oportunidades para la exportación de insumos...

Oportunidades para la exportación de insumos industriales a la industria alimentaria peruana

Dirección de Inteligencia Comercial

Michael Chacón Valverde

Analista Económico

Resumen ejecutivo

La industria alimentaria peruana es de un gran tamaño, por ejemplo en el2015 importó 3.860 millones de USD y exportó una cantidad similar, 3.560millones de USD; lo que colocó al país como el 6° importador y exportadorde productos de la industria alimentaria en Latinoamérica.

Existe una fuerte concentración en grandes empresas, como por ejemploALICORP y GLORIA, ambas de capital peruano, las cuales en el 2015tuvieron una participación del 20% y 10% respectivamente, en las ventas deproductos alimenticios. De igual forma otras empresas trasnacionales comoKraft Food S.A, Nestlé S.A y Bimbo tiene presencia en Perú en dondeproducen y comercializan una gran gama de productos.

Las compras internacionales de la industria peruana se enfocan en materiaprimas como trigo, harinas, aceites, azúcar, estas compras las gestionandirectamente ellos por medio de sus equipos respectivos de compra. Deigual manera, hay un serie de productos como esencias, colorantes y otrosen los que combinan a proveedores locales con internacionales

Resumen ejecutivoPara ser proveedores de las empresas grandes de Perú es fundamental contar conaltos estándares de calidad, capacidad de producción de altos volúmenes,precios competitivos y pasar por un proceso de evaluación por parte de elpersonal técnico de las empresas respectivas. En el caso de las empresasmedianas y pequeñas la calidad siempre será un criterio fundamental, sinembargo se puede esperar también que el proceso para llegar a ser proveedorsea más corto y directo.

La relación comercial entre Perú y Costa Rica, con respecto a productos de laindustria alimentaria se puede considerar relativamente estable en cuanto al valorexportado, en los último 5 años ha estado entre los 2,8 y 4,4 millones de USD. Sinembargo, es volátil con respecto al comportamiento de los productosexportados, sucediendo que la exportación de un producto con una granparticipación dentro de estas caiga en el muy corto plazo, pero que de igualmanera surjan nuevos productos que concentren también gran parte de lasexportaciones.

Productos como: gomas vegetales, aditivos, estabilizadores y premezclas entreotras fueron mencionadas como de interés por parte de las empresasconsultadas. Otros productos, como mezclas de harina, chocolates y tomatespreparados presentan oportunidades que se derivan de una análisis estadísticosde las importaciones peruanas y las exportaciones nacionales

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ANTECEDENTES

En los última década Perú ha detenido un importante crecimiento económico,por ejemplo han alcanzado tasas de crecimiento entre 8,5% y 9% en algunasaños, lo cual ha dinamizado las oportunidades comerciales en diferentesindustrias y nichos de mercado, como es el caso de la industria alimentaria }

Las exportaciones nacionales a Perú, en el 2015, alcanzaron los 18,3 millonesde USD, lo que significa un 9% más que en 2014. En promedio en los últimos 5años se han exportado anualmente alrededor de 16,6 millones de USD.

En estudios anteriores realizados por PROCOMER se identificó

• Lima Metropolitana es el punto de inicio para hacer negocios en Perú.

• En general hay un reducido conocimiento de la ofertaexportable nacional.

• El mercado requiere una combinación balanceada entre precio, calidad ycondiciones de comercialización e impulso.

5

OBJETIVOS

Determinar las oportunidades que tienen

las empresas nacionales de vender insumos para la

industria alimentaria en Perú

1. Caracterizar la demanda de insumos de laindustria alimentaria peruana (qué tipo deproductos compran, si los compran aproveedores locales o extranjeros)

2. Identificación y descripción de losprincipales criterios tomados en cuentapor las empresas para seleccionar a susproveedores (por ejemplo certificaciones,volumen de producción, experiencia en laindustria, socios actuales), así como losprincipales proveedores y distribuidorescon los que trabajan. Ideal identificar elmargen y servicio o atención requerido.

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OBJETIVOS

Determinar las oportunidades que tienen

las empresas nacionales de vender insumos para la

industria alimentaria en Perú

3. Identificar distribuidores dedicados a este canal uotros, sus coberturas y estrategias más tácticas deventas que utilizan.

4. Determinar cualitativamente el interés por laoferta exportable de CR para este sector y losrequisitos específicos que les demandarían:precio (en la medida de lo posible rangos) yplazos máximo y mínimo, al que estaríandispuestos a comprar.

5. Identificar los requisitos/beneficios arancelarios paralas empresas costarricenses que exporten a Perú

METODOLOGÍA

• Para la realización de este estudio se hizo una recolección deinformación en diferentes fuentes como por ejemplo: bases de datosen internet sobre comercio internacional a nivel mundial así comoestadísticas oficiales de exportación de Perú, informes sobre eldesempeño de las zonas francas y el sector de manufactura dedispositivos médicos en ese país.

• Del 12 al 19 de marzo en conjunto con la Oficina de PromociónComercial en Perú, se realizó una visita al mercado, en la cual sesostuvo reuniones con gerentes de compra de 7 empresas de estesector, representantes de la Cámara de Comercio de Lima yPROMPERÚ.

HALLAZGOS

• La extensión territorial de Perú es mucho mayor a la de Costa Rica (25 veces más),además la población es 7,3 veces más grande que la costarricense y se concentra en laregión de la costa. Lima cuenta con gran parte de la población y de las industriasperuanas.

.• En la última década Perú ha destacado por su importante crecimiento económico (5,8%),

con una fuerte apertura comercial (14 tratados de libre comercio en vigencia y 4 ennegociación) y entorno favorable para los negocios ( 2° país latinoamericano en el DoingBusiness, 35° a nivel mundial)

• Los dos principales socios comerciales para la exportación de productos peruanos sonChina y los Estados Unidos, en conjunto recibieron el 37,2 % de las exportaciones deeste país en 2015. Además estos mismos son los principales proveedores de bienes quetiene Perú, por ejemplo, juntos dieron origen al 43,4% de las importaciones peruanas debienes en ese mismo año.

• Centroamérica tiene una muy baja participación en las importaciones peruanas, 0,5% deltotal en el 2015.

Características generales:

Comercio Exterior:

HALLAZGOS

• Entro los 19 acuerdos comerciales que actualmente tiene en vigencia Perú, han firmadocon importantes socios comerciales como los Estados Unidos, China y la APEC. Ademásestán negociando 4 nuevos acuerdos con socios (Brasil, Honduras, Guatemala y Acuerdode Asociación Transpacífico TPP)

• En los últimos 3 años las importaciones peruanas han sido mayores a las exportaciones, ladisminución en estas ultimas (2014/2015 -14%) correspondió principalmente a la caída enel valor de materias primas como metales e hidrocarburos

• Perú es un país con una gran industria minera y de la que depende buena parte de susexportaciones (54% en 2014) y por tanto de su crecimiento económico

• La adquisición de materia prima para la industria tiene un rol preponderante dentro de lasimportaciones peruanas, en el 2014 se importó 11.720 millones de USD en este tipo deproductos.

• El petróleo, automóviles, maquinaria y medicamentos destacan entre los principalesproductos importados en Perú y los minerales son las exportaciones más importantesseguido por petróleo y alimentos como las uvas y café

• Las exportaciones nacionales a Perú antes del 2010, eran mayores a las que sepresentaron en los últimos 5 años, sin embargo, en estos el comportamiento de estas sepuede considerar estable ( entre 16 – 18 millones de USD). En 2010 destacó la diminuciónen las exportaciones de laminado de hierro o acero en 2010.

• El sector metalmecánico es el que más exporta a Perú, las manufacturas de hierro son lasde mayor participación. La industria alimentaria es el segundo sector más importante,con la exportación de vodka, purés y pastas de frutas como principales productos

• Antes del 2009 las exportaciones de productos de la industria alimentaria seconcentraban en azúcar, desde el 2011 están enfocadas en 2 tipos de productos (purésy pastas de fruta y polvos para la preparación de helados, budines). En el 2015 seperdió participación en el mercado de polvos para la preparación de gelatinas.

HALLAZGOS

• Entre el año 2012 y 2015 las exportaciones nacionales de productos de la industriaalimentaria cayeron un 35%, principalmente por la disminución de purés y pastas defrutas, mezclas y preparaciones de panadería y de chicles. En el último año (2014-15) estosmercados se recuperaron pero se perdió otros como polvos para la preparación degelatinas

• El cambio de la estructura de los productos exportados año con año, evidencia unarelación comercial con Perú muy volátil en la industria alimentaria.

El comercio Costa Rica - Perú:

El comercio Costa Rica – Perú en productos de la industria alimentaria:

• Perú es un destacado importador y exportador de alimentos en Latinoamérica y en laComunidad Andina. El trigo, el aceite, la soja, azúcar y arroz así como distintaspreparaciones alimenticias son las importaciones de productos para esta industriaalimentaria que mas destacaron en 2015.

• Entre los principales proveedores destacan países como Estados Unidos que porejemplo, en el 2015 fue el responsable del 29 %, Canadá con 11% y los país suramericanosque en conjunto representaron el 38%.

• La molinería, fideos y productos de panadería son las principales actividadesproductivas, seguido de la producción de bebidas y productos de tabaco yprocesamiento y conservación de carnes

• La adquisición de materias primas y productos intermedios para la industria alimentariaha superado los 1.900 millones de USD por año desde el 2010 y han mantienen uncomportamiento estable.

HALLAZGOS

La industria alimentaria peruana:

• A nivel de producto terminado, por volumen, los mercados más significativos son los defideos, galletería bebidas no alcohólicas.

• Las empresas peruanas Gloria y Alicorp representan el 30% de las ventas de productosde la industria alimentaria peruana en 2014

• Las compañías ALICORP y MOLITALIA en el 2014 tuvieron el 61,3% del mercado depastas, donde solo ALICORP tuvo una participación del 41%. En el caso de las ventas desalsas, aderezos y condimentos Alicorp tuvo el 37% y Nestlé Perú 24%.

• En el mercado de productos de panificación destaca que el 90% de las ventas se debe aproductores artesanales (microempresas). De las industriales solo Bimbo resalta con un3,59% de participación.

HALLAZGOS

• Con respecto al mercado de chocolates destaca que Nestlé Perú obtuvo en el 2014el 39% de participación, seguido por Molitalia con 20% y Compañía Nacional deChocolate y Kraft Foods Perú con 12% cada una.

• En confitería el 52% de las ventas de 2014 se concentra en 2 empresas, la de mayorparticipación fue Molitalia (29,6%) seguida por Kraft Foods Perú S.A

• En el caso de las galletas destaca que tan solo 2 empresas representan el 70% de lasventas, ambas con participaciones muy similares.

• Existe poco conocimiento sobre la oferta centroamericana de insumos para la industriaalimentaria. Entre las pocas experiencias que se mencionaron, por parte de las empresasconsultadas, destaca la importación de azúcar de Guatemala. Sin embargo hay un graninterés por saber más sobre la oferta centroamericana.

• Los aspectos más valorados por los empresarios peruanos son: precios competitivos,altos niveles de calidad, capacidad de producción alta, ser una empresa con suficienteexperiencia en el mercado internacional y ofrecer condiciones atractivas de tiempo depago sus socios comerciales.

• El precio en la mayoría de industrias es una de las variables criticas, la industriaalimentaria peruana no es la excepción. Sin embargo, la empresas de mayor tamaño ypresencia en el mercado pueden sobreponer la calidad al precio.

• Sobretodo en el caso de las empresas grandes, la calidad puede llegar a ser la variablecon más peso en el proceso de decisión de compra. Variable que debe respaldarse connormas de reconocimiento internacional

HALLAZGOS

Procesos claves para el proveedor que desee suplir a la industria alimentaria peruana

• El ofrecer buenas condiciones de pago es un aspecto más que los empresarioconsideran al tomar sus decisiones de compra, rondando entre los 60 y 120 días.

• El tratar con empresas que ya cuenten con experiencia en sus respectivos mercados yen otros es un elemento con un gran peso en la valoración que realizan las compañíasperuanas de esta industria

• Los procesos de compra entre otros varían según el tamaño de la empresa, donde lasgrandes son las que principalmente se abastecen de los mercados internacionales y poresto tienen proceso de selección más estrictos

HALLAZGOS

• El llegar a ser proveedor de una empresa grande peruana requiere tiempo para cumplirprocesos de evaluación (aproximadamente 4 meses) tanto de producto como de laempresa en sí y para cumplir evaluaciones de desempeño hasta llegar a ser un sociopermanente

• Las empresas alimentarias grandes de Perú mencionan como principales productosadquiridos internacionalmente productos como: azúcar, aceites, grasas, harinas yaditivos y a nivel local las esencias, colorantes preservantes.

• Gran parte de los proveedores internacionales son preferidos por que hay unainsuficiente oferta local, necesidad de mejor calidad que la ofrecida por la oferta local omayores economías de escala. En el caso de los locales por ofrecer tanto precios comocalidad competitiva y una más fácil logística de entrega

• Con empresas medianas, si bien los procesos de selección no dejan de ser estrictos, sepuede decir son más cortos y más centrados en la negociación de precio

HALLAZGOS

• El exportador tratará directamente con las empresas grandes peruanas paraestablecer relaciones de negocios. Con las empresas medianas y pequeñas losdistribuidores son un canal recomendable, sin descartar en el caso de las medianas laventa directa

Productos con potencial de exportación

• Productos como: gomas vegetales, aditivos, estabilizadores y premezclas entre otrasfueron mencionadas como de interés por parte de las empresas consultadas.

• Otros productos, como mezclan de harina, chocolates y tomates preparados presentanoportunidades que se derivan de una análisis estadísticos de las importaciones peruanasy las exportaciones nacionales

HALLAZGOS

1. Características Generales

2. Comercio exterior del Perú

4. La industria alimentaria peruana

3. El Comercio Costa Rica - Perú

5. Procesos claves para el proveedor que desee suplir a la industria alimentaria peruana

6. Productos con potencial de exportación

7. Beneficios de TLC Perú – Costa Rica

8. Logística de exportación

Contenido

1. Características Generales

19

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú

División política:24 departamentos y la Provincia constitucional del Callao

Moneda:

Capital:

Lima ( 9,8 millones de habitantes)

Su extensión territorial es mucho mayor a la de Costa Rica (25 veces más). Lima concentra gran parte de la población de las industrias peruanas

Lima

Arequipa

contentmapas.didactalia.net

Trujillo

IloIlo

TacnaTacna

Superficie:

1.285.215 km2 ( 25 veces más grande que CR)

Sol ( tipo de cambio promedio en 2015: 3,1 soles/USD

20

31.488.625 (56% vive en la región de la costa, 30% en la Sierra, 14 % Selva)

Población:

Densidad población:

Nacional: 24,2 hab/km2

Provincia del Callao: 6,949 hab/km2

Lima: 284,2 hab/km2

Población indígena*:

6,5 millones (24% población)

51 grupos étnicos

14 familias lingüísticasFuente: enperu.org

La población peruana es 7,3 veces mayor que la costarricense y se concentra en la región de la costa.

En la última década Perú ha destacado por su importante crecimiento económico (5,8% en promedio), con una fuerte apertura comercial y buen entorno para los negocios

21


* Banco mundial

12.430 USD ( 22% menos que el de CR)

PIB per cápita:

3,3% ( crecimiento promedio en la década 5,8%)

PIB: 402 mil millones de USD

Crecimiento del PIB 2015:

Inflación:

4,4% (2015)

Otros Servicios*49%

Manufactura15%

Minería e hidrocarburos

12%

Comercio11%

Construcción6%

Agropecuario5%

Electricidad y agua

2%

Pesca1%

Principales actividades económicas del Perú

2015

Índice de Gini*:44,7 (2015)

* Servicios de gobierno, financieros, de informática, regalías y servicios empresariales entre otros

Doing Business: 35° a nivel mundial - 2° Latinoamérica

2. Comercio exterior de Perú

23

China (22,1%) Estados Unidos

(15,1%)

Canadá ( 6,9%)

Brasil (3,2%)

Suiza ( 8,1%)

Principales destinos de exportación de Perú2015

Los dos principales socios comerciales para la exportación de productos peruanos son China y los Estados Unidos, en conjunto recibieron el 37,2 % de las exportaciones de este país en 2015.

Fuente: Trademap

Japón(3,4%)

España

( 3,3%)

Chile

( 3,2%)

Oro, aceites de petróleo, espárragos

Minerales, harinas, mariscos

24

China

(22,8%)

Estados Unidos (20,6%)

Brasil (5,1%)

Ecuador (4,2%)

México (4,5%)

Principales orígenes de importación de Perú2015

China y los Estados Unidos son los principales proveedores de bienes que tiene Perú, juntos dieron origen al 43,4% de las importaciones peruanas en 2015. Centroamérica tiene una muy baja participación en las importaciones peruanas

Fuente: Trademap

Centroamérica 0,5% (184 millones de USD)

Colombia (3,4%)

aceites de petróleo, maíz, turbinas

Teléfonos, máquina, juguetes

25

Acuerdos sobre Comercio Internacional vigentes en Perú

Perú tiene en vigencia 19 acuerdos comerciales en los que hay bilaterales y multilaterales como por ejemplo Estados Unidos, China y la APEC. Además están negociando 4 nuevos acuerdos con socios (Brasil, Honduras, Guatemala y Acuerdo de Asociación Transpacífico TPP)

Fuente: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú

En los últimos 3 años las importaciones peruanas han sido mayores a las exportaciones. La disminución en las exportaciones (2014/2015 -14%) correspondió principalmente a la caída en el valor de materias primas como metales e hidrocarburos

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

28.085 26.738

46.386

38.459

33.247

20.36821.814

37.89142.194

38.060

Balanza comercial Perú2007 - 2015

USD

Exportaciones Importaciones Saldo

Costa Rica* Socio Comercial:

2015: 39°2014: 35°2013: 30°2012: 32°


27

Principales sectores exportadores

(2014):


Mineros*54%

Petróleo y derivados11%

Agropecuarios11%

Pesqueros7%

Textiles5%

Químicos4%

Sidero-metalúrgicos y joyería

3%

Agrícolas2% Otros

3%

Plata, hierro , oro zinc, plomo, estaño

Perú es un país con una gran industria minera y de la que depende buena parte de sus exportaciones y por tanto de su crecimiento económico

28

Bienes de consumo

22%

Combustibles, lubricantes y conexos

14%

Materias primas para la agricultura

3%

Materias primas para la industria

29%

Bienes de capital

32%

Principales tipos de productos importados (2014):

Dentro de sus importaciones, la adquisición de materia prima para la industria tiene un rol preponderante, en el 2014 alcanzó los 11.720 millones de USD

Petróleo, automóviles, maquinarias y medicamentos destacan entre los principales productos importados

29

Fuente: trademap

Perú: principales productos importados2014USD

Productos Valor ParticipaciónAceites crudos de petroleo 3.826,8 10%Aparatos electricos de telefonia o telegrafia con hilos 1.626,9 4%Coches de turismo y demas vehiculos automoviles concebidos principalme para el transporte de personas 1.591,6 4%Maquinas automaticas para tratamiento o procesamiento de datos 750,9 2%Vehiculos automoviles para el transporte de mercancias. 746,7 2%Maiz. 576,0 2%Trigo y morcajo (tranquillon). 533,9 1%Aparatos receptores de television 530,2 1%Medicamentos (excepto los productos de las partidas 30.02, 30.05 o 30. 514,9 1%Topadoras frontales (bulldozers), topadoras angulares (angledozers) 476,1 1%Neumaticos (llantas neumaticas) nuevos de caucho. 462,2 1%Tortas y demas residuos solidos de la extraccion del aceite de soja 430,5 1%Polimeros de etileno en formas primarias. 427,6 1%Polimeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias. 342,3 1%Abonos minerales o quimicos nitrogenados. 339,1 1%Preparaciones aglutinantes para moldes o nucleos de fundicion; product 319,6 1%Otros 24.609,5 65%

Total 38.104,6 100%

Los minerales son el principal tipo de productos exportados en Perú. Luego se encuentran petróleo y alimentos como las uvas y café

30

Perú: principales productos exportados2015USD

Productos Valor ParticipaciónMinerales 18.764 56%Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudo 1.771 5%Harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, 1.176 4%Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. 691 2%Café, incluso tostado o descafeinado; cascara y cascarilla de café; su 585 2%Dátiles, higos, pinas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y 499 2%Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. 484 1%Las demás hortalizas (incluso silvestres), frescas o refrigeradas. 421 1%

Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en 380 1%Camisetas de todo tipo, de punto. 316 1%Grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, 293 1%Moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerado 293 1%Las demás placas, laminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin 249 1%Cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. 192 1%Camisas de punto para hombres o niños. 179 1%Otros 6952,617 21%Total 33.245 100%

Fuente: trademap

3. El comercio Costa Rica – Perú

Socio Comercial

: 54°

76 empresas exportadoras*

456 productos

exportados **

El comercio Costa Rica – Perú

2015

* Exportaciones mayores a los 12.000 USD** Montos mayores a 200 USD

Antes del 2010 las exportaciones nacionales a Perú fueron mayores a la de lo últimos 5 años, después de la perdida de las exportaciones de laminado de hierro o acero en 2010, estas se han mantenido relativamente estables.

13 1316

25

35

13 1618

1517

18

6%

22%

51%

41%

-63%

22% 15%

-15%

9% 9%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de c

recim

ien

to

mill

on

es

de U

SD

Años

Costa Rica: exportaciones hacia Perú2005 – 2015

Millones de USD

Fuente: PROCOMER

En 2010 cayeron los siguientes productos:

• Productos laminado de hierro o acero (-97%)

• Medicamentos ( -84%)• Materiales eléctricos ( -57%)

El crecimiento del 2009 se debe principalmente a un aumento en la exportación de productos laminados de hierro y acero

34

Metal-mecánica31%

Alimentaria16%

Química14%

Eléctrica y electrónica

14%

Caucho8%

Equipo de precisión y

médico8%

Papel y cartón

4%Plástico

4%

Textiles, cuero y calzado

1%

PRINCIPALES SECTORES EXPORTADORES

2015

Metal-mecánica

LAS DEMÁS MANUFACTURAS DE HIERRO O ACERO 50%TAPONES Y TAPAS DE METAL COMÚN 31%

HOJAS Y TIRAS DE ALUMINIO 8%

Alimentaria

VODKA 26%

PURÉS Y PASTAS DE FRUTAS 15%

POLVOS PARA LA PREPARACIÓN DE BUDINES, HELADOS, ENTREMESES Y ANÁLOGOS 10%

Química

MEDICAMENTOS 65%

COLAS Y DEMÁS ADHESIVOS 14%

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 6%

Eléctrica y electrónica

CABLES ELÉCTRICOS 17%PARTES PARA EMISORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN, RADIO, Y SIMILARES 13%

TELÉFONOS CELULARES 12%

Plástico

TUBOS Y ACCESORIOS DE TUBERÍA DE PLÁSTICO 32%

LÁMINAS Y PLACAS DE PLÁSTICO 26%

ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA EL ENVASADO 21%

Fuente: PROCOMER

El sector metalmecánico es el que más exporta a Perú, las manufacturas de hierro son las de mayor participación. La industria alimentaria es el segundo sector más importante con la exportación de vodka, purés y pastas de frutas

35

Manufacturas de hierro o acero

15%

Tapones y tapas de

metal común10%

Medicamentos9%

Otras agujas y catéteres, cánulas e

instrumentos …Llantas

5%Vodka

4%

Junta de caucho3%

Otros47%

Cantidad de empresas exportadoras y productos

enviados a Perú según sector2015

Principales productos exportados, según valor

2015

Fuente: PROCOMER

SectorCantidad de

empresas exportadoras*

Productos exportados**

Valor exportado

(USD)

Metalmecánica 9 18 5,60

Alimentaria 15 23 2,83

Química 14 18 2,56

Eléctrica y electrónica 16 21 2,47

Caucho 2 5 1,46

Equipo de precisión y médico 5 5 1,45

Papel y cartón 7 4 0,70

Plástico 12 14 0,66

Textiles, cuero y calzado 3 4 0,18

Después de los productos de manufactura son relevantes las exportaciones de los sectores alimentaria, química y eléctrica y electrónica.

*Empresas con exportaciones mayores a 12.000 USD

** Productos con exportaciones superiores a 200 USD

3.1 Exportaciones de productos de la industria

alimentaria a Perú

37

0,5

1,6

3,0

0,9

0,4

3,0

4,4 4,5

3,9

2,8

218%

86%

-69%

-53%

591%

48% 1%-13%

-27%

-200%

-100%

0%

100%

200%

300%

400%

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3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cre

cim

ien

to

Mill

on

es

de U

SD

Años

Exportaciones de la industria alimentaria a Perú2015

Exportaciones Crecimiento

Fuente: PROCOMER

94% correspondió a azúcar.

Del 2008 – 2010 la exportación de azúcar cayó un 93%

Los productos que más crecieron entre 2010 – 2015:• Purés y pastas de frutas• Chocolates y preparaciones con cacao• Polvos para la preparación de budines, helados

Las exportaciones nacionales a Perú antes del 2010, eran mayores a las quese presentaron en los últimos 5 años, sin embargo, en estos elcomportamiento de estas se puede considerar estable ( entre 16 – 18 millonesde USD). En 2010 destacó la diminución en las exportaciones de laminado dehierro o acero en 2010.

38

Fuente: PROCOMER

Entre el año 2012 y 2015 las exportaciones de productos de la industria alimentaria cayeron un 35%, principalmente por la disminución de purés y pastas de frutas, mezclas y preparaciones de panadería y de chicles. En el último año (2014-15) estos mercados se recuperaron pero se perdió otros como polvos para la preparación de gelatinas

Costa Rica: exportaciones de productos de la industria alimentaria que disminuyeron a Perú2012- 2015

USD

ProductoAño Crecimiento

(2014/2015)Crecimiento (2012/2015)2012 2014 2015

Purés y pastas de frutas663.516 355.869 436.921

23% -34%Chicle, Incl. recubierto de azúcar

158.464 80.196 85.6437% -46%

Mezclas y preparaciones para panadería

40.121 3.036 3.82826% -90%

Cacahuetes, maníes, preparados o conservados

5.808 46.160 2.635

-94% -55%Polvos para la preparación de gelatinas

0,0 2.319.661 137.386-94% -

Las demás preparaciones en polvo para la elaboración de bebidas a base de azúcar y reforzadas

0,0 82.529 63.556

-23% -Artículos de confitería sin cacao

15.491 59.123 36.723-38% 137%

39

Fuente: PROCOMER

Aunque no se compensaron las disminución de los anteriores productos, se ha incursionado en nuevos mercado como en el de chocolate, las salsas y preparaciones y productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado y vodka

Costa Rica: Exportaciones de productos de la industria alimentaria a Perú que aumentaron2012- 2015

USD

Producto

AñoCrecimiento (2014/2015)

Crecimiento (2012/2015)

2012 2014 2015

Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao

41.106 152.170 271.589

78% 561%

Frutos de cáscara y demás semillas

38.947 108.771

-100% -100%

Salsas y preparaciones 47.728 82.669 102.635 24% 115%

Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado

0,0 2.376 90.992

3728% -

40

26%

15%

10%10%

9%

5%

4%

4%

3%

3%

11%Vodka

Purés y pastas de frutas

Polvos para la preparación de budines,helados y entremesesChocolate y demás preparacionesalimenticias que contengan cacaoOtras preparaciones alimenticias

Polvos para la preparación de gelatinas

Frutos de cáscara y demás semillas

Salsas y preparaciones

Productos a base de cereales obtenidospor inflado o tostadoJugos y concentrados de frutas

Otros

Principales productos exportados de la industria alimentaria 2015

Fuente: PROCOMER

El cambio de la estructura de los productos exportados año con año, evidencia una relación comercial con Perú muy volátil en la industria alimentaria.

4. La industria alimentaria Peruana

Fuente: Trademap

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2.356

3.0112.758

3.168

3.8164.148 4.107

3.539

2.0082.212

2.802

3.987 3.869

Exportaciones Importaciones Saldo Comercial

Exportaciones e importaciones de la industria alimentaria peruana2007 - 2015

6° importador y exportador de productos para la industria alimentaria en Latinoamérica

1° exporta exportador de alimentos en la Comunidad Andina y 2° importador en esta comunidad

Perú es un destacado importador y exportador de alimentos en Latinoamérica y en la Comunidad Andina

43

Perú principales productos importados en la industria alimentaria peruana2015USD

Fuente: Trademap

Productos Valor Participación

Maíz. 575,98 15%Trigo y morcajo (tranquillon). 533,94 14%

Tortas y demás residuos solidos de la extracción del aceite de soja 430,49 11%Aceite de soja (soya) y sus fracciones, incluso refinado 306,41 8%

Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte 225,34 6%

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura 150,79 4%Arroz. 145,26 4%Habas soja (soya) 142,47 4%

Preparaciones del tipo de las utilizadas para la alimentación de los animales 126,90 3%Alcohol etílico sin desnaturalizar 119,98 3%

Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante 115,22 3%Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina 91,71 2%Preparaciones y conservas de pescado y caviar 81,74 2%

Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco). 47,33 1%Otros 776,87 20%Total 3870,43 100%

El trigo, el aceite, la soja, azúcar y arroz así como distintas preparaciones alimenticias son los productos con mayor participación en las importaciones peruanas en el 2015

Estados Unidos 29%

Canadá11%

Argentina10%Bolivia

8%

Chile5%

Paraguay5%

Colombia4%

Brasil3%

Uruguay3%

México3%

Otros19%

Perú: principales proveedores de productos de la industria alimentaria

2015

Costa Rica: socio 39° (2015)

Participación: 0,03% de las importaciones de productos de la industria alimentaria

Fuente: Trademap

38% importado de los países de Suramérica. Principales productos importado: Aceite de soja, arroz, maíz, azúcar

Entre los principales proveedores para la industria alimentaria peruana,destacan países como Estados Unidos que por ejemplo, en el 2015 fue elresponsable del 29 %, Canadá con 11% y los país suramericanos que enconjunto representaron el 38%.

Estados Unidos:

Maíz ( 40%) y Trigo y Morcajo(10%)

Canadá:

Trigo y Morcajo 79% y Trigo duro 16%

Argentina

Aceite de Soja 46% y Maíz 19%

Bolivia

Tortas y demás residuos solidos de la

extracción del aceite de soya 32%

Chile:

Preparaciones alimenticias 24%

Porcentajes sobre total importado de productos de la industria alimentaria de cada país

Principales orígenes de importación de productos alimentario2015

Entre los socios comerciales en la industria alimentaria peruana, destacan Estados Unidos (29) , Canadá (11%) y los suramericanos en conjunto (38%).

Principales productos alimenticios manufacturados, según valor, 2014

En la industria alimentaria peruana, la molinería, fideos y productos de panadería es la principal actividad productiva. Seguido de la producción de bebidas y productos de tabaco y procesamiento y conservación de carnes

Compendio Estadístico Perú 2015. Manufactura. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.

21%

17%

12%8%

7%

7%

7%

6%

5%

3%

7%Molinería, fideos, panadería y otros

Bebidas y productos de tabaco

Procesamiento y conservación de carnes

Productos láctos

Aceites y grasas de origen vegetal yanimalHarina y aceite de pescado

Preservación de pescado

Refinación de azúcar

Procesamiento y conservación de frutasy vegetalesAlimentos preparados para animales

Otros productos alimenticios

690800

1.175

1.670

1.202

1.488

1.958 1.9211.985 1.960

16%

47%

42%

-28%

24%

32%

-2%

3%

-1%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-100

100

300

500

700

900

1.100

1.300

1.500

1.700

1.900

2.100

2.300

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Tasa

de c

recim

ien

to

mill

on

es

de U

SD

Años

Importaciones Crecimiento

Importaciones de materias primas y productos intermedios para la industria2005 – 2015

CIF/ millones de USD

Fuente: Anuario Estadístico Industrial, Mipyme y Comercio Interno 2014

Desde el 2011, la importación de materias primas y productos intermedios para la industria alimentaria ha superado los 1.900 millones de USD por año desde el 2010 y mantienen un comportamiento estable.

A nivel de producto terminado, por peso, los mercados más significativos son los de fideos, galletería bebidas no alcohólicas.

Producción de productos de la industria alimentaria peruana2014

ProductoProducción/

toneladas

Arroz pilado 2.030.060

Bebidas gaseosas1.936.639

Cerveza (blanca) 1.355.141

Carne de ave beneficiada 1.317.440

Harina de trigo1.227.398

Azúcar1.203.492

Aguas783.306

Harina anchoveta, otras especies y residuos 524.620

Leche evaporada487.466

Crema de leche 470.580

ProductoProducción/toneladas

Pescados y mariscos congelados 389.170

Fideos envasados 386.890

Harina - (varios) 367.680

Aceite vegetal270.742

Jugos y néctares 250 795 522 250.796

Alimento balanceado para ave 233.335

Carne de vacuno beneficiada 196.230

Yogurt 187.924

Alimento balanceado para peces -crustáceos 162.631

Bebidas hidratantes136.258

ProductoProducción/toneladas

Carne de porcino beneficiada 135.390

Refrescos (líquido) 120.758

Leche fresca (pasteurizada) 117.256

Aceite de pescado 96.810

Manteca diversas 80.972 Conservas de pescados y mariscos 50.640

Fideos a granel 45.604

Café (tostado y molido) 42.329 Avena 39.363

Pimiento (conserva, deshidratado)

37.857

106.20815.556

7.9875.3465.0004.8164.6524.083

2.8572.7742.585

99149838137124010

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000

Controladores de phProteínas

Polysacaridos y olygosacaridosCaco en polvo

EmulsificadoresAcidulantes

SaborizantesHumectantes

ColorantesLicor de cacao

Potenciadores de saborEncimas

Preservantes/antioxidantesMinerales

Harinas modificadasVitaminas y derivados

Carotenoides

Toneladas

Insu

mo

Consumo de insumos de la industria alimentaria alimentaria en Perú2015

En el 2015 el consumo de ingredientes para la industria alimentaria alcanzó las 164.355 toneladas, estos fueron utilizados en la elaboración de diferentes productos.

Fuente: Euromonitor International

Industria alimentaria Perú

(2015)

Empresa Participación

según valor (%)

Gloria SA, Grupo 19,8%

Alicorp SAA 10,2%

Nestlé Perú SA 7,7%

Kraft Foods Perú SA 4,4%

Molitalia SA 3,2%

Laive SA 2,3%

Costeño Alimentos SAC 1,2%

Panificadora Bimbo del Perú SA 1,0%

Arcor de Perú SA 0,6%

Cía Nacional de Chocolates de Perú 0,5%

Otros 45%

Fuente: Euromonitor

Industria alimentaria total: Las empresas peruanas Gloria y Alicorp representan el 30% de las ventas de productos de la industria alimentaria peruana

Ventas: 9.086 millones de

USD

Ventas (2014)

millones de USD

6.283 3.3347 472

Empleados 3.300 1.988 1.069

Fundación 1956 1941 1910

Características de las principales empresas peruanas en la industria alimentaria peruana

2015

Fuente: Euromonitor

Pasta (2015)


según valor (%)

Alicorp SAA 40,3%

Molitalia SA 21,4%

Pastitalia SA 4,9%

Don Italo SA 4,7%

Industrias Teal SA 4,1%

Industria Unidas del Perú 2,7%

Otros 22,4

Fuente: Euromonitor

Pastas: ALICORP y MOLITALIA reúnen el 61,3%, donde solo ALICORP tienen una participación del 41% en este mercado.

Ventas 712 millones de

USD

Salsas, aderezos y condimentos

(2015)

Empresa Participación según

valor (%)

Alicorp SAA 37,1%


Molitalia SA 8,6%

Ajinomoto del Perú SA 6,7%

Unilever Andina Perú SA 6,3%

Manufactura de Alimentos SA 0,7%

Transformadora Rita SA 0,6%

Otros 15,9%

Fuente: Euromonitor

Salsas, aderezos y condimentos: El 62,3% de las ventas es realizado por solo 2 empresas, En donde Alicorp representa el 37% y Nestlé Perú 24%.


USD

Panificación (sin galletas)

( 2015)


según valor

(%)

Producción artesanal 89,5

Panificadora Bimbo del Perú SA 3,6%


Alicorp SAA 0,6%

Gloria SA 0,4%

Productos Extragel Universal SAC 0,3%

Otros 0,9%

Fuente: Euromonitor

Panificación: este mercado es en un 90% artesanal (microempresas). De las industriales solo Bimbo destaca con un 3,59% de participación.

Ventas 2.587 millones de

USD

Chocolates

(2015)


según valor (%)


Molitalia SA 19,66%

Cía Nacional de Chocolates de

Perú SA

11,98%



Laive SA 1,10%

Otros 7,8%

Fuente: Euromonitor

Chocolates: Nestlé Perú reune un 39% de participación, seguido por Molitalia con 20% y Compañía Nacional de Chocolate y Kraft Foods Perú con 12% cada una.

Ventas 288,8 millones de

USD

Confitería

(2015)

Empresa Participación según valor

(%)

Molitalia SA 29,6%



Industrias Teal SA 8%

Colombina S.A 4,34%

Otros 25,5%

Fuente: Euromonitor

Molitalia: El 52% de las ventas de confitería se concentra en 2 empresas, la de mayor participación fue Molitalia (29,6%) seguida por Kraf Foods Perú S.A

Ventas 288,8 millones de

USD

Galletería y snacks en barras

(2015)O

Empresa Participación según

valor (%)

Alicorp SAA 35,1%



Molitalia SA 4,5%

Galletera del Norte SA 3,1%

Cía Nacional de

Chocolates de Perú SA

1,8%

Otros 12,5

Fuente: Euromonitor

En el caso de las galletas destaca que tan solo 2 empresas representan el 70% de las ventas, ambas con participaciones muy similares.


USD

5. Aspectos claves para el

proveedor que desee suplir a la

industria alimentaria peruana

59

Costa Rica cómo proveedor para la

industria alimentaria

Perú

Poco conocimientos sobre la oferta

nacional en todos los sectores

Poco conocimiento del mercado centroamericano.

El proveedor de la región más mencionado es Guatemala, con la

exportación de azúcar

Existe poco conocimiento sobre la oferta centroamericana de insumos para la industriaalimentaria. Entre las pocas experiencias que se mencionaron por parte de las empresasconsultadas se encuentra la importación de azúcar de Guatemala. Sin embargo hay un graninterés por saber más sobre la oferta centroamericana.

60

¿ Qué buscan las ¿ Qué buscan las empresas peruanas ?

� Precio

� Calidad

� Volumen

� Plazo de pago

� Experiencia

Los aspectos más valorados por los empresarios peruanos son: precios competitivos, altos niveles de calidad, capacidad de producción alta, ser una empresa con suficiente experiencia en el mercado internacional y ofrecer condiciones atractivas de tiempo de pago sus socios comerciales.

61


� Precio

• Aunque es sumamente relevante - no siempre será la variable de mayor peso en la decisión de compra

• Si hay oferta en el mercado local aumenta la presión a la baja para los proveedores internacionales

El precio en la mayoría de industrias es una de las variables criticas, la industria alimentaria peruana no es la excepción. Sin embargo, la empresas de mayor tamaño y presencia en el mercado pueden sobreponer la calidad al precio.

62


� Calidad

• Se trata de garantizar la oferta por medio de certificaciones de reconocimiento internacional (por ejemplo: FSSC 22.000)

• Con empresas grandes hay poco margen de negociación de este aspecto

Sobretodo en el caso de las empresas grandes, la calidad puede llegar a ser la variable con más peso en el proceso de decisión de compra. Variable que debe respaldarse con normas de reconocimiento internacional

63

¿ Qué buscan las empresas peruanas ?

� Volúmenes

• La producción de empresas grandes es para atender tanto la demanda local como en otros países

• 1 sola empresa compras por 700 millones de USD importados• Algunas empresas ya tienen acuerdos con las empresas navieras debido a los

altos volúmenes de importación• Empresas medianas y pequeñas trabajan con menores volúmenes

Muchas empresas peruanas comercializan sus productos tanto en el mercado local como en el internacional por lo que los volúmenes de producción son considerables así como los insumos que demandan.

64


� Plazo de pago

Es normal que los períodos de pago ronden entre los 60 – 120 días

El ofrecer buenas condiciones de pago es un aspecto más que los empresario consideran al tomar sus decisiones de compra, rondando entre los 60 y 120 días.

65


� Experiencia

• Es un aspecto muy valorado en las empresas grandes, no tanto en las pequeñas.

El tratar con empresas que ya cuenten con experiencia en sus respectivos mercados y en otros es un elemento con un gran peso en la valoración que realizan las compañías peruanas de esta industria

66

Son las más numerosas pero baja participación en las importaciones de insumos

Su abastecimiento lo hacen principalmente por medio de distribuidores locales

Pequeñas Medianas Grandes

Capacidad de realizar importación directas pero la mayor parte de sus insumos los obtienen con proveedores locales

Importaciones directas para productos en los que no encuentran una suficiente oferta local

La mayor parte de sus insumos son adquiridos por proveedores internacionales

Procesos estrictos de selección de proveedores

Los procesos de compra entre otros varían según el tamaño de la empresa, donde las grandes son las que principalmente se abastecen de los mercados internacionales y por esto tienen proceso de selección más estrictos

67

Grandes

Contacto con la

empresa

Envío de muestras

Análisis y pruebas a

los productos

Evaluación al

proveedor

Aceptación como

proveedor

Invitación para

participar en un

concurso

• Cuenta con políticas de diversificación de proveedores que les permite obtener ofertas más competitivas.

• Cuentan además con compradores estratégicos por categoría de productos• Una vez realizada la primera negociación y según su desempeño los volúmenes

de compran crecen paulatinamente

Ejecución de auditorías según los estándares establecidos por la empresa compradora

El llegar a ser proveedor de una empresa grande peruana requiere tiempo para cumplir procesos de evaluación (aproximadamente 4 meses) tanto de producto como de la empresa en sí y para cumplir evaluaciones de desempeño hasta llegar a ser un socio permanente

68

Grandes

AzúcarAceite de palmas,

girasol, soyaGrasas Harina de

Trigo AditivosProveedor

Internacional

Esencias Colorantes Preservantes ProveedorLocal

Las empresas alimentarias grandes de Perú mencionan como principales proveedores internacionales los de azúcar, aceites, grasas, harinas y aditivos y a nivel local las esencias, colorantes preservantes.

69

Grandes

Local

Internacional

Proveedor

Logística más sencilla

Se evitan almacenamiento

Cumplen también con estándares de calidad

No se encuentra oferta a nivel local o no con las condiciones que necesitan

Economías de escala

Buscan beneficiarse por tratados de libre comercio

Gran parte de los proveedores internacionales son preferidos por insuficiente oferta local, necesidad de mejor calidad o mayores economías de escala. En el caso de los locales por ofrecer tanto precios como calidad competitiva y una más fácil logística de entrega

70

Contacto con la empresa

Evaluación al proveedor

Aceptación como proveedor

AcuerdoComercial

El proceso de selección de proveedores es más sencillo y menos estrictos que los de las empresas grandes

Ejecución de auditorías según los estándares establecidos por la empresa compradora

Medianas

Con empresas medianas, si bien los procesos de selección no dejan de ser estrictos, se puede decir son más cortos y más centrados en la negociación de precio

71

Exportador

Distribuidor

Grandes

Medianas

Pequeñas

Canal de comercialización

El exportador tratará directamente con las empresas grandes peruanas para establecer relaciones de negocios. Con las empresas medianas y pequeñas los distribuidores son un canal recomendable, sin descartar en el caso de las medianas la venta directa

BAKELS PERÚ S.A.C. - DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S.A.- E & M S.R.L.- F

S.A.C.

BAKELS PERÚ S.A.C. - DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S.A.- E & M S.R.L.- F Y D INVERSIONES S.A.C. - MEAD JOHNSON NUTRITION (PERU) S.R.L. -PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. - S B TRADING S.R.L. - WKI TRADING S.A.C.

6. Productos con potencial de exportación

6.1. Interés de las empresas consultadas

Glucosa en polvo Gomas vegetalesSubstitutos de

gelatina

MejorantesMaterias primas para

marinar

Especies, condimentos y sazonadores pastelera

Rellenos de frutas, lustres, crema

pastelera

Sistemas gelificantes para postres

Gomas vegetalesPremezclas para

queque

Emulsificantes Estabilizadores Almidones de maíz

Materias primas para la elaboración de

bebidas

Harina de maíz blanco sin

preservantes y con vitaminas

Productos con interés

Las empresas consultadas mencionaron tener interés en conocer nuevos proveedores para: aditivos, substitutos lácteos, emulsificantes; substitutos de gelatina, mejorantes, entre otros.

Glucosa en polvo

Aditivos Mejorantes

Especies, condimentos y sazonadores

Substitutos lácteos

Sistemas gelificantes para postres

Substitutos de gelatina

Emulsificantes Estabilizadores

Sales fundentesMaterias primas para

la elaboración de bebidas

6.2. Producto con potencial de

acuerdo a un análisis estadístico

76

La detección de oportunidades se realiza de acuerdo a los siguientes criterios:

(C1) Calcular el Potencial Indicativo, representado por la exportación promedio en el período porproducto de CR a total mundo, menos, el comercio bilateral promedio con el país de interés(Perú). Se seleccionan aquellos con potencial indicativo superior a 40 mil USD

(C2) Identificar los productos con demanda alta, siendo estos los que a nivel de importacionesnetas (Importaciones en el período – Exportaciones en el período) tienen un valor superior a lasimportaciones promedio del conjunto de productos con potencial indicativo mayor a 40 milUSD

(C3) Calcular la Tasa de crecimiento promedio anual (CAGR) de las importaciones en el período,por producto, y seleccionar aquellas superior al promedio anual del conjunto de productos conpotencial indicativo mayor a 40 mil USD

(C4) Calcular la Tasa de crecimiento anual promedio de nuestras exportaciones (CAGR) en elperíodo, por producto y seleccionar aquellas tasas que son positivas.

Se consideran productos con alto potencial aquellos que cumplen los 4 criterios simultáneamente

Productos potenciales: análisis estadístico. Metodología

NMF: Nación más favorecida

• El análisis de los bienes en los que Perú es un importador neto no implica que estossean los únicos productos con potencial, ya que existe otra gran cantidad deproductos que son importados por Israel y que podrían ser atractivos para lasempresas costarricenses, tomando en consideración los gustos y preferencias delconsumidor peruano.

• Las clasificaciones arancelarias solamente reflejan agrupaciones de productossimilares por lo que las especificaciones del mercado no necesariamente se reflejan enella, dejando de lado aspectos como el empaque (y los demás aspectos de mercadeo)o regulaciones específicas de ingreso para determinados productos.

Limitaciones

Productos potenciales: análisis estadístico. Metodología

Productos potenciales: análisis estadístico.

Clasificación

arancelariaDescripción

Importación

promedio 2013 -

2015 millones de USD

Comercio

PotencialPaíses Proveedores

320300 Materias colorantes de origen vegetal o animal,del tipo de las

usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes

para fabricar preparaciones colorantes (excepto

preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y

3215)

6,5 0,16 China 66,8%, México 8,2,

España 8,2%

200899 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas,

preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro

edulcorante o alcohol (no incluye jaleas, mermeladas purés y

pastas)

0,5 54,40 Estados Unidos 26%, Ecuador

13%, Argentina 12%

392310 Cajas de plástico para transporte 14,7 5,12 China 43%; Estados Unidos

18%, Alemania 4,6%

200290 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido

acético (exc. enteros o en trozos)

2,2 7,29 Chile 80%, Turquía 8,7%,

Italia 4,9%

Fuente: PROCOMER & TRADEMAP

Producto que cumplen con los 4 criterios

Clasificación


Importación

promedio 2013 -

2015 millones de

USD

Comercio


392321 Sacos bolsas y bolsitas de polímeros de etileno 16,1 27,93 China 36%, Chile 23%,

Argentina 8%

210320 ketchup y demás salsas de tomate 1,6 24,19 Estados Unidos 48%,36%,

Costa Rica 5%

481910 Cajas de papel o cartón corrugado 10,3 19,97 Ecuador 51%,Chile 24%,

Estados Unidos 14%

441520 Paletas y demás plataformas para carga, de madera 2,8 18,81 Zona Franca 86%

940320 Muebles de metal (excepto de los tipos utilizados en

oficinas, asientos y mobiliario para medicina, cirugía,

odontología o veterinaria)

30,8 15,50 China 51%, México 17%,

Estados Unidos 9%


No cumplen los 4 criterios pero tienen altas tasas de crecimiento en las importaciones peruanas y comercio potencial mayor a 10 millones de USD


Clasificación


Importación

promedio 2013 -

2015 millones de

USD

Comercio


180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que

contengan cacao, en recipientes o envases inmediatos con

un contenido <= 2 kg

17,5 4,62 Chile 24%, Italia 15%,

Colombia 14%

040490 Productos constituidos por los componentes naturales de la

leche, incluidos con adición de azúcar u otro edulcorante,

(exc. lactosuero)

5,6 3,01 Estados Unidos 93%, Francia

4,4%, Argentina 1,6%

391710 Tripas artificiales de proteínas endurecidas o de plástico

celulósico

2,1 2,73 Brasil 52%, Estados Unidos

19%, España 7,7%

190120 Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón,

fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido de

cacao < 40% en peso calculado sobre una base totalmente

desgrasada

1,1 2,53 Estados Unidos 62,3%,

Dinamarca 18,6%, México

10,6%


No cumplen los 4 criterios pero tienen altas tasas de crecimiento en las importaciones peruanas y comercio potencial mayor a un millón pero menor a 10 millones de USD.


7. Beneficios del tratado de libre comercio Costa Rica –

Perú

Clasificaciónarancelaria

Descripción Arancel NMF* Otros

392321 Materias colorantes de origen vegetal o animal,del tipo de las usadas para colorear cualquier materia o como ingredientes para fabricar preparaciones colorantes (excepto preparaciones de las partidas 3207 a 3210, 3212, 3213 y 3215)

6% 6% Impuesto de ventas: 16%Impuesto de promoción municipal: 2%

200899 Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparadas o conservadas, incl. con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol (no incluye jaleas, mermeladas purés y pastas)

0% 6% Impuesto de ventas: 16%Impuesto de promoción municipal: 2%

392310 Cajas de plástico para transporte 6% 6% Impuesto de ventas: 16%Impuesto de promoción municipal: 2%

200290 Tomates, preparados o conservados sin vinagre ni ácido acético (exc. enteros o en trozos)

3.6% 6% Impuesto de ventas: 16%Impuesto de promoción municipal: 2%

NMF: Nación más favorecida Fuente: Documento del tratado

Clasificaciónarancelaria

Descripción Arancel NMF* Otros

210320 ketchup y demás salsas de tomate

0% 0%Impuesto de ventas: 16%Impuesto de promoción municipal: 2%

180690 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en recipientes o envases inmediatos con un contenido <= 2 kg


040490 Productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluidos con adición de azúcar u otro edulcorante, (exc. lactosuero)


190120 Mezclas y pastas de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, sin cacao o con un contenido de cacao < 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada


NMF: Nación más favorecida

Fuente: Documento del tratado

8. Logística de exportación

8.1 Oferta logística para exportar vía

marítima

Comparativo navieras , mayo 2016

Navieras• CMA CGM• Mediterranean Shipping• Hamburg Süd• NYK• Evergreen Line• American President Lines,

(entre otros)

Consolidadores•Alfa Logist-Tica•Consolidaciones Mundotrans•Nabo Logistics•Transportes Intern. Nazel•Expeditors Costa Rica•Grupo H.A Logística, DHL, (entre otros)

Punto de salida: Puerto Caldera/ Puerto Limón

Tiempo de transito: 12 – 26 días dependiendo de la naviera

Punto de llegada: Puerto del Callao, 12- 18 días TT, Matarani 13-19 días, Paita 15-26 días TT, entre otros

Frecuencia: Semanal (día Miércoles y Viernes según naviera utilizada)

Escalas: 1 Manzanillo, y Balboa, en Panamá

Fuente: Información suministrada por las navieras, y páginas Web.

Oferta logística marítima

Datos importantes

Tiempos de tránsito

Ruta más corta

• 12 días mínimo• 26 días máximo

• Puerto Limón-CR, Manzanillo- PA, Puerto del Callao, PE

Costos logísticos vía marítima

Puerto de Salida: Puerto Limón, Costa Rica

Puerto de Llegada: Puerto del Callao, Perú

Servicio: Puerto-Puerto

Contenedor completo (FCL) Costo

20 STD Contenedor USD$ 1268

40 STD-HC Contenedor

USD$ 1827

Puerto de Salida: Puerto de Caldera, Costa Rica


Servicio: Puerto-Puerto

Contenedor completo (FCL) Costo

20 STD Contenedor USD$ 964

40 STD-HC Contenedor

USD$ 1308

Costos consolidado vía marítima

Transporte marítimo consolidado

Consolidado (1000 Kg)

Costo 1 kg adicional

US$ 836

USD$1.64

Otros gastos aprox.USD$ 125

Principal puerto de salida Pto Limón

Puerto de Salida: Puerto Limón, Costa Rica*


Fuente: Operadores logísticos consultados

Costos adicionales al flete:

• Tramites de exportación……..US$ 75.00

• Transmisión electrónica…......US$ 25.00

• Manipulación en terminal..…US$ 50.00

• Transporte local SJO……..…….USD$ 75.00

• Transporte SJO – Limón..……USD$ 600.00

• Seguro: 0,6 % sobre el valor a asegurar - Mínimo USD 75,00

8.2 Análisis logístico vía aérea

•Punto de salida: Aeropuerto Internacional Juan Santamaría

•Tiempo de transito : 2 a 3 días dependiendo operador de logística

• Punto de llegada: Aeropuerto Internacional Jorge Chávez principalmente

•Frecuencia: Diarias

•Escalas: 1 Miami, USA, Ciudad de Panamá, Panamá- Bogotá, CO.,

dependiendo proveedor utilizado.

Análisis logístico vía aérea

Logística aérea

Perú

Aerop. Lima(Jorge Chávez)

Aerop. TrujilloAerop. ArequipaAerop. Cusco

Operadores logísticos

Líneas aéreasAvianca, Copa, Aeroméxico, Interjet entre otros

ConsolidadoresGrupo Meta Cargo, Grupo Expreso Mundial, Fast Cargo, DHL Express, Savino del Bene Costa Rica, Dinámica INT de transporte y logística, entre otros

Fuente: Información suministrada por los consolidadores de carga y paginas Web.

Transporte aéreo

Flete aéreo mínimo 1m3 / 100 kg.

US$ 481

Flete aéreo (+ 100 Kg.) US$ 2.36

Otros gastos aprox. US$ 235

Aeropuerto de salida Juan Santamaría

Costos logísticos vía aérea

Origen: Juan Santamaría, Costa RicaDestino: Aeropuerto Internacional Jorge ChávezServicio: Aeropuerto-Aeropuerto

8.3 Requisitos de exportación

III. Requisitos de exportación

� Factura comercial

� Lista de empaque (opcional)

� Bill Of. Lading – Guía aérea

� DUA Exportación

� Certificado de calidad y/o cantidad (si se requiere)

� Fitosanitario de exportación (perecedero)

�Certificado de origen

8.4Comparativo Chile y USA

Comparativo Chile y USA

CHILE

I. Tiempo de tránsito de San

Antonio Chile, hasta Puerto

Callao: 4 días

II.Costo 1 x 40 STD es un 38% más

bajo que Costa Rica.

III.La oferta logística es más

amplia que Costa Rica y tienen

servicio directo

Estados Unidos

I. Tiempo de tránsito de Los

Ángeles, USA hasta Puerto Callao:

14 días

II.Costo de 1 x 40 STD es de 16%

más bajo que Costa Rica.

III.Con una escala intermedia de

origen a destino

• Del 100% de las navieras consultadas el 66% brinda servicio vía Caldera.

• Costa Rica ofrece servicio tanto por Limón, como por Puerto Caldera.

• El menor tiempo de tránsito vía marítima es de 12 días, y 2 días vía aérea.

• La ruta más eficiente es : Puerto Limón-Manzanillo, Panamá- Puerto de Callao.

• El 91% de los consolidadores de carga por transporte marítimo llevan la mercancía vía Miami.

• El tiempo de tránsito menor para mover carga consolidada vía marítima es de entre 15 – 19 días.

• Del 100% de los oferentes logísticos consultados vía aérea el 38% envía las cargas a Panamá y luego a Perú.

• Chile y Estados Unidos tienen mejores opciones logísticas para llevar mercancías hacia Perú, lo que ofrece un reto importante para los exportadores.

V. Hallazgos logísticos

CACEXCentro de Asesoría al Exportador

800 – [email protected]

oportunidades para la exportación de insumos...

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