LE SECTEUR "ESTHETIQUE-PARFUMERIE"

Anticiper les évolutions nécessaires des compétences individuelles

des salariés pour accompagner les mutations économiques

des entreprises du secteur

Laurent POUQUET, directeur du département "Dynamique des marchés" du CREDOC

Audrey CAPRON, chargée d'études et de recherche, département "Dynamique des marchés"

OPCALIA, Organisme Paritaire Collecteur Agréé

CNEP, Confédération Nationale de l'Esthétique Parfumerie

2

État des lieux :

Ava

nce

men

t O

bje

ctif

s

Analyse économique

sectorielle

Analyse de l'emploi et des

qualifications

Analyse de l'appareil de

formation du secteur

Phase 3 Phase 1 Phase 2

Débouchés et activités du secteur

- La demande

- Les activités

- Perspectives d'évolution

Entreprises du secteur

- Les structures

- La concurrence et les stratégies adaptées

- Perspective d'évolution

L'emploi du secteur

- L'emploi selon l'activité et la localisation

- Portrait des emplois

- Évaluation des besoins de main d'œuvre

Les qualifications du secteur

- Descriptif des tâches, condition de travail...

- Analyse des compétences nécessaires

- Perspectives d'évolution du métier

La formation initiale

- Nombre et nature des formations

- Nombre et répartition des établissements

- Perspectives d'évolution

La formation continue

- Les centres de formation professionnelle

- Les dispositifs de formation professionnelle

- Perspectives d'évolution

3

1. Analyse économique du secteur de l'Esthétique - Parfumerie

Les débouchés et les activités du secteur

La demande adressée au secteur

• Les trois temps du développement du marché

• Le profil des dépenses

• L'analyse générationnelle

Les activités du secteur

• Typologie des activités

• Évolution des prestations

Les entreprises du secteur

Les structures

• Dénombrement par spécialité, localisation

• Créations, défaillances

La concurrence et les stratégies

• Un secteur extrêmement disputé

• Les modalités de structuration de l'offre du secteur

Perspectives d'évolution

La demande adressée au secteur

Les trois temps du développement du marché des soins de beauté

Source : INSEE, Comptes Nationaux, 2006

Le profil des dépenses en soins de beauté

0

10

20

30

40

50

60

70

18-24

ans

25-34

ans

35-44

ans

45-54

ans

55-64

ans

65-74

ans

> 75

ans

Soins de beauté

0 20 40 60 80 100 120 140

Agriculteurs

Artisans, commerçants

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Le profil de dépenses en soins de beauté

Source : INSEE, enquête Budget de Familles,

L'importance de l'effet-revenu sur les soins de beauté

0,00%

0,05%

0,10%

0,15%

0,20%

0,25%

0,30%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soins de beauté

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Soins personnels

(coiffure, beauté, thalasso…)

Les graphes représentent les coefficients budgétaires selon les déciles de revenu par unité de consommation

Source : INSEE, enquête Budget de Familles,

La prospective de la demande adressée au secteur (1)

Source : BIPE-Conseil

La prospective de la demande adressée au secteur (2)

0

10

20

30

40

50

60

19-28 ans 29-38 ans 39-48 ans 49-58 ans 59-68 ans 69-78 ans

Années folles

1910

Krach

1920

Reconstruction

1930

Trente Glorieuses

1940

Mai 68

1950Crise

1960

Chômage

1970

Internet

1980

L'analyse générationnelle

Le principe

• Chaque génération a son propre calendrier de vie.

• Elle est notamment "marquée" par des expériences vécues pendant sa jeunesse.

• Elle reçoit également l'héritage de la génération précédente.

La méthode

• Mesurer l'évolution dans le temps des dépenses de chaque génération.

• Isoler l'effet de génération de l'effet de période.

Résultats : cumul de l'effet d'âge et de génération

Une franche rupture entre les générations

• nées après 1945 : très forte progression des dépenses au cours du cycle de vie.

• et celles nées avant : pas d'effet d'apprentissage.

Les nouvelles générations dépensent davantage

L'utilisation en prospective

Projection de la pyramide des âges

Projection des profils de dépenses

So

urc

e :

INS

EE

, E

nq

uêt

es B

ud

get

de

Fam

illes

Typologie des activités du secteur

930E 930L 930K 523E

Soins de beauté

- Soin du visage + + + + + +

- Épilation + + + + +

- Soins des pieds et des mains + + - +

- Maquillage, dermopigmentation + + - +

- Minceur + + + + + + -

Détente, bien-être

- Bronzage + + + + -

- Massages corps et visage + + + + -

- Soins à l'eau : saunas, hammam, bains - + + - -

Thermalisme, thalassothérapie

- Massages - - + + -

- Bains et douches - - + + -

- Applications locales : enveloppements - - + + -

- Soins annexes : humages et aérosols - - + -

Parfumerie sélective

- Vente de produits cosmétiques et de

parfumerie+ + - + +

- Conseil en soins esthétiques, maquillage,

produits cosmétiques+ + - + +

Cœur de métier

- Activité non pratiquée par les entreprises

+/++ Activité pratiquée par les entreprises

10

2. Analyse de l'emploi et des qualifications

L'emploi du secteur et sa dynamique d'évolution

L'emploi selon les principales activités et selon la localisation géographique

Portrait des emplois (enquête, entretiens)

Évaluation des besoins de main d'œuvre (BMO)

Examen approfondi du métier d'"esthéticienne" : fiche ETED

Descriptif des tâches et activités exercées, conditions de travail, accès au métier

Analyse des compétences nécessaires à l'exercice de cette profession

Perspectives qualitatives et quantitatives de l'évolution du métier

11

L'emploi dans le secteur "Soins de beauté" (1)

Taux de féminisation (98%)

proche de la saturation

Structure par âge :

La moitié des employés ont moins

de 35 ans

Répartition géographique

Progression du poids de l'Ile-de

France : 1/3 des effectifs en 2005

contre 1/5 en 1993

Temps partiel

Proportion quasiment stable

(environ 1/4)

<25 ans

27%

25-34 ans

28%

35-44 ans

24%

45-54 ans

13%

55-64 ans

5%

>65 ans

3%

Source : INSEE, Enquête Emploi,

12

L'emploi dans le secteur "Soins de beauté" (2)

Forte croissance depuis 1998 : près de

29 000 personnes employées en 2005

Pas de forte évolution de la structure

par âge

Diplôme :

CAP / BEP (38% stable)

"Bac, Bac pro, Brevet Pro" (36% en

hausse)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05

Aucun dipl., CEP

BEPC

CAP / BEP

Bac / Brevet Pro

Bac +2

Diplôme supérieur

Source : INSEE, Enquête Emploi,

13

Le CAP : principale formation au métier d'esthéticienne

15%

16%

20%

50%

BP Esthétique - Cosmétique -

Parfumerie (créé en 2005)

- Nombre d'écoles : 94

BAC PRO Esthétique -

Cosmétique - Parfumerie

(créé en 2006)

- Nombre d'écoles : 76

BTS Esthétique - Cosmétique

(créé en 2000)

- Nombre d'écoles : 70

CAP Esthétique - cosmétique : soins esthétiques, conseils, vente

- Nombre d'écoles : 236

Nombre d'établissements formant au métier d'esthéticienne : 476

14

Les 4 premières régions rassemblent 1/3 des établissements

> 30

15 à 30

< 15

Nombre d'établissements formant au métier d'esthéticienne

selon la région d'implantation

15

Quatre fois plus de diplômés en 10 ans

0

2 500

5 000

7 500

10 000

12 500

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

BAC PRO Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

BP Esthétique - Cosmétique - Parfumerie

BTS Esthétique - Cosmétique

CAP Esthétique - cosmétique : soins esthétiques, conseils, vente

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06

Taux de réussite Nombre de personnes diplômées