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Online-Antragserfassung | SOLIT Edelmetalldepot
Unser Service für Vertriebspartner
Online-Antragserfassung
Inhalt
» Ausführliche Anleitung zur Online-Antragserfassung
» Werbemittel für Ihre Webseite (Portraittext & Werbebanner)
» Video-Anleitung zur Online-Antragserfassung (ca. 15 Minuten)
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Online-Antragserfassung
Offline oder online? – Sie haben die Wahl!
Neben klassischen Papieranträgen können Sie die Antragserfassung im Rahmen desSOLIT Edelmetalldepots auch auf elektronischem Weg durchführen.
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Online-Antragserfassung
In wenigen Schritten zum fertigen Online-Antrag
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So gelangen Sie zum SOLIT Login-Bereich
Wie gelange ich zu meinem Login-Bereich?
Den Login-Bereich erreichen Sie über die folgende URL: https://app.solit-kapital.de/login
Alternativ können Sie den Login-Bereich auch über unsere Webseite www.solit-kapital.de aufrufen. Klicken Sie hierzu einfach auf den Login-Button oben rechts auf der Webseite.
Online-Antragserfassung
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Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.
...oder nutzen Sie unseren Login-Bereich über unsere kostenlose SOLIT App
Online-Antragserfassung
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solit-kapital.de/apple
solit-kapital.de/google
Sie melden sich zum ersten Mal an? Dann setzen Sie bitte aus Sicherheitsgründen zunächst Ihr Passwort zurück. Auf den nachfolgenden Seiten erklären wir Ihnen, wo Sie diese Funktion finden.
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Sie möchten Ihr Passwort zurücksetzen?
Online-Antragserfassung
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Sie haben Ihr Passwort vergessen oder melden sich zum ersten Mal im SOLIT-Login-Bereich an?
Ihr Passwort können Sie nach Klick auf den Link „Anmeldeprobleme?“ zurück-setzen. Per E-Mail erhalten Sie dann von uns Ihr neues Kennwort an Ihre hinterlegte E-Mail-Adresse.
Alternativ können Sie sich auch mit den von uns zugesendeten Zugangsdaten anmelden und im Bereich „Profil“ über die Option „Passwort ändern“ Ihr neues Wunschpasswort festlegen.
Online-Antragserfassung
So gelangen Sie zur Online-Antragserfassung
Wo finde ich die Online-Antrags-erfassung?
Möglichkeit 1: Die Online-Antragserfassung können Sie starten, indem Sie in Ihrem Dashboard auf den Link „Antragslink generieren“ klicken.
Möglichkeit 2: Klicken Sie auf den Menüpunkt „Tools“ und dort auf den Link „eAntrag“
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So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung
Online-Antragserfassung starten
Um die Online-Antragserfassung zu starten, wählen Sie zunächst das gewünschte SOLIT-Lösung sowie die jeweilige Rabattstufe aus.
Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.
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So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung mitunterschiedlichen Aufgeldern für Einmalkauf und Ansparplan
Unterschiedliche Aufgelder für Einmalkauf und Ansparplan?
Setzen Sie hierfür den Regler „Unterschiedliche Rabattstufen für Einmalkauf und Ansparplan“ auf aktiv.
Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.
Online-Antragserfassung
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So generieren Sie einen Link zur Online-Antragserfassung
Online-Antrag direkt erfassen oder verschicken?
Anschließend haben Sie die Wahl, ob Sie den Online-Antrag direkt erfassen oder diesen zunächst in Ihre Zwischen-ablage kopieren möchten, um ihn dann bspw. per E-Mail oder WhatsApp direkt an Ihren Kunden verschicken zu können.
Hinweis: Alle relevanten Informationen wie gewählte Tarifoption, Ihre Vermittlerinformation sowie ggf. die Rabattstufe sind im Link enthalten.
Online-Antragserfassung
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Online-Antragserfassung
Es geht los: Einmalkauf und / oder Ansparplan?
Wählen Sie mit den Häkchen zwischen Einmalkauf und Ansparplan oder Sie können eine Kombination von beidem auswählen.
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Infoboxen und Zusatzinformationen
Infoboxen mit Zusatzinformationen erleichtern die Eingabe
Werfen Sie doch mal einen Blick auf unsere Infoboxen mit Zusatzinfos, die Ihnen die richtige Dateneingabe während aller Erfassungsschritte erleichtern.
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Einfache Eingabe der Daten inkl. Live-Validierung
Live-Validierung
Während Sie Ihre Daten erfassen, erfolgt eine Live-Validierung der Eingaben. So können Fehler bei der Erfassung vermieden werden.
Live-Validierung in allen Erfassungsschritten
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Erfassung der Depotdaten
Eingabe der Depotdaten – Einmalkauf
Einmalkauf Datenerfassung:
▪ Kaufbetrag▪ Freie Aufteilung des Kauf-
betrags auf Gold, Silber, Platin und Palladium
Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.
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Erfassung der Depotdaten
Eingabe der Depotdaten – Ansparplan
▪ Monatliche Rate▪ Freie Aufteilung der
monatlichen Rate auf Gold, Silber, Platin und Palladium
▪ Zeitpunkt der ersten Rate▪ Anzahl der Monatsraten
oder▪ Zeitpunkt der letzten Rate
Der Gesamtbetrag inkl. Aufgeld wird automatisch berechnet.
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Erfassung der Daten des Antragstellers
Eingabe der Daten des Antragstellers
▪ Anrede▪ Vorname▪ Nachname▪ Geburtsdatum▪ ggf. abweichender
Geburtsname▪ Geburtsort▪ Staatsangehörigkeit▪ Steuer-ID▪ Dateiupload
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Erfassung der Daten des Antragstellers
Der Dokumentenupload – Alles auf einen BlickWas mache ich mit Dokumenten (bspw. Kopie des Personalausweises) meiner Kunden?Die Dokumente Ihrer Kunden können Sie über den im Formular integrierten Dateiupload hochladen. Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Dokumente benötigt werden.
Dateiupload – Antragsteller volljährig:
Dateiupload – Antragsteller minderjährig:
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Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers
Einen zweiten Depotinhaber erfassen
Wie kann ein zweiter Depotinhaber erfasst werden?
Zunächst ist wichtig, dass beide Depotinhaber volljährig sein müssen. Um den zweiten Depotinhaber hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Plus: „Zweiten Depotinhaber hinzufügen“. Anschließend klappt die Eingabemaske für die Daten des zweiten Depotinhabers auf.
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Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers
Das UND-DepotGemeinschaftsdepot mit gemeinschaftlicher Verfügung
UND-Depot
Beim UND-Depot können die Depotinhaber nur gemeinschaftlich über das Depot verfügen.
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Erfassung der Daten eines zweiten Depotinhabers
Das ODER-DepotGemeinschaftsdepot mit Einzelverfügungsberechtigung
ODER-Depot
Beide Depotinhaber dürfen über das Depot ohne Mitwirkung des anderen verfügen.
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Erfassung eines Minderjährigen-Depots
Minderjährigen-Depot –Sorgeberechtigte eintragen
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Ist der Depotinhaber unter 18 Jahren, muss mindestens ein Sorgeberechtigter erfasst werden!
Nach Eingabe des Geburtsdatums stellt das System automatisch fest, ob es sich um einen Minderjährigen handelt.
Erfassung eines Minderjährigen-Depots
Minderjährigen-Depot – Verfügungsberechtigte
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Verfügungsberechtigteauswählen
Für die Sorgeberechtigten muss ausgewählt werden, wie viele verfügungsberechtigt sind.
Erfassung eines Minderjährigen-Depots
Minderjährigen-Depot – nur ein Sorgeberechtigter
Standardmäßig werden zwei Sorgeberechtigte erfasst
Sie können aber den zweiten Sorgeberechtigten ausblenden, indem Sie die Checkbox „Kein 2. Sorgeberechtigter“ anhaken.
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Erfassung der Daten des Antragstellers
Sonderfall „Firmendepot“
Wie kann ein Firmendepot erfasst werden?Um ein Firmendepot zu eröffnen, setzen Sie bitte den Haken bei „Firmendepot eröffnen“. In dem neuen Feld „Firma“ tragen Sie den Namen ein. Zudem müssen Sie die erforderlichen Legitimationsdokumente hochladen.
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Erfassung der Kontaktdaten
Eingabe der Kontaktdaten
KontaktdatenDatenerfassung:
▪ Straße, Hausnr.▪ PLZ, Stadt▪ Land▪ Telefonnummer▪ E-Mail▪ IBAN, BIC
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Bevor Sie die Antrags-erfassung fortführen können, wird die IBAN auf ihre Richtigkeit überprüft:
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Fast geschafft: Checkboxen auswählen
Fast geschafft: Checkboxen auswählen
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Zusammenfassung
Übersicht Ihrer Angaben
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In dieser Ansicht sehen Sie Ihre Eingaben noch einmal in der Zusammenfassung. Falls Sie eine Korrektur vornehmen müssen, können Sie dies über den „Zurück“-Button.
Mit dem Klick auf „Antrag jetzt abschicken“ wird der Vertrag an uns übersandt.
Online-Antragserfassung
Fertigen Antrag herunterladen oder per E-Mail versenden
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Abschließend können Sie den fertigen Antrag herunterladen…
oder diesen per E-Mail versenden.
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Online-Antragserfassung
Fertiger Edelmetalldepot-Antrag per E-Mail
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Online-Antragserfassung
Vorteile der elektronischen Antragsverarbeitung
✓ Schnelle und bequeme Antragserfassung
✓ Direkte Integration in Ihre Webseite
▪ Als Link auf unsere Antragserfassung
▪ Als Banner mit Link auf unsere Antragserfassung
✓ Hohe Sicherheit durch Verschlüsselungsstandard (RSA mit AES 256 Bit)
✓ Direkte Zuordnung aller eingehenden Anträge in unserem System durch hinterlegte Vertriebspartner-ID
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Werbemittel für Ihre Webseite
Um das SOLIT Edelmetalldepot auf Ihrer Webseite zu bewerben, stellen wir Ihnen, neben dem SOLIT Logo sowieeinem Portraittext (inkl. Kurzvorstellung unserer SOLIT App) und einem Kurzvideo zum SOLIT Edelmetalldepot aucheinige Banner in verschiedenen Formaten sowie sonstiges Bildmaterial zur Verfügung.
Zu unseren Werbemitteln gelangen Sie über folgenden Link:
www.solit-kapital.de/werbemittel#solit-edelmetalldepot
Folgende Bannergrößen stehen Ihnen u.a. zur Verfügung:
✓ 1.600 x 550 Pixel
✓ 930 x 180 Pixel
✓ 120 x 600 Pixel
✓ 300 x 250 Pixel
✓ 234 x 60 Pixel
✓ 468 x 60 Pixel
Werbemittel
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ZU DEN WERBEMITTELN »
Online-Antragserfassung
Zusätzliche Services nach Antragserfassung
Sie erhalten über den geschützten Login-
Bereich für Vertriebspartner Zugriff auf
Ihre Kunden- und Bestandsdaten
Sie erhalten Zugriff auf sämtliche
Kundenstamm-, Bestands-, Transaktions-
und Provisionsdaten für Ihre
elektronische Weiterverarbeitung
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Die SOLIT App
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Ihre Edelmetalle – stets im Blick und immer dabei: Mit der SOLIT App sindSie als Edelmetallliebhaber jederzeit und überall informiert.
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SOLIT GruppeBorsigstraße 1865205 Wiesbaden
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