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Autor: Guillermo Sólomon ‘ ID 349815
Departmento: Consultoría de Negocios y Redes Latinoamérica
Oportunidades para los Operadores en LATAM
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La evolución
tecnológica
cambia el
mercado y
hace que las
Empresas
se adapten o
mueran.
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Disrupción e Innovación es el nombre del juego
Las empresas más
innovadoras han sido las
más disrruptivas y por ende
toman el liderazgo de su
época.
Todas ellas toman innovaciones existentes y
las aplican a productos/servicios, dándoles
un valor distintivo y único.
En los últimos 10 años esto se ha vuelto
más y más frecuente.
Estos ejemplos nos dicen
una cosa:
“Innova o muere”
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La misma lógica se aplica a las Empresas de
Telecomunicaciones
1. La adopción de la Banda Ancha fija y móvil, debido al apetito de los
consumidores por las Redes Sociales y los Contenidos, está cambiando el
entorno de los Operadores.
2. El Operador de una Red de Telecomunicaciones ya no es un participante
“de facto” en la cadena de valor y está siendo excluido de muchas
transacciones que hace el usuario final.
3. Hay nuevos competidores que agregan valor y contenido.
Retos de los Operadores
“Hay nuevos competidores en un entorno
donde el uso de las Telecomunicaciones se
incrementan pero los ingresos disminuyen”
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Los ingresos no crecen para los Operadores
Source: CIU 2T, 2015 Mexico
Desagregación de ingresos móviles CIU 2T 2016. Mexico
Pero la gente gasta más en sus Smartphones…
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Fuente: BMI Reporte de Telecomunicaciones de CA. 3Q 2016
• En Costa Rica, el mercado Móvil tiende a
no crecer, pero sí se migra de 2G a 3G y 4G.
• Banda Ancha fija crecerá poco en abonados
pero mucho en Capacidad
2.7%
16%
7%
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Los ingresos por datos cada vez ganan más peso
Source: Ovum
Mexico Argentina
2015 2017 2018 2016 2019 2014 2013 2012
Colombia
0
5,000
10,000
15,000
20,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
2015 2017 2018 2016 2019 2014 2013 2012
Peru
Mobile revenue evolution
(annual, USD millions)
29%
71%
46%
54%
29%
71%
39%
61%
46%
54%
63%
37%
23%
77%
51%
49%
•Ese ingreso no está
compensando la
pérdida de Voz y
SMS.
•Hay que encontrar
formas de Monetizar
Datos.
Data
Voice
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FBB PIB per Capita LATAM
Adopción de BAM x NSE 1T 2016 : CIU LATAM
La adopción de tecnología
está íntimamente relacionada
al PIB per capita
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Crecimiento de
Telcos en
Mercados
Verticales de
EEUU del 2011 al
2016.
Fuente: Gartner. USA figures. Millions of USD Utilities = Servicios Públicos de Gas, Agua, Luz, etc
CM&S = Communication Management and Storage
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Ingresos
Globales de Apps
para el 2017.
Clara tendencia de
Aplicaciones hacia
servicios
Games
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50 Mn
11% 9%
35% 15% 3033% 68%
12,450% 158%
300% 54%
2,624% 58%
Si vemos las
tendencias:
La oportunidad
de negocio es
enorme.
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Las nuevas generaciones
usan más y lo usan
diferente
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¿Y qué hacemos?
Transformarnos y
diferenciarnos
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De Proveedor de
Servicios de
Comunicaciones a
Proveedor de Servicios
Digitales
enfocados a servicios
de datos de valor
agregado
Indispensable:
1. Acercarse a los clientes
2. Adaptar la Organizacion al
entorno
3. Innovar Modelos de Negocio
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1. Acercarse a los Clientes
5+ generaciones diferentes.
Clientes están +
informados y son +
demandantes.
• tienen más opciones,
• más poder,
• son socialmente
colaborativos
• deciden sobre hechos
Muchos más segmentos
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2. Adaptar la Organización al Entorno
El Organigrama Tradicional queda obsoleto
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3. Innovar Modelos de Negocio B
N
C
22 BC
4 NC
a) Adelantarnos a los competidores atacando nuevos mercados de forma
ágil e innovadora con nuevos productos y servicios a través de nuevas
plataformas.
Algunas de estas nuevas tecnologías son:
• IoT/M2M
• Cloud
• Big Data
• Video
• SDN/NFV
b) Innovar en reducción de
costos
• Sistemas de TI integrados - Menos Legacy
• Virtualización de la Red
• Reducción de Costos Operativos
• Automatización y modelos de implementación
simplificados
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Transformación de
la Voz
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Transformación de la Voz
• Video llamadas
• Compartiendo información al momento
• Usando varias aplicaciones y combinarlas.
• Cada vez hay más WiFi
• El 70% del tráfico es Indoor
• FMC es una tendencia más que consolidada
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Transformación del Video
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VIDEO. ¿Porqué es tan importante?
Servicios de Streaming ya son el 70% del tráfico de DATOS en
hora pico en EEUU, y sólo Netflix ocupa el 37%
El uso aproximado de Datos dependiendo la calidad es:
El efecto NETFLIX CALIDAD DEL VIDEO IMPORTA
Calidad SD
(Media)
HD
(Alta)
UHD
(Muy alta)
Data por hr 0.7GB 3GB 7GB
Tiempo 7hrs 8 min 1 hr 36 min 43 min
Auto esta creado para FBB – basado en
la velocidad de la conexión, la calidad se
ajusta al máximo.
Para MBB – Cliente requiere controlar la
calidad para controlar el gasto. *Fuente: https://help.netflix.com/en/node/87
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Video, generará el 80% del tráfico para 2020 en LATAM
Participación de Tráfico Móvil de Datos en Video:
• 2014 – 45%
• 2015 – 55%
• 2016 – 65%
• 2020 – 80%
Source: Cisco VNI Mobile, 2016
Social
Data
Crecimiento de datos Móviles en
2015 - LATAM 73%
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En Video, el tamaño sí importa
Fuente: Ericsson mobility report June 2015
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• Banda Ancha - Alta Calidad
• Lugar - Donde sea
• Cuando - Siempre
• Contenido - Divertido, útil y
seguro
FMC = Multiplay
Transformación del
Modelo de Negocio
5 Play
4 Play
3 Play
2 Play
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Importancia del WiFi /
FBB
Fuente: CISCO and IGR
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Incrementar los
Ingresos
Cambiando la
forma de hacer
negocios Big Data
Service
Innovation
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El Modelo de Negocio de datos es la más nueva
tendencia
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Telcos tienen información de altísimo valor Que no se aprovecha
Que sí quieren otras empresas…
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Clientes tradicionales
El Modelo de Negocios de Dos Frentes
OTT’s
...los Nuevos Clientes “que quieren la
información de ellos”.
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IaaS
PaaS
SaaS Ecosystem
Link
En la Nube
Milliones de nuevos
equipos conectados
Todo Smart
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