h t b i d
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19 2%16 8%
12,5%Deutschland
Sonstige
Die deutsche Stahlindustrie hat bei derEU-Kommission Beschwerde gegen das italienische Stahlwerk Ilva eingereicht weil es mit zwei Milliarden
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1 1970 – 1990
Quelle: WV Stahl, EU-Kommission
19,2%16,8% eingereicht, weil es mit zwei Milliarden Euro subventioniert werden soll. [Industriemagazin 14.04.2015]
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ILVA: Größter Sündenfall der europäischen Stahlpolitik –damals und heute!
Marktwirtschaftsstatus – ChinaOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
China StahlExporte
Heute … … und in Zukunft?
China wird von der EU nichtals Marktwirtschaft behandelt
Die EU gewährt China den Status als Marktwirtschaft
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Exportpreis = 100 Exportpreis = 100
Normalwert“ = 130 Normalwert“ = 80 Sal
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„Normalwert 130Coil-Preis eines Vergleichs-/Drittlandes mit Marktwirtschaft
„Normalwert 80Staatlich verzerrter Inlandspreis in ChinaReferenzgrößen zur
Dumpingfeststellung
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DUMPING (30) Kein DUMPING
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Erhält China den Marktwirtschaftsstatus, sind wir Importen aus China schutzlos ausgeliefert!
Zusammenfassung DeterminantenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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Strukturkrise EUStrukturkrise EU-Stahlindustrie
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EU-/D-spezifische Belastungen im
AKTUELL: Risiken Ab t R l d d
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hweBelastungen im
WettbewerbAbsatz Russland und
Gefahr Importe Ukraine
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Hohe soziale Standards in EU-
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che Standards in EU-
und D-Stahlindustrie
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++++ die Herausforderungen haben sich nicht verringert ++++ Hilfe von außen ist nicht zu erwarten ++++ wir müssen uns selbst helfen! ++++
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1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung
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Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Wichtige Zwischenetappe erreicht…
… mit deutlichen Fortschritten im Geschäftsjahr 2014:
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Ergebnis: Positives Konzernresultat vor Sondereffekten1)
(EBT, nicht EBIT oder gar EBITDA)
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( , g )
Struktur: Peiner Träger GmbH, Geschäftsbereich Technologie und Präzisrohrgruppe mit signifikanten Ergebnissteigerungen
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hwePräzisrohrgruppe mit signifikanten Ergebnissteigerungen
Im Konzern:• über 100 Mio. € Kosteneinsparungen im GJ 2014
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• 75 % der Personalanpassungen per Ende 2014 realisiert• weitere Effizienzmaßnahmen angestoßen oder in Umsetzung
Liquidität: Cash Abfluss gestoppt Nettofinanzposition gestärkt
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che Liquidität: Cash-Abfluss gestoppt, Nettofinanzposition gestärkt
Bilanz: Eigenkapitalquote weiterhin solide
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1) -15,2 Mio. € EBT laut GuV enthält saldiert -43,0 Mio. € überwiegend bilanzielle Einmaleffekte
Geschäftsjahr 2014 – Eckdaten Salzgitter-KonzernOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
j g
GJ 2014 GJ 2013 Δ 2014-2013
Rohstahlproduktion Tt 7.287,0 7.149,4 137,6
K t (k lidi t) Mi €Konzernumsatz (konsolidiert) Mio. € 9.040,2 9.309,8 -269,6
Ergebnis vor Steuern Mio. € -15,2 -482,8 467,6
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Ergebnis nach Steuern Mio. € -31,9 -490,0 458,1
Ergebnis je Aktie (unverwässert) € -0,64 -9,11 8,47 Sal
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g j ( ) 0,64 9,11 8,47
ROCE % 1,8 -10,5 12,3
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Stammbelegschaft (31.12.) 23.555 23.446 109
GJ 2013 restated
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Ergebnisprognose 2014 erreicht –Konzernresultat um nahezu 500 Mio. € verbessert !
Geschäftsjahr 2014 – Vorjahresvergleich Ergebnis vor Steuern Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
EBT 2014 EBT 20131) ∆
j j g g
Flachstahl Mio. € -8,8 -85,0 76,2
Profilstahl Mio € 130 403 4 273 4Profilstahl Mio. € -130 -403,4 273,4
Energie Mio. € -40,6 -51,6 11,0
H d l Mi € eig,
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Handel Mio. € 60,1 31,4 28,7
Technologie Mio. € 25,2 12,7 12,5
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Industrielle Beteiligungen / Konsolidierung Mio. €
78,9 13,2 65,7
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Konzern Mio. € -15,2 -482,8 467,6
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Alle Geschäftsbereiche zeigen zum Teil erhebliche Verbesserungen…
201) restated
Überleitung Konzernergebnis 2013 zu 2014Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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-43 280
-15
483+48
+72-100
-483+108
-300
-200
Mio
. €
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-400
-300 davon
-240Sonder-effekte
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-500EBT2013
Effekte aus "SZAG 2015"
Aurubis-Engagement
Sonstiges (Markt-
EBT2014
Saldo bilanzielle
Ergebnis vor Sonder-1)
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Effekte aus „SZAG 2015“
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2013 SZAG 2015 Engagement (Markteinflüsse
etc.)
2014 bilanzielle Einmaleffekte
vor Sondereffekten
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che „SZAG 2015
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…überwiegend dank „Salzgitter AG 2015“1) restated
Konzern-Bilanz per 31.12.2014Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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8.492,9 8.492,93.575,1 2.875,5
Sachanlagen und sonst.
Goodwill: 0 €
Eigenkapital-Quote: 33,9%
Eigenkapital
1 991 52.442,2
langfristige Aktiva Deckungsgrad I: 80%
g p
Pensionsrück stMio
. €
eig,
28.
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887 6 673,2
1.991,5
216 Mio. €
972Mio. €
Vorräte
Finanzmittel & Wertpapiere
Pensionsrück-stellungen
Sonst. langfr. Schulden
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2.038,72.502,0
887,6Nettoposition gegenüber
Kreditinstituten 403 Mio. €478
Mio. €125Mio. €
WertpapiereSonst.
kurzfristige Aktiva
Schulden
Kurzfristige Schulden
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Aktiva Passiva Ord
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Solide Bilanz: Eigenkapitalquote 34 % und Nettofinanzguthaben über 400 Mio. €
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Salzgitter-KonzernOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
Q1 2015 Q1 2014 Δ
Rohstahlproduktion Tt 1.780,7 1.875,0 -94,3
Konzernumsatz (konsolidiert) Mio. € 2.287,9 2.300,9 -13,0
Ergebnis vor Steuern Mio. € 51,8 -8,7 60,5
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28.
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Ergebnis nach Steuern Mio. € 32,7 -13,3 46,0
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Ergebnis je Aktie (unverwässert) € 0,58 -0,26 0,84
ROCE % 7,5 0,4 7,1
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Stammbelegschaft1) 23.651 23.450 201 Ord
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Auf Kurs: Restrukturierungsprogramm mit durchgreifendem Erfolg! 1) zum Stichtag
SteuerermittlungsverfahrenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
Auch wenn die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen noch
andauern, sind wir nach wie vor der festen Überzeugung, in
eig,
28.
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den betreffenden Steuererklärungen keine vorsätzlich
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falschen Angaben gemacht zu haben!
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1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung
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360°- KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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UNTERNEHMENSPOLITIKEigenständigkeit als Kern
LEITBILDMotivation & Qualifikation
--------
---
Positiv aufgenommen!
---
eig,
28.
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SZAG 2015Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren
INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen
-----
---
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Prozesseffizienz
KonzernorganisationInnovationskultur im Wandel
-- funktioniert!-- die Hälfte geschafft!
---
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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotenziale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!
Ord
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Auf Kurs!
26
UpdateOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p
Start Herbst 2012
26. September 2013, Zustimmung AR zu
den Hauptelementen
1. Januar 2014,neue Konzern-organisation trat
Ende31.12.2015
bis Ende 2014
den Hauptelementen der neuen Konzern-
organisation
organisation trat in Kraft
Peiner Träger GmbH
bis Ende 2014 ~ 60% der Maßnahmen umgesetzt, positives Konzernresultat vor
Analyse und M ß h
Vorbereitung und Ein-leitung Zü i U t d M ß h
mit Zielbelegschaft
Konzernresultat vor Sondereffekten
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Maßnahmen-entwicklung
gMaßnahmen-Umsetzung
Zügige Umsetzung der Maßnahmen
Heißinbetrieb-nahme
Q1 2015: Höchster S
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AG
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13. September 2013, Unterzeichnung
„Zukunftsvertrag“
Kohleeinblas-anlage am
23.03.20159M 2014:
Erstes positives Neun-Monats-
E b i it 2011
Höchster Quartals-gewinn seit 2011, rd. 80 % der gesamten Personal-anpassun
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Ergebnis seit 2011
Personal anpassun
gen vorgenommen
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Wir sind im ursprünglichen Zeitplan,Ergebnisverbesserungspotenzial über 200 Mio. € p.a. bestätigt
Konzernorganisation: Neue Konzernstruktur seit 01.01.2014Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
Salzgitter AG
Salzgitter Mannesmann/Salzgitter Klöckner-Werke
SalzgitterFlachstahl
IlsenburgerGrobblech
Mannesmannröhren-Werke
Salzgitter Mannesmann Handel
KHS Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter
GeschäftsbereichFlachstahl
GeschäftsbereichGrobblech/Profilstahl
GeschäftsbereichEnergie
GeschäftsbereichHandel
GeschäftsbereichTechnologie
Industrielle Beteiligungen/Konsolidierung
Salzgitter Mannesmann Grobblech
Europipe Salzgitter Mannesmann Stahlhandel
SalzgitterEuroplatinen
Peiner Träger Salzgitter Mannesmann International
KHS Corpoplast
Salzgitter Bauelemente Salzgitter Mannesmann Line Pipe
KHS Plasmax
Hansaport
Gesis Gesellschaft für Informationssysteme
50% 51%
eig,
28.
Mai
201
5
Salzgitter Mannesmann Großrohr
HSP Hoesch Spundwand und Profil
Universal Eisen und Stahl
DEUMU Deutsche Erz- und Metall-Union
Salzgitter Mannesmann Precision
Klöckner DESMA Elastomertechnik
Salzgitter Mannesmann Stahlservice
Klöckner DESMA Schuhmaschinen
Telcat
Salzgitter Mannesmann Forschung
Sal
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Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes
Hüttenwerke Krupp Mannesmann
Salzgitter Automotive Engineering
SalzgitterHydroforming30% H
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Borusan Mannesmann Boru
y g
Aurubis23% 25% O
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Hohe Kunden- und Marktnähe als entscheidendes Merkmal der neuen Organisation
28
Salzgitter AG 2015Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
Ergebnisverbesserungspotential Verteilung Restrukturierungskosten
20152016
€ Personalreduzierung oberhalb
2014> 90 Mio. € Personalreduzierung oberhalb
1.500 FTE
eig,
28.
Mai
201
5
Gesamt: ~ 70 Mio. €
70 Mio. € Optimierung technischer Prozesse in der Produktion
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2013
40 Mio. € weitere Optimierungen (z.B. Beschaffung, Stahllogistik und IT)
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2013~ 80 %
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29
Über 200 Mio. € Ergebnispotential pro Jahr; überwiegender Teil des Restrukturierungsaufwands schon 2013 verkraftet
Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Entwicklung (ehemaliger) „Sorgenkinder“
Ergebnisse vor Steuern in Mio. € (bereinigt um Einmaleffekte)
g ( g ) „ g
-40-20
020
10
20KHS-Gruppe Peiner Träger GmbH
-120-100-80-60
2013 20140
10
2013 2014 eig,
28.
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5
0 3 0
0
Salzgitter Mannesmann Precision-Gruppe-20
HSP Hoesch Spundwand und Profil GmbH
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-30
-20
-10
0
-30
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-40
30
2013 2014-40
2013 2014 Ord
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Turnaround PTG und Präzisrohr-Gruppe vollzogen –HSP als letzter struktureller Verlustbringer im Konzern
30
Investitionen: Optimierung technischer Prozesse Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p g
Kohleeinblasanlage - Salzgitter Flachstahl
Konzept: Substitution flüssiger Reduktionsmittel sowie Fremdkoks durch spürbarFremdkoks durch spürbar preisgünstigere Staubkohle
Verfahren: Kraftwerkskohle wird gemahlen, getrocknet und in die Hochöfen A und B eingeblasen ei
g, 2
8. M
ai 2
015
und in die Hochöfen A und B eingeblasen
Wirtschaftlichkeit: Kohle ist wegen großen Preisdifferenzials zu Öl sehr attraktiv
In estitionss mme 78 Mio € Sal
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o Investitionssumme: 78 Mio. €o kurze Amortisationsdauer (auch nach Ölpreisverfall)
Status: Einfahrbetrieb am 2. April 2015 gestartetR lä P d kti b Mitt 2015 H
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Reguläre Produktion ab Mitte 2015
Ord
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31
Aktueller Einfahrbetrieb läuft nach Plan!
360°- KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p
UNTERNEHMENSPOLITIKEigenständigkeit als Kern
LEITBILDMotivation & Qualifikation--------
---
Positiv aufgenommen!
---
eig,
28.
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5
SZAG 2015Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren
INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen-----
---
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Prozesseffizienz
KonzernorganisationInnovationskultur im Wandel
-- funktioniert!-- die Hälfte geschafft!
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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotenziale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!
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Auf Kurs!
32
Der Salzgitter-Konzern präsentiert sich auf der Hannover Messe 2015
Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Hannover-Messe 2015
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel und indischer Premierminister Narendra Modi besuchen SZAG-Messestand, 13.04.2015
eig,
28.
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5
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KHS ä ti t
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er SKHS präsentiert
„Industrie 4.0“:Direct Print
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33
„Wir haben einen guten Eindruck hinterlassen!“
Konsequente Kundenausrichtung von der Entwicklung bis zur Vermarktung
Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
von der Entwicklung bis zur Vermarktung
FahrwerkKarosserie Antrieb
eig,
28.
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5
Salzgitter AG im Dialog mit der AutomobilindustrieTechday,
Sal
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hweTechday,
Juli 2015
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Techday Salzgitter AG August 2013
Techday Salzgitter AG November 2013
Techday Salzgitter AG Mai 2014
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34
Entwicklung innovativer Bauteillösungen aus Stahl gemeinsam mit der Automobilindustrie
Salzgitter Flachstahl etabliert innovative ProdukteOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
Aktuelles Beispiel:Hochfeste Fahrwerkstähle: SZBS800+ZM (StronSal®)
Bainitisches, feuerverzinktes Warmband aus Salzgitter im „CFK-Fahrzeug“ BMW i3.
eig,
28.
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5Mit dem neuen Produkt wurden sechs Abmessungen für Fahrwerkskomponenten d BMW i3 i d l f d S i
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hwedes BMW i3 in der laufenden Serie
übernommen.
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BMW i3: Fahrwerkslenker
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35
Konsequente Produktentwicklung ausgerichtet ankundenspezifische Anforderungen
Entwicklung Geschäftsbereiche: Produkt- / GütenoptimierungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g p g
Ruhrstahl-Heraeus Anlage - Salzgitter Flachstahl
Konzept: Ausweitung des Spektrumshochwertigster Güten
V f h V k b h dl Verfahren: Vakuumbehandlung vonSchmelzen in zwei Produktionslinien
Einstellen tiefster eig,
28.
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5
o Einstellen tiefsterKohlenstoffgehalte
o Optimierung derProzesssicherheit S
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AG
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Prozesssicherheito Kurze Behandlungszeit
Investition: 80 Mio. €
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Inbetriebnahme: Erste Jahreshälfte 2017
Ord
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RH-Anlage bedient zunehmende Qualitäts-Anforderungen unserer Kunden
Entwicklung Geschäftsbereiche: ProgrammerweiterungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g g g
Optimierung der Kooperation Ilsenburger Grobblech/Salzgitter Mannesmann GrobblechSalzgitter Mannesmann Grobblech Einheitliche Geschäftsführung seit 01.01.2014 Konzept: Ausbau der Positionen im Grobblechmarkt
speziell bei breiten und schweren Blechen
eig,
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speziell bei breiten und schweren Blechen(attraktive Marktsegmente)
Maßnahmen: Einstiegsinvestition 350er Bramme (max. Brammengewicht 24t)
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hweBrammengewicht 24t)
Neuer Parallelrollgang vor Walzgerüst
Verstärkung Stoßöfen
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er SVerstärkung Stoßöfen
Erweiterung Brammengewichte auf max. 32t
Investitionsvolumen: rund 70 Mio. €
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Status: Investitionen in Ilsenburg abgeschlossenInvestitionen in Mülheim in Vorbereitung
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Investitionen: markt- und zukunftsgerichtet!
Grobblechgesellschaften akquirieren neue Großaufträge Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g q g
Windpark „Nordsee One“ Offshore-Windpark „Wikinger“ / Ostsee„Wikinger / Ostsee
48 Tt Ilsenburger Grob-
blech für Monopiles
10 Tt Grobbleche
aus Ilsenburg
eig,
28.
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5
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und Transition Pieces
Quelle: offshorewindQuelle: offshorewind
g
für Jackets
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W k Mülh i li f t
Gaspipeline-Projekt „Power of Siberia“ / Russland-China
Ölfeld-Projekt „Johan Sverdrup“ /Nordsee
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er SWerk Mülheim liefert
100 Tt Grobblech
(Material X70) für Groß-
20 Tt Grobbleche aus
Ilsenburg und Mülheim
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che (Material X70) für Groß-
rohre an TMK RusslandQuelle: Kvaerner, Statoil
für Jackets
Quelle: TMK
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Kräfte gebündelt - Marktposition gestärkt
Mai 2015: Suspension South Stream aufgehoben Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p g
„South Stream“(63 Mill. m³ p. a.)
dv 1 860 km
4 Leitungsstränge á 930 km Offshore
dv. 1.860 km beauftragt
(Leitungsstrang 1 & 2)
eig,
28.
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5
Neue Route„Turkish Stream“
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(63 Mill. m³ p. a.)
geplant:4 Leitungsstränge
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á 910 km Offshore
= 3.640 km Ord
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Europipe nimmt Abwicklung der ausstehenden Liefermenge von mehr als 150 Tt wieder auf
360°- KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p
UNTERNEHMENSPOLITIKEigenständigkeit als Kern
LEITBILDMotivation & Qualifikation--------
---
Positiv aufgenommen!
---
eig,
28.
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5
SZAG 2015Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren
INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen----
---
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Prozesseffizienz
Konzernorganisation
Innovationskultur im Wandel-- funktioniert!
-- die Hälfte geschafft!
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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotenziale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!
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Auf Kurs!
40
Innovationen: Neue Chancen eröffnenOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Windenergiemarkt Bandgießtechnologie
Nominierung 2014
Netzwerke …nutzen und erweitern
Kostenersparnis durch innovative Lösungen im Rahmen der Lieferung von vorgefertigten Bauteilen
Abfüll- und Verpackungstechnik
Neue Hochleistungswerkstoffe ressourcenschonend herstellen
eig,
28.
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Plasmax
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Nature
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Beispiel: „Fraunhofer-Tag“ bei der Salzgitter AG 21.2.2014Innovative Verpackungslösungen
Direct PrintMultipack
Ord
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Systematische Entwicklung – gezielt und effektiv
Bandgießen: Prozessentwicklung BCT® für Fe-Mn-StähleOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g g
Status Durchführung von insgesamt 103 Güssen
Bandguss Nr. 96Baustahl: 59t, 500m Durchführung von insgesamt 103 Güssen
BCT®-Prozessentwicklung: Baustahlgüten können als verkaufsfähiges
,
Baustahl
eig,
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5
g gWarmband produziert werden.
Produktentwicklung Fe-Mn-Stähle: 70t-Schmelzen lassen sich komplett vergießen.
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Nominierung „Horizontales Bandgießen von HSD®-Stahl“ für den Deutschen Zukunftspreis 2014 in Berlin.
FeMn-Stahl
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Entwicklungsschwerpunkt Ziel: Hochmanganhaltige Stähle mit
elat
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Ord
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che Ziel: Hochmanganhaltige Stähle mit
bisher unerreichten Eigenschaften z. B. fürdie Automobilindustrie
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Kontinuierliche Weiterentwicklung des BCT® Gießverfahrens
Innovationen: Neuartige Verpackungslösungen Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g p g g
B illi t Di it ld k i F b d W iß 360°
Direct Print Powered by KHS™
Brillianter Digitaldruck in Farbe und Weiß, 360° Lebensmittelsichere Tinte Hohe Qualität, variable Motive, kleine Auflagen Sofortige Umsetzung von Events, Attraktionen… System: Maschine + Tinte + Service
eig,
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5
Nature MultiPack™
Fast “0”-Verpackung 67% Energieeinsparung während der S
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AG
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67% Energieeinsparung während der Produktion
Spezialklebstoff für jede Anwendung System: Maschine + Klebstoff + Service Die Kombination beider Innovationen H
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System: Maschine + Klebstoff + Service Markttests in Deutschland in 2015
Die Kombination beider Innovationen gewann den Deutschen Verpackungspreis2014 O
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43
Innovative Lösungen, die Ressourcen und Produkte gleichermaßen schonen
Industrie 4.0 Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Definition: Der Begriff Industrie 4.0 steht für die vierte industrielle Revolution und ist gekennzeichnet durch die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung von Produkten, Wertschöpfungsketten und g g g , p gGeschäftsmodellen.1)
Ausgangspunkt: Zunehmend individualisierte Kundenwünsche: „Losgröße 1“
eig,
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5
Wirkungsbereich: Von der Idee oder dem konkreten Auftrag über die Entwicklung und Fertigung, die Auslieferung eines Produktes an den Endkunden über den Service bis hin zum Recycling; einschließlich der damit verbundenen Dienstleistungen
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Voraussetzung: Vernetzung aller an der Wertschöpfung beteiligten Instanzen, Verfügbarkeit der relevanten Informationen in Echtzeit sowie die Fähigkeit, aus den Daten den zu jedem Zeitpunkt optimalen Wertschöpfungsfluss abzuleiten
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Konzept: Verbindung von Menschen, Objekten und Systemen über dynamische, echtzeit-optimierte und selbstorganisierende, unternehmensübergreifende Wertschöpf-ungsnetzwerke, die sich nach unterschiedlichen Kriterien wie beispielsweise
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g pKosten, Verfügbarkeit und Ressourcenverbrauch optimieren lassen
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Industrie 4.0 – volle informationstechnische Vernetzungvon Wertschöpfungsketten, Produkten und Geschäftsmodellen
441) PWC-Studie „Industrie 4.0 – Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution“; Oktober 2014
Industrie 4.0: Geschäftsbereich EnergieOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
EUROPIPE, Nordstream (2010 – 2012)
Novum in der Pipeline-Industrie: Einsatz intelligenter Endkappen mit RFID-Chips zur Rohrverfolgung und Zustandsüberwachung während der Außenlagerung
Ei t b i MLP/MGR R t
Rohr mitRFID-Chip
R tEinsatz bei MLP/MGR
Etabliert: Barcodescannersystem ermöglicht automatische Standortermittlung per GPS-Daten sowie di kt d h ll Üb t i d D t t
RouterZentrale
Router
eig,
28.
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5
direkte und schnelle Übertragung in das Datensystem des KundenWeiterentwicklung: PMT® – weltweit erste App für mobiles Arbeiten an der Pipeline
Einzelrohrerfassung/ -überwachung:Durch die Kamerafunktion des Smart-phones erfolgt die Erfassung und Verortung eines Rohres in einem Arbeitsschritt.
iPhone Screenshot*
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Ziel: Überwachung von Betriebszuständen und des Rohrzustands (z B Temperatur Stöße Verformungen)
Entwicklungsprojekt „Intelligent Pipe“ Glasfaserkabel … … im Coating-Test
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che Rohrzustands (z.B. Temperatur, Stöße, Verformungen)
Technologische Basis: In den Beschichtungsprozess inte-grierte Glasfaserkabel für Zustandsüberwachung sowie geeignete RFID-Systeme
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Intelligente Services rund um das Rohr
* https://itunes.apple.com/de/app/pmt-lite/id890617414?mt=8 45
Industrie 4.0Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Maschinenbau als Leitanwender und Leitanbieter – aktuelle Arbeitsfelder KHS
Direct PrintIndividualisierte in-line Behälterbedruckung,sehr kleine Losgrößen möglich
„KHS everywhere“-AppFern-Überwachung der Maschinenleistung mit mobilen Endgeräten
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5
Manufacturing Execution System (MES)S F I i Li d Forschungsprojekte: S
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Smart Factory: Integration von Line- und Production-Monitoring, Order Scheduling, Material Tracking, Recipe Management
Forschungsprojekte:z. B.• Cyber System ConnectorAutomatisierte digitale Dokumentation von H
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Wartungen und Umbauten
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KHS - Anlagen und Services „Industrie 4.0“
46
Industrie 4.0 im Salzgitter-KonzernOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g
FAZIT
Status Wir sind Teil von „Industrie 4.0“ – mit unterschiedlichen Ausprägungen der Produkte und Prozesse unserer Konzerngesellschaften.g
Weiteres Vorgehen Potenziale „Industrie 4.0“ und „Handel 4.0“ konzernweit prüfenund wirtschaftlich sinnvoll nutzen unter Berücksichtigung ei
g, 2
8. M
ai 2
015
und wirtschaftlich sinnvoll nutzen unter Berücksichtigungder Aspekte der Datensouveränität und -sicherheit
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SMART FACTORIES
SMART PRODUCTS SMART
BUSINESS
SMART SALZGITTER H
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FACTORIES & SERVICES BUSINESS AG
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360°-KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p
UNTERNEHMENSPOLITIKEigenständigkeit als Kern
LEITBILDMotivation & Qualifikation--------
---
Positiv aufgenommen!
---
eig,
28.
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SZAG 2015Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren
INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen-----
---
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Prozesseffizienz
KonzernorganisationInnovationskultur im Wandel
-- funktioniert!-- die Hälfte geschafft!
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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotentiale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!
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Auf Kurs!
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Neues KonzernleitbildOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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22.
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4
Werte des Leitbildes wurden von Mitarbeitern selbst entwickelt Sal
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Werte des Leitbildes wurden von Mitarbeitern selbst entwickelt.
Wert des Jahres 2015: INNOVATION
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Begleitende Initiative „Meine Idee“ startete im Oktober 2014
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Werte des Leitbildes sukzessive im Fokus – Beginn mit Innovation
Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
Wettbewerb „Meine Idee“„
Innovation ist Wert des Jahres 2014/15: 4 075Innovation ist Wert des Jahres 2014/15: Konzernweiter Ideenwettbewerb „Meine Idee“ fördert die Innovationskultur
4.075
eig,
28.
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Den Hauptpreis des Ideenwettbewerbs
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„Meine Idee“ erhält ein Produktionsmeister von der Salzgitter Mannesmann Stainless TubesDeutschland GmbH für seine Idee
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che Deutschland GmbH für seine Idee
„Schmierscheibe Hohlstähle“
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Überwältigende Resonanz … die Erwartungen übertroffen!
Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015Leitbildprozess – kontinuierliche und aufeinander abgestimmte Arbeit an den Wertenabgestimmte Arbeit an den Werten
Wert des Jahres 2015/16: Nachhaltigkeit
eig,
28.
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51
Nachhaltigkeit = zukunftsfähig leben + wirtschaften!
Leitbildprozess – kontinuierliche und aufeinander abgestimmte Arbeit an den Werten
Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
abgestimmte Arbeit an den Werten
Wert des Jahres 2014/15
Innovation Innovationskultur stärkenNeue Wege gehen,Freiräume schaffen
eig,
28.
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5
Wert des Jahres 2014/15
Umsetzen, Kultur des nachhaltigen Sal
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Nachhaltigkeit,
Verbindlichkeit schaffen,Verantwortung übernehmen
Zukunftsfähig wirtschaften
Kultur des „nachhaltigen Wirtschaftens“ fördern
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übernehmenwirtschaften
Ord
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2014/15 2015/1652
360°- KonzeptOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
p
UNTERNEHMENSPOLITIKEigenständigkeit als Kern
LEITBILDMotivation & Qualifikation
--------
---
Positiv aufgenommen!
---
eig,
28.
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5
SZAG 2015Wettbewerbsfähigkeit stabilisieren
INNOVATIONENNeue Chancen eröffnen
-----
---
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Prozesseffizienz
KonzernorganisationInnovationskultur im Wandel
-- funktioniert!-- die Hälfte geschafft!
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ENTWICKLUNG GESCHÄFTSBEREICHEPotenziale ausbauen ------------------------------- in Bewegung!
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Auf Kurs!
53
1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung
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Salzgitter-Konzern – Prognose vom 13. Mai 2015Ordentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
g g
Auf Grundlage der Planungen der einzelnen Geschäftsbereiche und unter Berücksichtigung weiterer positiver Effekte des Konzernprogramms „Salzgitter AG 2015“ gehen wir für den Salzgitter-Konzern im Jahr 2015 nunmehr von
Einem stabilen Umsatz
Einem Vorsteuergewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich sowie
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28.
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5
Einer über dem Vorjahreswert auskommenden Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) aus
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Wie schon in den vergangenen Jahren weisen wir darauf hin, dass Chancen und Risiken aus aktuell nicht absehbaren Erlös-, Vormaterialpreis- und Beschäftigungsentwicklungen sowie Veränderungen von Währungsparitäten den Verlauf des Geschäftsjahres 2015 erheblich beeinflussen können. Die hieraus resultierende Schwankungsbreite des Konzernergebnisses vor Steuern kann – wie die aktuellen Ereignisse zeigen – ein beträchtliches Ausmaß sowohl in negativer als auch positiver Richtung annehmen.
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eDie Dimension dessen wird deutlich, wenn man unterstellt, dass bei rund 12 Mio. t abgesetzten Stahler-zeugnissen der Geschäftsbereiche Flachstahl, Grobblech / Profilstahl, Energie und Handel im Schnitt 25 € Margenveränderung pro Tonne bereits ausreichen, um 300 Mio. € jährliche Ergebnisvarianz zu verursachen. Darüber hinaus begrenzen volatile Rohstoffkosten sowie kürzere Vertragslaufzeiten auf der Beschaffungs- genauso wie auf der Absatzseite die Planungssicherheit des Unternehmens.
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1 Marktumfeld2 Exkurs Rahmenbedingungen3 Resultate 2014 und 1. Quartal 20154 360° Konzept – auf Kurs!5 Ausblick6 Erläuterungen zur Tagesordnung
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Erläuterungen zur Tagesordnung – AktienkursentwicklungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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Auszug aus Aktionärs-Brief an die Konzernkommunikation der Salzgitter AG, 5. März 2015:
„Für mich war der Verzicht auf Schönfärberei in den Geschäftsberichten und damit die
Glaubwürdigkeit der Aussagen in den Mitteilungen einer der Gründe, Salzgitter-Aktien zu kaufen. …
Ergänzend möchte ich hierzu Warren Buffett zitieren “
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28.
Mai
201
5
Ergänzend möchte ich hierzu Warren Buffett zitieren …
Warren Buffett über EBITDA
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Wir (Berkshire Hathaway) werden niemals ein Unternehmen
akquirieren, deren Manager über EBITDA sprechen.
Das Herausposaunen von EBITDA (earnings before interest taxes
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Warren Buffett
Das Herausposaunen von EBITDA (earnings before interest, taxes,
depreciation and amortization) ist eine besonders schädliche Praxis.
Es zu tun impliziert, dass Abschreibung nicht wirklich ein Aufwand sei,
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che US-amerikanischer Investor
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da es sich um eine „Non-cash“ Position handelt. Das ist Unsinn.
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Finanzmarktkommunikation ohne Schönfärberei
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Erläuterungen zur Tagesordnung – AktienkursentwicklungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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13.11.2014:„Erstes positives Neun-Monats-Ergebnis seit 2011
32
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01.12.2014:Suspendierung
27.02.2015:Eckdaten GJ 2014
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Suspendierung South-Stream
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20 22.05.2014 22.07.2014 22.09.2014 22.11.2014 22.01.2015 22.03.2015 22.05.2015
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Deutliche Kurssteigerung im Jahr 2015
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DividendenvorschlagOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
1 314 1.5004,00
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Dividendenvorschlag1)
Dividende pro Aktie: 0,20 €Ausschüttungssumme: 12 0 Mio €
1,00941 948
1.314
1.003
1.000
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Ausschüttungssumme: 12,0 Mio. €
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140,00
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142) 3)
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-15
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483-750-2,00
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591) vorbehaltlich Beschluss der Hauptversammlung am 28.05.2015 2) ohne Ertrag aus Veräußerung der Vallourec-Beteiligung (907 Mio. €) 3) restated
Kontinuierliche Dividendenzahlung dämpft zyklische Auswirkungen der Ergebnisentwicklung
Erläuterungen zur TagesordnungOrdentliche Hauptversammlung 28. Mai 2015
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Tagesordnungspunkte
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Dividende für das Geschäftsjahr 2014jDie Aktionäre erhalten 0,20 €/Aktie*• Ausschüttung 10.817.460,00 €
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• Gewinnvortrag auf neue Rechnung 1.282.540,00 €• Bilanzgewinn 12.100.000,00 €
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats
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5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015 Ord
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6 Ermächtigung zum Erwerb zur Veräußerung und zur Einziehung eigener Aktien mit
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* Vorbehaltlich Beschluss der Hauptversammlung am 28. Mai 2015 60
6. Ermächtigung zum Erwerb, zur Veräußerung und zur Einziehung eigener Aktien mitder Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG