ogólnopolskie badanie inwestorów 2013
DESCRIPTION
Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2013TRANSCRIPT
Warszawa, 7 listopada 2013 r.
5332członkowie SII 16,6%, pozostali 83,4%
Polski inwestor to….
wykształcony młody mężczyzna
żonaty, 37 lat
samodzielnie inwestuje na giełdzie od 8 lat
ma w portfelu do 7 spółek
trzyma akcje do roku
nie uczestniczy w WZ
Dla porównania niemiecki inwestor
starszy mężczyzna(przeciętnie ma 56 lat, 47% ma powyżej 60 lat)
inwestuje od 22 lat
posiada 19 akcji w portfelu
inwestuje długoterminowo i szuka spółek dywidendowych
uczestniczy w WZ i jeździ na spotkania z zarządami spółek
Wykształcony wciąż młody mężczyzna
14,9%
85,1%
mężczyznakobieta
Jak zawsze mężczyzna
11,0%
12,7%
26,9%35,8%
13,7%
do 25 lat26-35 lat36-45 lat45-55 lat56 lat i więcej
Lat nie ubywa
0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013
0,1%0,1%0,4%0,1%11%7,5%6,7%7,3%6,6%
12,7%9,3%9%10,2%11,4%
26,9%23,4%20,5%18,8%19%
35,8%43,2%
42,6%40,3%37,8%
13,7%16,5%21,2%23%25,1%
do 25 lat od 26 do 35 lat od 36 do 45 latod 46 do 55 lat powyżej 55 lat odmowa odpowiedzi
0,3%
1,4%8,6%
14,7%
28,6%
46,4%
wyższe w tym licencjatwyższe ekonomiczneśrednieniepełne wyższezawodowepodstawowe
Wykształcenie wyższe to norma
Pracujemy, a inwestujemy po godzinach
umowa o pracę
własna działalność gospodarcza
student/uczeń
rencista/emeryt
bezrobotny
zawodowy inwestor giełdowy 3,1%
4,1%
6,5%
9,9%
20,8%
67,8%
Inwestujemy od 8 lat, samodzielnie
0,1%
12,6%
10,8%
27,6%
49,0%do 5 lat6-10 lat11-15 lat16 lat i dłużejbrak danych
Inwestujemy od 8 lat
0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013
0,1%0,1%1,8%1,6%12,6%7,8%7%6,2%4,5%
10,8%8,5%7,9%10,6%14,5%
27,6%
22,3%17,2%15,1%16,5%
49,0%61,3%67,9%66,3%62,8%
do 5 lat od 5 do 10 lat od 10 do 15 lat powyżej 15 lat brak danych
Inwestujemy samodzielnie
samodzielnie
TFI i produkty ubezpieczeniowe
samodzielnie poza rynkiem kapitałowym
zarządzanie (asset managament) 2,4%
18,4%
36,6%
91,5%
10,5%
13,7%
24,2% 29,3%
22,3%
wiele godzin dzienniedo 1 godziny dzieniekilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącubardzo mało
Nie poświęcamy dużo czasu na inwestowanie
Im jesteśmy bogatsi, tym więcej czasu poświęcamy
do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
6,9%6,8%
8,3%8,1%
9,6%
15,8%
9,5%10,1%
12,4%
15,2%14,9%15,2%
17,5%
23,4%
25,3%25,0%24,1%
26,1%
28,0%
30,4%31,2%
29,3%
32,8%
26,4%
38,1%
29,2%
22,8%22,4%
18,6%
16,5%
wiele godzin dziennie do 1 godziny dziennie kilka godzin w tygodniukilka godzin w miesiącu bardzo mało
0%
1,0%
1,6%1,8%
9,3%
25,6%60,3%
dywersyfikacja przychodówochrona kapitału przed inflacjązarobkowaoszczędzanieedukacjarozrywkainne
Szukamy przychodów, lokaty terminowe są niewystarczające
1,1%
18,5%
41,8%
19,1%
19,4%
analiza techniczna analiza fundamentalnaobie metody łącznie nie potrafię analizować instrumentówinne
Część inwestorów nie potrafi analizować instrumentów finansowych
2,6%7,4%
51,9%
25,4%
12,7%
500k>
1,7%
21,2%
53,1%
21,3%2,7%
bardzo dobredobreśredniesłabebrak umiejętności
Nie potrafimy inwestować i dobrze o tym wiemy
Portfel, akcje, zyski
10,0%3,5%
13,9%
14,8%
13,7%
21,6%
22,5%do 10 tys. zł10 - 30 tys. zł30 - 50 tys. zł50 - 100 tys. zł100 - 500 tys. złpowyżej 500 tys. złodmowa odpowiedzi
Większość portfeli do 50 tys. zł
0
25
50
75
100
2009 2010 2011 2012 2013
10%8,7%7,4%0,9%2,4%
3,5%2%2%3,8%4,3%
13,9%10%9,2%12,4%15,2%
14,8%11,5%12,3%14,4%
14,8%
35,2%
37,3%41,1%38%34,9%
22,5%30,5%27,9%30,4%28,3%
do 10k 10k - 50k 50k - 100k100k - 500k powyżej 500k odmowa odpowiedzi
akcje GPW
depozyty bankowe
TFI
akcje NewConnect
Forex
waluty obce
instrumenty pochodne
obligacje
polisy inwestycyjne
nieruchomości
akcje spółek zagranicznych
dzieła sztuki, wina
surowce i towary
ETF-y 5,2%
5,5%
5,9%
6,3%
9,3%
10,2%
11,6%
12,3%
13,8%
14,6%
18,0%
29,8%
34,8%
83,0%
18,2%
39,2%
37,6%
5,0%
1 spółka2-3 spółki4-7 spółek8 i więcej
Do 7 spółek w portfelu
0
25
50
75
100
2011 2012 2013
18,2%11,5%11,4%
39,2%36,9%38,8%
37,6%44,8%41,6%
5,0%6,8%8,1%
1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej
Im jesteśmy bogatsi, tym więcej mamy spółek
do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
49,4%
37,5%
22,4%
17,4%
9,1%
3,7%
29,4%
39,5%
47,9%45,7%
43,3%
27,4%
20,0%21,1%
26,4%
35,2%
43,4%
57,0%
1,2%2,0%3,4%
1,7%
4,2%
11,9%
1 spółka 2-3 spółki 4-7 spółek 8 i więcej spółek
34,4%
39,6%
17,3%
4,6%4,0%
daytradingdo tygodniado miesiącado rokupowyżej roku
Inwestujemy na krótkie/średnie okresy (akcje GPW)
1,8%18,5%
13,0%
3,9%
17,5% 6,9%
38,4%zyskstrataniezrealizowanie zysków/strat w 2012inwestowanie od 2013nie wiem/trudno powiedziećodmowa odpowiedzibrak zysków
W 2012 zarobiliśmy!
Średnia stopa zwrotu Mediana WIG
2006 38% 41,6%
2007 24% 21,5% 10,4%
2008 -1,2% -0,35% -51,1%
2009 32% 15% 46,9%
2010 20,6% 18% 18,8%
2011 8% 7% -20,8%
2012 15,8% 10% 23,9%
Walne Zgromadzenia, rynek kapitałowy
93,8%
6,2%
taknie
Na Walne nie jeździmy
Im jesteśmy bogatsi, tym częściej jeździmy na WZ
do 10 tys. zł 10 - 30 tys. zł 30 - 50 tys. zł 50 - 100 tys. zł 100 - 500 tys. zł powyżej 500 tys. zł
73,5%
90,4%94,3%94,6%96,2%97,5%
26,5%
9,6%5,7%5,4%3,8%2,5%
tak nie
podatek od zysków kapitałowych
podatność na zagranicę
wysokie koszty transakcyjne
mała płynność
niski poziom edukacji finansowej
brak poszanowania praw akcjonariuszy mniejszościowych
przestępstwa na rynku kapitałowym
niska jakość komunikacji spółek z inwestorami
złe uwarunkowania prawne
niska jakość działania instytucji rynkowych
inne 0,7%
4,6%
9,8%
17,2%
19,3%
20,1%
30,4%
30,6%
33,4%
34,6%
42,6%
Słabości polskiego rynku kapitałowego
32,3%
5,0%
12,4%
34,1%
14,7%1,5%
bardzo dobrzedobrześrednioźlebardzo źlebrak zdania
Poszanowanie przez spółki praw akcjonariuszy mniejszościowych
Wszystko jest w internecie
raporty bieżące i okresowe spółek 4,05
serwisy internetowe 3,77
strony www spółek 3,25
raporty i komentarze analityków/blogi 3,21
programy telewizyjne 3,12
gazety 2,97
fora dyskusyjne 2,32
rozgłośnie radiowe 2,15
Od najważniejszego (5) do najmniej ważnego (1)
serwisy internetowe
komentarze analityków/blogi
raporty bieżące i okresowe spółek (ESPI)
programy telewizyjne
gazety
strony www spółek
fora dyskusyjne
rozgłośnie radiowe 37,3%
65,5%
67,7%
76,4%
77,9%
85,4%
88,4%
97,2%
Najczęściej korzystamy z…
bankier.plmoney.pl
parkiet.comstooq.pl
gpw.plpb.pl
serwis domu maklerskiegostockwatch.pl
onet.pl (giełda)gpwinfostrefa.pl
interia.plsii.org.pl
wyborcza.biz (giełda)nie korzystam z tego źródła informacji 2,8%
10,3%11,1%11,7%
14,8%19,6%
23,3%24,1%25,5%26,1%
34,4%39,2%
45,2%56,4%
Serwisy internetowe
TVN CNBC
TVN24
TV Biznes
TVP Info
Bloomberg
nie korzystam z tego źródła informacji 22,1%
10,9%
12,5%
22,5%
25,2%
61,3%
Stacje telewizyjne
Puls Biznesu
Parkiet
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Forbes
Dziennik Gazeta Prawna
Akcjonariusz
nie korzystam z tego źródła informacji 23,6%
9,2%
14,3%
17,8%
18,7%
19,3%
37,6%
42,0%
Gazety
TOK FM
RMF FM
PR3
Radio Zet
PIN
PR1
nie korzystam z tego źródła informacji 62,7%
5,3%
7,2%
7,5%
10,1%
10,5%
12,2%
Rozgłośnie radiowe
Dzisiaj młody mężczyzna
Już za 15-20 lat…
Partnerzy medialni
Partnerzy strategiczni
Partner merytoryczny PartnerProjekt organizowany!w ramach programu