opera segun su plan
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Unidad D Captulo 04 - Opere segn su Plan
ABC Box- Temas tratados en este captulo:
Asesoramiento para seguir y ajustar su Plan de Trading.
Instrumentos para la evaluacin cuantitativa y cualitativa de los resultados de trading.
Cmo seguir aumentar su Inventario.
Mecanismos para mantener un registro: egistro de !peraciones" #iario de Trading y
el #iario de Pensamientos.
$n e%uipo de trading y un mentor como parte de su plan.
&u' signi(ica ser responsa)le ante alguien.
Muc*os consejos adicionales para tratar el plan como un tra)ajo agrada)le enprogreso.
+,d. realmente necesita tener un Plan de Trading o. +Tener uno aumenta las
posi)ilidades de '/ito #epende. +Cu0l es entonces el propsito de tener un plan 1a
respuesta es: ponerlo en pr0ctica.
2ste 3ltimo captulo trata la parte pr0ctica de un Plan de Trading. Para la mayora de
los reci'n llegados" la idea de Plan de Trading sugiere alg3n tipo de documento
escrito" donde las reglas de trading se e/plican e incluso se representan gr0(icamente.4lo con el tiempo se reconoce la dimensin completa del plan" es decir" como algo
%ue no tiene ni comien5o ni (in" %ue se encuentra en un proceso continuo de cam)io.
Cuando los Planes de Trading (allan" no slo se de)e a un dise6o inadecuado" sino
tam)i'n por%ue los traders carecen de los conocimientos necesarios para
supervisarlo" evaluarlo y ajustarlo. 1a idea de un plan tiene m0s %ue ver con una
actitud %ue con un e/pediente %ue se guarda en una estantera.
o *ay ra5n para perder nunca ni un centavo de su dinero al mismo tiempo %ue
aprende a operar. 2l compromiso y la perseverancia son necesarios para poner un
Plan de Trading )ien dise6ado a tra)ajar. 2l plan ser0 la prue)a de(initiva para sa)er si
este negocio es para ,d." y" en caso a(irmativo" cu0l es la mejor (orma de en(ocarlo.
1. Controlar y Ajustar tanto como sea ecesario
1a e(icacia de su Plan de Trading depender0 en gran medida de la supervisin
peridica de su rendimiento. 2/iste una t0ctica empleada por algunos de los mejores
operadores del mundo para reproducir las acciones %ue conducen a operaciones
ganadoras y a eliminar las %ue esta)an contri)uyendo a las p'rdidas. 2sta t0ctica
consiste en el an0lisis de sus operaciones en el pasado" y e/aminar cu0les eran
renta)les y cu0les no en un intento de identi(icar similitudes en operaciones ganadorasy perdedoras.
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,d. no tiene %ue ser per(ecto para vencer a los mercados" pero *ay %ue ser un poco
mejor %ue el resto" y eso ya es )astante di(cil. Con el (in de lograrlo" aseg3rese de
se6alar las etapas espec(icas de mejora. Trate de ser lo m0s espec(ico posi)le al
descri)ir las 0reas de mejora. $na vaga generalidad como 8tengo %ue cortar las
p'rdidas r0pido8 o 8tengo %ue ce6irme a mi plan8 no es su(iciente. $na o)servacin
m0s adecuada sera 8soy incapa5 de cortar mis p'rdidas r0pido por%ue estoy amenudo lejos de mi ordenador y por lo tanto no puedo gestionar adecuadamente las
operaciones8" o 8no puedo ce6irme a mi plan" por%ue mis o)jetivos no son alcan5a)les
con el tipo de sistema %ue estoy usando.8 Para este tipo de o)servaciones es m0s (0cil
de encontrar una solucin. Muc*as veces la respuesta est0 dentro del pro)lema.
Edge Box- 4i detecta" por ejemplo" %ue est0 siendo impulsivo" e/iste una *a)ilidad de
supervivencia %ue le permitir0 romper ese patrn: tenga su plata(orma de negociacin
siempre apagada. Cada ve5 %ue sienta la necesidad de a)rir una operacin" el tiempo
%ue necesita para a)rir la plata(orma 9insertar el nom)re de usuario y la contrase6a es
su(iciente para %ue reconsidere si est0 actuando o no impulsivamente. #e lo contrario"
si el )otn de la orden est0 a slo un clic de distancia de sus dedos" es casi imposi)le
para la mente consciente controlarse.
Cuanti#icando los $esultados
!tra (orma de sa)er dnde mejorar su comercio es a trav's de un registro de datos
estadsticos. 2sta es la mejor manera de cuanti(icar sus errores y sus *a)ilidades. 2s
necesario estar (amiliari5ado con las estadsticas de su rendimiento. o est0 de m0s
insistir en ello" ya %ue de *ec*o si (allamos en poner a prue)a nuestras
con(iguraciones en t'rminos estadsticos ello en gran medida invalidar0 su Plan de
Trading y *ar0 in3til todo su tra)ajo *asta el momento.
Cada sistema conlleva di(erentes estadsticas como el atio de ;ene(icio" la ac*a de
P'rdidas o la P'rdida Media por nom)rar tan slo algunas ci(ras. 1a 3nica manera de
llegar a estar verdaderamente (amiliari5ados con todos ellos es procesar los resultados
de su operativa con (rmulas estadsticas. +4a)e ,d. cu0l es la pro)a)ilidad de una
operacin ganadora con su m'todo +Puede decir cu0l es la mejor relacin
riesgo7)ene(icio para dic*a pro)a)ilidad de ganar !" +*a pro)ado di(erentes (rmulas
para determinar el tama6o de la posicin con el o)jetivo de ma/imi5ar su rendimiento
4olo podr0 dar respuesta a estas y otras preguntas similares si e/iste un m'todocompleto de registro de los resultados de la operativa" as como un e/tenso perodo de
tiempo de acumulacin de resultados para un sistema o modelo espec(ico de trading.
Cada ve5 %ue se reali5a un cam)io a las reglas" pru')elos antes de aplicarlos. ,d.
realmente tiene %ue creer %ue su m'todo de negociacin *a generado y es muy
pro)a)le %ue genere )ene(icios por%ue de lo contrario despu's de una serie de
p'rdidas podra a)andonar el plan. ,d. necesita tener muc*a con(ian5a en su
estrategia" la cual se puede o)tener mediante la cuanti(icacin de los resultados. 1as
estadsticas son el mejor ve*culo para medir este aspecto cuantitativo. A*ora vamos a
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ver %ue la con(ian5a en sus *a)ilidades como trader es recogida por la cali(icacin de
su rendimiento.
2n el cuadro siguiente se muestran las ci(ras estadsticas de un )ac durante los a6os ?==@ y ?== en el B;P7$4#.
Cali#icando los $esultados
Algunos aspectos de su rendimiento en el trading no pueden ser seguidos con
estadsticas por%ue son de naturale5a cualitativa" pero todava tienen %ue ser ju5gados
para ver si cumplen ciertos criterios. Para *acer (rente a esto" a continuacin
enumeramos algunas de las preguntas de evaluacin:
+Tom la se6al de entrada7salida de acuerdo a la lista de veri(icacin
+ue la ejecucin correcta 4i no" identi(icar el pro)lema 9plata(orma" datos"
velocidad de reaccin" etc.
+2st0 gestionando las operaciones %ue *a planeado m0s por intuicin %ue por su
plan 2n caso a(irmativo" podra estar e/presando a trav's de su comportamiento una
(alta de con(ian5a en el plan.
+2n %u' parte del Plan de Trading no con(a
+2st0 tratando de operar en un marco temporal m0s largo cuando sus *a)ilidades
cognitivas y estilo son m0s adecuados para uno m0s corto
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+2st0 utili5ando criterios impulsivos o nuevas varia)les %ue no est0n en la lista de
veri(icacin 9v'ase el captulo C=D anterior +Cu0les son estos criterios +Cam)iara
la lista de veri(icacin para incluirlos
+2st0 tratando de operar con el sistema de otros sin *a)erlo investigado o pro)ado
e/tensivamente por s mismo
+Ea calculado el tama6o de la posicin de acuerdo a sus normas de gestin
monetaria 4i no" +por %u' *a operado con una posicin m0s pe%ue6a o m0s grande
+Podra *a)er mantenido durante m0s tiempo la posicin o tena un o)jetivo de
)ene(icios planeado 4i *a cerrado demasiado pronto" +%u' varia)le o motivo te llev
a *acerlo
+Cmo (ue su actitud y %u' emociones sinti antes" durante y despu's de la
operacin
+4e sinti cmodo con la duracin de la operacin
+2st0 ,d. listo para la siguiente operacin 4i no" +es la (recuencia de operaciones
demasiado alta" o est0 agotado de)ido a la cantidad de *oras %ue *a pasado delante
de la pantalla
+Cu0les (ueron las mejores operaciones y cu0les (ueron las caractersticas de las
operaciones ganadoras
+&u' operaciones considera las peores y por %u'
+Ea revisado los resultados de rendimiento con la persona ante la %ue rindecuentas
+2st0 logrando sus o)jetivos monetarios 4i no" +de)eran ser e/aminados de
nuevo
1as respuestas a este tipo de preguntas de)en compararse directamente con el Plan
de Trading en sus di(erentes componentes 9o)jetivos monetarios" gestin monetaria"
control de riesgos" reglas del sistema" etc. #e esta manera" cada operacin ser0
evaluada de manera o)jetiva.
Por otra parte" le descri)ir0n cmo en(ocar el mercado y tam)i'n cmo se en(oca a smismo" Fadem0s" le permitir0 revisar cada camino seguido en el trading y ver si est0
en el m0s adecuado. 2sta revisin cualitativa es un paso esencial en el tipo de mejora
continua %ue di(erencia a los ganadores en todas las disciplinas" no slo en el trading.
Un Plan de Contingencia para el Peor de los Casos
+Cmo sa)er si una de las pie5as de su estrategia deja de (uncionar
#espu's de identi(icar %ue una de las pie5as de su estrategia *a dejado de (uncionar
+%u' vamos a *acer para resolverlo
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+&u' pasa si sigo perdiendo dinero y se produce una nueva ac*a de P'rdidas
M0/ima
#e)ido a %ue el mercado est0 cam)iando constantemente" tener estrategias )ien
de(inidas %ue coincidan con su personalidad es importante. Pero a3n as pueden
producirse cam)ios en las condiciones del mercado o en su (orma de operar" %ueprovo%uen %ue sus resultados se desven de lo normal. 2stos cam)ios siempre de)en
ser detectados por un operador %ue *ace un seguimiento de su rendimiento antes de
%ue causen demasiado da6o. 1as preguntas anteriores tratan de a)ordar esos
escenarios cuando una serie de p'rdidas representan una amena5a para nuestro
'/ito.
1as ac*as de P'rdidas ser0 parte del trading" no importa %u' estrategias o el tipo de
trading tenga previsto llevar a ca)o. Por lo tanto" desear0 tener mecanismos
esta)lecidos para detectar con su(iciente antelacin %ue algo va mal. 1as estadsticas
y un seguimiento de sus capacidades de ejecucin son as mecanismos de control
primordiales. +Pero %u' pasa si seguimos perdiendo dinero a pesar de los
mecanismos de control $n plan de contingencia de)e estar en marc*a cuando una
nueva ac*a de P'rdidas se produce.
4a)iendo cu0l es su nivel *istrico de M0/ima ac*a de P'rdidas" podemos
determinar cu0ndo de)era dejar de operar una estrategia. Por ejemplo" si la curva de
)ene(icios su(re" por ejemplo" una p'rdida del D=G" entonces deje de operar el sistema
para o )ien volver a evaluarlo o descartar el sistema por completo. 2ste nivel de
parada es algo %ue se decide de antemano y %ue se )asa en resultados *istricos. Tal
ve5 el tama6o de la posicin actual *ace %ue el capital (luct3e muc*o" y un D=G de
p'rdidas es a)solutamente acepta)le y" lo m0s pro)a)le es %ue se recupere en unespacio corto de tiempo. Pero" +cmo s' si esto es as si no tengo ninguna evidencia
estadstica %ue lo indi%ue
4i una ac*a de P'rdidas destruye una cantidad signi(icativa de su capital" es
necesario determinar si era o no la estrategia" el tama6o de la posicin" o la
imposi)ilidad de ejecutar un sistema de trading. 4i la 3ltima causa es el pro)lema"
entonces de)er0 reali5ar ajustes a su comportamiento o al entorno de tra)ajo. 4i" en
cam)io" (ue la estrategia o el tama6o de la posicin" entonces puede ser la *ora de
determinar si estos componentes necesitan alguna mejora o ajuste.
1a cuestin de cu0l es el nivel para dejar de operar tam)i'n tiene %ue ver con supropia situacin (inanciera. +2st0 ,d. dispuesto a perder todo el capital asignado para
la operativa antes de %ue se vea o)ligado a parar" o pre(iere a(errarse a una parte del
dinero y comprometerlo en otro sitio
2n de(initiva: un plan de contingencia para el peor de los casos es necesario para %ue
pueda estar preparado ante cual%uier cosa importante %ue pudiera a(ectar su negocio
de trading.
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"antenga su %n&entario en Aumento
4u Inventario act3a como la columna verte)ral de su Plan de Trading. Condensa las
creencias %ue mantiene" as como las nuevas creencias adoptadas y los
descu)rimientos acerca de la realidad del mercado. 4iempre se pueden sacar ideas y
o)servaciones de los inventarios para crear una nueva estrategia o modi(icar una yae/istente. 2n este sentido" tam)i'n es la cantera de donde o)tener conceptos )rutos.
1a (orma en %u' vemos y e/perimentamos el mercado puede su(rir pro(undos cam)ios
*asta el punto de %ue un trader puede reorientar por completo su en(o%ue glo)al de
trading glo)al. 2llo signi(ica %ue un trader puede pasar de ser seguidor de tendencia a
tener un estilo de contratendencia. Pero los cam)ios sutiles tam)i'n son posi)les
9ad%uisicin de nuevas *erramientas" esta)lecimiento de nuevos par0metros" etc. y
tam)i'n es )astante (recuente.
1a mejor manera de mantener un inventario es tener siempre una lista escrita a mano
o un )log donde pu)licar sus estados de cuenta peridicamente de modo %ue otrospuedan ser inspirados por ello. $n inventario" %ue es un re%uisito para el '/ito en el
trading" es algo di(erente de un mero sistema de reglas o una lista de cosas a *acer y
no *acer. 4e trata de una constelacin de ideas" creencias y cosas de las %ue *a odo
*a)lar y puede identi(icarse con ellas y o)servaciones so)re todo lo relacionado con la
actividad de trading.
'. "antener un $egistro
1a sesin de trading *a terminado" a*ora es el momento para la re(le/in y pararevisar sus operaciones. #ependiendo de su (recuencia de operaciones" puede llevar
m0s o menos tiempo" pero el caso es %ue se tome el tiempo para entender lo %ue sali
)ien y mal durante sus operaciones" de manera %ue el an0lisis de %ue los datos
permita optimi5ar el rendimiento.
(l $egistro de Operaciones
Toda la in(ormacin relativa a la ejecucin de las operaciones va al egistro de
!peraciones. Cuando estos datos m0s tarde se trans(orman en datos estadsticos y
gr0(icos" *a)lar0n acerca del rendimiento del operador en unas condiciones de
mercado determinadas. egistrar sus operaciones puede llevar muc*o tiempo y es
una parte menos atractiva de la negociacin" pero si ,d. no mantiene un seguimiento
de ellas nunca ser0 capa5 de determinar con precisin si tiene la capacidad de mejorar
su rendimiento. 1a (orma en %ue operan sus sistemas puede ser ajustada con estos
*alla5gos a (in de lograr mejores resultados con su momento de entrada" tama6o de la
posicin o control de riesgos. 2s especialmente tedioso al principio" cuando m0s
disciplina se re%uiere" pero con el tiempo se convierte en un *0)ito.
Eay varios elementos %ue es importante no perder de vista en un registro de
operaciones 3til:
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2l par de divisas negociado
1a *ora a la %ue a)ri la posicin
2l precio al %ue a)ri la posicin
2l nivel de stop de p'rdidas inicial
1a relacin iesgo7;ene(icio 9
1a *ora a la %ue cerr la operacin
2l precio al %ue cerr la operacin
1a direccin de la operacin 9larga o corta
1a cantidad de pips ganados o perdidos
1a cantidad de dinero ganada o perdida
2l Tama6o de la Posicin negociado
Intereses 9rollover
Comentarios: *u)o desli5amiento" anuncio de noticias" era (estivo" etc.
2l egistro proporciona in(ormacin crtica so)re dnde y cmo se est0 ganando o
perdiendo el dinero. 4i las operaciones se *icieron al a5ar" por ejemplo" o se desvan
entre s de manera signi(icativa" inmediatamente se *ace evidente al o)servar la curva
de )ene(icios o en la desviacin tpica de los resultados. Eay un n3mero )astante
considera)le de ci(ras estadsticas seg3n lo visto en el captulo C=?.Aseg3rese de
%ue el egistro de !peraciones incluye medidas de rendimiento como las %ue se
muestran en la siguiente imagen.
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1os )ene(icios de un registro de operaciones no terminan a%u: si su o)jetivo (inal es
convencer a inversores y gestionar su capital" esta es una manera de di(erenciarse de
muc*os otros por%ue este tipo de in(ormacin so)re resultados estadsticos y las
ra5ones de por %u' y cu0ndo cam)i su estrategia son muy importantes para elinversor.
(l Diario de )rading
#ocumentar su trading es de vital importancia para el seguimiento de sus operaciones
no slo en t'rminos de datos 8mec0nicos8 9entrada" o)jetivos" stops" salidas" etc." sino
tam)i'n en t'rminos de datos 8internos8" es decir" pensamientos" emociones y otras
o)servaciones %ue acompa6an a cada movimiento.
1levar un diario es una de las tareas %ue pertenece a la pr0ctica del trading. Al igual
%ue en los deportes u otras 0reas de alto rendimiento" no es en a)soluto inusual pasar
muc*o m0s tiempo entrenando %ue participando realmente en la actividad.
4e recomienda %ue un diario recopile los detalles %ue necesita para evaluar con
precisin lo %ue est0 *aciendo )ien y %u' necesita mejorar. Para los operadores
pro(esionales" el trading es un negocio y es por eso %ue el diario (orma parte del Plan
de Trading.
2sto signi(ica %ue cual%uier detalle de sus decisiones de trading" incluidas las ra5ones
para iniciar" administrar y cerrar una operacin" as como las notas so)re la accin de
los precios y el comportamiento del mercado" de)e ser parte de su #iario de Trading. A
pesar de %ue es un proceso intensivo" le sorprender0 cmo la (orma metdica de
mantener un #iario de Trading le dar0 un en(o%ue m0s claro.
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Mirar por el espejo retrovisor le *ace ser consciente de su trayectoria pasada y le
permite mejorar sus pasos (uturos. Cuanta m0s in(ormacin se pueda meter en el
diario" mejor. Pero lo m0s importante" aseg3rese de decirlo de una (orma tal %ue
pueda cali(icar las operaciones m0s adelante. $na ve5 %ue tenga una matri5 con todosestos (actores di(erentes en su diario" podr0 ver r0pidamente cmo sus de)ilidades y
(ortale5as saltan a la vista.
A continuacin se muestra una lista de puntos %ue (0cilmente puede replicar para ,d.
4i'ntase li)re para a6adir m0s puntos en ella.
Argumentos de por %u' a)ri una posicin.
Argumentos de por %u' sali de una operacin.
#escripcin de la accin del precio y el comportamiento del mercado durante la vida
de la operacin.
1os par0metros de gestin monetaria: tama6o de la posicin" control de riesgos"
gestin de la operacin.
+Cometi alg3n error en esa operacin en particular
Alg3n otro pensamiento %ue tuvo mientras opera)a %ue de)a ser tenido en cuenta" por
ejemplo:
+Tiendo a ganar dinero en un momento determinado del da o en un da de la
semana
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+Eay alg3n par %ue pierde m0s dinero %ue otros
+Con %u' patrn de precios operamos mejor 3ltimamente
"antenga un $egistro %mpreso
Muc*os traders adjuntan un gr0(ico a su an0lisis y gestin de las operaciones para
ayudarles a recordar las operaciones en el e/amen de su diario de negociacin.
2l trading es en muc*os aspectos una actividad muy visual" especialmente en sus
componentes estrat'gicos y analticos. Por lo tanto" mantener un registro impreso es
uno de los mejores recursos educativos %ue un trader puede desarrollar.
2sto puede *acerse simplemente mediante la impresin de un gr0(ico y marcando la
preparacin estrat'gica de la operacin y los puntos clave de decisin clave. 1as
o)servaciones pertinentes se pueden agregar tam)i'n al gr0(ico. #avid Aran50)al esuno de los mejores e/ponentes en el seguimiento de su actividad de trading en los
gr0(icos. 1a siguiente imagen ilustra el nivel de detalle de su registro impreso.
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*randes +,itos
2l secreto es no slo registrar sus errores" sino tam)i'n aislar o)jetivamente lo %ue
*i5o mejor F%u' con(iguraciones" rutinas" incluso actividades e/tra %ue *ayan tenido
un impacto positivo en su rendimiento. 2l diario no es slo un medio de autocrtica" es
tam)i'n una *erramienta utili5ada para modeli5ar los elementos de su '/ito. Bra)esus mejores operaciones con gr0(icos impresos y revselos regularmente. #e esta
manera se entrena el su)consciente para detectar los patrones de precio en particular
con los %ue *emos operado tan )ien.
1a idea no es slo para tener un medio para descu)rir el trader %ue *ay dentro de
nosotros" sino tam)i'n para %ue desta%ue. #e *ec*o" as es como no slo se destaca
en el trading" sino en todo en la vida.
2l trading es relativamente (0cil" pero aprender a *acerlo" )ueno" eso es un tra)ajo
duro... muy duro. 4implemente ignore a todo a%uel %ue trate de *acerle creer lo
contrario. Pero este tra)ajo duro puede ser muy grati(icante -y no slo en t'rminos deganancias monetarias. 1a satis(accin %ue se o)tiene con el cumplimiento de su Plan
de Trading simplemente no tiene precio.
(l Diario de Pensamientos
2l #iario de Pensamientos es la parte del #iario de Trading dise6ado para revelar
patrones de pensamiento destructivos y constructivos.
#ocumentar el comportamiento real proporciona los datos para comparar con su (orma
de pensar e identi(icar (ortale5as y de)ilidades -el pensamiento precede a la conducta
y el comportamiento re(leja el pensamiento. Cuando se registra de (orma precisa elpensamiento %ue estuvo presente durante una operacin" se e/pone el estado real de
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la mente" no el estado deseado o el %ue decimos %ue ya tenemos. 2llo coteja la ilusin
acerca de su verdadera *a)ilidad.
2l mejor momento para registrar sus pensamientos es durante la operacin" o poco
despu's" mientras %ue las emociones est0n todava (rescas. 2n cuanto a %u'
aspectos mencionar" es menos importante %ue tratar de registrar los %ue sonsu(icientemente signi(icativos para proporcionar medios de mejora cuando se revisen.
Con el (in de detectar patrones de comportamiento persistente y destructivos" le
sugerimos %ue repli%ue algunas de las preguntas del #iario de Pensamientos en la
lista de veri(icacin 9v'ase el Captulo anterior #=D [link to chapter D03]para %ue
pueda reali5ar el seguimiento de la implicacin emocional durante el proceso de
negociacin. 1a lista de veri(icacin y el #iario de !peraciones act3an como dos
instrumentos de gestin emocional separados e independientes" pero como partes de
un mismo Plan de Trading algunos elementos est0n presentes en am)os.
2stos son algunos ejemplos de preguntas para incluir en el #iario de Pensamientos.Cuestionarse a s mismo es el primer paso para la concienciacin y el cam)io.
+Ea notado la (alta de un Plan de Trading de(inido m0s claramente
+2st0 la necesidad de ganar m0s dinero poniendo demasiada presin en su
rendimiento
+Eay distracciones am)ientales %ue a(ectan a la ejecucin de las operaciones
+4e siente cansado o mentalmente so)recargado por el estilo de negociacin
adoptado
+Cu0l es la actitud de su di0logo interno mientras est0 operando
+1e (alta a su negocio de trading un control de calidad
+4e divierte incluso cuando de)e reali5ar un tra)ajo duro
+$na serie de operaciones ganadoras le produce un e/ceso de con(ian5a
+Ea notado (alta de voluntad para aceptar las p'rdidas
+2st0 perdiendo la con(ian5a en sus estrategias o sistemas
+2st0n (uera de su control los patrones de comportamiento impulsivo
+2s ,d. vctima del 8trading vengativo8 tras una serie de p'rdidas
+o est0 el estilo de negociacin adoptado en sintona con algunos de los rasgos de
su personalidad
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2l diagrama anterior muestra el (lujo de in(ormacin entre los di(erentes elementos de
la actividad de mantenimiento de registros. Por ejemplo" el tratamiento estadstico de
los datos del #iario de !peraciones sirve para ajustar el sistema de trading" %ue luego
va a la Matri5 de #ecisin" una ve5 sometido a las prue)as pertinentes. 1as nuevasreglas implementadas se re(lejan (inalmente en el #iario de Trading de nuevo.
. os Compa/eros de )rading y los "entores
4e trata de construir relaciones con otros traders para o)tener apoyo" intercam)iar
ideas y rendir cuentas. 4eleccione cuidadosamente a sus compa6eros y mentores de
trading es uno de los caminos directos para o)tener e/periencia.
egociando en (uipo
$n e%uipo de trading no e/ige necesariamente una gran red de personas" puede estar
(ormado por un par de individuos solamente. 2l asunto es tomar ventaja de la visin
imparcial u o)jetiva de la otra parte para encontrar errores y corregirlos.
1os traders parecen *acerlo mejor cuando pueden intercam)iar ideas entre s. o
necesariamente tienen por %u' reali5ar las mismas operaciones" pero al menos
pueden e/presar sus ideas comerciales" o)tener retroalimentacin" planear
operaciones de (orma conjunta" y mantenerse mutuamente *onestos. ;us%ue a
alguien %ue comparta su aventura con ,d." para ayudarle cuando *ace una malaoperacin" para mantenerle *umilde cuando ,d. *aga una )uena operacin" ese tipo
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de cosas. 2s una )uena idea seleccionar un compa6ero de trading %ue este en un
nivel m0s alto %ue nosotros" %ue tenga m0s e/periencia. 1o peor %ue puede *acer es
seleccionar a alguien muy agrada)le y demasiado ama)le.
(ntrenadores y "entores
2ncontrar un mentor %ue *aya demostrado a lo largo de los a6os ser un empresario de
'/ito y o)serve a esta persona operar en los mercados. Tomar notas de cmo su
mentor lleva a ca)o su operativa es muc*o m0s importante %ue tratar de imitar su
estilo de negociacin. 2sto signi(ica descu)rir por %u' el maestro utili5a ciertas
*erramientas" cmo se utili5an estas *erramientas" cu0les son los conceptos %ue el
mentor aprovec*a" cu0les son sus verdaderas ventajas" etc.
1a mayora de los mentores %ue puede seguir en H4treet.es revelan sus conceptos o
m'todos de trading p3)licamente y tam)i'n e/plican por %u' operan con ese m'todo
en particular. 2sto %uiere decir %ue el secreto no se encuentra en el m'todo" sino %ue
se encuentra en la (orma en %ue el trader planea y lleva a ca)o su negocio.
$n )uen mentor tam)i'n de)e ser consciente de su etapa evolutiva como trader y
entender %ue es posi)le %ue tenga %ue aprender ciertas cosas %ue 'l da por sentado.
2s un rasgo natural en los seres *umanos %ue una ve5 %ue una determinada pie5a de
conocimiento se ad%uiere" pensemos %ue los dem0s tam)i'n lo sa)en. 2n este
sentido" el mentor de)e ser capa5 de e/plicar cmo actu para superar ciertos
o)st0culos y *acer %ue su e/periencia de aprendi5aje sea m0s suave.
Pero no todo el tra)ajo y la responsa)ilidad se pueden poner so)re los *om)ros del
mentor. 1a proactividad es un rasgo %ue el estudiante *a de poseer" por ejemplo" en la
voluntad de (ormular preguntas. 4i no se comunica con su mentor" ser0 di(cil para ,d.
reci)ir orientacin personali5ada. Eacer preguntas parece trivial y a veces la gente lo
evita por miedo al ridculo" pero piense %ue los mentores tam)i'n (ueron novatos
alguna ve5 y por lo tanto van a entender a sus preguntas. #esa(ortunadamente"
muc*os traders novatos son incapaces de aprovec*ar al cien por cien sus mentores"
incluso aun%ue paguen por sus servicios.
Info Box- 2n nuestra e) *ay una amplia seleccin de mentores. ,isite la seccin 2n
,ivo" donde la mayora de ellos aparecen regularmente en seminarios y ver %u'
personaje le encaja mejor.
+4era di(erente por necesitar un mentor Piense %ue los traders de '/ito tam)i'n
tenan y tienen sus mentores %ue les ayudan a tener un mejor control de su trading.
Al igual %ue en otras 0reas donde las personas se (orman en una escuela" los traders
de '/ito tam)i'n *an sido entrenados y educados de una manera muy similar. Con el
(in de aprender a *acer un tra)ajo )ien" *ay %ue ser instruido por alguien %ue ya lo
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est0 *aciendo con e(icacia. o es muy di(erente en el trading. Incluso en 0reas como
la m3sica y las artes" donde la creatividad y la originalidad son las aptitudes m0s
di(ciles de dominar" una orientacin adecuada es muc*as veces la clave del '/ito.
4in em)argo" muc*os aspirantes deciden al principio de su carrera como traders omitir
el proceso de la educacin y se lan5an al ruedo. 2l camino se *ace entonces largo ytortuoso. 4i el trading (uera tan (0cil" sin la necesidad del entendimiento o la
orientacin de un pro(esional" entonces todo el mundo lo estara *aciendo y ganando
dinero desde el principio.
1e sugerimos %ue tome un porcentaje de su capital y lo considere como dinero
reservado estrictamente para propsitos educativos. o se arrepentir0 de la inversin.
Cual%uier operador con e/periencia %ue *aya seguido el camino di(cil estar0 de
acuerdo en %ue es mejor para pasar un a6o de aprendi5aje %ue perder miles de
dlares antes de empe5ar a ganar.
eguir Aprendiendo
Ea)r0 una necesidad constante de descu)rir y aprender m0s so)re el trading y los
mercados. 2ste es un proceso normal del crecimiento como trader. 4in em)argo" este
deseo de)era ser controlado y sus es(uer5os y el tiempo e(icientemente organi5ado.
2sto puede *acerse mediante la asignacin de tiempo espec(ico para el proceso de
aprendi5aje. M0s importante a3n" trate de concentrarse en un tema a la ve5 y tra)ajar
para llegar a conocer el tema en lugar de saltar de una teora a otra. Muc*os de los
e/pertos %ue puede seguir en nuestra seccin de 2n ,ivo tam)i'n est0n en constante
aprendi5aje. 2sto se puede ver en el *ec*o de %ue a pesar de %ue *an estadoutili5ando las mismas *erramientas durante a6os" en ocasiones reali5an cam)ios
sutiles en sus conceptos de trading. Por lo general" el trader principiante piensa en
t'rminos de *erramientas con el (in de desarrollar un m'todo" mientras %ue los traders
e/perimentados cam)ian sus con(iguraciones" pero siguen usando las mismas
*erramientas. 2se es un signo de aprendi5aje centrado y e/periencia.
4u meta de)e ser esta: aprender todo lo %ue %uiera y pueda" pero mantener la
concentracin. 4i se necesitan cinco o die5 a6os para alcan5ar el nivel de ingresos
asom)roso" %ue as sea" dis(rute del proceso. 4e encontrar0 muc*os premios por el
camino. 1a educacin es donde comien5a el viaje y los socios adecuados le revelar0n
el camino adecuado para llegar al conocimiento.
4. )ra2ajo en Progreso
4in duda" la primera medida para asegurarse de %ue o)tiene el m0/imo provec*o de
su Plan de Trading es escri)irlo todo. Pero a3n as muc*as personas cometen el error
de pasar muc*o tiempo creando un plan y (allar al ponerlo en pr0ctica.
A*ora %ue se ve cmo un Plan de Trading es un re%uisito esencial para operar )ienJ
tenemos algunos consejos m0s para ayudarle a poner en pr0ctica su plan.
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1a aplicacin del plan es el 3ltimo o)st0culo para muc*os traders antes de alcan5ar el
'/ito. Para algunos" llevar0 poco tiempo mientras %ue para otros se necesitar0 m0s
tiempo del esperado o deseado. 2n am)os casos se de)e dis(rutar" por%ue un Plan de
Trading es un tra)ajo en progreso.
Un Contrato Consigo "ismo
2l Plan de Trading es )0sicamente un contrato consigo mismo para mantener las
metas %ue deseara alcan5ar con el trading. 4i ,d. desarrolla un m'todo" c6ase a 'l"
sin desviarse. 2sto no signi(ica %ue un plan no necesite ajustes. Pero el compromiso
de actuar siempre )ajo el marco del Plan de Trading de)e mantenerse.
1as pala)ras escritas tienen un (uerte poder so)re nuestras mentes -trate de (irmar un
contrato escrito con ,d. mismo donde se especi(i%ue %ue no slo va a construir un
plan de trading en los t'rminos aprendidos a%u en Hstreet.es" sino %ue tam)i'n va a
ponerlo en pr0ctica. Col%uese (rente al espejo y preg3ntese: 8+Tengo el valor
su(iciente para pasar al siguiente nivel +2stoy dispuesto a *acer todo lo posi)le para
alcan5ar el '/ito 82sto puede ser una tontera. 4in em)argo" es un primer gesto
sim)lico para *acer un compromiso al >==G.
2l '/ito en ore/ es muc*o m0s %ue reali5ar operaciones ganadoras. 4e trata de
luc*ar por la grande5a. 4er un gran trader re%uiere una incre)le cantidad de tra)ajo"
energa y es(uer5o. 4e re%uiere paciencia y disciplina m0s all0 de lo %ue la mayora de
la gente est0 dispuesta o es capa5 de *acer.
1os compromisos no son (0ciles de mantener cuando se trata del trading. Por estara5n" el contrato con uno mismo de)e ser ledo y respetado cada da *asta %ue
arraigue en su mente. 2sto (ortalecer0 su auto-disciplina y con(ian5a en s mismo. $n
mecanismo para privar o castigar un contrato roto podra servir como un socio de
rendicin de cuentas como se e/plic anteriormente.
Deje ue el )iempo 3aga su )ra2ajo
4i se aca)a de iniciar en el trading de entonces puede llevar alg3n tiempo descu)rir su
nic*o de trading. 1os pro(esionales de muc*as 0reas tardan die5 o m0s a6os en una
curva de aprendi5aje e/tenuante *asta %ue alcan5an el '/ito y o)tienen un ingreso
superior a la media. Cual%uiera %ue piense %ue convertirse en un trader no se rige por
los mismos principios se encontrar0 con un duro despertar. 1as depresiones son
inevita)les y todo el mundo pasa por ellas" simplemente pregunte a su mentor o a los
colegas con m0s e/periencia.
$na de las 3ltimas pie5as de este rompeca)e5as trata so)re cmo manejar el
constante Kdos pasos *acia adelante y un paso atr0sL de la rutina diaria. 2sta pie5a
lleva un montn de cosas juntas %ue *emos visto *asta a*ora en elCurso de ore/.
1leva alg3n tiempo desarrollar nuevas *a)ilidades y necesitan ser nutridas. Eay unmomento para todo -lo %ue importa es la conciencia y la intensidad %ue ponga en el
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negocio. ,d. puede" por ejemplo" descu)rir %ue no *ay cosas tales como
8oportunidades perdidas8. 4i ,d. desarrolla la paciencia para dejar %ue el tiempo *aga
su tra)ajo" pronto se encontrar0 %ue no tiene prisa por el '/ito" sino m0s )ien %ue
dejar0 %ue venga a ,d. 2se conocimiento es un arma poderosa.
FAQ Box- +Por %u' es la implementacin de un Plan de Trading di(cil 1a mayora
de la gente no tiene el tiempo ni la perseverancia para comprometerse con lo %ue se
re%uiere para construir un Plan de Trading. #espu's de todo" no es una tarea menor
montar un negocio. 4i se da cuenta de %ue *ay muc*o m0s tra)ajo del %ue
originalmente pens" o no tiene el tiempo su(iciente" H4treet.es y sus cola)oradores
pueden reali5ar parte de ese tra)ajo por ,d." o(reciendo an0lisis en tiempo real y
recomendaciones de trading. 2stos servicios pueden ser un )uen punto de partida
para )uscar una metodologa o simplemente para tener una idea de cmo otras
personas anali5an y operan en ore/.
osotros" sin em)argo le sugerimos %ue encuentre el tiempo para tra)ajar en todos
estos aspectos y comen5ar lo antes posi)le la construccin de su Plan de Trading. 1a
duracin de su curva de aprendi5aje depende en )uena medida de su velocidad de
implementacin. 4i gasta su tiempo y energa en tareas dispersas siguiendo gr0(icos
todo el da o navegando por Internet )uscando el 3ltimo indicador t'cnico" la
(rustracin y la (atiga pueden (0cilmente poner (in a su carrera como trader.
ije Peue/os Puntos de $e#erencia
os sentiremos mejor logrando muc*as metas pe%ue6as %ue un gran o)jetivo" por lo
tanto d' m0s importancia a los o)jetivos pe%ue6osN Mientras %ue visuali5ar un
o)jetivo m0s grande le servir0 de inspiracin y orientacin" el esta)lecimiento de
pe%ue6os puntos de re(erencia en el camino le proporcionar0 satis(accin m0s a
menudo. 2ste ciclo de retroalimentacin positivo re(or5ar0 su sistema de creencias"
por%ue el mero *ec*o de lograrlo" independientemente de lo pe%ue6o %ue sea el
o)jetivo" va a crear y a sostener una nueva imagen de s mismo. 1os pe%ue6os logros
alimentar0n una nueva imagen de ,d. 2sto es como el e(ecto del inter's compuesto
en su sistema de creencias" y (uncionaN
!tra (uncin de esta)lecer puntos de re(erencia m0s pe%ue6os es la de crear un
camino *acia una meta m0s grande y ser capa5 de evaluar" de ve5 en cuando" si ,d.
est0 en el )uen camino. 2s de alguna manera m0s realista %ue visuali5ar el (uturo
deseado ya %ue se puede evaluar si esa imagen es realista o no. 2n el camino" ,d.
descu)rir0 %ue algunas acciones le acercan m0s a su sue6o %ue otras" de tal (orma
%ue pueda mantener el Plan de Trading en (uncionamiento. $na (orma de participar en
este proceso es seguir una lista de veri(icacin como la %ue *emos visto en el Captulo
#=D.
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(l Apalancamiento de la %ntuici5n
o deje %ue la pala)ra 8plan8 le *aga pensar %ue el Plan de Trading como algo
est0tico y rgido. 1a mayora de las acciones necesarias para lograr el '/ito van en
contra del sentido com3n y si no es consciente de ello" ,d. puede terminar tomando
malas decisiones en su carrera como trader.
Eay un componente del Plan de Trading" el #iario" %ue precisamente le ayuda a
evaluar el valor de la intuicin" ya %ue organi5a lo %ue su intuicin le est0 diciendo.
Eaga uso de ello y con el tiempo su plan empe5ar0 a mostrar una calidad di(erente de
resultados" y ,d. ser0 capa5 de tomar m0s y mejores decisiones de trading en un
perodo de tiempo m0s corto.
2n el mundo del trading discrecional (inalmente ad%uirir0 la capacidad de utili5ar tanto
las *a)ilidades analticas como intuitivas. 2s as como los mejores traders identi(ican y
act3an en )ase a la accin del mercado. 2s cuando los dos *emis(erios derec*o e
i5%uierdo del cere)ro tra)ajan juntos para procesar y anali5ar la in(ormacin.
Cuando se aprende a pensar y actuar de esta manera ,d. estar0 a menudo por
delante de la de la multitud -ver0 cosas %ue nunca el resto nunca ve. 2ste es
pro)a)lemente el santo grial en cuya )3s%ueda los inversores gastan millones cada
a6o.
2ste poco conocido 8apalancamiento de la intuicin8 es latente en el trader %ue *ay en
,d. y slo puede despertarse si ,d. planea su trading y opera seg3n su plan.
ABC BoxF esumen de lo esencial del captulo #=O:
Permita revisiones peridicas de su Plan de Trading para reali5ar mejoras y ajustes
Eay muc*os li)ros y recursos so)re psicologa del trading" pero un simple #iario de
Trading podra ser m0s potente y 3til para ,d.
4eguir su Plan de Trading re%uiere %ue ning3n aspecto de la negociacin de)a ser
dejado al a5ar.
2l plan de cada persona es 3nico y no puede ser replicado.
$n Plan de Trading re%uiere muc*o tra)ajo" energa y tiempoJ para *acer esto e/igir0
un compromiso del >==G por su parte.
$n #iario de Trading le o(rece una (orma metdica de mantener un en(o%ue claro.
Tam)i'n puede ayudarle a identi(icar sus puntos (uertes y aprender de sus errores.