Монитор Рынка · Корпорация microsoft планирует до 2020 года...
TRANSCRIPT
Акции дня Акции ММВБ Акции KASE
Компания Знач.,
тенге Изм. за месяц RSI*
Kaz Minerals Plc 2 010 9,05 1,5% 9% 331% 58
Халык Банк 60 0,68 0,0% 3% 50% 52
КазМунайГаз, ао 17 850 4,55 0,0% -1% 18% 46
КазМунайГаз, ап 7 206 23,64 -2,0% -6% 31% 40
Казахтелеком, ао 15 405 0,91 0,0% -4% 66% 37
Казахтелеком, ап 6 450 1,91 0,0% -9% -5% 21
БАСТ 44 391 18,86 -0,2% 1% 20% 17
Банк ЦентрКредит 161 0,00 3,0% -6% 15% 45
Kcell 1 135 4,81 0,9% -1% -8% 50
КазТрансОйл 1 403 31,90 0,8% 4% 87% 71
КЕГОК 1 355 288,10 4,6% 4% 88% 63
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач.,$ Объем, тыс. $ Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк7,38 24 1,1% -2% 51% 46
КазМунайГаз9,21 400 -4,6% -7% 21% 40
Kcell3,30 3 0,0% -5% 0,0% 31
Акции (GBP)
Компания Знач., GBP Объем, млн.
GBP
Изм. за
день Изм. за месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc5,06 6,1 1,9% 6% 394% 60
Max Petroleum0,00 0,5 0,0% 0% 0% 43
КАСЕ
Монитор Рынка
29 мая 2017 г.
KZTO Объем,
млн.тенге
Изм. за
день
KAZ LN
1
Лидеры роста и падения
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Изм. с нач.года
По итогам пятницы, казахстанский фондовый индекс KASE продемонстрировал рост на фоне
удорожания цен на нефть (+1,3%). Так, значение индекса KASE увеличилось на 1,03 % до 1 570,51 п.
Общий объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, вырос
относительно предыдущего торгового дня в 2,2 раза, составив 340,0 млн.тенге.
Лидером роста стали простые акции энергомонополиста Кегок (+4,6% до 1 355,00 тенге/акцию), акции
Банка ЦентрКредит (+3,0% до 160,67 тенге/акцию), медедобывающей компании KazMinerals (+1,5% до 2
010,00 тенге/акцию), акции сотового оператора Kcell (+0,9% до 1 135,00 тенге/акцию) и акции
нефтепроводного оператора КазТранОйл (+0,8% до 1 402,80 тенге/акцию) после решения ежегодного
собрания акционеров компании направить на выплату дивидендов 100% от чистой прибыли, а именно
44,5 млрд.тенге. Прибыль на акцию составила 155 тенге, а дивидендная доходность превысила 11,1%.
Единоличным аутсайдером представительского списка по итогам дня стали простые акции РД
КазМунайГаз (-0,0001% до 1 850,00 тенге/акцию). Падение котировок по данным акциям обусловлено
решением ежегодного Собрания акционеров направить на выплату дивидендов 15% от чистой
прибыли или 289 тенге/акцию. Дивидендная доходность составила 1,6%, что является ниже показателя
прошлых лет.
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
6,5
27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017
USD
4,6%
3,0%
1,5%
0,9%
0,8%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,2%
-2,0%
-3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5%
KEGC KZ
CCBN
GB_KZMS
KCEL KZ
KZTO KZ
HSBK
KZTK
KZTKP
RDGZ
BAST
RDGZP
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017
KZT
Монитор Рынка
29 мая 2017 г.
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Новости Казахстана Саммит G7 продемонстрировал разногласия по климату, торговле Лидеры стран "Группы семи" не смогли прийти к консенсусу по вопросам изменения климата, международной торговли из -за особой позиции президента США Дональда Трампа, текст итогового коммюнике саммита оказался значительно короче обычного.С учетом того, что американский лидер все еще определяется с позицией США по вопросу изм енения климата, тема заключенного в 2015 году Парижского соглашения по климату "все еще в подвешенном состоянии", заявил журналистам по итогам переговоров премьер -министр Италии Паоло Джентилони. Д.Трамп в ходе своей избирательной кампании заявлял, что Парижское соглашение по климату невыгодно США.По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, дискуссия с Трампам по Парижскому соглашению была "очень трудной, если не очень неудовлетворяющей", это был спор шестерых против одного.Дискуссию по внешней торговле лидеры ведущих стран мира также охарактеризовали как "напряженную" и "ин тересную".Сам Трамп, который уже анонсировал в ходе своего президентства целый ряд протекционистских шагов, написал с Твиттере, что переговоры по этой теме принесли "большие результаты", страны G7 д оговорились ликвидировать искажающие торговлю практики, чтобы создать "действительно равные условия игры".Что касается других вопросов повестки, то ведущие страны мира пообещали вывести борьбу с терроризмом на более высокий уровень, договорились усилить международное сотрудничество в целях повышения защиты перед угрозой киберпреступности, а также подтвердили неизменность линии в отношении Р оссии и готовность ввести при необходимости против нее новые санкции.Помимо разногласий по вопросам повестки дня, атмосфера встречи также была напряженной, что было заметно по ряду нелов ких моментов даже во время протокольных мероприятий."Президент Трамп показал довольно ясно окончание длившихся 65 лет отношений, базировавшихся на сильном, долгосрочном взаимном доверии. Его жес ты, поведение, речи демонстрировали, что он обращается с союзниками так же, как и с противниками - как делец. А не как друг. Это, возможно, на некоторое время нарушит международные отношения", - сказал Financial Times советник аналитического центра Fondation pour la Recherche Strategique Франсуа Эсбург.А.Меркель, выступая после возвращения из Италии и явно намекая на новый дух отношений с США, заяви ла, что Европе более нельзя полностью рассчитывать на других и пора взять свою судьбу в собственные руки."Времена, когда мы могли полностью положиться на других, прошли. Это я осознала за прошедшие дни", - сказал она, выступая в Баварии на предвыборной встрече.Меркель подчеркнула, что Европа должна иметь, насколько это возможно, дружеские отношения с США, Великобританией, а также с Россией и другими стра нами, но при этом бороться за свое будущее сама.
Источник: Интерфакс
Американские санкции с России не снимаются, может быть рассмотрен вопрос их ужесточения - Белый дом США не собираются снимать санкции с России и даже, возможно, рассмотрят вопрос об их ужесточении, заявил высокопоставленный п редставитель Белого дома."Мы не снимаем санкций с России. Возможно, мы посмотрим в сторону ужесточения", - сказал журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.По его слова м, "президент (США Дональд Трамп - ИФ) хочет сохранять санкции". "И мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный чиновник.Д.Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 году против России в связи с событиями на Украине, но оставлял открытой возможность отмены ограничительных мер, введенных перед самой сменой администрации в Белом доме.Позиция Д.Трампа в отношении антироссийских санкций пока не определилась, заявил 25 мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон. "Я думаю, президент рассматрив ает это (вопрос о позиции в отношении санкций - ИФ). В настоящее время у нас нет позиции. У него (вопроса отношения к санкциям - ИФ) много опций", - сказал он журналистам.В свою очередь The Wall Street Journal написала, что Д.Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре 2016 года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в а мериканские выборы. По словам источника в администрации, решение окончательно еще не принято. В то же время он сказал, что вряд ли президент решит снять какие-либо из санкций.Ранее в посольстве США в РФ сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последней встречи 10 мая в Вашингтоне заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о продолжении действия американских санкций. "Как ясно высказа лся госсекретарь Р.Тиллерсон на недавней встрече с главой МИД РФ С.Лавровым, санкции в отношении России продолжат действовать, пока она не выполнит полностью Минские договоренности. И санкци и, относящиеся к Крыму, останутся в силе до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - заявила 24 мая "Интерфаксу" официальный представитель посольства США в РФ.
Источник: Интерфакс
Microsoft планирует создать ДНК-хранилище в облаке до 2020 года Корпорация Microsoft планирует до 2020 года создать прототип ДНК-системы хранения данных в облаке, говорится в сообщении компании.Имитирующие биологический материал цепи смогут потенциально решить проблему размещения огромных объемов информации, считает Microsoft.По данным компании, один грамм ДНК -материи способен хранить 216 петабайт данных, все существующие данные, размещенные на подобном носителе, весили бы чуть больше 200 кг."Еще одним преимуществом хранения данных на биологической материи является то , что она в отличие от различных дискет и накопителей, по определению универсальна и не сможет устареть. ДНК выигрывает и с точки зрения долговечности: она изнашивается гораздо медленнее металлич еских накопителей - срок службы составляет более 500 лет", - говорится в сообщении.В 2016 году компания закупила 10 млн синтетических ДНК-цепей у Twist Bioscience. В июле прошлого года на искусственные спирали ДНК было записано 202 мегабайта данных."Процесс записи и транскрибирования данных (перевод аудио в текст - ИФ) в четверичной системе ДНК является, во-первых, очень дорогим, во-вторых, занимает длительное время. Чтобы сделать процесс массовым, его потребуется удешевить в 10 тыс. раз, а также увеличить скорость записи данных с 400 байтов до 100 мегабайтов в секунду", - отмечают в Microsoft.По данным исследовательской компании IDC, количество данных в мире удваивается каждые два года и к 2020 году оно будет равно 44 трлн гигабайт.
Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынки По итогам торговой сессии на крупнейших американских фондовых биржах, фондовые индексы США закрылись разнонаправленно, на фон е неоднозначной оценки экспертного сообщества относительно данных министерства торговли США о росте ВВП США за 1 кв. 2017 г. В частности, рост экономики США составил 1,2% против 0,7% спрогноз ированного экспертами. В то же время, по сравнению с показателем 4 кв. 2016 г., рост экономики замедлился с 2,1% до 1,2%. Индекс потребительского доверия, рассчитваемого Мичиганским Университетом, в мае б ыл пересмотрен в сторону ухудшения с 97,7 до 97,1 п. В итоге, индекс Dow Jones снизился на 0,01% до 21 080 п., индекс S&P 500 вырос на 0,03% до 2 415 п. и Nasdaq скорректировался вверх на 0,08% до 6 210 п. Среди компонентов индекса Dow Jones, лидером роста стали акции представителя индустрии развлечений Walt Disney (+1,06%) на фоне удачного дебюта новой части “Пиратов Карибского Моря”. Кассовые сборы за три дня с начала проката составили 62,2 млн.долл.США. Напомним, что общие расходы на производство данной части составили 230 млн.долл.США. В структуре индекса S&P 500 лидерами роста стали акции фармацевтической компании Mallinckrodt Plc (+5,56%), после того, как были обнародованы положительные результаты клинического испытания препарата Acthar, предназначенного для пациентов с рецидивом рас сеянного склероза. Снизились котировки акций производителя видеоигр GameStop (-7%), после того как были обнародованы финансовые итоги за 1 кв. 2017 г., которые оказались, в целом, выше ожидании ры нка, однако упали за счет слабых продаж нового программного обеспечения и беспроводных устройств. На этом фоне, также снизились акции таких производителей видеоигр как Activision Blizzard ( -1,7%) и Electronic Arts (-1,5%). Европейские фондовые индексы завершили торговый день разнонаправленно. Так, FTSE 100 продемонстрировал рост на 0,40% до 7 547 п., в котором лидером роста стали акции издательства Informa Plc (+5,84%), после заверения главы компании, что компания способна добиться роста по итогам 2017 г., в соответствии с прогнозными значения ми. По итогам торгов в континентальной Европе, французский фондовый индекс CAC 40 снизился на 0,01% до 5 336 п., немецкий индекс DAX скорректировался вниз на 0,15% до 12 602 п.
Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынок По итогам пятницы, основные российские фондовые индексы завершили торговую сессию в «красной зоне». Так, индекс ММВБ снизилс я на 0,67% до 1 934 п. и индекс РТС упал на 0,97% до 1 073 п. Аутсайдерами списка стали акции Россетей (-3,8%), Аэрофлота (-2,4%), ЛУКОЙЛ (-1,3%), Мосбиржи (-2%), Роснефти (-0,9%),РусГидро (-0,7%), Сбербанка (-1,7%), Татнефти (-2,3%). В лидерах роста оказались акции Башнефти (+1,9%), Магнита (+2%), Ростелекома (+0,4%), РусАла (+0,9%), АФК Система (+1,6%). Акции ММК снизились на 2,88%, несмотря на утвержде ние акционерами компании финальных дивидендов по итогам 2016 года в размере 1,242 руб/акцию. Общий объем дивидендных выплат ММК составит 13,879 млрд.руб.
Источник: Bloomberg
Нефть По итогам торгов в пятницу, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,3% до 52,2 долл.США за барр., и нефть марки WTI подорожала на 1,8%, зафиксировавшись на уровне 49,8 долл.США.барр. Рост нефтяных котировок обусловлен решением заседания ОПЕК+ о пролонгации договора по ограничению добычи на 9 месяцев - до конца марта 2018 года. Квоты сокращения для стран ОПЕК+ были сохранены, а новых участников сделки не прибавилось. Следующая заседание ОПЕК+ состоится 30 ноября текущего года. По мнению аналитиков RBC Capital Markets, первоначальная реакция рынка на решение ОПЕК была резкой, поскольку инвесторы по-прежнему скептически оценивают потенциальные результаты реализации соглашения об ограничении добычи, однако инвесто рам рекомендуется отделять краткосрочные колебания цен, обусловленные новостями, и фокусироваться на улучшающихся фундаментальных факторах нефтяного рынка.
Источник: Bloomberg
Валюта Курс тенге к долл. США ослаб на 0,05% и составил 310,8 тенге/$1. Курс российского рубля по отношению укрепился к долл. США на 0,66 % и составил 56,51 руб. Курс валютной пары EUR/USD укрепился на 0,24% и составил 1,11 долл.
Источник: Bloomberg
Акция дня Акции ММВБ Акции ММВБ
Компания Знач., руб. Изм. за месяц RSI*
ВТБ 0,066 0,40 -0,9% -3% -12% 50
Газпром 122,2 2,8 0,5% -8% -10% 34
ГМК Норникель 8200 1,03 -0,3% -8% -10% 34
Лукойл 2797 1,72 -0,1% -6% 18% 41
НЛМК 108,50 0,61 1,3% 1% 79% 52
ММК 31,37 0,22 -2,9% -10% 66% 36
Новатэк 658,2 0,91 -3,2% -7% 15% 34
Полиметалл 525,5 0,01 0,0% 0% 0% 56
Уралкалий 139,7 0,04 -1,0% -6% -20% 30
Сургутнефтегаз 29,71 1,76 1,2% 4% -13% 62
Татнефть 388,0 0,53 -0,4% 14% 24% 60
Мечел 147,9 0,05 -2,6% -2% 128% 42
Мегафон 601 0,01 -0,7% 0% 0% 47
Лидеры роста и падения Роснефть 304,0 2,22 -0,8% -7% 20% 39
Ростелеком 72,3 0,07 0,2% -6% -17% 35
РусГидро 0,83 0,30 -1,0% -9% 21% 41
Северсталь 749,0 0,47 -1,4% -5% 22% 43
Сбербанк, ао 160,7 7,4 -2,0% -3% 63% 41
Сбербанк, ап 130,20 0,92 -0,4% 4% 75% 57
ФСК ЕЭС 0,18 0,70 -0,5% -8% 186% 40
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., $ Изм. за месяц RSI*
ВТБ 2,29 6 -2,1% -3% 14% 51
Газпром 4,23 42 -1,0% -9% 15% 33
ГМК Норникель 14,40 58 -1,3% -8% 17% 35
Лукойл 48,80 84 -2,7% -6% 51% 41
НЛМК 18,90 6,5 -0,5% 0% 124% 51
ММК 7,26 0,56 -2,2% -8% 120% 36
Новатэк 118,0 21,8 -3,8% -4% 51% 41
Полиметалл 17,50 0,00 0,0% 0% 0% 54
Уралкалий 13,00 0 0,0% 0% 0% 49
Сургутнефтегаз 5,09 17,9 -0,5% 3% 10% 59
Татнефть 40,12 12,3 -3,0% 13% 57% 55
Мечел 5,25 0,7 -1,5% 2% 548% 45
Мегафон 10,81 0,29 -3,5% 0% 0% 35
Роснефть 5,30 31 -1,3% -7% 55% 42
Ростелеком 7,70 0,15 -0,4% -5% 7% 45
РусГидро 1,40 1,6 -1,1% -9% 47% 39
Северсталь 13,3 7,4 -1,5% -2% 59% 48
Сбербанк 11,67 81 -2,8% -2% 107% 45
Изм. за
день Объем, млн. $
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
RKMD LI Изм. с нач.года
Изм. с нач.года
3
Монитор Рынка
29 мая 2017 г.
Изм. за
день
Объем,
млрд.руб.
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
27.03.2016 27.09.2016 27.03.2017
5,2%
3,6%
2,4%
1,4%
1,4%
1,3%
1,2%
1,0%
1,0%
0,8%
-2,0%
-2,2%
-2,6%
-2,9%
-3,2%
-4,6%
-6,0%
-8,5%
-10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0%
PIKK
TRMK
AFKS
DIXY
PHOR
NLMK
SNGS
IRAO
MGNT
TATNP
SBER
MOEX
AFLT
MAGN
NVTK
RSTI
TRNFP
NMTP
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Международные облигации Казахстана
Дата Купон Вид
погашения % куп.
5 Фикс
5 Фикс
7 Фикс
6 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
4 Фикс
6 Плав
9 Фикс
6 Фикс
9 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
4
Казком 13/06/2017
Казком 11/05/2018
КазТемирЖолы 06/10/2020 109,1 н/д3,5 1 3,6 / 3,4
97,2
100,9 7,5
7370
8,1 / 6,9
122,9 / 47,2
-18
-12 6,8 / 6,4 101,2 6,6
-3472
-2231
2,7 / 2,3 -4
-139
-2761
Жаикмунай 13/11/2019
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
0
107,1
110,5
100,4
3,5 / 3,4 3,4
-30,2
22,5
33,1 / -93,1
-308222
-3491
-31
-53
4,2
2,7
84,5
45,6 / -117,0
-238
3,3 / 2,1
4,3 / 4,0
100,6
110,4
КазТрансГаз 14/05/2017
КазМунайГаз 02/07/2018
КазМунайГаз 09/04/2021
-788
-20
-
-231
Самрук-Энерго 20/12/2017
БРК 23/03/2026
БРК 03/06/2020
15
5,0 5,1 / 4,8
3,9 / 3,7
100,1
101,8 БРК 10/12/2022
Народный Банк 03/05/2017
Народный Банк 28/01/2021
3,8 -1
0
5
-242
-36,0
-42
-4092
-5279 -
-231
-165-2
КазАгро 24/05/2023 4,7 / 4,4 100,4 4,5 2
(спрос / предл.)
107,3
3,5108,5 3,7 / 3,3 2
-1
н/д
-8
За день С нач.года
-257
29 мая 2017 г.
-
-17
Средн. цена, % Доходность, %
Монитор Рынка
-258
Средн.
дох-сть, %
104,5 3,8 3,9 / 3,8
За месяц
-26
Евразийский Банк 20/09/2022
Изменение ср. дох-сти, б.п. Эмитент
-10
40
90
140
190
240
290
29.03.2017 11.04.2017 24.04.2017 07.05.2017 20.05.2017
ATF 16 KKB 16 HSBK 17
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
29.03.2017 11.04.2017 24.04.2017 07.05.2017 20.05.2017
KAZMHN 23 DBKAZ 22 HSBK 21 KTZKA 20 KZOKZ 21
Динамика доходности международных российских облигаций
Международные российские облигации
Дата Купон Вид
погашения % куп.
6 Фикс
6 Фикс
5 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
6 Фикс
7 Фикс
8 Фикс
6 Фикс
3 Фикс
7 Фикс
7 Фикс
3 Фикс
4 Фикс
7 Фикс
5 Фикс
3 Фикс
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Bloomberg)
-13
-36 -361
5
Внешэкономбанк 21/02/2018 0,5 / 0,0 102,0 0,3 -2 -28 -443
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
-249
Внешэкономбанк 22/11/2017
Роснефть Финанс 02/02/2020
-16 -358
102,3 3,9 1 -21 -272 3,9 / 3,8 Газпромнефть 19/09/2022
1,9 / 1,3 101,8 1,6
Лукойл 05/11/2019 2,5 / 2,3 111,3 2,4 0
Газпромнефть 26/04/2018 0,7 / 0,4 102,2 0,5 -1
-1
3,2 / 3,0 110,5 3,1 1
-21 -255
Лукойл 07/06/2022 3,8 / 3,8 112,9 3,8 1 -7 -231
Лукойл 07/06/2017 6,0 / -4,6 100,1 0,7 30 -54 -268
Лукойл 24/04/2018 2,0 / 1,6 101,4 1,8 -2 -37 -277
Газпром 13/02/2018 0,7 / 0,3 104,3 0,5 -1 -18 -344
Газпром 11/04/2018 2,1 / 1,8 105,3 1,9 2 -3 -246
Газпромбанк 17/05/2017 -0,4 / -26,0 100,1 -13,1 0 -1312
105,5
-1744
Россельхозбанк 15/05/2017 4,4 / -24,2 100,2 -9,9 0 -1040 -1493
ВТБ Банк 22/02/2018
Сбербанк 16/06/2021 3,5 / 3,4 108,5 3,4 -1 -13 -260
Сбербанк 28/06/2019 2,5 / 2,3 2,4 -2 -18 -254
Эмитент Доходность, %
Средн. цена, %
За месяц С нач.года
Монитор Рынка
29 мая 2017 г.
Средн. Изменение ср. дох-сти, б.п.
(спрос / предл.) За день дох-сть, %
ВТБ Банк 12/04/2017 #VALUE! #VALUE!
2,1 / 1,8 103,1 1,9 4 -30 -266
#N/A N/A #N/A N/A #VALUE!#VALUE!
-13
-6
1
8
29.03.2017 09.04.2017 20.04.2017 01.05.2017 12.05.2017 23.05.2017
SBER 15 GPB 15 RSHB 17
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
29.03.2017 09.04.2017 20.04.2017 01.05.2017 12.05.2017 23.05.2017
GAZP 15 ROSN 16 VEBBNK 17
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
DJIA 21080 0,0% 1% 23% 17140
S&P 500 2416 0,0% 1% 20% 2001
NASDAQ 6210 0,1% 3% 27% 4594
FTSE 100 7548 0,4% 4% 23% 5924
DAX 12602 -0,2% 1% 22% 9269
CAC-40 5337 0,0% 1% 18% 3985
ASX 200 5752 -0,7% -3% 11% 5103
РТС 1073 -0,97% -4% 43% 889
ММВБ 1934 -0,67% -5% 10% 1842
KASE 1571 1,0% 2% 80% 977
Shanghai Comp. 3110 0,1% -1% -5% 2833
Hang Seng 25639 0,0% 4% 21% 20038
Динамика цен на сырье Nikkei 225 19687 -0,6% 2% 7% 14952
BOVESPA 64085 1,4% -1% 51% 48648
KOSPI 2355 0,5% 7% 22% 1925
BSE SENSEX 31028 0,9% 3% 21% 25765
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., $ Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Brent (барр) 52,2 1,3% 1% 43% 42
WTI (барр) 49,8 1,8% 0% 38% 39,5
Золото (тр.унц) 1268 0,9% 0% 18% 1128
Серебро(тр.унц) 17,3 0,8% 0% 24% 15,7
Газ (тыс.куб.м) 114,5 1,6% 3% 39% 85
Медь (т) 5646 -1,2% -1% 21% 4497
Алюминий (т) 1944 -0,5% -1% 33% 1538
Никель (т) 9043 0,4% -2% 6% 8460
Цинк (т) 2633 0,2% 1% 69% 1976
Уран (фт) 19,5 -2,5% -14% -44% 17,8
Платина(тр.унц) 963 1,0% 2% 8% 893
Пшеница (буш) 4,38 1,7% 7% -5% 3,61
Сахар (т) 439 -2,6% -3% 6% 439
Казначейские облигации США
Срок погашения Знач.,% Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min,%
1-летние 1,150 -1 8 59 0
2-летние 1,296 0 2 28 1
5-летние 1,790 0 -4 8 0,939
10-летние 2,247 -1 -6 1 1
30-летние 2,912 -1 -5 -8 2,099
*изменение указано в базизных пунктах (1 б.п. равен 0,01%)
6104
Изм. за
месяц
2,139
2416
5,20
52w max,%
3
3289
7548
5957
11599
1619
1196
1965
1183
28,3
2935
1
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6
1
6210
69052
57
2285
Монитор Рынка
52w max
612
Изм. за
месяц
54,5
1367
20,7
52w max
2355
31028
139
12807
5432
Изм. за
месяц
25673
19962
21116
29 мая 2017 г.
1500
1600
2295
2340
2385
2430
29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017
S&P KASE
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017
Нефть марки Brent
1190
1200
1210
1220
1230
1240
1250
1260
1270
1280
29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017
Золото
5250
5500
5750
6000
29.04.2017 09.05.2017 19.05.2017 29.05.2017
Медь
Динамика валютных пар Обменные курсы
Валюта Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
USD/KZT 310,8 0,05% -1% -10% 310,46
EUR/KZT 347,6 -0,3% 2% -6% 329,20
GBP/KZT 398,1 -1,0% -1% -21% 383,53
USD/RUB 56,51 -0,66% -1% -23% 55,82
EUR/USD 1,1183 -0,24% 3% 4% 1,0388
GBP/USD 1,2804 -1,1% 0% -13% 1,2047
USD/JPY 111,33 -0,5% 0% -6% 99,89
USD/CNY 6,8555 -0,2% -1% 5% 6,5492
USD/CAD 1,3446 -0,3% -1% -4% 1,2693
AUD/USD 0,7448 -0,1% 0% 4% 0,7176
Рынки CDS
Страна Знач. Изм. за день Изм.с
нач.года 52w min
Аргентина312 0,0% -3% -94% 300
Россия148 0,4% -5% -53% 147
Турция242 63,7% 55% -14% 220
Германия14,9 -1,7% -13% 17% 14,5
Франция44,2 0,0% 0% 0% 44,2
Греция 918 0,0% 0% 0% 871
Испания73 383,6% 328% -18% 64
Ирландия40 162,2% 132% -11% 39
Италия159 -0,5% -8% 64% 124
Китай 78 -0,6% -3% -31% 78
Динамика CDS
1,4877
496,66
52w max
270
118,18
129
344
7
29 мая 2017 г.
997
Изм. за
месяц
6,9640
25,2
476
44,2
Изм. за
месяц
52w max
397,43
Монитор Рынка
0,7762
1,3749
354,50
1,1395
66,98
70
197
132
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
285
335
385
29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017
USD/KZT
52
56
60
29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017
USD/RUB
0,9
1
1,1
1,2
1,3
1,4
29.05.2017 19.05.2017 09.05.2017 29.04.2017
EUR/USD
10
1010
2010
3010
29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017
CDS Аргентины
0
80
160
240
320
400
29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017
CDS России
10
15
20
29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017
CDS Германии
20
25
30
35
40
45
50
29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017
CDS Франции
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017
CDS Испании
100
120
140
160
180
200
220
29.04.2017 14.05.2017 29.05.2017
CDS Италии
Динамика мировых фондовых индексов
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
29 мая 2017 г.
Монитор Рынка
8
1500
2000
2500
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
ММВБ
Объем MICEX SMA 200 SMA 50
700
810
920
1030
1140
1250
1360
1470
1580
1690
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
KASE
Объем KASE SMA 200 SMA50
9000
12000
15000
18000
21000
24000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Dow Jones Industrial Average
Объем DJIA SMA 200 SMA50
1100
1400
1700
2000
2300
2600
2900
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
S&P 500
Объем SPX SMA 200 SMA50
4500
4950
5400
5850
6300
6750
7200
7650
8100
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
FTSE 100
Объем FTSE 100 SMA 200 SMA50
4500
6000
7500
9000
10500
12000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
DAX
Объем DAX SMA 200 SMA50
1800
2400
3000
3600
4200
4800
5400
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Shanghai Composite
Объем Shanghai Comp. SMA 200 SMA50
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Nikkei 225
Объем Nikkei 225 SMA 200 SMA50
Динамика цен на сырье
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
29 мая 2017 г.
9
Монитор Рынка
20
45
70
95
120
145
170
195
220
245
0
455900
911800
1367700
1823600
2279500
2735400
29.05.2016 29.09.2016 29.01.2017 29.05.2017
Нефть марки Brent
Объем торгов Открытые позиции Цена
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0
99000
198000
297000
396000
495000
594000
693000
792000
891000
990000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Золото
Объем торгов Открытые позиции Цена
20
40
60
80
100
120
0
400000
800000
1200000
1600000
2000000
2400000
2800000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Нефть марки WTI
Объем торгов Открытые позиции Цена
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
50000
100000
150000
200000
250000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Серебро
Объем торгов Открытые позиции Цена
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
0
250000
500000
750000
1000000
1250000
1500000
1750000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Газ
Объем торгов Открытые позиции Цена
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
0
40000
80000
120000
160000
200000
240000
280000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Медь
Объем торгов Открытые позиции Цена
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Пшеница
Объем торгов Открытые позиции Цена
250
350
450
550
650
750
850
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Сахар
Объем торгов Открытые позиции Цена
Динамика валютных пар
АО «Centras
Securities»
29 мая 2017 г.
Монитор Рынка
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
130
150
170
190
210
230
250
270
290
310
330
350
370
390
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Доллар/Тенге
25,1
31,9
38,7
45,5
52,3
59,1
65,9
72,7
79,5
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Доллар/Российский рубль
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Евро/Доллар
1
1,09
1,18
1,27
1,36
1,45
1,54
1,63
1,72
1,81
1,9
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Английский фунт/Доллар
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Доллар/Йена
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
7
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Доллар/Юань
0,95
1
1,05
1,1
1,15
1,2
1,25
1,3
1,35
1,4
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Доллар США/Канадский доллар
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
1
1,05
1,1
29.05.2016 29.08.2016 29.11.2016 28.02.2017
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Тип
простые акции GBp
GB_KZMS простые акции KZT
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
простые акции KZT
ГДР USD
простые акции KZT
привил. акции KZT
ГДР USD
АО " KEGOC" KEGC простые акции
KZT
Пояснения к таблицам
886 Продавать
2,80 Продавать
1 708 Покупать
63,4
Держать
10.03.2017
04.04.2017
KCEL LI
RDGZP KZ
6,90 Держать
04.04.2017
29.03.2017
Дата пересмотра Целевая цена Валюта Рейтинг
04.10.2016 АО "Казахтелеком"
АО "Kcell"
Покупать
Монитор Рынка
На пересмотре Держать
На пересмотре Держать
14 135
29 мая 2017 г.
Тикер
KAZ LN
Наименование
Kaz Minerals
Kaz Minerals
8,0 Покупать
АО "Kcell"
KZTK
АО "Народный Банк Казахстана"
29.03.2017
29.03.2017
Держать RDGZ KZ АО "РД "КМГ" 14 000 07.10.2016
29.03.2017
АО "КазТрансОйл"
АО "Народный Банк Казахстана"
KZTO KZ
Держать
HSBK LI
KCEL KZ
HSBK KZ
АО "РД "КМГ"
АО "РД "КМГ"
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не
превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана. Значение ниже 30 обычно говорит о
том, что бумага перепродана, а значение выше 70 - бумага перекуплена.
07.10.2016
том, что бумага перепроданна, а значение выше 70 - бумага перекуплена
07.10.2016
11 000
Продавать
KMG LI
17.11.2016
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается
объем торгов в количестве бумаг за день.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
11
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
761
Департамент Управления активами
Директор
Монитор Рынка
29 мая 2017 г.
Департамент Управления по работе с клиентами
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Департамент Торговых Операций
Директор Департамента торговых операций
Даулетов Калмас
Трейдер
Жумажанов Ельжан
Трейдер
Тельгузиев Айдос
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities"
купить, продать или вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию,
полученную из источников (Bloomberg, KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные
точность, полноту и достоверность такой информации и не несут ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны
исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций.
Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО
"Centras Securities". Centras Securities, 2017 г.
Аналитический Департамент
Маржан Меланич
Директор
Акинов Мурат
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Байзолданова Аида
Ведущий специалист
Отдела по работе с клиентами
по брокерской деятельности
Алтынбекова Айдай
Билецкая Светлана
Специалист 2 категории
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Соколова Анна Рахимова Алия
Аналитик