Seminario de Oportunidades España y Portugal

Jorge Enrique Restrepo – Proexport Madrid

Medellín, Barranquilla, Cali y BogotáJunio 11 al 14 de 2013

Amadora

Vila Nova de Gaia

SintraLisboa

Madeira

FaroPorto

Matosinhos

Portugal

Madeira

Porto

GeneralidadesTLC Colombia UETendenciasOportunidades en España y Portugal Agroindustria Manufacturas Prendas de vestirRecomendaciones

TabladeContenido

Población

Balanza Comercial DeficitariaDesempleo en 2013 estimado. 16,03%IVA: 23%Deuda sobre PIB 123%

10,700,000 habitantes

PIBDivisión Territorial

Otros Indicadores

Generalidades

Área: 92,000 kms cuadrados.Territorio continental (18 distritos) y 2 regiones autónomas insulares

Per-cápita: U$ 19,360Crecimiento previsto para el 2013: (-1,01%)Ranking mundial: 45Distribución: Servicios: 79,3% y bienes 20,7%

Fuente: Ficha país, ICEX

El inventor de las tarjetaspre-pago para móviles….

Generalidades

Líder en la producción Mundial de Corcho.

26 Millones de americanos duermen en sábanas portuguesas.

Referencia de vanguardiaen la industria de moldes.

Samsonite, Nokia, Mercedesy Porsche confían en laingeniería portuguesa.

Referente europeo entejidos para el hogar

y el 3er Mayor Exportador del Mundo

Fuente: Turismo de Portugal

Oportunidades TLC UE

• Bienes industriales, incluida la pesca. El 99.9% de las exportaciones de Colombia tendrán libre acceso sin aranceles a la UE desde la entrada en vigencia del Acuerdo.

• Flexibilización de normas de origen para el sector industrial. • Azúcar. contingente libre de arancel para 62,000 toneladas, con un

crecimiento permanente del 3% anual.• Flores. Cero arancel de manera permanente. Normas de origen permiten

importar el material genético de terceros países.• Café. Cero arancel para el café tostado y para las preparaciones de café.

Norma de origen general mediante la cual se considerará originario todo café tostado en grano.

• Frutas y Hortalizas. Acceso inmediato libre de arancel en su gran mayoría. Normas de origen, las frutas y hortalizas tendrán que ser totalmente obtenidas, y para las preparaciones de frutas y hortalizas un 50% de las mismas tendrán que ser originarias.

Permanencia versus sistema temporal (SGP)1. 3.

2. 4.Nuevas y mayores oportunidades:

Alianzas productivas y comerciales

Más clientes y más consumidores

Fuente: MCIT

Invierte más tiempo en casa.

Tendencias Generales

Mayor apertura a productos importados.

Smart downtrading shoppers

Puede comprar la opción más barata en una categoría y la marca más cara en otra.

Persona urbana con estructuras familiares diferentes, por lo que la clase social deja de ser un factor de diferenciación.

Preocupado por la crisis (57% de los hogares).

Compra en la distribución moderna

Aumento de frecuencia en la compra pero reduce cantidades.

Fuente: Kantar World Panel

Tendencias del Sector

Incremento de publicidad en el punto de venta.

A

B

CD El consumidor escoge por el peso de la insignia

Gran Distribución alimentaria muy desarrollada y dominada por 5 actores

Super vs Hipermercado y tienda tradicional.

Mayor protagonismo del formato

Oportunidades

FrutasTropicalesy Exóticas

Tamaño del mercado:

10,7 millones de consumidores. Los productos agrícolas representan el 10% de las importaciones totales. Mayor poder adquisitivo en Lisboa, Algarve y zona centro.

Grandes Superficies

Importador/Mayorista

Canal Horeca

Fruterías y Tiendas Especializadas

Canal dedistribución Exportador

Factores Clave

Los compradores quieren relaciones de largo plazo.

Pagos

Identificar las ventanas y países competidores

Diferencias en las modalidades de negocio

- Tropicales- Exóticas

El consumidor final valora precio, calidad, oferta y proximidad.

Clientes Potenciales

- Pingo Doce: 370 Supermercados- Recheio: 37 Cash and carry - Biedronka: 2,100 Supermercados (Polonia)

Sonae: 415 en los formatos de:

Meu Super ( En franquicia)Continente

Hiper: Bom Día (tienda de conveniencia) Horeca Modelo (Hiper de proximidad)

Luis VicenteAuchan

Lidl

España

Población

En Q1 de 2013 - Primer superávit comercial desde 1971Ranking de importaciones mundiales: 14

46,174,000 habitantes

PIB

Turismo

Comercio

Per-cápita: U$ 28,200Ranking mundial: 13Distribución: 66% Servicios y 34% BienesCrecimiento previsto para el 2013: ( -1,43%)

Cuarto receptor de turistas extranjeros del mundo: 58 millonesPrimero en turismo vacacionalSegundo en ingresos por turismo: 55,777 millones de euros en 2012

Generalidades

Fuente: Marca España, Invest in Spain

Numero de parados (escala izquierda)

5.000

CambioMetodológico

1.765.000

4.696.600

5.273.600

5.965.400

26,02%

8.42 % 7.95 %

20.33 %

0

5

10

15

20

25

IV TR.2012

4.000

3.000

2.000

1.000

1998 2000

Fuente: INE / El País

2002 2004 2006 2008 2010 20120

Número de parados y Tasas de paro

Porcentaje de población activa en paro (escala derecha)

Generalidades

Inditex: Primer Grupo de Distribución y comercio textil en el mundo

PrimerProductor Mundialde Energías Renovables

Primer Exportador Mundial de cítricos, vino y aceite de oliva

SegundoFabricante de vehículos de Europa

Segundo Fabricante Mundial de aviones militares de transporte

Generalidades

Fuente: Marca España

El precio pesa más como factor de decisión a la hora de comprar

Tendencias Generales

Crecimiento de las categorías de marcas de distribuidor

Alimentos, aseo, ropa, cosmética, etc

Reducción generalizada de los precios en múltiples categorías

Viajes, ocio, vestuario, restauración, etc

Crecimiento del modelo de Franquicia

Al 31/12/2012 habían 1040 enseñas en 41 categorías de bienes y servicios*

Fuente: Asociación Nacional de Franquiciadores

Tendencias del Sector

A

B

C

D

E

Mayor conciencia y responsabilidad con el impacto del consumo alimentario en el ámbito personal, social, económico y ambiental.

Con la crisisla gente come más veces en casa.

Provocación de los sentidos para una experiencia original, placentera, intensa y plena.

La MDD se sigue fortaleciendo – Caso Mercadona

Oportunidades

AlimentosSaludables

Tamaño del mercado:

47,500,000 consumidores.

Niños, jóvenes, adultos, mayores, celíacos, diabéticos, etc.

Definición: Aquel que carece de algún ingrediente, o no lo contiene en

grandes cantidades, que pueda generar alguna enfermedad degenerativa cuando su consumo se repite.

Productos: Barritas de cereal, salsas, vinagretas, tostadas, galletas, alimentos preparados.

Son apropiados para el objetivo nutritivo señalado

Fabricante*Tiendas de dietética

Canal especializado

Gran Distribución Moderna

Establecimientos de productos ecológicosHerbolarios

Fabricante* Distribuidor

Antes:Canal

especializado

Canal de Distribución

*Especialistas en nichos de producto.

*Nueva unidad de negocio a la alimentación tradicional.

Ahora:

Factores Clave

Escándalos de publicidad engañosa en productos funcionales.

No confunda lo funcional con lo sano.

Las empresas ofrecen línea sana y aparte la tradicional.

La MDD puede ser una forma paralela de entrada al mercado.

Piense en el colectivo español, no solo en el inmigrante.

El precio no es el único factor de decisión en la compra del consumidor final.

Amplia variedad de categorías

Propuestas de Valor

El distribuidor de ese canal suele ser diferente al de la Gran Distribución.

Empiece por el canal especializado.

Productos con frutas exóticas pueden ser un factor diferenciador

Hay productos con frutas mediterráneas y tropicales pero aún no con exóticas.

Para introducir un producto hay que invertir en mercadeo. Apoye a su distribuidor.

Incoterms:FOB, CIF y en lo posible DDP.

Le cobro las muestras?

De cuanto tiempo dispongo?

Horarios ???

Recomendaciones

Invite al comprador a sus cultivos. Eso les da confianza.

Precios: € y U$.....Pero al final de la presentación.

Recomendaciones

Si hay quedecir NO, es NO.

Resalte el TLC ColombiaUSA y UE

½ libra de un café premium colombiano...Espectacular

Portugnol? Sirve…