oportunidades, desafíos de productividad y tend. de mercados · lÁcteos robert cussen mackenna...
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LÁCTEOS
Robert Cussen Mackenna
Ing. Agr., M.Sc.
GerenteBEST-fed
Santiago, Mayo 2016
OPORTUNIDADES, DESAFÍOS DE PRODUCTIVIDAD
Y TENDENCIAS DE LOS MERCADOS
TEMARIO
1. Contexto
2. Presentación BEST-fed
3. Claves de la competitividad
4. Situación actual
5. Oportunidades
Contexto
• Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo)
• Más del 85% de la leche se produce en el sur
Producción de Leche por Región
Número MML MMLValparaíso 5.703 1,2
Metropolitana 12.409 2,7 128 5,9 91 5,2O'Higgins 4.463 1,0 12 0,7
Maule 587 0,1 2 0,1Bíobío 19.286 4,2 180 8,4 119 6,7LaAraucanía 34.435 7,5 191 8,9 23 1,3LosRíos 124.878 27,0 700 32,6 639 36,3LosLagos 260.087 56,3 950 44,2 873 49,7
Total 461.848 100 100 2.149 100 100 1.759 100 100
Fuente1:INE,2013
Fuente2:BoletíndelaLeche.ODEPA,2014
Fuente3:Origenrecepcióncuatromayoresplantas(82%total).IndicadoresdelSectorLecherodeChile.ConsorcioLechero,2015
RegiónRecepciónMayoresPlantas3
%
6
7
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RecepciónIndustriaMayor2
6
8
91
%
5
4
VacasenOrdeña1
86
%
Contexto
• Enfoque en la producción de leche (industria, mercados, consumo)
• Más del 85% de la leche se produce en el sur
• Más del 85% de la leche se produce en sistemas pastoriles
• Estabulación parcial en invierno
• Mayor parte en secano (riego en desarrollo)
• La producción de leche en Chile no crece
Producción de Leche 2004 – 2015
Fuente: Boletín de la Leche. ODEPA, 2016
2.000
2.100
2.200
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2.500
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2.900
3.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MML
Año
BEST-fed
• Empresa asesoría en lechería (ganadería)
• Origen australiano
• Dieciseis socios (consultores)
• Chile + Uruguay, Colombia y Ecuador
• Producción y venta premezclas minerales
• Capacitación consultores (equipo, apoyo)
• Investigación y desarrollo
• Red asesores (AU, US, CA, NZ, NL, CH)
• Desarrollo sistemas control y evaluación
• Sistematización procesos y capacitación
Mejoramiento de la competitividad en
lechería a través del uso de un modelo,
basado en la maximización del consumo de
pradera, uso estratégico de suplementos y
manejo sistemático de los animales
Consultoría Estratégica
En Chile
• Los Angeles a Los Muermos (LA, LR, LL, Osorno)
• 22 personas
• 15 consultores (productores)
• ~ 140 clientes (+ INDAP)
• ~ 57.000 vacas
• ~ 460 MM L leche (18%)
• Ganadería (vaquillas y novillos)
Si la competitividad se basa en producir con bajos costos unitarios, la clave está en diluir los costos fijos.
A tres niveles:Pradera
Vacas
Empresa
Mayor producción y consumo Mayor
consumo y producción
Mantención costos indirectos (fijos) y mayor producción
Efecto de la Productividad de la Pradera sobre el Costo del Forraje
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Co
sto
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$/K
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Co
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$M/h
a)
ProducciónPradera(TonMS/ha)
Costototal($M/ha)
CostoUnitario($/KgMS)
Efecto de la Productividad sobre la Eficiencia de Uso de la Energía
0
10
20
30
40
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60
70
SUBALIMENTADA BIENALIMENTADA
R
eq
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(Mca
l/día
)...
.....
Mantención ProduccióndeLeche
20 L Leche
40 L Leche
60%
40%
75%
25%
+40%
PASTURE UTILISATION & GROSS MARGINPASTURE UTILISATION & GROSS MARGIN
0.2
0.4
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0.8
1.0
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2 3 4 5 6 7 8 9
Pasture Dry Matter Utilised (ton/ha)
Gro
ss M
arg
in (
$000/h
a)
Pasture Utilised
Fuente: Sandles, L. 2000. Seminario Producción de Leche en Base Fuente: Sandles, L. 2000. Seminario Producción de Leche en Base a a
Pastoreo, Osorno, Oct. 2000.Pastoreo, Osorno, Oct. 2000.
0
500
1.000
1.500
2.000
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Consumo en pastoreo (ton MS/ha)
Ma
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tale
s (
$ 0
00
/ h
a )
A
B
C
1. Condición corporal
2. Preparto
3. Pastoreo
4. Suplementación
5. Fertilización
1. Carga animal
2. Crianza reemplazos
3. Capacitación personal
El Camino Lógico
y = 10,69x2 + 138,94x + 203,66
R2 = 0,48
0
500
1.000
1.500
2.000
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4.500
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Consumo en pastoreo (ton MS/ha)
MD
AT
(U
S$/h
a)
N = 109
Análisis Eficiencia Productiva – Año 2005
Dexcelink Autumn 2005 –
Indicators of success in dairy farmingBy Chris Glassey – Product Developer
1. A high amount of pasture eaten per ha
There is strong evidence that high levels of pasture eaten per ha is a feature of a profitable New Zealand
dairy farm. This is illustrated in figure 1 using data supplied by the contestants from the 2002
Fonterra Westpac Dairy Excellence Awards.
Figure 1: Pasture eaten/ha and $EFS/ha – Fonterra Westpac Dairy Excellence 2002
Fuente: Dairylink. Dexel, 2005
La nutrición, el manejo y la infraestructura deben lograr un óptimo donde la producción,
el bienestar (salud, longevidad) y la rentabilidad (bajo costo de producción)
se maximizan
Consumo Pradera (ton MS/ha)
Consumo por vaca (ton MS) Carga Animal (vacas/ha)
• Manejo pastoreo
• Nutrición
• Producción pradera
• Infraestructura
Consumo Pradera (ton MS/ha)
Consumo por vaca (ton MS) Carga Animal (vacas/ha)
• Manejo pastoreo
• Nutrición
• Producción pradera
• Infraestructura
1. Condiciones edafoclimáticas – riego
2. Excelencia en el manejo (capacidad empresarial)
• Foco y capacidad adaptación
• Atención al detalle
• Capacidad de formar equipos de alto rendimiento
La producción de la pradera depende de:
• Fuerte impacto en la economía regional
• Alto nivel de dinamismo
• Gremial – organizacional
• Procesamiento cooperativo
• Apoyo financiero
• Asesoría y asistencia técnica
• Tecnología y comercial
• Servicios
• Altos requerimientos de adaptación
• Dos sequías consecutivas• Ciclo de precios bajos
La producción de leche como sector tiene:
Tasa de Crecimiento de Praderas en La Región de Los Lagos
Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan
0
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20
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15
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Tasa
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Kg M
S/h
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)
2013 2014 2015 2016
Efecto del riego sobre el Crecimiento de las Praderas
Fuente: Sistema de medición de praderas Grazing Plan
0
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Tasa
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S/há/día
)
2013 2014 2015 2016 Riego 2015 Riego 2016
SEGURO
SEQUÍA
AUMENTO
NETO
• Sector empresarial en profundo cambio cultural
• Creciente dinamismo y capacidad de adaptación
• Desarrollo de sistemas de apoyo (productos y servicios)
• Alto potencial de aumentar producción (suelos y clima)
• Gran impacto del riego (seguro + aumento neto)
• Creciente consenso en prioridades de inversión pública:
• Riego
• Capacitación empresarios