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OPORTUNIDADES PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS
PYMES A LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR
Seminario “Banca de Fomento y Banca Privada Unidas por las PYMES”, organizado por:
Ernesto López Córdova
Practice Manager, Industry Solutions
Finance, Competitiveness and Innovation Global Practice
Contenido
1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo
se están desarrollando?
2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?
3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?
4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en
las CGVs?
5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?
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Fuentes
• Publicaciones del GBM (conjuntamente con otras instituciones)
• Proyectos del GBM en apoyo a PYMES y a la integración en CGVs
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Contenido
1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo
han evolucionado?
2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?
3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?
4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en
las CGVs?
5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?
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¿Qué son las cadenas globales de valor?
• Abarcan actividades de generación de valor,
incluyendo I&D, diseño, abastecimiento de
insumos, procesado, marketing, distribución y
servicio al cliente.
• Valor agregado: definido como la cantidad de
valor incrementado en cada etapa de
producción, neto de insumos.
• La generación de valor está fragmentada
geográficamente.
• Gobernadas por una firma líder - típicamente
es el productor o comprador final, pero puede
incluir proveedores de primera línea.
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1980:La empresa líder lo hace
todo (pero no tan bien)
2015:La empresa líder compra
de empresas que se
especializan en producir
partes (muy bien)
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Fast fashion: Empresas verticalmente integrados que producen lotes pequeños (<10k) con tiempos de entrega reducidos (2-4 semanas). Márgenes de ganancia de dos dígitos.
Maquilado: Subcontratación a través de compradoresglobales de grandes lotes (>100K) al menor precio posible y tiempos de entrega extensos (10-14 semanas). Márgenes de ganancia mínimos.
Una misma industria puede abarcar distintas cadenas de valor, según el
segmento en el que opere. Ejemplo: Industria del vestido.
Las CGVs incorporan una cantidad creciente de servicios, en tanto que el
peso del sector manufacturero se reduce
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¿Por qué son importantes las cadenas globales de valor? (1/2)
• Permiten resolver la ‘paradoja’ de especializarse a la vez que se alcanza una escala apropiada para
competir gracias a los mercados globales.
• Proveen acceso a capital, tecnologías, habilidades, know-how, conocimiento tácito, y la presión
competitiva para producir a estándares mundiales.
• Muchas historias exitosas de industrialización reciente han tenido un ingrediente común: el ‘importar
para exportar’ [import-to-export (I2E)]
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Fuente: Taglioni and Winkler (2015). Adaptado de Baldwin and Lopez-Gonzalez, 2013.
¿Por qué son importantes las cadenas globales de valor? (2/2)
• Las cadenas de valor ayudan a elevar la productividad y a crear empleos:
✓ Las empresas que se encadenan cuentan con mejores capacidades gerenciales, tecnologías
de avanzada y empleados capacitados. Esto también contribuye a aumentar su valor
agregado.
✓ Las empresas con trabajadores de múltiples nacionalidades reportan un nivel de
productividad 3.5% mayor.
✓ Las empresas que se encadenan y además exportan, aumentar aún más su valor agregado.
✓ Las empresas que se encadenan crean más empleos, principalmente a través de la
contratación de empresas que proveen servicios (tercerización).
✓ Las empresas que importan se encadenan más. Un aumento del 10% en importaciones de
partes y componentes aumenta el valor agregado de las empresas en un 12%.
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¿Cómo han evolucionado las CGVs?
• Las CGVs representan un creciente porcentaje del
valor agregado de la producción mundial
✓ Menor peso de la producción puramente doméstica.
✓ Las CGVs representan cerca del 70% valor agregado
que se comercia en el mundo.
✓ La participación de los países en desarrollo en
cadenas globales de valor aumentó de 22% al 42%
entre 1990 y 2013.
✓ En China, la inserción en cadenas de valor ha crecido
6 veces en los últimos 15 años.
✓ La Inversión Extranjera Directa aumentó 34 veces
entre 1980 y 2013.
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Porcentaje del Valor Agregado Global
Fuente: Global Value Chain Report 2017
Contenido
1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo
se están desarrollando?
2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?
3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?
4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en
las CGVs?
5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?
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Atracción de Inversión Extranjera Directa
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International Dimension Domestic
EnvironmentAl
interior de la firma
Entorno
doméstico
Dimensión
internacional
• Acciones para elevar la productividad:
✓ Habilidades gerenciales y de la fuerza laboral
✓ Adopción de tecnología
✓ Capacidades de innovación
• Instituciones y clima de inversión
• Mercados financieros y laborales
• Calidad y condiciones de productos e insumos
• Infrastructura y conectividad (ICT)
• Políticas hacia la inversión extranjera directa
• Costos de comercio y aperture comercial
Un buen entorno institucional es crítico para la atracción de inversión
extranjera directa
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Fuente: Global investment competitiveness report 2017-2018
• Estabilidad política y la seguridad, así como un sólido
entorno legal y regulatorio, son las principales
características que observan los inversionistas antes
de tomar decisiones de inversión
✓ Por encima de impuestos y costos laborales.
• Incentivos para atraer inversión son efectivos solo
cuando están bajo consideración locaciones similares.
✓ Cuando el atractivo es el mercado doméstico o la
explotación de materias primas, los incentivos son
poco efectivos.
✓ Protección ante riesgos de orden político o
regulatorio (expropiación, restricciones a la
convertibilidad) y la falta de transparencia de los
gobiernos son de mayor importancia
Contenido
1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo
se están desarrollando?
2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?
3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?
4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en
las CGVs?
5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?
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Las PYMES, al igual que inversionistas, se ven afectadas por aspectos
regulatorios e institucionales, pero también por factores específicos
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Percepción de las empresas en cuanto a las barreras para participar en las CGVs
Fuente: Cusolito et al. 2017.
Elevar las capacidades gerenciales y fortalecer las habilidades de los
trabajadores tienen un alto impacto en la productividad
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Impacto en la productividad de cerrar las brechas en capacidades gerenciales
Fuente: Cusolito et al. 2017.
La participación de las PYMES en las CGVs es a la vez causa y consecuencia
de su capacidad de innovación
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Fuente: Cusolito et al 2017
Participación (%) de las PYMES en los mercados internacionales según su capacidad de innovación
Fuente: Cusolito et al (2017).
Contenido
1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo
se están desarrollando?
2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?
3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?
4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en
las CGVs?
5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?
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El cambio tecnológico y la globalización han desatado un debate sobre el
futuro del sector manufacturero como pilar del desarrollo económico
18Fuente: Halward-Driemeir y Nayyar (2017)
El avance acelerado de la automatización aumenta la vulnerabilidad de un
gran número de empleos
19
Fuente: Halward-Driemeir y Nayyar (2017)
Acervo de robots industrials en el sector manufacturer, 1995-
2018 (Miles)
Empleos vulnerables a la automatización (Porcentaje)
¿Qué hacer? Las tres ‘C’: Promover la Competitividad, Fortalecer las
Capacidades y Profundizar las Conexiones con el Mundo
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Mayor urgencia de
avanzar en la agenda
pendiente
Competitividad
Clima de Inversión
Infraestructura
Instituciones
Facilitar ajustes
Nuevos modelos de negocios y contratos
Ley de competencia
Finanzas móviles
Capacidades
Habilidades gerenciales y
laborales
Habilidades digitales, creatividad
Ecosistema de datos
‘Conexiones’
(Connectedness)
Comercio de bienes
Desempeño logístico
Comercio de servicios
Flujo de datos entre fronteras
Uso de nuevas
tecnologías y adopción de
nuevos modelos de
negocios
Contenido
1. Cadenas globales de valor (CGVs): ¿Qué son, por qué son importantes y cómo
se están desarrollando?
2. ¿Qué determina la inserción exitosa y el desarrollo de las CGVs?
3. ¿Cómo promover la inserción de las PYMES en las CGVs?
4. ¿Cómo incidirán las tecnologías disruptivas en la posibilidad de participar en
las CGVs?
5. ¿Cómo apoya el GBM la participación de empresas y países en CGVs?
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Marco legal y regulatorio
Infraestructura y logística
Crecimeinto bajo en carbono
Capacidad institutcional y coordibación
Promoción de inversiones focalizada
Polítcacomercial y de
inversión
Políticas sectoriales
Habilidades laborales y educación
Desarrollo de proveedores
Atención a inversionistas
(aftercare)
Alianzas público-privadas
Estándares ambientales y
sociales
Ejemplo – Zonas Económicas Especiales: Las ZEEs permiten abordar, en forma
integral, los retos para la atracción de IED y nuevas actividades económicas
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Plataforma colaborativa
para catalizar y
aprovechar la inversión
privada y la participación
en cadenas de valor
globales
Ejemplo de países en los
que trabaja el GBM:
✓ Bangladesh
✓ Chile
✓ Etiopía
✓ Kenia
✓ México
✓ Perú
✓ Turquía
Ejemplo – Desarrollo de proveedores: Aumentar el volumen y el valor de los
encadenamientos de empresas globales y proveedores locales
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Estrategias de vinculación y programas
focalizados
SECTOR PÚBLICO
Cumpliento
de
estándares y
normas
Acceso al
financiamie
nto
PROVEEDOR
Programas de
desarrollo de
proveedores
focalizados
Directorio
de
proveedores
y match-
making
Atracción de
proveedores
mundiales
Atracción de
tecnología y
habilidades
mundiales
Incentivos
inteligentesEmpresas
globales
Habilidades
Política
comercial y
de
inversión
ATRACCIÓN CONEXIÓN Ejemplo de países en los
que trabaja el GBM:
✓ Rep. Checa
✓ Georgia
✓ Etiopía
✓ Lesoto
✓ México
✓ Paquistán
✓ Perú
✓ Vietnam
Ejemplo - Exportación de frutas tropicales frescas desde Haití: Uso de
“blockchain” para garantizar que un mayor porcentaje del valor vaya al productor
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Sistema de Trazabilidad
• Rastreo de productos y servicios, así como los
procesos involucrados, para cumplir con
estándares sanitarios, reglas de origen, etc.
Mecanismos de financiamiento
• Pagos por adelantado mediante financiamiento de
inventarios
• Factoraje en mercados destino
Sistema de pagos
• Cuenta centralizada para el pago a todos los
participantes en la cadena de suministro
• Pagos móviles permiten la transferencia directa a
los productores en el país de origen
• El sistema permite pagos de impuestos o
contribuciones al desarollo comunitario
Para concluir …
✓ La mayor parte del valor de la producción que se comercia en el mundo ocurre
en las cadenas globales de valor (CGVs)
✓ Las CGVs abren la oportunidad a los países menos desarrollados de participar
de la globalización
✓ Para conseguirlo, es necesario actuar tanto a nivel de la economía como de la
empresa
✓ Las nuevas tecnologías disruptivas exacerban el sentido de urgencia de llevar
a cabo dichas acciones
✓ El GBM trabaja en distintos frentes para promover una participación incluyente
en las CGVs.
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REFERENCIAS: Publicaciones recientes del Grupo Banco Mundial sobre CGVs,
PYMES e Inversión Extranjera Directa
✓ World Bank. 2017. Measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development.
Washington, D.C. : World Bank Group. . Enlace
✓ Cusolito, Ana Paula; Safadi, Raed; Taglioni, Daria. 2016. Inclusive Global Value Chains : Policy
Options for Small and Medium Enterprises and Low-Income Countries. Washington, DC: World
Bank. Enlace
✓ Taglioni, Daria; Winkler, Deborah. 2016. Making Global Value Chains Work for Development.
Washington, DC: World Bank. Enlace
✓ Hallward-Driemeier, Mary; Nayyar, Gaurav. 2017. Trouble in the Making? The Future of
Manufacturing-Led Development . Washington, DC: World Bank. Enlace
✓ World Bank Group. 2018. Global Investment Competitiveness Report 2017/2018 : Foreign
Investor Perspectives and Policy Implications. Washington, DC: World Bank. Enlace
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