oestv petit dejeuner - 2016-07 - diaporama crise elevage - chambre agriculture
TRANSCRIPT
Crise de l’élevage : Causes conjoncturelles et structurelles
Petit déjeuner OESTV La Roche sur Yon le 8 juillet 2016
Une dispersion et une dégradation de la rentabilité des entreprises agricoles
2
10% 11%
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7500-15000€
15000-22500€
22500-30000€
30000-37500€
37500-45000€
> 45000€
Evolution du résultat courant par UTA par tranche de résultat
2013 2014
PEP Chambres d'Agriculture des Pays de la LoireSource : Associations de Gestion et de Comptabilité
Pôle Economie et Prospective
Les éléments conjoncturels
Du contexte global aux marchés agricoles
3
Pôle Economie et Prospective
Bovins viande
Une crise structurelle ancienne accentuée par les prix déprimés en 2014 et 2015
4
Un déséquilibre qualitatif offre-demande sur le marché national
5
6% 7%13% 12%
47%
66%
34%
16%
Production Consommation
Production et consommation française de viande bovine* en 2013
D'après GEB - Idèle
1,33 million de téc1,25 million de téc
Jeunes bovins+ taureaux
Vaches
Génisses
Boeufs
Exportdont 85 %
de jeunes bovins
Importdont
plus de 90 % de vache
* hors veau
Origine allaitante : production = 61 % / consommation = 43 % Femelles : production = 60% / consommation = 78%
Evolution des habitudes alimentaires et progression du haché au détriment du piécé
6
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70
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Evolution de la consommation de viande de gros bovins par les ménages
(base 100 : janvier 2005)
Bœuf haché surgelé
Viande hachée fraîche(essentiellement Bœuf hachéfrais)Total Bœuf (frais + surgelé) ycviande hachée
Bœuf à griller rôtir
Bœuf à bouillir braîser
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : FAM - Panel Kantar WorldPanel
Descente de gamme et concurrence low cost chez nos clients traditionnels du sud l’UE
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ars
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Exportations françaises de viande bovine (tec) vers Union européenne
PEP Chambres d'agriculture PdL d'après SSP
Les cours des JB toujours bas compte tenu d’une demande morose sur les marchés-cibles de la France
8
3,74
3,5
3,6
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1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52Semaines
2013 2014 2015 2016Source : FranceAgriMerPEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire
Cotation régionale jeunes bovins classe "U"Entrée abattoir - Bassin Grand-Ouest (€/kg)
Les cours des femelles allaitantes dans le sillage des laitières
9
3,72
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
Semaines2013 2014 2015 2016
Source : FranceAgriMer
Cotation régionale vaches Charolaises classe "R+" Entrée abattoir - Bassin Grand-Ouest (€/kg)
PEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire
Une baisse des prix de vente en viande bovine plus importante que le réajustement du coût des intrants depuis 2013
10
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110
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130
140Base 100 = 2010
Source : IDELE et INSEE
IPAMPA-Viande bovineIPPAP-Gros bovins
Evolution indicielle du prix de vente gros bovins et du coût de production en viande bovine
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
= prix intrants = prix production
Pôle Economie et Prospective
Bovins Lait
La demande mondiale notamment chinoise et russe recule L’offre mondiale progresse moins mais la collecte européenne est dynamique
11
Les causes de la crise
Dynamique de la collecte mondiale et européenne liée à la fin des quotas
Baisse des importations chinoises de produits laitiers
Embargo russe sur les produits laitiers européens
Morosité de la consommation en France
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Le recul de la collecte océanienne et le ralentissement aux Etats-Unis ne suffisent pas à compenser le dynamisme de la collecte UE
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2011 2012 2013 2014 2015 2016
Cours mondiaux des produits laitiers(€/tonne)
Beurre UE Poudre de lait écrémé UE Poudre grasse UEBeurre Océanie Poudre de lait écrémé Océanie Poudre grasse Océanie
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : USDA
Déséquilibre et lourdeur du marché : Effet baissier sur le prix à la production en Pays de la Loire
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200
250
300
350
400
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2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
Evolution mensuelle du prix* du lait (€/1000 L) en Pays de la Loire
Source AgrestePEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Depuis janvier 2014, le mode de calcul du prix moyen évolue. Il est désormais calculé à partir du prix payé aux producteurs de la région (prix de livraison), Il était auparavant calculé à partir du prix moyen payé par les collecteurs de la région (prix de collecte), Les prix moyens calculés depuis janvier 2014 ne sont donc pas directement comparables avec ceux des mois précédents.
* Prix moyen des livraisons perçu par le producteur, taxes et cotisations déduites, toutes qualités confondues.
Ciseau de prix très défavorable aux exploitations laitières
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140Base 100 = 2010
Source : IDELE et INSEE
Evolution indicielle du prix de vente lait de vache et du coût de production en bovins lait
IPAMPA-lait de vacheIPPAP-Lait de vache
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Pôle Economie et Prospective
Porcins
La progression de la production européenne et l’embargo russe pèsent sur les cours
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Dynamiques de production porcine en UE : Allemagne et Espagne en tête
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Evolution des abattages de porcdans l'Union européenne
(indice 100 = 2000)
Danemark
Allemagne
Espagne
France
Pologne
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la LoireSource : Commission Européenne, Euronext, FranceAgriMer
Poursuite du recul du prix du porc en 2015 après une baisse déjà importante en 2014
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1,347
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1,80
Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec
2013 2014 2015 2016
Source : IFIP d'après MPBPEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Cotations du porc cadran breton€/kg
Ciseau de prix très défavorable aux exploitations porcines
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80
90
100
110
120
130
140
150
160Base 100 = 2010
Source : INSEE
Evolution indicielle du prix de vente porcs et du prix de l'aliment porcs
IPAMPA-Aliment porcsIPPAP-Porc
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Pôle Economie et Prospective
Volaille de chair
La production de poulets est dynamique mais les importations en provenance de l’UE poursuivent leur hausse
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Abattages ligériens soutenus par le dynamisme en poulet
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0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
Abattages de volailles en Pays de la Loire (en tonnes)
2013 2014 2015 2016
PEP Chambres d'agriculture PdL Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs de volailles
Dynamiques de production de volaille en UE : Pologne et Allemagne en tête
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200
250
300
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Evolution de la production de viande de volailledans l'Union européenne (indice 100 = 2000)
Allemagne
Espagne
France
Royaume-Uni
Pologne
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : FranceAgriMer
La concurrence intra européenne sur le marché intérieur français en viande de poulet
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32 423 18 1
147
304
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2038
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150
200
250
300
350
400
450
500
UE PT UE PT UE PT
Poulet Dinde Canard
Echanges français de volailles avec l'UE et les Pays tiers en 2015 (en 1 000 tec)
Importations Exportations
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste
Une économie contractuelle qui limite les ciseaux de prix en filière volaille
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70
80
90
100
110
120
130
140
150Base 100 = 2010
Source : INSEE
Evolution indicielle du prix de vente poulet standard et du prix de l'aliment
IPAMPA- Aliment poulet standardIPPAP-Poulet standard
PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire
Pôle Economie et Prospective
Les autres causes de la crise
Un manque de cohésion et de compétitivité des filières
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Cohésion des filières : quelques mots-clés
Adéquation du produit à la demande
Création d’une chaîne de valeur entre offre et demande via la contractualisation (qui devrait intégrer tous les acteurs de la production à la distribution) en précisant volume, caractéristiques qualitatives et prix
Gestion de cette contractualisation dans le cadre d’une régulation publique minimale et d’une organisation offrant plus de pouvoir de marché à la production (renforcer l’organisation) et via des outils de transformation plus compétitifs
26
La répartition de la valeur ajoutée : viande bovine Composition du prix moyen annuel au détail en GMS de la carcasse reconstituée de vache moyenne
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, Culture Viande, FNICGV, Kantar Worldpanel
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La répartition de la valeur ajoutée : produits laitiers Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du lait UHT ½ écrémé moyen
28 Sources : OFPM d’après FranceAgriMer d’après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel, Nielsen et enquêtes FranceAgriMer
La répartition de la valeur ajoutée : viande porcine Composition du prix moyen annuel au détail en GMS de la longe UVCM
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer-RNM, Kantar Worldpanel
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La répartition de la valeur ajoutée : volaille de chair Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du poulet PAC standard
Sources : OFPM d’après FranceAgriMer, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel 30
La compétitivité à l’échelle de l’exploitation agricole : l’exemple de la dispersion du prix de revient en production laitière
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Une compétitivité insuffisante en France : Des entraves réglementaires environnementales, fiscales et sociales
Une perte de compétitivité avérée : perte de parts de marché allant de 20 à 50 % selon les secteurs agricoles en 10 ans (2003-2013)
Le coût du travail dans les abattoirs « plombe » la compétitivité française
Viandes de boucherie : 2ème plus forte augmentation du coût du travail en UE depuis 2008 (+14,2 %), loin devant l’Allemagne (+2,1 %) Situation analogue en viande de volaille Selon le rapport, l’analyse de ces coûts salariaux établit une causalité avec la perte de compétitivité du secteur
De nombreuses autres distorsions réglementaires au
sein de l’UE
Source : étude CGAAER et inspection générale des affaires sociales 32
Une compétitivité insuffisante en France : L’investissement insuffisant des entreprises agroalimentaires
Tassement de la rentabilité amorcé en 2012 et poursuivi en 2014
Facteurs conjoncturels et volatilité des marchés Mais aussi surcapacités industrielles et faible niveau de compétitivité
Ralentissement de l’investissement depuis 3 ans En moyenne, 18 % de la VA contre 31 % en 2009-11
Des conséquences sur la capacité à valoriser la production agricole : perte de marché, innovation insuffisante (pourtant une nécessité pour rester dans la course), etc…
Source : Observatoire financier des EAA, Crédit agricole 33
Etre offensifs sur les marchés
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La reconquête et la fidélisation du marché intérieur Etre présents sur tous les segments de marché Poursuivre et accentuer les actions de communication sur les produits et leurs modes de production Imposer l’étiquetage de l’origine
Le développement et la pérennisation des débouchés
extérieurs Se positionner sur les segments qualitatifs Aborder ces nouveaux marchés collectivement pour être en capacité de répondre quantitativement à ces nouveaux débouchés Favoriser un lobbying actif auprès des différentes instances décisionnelles
Pôle Economie et Prospective
La PAC post 2020
Vers un système plus efficace et plus pragmatique ?
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Revenir aux fondamentaux de la PAC
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Plusieurs scénarios d’évolution possibles selon les objectifs assignés à la PAC
Une vraie politique agricole, alimentaire, mais également rurale (génératrice de valeur ajoutée et d’emplois dans les territoires ruraux) suppose de revenir à quelques fondamentaux :
La régulation des marchés Une orientation des productions et une organisation de la mise en marché des productions Des dispositifs de gestion des risque de prix et de production Des mesures accompagnant la création et la compétitivité des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires
Pôle Economie et Prospective
Conclusion
Des mesures d’urgence pour la production et des actions structurelles à tous les niveaux des filières
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