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Oportunidad de negocio en el sector de dispositivos móviles y el desarrollo de
aplicaciones
Coordinación de Tecnologías de la Información
Septiembre 2012
Kristian Salazar
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Las oportunidades si se pasan, no se destruyen, alguien más las aprovecha
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¿Qué debo hacer? ¿Qué debo saber? ¿Cómo le hago? ¿Cuándo lo hago?
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¿Qué debo hacer?
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Emprendedores tecnológicos + innovación
• Llaves para el desarrollo económico – Local – Regional – Nacional – Global
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¿Cómo se logra?
Compromiso • Visión de
emprendedurismo social – Innovación (éxito comer.) – Beneficio común – Modelo de negocios
sostenible
• Desarrollar servicios que satisfagan necesidades que eleven la calidad de vida
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• Pasar del objeto de recreo al aporte fundamental de desarrollo
Inclusive cuando llevaron el hielo, no lo anunciaron en función
de su utilidad en la vida de los hombres, sino como una simple curiosidad de circo.
José Arcadio Buendía
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Para tener éxito en cualquier emprendimiento, debes estar convencido de que estás cambiando
al mundo
Guy Kawasaki
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• Pensar en grande no significa empezar en grande – Evolución – Riesgo – Investigación – Colaboración
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Construir un negocio no significa conseguir financiación, significa encontrar clientes y
hacer dinero
Tim O'Reilly
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¿Qué debo saber?
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Apoyos
Círculo vicioso • Estímulos financieros,
capitales de riesgo y fondos perdidos.
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Apoyo, apoyo, apoyo…
• El Sistema Nacional de Incubación de Empresas cuenta con más de 500
• Programas – CONACyT (AVANCE) – SE (Premio Nacional de Emprendedores,) – NAFIN (Capital Semilla) – Comunidad Europea – Empresas tractoras(IBM,Microsoft…) – Capital de riesgo – Organizaciones(FUMEC, NBOLab…) – …
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• La Fundación México Estados Unidos para la Ciencia, creada en 1992 – Desarrollo a través de Ciencia, Tecnología e Innovación,
articulación de esfuerzos entre México y EEUU
– FUMEC ha colaborado con +1200 empresas de base tecnológica
• Oficinas TechBA – Funcionar como plataforma de lanzamiento para empresas
mexicanas en el mercado internacional
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Tecnologías móviles
¿Qué saber para emprender?
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Tamaño del mercado 2010-2015
• Aprox. 5,300 millones de conexiones a nivel mundial
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010
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Valor del mercado 2010-2015
• Ingresos por 906 mil millones de dólares
Fuente: Mobile Voice and Data Forecast Pack:2010-2015. OVUM, 2010
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Top 5 operadores Q4 2010
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011
China Mobile
Vodafone Group
América Móvil Group
Telefónica Group
Bharti Airtel Group
584
353
225 220.2 199.6
Conexiones (millones)
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Top 5 operadores Q4 2010
Fuente: New study ranks top 20 global mobile operator groups by revenue. Wireless Intelligence, 2011
China Mobile
Vodafone Group
Verizon Wireless
AT&T Group Telefónica Group
19.9
15.2 14.2 13.8 12.2
Ingresos (US$ mil millones)
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Mercado NAFTA
Fuente: Elaboración propia
*Average Revenue per User – Ingreso promedio por usuario (mensual en pesos)
1 Mobile Regional and Country Forecast Pack: 2010-2015.OVUM, 2010 2 Mobile Leadership Program. FUMEC, 2012
Canadá1 Estados Unidos1 México2 Suscriptores 24,004,000 298,502,000 ~=100,000,000 Penetración 71% 96% 88% Grandes jugadores
3 4 4
Tecnología GSM & CDMA GSM & CDMA GSM & CDMA ARPU* $649 $595 $176 Prepago 21% 22% 86%
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Top 5 Vendedores Smartphone 2012
Fuente: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012
2Q 2012 2Q 2011
Fabricante Participación de mercado
Unidades entregadas (millones)
Participación de mercado
Unidades entregadas (millones)
Punto de cambio
Samsung 32.6% 50.2 17.0% 18.4 172.8%
Apple 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
Nokia 6.6% 10.2 15.4% 16.7 -38.9%
HTC 5.7% 8.8 10.7% 11.6 -24.1%
ZTE 5.2% 8.0 1.8% 2.0 300.0%
Otros 32.9% 50.7 36.2% 39.2 29.3%
Total 100.0% 153.9 100.0% 108.3 42.1%
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Top 5 Vendedores teléfonos móviles 2012
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, july 26, 2012
2Q 2012 2Q 2011
Fabricante Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Punto de cambio
Samsung 24.1% 97.8 18.8% 75.4 29.7%
Nokia 20.6% 83.7 22.0% 88.5 -5.4%
Apple 6.4% 26.0 5.1% 20.4 27.5%
ZTE 4.4% 17.7 4.1% 16.3 8.6% LG
Electronics 3.2% 13.1 6.2% 24.8 -47.2%
Otros 41.3% 167.7 43.9% 176.4 -4.9%
Total 100.0% 406.0 100.0% 401.8 1.0%
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Mercado de Smartphones en Norteamérica
Fuente: Smartpjhone forecast 2009-2015. OVUM, 2010
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Teléfonos vendidos (millones)
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Top 5 plataformas móviles 2012
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2012 :
2Q 2012 2Q 2011
Plataforma Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Participación de mercado
Unidades Entregadas (millones)
Punto de cambio
Android 68.1% 104.8 46.9% 50.8 106.5% iOS 16.9% 26.0 18.8% 20.4 27.5%
BlackBerry OS 4.8% 7.4 11.5% 12.5 -49.9%
Symbian 4.4% 6.8 16.9% 18.3 -62.9% Windows Phone 7/ Windows Mobile
3.5% 5.4 2.3% 2.5 115.3%
Linux 2.3% 3.5 3.0% 3.3 6.3% Otros 0.1% 0.1 0.5% 0.6 -80.0% Total 100.0% 154.0 100.0% 108.3 42.2%
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Proyección plataformas 2012-2016
Fuente:IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, June 6, 2012
*Compound Annual Growth Rate – Tasa de crecimiento anual
2012 2016 2012-2016
Plataforma Participación de mercado
Participación de mercado CAGR*
Android 61.0% 52.9% 9.5%
Windows Phone 7 / Windows Mobile 5.2% 19.2% 46.2%
iOS 20.5% 19.0% 10.9%
BlackBerry OS 6.0% 5.9% 12.1%
Otros 7.2% 3.0% -5.4% Total 100.0% 100.0% 12.7%
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Crecimiento mercado para dispositivos Android e iOS
Crecimiento del mercado 2011-2012
Fuente: FlurryAnalytics July 2011 – July 2012, countries with at least 500k active devices as of July 2011
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Mercado App
• Apple App Store - 85% de los ingresos del mercado de App 2011 – 15 millones de descargas 2011 – 72% paga vs 43% Google Market Place – Juegos, clima, compras, mapas, video,
noticias, entretenimiento, banca, música, redes sociales
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¿Y México?
*Servicios de Valor Agregado (Mensajería, entretenimiento, Tv, redes sociales, localización, ebanking, marketing)
**Ingreso promedio por usuario Fuente: Elaboración propia con datos de Mobile Leadership Program. FUMEC,2012 y CNN México 2012
Líneas activas
Prepago-87%
Contrato-13%
Valor del mercado 700 millones de USD
Banda ancha 700 mil conexiones
Smartphones ~=24 millones-60% con banda ancha
Adopción 20% SVA* 3 de cada 10 pesos gastados
Plataforma Soluciones empresariales-BlackBerry-79.4% penetración Operadores Iusacell Nextel Movistar Telcel
ARPU** pesos $192.0 $546.0 $94.0 $176.0 No. líneas 6% 4.00% 20.00% 70%
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Sectores
• Gobierno (proceso legislativo, interacción ciudadana)
• Salud (prediagnóstico, imagenología, monitoreo de signos vitales, gestión hospitalaria)
• Finanzas y plataformas transaccionales • Marketing y publicidad (proximidad, self-
service) • Otros (Ubicación y entretenimiento)
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Tecnologías
• Instant Messaging • SMS • GPS • Native APP • RFID • HTML5 principalmente • Content Management System • Cloud • NFC • Augmented Reality
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¿Cómo le hago?
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Consideraciones
• Tendencias clave – Crecimiento de smart phones
– Servicios basados en localización
– Crecimiento maquina a máquina
– Redes de nueva generación
– Comercio móvil
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Factibilidad de mercado
• Novedoso • Diferenciado • Útil • Clientes potenciales • Tamaño del mercado • Inversión • Riesgo técnico
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Distribución
• Tienda de aplicaciones – Monetización • Discoverability
– Existen 295 calculadoras en la App Store (iPhone) – Blogs, prensa, reseñas, virales, concursos, comunidades
• Operadores
– Entender mercado y como encaja tu solución en: Red, Dispositivo, consumidor, empresa (cadena alimenticia)
• Ventas directas: Web, Fuerza de ventas
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¿Cuándo lo hago?
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Las verdaderas empresas tecnológicas no están buscando apoyos, están
construyendo su futuro
build or die Build or Die
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Enfoque emprendedor
• En situaciones de crisis, Ernst & Young: – Ampliar las base de clientes – Desarrollar nuevos productos, servicios o mercados – Adquirir activos estratégicos – Atraer personas clave – Mejorar la eficiencia operativa
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Factores clave
• En condiciones de negocio cambiantes Ernst &Young: – Tecnología – Modelo de negocio – Dinámica de la industria – Globalización – Factores regulatorios macroeconómicos políticos y sociales
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¡Basta de divagar, comienza ya!
• Congreso Móvil Universitario – Divulgación
• Ciudad Móvil DF
– Hackathon de Open Data • Transporte, contaminación ambiental e
inseguridad.
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GRACIAS
Kristian Salazar @sskristian