유통산업 보고서

2017년 11월 15일

최윤진 ‖ 경성대학교 경영학과 2012632121

목차

1. 개요 ······································································································································· 3

산업 정의 ································································································································ 3

산업 특성 ································································································································ 4

2. 산업자료 ······························································································································· 5

산업가치 ·································································································································· 5

시장가치 ·································································································································· 8

3. 시장세분화 ························································································································· 10

업태별 세분화 ······················································································································ 10

시장 전망 ······························································································································ 13

4. 경쟁유발요인 ····················································································································· 14

구매자의 교섭력 ··················································································································· 14

공급자의 협상력 ··················································································································· 15

신규진입자의 위협 ··············································································································· 16

대체재의 위협 ······················································································································ 17

기존 경쟁자들 간의 경쟁 ··································································································· 18

5. 주요 기업 ··························································································································· 19

신세계 이마트 ······················································································································ 19

롯데쇼핑 ································································································································ 21

산업 정의1)

유통은 “생산자로부터 소비자로 재화와 서비스를 이전시킴으로써 장소 및

시간의 효용성을 창조하는 활동”으로 생산기능과 소비기능 사이에서 생산물을

이동시키는 과정으로서 경제적 가치를 지님

도표1

소매유통과 온라인/모바일 유통 분류

* 자료: SNS유통연구소

소매 유통 온라인/모바일 유통

편의점(이마트24, GS25, CU)

재래시장(자갈치, 부전시장)

백화점(신세계, 롯데백화점)

할인마트(이마트, 홈플러스)

오픈마켓(11번가, 옥션, G마켓)

스토어팜(쿠폰대리맨)

소셜커머스(티몬, 쿠팡, 위메프)

종합유통몰(SSG, CJ몰, AK몰)

산업 특성

유통산업2)은 우리나라에서 급격하게 발전해 온 산업분야의 하나

영세사업체가 많아 연간 매출액이 1억 원 미만인 영세사업체가 전체의 약

50%를 차지

일정 규모의 내수가 반드시 필요한 내수 의존형 산업으로써 산업성장은 GDP

성장에 민감하게 반응

유통 산업의 국가 간 이동이 어려우며 해외진출 시 현지 기업과 파트너십을

통한 협력이 필수

1) 학문명백과 : 사회과학2) KDI한국개발연구원

1 개요

해외 진출 시 인프라 구축에 많은 투자 필요

지역별 문화/경제/소비성향 등 차이로 인한 서비스 이동장벽 존재

GS리테일은 2017년 베트남 진출을 위해 현지기업인 손킴그룹과 합작하과

롯데백화점은 2008년 중국 진출을 위해 현지기업

도표2

연간 성장률 비교: 유통 vs. GDP vs. 건설 (단위: %)

* 자료: 유통: 소매기준(EIU); 건설: 민간수주액 기준(대한건설협회); GDP: 한국은행, 딜로이트

수요에 따라 변동성이 높은 건설, 철강, 조선 및 자동차 산업 대비 유통 산업

변동성은 상대적으로 낮은 수준 → 구조조정이 필요한 건설, 철강, 조선 산업과

다른 차별화된 정책이 필요

산업가치

2016년 주요 유통기업 매출은 2015년 대비 8.5% 증가하였으며 오프라인

4.5%에 비해 온라인 18.1%로 큰 폭의 성장세를 지속

도표3

연도별 전년 대비 매출증가율

* 자료: 한국온라인쇼핑업체, 산업통산자원부(연간 주요업체 매출 동향)

2 산업자료

오프라인 매출은 경제성장 부진에 따른 내수 침체에도 불구하고 1인 가구

증가에 따른 편의점의 성장 영향으로 최근 3년 중 매출이 가장 큰 폭으로 증가

도표4

오프라인 유통업체 비중 및 매출 증감율

* 자료: 산업통상자원부

구분(‘16년 비중) 2014 2015 2016대형마트 (23.8%) -3.4% -2.1% -1.4%

백 화 점 (22.9%) -0.7% -1.2% 3.3%

편 의 점 (16.5%) 8.3% 26.5% 18.1%

S S M (4.4%) -3.3% -1.3% -0.8%

오프라인 전체 1.9% 3.5% 4.5%

온라인 매출은 온라인과 모바일 중심으로 소비행태가 변화하는 것을 반영하여

오픈마켓 중심으로 매년 두 자리 이상의 성장세를 기록

소셜커머스는 2014년 높은 성장세를 기록했지만 종합유통몰과의 차별화된

전략을 없어 매출의 증감율은 감소

도표5

온라인 유통업체 비중 및 매출 증감율

* 자료: 산업통상자원부

구분(‘16년 비중) 2014 2015 2016오픈마켓 (20.5%) 7.7% 7.4% 21.5%

소셜커머스 (8.2%) 72.9% 46.6% 13.5%

종합유통몰 (3.7%) 12.9% 11.2% 10.9%

온라인 전체 17.7% 16.0% 18.1%

상품군별 매출비중은 큰 변화가 없으며 고효율 가전제품 환급 정책의 영향을

받은 가전/문화, 유명브랜드제품 등의 비중이 소폭 증가하고 패션과 식품 등

다른 부문의 매출 비중은 다소 감소

도표6

2015년과 2016년 상품군별 매출구성비

* 자료: 산업통상자원부

시장가치3)

국내 소매매출액, 5년간 34조원 증가에서 멈춤

국내 소매매출액은 과거 5년간 연평균성장률 +1.9%의 성장하며 2012년

350조 원에서 2016년 384조 원으로 증가하는데 그침

저성장 국면이 지속되고 있음은 부인할 수 없는 사실

해당 기간 소비자심리지수가 약화되어 왔음에도 불구하고 물가상승률 +1.28%

성장을 기록했다는 긍정적

여전히 연평균성장률 +1.9%에 불과한 성장률은 좋지 않음

3) 2017유통백서 유진투자증권

도표7

소매판매액 과거 5년간 연평균성장률 +1.9%

* YOY:　전년대비 증감율

* 자료: 통계청, 유진투자증권

업태별 세분화

‖ 업태 정의4)

서비스를 제공하는 형태를 말하며 소매점의 업태는 과거 재래시장에서 오늘날

대형마트, 슈퍼마켓, 백화점, 편의점, 온라인과 전문소매점으로 변함

‖ 업태별 성장추이

업태 특성, 정책 및 업태 내 전략으로 의해 성장률의 차이가 존재

최근 3 년간 편의점, 무점포(온라인) 등 온라인 유통이 큰 성장세를 나타냄

도표8

국내유통 채널별 성장 추이

* 자료: 통계청, 딜로이트

4) 한국유통학회(이치우)

3 시장세분화

‖ 백화점

2015년 메르스 사태로 중국인 관광객 감소

2017년 상승 예측했으나 사드 문제로 매출 감소로 유커에 의존하는 경향을

탈피할 필요성 증대

백화점 주력상품인 패션 소비가 아울렛, 온라인쇼핑 및 해외직구 등으로 전환

도심/교외형 등 다양한 포맷의 신규 아울렛 및 백화점 출점 (기장아울렛,

고양스타필드)

도표9

백화점 매출전망

* 자료: 통계청, 신영증권(2016~2017 전망치), 딜로이트

‖ 대형마트

2015년 성장세 둔화로 다양한 전문점과 PB상품(노브랜드) 확대로 전략 수정

1~2인 가구의 대형마트 쇼핑의 필요성이 낮아지고 온라인쇼핑과의 가격 경쟁

심화

PB상품 경쟁력 강화, 체험형 마트 등 다변화, 온라인 전용 물류센터 확대

도표10

대형마트 매출전망

* 자료: 통계청, 신영증권(2016~2017 전망치), 딜로이트

‖ 온라인

스마트기기 확산에 따른 모바일 쇼핑 성장과 소셜커머스의 급성장

모바일쇼핑은 저렴한 비용을 이용한 공격적 마케팅으로 높은 성장세를 유지할

것으로 보임

도표11

온라인 매출전망

* 자료: 통계청, 신영증권(2016~2017 전망치), 딜로이트

‖ 편의점

최근 3년간 연평균 19%의 성장세를 나타내며 급격하게 성장하였으며 향후 10%

성장을 전망함(도표4참고)

고령화, 1인 가구 증가 등 인구구조 변화와 PB상품 진화로 인해 도시락 및

즉석식품 등 PB상품이 급성장

최근 양적 포화상태에 이르러 해외 진출의 필요성 증가

도표12

편의점 매출전망

* 자료: 한국편의점협회, CEO스코어데일리

시장 전망5)

‖ 온라인쇼핑 강세 지속

2016년은 백화점, 대형마트 등 오프라인에 비해 온라인과 모바일의 성장이

뚜렷했으며 이 같은 흐름은 계속 이어질 전망

온라인과 오프라인의 경계가 점점 무너지면서 O2O 비즈니스의 중요성이 더욱

커질 것으로 예상된다. 온라인시장은 향후 다양하고 차별화된 경험제공, MD의

역량과 고객정보 기반의 추천서비스 등이 포인트

경쟁이 치열해지고 지속적으로 성장하고 있는 편의점은 우호적인 소비 트렌드가

지속되나 업체 간 경쟁은 심화될 것으로 판단된다. 더불어 콘텐츠 중심 경쟁

체제 속에서 상품개발과 판매방식에 대한 연구가 활발하게 진행되어야 함

5) 코리아쉬핑가제트

구매자의 교섭력

도표13

글로벌 유통산업에서의 구매자의 교섭력

* 자료: Business Source Premier

한 소비자에 의한 손실이 수익에 거의 영향을 미치지 않기 때문에 유통업계에는

많은 고객이 존재하므로 낮은 구매자의 교섭력

선도 기업은 일반적으로 다양한 제품을 판매하고 다양한 분야를 운영하기

때문에 한 분야의 구매자에 대한 의존도가 낮음

구매자 브랜드 선호도는 경쟁 유통업체가 소비자의 요구사항과 동일한 인기

브랜드를 판매하기 때문에 고객 서비스 및 표준화된 품질에 의해 영향을 받을

수 있음

가격에 민감한 소비자는 기업 간의 브랜드 가치 상품의 품질과 가격 경쟁이

치열해져서 이익을 얻을 수 있음

종합적으로 구매자 교섭력은 취약한 것으로 평가됨

경쟁유발요인 4

공급자의 협상력

도표14

글로벌 유통산업에서의 공급자의 협상력

* 자료: Business Source Premier

선도 기업은 여러 공급업체의 제품을 공급할 가능성이 높으며 특정 회사에

의존하지 않음

전환비용 낮으며 일부 국가의 소매유통은 저비용으로 전 세계적으로 제품을

공급할 수 있으므로 공급자 간 경쟁이 치열

많은 공급 업체들은 경쟁업체들과 경쟁하고 소비자 수요를 맞추기 위한 강력한

브랜드를 보유하고 있으며 이는 공급자의 힘을 증가시킴

온라인의 발달로 많은 공급업체가 온라인을 통해 최종 소비자와 거래하는

전방통합의 형태가 발달함

종합적으로 공급 업체의 협상력은 보통 수준인 것으로 평가됨

신규진입자의 위협

도표15

글로벌 유통산업에서의 신규진입자의 위협

* 자료: Business Source Premier

글로벌 유통기업은 상당한 재정적인 힘과 강력한 브랜드 인지도를 보유

신규진입자는 소비자의 습성에 대한 광범위한 연구와 함께 광고 및 마케팅

비용에 많은 투자

편의점과 같은 작은 규모의 매장을 다양한 지역에 운영함으로써 더 많은

소비자에게 제품을 제공

온라인 유통시장은 제품을 저렴한 비용으로 최종 소비자에게 유통

선두 기업 또한 성공적인 온라인 사이트를 운영(SSG닷컴)

대기업들은 높은 판매량과 규모의 경제로 인해 가격을 크게 낮출 수 있어

신규진입자의 진입은 쉽지 않음

일부 소비자는 온라인 거래의 보안에 대해 우려하고 있어서 오프라인의 신뢰를

회복하고 있음

종합적으로 새로 진출할 가능성은 보통으로 평가됨

대체재의 위협

도표16

글로벌 유통산업에서의 대체재의 위협

* 자료: Business Source Premier

유통업계에는 실질적인 대체재는 없음

업계 내에 포함된 다양한 소매 유통채널은 서로에게 대체재 역할을 하는데

예를 들어 백화점은 할인 마트를 대체할 수 있고 온라인 판매점은 오프라인

매장을 대체함

종합적으로 어느 정도의 대체재의 위협이 존재

기존 경쟁자들 간의 경쟁

도표17

글로벌 유통산업에서의 기존 경쟁자들 간의 경쟁

* 자료: Business Source Premier

글로벌 유통업계의 선두 기업들은 다양한 소매 업종으로 다양화를 통해 경쟁

업체에 비해 경쟁 우위를 확보

온라인 유통의 발달은 유통업체가 쉽게 제품을 유통시킬 수 있고 더 많은

사람들에게 다가갈 수 있으나 새로운 업체의 진입이 용이하다는 것을 의미

선두 기업에게 더 많은 압박감을 안겨주고 구매자들이 비용 전환으로 제약을

받지 않기 때문에 경쟁이 심화

전자 기기와 같은 제품은 같기 때문에 최종 소비자들을 끌어들이기 위해

경쟁자들 사이에 가격 전쟁이 발생

종합적으로 기존 경쟁자들 간의 경쟁을 치열

신세계 이마트

도표18

기업 정보

* 자료: DART전자공시시스템, 사람인

경기불황 지속에 따른 내수경기 침체로 편의점, 온라인 등의 소비채널 다각화,

정부 규제 강화 및 대형마트 시장 포화로 인하여 신규 출점이 제한

어려운 영업 환경 속에서도 영업 활성화를 위한 다양한 노력으로 2016년

매출액은 전년 동기 대비 4.3% 상승한 11조 6,312억 원을 시현

2017년에도 소매 시장은 대외경제의 불확실성 지속과 국내 경기의 저성장

기조로 인해 어려운 환경이 지속될 것으로 예상

업태를 넘어서는 치열한 경쟁이 계속되어 시장변화에 따른 다양한 형태로의

변화가 필요

유통역량을 바탕으로 업의 본질에 충실함과 동시에 변화하는 시장 환경 극복을

위한 다양한 노력을 계획

옴니채널 서비스를 통해 고객에게 차별화된 경험을 제공

일렉트로마트와 같은 트렌드를 반영한 다양한 전문점을 개발(스타필드)

6) 사람인

5 주요 기업6)

도표19

시장 점유율

* 자료: DART전자공시시스템, 사람인

‖ 신규사업 및 전망

2015년 오픈한 킨텍스 이마트 타운와 트레이더스 그리고 일렉트로마트, 몰리스,

더라이프, 피코크키친 등의 다양한 콘텐츠를 결합한 새로운 형태의 쇼핑공간을

지속적으로 확대

이마트, 백화점, 전문점, 버스터미널을 결합한 복합 매장인 이마트 김해점을

2016년 오픈, 스타필드에 트레이더스와 함께 다양한 전문점을 출점하는 등

고객에게 다양한 상품과 가치를 제공

온라인 사업에 대해서는 고객 수 증가에 대응하여 물류인프라를 지속 확대하고

상품 공급망을 새롭게 재정비함과 동시에 옴니채널 구축과 통합 마케팅을

강화하여 지속적으로 경쟁력을 강화

해외사업 부분은 철저한 현지화 전략을 바탕으로 베트남 1호점을 2015년에

오픈

경영 노하우를 바탕으로 몽골에 프랜차이즈 1호점을 2016년 7월에

오픈하였으며 수출사업도 지속적으로 확대하는 등 사업방식을 다변화

해외 직구 고객을 위한 사이트 개설과 해외 유명 쇼핑몰과 제휴를 통해 새로운

해외 시장을 개척 중에 있음

롯데쇼핑

도표20

기업 정보

* 자료: DART전자공시시스템, 사람인

‖ 성장성 높은 해외 진출

국내 유통업계의 경쟁이 심화되면서 새로운 성장 동력을 찾기 위해 기업들이

적극적으로 해외시장에 진출

중국, 동남아시아는 같은 아시아권이기 때문에 한국 기업들의 진출이 용이하고

시장 잠재력과 성장 가능성이 높아 신흥시장으로 주목 받아왔으며 최근

사드배치로 인한 중국의 보복성 경제 제재가 심화되면서 불확실성이 높은

중국을 대체할 신흥시장으로 베트남이 떠오르고 있음

국내 유통기업 중에서는 롯데그룹이 베트남 시장 공략에 가장 적극적이며 그

중에서도 롯데마트가 돋보임

2017년 베트남 진출 10년을 맞게 되는 롯데마트는 13개 점포를 운영 중이며

연간 두 자릿수의 성장세

2017년 상반기에도 전년 대비 10.3%의 성장률을 기록