oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013
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HACIENDO NEGOCIOS CON
LA ALIANZA DEL PACÍFICO
-PERÚ-Oficina Comercial Lima
Colombia, Septiembre- Octubre de 2013
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en cifras
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PERÚ
GENERALIDADES DEL MERCADO
• 30,1 millones de habitantes.
• Tercera parte en Lima. Seguida por Arequipa y
Trujillo.
• PIB: USD 204 833 millones.
• PIB per capita: USD 6 777.
• Uno de los mayores crecimientos económicos del
mundo: 6,3% en 2012.
Fuente: International Monetary Fund.
45%
37%
3% 15%
Amerindios Mestizos
Otros Blancos
Fuente: CIA- World Factbook
Fuente: INEI y BCR Perú.
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PERÚ
EL CONSUMIDOR
• 30% de la población es menor de 14 años. 6% es mayor de 65 años de edad.
• 55% de la población se concentra en la costa peruana, 31% en la sierra y 14% en la
selva.
• 49% de la población es casado y 39% soltero.
• 28% de la población va al colegio, 3% va a la universidad.
• 51% de la población trabaja (30% empleados y 21% independientes).
• 6% de la población vive en edificios de apartamentos, mientras el 86% vive en casas.
• 36% de la población tiene acceso a internet.
• Consumo al año:
63kg de papa, 47kg de arroz, 24kg de pan, 17 kg de pollo, 7kg de huevos.Fuente: INEI Perú.
50%50%
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3.7
-0.27
1.5
2.4
3.4
1.41.1
3.9
6.6
0.2
2
4.7
2.62.1
7.8
9.2 9.4 9.4 9.4 9.5
8.5 8.4 8.3 8.37.8 7.7
6.7 6.7
-2
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Po
rce
nta
je (
%)
Perú: Inflación Vs. Desempleo
Inflación DesempleoFuente: INEI y BCR* FMI
PERÚ
INFLACIÓN Y DESEMPLEO A 2012
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PERÚ
COMPOSICIÓN DE LA ECONOMÍA A 2012
15%
1%
10%
29%14%
31%
SECTORES PRODUCTIVOS
Agropecuario Pesca Minería e hidrocarburos
Manufactura Construcción Comercio
Fuente: INEI, cifras a 2012.
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PERÚ:
PIB 2003 - 2012
Fuente: BCR Perú.
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PERÚ:
DEMANDA INTERNA 2003 - 2012.
Fuente: BCR Perú.
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PERÚ
COMERCIO EXTERIOR 2000 - 2012
6,955
45,639
7,358
41,113
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones e ImportacionesMillones de dólares
Exportaciones (mill. US$) Importaciones (mill. US$)
Fuente: INEI- BCR.
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PERÚ
IMPORTACIONES 2003 - 2012
Fuente: BCR Perú.
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PERÚ
PRINCIPALES IMPORTADORES 2011 - 2012
26737.36 30330.68 28217.49 75.97%
1 3374.56 3623.93 3461 8.82%
2 2037.92 1871.35 2104.89 4.60%
3 414.63 630.01 462.29 1.65%
4 528.06 544.55 565.37 1.38%
5 711.76 462.07 738.62 1.14%
6 0 399.25 0 0.98%
7 271.74 364.34 296.34 0.94%
8 352.93 357.65 379.71 0.91%
9 373.14 359.81 388.83 0.89%
10 303.29 341.69 315.29 0.85%
11 232.36 326.02 243.67 0.81%
12 239.71 330.64 246.74 0.80%
13 234.78 301.48 246.43 0.75%
14 223.97 301.4 229.67 0.73%
15 209.32 269.61 226.27 0.68%
16 257.59 276.07 268.05 0.68%
17 224.74 257.9 247.18 0.67%
18 274.26 258.36 294.64 0.66%
19 237.55 258.3 248.63 0.64%
20 3.87 257.48 4.39 0.63%
PRINCIPALES EMPRESAS 32022.43 13.48%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 3716.39 7.38%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 1940.07 -7.83%
TOYOTA DEL PERU S A 697.23 50.82%
ALICORP SAA 582.41 3.01%
FERREYCORP S.A.A. 479.47 -35.09%
FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 413.25
AUTOMOTORES GILDEMEISTER-PERU S.A. 396.58 33.83%
EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 383.83 1.09%
BANCO DE CREDITO DEL PERU 376.82 -3.09%
MANU PERU HOLDING S.A. 356.81 13.17%
DIVEIMPORT S.A. 341.02 39.95%
AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 337.69 36.86%
GLORIA S A 316.35 28.37%
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 306.76 33.57%
MAQUINARIAS S.A. 288.56 27.53%
LG ELECTRONICS PERU S.A. 285.14 6.38%
SAN FERNANDO S.A. 281.81 14.01%
CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 278.37 -5.52%
VOLVO PERU S A 267.97 7.78%
XSTRATA LAS BAMBAS S.A. 264.77 5931.21%
2011 2012 2011
35819.47 39808.86 37891 100.00%
Razón SocialValor FOB Valor CIF Variación
Porcentual
Estructura
Porcentual2012
TOTAL 42150.68 11.24%
En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
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PERÚ
PRINCIPALES IMPORTACIONES A 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
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PERÚ
IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2011
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PERÚ
IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2012
Fuente: UN COMTRADE.
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PERÚ
IMPORTACIONES POR ORIGEN A 2013
Fuente: Mincetur Perú.
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Fuente: BCR Perú.
PERÚ
EXPORTACIONES 2003 - 2012
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43089.77 42620.01
1 3384.36 3824.08
2 2855.94 2619.66
3 2421.66 2572.22
4 2100.42 2257.12
5 2182.36 1681.98
6 1716.22 1589.55
7 1496.94 1457.4
8 1284.17 1330.81
9 1281.41 1282.93
10 653.12 1009.02
11 1196.88 899.21
12 1018.75 839.09
13 828.07 834.94
14 510.7 627.65
15 574.97 579.02
16 549.6 544.76
17 470.94 453.94
18 235.16 432.76
19 427.53 396.93
20 423.7 342.26
PRINCIPALES EMPRESAS -1.09% 92.76%
COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A 12.99% 8.32%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
SUCURSA L DEL PERU-8.27% 5.70%
CONSORCIO MINERO S A CORMIN 6.22% 5.60%
MINERA YANACOCHA S.R.L. 7.46% 4.91%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. -22.93% 3.66%
GLENCORE PERU S.A.C. -7.38% 3.46%
MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA -2.64% 3.17%
PERU LNG S.R.L. 3.63% 2.90%
PLUSPETROL PERU CORPORATION S.A. 0.12% 2.79%
REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A 54.49% 2.20%
PROCESADORA SUDAMERICANA S R L -24.87% 1.96%
SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. -17.64% 1.83%
COMPAñIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A. 0.83% 1.82%
VOTORANTIM METAIS - CAJAMARQUILLA S.A. 22.90% 1.37%
PLUSPETROL NORTE S.A. 0.70% 1.26%
TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. -0.88% 1.19%
PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA -3.61% 0.99%
COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO S.R.L. 84.03% 0.94%
GOLD FIELDS LA CIMA S.A. -7.16% 0.86%
XSTRATA TINTAYA S.A. -19.22% 0.74%
PERÚ
PRINCIPALES EXPORTADORES 2011 - 2012N° 2011 2012
46386.03 45946.18
Razón SocialVariación
Porcentual
Estructura
Porcentual
TOTAL -0.95% 100.00%
En millones de dólares. Fuente: SUNAT.
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PERÚ
PRINCIPALES EXPORTACIONES A 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
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Fuente: UN COMTRADE.
PERÚ
EXPORTACIONES POR DESTINO A 2012
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PERÚ
LOGÍSTICA Y COSTOS 2013
Fuente: Doing Business 2013
Indicador Perú
Latino -
América &
Caribe
OECD
Documentos para exportar (número) 6 6 4
Tiempo de exportación (días) 12 17 10
Costos de exportación (US$ por
contenedor)890 1,268 1,028
Documentos para importar(número) 8 7 5
Tiempo de importación (días) 17 19 10
Costos para importar (US$ por
contenedor)880 1,612 1,080
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PERÚ
20 TRATADOS VIGENTES
Fuente: Acuerdos Comerciales del Perú- MINCETUR.
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RELACIÓN BILATERAL
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA-PERÚ 2012
2010 2011 ENE - DIC 2011 ENE - DIC 2012
1,131,840,170 1,396,866,761 1,396,866,761 1,582,089,270
755,149,213 988,164,925 988,164,925 876,914,252
376,690,957 408,701,836 408,701,836 705,175,019
Fuente: DANE. Cálculos Proexport
Importaciones
BALANZA COMERCIAL
BALANZA COMERCIAL
BILATERALUS$ FOB US$ FOB
PROEXPORT COLOMBIA
BALANZA COMERCIAL COLOMBIA - PERÚ
AÑO COMPLETO Enero a Diciembre
Exportaciones
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RELACIÓN BILATERAL
EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
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RELACIÓN BILATERAL
EXPORTACIONES COLOMBIANAS A PERÚ ISEM13
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RELACIÓN BILATERAL
IMPORTADORES PERUANOS DE COLOMBIA 2012
Fuente: SUNAT
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RELACIÓN BILATERAL
EXPORTACIONES PERUANAS A COLOMBIA 2012
Fuente: UN COMTRADE- INEI.
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SECTOR MANUFACTURAS
OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO
PERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA
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Aparatos eléctricos.
Cosméticos y productos de aseo.
Maquinaria industrial.
Productos farmacéuticos.
Vehículos.
OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUBSECTORES MANUFACTURAS
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OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
PRODUCTOS MANUFACTURAS
• Maquinaria.
- Para construcción.
- Para agroindustria.
- Para confección.
• Cosméticos y productos de aseo.
- Jabones de tocador.
- Aceites.
- Cosméticos.
- Perfumes.
• Vehículos.
- De transporte público.
- Privado, de pasajeros.
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OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
MANUFACTURAS: catálogo, distribución y comercialización
GW YICHANG & CIA S.A.
Importaciones último año: USD 63 323 544.
Principales orígenes: Ecuador, Tailandia, China, Chile.
De Colombia: USD 1 512 972.
www.yichang.com.pe
PERUFARMA
Importaciones último año: USD 18 839 704.
Principales orígenes: Austria, Chile, Ecuador, Argentina.
De Colombia: USD 354 689.
www.perufarma.com.pe
QUIMICA SUIZA S.A.
Importaciones último año: USD 60 201 914.
Principales orígenes: Colombia, Alemania, Estados Unidos, México.
De Colombia: USD 13 633 230.
www.quimicasuiza.com
Fuente: Penta Transaction.
PRODUCTOS AVON S.A.
Importaciones último año: USD 49 240 029.
Principales orígenes: Colombia, China, Chile, México.
De Colombia: USD 22 562 909.
www.avon.com.pe
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OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
MANUFACTURAS: distribución y comercializaciónIMPORTACIONES HIRAOKA S.A.C.
Importaciones último año: USD 32 075 315.
Principales orígenes: China, México, Taiwán, Estados Unidos.
De Colombia: USD 0.
www.horaoka.com.pe
MAESTRO HOMECENTER.
Importaciones último año: USD 68 392 152.
Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Estados Unidos.
De Colombia: USD 995 256.
www.maestro.com.pe
SODIMAC HOMECENTER.
Importaciones último año: USD 73 917 247.
Principales orígenes: China, Brasil, Chile, Colombia.
De Colombia: USD 2 841 640.
www.sodimac.com.pe
CORPORACIÓN MIYASATO.
Importaciones último año: USD 35 280 836.
Principales orígenes: China, Chile, Estados Unidos, Brasil.
De Colombia: USD 1 271 756.
www.miyasato.com.pe
PROMART HOMECENTER.
Importaciones último año: USD 14 800 068.
Principales orígenes: China, Brasil, Estados Unidos, Chile.
De Colombia: USD 266 451.
www.promart.pe Fuente: Penta Transaction.
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Grandes oportunidades
para encadenamientos
productivos.
Inversión extranjera en
los países miembros.
Presencia de
importantes empresas
colombianas en Perú.
OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL
MANUFACTURAS: importación directa.
![Page 33: Oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081401/559c7c151a28ab92288b45b5/html5/thumbnails/33.jpg)
SECTOR PRENDAS DE VESTIR
OPORTUNIDADES ALIANZA DEL PACÍFICO
PERÚ – BOGOTA Y CUNDINAMARCA, COLOMBIA
![Page 34: Oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081401/559c7c151a28ab92288b45b5/html5/thumbnails/34.jpg)
Confecciones.
Textiles.
Bisutería.
OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
SUBSECTORES PRENDAS DE VESTIR
MARCAS
COLOMBIANAS
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OPORTUNIDADES PERÚ- BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA
PRODUCTOS PRENDAS DE VESTIR
Confecciones.
- Ropa interior.
- Vestidos de baño.
- Ropa de control.
Textiles.
- Denim.
- Tejidos planos.
- Entretelas.
Bisutería.
- Accesorios con metales no preciosos.
MARCAS COLOMBIANAS
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OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL
PRENDAS DE VESTIR: grandes superficies.
SAGA FALABELLA S.A.
Importaciones último año: USD 171 867 696.
Principales orígenes: China, Brasil, India, Vietnam.
De Colombia: USD 224 537.
www.falabella.com.pe
OECHSLE SUPERTIENDAS
Datos no disponibles.
www.oechsle.com.pe
TIENDAS POR DEPARTAMENTO RIPLEY S.A.
Importaciones último año: USD 94 128 395.
Principales orígenes: China, India, Bangladesh, Brasil.
De Colombia: USD 382 025.
www.ripley.com.pe
TIENDAS PARIS
Datos no disponibles.
Fuente: Penta Transaction.
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Grandes oportunidades
para encadenamientos
productivos.
Inversión extranjera en
los países miembros.
Presencia de
importantes empresas
colombianas en Perú.
OPORTUNIDADES PERÚ, CANAL Y COMPETENCIA LOCAL
PRENDAS DE VESTIR: importación directa.
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MARCAS COLOMBIANAS EN PERÚ
OPORTUNIDADES CON TIENDA O FRANQUICIA
• Actualmente hay 63 centros comerciales en Perú.
• Se espera que en 2013, esos centros comerciales facturen cerca de USD 6100 millones.
• Los peruanos hacen cerca de 4 visitas por mes a los centros comerciales.
• Principales multilatinas presentes en Perú con centros comerciales: Falabella, Parque Arauco, Cencosud, Mall Plaza, Jockey Plaza, Retco, Cúbica. Fondos de inversión: Kimco, Larranvial, AC Capitales, Interbank. Grupo COMAX de Chile traerá las marcas Gap, Banana Republic.
• En Perú hay 1,5 centros comerciales por cada millón de habitantes. En la región existe actualmente 3,1 centros comerciales por cada millón de habitantes.
• Aún se usa pasar el fin de semana en los centros comerciales en familia.
• El crecimiento de Perú se refleja en el paso del 60% de hogares pobres en 2000 a 20% en 2016, como porcentaje estimado.
• El consumo aumentó en 5% en los últimos años.
• El 30% de los empleos en Perú, es formal. En 2012: 1,7 millones de hogares en el segmento C de la economía; 150 000 hogares en el segmento A de la economía.
• Retail como puerta de entrada al mercado, con espacios reducidos. Sin embargo, se fortalece la competencia local.
• 6% del gasto mensual de los hogares se destina a ropa y calzado.
• En 2003 no había centros comerciales en la provincia peruana. A 2014, se espera que 7 provincias cuenten con centros comerciales. 50% del gasto en el país se concentra en Lima.
• Zara Perú vendió en su primer día USD 60 000.
• Hay actualmente en Perú, 79 franquicias de Estados Unidos, 21 de España, 8 de Colombia. Total de franquicias extranjeras: 215.
• Principales consultores para franquicias en Perú: Promarket, Francorp, Front Consulting.
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0.05.5 1.9
7.3 6.3 7.82.0
13.2 16.0 14.7 10.719.1
120.1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
INVERSIÓN ENTRE PERÚ Y COLOMBIA:
Fortalecimiento de los negocios.
Flujos de IED de Perú a Colombia
2000 –2012 US$ millones
Total Inversión: US$224,6 Millones
Fuente: Balanza de Pagos – Banco de la República
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AUMENTO DE VISITANTES PERUANOS A COLOMBIA:
Fortalecimiento de los negocios.
Bogotá D. C.53,1%
Cartagena10.8%
Medellín10.1%
San Andrés8.8%
Cali6.0%
Cúcuta1.5%
Barranquilla1.3%
Ipiales1.2%
Resto7.3%
Part. % por ciudad principal de destino reportada - 2012
Fuente: Migración Colombia, cálculos Proexport
77,734 79,275 77,52988,844
2.0% -2,2% 14.6%
2009 2010 2011 2012
Llegadas de viajeros de Perú Colombia, 2009-2012
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PERÚ
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/im
ages/stories/docs/GUIA_DEL_IMPORTAD
OR.pdf
![Page 42: Oportunidades alianza del pacífico para perú, manufacturas y prendas, bogotá, 04 de octubre 2013](https://reader035.vdocuments.site/reader035/viewer/2022081401/559c7c151a28ab92288b45b5/html5/thumbnails/42.jpg)
- Proyectos de inversión, PROINVERSION, www.proinversion.gob.pe
- Aduanas e impuestos, SUNAT, www.sunat.gob.pe
- Estadísticas: INEI, www.inei.gob.pe
- Banco Central de la Reserva: BCR, www.bcr.gob.pe
- Medicamentos: DIGEMID, www.digemid.minsa.gob.pe
- Salud Ambiental, DIGESA http://www.digesa.sld.pe/
- Asociación de Exportadores de Perú: ADEX, www.adex.org.pe
- Agroindustria: SENASA, www.senasa.gob.pe
- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, http://www.mincetur.gob.pe/newweb/
- Acuerdos Comerciales, http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/
- Propiedad Intelectual y Competencia, http://www.indecopi.gob.pe
- Promoción turismo y exportaciones, PROMPERÚ, http://www.promperu.gob.pe/
PERÚ
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA COMERCIO EXT.
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PERÚ
RECOMENDACIONES FINALES
El tráfico será siempre una excusa para la impuntualidad: tolerancia.
Alto porcentaje de informalidad en el mercado: verificar y confirmar.
Que una cita esté confirmada no quiere decir que se realice: paciencia.
Los productos colombianos entran en su mayoría, con cero arancel a Perú por la CAN.
Hay unos fuertes conglomerados empresariales: no subestimar.
El precio: factor determinante a la hora de comprar. No se sorprenda con “el descuento”.
Asia: gran competidor para países abiertos al Pacífico pero con baja calidad.
¿Cómo optimizar la buena relación de los peruanos con los colombianos?
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Apóyese en Proexport Colombia, para validar sus socios comerciales y aprovechar
todas las oportunidades que se presenten.
El mercado peruano es más cercano a Colombia y se trabaja de manera proactiva.
La Alianza del Pacífico entrará a reforzar las relaciones existentes.
El mercado peruano es relativamente mediano pero exitoso si logra fidelizarse.
Colombia es reconocido por ser proveedor de calidad, diseño y gran capacidad de
respuesta.
Se trata de complementar, no de sustituir. Importancia de encadenamientos productivos.
Puede haber patrones de conducta similares pero las
costumbres siguen siendo distintas.
PERÚ
COMENTARIOS FINALES
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www.proexport.com.co
Juliana Villegas Restrepo
Directora
Lima, Perú
www.proexport.com.co
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