Oferta y Demanda de Gas Natural en México

Agosto 25, 2005

Ing. Raúl Gutiérrez Castillo Subdirector de Operación

Industrial de Gas

Objetivos de la Política Energética, 2000 - 2006

Asegurar el abasto suficiente de energía, con estandáres internacionales de calidad y precios competitivos, contando para ello con empresas energéticas de clase mundial

Dar certeza jurídica a los agentes económicos y asegurar la soberanía energética y rectoria del Estado

Impulsar la participación de empresas mexicanas en los proyectos energéticos

Promover el uso eficiente de energía

Fomentar la prevención de riesgos y protección del medio ambiente

Impulsar la investigación y desarrollo tecnológico

Diesel

Gasolinas

Gas LP

Gas natural

SOX

Libras / mmbtu

0.05

0.0

0.0

0.05

CO2

(gr / Km)

0.16

0.17

0.21

0.22

NOX

(Kgr / Km)

0.25

0.31

0.30

0.91

El gas natural, combustible amigable con el ambiente

La política energética promueve el uso de combustibles amigables con el medio ambiente, entre ellos esta el gas natural.

Riesgo GN Gas LP Gasolina Combustóleo

Tóxico No No Si Si

Cancerígeno No No Si Si

Inflamable Si Si Si Si

Forma Nubes de Vapor Bajo condiciones especiales

Si Si No

Asfixiante Sí, en los espacios confinados

Sí, en los espacios confinados

No No

Otros riesgos de salud No No Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros

Irritación de ojos, Narcótico, Náuseas, otros

Punto de evaporación °F

-306 -156 -50 140

Punto de ebullición °F -258 -44 90 400

Límites explosivos en el aire %

5 – 15 2.1 – 9.5 1.3 – 6 N / A

Presión de almacenamiento

Presurizado Presurizado Ambiente Ambiente

Comportamiento en caso de fugas

Se dispersa rapidamente

Se evapora, formando la nube de vapor “explosiva"

Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental

Forma depósitos inflamables, se requiere limpieza ambiental

El gas natural es seguro

El precio de gas natural es competitivo

•Costos de capital y eficiencia de conversión

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

6 7 8 9 10 11 12 13

El gas es el combustible preferido•Ambientalmente amigable•Cortos periodos de construcción•Altamente eficiente•Baja inversión

* Combustóleo/gas

US$/kW

mbtu/kWh

Plantas de generación eléctrica

Ciclo combinadoRepotenciaciónVapor*

Tec. carbón limpio

Carboeléctrica con

desulfurador

Turbogas

El gas natural permite el menor costo de generación

Apertura en transporte, alm. y distribución de GN

La política de apertura a la inversión privada en el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural en 1995 buscaba atraer recursos financieros para el desarrollo de la infraestructura, mejorar la calidad de los servicios y proteger al medio ambiente.

Desarrollo de infraestructura

Mejorar la calidad de servicios

Protección al medio ambiente

Inversión privada

Exploración Producción Ventas de Primera Mano

Transporte Almacenamiento Distribución

ACTIVIDADES RESERVADAS AL ESTADO

ACTIVIDADES ABIERTAS A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA

• Construcción, operación y propiedad de sistemas.• Comercialización, exportaciones e

importaciones.• Acceso abierto al sistema de gasoductos

Actividades relacionadas con el gas natural.

Participación privada nacional o extranjera

Transporte

Generación electrica

Distribuidoras locales de Gas

Industria local

Doméstico

Promueve el crecimiento económico regional

Afluencia de inversiones a la región

Creación de empleos directos de mediana y corta duración:•Construcción•Operación

Impuestos

Beneficios regionales

Para carburación

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1993 95 97 99 2001 03 05 07 09 11 2013

mmpcd

• La demanda de gas natural crecerá a una tasa media anual de 5.8% entre 2003 y 2013.

• Cerca del 41% del incremento en la demanda de gas natural se debe a proyectos de generación eléctrica con la tecnología de ciclo combinado.

Demanda de gas natural

Sector petrolero

Industria

Electricidad

Residencial

Oferta – Demanda de GN

Fuente: Prospectiva del mercado de gas natural 2004-2013.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

5.7%

3.8%

Históricos Prospectiva 2004 - 2013

Demanda 5.8%

Oferta doméstica 2.5%

Importación

mmpcd

La oferta interna de gas natural de 2004 a 2013 será deficitaria (3,784 MMPCD)

151

160

176

189

212

235

910

940

1680

110

14.8

Billones de pies cúbicos (1012)

Posición de Mexico a nivel mundial : 34

34. MEXICO

8. ALGERIA

9. VENEZUELA

7. NIGERIA

6. ESTADOS UNIDOS

5. E.A.U.

4. ARABIA SAUDITA

3. QATAR

2. IRAN

1. RUSIA

10. IRAQ

Fuente: Oil & Gas Journal y PEMEX, febrero 2005.

Las reservas probadas de gas natural, 2005

Reservas totales de gas natural en México, 2005

63.9

1.6 Bpc/año

Las reservas de gas natural en México se ubican en el séptimo lugar en América después de EUA, Venezuela, Canadá, Argentina, Bolivia y Trinidad. El gas natural incluye condensados y líquidos del gas. Las reservas probadas de gas natural seco son 14.8 billones de pies cúbicos.

Probadas

Posible

Probable

Billones de pies cúbicos (1012)

20.4

20.7

22.7

Reservas Probadas = 12 años Producción

Reservas Producción

Reservas Totales = 38 años Producción

Programa Estratégico de Gas

Contratos de Servicios Múltiples

Nueva Infraestructura

Sustitución por combustibles renovables

Demanda

de Gas

Alternativas ante la demanda de gas natural

Programa estrategico de gas (PEG)

Se busca elevar la producción de gas natural no asociado, mediante el PEG (Veracruz, Macuspana y Golfo de México)

Macuspana

Golfo deMéxico

Tampico, Misantla,

Sur de Burgos

Cuenca de VeracruzFuente: Pemex

7266

50

2834

50

0

20

40

60

80

2000 2006 2010

Gas asociado

Gas no asociado

%

En 2003 se inició la licitación de CSM con los siguientes objetivos:• Incrementar la producción de gas natural (1,000 mmpcd) • Atraer 6000 millones de dólares de inversión para complementar el programa de Pemex • Mejorar la eficiencia de administración de contratos de Pemex al integrar varios servicios por licitación (procesamiento e interpretación sísmica, ingeniería de yacimientos, etc)

Fuente: Pemex.

CSM para desarrollo de Burgos

4.- FronterizoPetrobras, Teikoku Oil Co., D&S Petroleum265 mmUSD34 mmpcd

5.- OlmosLewis Energy Grup343 mmUSD40 mmpcd

3.- MisiónInd. Perforadora de Campeche,Tecpetrol; 1,035 mmUSD91 mmpcd

1.- Reynosa – MonterreyRepsol2,437 mmUSD230 mmpcd

2.- CuervitoPetrobras,Teikoku Oil Co., D&S Petroleum; 260 mmUSD30 mmpcd

Fuente: Pemex Exploración y Producción

Contratos de Servicios Multiples otorgados en 2003

Contratos de Servicios Múltiples, segunda ronda

Pirineos Pandura-Anáhuac

Monclova

Fuente: Pemex Exploración y Producción1 Industrial Perforadora de Campeche y Cia. de Desarrollo Petrolero2 Hullera Mexicana, Energy Millenium, Andreus Technologies de México, Yuma Exp. & Prod.y Aries Operating LP3 Constructora Ind. Monclova, Materiales la Gloria, Alianz Petroleum, Steel Serv, Suelopetrol y NCT, Estudios y Proyectos, Petrotesting Colombia.

Área (km2) 3,840 Otorgado a:Consorcio Industrial3

Inversión 645 mmUSDProd. de gas 70 mmpcd

Área (km2) 3,300Otorgado a: Consorcio Industrial2

Inversión 456 mmUSD Prod. de gas 50 mmpcd

Área (km2) 1,580Otorgado a:Consorcio Industrial 1

Inversión 900 mmUSDProducción de gas 110 mmpcd

AT

G3

MM

VS

NH

Reynosa (2)

Argüelles (2)

Piedras Negras

Gloria de Dios

Cd. Juárez

Naco

Algodones

Tijuana

Agua Prieta

San Juan

Permian

Anadarko

EPNG

EPNG

Río BravoMexicali

Mier

Nogales

Interconexiones México - EUA

Total 15 CapacidadPGPB = 1,430 MPCDPrivados = 1,757 MPCDTotal = 3,187 MPCD

Terminales de GNL en México

Ensenada Baja California

Sempra y Shell (50%-50%)Capacidad: 1,000 mmpcdOperación en 2007

AltamiraShell ganó la licitación de CFECapacidad: 500 – 1,000 mmpcdOperación en septiembre 2006

ProyectoIsla Coronado, Tijuana, BC

Chevron - TexacoCapacidad: 700-1,000 mmpcdOperación a fines de 2007

ProyectoLázaro Cárdenas, Michoacán

Repsol YPF, ganó la licitación de la API del terreno en el Puerto Capacidad: 400 -600 mmpcd

Fuente: SENER y empresas privadas

Proyecto Manzanillo, Colima

CFE programó efectuar unalicitación para la compra de GNL

Proyecto Puerto Libertad Son.

DKRW Energy compró un terrenopara instalar una terminal de GNL

Beneficios • Diversificación geografica del suministro• Seguridad de abasto a precios competitivos• Inversión productiva y tecnología• Derrama económica y desarrollo regional• Generación de empleos e impuestos

CSM

Producción Distribución Consumidores

Industrias y plantas eléctricas

CDL: Compañía de Distribución LocalC: ComercializadoraCSM: Contratos de Servicios Multiples

CDLComercial

Doméstico

Otros

CDL

PGPB

Transporte

PemexPEP

GasNacional

C

C

C

Gasoductosprivados

Barcos con GNL

Gas importado (USA)

Gas Externo (GNL)

PemexPGPB

Cadena de valor del gas natural en México

Oferta y Demanda de Gas Natural en México

Agosto 25, 2005