oportunidades comerciales con el caribe manufacturas
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41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx .(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
CARICOM: 14 paises y 5 AsociadosOtros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St. Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Información General del Mercado
Venezuela 28.047.938
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Peru 29.549.517
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815
+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Información General del Mercado - Comparativo
Fuente: Proexport
Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300
Barbados 23,700
Trinidad y Tobago 20,300
Puerto Rico 16,300
Republica Dominicana 9,400
Jamaica 9,100
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Argentina 17,700
Chile 17,400
Uruguay 15,300
Panama 14,300
Venezuela 12,700
Costa Rica 12,100
Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
Fuente: Proexport
41 Millones apx. (2012)
Información General del Mercado - Población
Republica Dominicana 10.088.598
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Cuba 11.075.244
Haiti 9.801.664
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport
Turistas: 29 Millones aprox. (2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No incluye Belice).
Información General del Mercado – Población Flotante
Republica Dominicana 4.398.938
Cuba 2.557.183
Jamaica 2.967.960
Bahamas 5.199.972
Puerto Rico 1.815.698ESTADOS UNIDOS
CANADAGASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
EUROPAFuente: Proexport
RELEVANCIA DEL CARIBE - Manufacturas
CARICOM: US$ 21.762.271.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 13.577.097.000
PUERTO RICO: US$ 24.202.255.447
Fuente: Proexport
PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Manufacturas
BRASIL
COLOMBIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
IRLANDA
JAPON
MEXICO
SINGAPUR
TRINIDAD Y TOBAGO
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 21.762.271.000
Tamaño Mercado: CARICOM
Posición Exportadores 2012
1 Estados Unidos de América 8,111,963,000
2 China 2,816,356,000
3 Brasil 2,138,810,000
4 Colombia 1,088,409,000
5 República de Corea 1,067,965,000
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 13.577.097.000
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
Posición Exportadores 2011
1 Estados Unidos de América 5,004,476,000
2 China 1,355,778,000
3 Venezuela 1,236,668,000
4 México 977,298,000
5 Trinidad y Tobago 830,601,000
6 Colombia 587,833,000
Fuente: Proexport
IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 24.202.255.447
Tamaño Mercado: Puerto Rico
Posición Exportadores 2012
1 Irlanda 7,650,428,990
2 Singapur 4,133,785,851
3 Japón 1,759,529,959
4 Brasil 1,394,508,722
5 Lituania 696,478,019
19 Colombia 256,816,719
Fuente: Proexport
Colombia representa aproximadamente el 6% de las importaciones de manufacturas de
los mercados mas relevantes del Caribe.
COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias
Desde Colombia: 2-6 Dias
No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
TLC Con Puerto Rico (USA),
• Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución en PR. Útil para saber que contrato es el adecuado para firmar con el comprador, si se debe dar exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución de Republica Dominicana. Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.
Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.
Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.
Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.
Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.
Mayor flexibilidad con cantidades
¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO
AutopartesCoreca, Universal de repuestos, Autopartes SA, Bora Autopartes,
Peravia Motors, MoparinsaUnipiezas, Zorrilla Comercial, Plavica
Materiales de Construcción y Metalmecánica
Manuel Corripio, Constructora Bisono, Metaldom, INCA, Grupo Estrella, INDUCA, Indumeca Dantzler, All Tools, Madeco, Grupo ACE
Instrumentos y aparatos eléctricosEminsa, Procimel, Grupo Corripio. Codetel, Camtel, constucciones
electromecanicasRoger Electric, Warren del Caribe
Productos Químicos (Orgánicos y Pinturas)
Brenntag, Pinturas y Accesorios, Pinturas Tucan, EYM Importadores, Apicasa, Colordepot, Acabados y Pinturas General wholesale & Distributors
Farmacéutico Dr. Collado, Mallen Group, Mefasar, Oscar A Renta Negron.
Cosméticos y Productos de Aseo Cathelli Pharma C7 Global, Puerto Rico Supplies, Romey Inc
Artículos de Hogar La americana, La Iberica, carabela, Casa cuesta JYMV Corp, Insular Trading
Empaques y Envases Cartones del caribe, Astro, Sigmaplast, Plasticos del caribe, Nesplas Panamerican Grain
Muebles de Oficina y Hogar Conforama, Benigno Zapatero, Almacenes AJ, la curacao Ferreteria Maderas 3C, Madeco, Maderera Don Estevez
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM
AutopartesD. Rampersad Company Limited, Ramkisson & Sons
Parts Express Ltd, KamusPercy King, Auto Parts
Materiales de Construcción y Metalmecánica
Roopnarine Commercial Centre, Anthony P Scott & Company limited, T&Z Home improvement Centre, Home
Store, Agostini Marketing, Prakash Auto & Hardware Supplies ltd, Commercial Representations, Bhagwansingh
Hardware and Steel Industries Limited
Carters, Williams Trading, Barbados Steel
Works, Suntrader, Company
Instrumentos y aparatos eléctricos
Hadco, Modern Electrical Supplies, ECM Limited, T&TEC
Productos Químicos (Orgánicos y Pinturas)
Caribbean Chemical Didco
Farmacéutico AMCO, Marketing and Distribution Manrique Capriles
Surinam
Cosméticos y Productos de Aseo
Oscar Francois, Micon Marketing Limited, Anthony P. Scott & Company Limited Facey Commodity
DeSinco Trading Limited, Sings Confectironary
Firgos Surinam N.V
Artículos de Hogar I am and Co, Excelent Stores, Courts Cave Shepherd, Har Trading
DeSinco Trading Limited Lucky Store
Empaques y EnvasesVemco, RHS Marketing, Associated Brands, Holiday
Snacks, National Canners, Flavorite SupremePinehill, Roberts Manufacturing
Twins Manufacturing Chemists
Muebles de Oficina y HogarAmerican Store, Roopnarine Commercial Centre,
MDCUM, Courts, BewilDesigner Décor,
Dacosta Mannings Decorama
ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Trinidad y Tobago
Distribuidores 27% aproximadamente.
Importador Detallista 30% hasta el 35%.
Republica Dominicana
Distribuidor/Importador: entre 25% y 35%.
Importador Detallista: entre 20% y 25%.
Puerto Rico.
Distribuidor alrededor de un 25% al 30%.
Fuente: Proexport
GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evaluemos diferentes estrategias de entrada
TESTIMONIALES
“Es importante que tanto el empaque como las instrucciones de los productos vengan en ingles al igual que la respuesta a las comunicaciones debe ser pronta.”
Marcus Raffoul, ABC Distributors, Trinidad y Tobago
“Debe de tener Atención, seguimiento a las necesidades que se identifiquen, Mercado de venta potencial, Objetivos y metas especificas a alcanzar por la marca, Crear un plan de mercadeo especifico, Valor agregado que lo diferencie de las demás marcas y lo haga un producto exclusivo.”
AMCO, Republica Dominicana
“Lo más importante para que un producto eléctrico tenga éxito en el mercado local es que primero que todo tenga la certificación UL, segundo que tenga un precio competitivo frente a la competencia y tercero es que se recomienda estar aprobado por la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para así poder participar en las subastas públicas a través del socio local.”
Angel Luis Rodriguez, VP de Roger Electric, Puerto Rico
PAPEL DE PROEXPORT
Apoyo Proexport:
Sondeo de mercado
Agenda comercial
Información comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación Free Press
Eventos y Ferias de manufacturas 2013
Misión Dotación Asonahores a Punta Cana.
Misión Exportadores Eléctricos Trinidad y Republica Dominicana, Agosto
Misión Exportadores Envases y Empaques Caribe, Octubre
Pabellón Colombia en FIME – Miami, Agosto
Pabellón Colombia en HD Américas- Miami, Septiembre
Macrorueda Miami, Mayo
Ferias en Colombia: Macrorueda Cúcuta, Abril
Expoartesano Medellín Abril
Expoconstruccion Bogota MayoAndigrafica, Bogota Junio
Construferia, Barranquilla Julio
Salud & Belleza, Bogota Agosto
Andinapack, Bogota Noviembre
FISE Medellín Noviembre
Exporatesanias, Bogota Diciembre
Casos de Éxito Manufacturas
Mercado: Bahamas Productos: Farmacéuticos para NeonatosImportador/Distribuidor: Common Wealth Drugs and Medical Supplies Estrategia: Sondeo, Agenda, Eventos localesResultado: El producto es utilizado en las unidades neonatales del hospital en la isla.
Puerto Rico Productos: TransformadoresImportador/Distribuidor: PREPA (Autoridad Eléctrica de Puerto Rico)Estrategia: Sondeo, AgendasResultado: Certificación de homologación para subastas publicas