opportunidades de negocio con marruecos un entorno institucional, legislativo y empresarial...

Opportunidades de negocio con Marruecos

Un entorno institucional, legislativo y empresarial comprometido y orientado hacia

la promoción de la economía nacional

Yassin KhatibEmbajada de Marruecos

Sevilla, 11 mayo 2006

Universidad Pablo de Olavide

2

Oportunidades de Negocios con Marruecos

SUMARIO

- Datos más significativos

- Programas de modernización y desarrollo

- Como hacer negocios con Marruecos

3

Cifras más significativas sobre Marruecos

- Populación: 30 millones de habitantes

- Emigrantes: 3 millones (500 000 en España)

- PIB: 44 000 millones US$ en 2003- agricultura: 16.8%- industria y minas: 29.6%- servicios: 37.7%- administración: 15.9%

- PIB per capita: 1400 USD en 2003- Indice de desarrollo humano: 125 sobre 175 en 2004

- Tasa de crecimiento: 5,2% en 2003 y 3% en 2004- Tasa de inflación 2% en 2004- Tasa de paro 11,8% en 2003

4

Importaciones Principales capítulos importadores (2003)

(en miles de euros)

España es el 2º país importador de productos desde Marruecos

- Prendas y complementos de vestir 435.251

- Pescados y crustáceos 339.312

-Material electrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido 176.558

- Prendas y complementos de vestir de punto 211.169

-Sal azufre, tierras y piedras 78.870

-Legumbres y hortalizas 41.253

-Calzado, polainas y botines 29.616

5

Exportaciones Principales capítulos exportadores (2003)

(en miles de euros)

España es el 2º país exportador de productos hacia Marruecos

- Calderas, máquinas y aparatos mecánicos 170.109

- Algodón 164.023

- Combustibles 150.396

- Material eléctrico, aparatos de grabación o reproducción de sonido 149.787

- Automóviles 127.692

- Fibras sintéticas 90.940

- Materias plásticas y sus manufacturas 89.165

- Fundición, hierro y acero 66.578

6

Exportaciones por comunidades autónomas (en millones de euros)

- Cataluña 446,3

- Andalucia 222.5

- C. Valenciana 211,4

- Madrid 192,6

- Galicia 143,4

- País Vasco 109,7

- Murcia 61,0

- Canarias 55,2

7

Inversiones españolas en Marruecos

Lista extensa y empresas renombradas + gran número de PYMEs

Ejemplos de éxito:- Abengoa- Agbar- Aceralia- Athisa- Casur- Caja Madrid- Cepsa- Cortefiel- Dragados- Endesa- Fadesa- Ferrovial- FCC- Iberia- Irizar- Sol Melia - SCH- Popular

8

UN ENFOQUE INTEGRADO

Emergente: Estrategia sectorial orientada hacia la exportación (7 sectores)

Plan Azur: El pilarTurismo – 10 millones de turistas

Desarrollo humano y proximidad del ciudadano (INDH)

Consolidación de las infraestructuras / liberalización

9

Modernización y liberalización de la economía

En el ámbito estructural:

- estabilidad macroeconómica - reducción del déficit público y , reducción de la deuda pública externa- modernización del sistema financiero - liberalización y privatización de amplios sectores de la economía

En el ámbito social y legislativo:

- Nuevo código del trabajo- Nuevo código de la familia- Capacitación del sector privado- Nuevo marco jurídico de la inversión

En el ámbito de infraestructuras:

- Modernización de las comunicaciones y telecomunicaciones- Infraestructura de acogida de la inversión - Lanzamiento de proyectos locomotores para la economía regional y nacional

10

Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano

Déficits sociales

- Analfabetismo (40%, estimación 2004)

- Pobreza economica (Vulnerabilidad 25% con - 4500 Dhs/año y Pobreza 13,7%)

- Exclusión social (Barrios no reglamentarios o sub-equipados, Barrios de chabola)

- Desempleo : (12% nacional, 20% urbano, 30% jóvenes y jóvenes licenciados)

- Mortalidad: (Maternal : 40‰ - Infantil : 227/100.000 nacimientos vivos)

- Precariedad extrema (Padrón del Gran Casablanca: 2% de la población)

11


Causas - Crecimiento económico medio que no ha permitido afrontar la amplitud de las necesidades

- Crecimiento demográfico sostenido durante décadas

- Retrazo en el desarrollo del mundo rural que se esfuerzan de corregir diversos programas

- Éxodo rural, ampliado por los riesgos climáticos, incrementa la pobreza que cerca ciudades

- Dificultades que obstaculizan la eficacia de las políticas inter y multi sectoriales

- Desmenuzamiento y dispersión de las intervenciones

- Decisiones políticas.

12


Consecuencias

- Retrazo del país en materia de desarrollo humano 1995 : 117e rango – 2005 : 124e rango

- Impacto negativo sobre el crecimiento económico y desarrollo en general

- La exclusión social constituye una amenaza para la cohesión social.

- La ruptura del enlace social es fuente de delincuencia, de violencia y derivas ideológicas.

- Nuevos riesgos sociales generados por la globalización.

13

INDH, como dinámica de desarrollo

• Una política de valorización del potencial humano.

• Una cultura de participación, de partenariado y de solidaridad.

• Una movilización de todas las componentes de la sociedad.

• Una impulsión dada a todos los factores de crecimiento.

14

INDH, 4 Programas prioritarios

Programas orientados

territorialemente

Lucha contra la exclusión social urbana

250 barrios urbanos

360 comunidades rurales

Lucha contra la pobreza rural

Totalidad de las

provincias

Programa transversal de desarrollo humano

Lucha contra la precariedad

15

Desarrollo del Turismo, prioridad económica nacional

Objetivos de la visión 2010:

-10 millones de touristas, de los cuales 7 millones internacionles (comp. Con 5,5M en 2005)

- Capacidad hotelera. 160 mil camas serán creadas (130 balneario, 30.000 destinos culturales)

- Inversión: c. 9 mil millones de €,(ordenación de nuevos resorts, infrastructures, animación)

- Ingresos: cantidad prevista 48 mil millones de € ( 2ª cápitulo de entrada de devisa)

- Empleo: 600.000 nouvuos puestos de empleo serán creados

- Contribución del turismo al PIB: un incremento anual de 8.5% que llegaria a 20% por 2010

16

Plan Azul: Contrato de Desarrollo del Turismo10 millons de touristas en 2010

Resorts balnearios:

-Saïdia (Fadesa) -Khémis Sahel

-El Haouizia

-Mogador

-Plage blanche

-Taghazout ( Consorcio Canario)

Cada uno con su orientación: golf, deporte, salud y talasoterapia, etc.

17

Programa País Emergente o Nueva Política Industrial

Necesidad de un programa sectorial comprometido y puesto al servicio de la economia

-Aspectos más relevantes de este Programa (histórico y lógica)

- Repaso de los principales pilares sectoriales

- Desafío de la implementación

18

Factores de competitividad

12 factores de competitividad cifrados en 100 indicadores

VENTAJAS COMPARATIVAS MUY POCO EXPLOTADAS HASTA HOY

• Resursos humanos (particularmente Bac+2)

• Recursos naturales (ej: productos de la mar)

• Proximidad/Reactividad (UE)

• Calidad de vida

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Capital

Energía

Recursos (sin energía)

Acceso

F1 Mano de obra

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Capital

IT y Telecomunicaciones

Posición logística

aduanero y comercial

Tasas y ventajas fiscales

Zonas Económicas especiales

Servicios generales

Clima de los negocios

Volumen de la economía

Med. de los

compe

Competidores

-- ++

Ventajas Marruecos

Debilidad Marruecos

Bac+2

Producitos del mar

Muestras de 13 países como

puntos de referencia

19

GRANDES OPORTUNIDADES SECTORIALES POR APROVECHAR EN LOS 5-10 PRÓCIMOS AÑOS

Regional GlobalGrado de globalización de la producción

Peq

ueñ

asM

edia

nas

Gra

nd

es

Volumen de las unidades de producción

Terrain d’action de l’Asie émergente et autres

*Couronne de sous-traitance européenne

Terrain d’action de l’UE

Terrain d’action de la CSTE*

Componentes electrónicos

Equipamientos automóvil

Petroquímica

Siderurgia

Química de base

IndustríaFarmacéutica

Textil Textil fondo colección

Offshoring

Productos del Mar

Agroalimentario

Cemento

Montaje automóvil

Doméstico

Cerámica

Multi-doméstico

Papel carton

Unas oportunidades perseguidas:• Liderazgo del coste regional/continental• Proximidad logística

Electrónica de especialidad

Equipamientos aeronáuticos

20

Discontinuité dans la méthode et les moyens

4 EJES ESTRATEGICOS COMPLÉMENTARIOS

Offshoring

(deslocalización de los servicios )

Agro-alimentario

Maquiladoras Mediterráneo(sub-contratación industrial)

EquipemientoAuto-móvil

Electró-nica de

especia-lidad

Transformación De los productos

del mar (TPM)

Axescomplémentaires

Textil

Artesanía

(focalización:productos culturales

de exportación)

• Refundición del dispositivo de ayuda en materia de palancas innovadoras

Otros

(ej: equip. aeronáutico)

• Filosofía general : «impulsar a los ganadores»

Reformas estructurales las garantes únicas del crecimiento a largo plazo

• Desarrollo humano y educación

• Infraestructuras y ordenación del territorio

• Reforma de la Administración

Dinámica del trabajo en grupo

Recursos directivos Medios financieros

DH

Persévérance sur les chantiers fondamentaux

Ciblage volontariste sur 7 secteurs – moteurs de la croissance future du Maroc

Modernisation compétitive de l’ensemble des tissus d’acteurs - tous secteurs confondus

Perseverancia en las obras fundamentales

Modernización competitiva de la totalidad de los tejidos de actores sin excepción

Objetivo voluntarista en 7 sectores – motrices del crecimiento futuro de Marruecos

Discontinuidad en el método y en los medios

21

• CasaShore• RabatShore• TangerShore

• Agadir • Dakhla - Laayoune

Offshoring(Deslocalización de los servicios)

Agroalimentario

Maquiladoras MediterráneoSubcontratación industrial

Equipam-iento de

automóviles

Electróni-ca de

speciali-dad

Transformación de los productos del mar

• Bipolo Meknes- Fez• Gharb• Souss Massa Draa• Oriental

• Tanger Automotive City• Tanger Electronic City• Pôle aéronautique Nouacer

MATERIALIZACIÓN RÁPIDA DE PROYECTOS PILOTO

Casablanca

Rabat

Otros (Ej.: Equipam-

iento eronáutico))

Zonas dedicadas al Offshoring

Maquiladoras Mediterráneo

“Agro-centers” dedicados:

Plataforma regional de transformaciónFishing Transformation Hub

Agadir

Gharb

Agadir

TangerTanger

Laayoune

Dakhla

Meknès Fès

Nouacer

22

CONTEXTO: VENTAJAS DE MARRUECOS Y PLAN EMERGENCE

Un gran espacio de oportunidades para Marruecos y Europa que se está construyendo sobre el inevitable éxito de los Call Centers

La oferta Marruecos : una oferta ya competitiva en todos los planos– lagunas de competitividad identificadas y tratadas vigorosamente por el Plan Emergence

Un Plan de desarrollo bien enfilado y decidido del Gobierno Marroquí en torno a Emergence :

Zonas especiales : CasaShore

Recursos Humanos – Plan de Formación muy agresivo y ayudas para la formación

Singular marco sectorial incitativo

23

UN VISTAZO SOBRE LA OFERTA DE MARRUECOS

Aspecto 2Polo de Recursos

competitivo y ayudas para la formación

Aspecto 3Marco sectorial

incitativo y "primas a los pioneros“

Aspecto 1Infraestructuras y

Servicios "worldclass“

Oferta telecoms de primer orden

Enfoque "Ready for Output"

O1

O2

O3

• 3 zonas (CasaShore, RabatShore, TangerShore) especialmente consagradas al offshoring con una oferta de servicios y de infraestructuras adoptados conforme a los mejores estandares de calidad y de coste (8€/m2/mes)

• Una oferta de telecomunicaciones de primer orden – SLA técnicas y comerciales garantizadas y unos costes ajustados a los destinos más competitivos

• Un enfoque "Ready for Output" con una oferta de oficinas acondicionadas (~240 000 m2) y de 10-12 servicios de "soporte business" en la página proporcioanda por socios internacionales seleccionados en virtud de una base competitiva

3 zonas consagradas

24





incitativo y "primas para los pioneros“



Plan Nacional de Formación voluntarista

O4

O5

O6

Dispositivo de ayuda para la formación post-contratación

Amplio y competitivo polo de recursos

• Un potencial polo de recursos importante y muy competitivo relativo a perfiles importantes, particularmente Bac+2 - Bac+4 (producción anual de 40-50 000 perfiles de los solicitados)

• Un Plan Nacional de Formación agresivo y centrado en los oficios del offshoring y en las especificidades francesas y españolas en 15 campos claves (técnicos y administrativos – 25 000 formaciones cualificantes hasta el 2010)

• Un dispositivo de ayuda para la formación post-contratación muy agresivo que se hace cargo según los casos de las formaciones inicial y continua

25

Ayudas financieras durante la instalación

Régimen administrativo aligerado

"Prima a los pioneros"


O7

O8

O9

O10




incitativo y "primas a los pioneros“



• Un reducción masiva y excepcional de la fiscalidad del trabajo (IGR "flat rate", régimen especial expatriado, exención fiscal completa del primer empleo <550€/mes,…)

• Ayudas financieras durante la instalación en todos los aspectos esenciales y una fiscalidad radicalemente reducida (IS à 0% y derechos de aduana inferiores a 2.5%)

• Un régimen administrativo aligerado (una auténtica ventanilla única por zona, flexibilidad total del nuevo Código de Trabajol, simplificaciones administrativas « Flat Rate », soporte en lo internacional - visados)

• Una "prima a los pioneros" – condiciones específicas reservadas para las 3/4 primeras transacciones en los sectores más relevantes

Reducción masivo de la fiscalidad del trabajo

26

• Posicionamiento de liderazgo en materia de nearshoring francófono – hispanófono (lengua, proximidad)– Concentración en 10-12 sectores claves como blanco

(entre 145 posibles)– Mercado potencial muy importante: 8-10 Mil millones de

Euros

• Estrategia de emergencia rápida en los 3 próximos años– Desarrollo de zonas especiales consagradas al offshoring

donde se presentará todos los factores claves del éxito (Casashore, Rabatshore, Tangershore)

– Firma de3-5 transacciones de referencia (SSII / captaciones multinacionales)

• Estrategia de desarrollo a medio plazo equilibrada (formación, marco sectorial, infraestructuras, promoción)

Puntos más relevantes de la estrategia sectorial

PIB (Miles de millones DH

Empleos (Miles)

Balanza comercial (Miles de millones DH

+ 15

+ 90

+ 15

Ambiciones (2015)

EL OFFSHORING / NEARSHORING FRANCÓFONO – HISPANÓFONO PILAR Nº 1 DEL PROGRAMA EMERGENCE

*Hors effets indirects

27

1-Países francófonosFranciaBélgicaSuiza

2- España

Blanco por geografía

Blanco por ramas

Principales criterios observados en la selección del blanco

•Importancia de la lengua francesa / española

•Escasa complejidad de los procesos•Fuerte intensidad de mano de obra•Proximidad geográfica

3 sectores Banca y Seguro•Banco: Gestión de los medios de pago•Seguro: gestión de los contratos, gestión de los

siniestros de masas

6 sectores administrativos•Contabilidad y Finanzas•Servicios clientela más allá de call-center•Recursos humanos: gestión de los pagos,

administración del personal

3 sectores informáticos•Help desk•Gestión de aplicaciones•Gestión de infraestructuras

ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO - SECTORES CLAVES COMO BLANCO

12 sectores naturales para Marruecos

11

28

MAQUILADORAS / SUB-CONTRATACIÓN INDUSTRIAL22

Lanzamiento de maquiladoras Mediterraneo• Desarrollo de zonas especiales en torno a Tánger Med• Ambición de constituir una zona trasera de la UE por medio de

condiciones logísticas óptimas y de costes privilegiados de los factores de producción

El equipamiento automovilístico como blancoFocalización en 250 hasta 300 equipamientos adaptados alos costes del factor en Marruecos. 28 lugares de producción a 3 días en camión (6,7 millones de vehículos/año)

La subcontratación electrónica como blanco • Importantes potencialidades en la electrónica de

especialidad/integrada• Nichos de nearshoring en un espacio muy amplio/ pequeñas y

medianas series (PYMES)Equipamiento Aeronáutico • Desarrollo del polo de Nouacer y ampliación de la gama

PIB (Miles de millones DH)

Empleos (Miles)

Ambiciones (2015)

PUNTOS CLAVE DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL


+ 12

+ 54

+ 13


29

TANGER MED CAMBIA EL ESTADO DE COSAS

Una posición excepcional a 14 kmde Europa • Un lugar estratégico para

los más grandes actors (Maersk, CGM-CMA)

• Compromiso de tráfico muy importante y de conectividad garantizado, con lo que Tanger Med se sitúa entre la la cabecera de los 5 puertos de transborde

• Entrada en servicio prevista para 2008

Puerta de entrada A Europa

Puerta de entrada A Europa

Puerta de entrada Á Afrique

Puerta de entrada Á Afrique

TráficoAmérica-Asia

(grandes contenedores)

TráficoAmérica-Asia

(grandes contenedores)

Tánger Med en la encrucijada de las grandes rutas marítimas

30

UNA OFERTA LOGÍSTICA INTEGRADA

Una plataforma portuaria y marítima Que pone a Marruecos en medio del mapa

Una plataforma portuaria y marítima Que pone a Marruecos en medio del mapa

•Reducción de las tasas de flete de 40% a 50%

•Subida masiva de las frecuencias (x 10 – 15)

•Reducción masiva de los tiempos de recorrido (Marruecos a 6 días de los USA)

TIR

Contenedores

•Autopista marítima Europa/ Africa (masificacion)

•Multiplicación de las frecuencias de viajes por 2

•Marruecos a menos de 24 h de España

Una plata-forma logística integrada en todos los modos Una plata-forma logística integrada en todos los modos

+

Nudo aeroportuairio

Nudo autovial

Nudo ferroviairio

Zona franca logística

Puerto seco

31

TANGER MED / PROGRAMA EMERGENCE: COMBINACION GANADORA PARA EL AUTOMOVIL Y LA ELECTRONICA

Una base sólid< que conoce una fuerte aceleración desde hace 5 años sobre la base de una oferta ya muy competitiva :

Automóvil : +20% de crecimiento anual, 70+ implantaciones, 500 millones euros de exportaciones

Electrónica : + 10% de crecimiento anual ; 10+ implantaciones, 100 millones euros de exportaciones

Un gran giro con el Polo Tanger Med y el plan Emergencia que integra todos los factores de competitividad :

Zonas especializadas

Marco incitativo atractivo

Oferta logística única

Formación y acceso a focos de empleo cualificado

Una tanda de servicios especializados consagrados a cada sector, y puesta en red

32

UN ENFOQUE INTEGRADO EN TORNO A LAS ZONAS DE DESARROLLO SECTORIAL CONCEBIDAS POR LOS ACTORES DE ESTOS SECTORES

Oferta específica Electrónica : « Electronic City »

Consagración de estructuras de acogida & facilitación administrativa PYMESI

Programa de formación innovador en los sectores más solicitados

Consagración de servicios e infraestructuras específicos (ex : soldadura )

Oferta específica Automóvil : « Automotive City »

Estructuras de acogida profesionales

Plan de formación agresivo en los sectores técnicos

Consagración de servicios e infraestructuras específicos (ej : fundición)

Oferta básica Polo Tánger Med

Oferta logística verdaderamente única (multimodal)

Oferta inmobiliaria flexible y muy competitiva

10-12 servicios básicos directamente integrados en la zona

Marco incitativo atractivo

Blanco : equipadores de 2º y 3er rangos Ciblage : électronique de spécialité et PME/PMI

33

OBJETIVO: ELECTRÓNICA DE ESPECIALIDAD

Marruecos: opción base trasera de bajo coste para la industria electrónica española Electro-

industrial: Equipos Máquinas-herramientas…

• Equipo de red: conmutador, routeurs, modems…

• Electro médico: Aparatos de medida, Optoelectro…, Escáners…

• Electro de defensa: Telecom /aero militares, Carros de combate…

Electro embarque:

Automóvil, aero-civil,

Naval civil… …

Electro hogar:

Pruebas, Prototipágina

s, Mantenimient

o

Un tejido existente muy amplio

Objetivo: sinergias entre los dos países Cabeza de puente

hacia los mercadosCabeza de puente hacia los mercados

Base trasera de bajo costeBase trasera de bajo coste

1h de avión

Oportunidad única de cooperación Norte/Sur (Ganador/ Ganador) con España en una lógica de protección de la industria española

• Focalización sobre el sector “electrónica de especialidad”, en torno a pequeña y medianas series

• Los actores PYMES como blanco

34

OFERTA ESPECÍFICA ELECTRÓNICA : « ELECTRONIC CITY »

•Acceso a los fondos de arranque a condiciones ventajosas

• Estructura de acogida permanente especializada PYME/PYMI

• Servicios agrupados administrativos, ej : contabilidad

• Locales equipados listos para el uso• Condiciones de explotación totalmente flexibles• Toma de riesgo mínima

• Filiales de aprendizaje especiales que capitalizan sobre la experiencia de los actores presentes

Oferta inmobiliaria muy flexible

Acceso a la financiación

• Amplia paleta de servicios críticos para los actores de la electrónica de especialidad (ej : soldadura)

Facilitación administrativa PYME-PYMI

Servicios e infraestructuras específicas dedicadas

Programa de formación innovador en las filiales meta

Est

ruct

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as

35

AERONÁUTICA : VENTAJAS DE MARRUECOS

Un movImIento de reconfiguración de la cadena global de valores del sector de la Aeronáutica – oportunidades muy favorablea para Marruecos

Marruecos ya está en el mapa– desarrollo rápido de las ramas llevadas por lideres del sector (Safran, EADS, Boeing) :

Más de 30 implantaciones directas, 120 millones de euros como exportaciones

Aceleración del movimiento en el marco del Programa Emergence

Zona de desarrollo especializada en Aeronáutica – en torno al aeropuerto de Casablanca («Nouacer») el cual ofrece la infraestructura, la conectividad y los servicios críticos claves

Recursos Humanos : Foco de empleo importante en los oficos de la aeronáutica; plan de formación agresivo con ayudas para la formación

36

AERONAUTICA: UN BLANCO CLARO POR APUNTAR

Desarrollo rápido y reciente de la rama llevado por los lideres del sector (Safran, EADS, Boeing)

Núcleo básico: actividades de mantenimiento de aviones y motores SNECMA y Royal Air Maroc

• Focalización en las actividades de sub-contratación superior

– Electricidad – electrónica (tren de engranajes de cableado aviones y motores, montaje de componentes)

– Mecánica (ensamblaje de piezas de estructuras de aviones y motores, mecanizado, chapado)

– Tecnología de materiales compuestos– Tratamiento de superficie, utillaje aeronáutico– Actividades de ingeniería

Situación actual: focalización / especialización y aceleración del desarrollo de la rama

• 3000 empleos; 30 empresas activas• 120 millones de euros de CA

Con tiempo: Ampliación de las ramas blanco e incremento de gama

• Logística aérea• (Ej: Centros de clasificación de

correo rápido)

Modificaciones y transformaciones Aviones(Ej: fabricación bajo pedido de cabinas aviones privados de gama alta)

Servicios aviones motores y equipamientos (ej. Mantenimiento aeronáutico)

• Sub-contratación + industrialización• (migración hacia los niveles 2 y 3)

37

AGROINDUSTRIAPRODUCTOS DEL MAR

33

Agroalimentario• Desarrollo de 8 a 10 ramas con resolver los problemas

estructurales (particularmente los de antes)– Aceleración de las ramas existentes (frutas, verduras et

cuerpos grasos)– Emergencia de nuevas ramas con valor añadido (bio,

platos cocinados)– Ramas claves a largo plazo (aceite de oliva, zumo de

naranja)

• Desarrollo de productos integrados en torno a Polos Agro o Agrotec específicos (Agadir, Gharb, Bipolo Fez Meknes, Oriental

Transformación de los productos del mar• Valorización industrial y comercial de los pelágicos (mix producto, diversificación, volumen)• Desarrollo de productos congelados elaborados (diversificación e incremento en gama) en una plataforma regional de “hubbing” (Agadir Fishing Transformation, Hub-AFTH Dakhla y Laayoune)

PIB (Miles de millones DH )

Empleos (Miles)

+ 6

+ 41

+ 7

Ambiciones (2015)

ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL


44


38

Fondamentaux du secteur

TEXTIL66

• Lógica de integración en torno a algunos sectores como blanco

• Reactividad y calidad de servicio en torno a plataformas de exportación que se benefician de una logística de alto rendimiento

• Oferta más competitiva en torno a productos acabados con un alto valor añadido

• Promoción más agresiva y diversificación de los mercados

PIB (Miles de millones DH )

Empleos (Miles)

+ 3

+ 32

+ 4

Ambiciones (2015)



39

Fondamentaux du secteur

ARTESANIA55

• Estructuración en torno a la emergencia de 5 a 10 actores de referencia orientados hacia la exportación- Especializados por ramas (Ej. Decoración, joyería, construcción, agro étnico)– Que disponen de capacidades de producción, de

innovación y de comercialización

• Modernización de la distribución local– En los zocos: Banca electrónica / logística– Cadenas especializadas

PIB (Miles de millones DH)

Empleos (Miles)

+ 3

+ 23

+ 2

Ambiciones (2015)




40

CARTOGRAFIA DE LAS OPORTUNIDADESS PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Invertisiones DirectasInvertisiones Directas

Turismo

Nearshoring/ Servicios

Sub-contratación industrial

(« Maquiladoras Mediterraneo »)

Agro-Industria y productos del mar

Textil y Artesanía

Infraestructuras, « Utilities » y Transporte

Privatizaciones / LiberalizacionesPrivatizaciones / Liberalizaciones

ExportacionesExportaciones

Importancia de la oportunidad

Plataforma de expansión regional

Plataforma de expansión regional

Sub-contratación -> Europe

Sub-contratación -> Europe

41

Como hacer negocios con Marruecos

- Importaciones desde Marruecos

- Exportaciones

- Inversiones

42

Importar productos de Marruecos

Recaudar informaciones:

- Asociaciones Profesionales sectoriales (CGEM + FMPME)

Acudir a las estructuras competentes:

- Centro Marroquí de Promoción de Exportaciones, CMPE: www.cmpe.org.ma

- Asociación Marroquí de Exportadores, ASMEX: www.asmex.org

- Embajada de Marruecos en Madrid: www.embajada-marruecos.es

- Ministerio de Industria, Comercio y Modernización: www.mcinet.gov.ma

43

Exportar

Recaudar informaciones y contactar:

-Asociaciones profesionales ahora mejor estructuradas con sitios web con bastante información

- Las Aduanasun interlocutor y asesor del inversor o exportadorun sitio web excelente con formulario y calculo on-line de aranceles e impuestos

- Oficina Comercial de España en Rabatun excelente equipoun gran conocimiento y experiencia del país y sus sectores productivos

44

Invertir en Marruecos

Departamentos multi-sectoriales

- A nivel central, la Dirección de Inversiones Exteriores, www.invest-in-morocco.gov.ma

- A nivel regional, los Centros Regionales de Inversión, ex: www.rabatinvest.ma www.casainvest.ma, www.tanger-tetouaninvest.ma

Departamentos específicos

-Turismo, Dirección de Ordenación e Inversiones: www.tourisme.gov.ma

- Construcción de vivienda, Holding estatal Al Omrane: www.alomrane.ma

- Agricultura, SODEA, Sociedad de Desarrollo Agrícola: www.sodea.com

Otros instituciones

- Bancos (en España: BMCE-Bank y Attijari-Wafa Bank)- Abogados ( Guarrigues, Suarez de la Dehesa, gabinetes marroquies)- Asesorias y Notarios

45

Marco jurídico de Facilitación y protección de la Inversión

Diversos dispositivos legales para proteger, enmarcar y fomentar la inversión:

- Convenio Hispano-Marroquí de No-Doble Imposición- Acuerdo sobre promoción y protección recíproca de inversiones

- Ley Carta de la Inversión- Nuevo Código del Trabajo- Ley Sobre sociedades anónimas - Agilización de creación de empresas- Formulario único para creación de empresa

46

Instrumentos y fondos de Ayuda a la Inversión

- Convenio con el Estado para inversiones > a 20 millones de euros

- Fondo Hassan II

- Créditos y Financiación a través del Acuerdo de conversión de la deuda en Inversiones

- FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo

- PDT, Programa de Desarrollo Transfronterizo

- además de colaboración de entidades financieras como Cofides, Instituto de Crédito Oficial

47

Yassin KhatibConsejero Económico

[email protected]@hotmail.com

Tel: 915 63 10 90www.embajada-marruecos.es

¡ Muchas Gracias !

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