февраль 2020 · Приморский край февраль 2020 Текуий обем...
TRANSCRIPT
Аналитический обзор
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАСТРОЙЩИКАМИ
Приморский край февраль 2020
Текущий объем строительства, м² Средняя площадь строящихся квартир, м²
на февраль 2020 на февраль 2020
927 317 50,0
-4,9% к февралю 2019
+6,8% к февралю 2019 Средняя цена за 1 м², ₽
Среднемесячный ввод жилья застройщиками, м²
на февраль 2020
70 615
за последние 12 мес. Росстат
22 800 +3,9% к февралю 2019
Доля ввода жилья застройщиками
за последние 12 мес. Росстат
-14,4% к предшествующим 12 мес.
49,8%
Количество выданных ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) под ДДУ
-9,6 п.п. к предшествующим 12 мес.
за декабрь 2019 Банк России Средневзвешенная ставка по ИЖК под ДДУ, %
275 за декабрь 2019 Банк России
7,78
+9,6% к декабрю 2018 -1,67 п.п. к декабрю 2018
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 2
Оглавление Источники информации для составления аналитического обзора ........................... 3
1. Количество и виды строящихся застройщиками жилых домов в Приморском крае .......................................................................................................................................... 4
2. Территориальное распределение жилищного строительства застройщиков в Приморском крае ................................................................................................................. 6
3. Распределение жилищного строительства застройщиков в Приморском крае по срокам выдачи разрешения на строительство ........................................................ 7
4. Распределение жилищного строительства застройщиков в Приморском крае по планируемым срокам ввода объектов в эксплуатацию ......................................... 9
5. Распределение жилищного строительства застройщиков в Приморском крае по этажности строящихся домов .................................................................................... 13
6. Распределение жилищного строительства застройщиков в Приморском крае по материалам стен строящихся домов ........................................................................ 18
7. ТОП застройщиков Приморского края по объемам строительства ................... 23
8. Жилые комплексы, строящиеся застройщиками в Приморском крае .............. 26
9. Средняя площадь жилых единиц, строящихся застройщиками в Приморском крае ........................................................................................................................................ 26
10. Цена предложения на строящиеся объекты в Приморском крае ..................... 30
11. Ипотечное кредитование для жителей Приморского края (официальная статистика Банка России) ................................................................................................. 32
11.1. Количество ипотечных кредитов, выданных жителям Приморского края ............................................................................................................................................ 32
11.2. Объем ипотечных кредитов, выданных жителям Приморского края ...... 36
11.3. Средний размер ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Приморского края .......................................................................................................... 44
11.4. Средневзвешенная ставка ипотечных жилищных кредитов, выданных жителям Приморского края ......................................................................................... 49
12. Реальные доходы населения (официальная статистика Росстата) ................. 56
13. Ввод жилья в Приморском крае (официальная статистика Росстата) ............ 58
Приложение 1. Объекты с жилыми единицами в Приморском крае, ввод в эксплуатацию которых планируется до конца 2020 г. ........................................... 69
Приложение 2. Ранжирование жилых комплексов Приморского края по совокупной площади строящихся жилых единиц ................................................... 71
Приложение 3. Ранжирование жилых комплексов, строящихся в Приморском крае, по средней площади жилых единиц ................................................................ 74
Приложение 4. Услуги портала ЕРЗ.РФ .................................................................... 77
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 3
Источники информации для составления
аналитического обзора
сайты и проектные декларации застройщиков;
публичные реестры выданных разрешений на строительство и на
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
официальные статистические и отчетные данные Росстата,
Росреестра, Банка России.
Обработка информации, использованной для составления
аналитического обзора, осуществлена с помощью программного
обеспечения портала www.erzrf.ru.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 4
1. Количество и виды строящихся
застройщиками жилых домов в Приморском
крае
По результатам анализа сайтов и проектных деклараций
застройщиков на территории Приморского края на февраль 2020 года
выявлен 91 строящийся застройщиками дом (далее — строящиеся
дома), в отношении которых в совокупности:
выданы разрешения на строительство;
опубликованы проектные декларации в соответствии с 214‑ФЗ;
отсутствуют выданные разрешения на ввод в эксплуатацию.
В указанных домах строится 18 528 жилых единиц (квартир,
блоков, апартаментов), совокупная площадь которых составляет
927 317 м² (Таблица 1).
Вид дома
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
многоквартирный дом 91 100% 18 528 100% 927 317 100% Общий итог 91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Строительство домов блокированной застройки и домов с
апартаментами на территории Приморского края не выявлено.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 5
Динамика изменения количества объектов и совокупного объема
текущего строительства в Приморском крае представлена на
графике 1.
График 1
901,4
883,9
900,7
843,4 833,5
911,2
971,1988,5
829,1
870,2
791,5 803,9
838,4868,0
847,4
868,4
861,4
889,0
897,4
916,0
973,5 985,5
967,8
962,8
940,7
961,5
956,3
927,3
103 102
100
91 89 8792 95
9683
90
80 82 83
86
83 8477 80 81 83
91 93 92 94 92 93
95
91
0
50
100
150
200
250
0
200,0
400,0
600,0
800,0
1 000,0
1 200,0
Динамика изменения количества объектов (ед.) и совокупного объема (тыс. м²) текущего строительства
в Приморском крае
площадь домов
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 6
2. Территориальное распределение жилищного
строительства застройщиков в Приморском
крае
Застройщики жилья в Приморском крае осуществляют
строительство в 8 территориальных образованиях (Таблица 2).
Район / Населенный пункт
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
Владивосток 73 80,2% 15 810 85,3% 789 246 85,1% Уссурийск 5 5,5% 779 4,2% 38 151 4,1% Трудовое (в составе г.о. Владивосток) 4 4,4% 736 4,0% 36 516 3,9% Надеждинский 4 4,4% 452 2,4% 21 646 2,3%
Вольно-Надеждинск 4 4,4% 452 2,4% 21 646 2,3% Артем 2 2,2% 371 2,0% 20 577 2,2% Находкинский 1 1,1% 156 0,8% 10 755 1,2%
Находка 1 1,1% 156 0,8% 10 755 1,2% Большой Камень 1 1,1% 144 0,8% 6 632 0,7% Фокино 1 1,1% 80 0,4% 3 794 0,4%
91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Как видно из таблицы выше, наибольший объем жилищного
строительства застройщиками приходится на город Владивосток
(85,1% совокупной площади жилых единиц).
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 7
3. Распределение жилищного строительства
застройщиков в Приморском крае по срокам
выдачи разрешения на строительство
Застройщики жилья в Приморском крае осуществляют
строительство на основании разрешений на строительство, выданных
в период с июля 2007 г. по декабрь 2019 г. (Таблица 3, Гистограмма 1).
Год выдачи разрешения на строительство
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
до 2012 2 2,2% 596 3,2% 59 168 6,4% 2014 6 6,6% 1 138 6,1% 56 808 6,1% 2015 6 6,6% 1 221 6,6% 77 654 8,4% 2016 16 17,6% 3 440 18,6% 171 954 18,5% 2017 8 8,8% 1 544 8,3% 73 178 7,9% 2018 41 45,1% 8 486 45,8% 391 025 42,2% 2019 12 13,2% 2 103 11,4% 97 530 10,5%
Общий итог 91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 8
Гистограмма 1
6,4%
6,1%
8,4%
18,5%
7,9%
42,2%
10,5%
3,2%
6,1%
6,6%
18,6%
8,3%
45,8%
11,4%
2,2%
6,6%
6,6%
17,6%
8,8%
45,1%
13,2%
до 2012
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Распределение жилых новостроек Приморского края по годам выдачи разрешения на строительство
площадь
жил. единиц
домов
© e
rzrf
.ru
Наибольший объем строительства в квадратных метрах
приходится на объекты, разрешение на строительство которых
выдано в 2018 г. (42,2% по площади жилых единиц).
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 9
4. Распределение жилищного строительства
застройщиков в Приморском крае по
планируемым срокам ввода объектов в
эксплуатацию
В Приморском крае наблюдается следующая структура
строящегося застройщиками жилья по объявленному в проектной
декларации сроку ввода в эксплуатацию (Таблица 4, Гистограмма 2).
Объявленный срок ввода в
эксплуатацию
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
2020 45 49,5% 8 639 46,6% 436 026 47,0%
2021 25 27,5% 5 105 27,6% 259 333 28,0% 2022 10 11,0% 1 936 10,4% 96 905 10,5% 2023 10 11,0% 2 532 13,7% 115 882 12,5% 2024 1 1,1% 316 1,7% 19 171 2,1%
Общий итог 91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 10
Гистограмма 2
47,0%
28,0%
10,5%
12,5%
2,1%
46,6%
27,6%
10,4%
13,7%
1,7%
49,5%
27,5%
11,0%
11,0%
1,1%
2020
2021
2022
2023
2024
Распределение жилых новостроек Приморского края по планируемому году ввода в эксплуатацию
площадь
жил. единиц
домов
© e
rzrf
.ru
До конца 2020 г. застройщики планируют ввести в эксплуатацию
436 026 м² жилья (Приложение 1).
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 11
Анализ переносов планируемых сроков ввода объектов в
эксплуатацию представлен в таблице 5.
Запланированный срок ввода в
эксплуатацию
Совокупная S жилых единиц
в т.ч. с переносом срока с прошлых периодов
Изначально объявленный
срок
Совокупная S жилых единиц
м2 м2 %
2020 436 026 2016 27 885 6,4% 2020 436 026 2017 36 628 8,4% 2020 436 026 2018 91 936 21,1% 2020 436 026 2019 66 218 15,2% 2021 259 333 2017 36 516 14,1% 2023 115 882 2018 13 085 11,3%
Общий итог 927 317 272 268 29,4%
Наибольший объем переносов планируемых сроков ввода
объектов в эксплуатацию в пересчете на совокупную площадь жилых
единиц приходится на переносы с 2018 на 2020 год (91 936 м²), что
составляет 21,1% от общего объема планируемого ввода объектов в
эксплуатацию в Приморском крае в 2020 году.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 12
Средний перенос планируемых сроков ввода объектов в
эксплуатацию в Приморском крае по состоянию на февраль 2020 года
составляет 8,0 месяца.
Динамика изменения среднего переноса планируемых сроков
ввода объектов в эксплуатацию в Приморском крае представлена на
графике 2.
График 2
4,1 3,9
3,43,7
5,0
4,9 5,1
6,0 6,0
5,2
6,3
6,0
6,7
8,0
6,1
7,3
7,1 7,3
7,6
7,5 7,4
8,9
8,8
9,4
9,7
10,39,9
8,4
8,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
01.
08.2
01
7
01.
09.2
01
7
01.
10.2
01
7
01.
11.2
01
7
01.
12.2
01
7
01.
01.2
01
8
01.
02.2
01
8
01.
03.2
01
8
01.
04.2
01
8
01.
05.2
01
8
01.
06.2
01
8
01.
07.2
01
8
01.
08.2
01
8
01.
09.2
01
8
01.
10.2
01
8
01.
11.2
01
8
01.
12.2
01
8
01.
01.2
01
9
01.
02.2
01
9
01.
03.2
01
9
01.
04.2
01
9
01.
05.2
01
9
01.
06.2
01
9
01.
07.2
01
9
01.
08.2
01
9
01.
09.2
01
9
01.
10.2
01
9
01.
11.2
01
9
01.
12.2
01
9
01.
01.2
02
0
01.
02.2
02
0
Динамика изменения среднего переноса планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию
в Приморском крае, месяцев
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 13
5. Распределение жилищного строительства
застройщиков в Приморском крае по этажности
строящихся домов
Средняя этажность жилищного строительства застройщиков в
Приморском крае составляет (Гистограмма 3):
19,4 этажа — из расчета на строящийся дом;
22,0 этажа — из расчета на строящуюся жилую единицу;
22,4 этажа — из расчета на строящийся м².
Гистограмма 3
19,4
22,0
22,4
из расчета на дом
из расчета на жилую единицу
из расчета на м²
Средняя этажность новостроек Приморского края
© e
rzrf
.ru
Динамика изменения средней этажности текущего строительства
в Приморском крае представлена на графике 3.
График 3
17,8
17,8
18,5
18,9
19,2
20,4
20,8
20,8
21,4
22,4
22,3 22,5
22,8
22,7
23,6
23,4
23,2
22,5
22,4
22,4
22,5
22,5
22,5
22,4
17,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
01.
08.2
01
7
01.
09.2
01
7
01.
10.2
01
7
01.
11.2
01
7
01.
12.2
01
7
01.
01.2
01
8
01.
02.2
01
8
01.
03.2
01
8
01.
04.2
01
8
01.
05.2
01
8
01.
06.2
01
8
01.
07.2
01
8
01.
08.2
01
8
01.
09.2
01
8
01.
10.2
01
8
01.
11.2
01
8
01.
12.2
01
8
01.
01.2
01
9
01.
02.2
01
9
01.
03.2
01
9
01.
04.2
01
9
01.
05.2
01
9
01.
06.2
01
9
01.
07.2
01
9
01.
08.2
01
9
01.
09.2
01
9
01.
10.2
01
9
01.
11.2
01
9
01.
12.2
01
9
01.
01.2
02
0
01.
02.2
02
0
Динамика изменения средней этажности текущего строительства в Приморском крае (на м²)
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 14
Анализ проектных деклараций показывает следующую структуру
строящихся застройщиками домов в разрезе их этажности (Таблица 6,
Гистограмма 4).
Этажей
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
4 - 8 этажей 8 8,8% 383 2,1% 23 926 2,6% 9 - 12 этажей 17 18,7% 2 474 13,4% 123 531 13,3%
13 - 17 этажей 11 12,1% 1 647 8,9% 82 904 8,9% 18 - 24 этажа 23 25,3% 5 559 30,0% 251 450 27,1% 25+ этажей 32 35,2% 8 465 45,7% 445 506 48,0% Общий итог 91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Гистограмма 4
2,6%
13,3%
8,9%
27,1%
48,0%
2,1%
13,4%
8,9%
30,0%
45,7%
8,8%
18,7%
12,1%
25,3%
35,2%
4 - 8 этажей
9 - 12 этажей
13 - 17 этажей
18 - 24 этажа
25+ этажей
Распределение жилых новостроек Приморского края по этажности
площадь
жил. единиц
домов
© e
rzrf
.ru
Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома
высотой 25+ этажей — 48,0% от всей площади строящегося жилья.
В целом по Российской Федерации доля высотного строительства
составляет 23,6%.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 15
Динамика изменения доли высотного строительства в
Приморском крае представлена на графике 4.
График 4
22,9%
28,8%29,2%
32,7%
36,0% 36,3%
35,8%37,8%38,5%
39,9%
38,7% 38,6%
44,6%
44,4%
45,8%
44,7%
45,0%
44,5% 44,6%45,3%
49,2%
48,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
55,0%
01.
08.2
01
7
01.
09.2
01
7
01.
10.2
01
7
01.
11.2
01
7
01.
12.2
01
7
01.
01.2
01
8
01.
02.2
01
8
01.
03.2
01
8
01.
04.2
01
8
01.
05.2
01
8
01.
06.2
01
8
01.
07.2
01
8
01.
08.2
01
8
01.
09.2
01
8
01.
10.2
01
8
01.
11.2
01
8
01.
12.2
01
8
01.
01.2
01
9
01.
02.2
01
9
01.
03.2
01
9
01.
04.2
01
9
01.
05.2
01
9
01.
06.2
01
9
01.
07.2
01
9
01.
08.2
01
9
01.
09.2
01
9
01.
10.2
01
9
01.
11.2
01
9
01.
12.2
01
9
01.
01.2
02
0
01.
02.2
02
0
Динамика изменения доли высотного строительства в Приморском крае (на м²)
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 16
Самым высоким строящимся домом с жилыми единицами в
Приморском крае является 41-этажный многоквартирный дом в ЖК
«Аквамарин», застройщик «СП Строитель». ТОП‑5 лидеров высотного
строительства представлен в таблице 7.
№ Этажей Застройщик Вид объекта ЖК
1 41 СП Строитель многоквартирный дом Аквамарин 2 29 ГК Армада многоквартирный дом Чайка 2 29 Приморстрой многоквартирный дом Эмеральд 3 28 ГК Эскадра многоквартирный дом Panorama 3 28 ИСК АРКАДА многоквартирный дом АРКАДА- АРТ 3 28 ИСК ЭКО ПЛЮС многоквартирный дом ЭКО СИТИ 4 27 Жилкапинвест многоквартирный дом Фрегат 2 4 27 РСЦ многоквартирный дом Дом по ул. Каплунова, 8 5 26 Дом на Бульваре многоквартирный дом Дом на Бульваре
Самым большим строящимся домом с жилыми единицами в
Приморском крае является многоквартирный дом в ЖК «Аквамарин»,
застройщик «СП Строитель». ТОП‑5 лидеров по самым большим
домам представлен в таблице 8.
№ Площадь,
м2 Застройщик Вид объекта ЖК
1 44 391 СП Строитель многоквартирный дом Аквамарин 2 25 047 Атлантикс Констракшн многоквартирный дом Атлантикс Сити 3 23 048 ИСК АРКАДА многоквартирный дом АРКАДА- АРТ 4 20 176 ИСК ЭКО ПЛЮС многоквартирный дом ЭКО СИТИ 5 19 171 ГК Армада многоквартирный дом Чайка
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 17
При этом средняя этажность жилых единиц в строящихся домах
Приморского края, разрешение на строительство которых выдано
в 2019 году, составляет 19,2 этажа. Распределение средней
этажности строящихся жилых единиц Приморского края по годам
выдачи разрешения на строительство представлено на графике 5.
График 5
37,0
14,0
22,5
21,7
22,9 22,5
19,2
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
до 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Распределение средней этажности строящихся жилых единиц Приморского края по годам выдачи разрешения на строительство,
этажей
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 18
6. Распределение жилищного строительства
застройщиков в Приморском крае по
материалам стен строящихся домов
Анализ проектных деклараций показывает следующую структуру
строящихся застройщиками домов в разрезе материалов стен
(Таблица 9, Гистограмма 5).
Материал стен
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
монолит-кирпич 59 64,8% 11 412 61,6% 572 525 61,7% монолит 19 20,9% 5 185 28,0% 245 755 26,5% панель 7 7,7% 1 062 5,7% 54 943 5,9% блочный 2 2,2% 591 3,2% 38 629 4,2% кирпич 4 4,4% 278 1,5% 15 465 1,7% Общий итог 91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Гистограмма 5
61,7%
26,5%
5,9%
4,2%
1,7%
61,6%
28,0%
5,7%
3,2%
1,5%
64,8%
20,9%
7,7%
2,2%
4,4%
монолит-кирпич
монолит
панель
блочный
кирпич
Распределение жилых новостроек Приморского края по материалам стен
площадь
жил. единиц
домов
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 19
Наиболее распространенным материалом стен строящихся
домов в Приморском крае является монолит-кирпич. Из него
возводится 61,7% от всей площади жилищного строительства. В
целом по Российской Федерации доля монолитно-кирпичного
домостроения в пересчете на площадь жилых единиц в строящихся
домах — 52,4% (Гистограмма 6).
Гистограмма 6
61,7%
26,5%
5,9%
4,2%
1,7%
0,0%
52,4%
7,8%
13,5%
9,3%
17,0%
0,0%
монолит-кирпич
монолит
панель
блочный
кирпич
другие
Распределение жилых новостроек по видам материалов стен по Российской Федерации и в Приморском крае
Приморский край РФ
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 20
Динамика изменения долей материалов стен, преобладающих в
жилищном строительстве в Приморском крае, представлена на
графике 6.
График 6
22,5% 21,9%23,6%
27,4%27,4%
19,7%
22,4%
20,9%22,1%
25,6%
25,0%
30,9%
27,6%
28,7%
29,8%
49,6%
50,2%
49,3%
55,7%
53,0%55,3%
58,0%
61,7%
52,9%
59,2%
61,4%
60,9%
63,2%
53,5%
53,9%
66,7%
63,4%
64,8%
61,3%
62,4%
61,5%
55,1%54,0%
51,9%
50,1%
34,5%31,0%
33,4%31,4%
28,6%
26,5%
2,7%0,9% 1,0% 2,2% 1,0% 1,9%1,8% 2,9%
3,0%4,5%
6,4%
5,7%
5,9%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
01
.08
.20
17
01
.09
.20
17
01
.10
.20
17
01
.11
.20
17
01
.12
.20
17
01
.01
.20
18
01
.02
.20
18
01
.03
.20
18
01
.04
.20
18
01
.05
.20
18
01
.06
.20
18
01
.07
.20
18
01
.08
.20
18
01
.09
.20
18
01
.10
.20
18
01
.11
.20
18
01
.12
.20
18
01
.01
.20
19
01
.02
.20
19
01
.03
.20
19
01
.04
.20
19
01
.05
.20
19
01
.06
.20
19
01
.07
.20
19
01
.08
.20
19
01
.09
.20
19
01
.10
.20
19
01
.11
.20
19
01
.12
.20
19
01
.01
.20
20
01
.02
.20
20
Динамика изменения долей материалов стен, преобладающих в жилищном строительстве в Приморском крае (на м²)
монолит-кирпич монолит панель©
erz
rf.r
u
Среди строящегося жилья Приморского края у 58,3% материал
наружных стен в проектной декларации указан в соответствии с
приказом Министерства строительства и Жилищно-коммунального
хозяйства №996/пр от 20.12.2016.
Наибольший объем жилищного строительства приходится на
объекты с монолитным железобетонным каркасом и стенами из
мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни,
блоки и др.). Их доля составляет 88,1% площади жилых единиц среди
объектов, для которых материал указан согласно утвержденной
форме проектной декларации.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 21
Распределение материалов стен жилищного строительства в
соответствии с действующей формой проектной декларации
представлено ниже (Таблица 10, Гистограмма 7).
Материал стен по новой форме ПД
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
44 80,0% 9 035 88,6% 475 984 88,1%
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
1 1,8% 255 2,5% 15 581 2,9%
бескаркасные со стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
4 7,3% 278 2,7% 15 465 2,9%
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей
3 5,5% 287 2,8% 14 518 2,7%
со сборным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
2 3,6% 204 2,0% 10 438 1,9%
со сборным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей
1 1,8% 144 1,4% 8 212 1,5%
Общий итог 55 100% 10 203 100% 540 198 100%
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 22
Гистограмма 7
88,1%
2,9%
2,9%
2,7%
1,9%
1,5%
88,6%
2,5%
2,7%
2,8%
2,0%
1,4%
80,0%
1,8%
7,3%
5,5%
3,6%
1,8%
с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов
(кирпич, керамические камни, блоки и др.)
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов
(кирпич, керамические камни, блоки и др.)
бескаркасные со стенами из мелкоштучных
каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
со сборно-монолитным железобетонным каркасом и стенами из крупных каменных блоков и панелей
со сборным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич,
керамические камни, блоки и др.)
со сборным железобетонным каркасом и стенами
из крупных каменных блоков и панелей
Распределение жилых новостроек Приморского края по материалам стен (по утвержденной форме ПД)
площадь жил. единиц домов
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 23
7. ТОП застройщиков Приморского края по
объемам строительства
По состоянию на февраль 2020 года строительство жилья в
Приморском крае осуществляют 44 застройщика (бренда), которые
представлены 50 компаниями (юридическими лицами).
ТОП застройщиков по объёмам текущего жилищного
строительства в Приморском крае на февраль 2020 года представлен
в таблице 11.
№ Застройщик
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 %
1 Компания НД 8 8,8% 2 554 13,8% 89 683 9,7% 2 Жилкапинвест 6 6,6% 1 574 8,5% 67 889 7,3% 3 ГК Армада 3 3,3% 820 4,4% 50 227 5,4% 4 ГК Эскадра 4 4,4% 1 364 7,4% 49 025 5,3% 5 Компания Восточный ЛУЧ 5 5,5% 944 5,1% 45 312 4,9% 6 СП Строитель 1 1,1% 396 2,1% 44 391 4,8%
7 ГК Стройинвест ИСГ 4 4,4% 736 4,0% 36 516 3,9% 8 РКСК 3 3,3% 933 5,0% 36 141 3,9% 9 Ренессанс Актив 3 3,3% 603 3,3% 35 584 3,8%
10 Зеленый квартал 3 3,3% 631 3,4% 32 213 3,5% 11 СЗ Регион 2 2,2% 572 3,1% 27 542 3,0% 12 Атлантикс Констракшн 1 1,1% 176 0,9% 25 047 2,7%
13 Приморстрой 2 2,2% 396 2,1% 23 840 2,6% 14 РЕГИОН-П 3 3,3% 476 2,6% 23 675 2,6% 15 ИСК Патрокл 2 2,2% 470 2,5% 23 118 2,5% 16 ИСК АРКАДА 1 1,1% 336 1,8% 23 048 2,5% 17 Зима Южная 4 4,4% 452 2,4% 21 646 2,3%
18 ИСК ЭКО ПЛЮС 1 1,1% 253 1,4% 20 176 2,2% 19 ОСК Регион 2 2,2% 323 1,7% 18 478 2,0% 20 Новостроев 1 1,1% 255 1,4% 15 581 1,7% 21 КППК Приморкрайстрой 1 1,1% 200 1,1% 14 777 1,6% 22 ИК Восточные ворота 2 2,2% 299 1,6% 14 772 1,6% 23 Эко Квартал 3 3,3% 287 1,5% 14 518 1,6% 24 Дом на Бульваре 1 1,1% 435 2,3% 13 573 1,5% 25 СК Водострой 1 1,1% 267 1,4% 13 147 1,4% 26 ГК Беатон 1 1,1% 157 0,8% 11 670 1,3% 27 СЗ Миля 1 1,1% 233 1,3% 11 308 1,2% 28 ГК Эдельвейс 2 2,2% 148 0,8% 10 463 1,1% 29 ИСО Ар.Сей 2 2,2% 204 1,1% 10 438 1,1%
30 ГК Инвестиционно-Строительная Компания Система
1 1,1% 170 0,9% 9 886 1,1%
31 Компания Турмалин ДВ 1 1,1% 152 0,8% 9 599 1,0% 32 ГК Каньон 1 1,1% 183 1,0% 9 314 1,0%
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 24
№ Застройщик
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. % ед. % м2 % 33 РСЦ 1 1,1% 220 1,2% 8 709 0,9% 34 СК Ригель 1 1,1% 165 0,9% 8 648 0,9% 35 Владстройзаказчик 1 1,1% 180 1,0% 7 839 0,8% 36 TeamGroup 2 2,2% 128 0,7% 7 567 0,8%
37 СеданкаСтрой 1 1,1% 118 0,6% 7 164 0,8% 38 АРМГРУПП 3 3,3% 113 0,6% 6 817 0,7% 39 ГК Визит ДВ 1 1,1% 144 0,8% 6 632 0,7% 40 СК Система 1 1,1% 88 0,5% 6 024 0,6% 41 ИнвестСтрой ДВ 1 1,1% 143 0,8% 5 918 0,6% 42 СК Аврора-Строй 1 1,1% 142 0,8% 4 896 0,5% 43 СЗ Дикси 1 1,1% 48 0,3% 2 801 0,3% 44 СЗ Клубный дом 1 1,1% 40 0,2% 1 705 0,2% Общий итог 91 100% 18 528 100% 927 317 100%
Сведения о переносе с прошлых периодов планируемых сроков
ввода объектов в эксплуатацию по ТОП застройщиков Приморского
края представлены в таблице 12.1
№ Рейтинг
ЕРЗ Застройщик
Совокупная S жилых единиц
Уточнение срока всего
в т.ч. с переносом
срока с прошлых периодов
м2 м2 % месяцев
1 ★ 1,5 Компания НД 89 683 67 025 74,7% 13,8
2 ★ 3,5 Жилкапинвест 67 889 11 417 16,8% 0,5
3 н/р ГК Армада 50 227 0 0,0% -
4 ★ 5,0 ГК Эскадра 49 025 0 0,0% -
5 ★ 5,0 Компания Восточный ЛУЧ 45 312 0 0,0% -
6 н/р СП Строитель 44 391 0 0,0% -
7 ★ 0,5 ГК Стройинвест ИСГ 36 516 36 516 100% 39,0
8 н/р РКСК 36 141 0 0,0% -
9 ★ 5,0 Ренессанс Актив 35 584 0 0,0% -
10 н/р Зеленый квартал 32 213 0 0,0% - 11 н/р СЗ Регион 27 542 0 0,0% - 12 н/р Атлантикс Констракшн 25 047 0 0,0% -
13 ★ 0,5 Приморстрой 23 840 23 840 100% 49,2
14 ★ 1,0 РЕГИОН-П 23 675 23 675 100% 22,0
Рейтинг ЕРЗ — показатель (от 0 до 5) соблюдения декларируемого срока ввода жилья в эксплуатацию
и/или передачи квартир дольщикам;
н/р — нет рейтинга ЕРЗ, недостаточный опыт ввода многоквартирных домов.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 25
№ Рейтинг
ЕРЗ Застройщик
Совокупная S жилых единиц
Уточнение срока всего
в т.ч. с переносом
срока с прошлых периодов
м2 м2 % месяцев
15 ★ 5,0 ИСК Патрокл 23 118 0 0,0% -
16 ★ 0,5 ИСК АРКАДА 23 048 23 048 100% 21,0
17 ★ 2,0 Зима Южная 21 646 7 000 32,3% 10,7
18 ★ 0,5 ИСК ЭКО ПЛЮС 20 176 20 176 100% 27,0
19 н/р ОСК Регион 18 478 0 0,0% - 20 н/р Новостроев 15 581 0 0,0% -
21 ★ 0,0 КППК Приморкрайстрой 14 777 14 777 100% 51,0
22 ★ 1,0 ИК Восточные ворота 14 772 14 772 100% 30,1
23 н/р Эко Квартал 14 518 0 0,0% - 24 н/р Дом на Бульваре 13 573 0 0,0% -
25 ★ 5,0 СК Водострой 13 147 0 0,0% -
26 н/р ГК Беатон 11 670 0 0,0% - 27 н/р СЗ Миля 11 308 0 0,0% - 28 н/р ГК Эдельвейс 10 463 0 0,0% - 29 н/р ИСО Ар.Сей 10 438 0 0,0% -
30 н/р ГК Инвестиционно-Строительная Компания Система
9 886 0 0,0% -
31 ★ 4,5 Компания Турмалин ДВ 9 599 0 0,0% -
32 ★ 0,0 ГК Каньон 9 314 9 314 100% 39,0
33 ★ 5,0 РСЦ 8 709 0 0,0% -
34 ★ 3,0 СК Ригель 8 648 8 648 100% 12,0
35 ★ 3,5 Владстройзаказчик 7 839 0 0,0% -
36 н/р TeamGroup 7 567 0 0,0% - 37 н/р СеданкаСтрой 7 164 7 164 100% 3,0
38 н/р АРМГРУПП 6 817 0 0,0% - 39 н/р ГК Визит ДВ 6 632 0 0,0% - 40 н/р СК Система 6 024 0 0,0% - 41 н/р ИнвестСтрой ДВ 5 918 0 0,0% -
42 ★ 1,0 СК Аврора-Строй 4 896 4 896 100% 21,0
43 н/р СЗ Дикси 2 801 0 0,0% - 44 н/р СЗ Клубный дом 1 705 0 0,0% - Общий итог 927 317 272 268 29,4% 8,0
Максимальное среднее уточнение планируемого срока ввода
объектов в эксплуатацию выявлено у застройщика «КППК
Приморкрайстрой» и составляет 51,0 месяца.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 26
8. Жилые комплексы, строящиеся
застройщиками в Приморском крае
В Приморском крае возводится 52 жилых комплекса.
Ранжирование жилых комплексов, строящихся в Приморском крае, по
совокупной площади жилых единиц, представлено в приложении 2.
Самым крупным по объемам текущего строительства является
жилой комплекс «Изумрудный» (город Владивосток). В этом жилом
комплексе застройщик «Компания НД» возводит 7 домов,
включающих 2 352 жилые единицы, совокупной площадью 82 744 м².
9. Средняя площадь жилых единиц, строящихся
застройщиками в Приморском крае
Средняя площадь жилой единицы, строящейся в Приморском
крае, составляет 50,0 м². По Российской Федерации этот показатель
составляет 49,7 м².
Динамика изменения средней площади строящихся жилых
единиц в Приморском крае представлена на графике 7.
График 7
51,5
51,4
51,8
51,4
51,5
51,3
52,8
53,1
53,3
53,9
53,5
53,2
52,8
51,4 51,3
52,6
55,0
54,553,5
51,6 51,5
51,6 51,4
51,351,1
50,0
50,0
49,5
50,5
51,5
52,5
53,5
54,5
55,5
01.
08.2
01
7
01.
09.2
01
7
01.
10.2
01
7
01.
11.2
01
7
01.
12.2
01
7
01.
01.2
01
8
01.
02.2
01
8
01.
03.2
01
8
01.
04.2
01
8
01.
05.2
01
8
01.
06.2
01
8
01.
07.2
01
8
01.
08.2
01
8
01.
09.2
01
8
01.
10.2
01
8
01.
11.2
01
8
01.
12.2
01
8
01.
01.2
01
9
01.
02.2
01
9
01.
03.2
01
9
01.
04.2
01
9
01.
05.2
01
9
01.
06.2
01
9
01.
07.2
01
9
01.
08.2
01
9
01.
09.2
01
9
01.
10.2
01
9
01.
11.2
01
9
01.
12.2
01
9
01.
01.2
02
0
01.
02.2
02
0
Динамика изменения средней площади строящихся жилых единиц в Приморском крае, м²
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 27
При этом средняя площадь жилых единиц в строящихся домах
Приморского края, разрешение на строительство которых выдано
в 2019 году, составляет 46,4 м². Распределение средней площади
строящихся жилых единиц Приморского края по годам выдачи
разрешения на строительство представлено на графике 8.
График 8
99,3
49,9
63,6
50,047,4
46,1 46,4
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
100,0
110,0
до 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Распределение средней площади строящихся жилых единиц Приморского края по годам выдачи разрешения на строительство, м²
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 28
Самая маленькая средняя площадь строящихся жилых единиц у
застройщика «Дом на Бульваре» — 31,2 м². Самая большая — у
застройщика «Атлантикс Констракшн» — 142,3 м² (Таблица 13).
Застройщик Ср. площадь квартиры, м2
Дом на Бульваре 31,2 СК Аврора-Строй 34,5 Компания НД 35,1 ГК Эскадра 35,9 РКСК 38,7
РСЦ 39,6 ИнвестСтрой ДВ 41,4 СЗ Клубный дом 42,6 Жилкапинвест 43,1 Владстройзаказчик 43,6 ГК Визит ДВ 46,1 Зима Южная 47,9 Компания Восточный ЛУЧ 48,0 СЗ Регион 48,2 СЗ Миля 48,5 ИСК Патрокл 49,2 СК Водострой 49,2 ИК Восточные ворота 49,4 ГК Стройинвест ИСГ 49,6 РЕГИОН-П 49,7 Эко Квартал 50,6 ГК Каньон 50,9 Зеленый квартал 51,1 ИСО Ар.Сей 51,2 СК Ригель 52,4 ОСК Регион 57,2 ГК Инвестиционно-Строительная Компания Система
58,2
СЗ Дикси 58,4 Ренессанс Актив 59,0 TeamGroup 59,1 Приморстрой 60,2 АРМГРУПП 60,3 СеданкаСтрой 60,7 Новостроев 61,1 ГК Армада 61,3 Компания Турмалин ДВ 63,2 СК Система 68,5 ИСК АРКАДА 68,6 ГК Эдельвейс 70,7 КППК Приморкрайстрой 73,9 ГК Беатон 74,3
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 29
Застройщик Ср. площадь квартиры, м2 ИСК ЭКО ПЛЮС 79,7 СП Строитель 112,1 Атлантикс Констракшн 142,3 Общий итог 50,0
Ранжирование жилых комплексов, строящихся в Приморском
крае, по средней площади жилых единиц представлено в
приложении 3. Наименьшая средняя площадь жилых единиц в ЖК
«Atmosfera» — 28,4 м², застройщик «ГК Эскадра». Наибольшая — в ЖК
«Атлантикс Сити» — 142,3 м², застройщик «Атлантикс Констракшн».
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 30
10. Цена предложения на строящиеся объекты в
Приморском крае
По состоянию на февраль 2020 года средневзвешенная цена
предложения на рынке строящегося жилья Приморского края
составила 70 615 рублей за квадратный метр.
Динамика изменения средневзвешенной цены предложений
новостроек в Приморском крае представлена на графике 9.
График 9
62 321
63 575
63 898
63 579
66 022
66 105
66 612
67 685
67 400
68 467
67 957
70 125
69 690
67 328
66 784
67 43867 966
71 043
69 928
69 550
68 888
68 33368 10168 339
68 503
67 747
69 966
70 615
61 000
63 000
65 000
67 000
69 000
71 000
73 000
01.
08.2
01
7
01.
09.2
01
7
01.
10.2
01
7
01.
11.2
01
7
01.
12.2
01
7
01.
01.2
01
8
01.
02.2
01
8
01.
03.2
01
8
01.
04.2
01
8
01.
05.2
01
8
01.
06.2
01
8
01.
07.2
01
8
01.
08.2
01
8
01.
09.2
01
8
01.
10.2
01
8
01.
11.2
01
8
01.
12.2
01
8
01.
01.2
01
9
01.
02.2
01
9
01.
03.2
01
9
01.
04.2
01
9
01.
05.2
01
9
01.
06.2
01
9
01.
07.2
01
9
01.
08.2
01
9
01.
09.2
01
9
01.
10.2
01
9
01.
11.2
01
9
01.
12.2
01
9
01.
01.2
02
0
01.
02.2
02
0
Динамика изменения средневзвешенной цены предложений новостроек в Приморском крае, ₽/м²
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 31
Зависимость средневзвешенной цены предложений
Приморского края от планируемого срока ввода объектов в
эксплуатацию представлена на графике 10.
График 10
40 000
45 000
50 000
55 000
60 000
65 000
70 000
75 000
80 000
85 000
Зависимость средневзвешенной цены предложений Приморского края от планируемого срока ввода в эксплуатацию, ₽/м²
Средняя цена предложений, поквартально Ориентировочная средняя цена предложений
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 32
11. Ипотечное кредитование для жителей
Приморского края (официальная статистика
Банка России)
11.1. Количество ипотечных кредитов, выданных
жителям Приморского края
По данным Банка России за 12 месяцев 2019 г. количество
ипотечных жилищных кредитов (ИЖК), выданных жителям
Приморского края, составило 14 014, что на 12,2% меньше уровня
2018 г. (15 958 ИЖК), и на 16,5% больше уровня, достигнутого в 2017 г.
(12 028 ИЖК).
График 11
430
618
955
869 887
978 1 010
981
1 094
1 246
1 329
1 631
722
1 030
1 254
1 375
1 338
1 426
1 3591 360
1 360
1 4651 553
1 716
867
1 156
1 180
1 242
922
1 141
1 137
1 210
1 198
1 260
1 229
1 472
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
Динамика помесячного изменения количества ИЖК,выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 33
За 12 месяцев 2019 г. количество ИЖК, выданных жителям
Приморского края под залог договоров участия в долевом
строительстве (ДДУ), составило 2 685, что на 11,9% больше, чем в
2018 г. (2 400 ИЖК), и на 32,0% больше соответствующего значения
2017 г. (2 034 ИЖК).
Динамика изменения накопленным итогом количества ИЖК под
залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.,
приведена на графике 12.
График 12
88192
382
547
718
879
1 052
1 212
1 438
1 631
1 816
2 034
107
261
425
601
789
982
1 164
1 414
1 658
1 879
2 149
2 400
190
420
641
899
1 062
1 277
1 463
1 693
1 933
2 1892 410
2 685
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
Динамика изменения накопленным итогом количества ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 34
Количество выданных ипотечных кредитов для долевого
строительства в Приморском крае в декабре 2019 года увеличилось
на 9,6% по сравнению с декабрем 2018 года (275 против 251 годом
ранее).
Помесячная разбивка количества ИЖК под залог ДДУ, выданных
жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., приведена на
графике 13.
График 13
88104
190
165
171
161173
160
226
193185
218
107
154164
176
188 193
182
250244
221
270
251
190
230
221
258
163
215
186
230
240
256
221
275
60
110
160
210
260
Динамика помесячного изменения количества ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 35
Доля ИЖК, выданных под залог ДДУ за 12 месяцев 2019 г.,
составила 19,2% от общего количества ИЖК, выданных жителям
Приморского края за этот же период, что на 4,2 п.п. больше
соответствующего значения 2018 г. (15,0%), и на 2,3 п.п. больше уровня
2017 г. (16,9%).
Помесячная разбивка доли ИЖК под залог ДДУ от общего
количества ИЖК, выданных жителям Приморского края в
2017 — 2019 гг., приведена на графике 14.
График 14
20,5%
16,8%
19,9%
19,0%
19,3%
16,5%
17,1%
16,3%
20,7%
15,5%
13,9%
13,4%
14,8% 15,0%
13,1%12,8%
14,1%
13,5% 13,4%
18,4%17,9%
15,1%
17,4%
14,6%
21,9%
19,9%
18,7%
20,8%
17,7%
18,8%
16,4%
19,0%
20,0% 20,3%
18,0%
18,7%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
Динамика помесячного изменения доли ИЖК под залог ДДУ от общего количества ИЖК, выданных жителям Приморского края в
2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 36
11.2. Объем ипотечных кредитов, выданных
жителям Приморского края
По данным Банка России за 12 месяцев 2019 г. объем ИЖК,
выданных жителям Приморского края, составил 35 714 млн ₽, что на
2,4% меньше уровня, достигнутого в 2018 г. (36 581 млн ₽), и на 45,6%
больше аналогичного значения 2017 г. (24 524 млн ₽).
Динамика изменения накопленным итогом объема ИЖК,
выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽,
приведена на графике 15.
График 15
8442 035
3 889
5 593
7 406
9 31211 351
13 37215 628
18 248
21 068
24 524
1 4693 643
6 331
9 397
12 419
15 558
18 674
21 748
25 003
28 617
32 388
36 581
2 147
5 027
7 931
11 070
13 385
16 210
19 133
22 266
25 373 28 566
31 714
35 714
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
Динамика изменения накопленным итогом объема ИЖК, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 37
В общем объеме кредитов, выданных за 12 месяцев 2019 г.
жителям Приморского края (186 146 млн ₽), доля ИЖК составила
19,2%, что на 3,1 п.п. меньше соответствующего значения 2018 г.
(22,3%), и на 1,7 п.п. меньше уровня 2017 г. (20,9%).
Помесячная разбивка доли ИЖК в общем объеме кредитов,
выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., приведена на
графике 16.
График 16
13,2%
16,9%
20,5%
21,4%
17,9%
19,4%
20,7%
19,4%
22,0%22,5%
24,2%
26,2%
15,8%
21,3%
21,3%
23,0%
21,8%
23,2%
22,5%
21,5% 21,6%
23,3%
24,1% 24,5%
17,7%
21,6%
18,9%
20,0%
16,0%
18,8% 18,7%
19,7%
18,6%
19,3%
19,4%
20,8%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
26,0%
28,0%
Динамика помесячного изменения доли ИЖК в общем объеме кредитов, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 38
За 12 месяцев 2019 г. объем ИЖК, выданных жителям
Приморского края под залог ДДУ, составил 7 955 млн ₽ (22,3% от
общего объема ИЖК, выданных жителям Приморского края). Это на
32,2% больше аналогичного значения 2018 г. (6 017 млн ₽), и на 78,0%
больше, чем в 2017 г. (4 469 млн ₽).
Динамика изменения накопленным итогом объема ИЖК под
залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.,
млн ₽, приведена на графике 17.
График 17
178 378
774
1 134
1 488
1 867
2 243 2 574
3 095
3 536
3 991
4 469
243
588
977
1 404
1 858 2 312
2 765
3 436 4 064
4 694
5 351
6 017
502
1 191 1 778
2 474 2 983
3 616
4 252
4 945
5 708
6 4477 078
7 955
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
Динамика изменения накопленным итогом объема ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 39
В общем объеме кредитов, выданных за 12 месяцев 2019 г.
жителям Приморского края (186 146 млн ₽), доля ИЖК под залог ДДУ
составила 4,3%, что на 0,6 п.п. больше уровня 2018 г. (3,7%), и на 0,5 п.п.
больше уровня, достигнутого в 2017 г. (3,8%).
Динамика изменения доли ИЖК под залог ДДУ в общем объеме
кредитов, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг.,
накопленным итогом и помесячно приведена на графиках 18 и 19.
График 18
2,8%
2,8%
3,4%
3,7%
3,7%
3,7% 3,7%
3,6%
3,8% 3,8% 3,8% 3,8%
2,6%
3,0%
3,0%3,1%
3,1%3,2%
3,2%
3,4%
3,5%3,6%
3,6% 3,7%
4,1%
4,7%
4,4%
4,4%
4,2%
4,2%
4,2%
4,2%4,3% 4,3%
4,2%
4,3%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
Динамика изменения накопленным итогом доли ИЖК под залог ДДУв общем объеме кредитов, выданных жителям
Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 40
График 19
2,8%
2,8%
4,4%
4,5%
3,5%
3,9%3,8%
3,2%
5,1%
3,8%
3,9%
3,6%
2,6%
3,4%
3,1%
3,2%
3,3%
3,4%
3,3%
4,7%
4,2%4,1%
4,2%
3,9%
4,1%
5,2%
3,8%
4,4%
3,5%
4,2%
4,1%
4,4%
4,6%4,5%
3,9%
4,6%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
5,0%
5,5%
Динамика помесячного изменения доли ИЖК под залог ДДУв общем объеме кредитов, выданных жителям
Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019©
erz
rf.r
u
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 41
Доля ИЖК, выданных под залог ДДУ за 12 месяцев 2019 г.,
составила 22,3% от общего объема ИЖК, выданных жителям
Приморского края за этот же период, что на 5,9 п.п. больше, чем в
2018 г. (16,4%), и на 4,1 п.п. больше соответствующего значения 2017 г.
(18,2%).
Динамика изменения накопленным итогом доли ИЖК под залог
ДДУ от общего объема ИЖК, выданных жителям Приморского края в
2017 — 2019 гг., приведена на графике 20.
График 20
21,1%
18,6%
19,9%
20,3%
20,1%
20,0%19,8%
19,2%
19,8%
19,4%18,9%
18,2%
16,5%
16,1%
15,4%
14,9%
15,0% 14,9%
14,8%
15,8%
16,3%16,4% 16,5%
16,4%
23,4%
23,7%
22,4% 22,3% 22,3% 22,3% 22,2% 22,2%
22,5% 22,6%
22,3%
22,3%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
22,0%
24,0%
Динамика изменения накопленным итогом доли ИЖК под залог ДДУ от общего объема ИЖК, выданных жителям
Приморского края в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 42
Объем ипотечных кредитов, выданных для долевого
строительства в Приморском крае в декабре 2019 года, увеличился
на 31,7% по сравнению с декабрем 2018 года (877 против 666 млн ₽
годом ранее).
Помесячная разбивка объема ИЖК под залог ДДУ, выданных
жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽, приведена на
графике 21.
График 21
178200
396
360 354
379 376
331
521
441455
478
243
345 389
427454 454
453
671
628 630
657 666
502
689
587
696
509
633
636
693
763739
631
877
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
Динамика помесячного изменения объема ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 43
Рост объема ипотечных кредитов для долевого строительства
на 31,7% в декабре 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года
сопровождался ростом объема всех видов кредитов на 12,2% (19,2
против 17,1 млрд ₽ годом ранее), а также падением всех видов
ипотечных жилищных кредитов на 4,6% (4,0 против 4,2 млрд ₽ годом
ранее) (График 22).
График 22
29,8% 30,6%
21,5%
17,9%
4,0%
11,1% 12,5% 11,0% 11,1%
6,4%
4,0%
12,2%
46,2%
32,5%
8,0%2,4%
-23,4%
-10,0%
-6,2%
1,9% -4,5%
-11,6%
-16,5%
-4,6%
107%
99,7%
50,9%
63,0%
12,1%
39,4% 40,4%
3,3%
21,5%17,3%
-4,0%
31,7%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100%
120%
Динамика прироста объема кредитования по месяцам 2019 года по сравнению с аналогичными месяцами 2018 года
в Приморском крае (по видам кредитов)
объем кредитов всего объем ИЖК объем ИЖК под залог ДДУ
© e
rzrf
.ru
По данным Банка России доля выданных ипотечных кредитов для
долевого строительства в общем объеме выданных в Приморском
крае кредитов всех видов в декабре составила 4,6%, а в объеме всех
видов ипотечных жилищных кредитов — 21,9%.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 44
11.3. Средний размер ипотечных жилищных
кредитов, выданных жителям Приморского края
По официальной статистике Банка России в декабре 2019 г.
средний размер ИЖК в Приморском крае составил 2,72 млн ₽, что на
11,2% больше уровня, достигнутого в 2018 г. (2,44 млн ₽), и на 28,2%
больше аналогичного значения 2017 г. (2,12 млн ₽).
Помесячная динамика среднего размера ИЖК, выданных
жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽, приведена на
графике 23.
График 23
1,96
1,93 1,941,96
2,04
1,95
2,02
2,06
2,06
2,102,12 2,12
2,04
2,112,14
2,232,26
2,20
2,29
2,26
2,39
2,47
2,43
2,442,48
2,49
2,46
2,532,51
2,48
2,572,59 2,59
2,53 2,56
2,72
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
Динамика помесячного изменения среднего размера ИЖК, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 45
По данным Банка России за 12 месяцев 2019 г. средний размер
ИЖК, выданных жителям Приморского края, накопленным итогом
составил 2,55 млн ₽, что на 11,2% больше, чем в 2018 г. (2,29 млн ₽), и
на 25,0% больше соответствующего значения 2017 г. (2,04 млн ₽).
Динамика изменения накопленным итогом среднего размера
ИЖК, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽,
приведена на графике 24.
График 24
1,96
1,94
1,94
1,95
1,97 1,97
1,98
1,992,00
2,012,03
2,04
2,04
2,082,11
2,15
2,17
2,18
2,20
2,212,23
2,262,27
2,29
2,48 2,49
2,48
2,49
2,49 2,49
2,502,52 2,52
2,53 2,53
2,55
1,80
1,90
2,00
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
Динамика изменения накопленным итогом среднего размера ИЖК, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 46
Средний размер ипотечного жилищного кредита для долевого
строительства в Приморском крае в декабре 2019 года увеличился
на 20,4% по сравнению с декабрем 2018 года (3,19 против 2,65 млн ₽
годом ранее). По отношению к предыдущему месяцу средний размер
ипотечного жилищного кредита для долевого строительства вырос
на 11,5%. Рост размера ИЖК под залог ДДУ наблюдается впервые
после двух месяцев падения.
Помесячная динамика среднего размера ИЖК под залог ДДУ,
выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽,
приведена на графике 25.
График 25
2,02
1,92
2,08
2,18
2,07
2,35
2,17
2,07
2,31
2,28
2,46
2,19
2,27
2,24
2,372,43 2,41
2,35
2,49
2,68
2,57
2,85
2,43
2,65
2,64
3,00
2,662,70
3,12
2,94
3,42
3,01
3,18
2,89
2,86
3,19
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
Динамика помесячного изменения среднего размера ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 47
По данным Банка России за 12 месяцев 2019 г. средний размер
ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края,
накопленным итогом составил 2,96 млн ₽ (на 16,2% больше среднего
размера ИЖК, выданных жителям Приморского края). Это на 17,9%
больше соответствующего значения 2018 г. (2,51 млн ₽), и на 34,5%
больше уровня 2017 г. (2,20 млн ₽).
Динамика изменения накопленным итогом среднего размера
ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в
2017 — 2019 гг., млн ₽, приведена на графике 26.
График 26
2,02
1,97
2,032,07
2,07
2,12 2,13
2,12
2,15
2,17
2,20 2,20
2,27
2,25
2,302,34 2,35
2,352,38
2,43
2,45
2,50
2,49
2,512,64
2,84
2,772,75
2,81
2,83
2,91
2,92
2,95
2,95 2,94
2,96
1,90
2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
Динамика изменения накопленным итогом среднего размера ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края
в 2017 — 2019 гг., млн ₽
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 48
Рост среднего размера выданных ипотечных жилищных кредитов
под залог уже построенной недвижимости за год составил 8,3% —
c 2,41 до 2,61 млн ₽.
Динамика помесячного изменения среднего размера ипотечного
жилищного кредита в Приморском крае, млн ₽, в сравнении по видам
ИЖК представлена на графике 27.
График 27
2,02
1,92
2,08
2,18
2,07
2,35
2,17
2,07
2,31
2,28
2,46
2,19
2,27
2,24
2,37
2,432,41
2,35
2,49
2,68
2,57
2,85
2,43
2,65
2,64
3,00
2,66 2,70
3,12
2,94
3,42
3,01
3,18
2,89 2,86
3,19
1,96
1,93
1,94
1,96
2,04
1,95
2,02
2,06 2,06
2,102,122,12
2,04
2,112,14
2,23 2,26
2,20
2,29
2,26
2,392,47
2,432,44
2,482,49
2,46
2,53 2,51
2,48
2,572,592,59
2,53
2,56
2,72
1,95
1,93
1,911,91
2,04
1,87
1,992,06
2,00
2,072,07
2,11
1,99
2,092,112,20
2,23
2,18
2,26
2,16
2,352,402,432,41
2,43
2,372,42
2,48
2,382,372,40
2,49
2,45 2,442,50
2,61
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
Динамика помесячного изменения среднего размера ипотечного жилищного кредита в Приморском крае, млн ₽
ИЖК под залог долевого строительства
ИЖК всего
ИЖК под залог построенной недвижимости
© e
rzrf
.ru
За год разница между средними размерами ипотечных жилищных
кредитов для долевого строительства и под залог построенной
недвижимости выросла на 12,2 п.п. — с 10,0% до 22,2%.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 49
11.4. Средневзвешенная ставка ипотечных
жилищных кредитов, выданных жителям
Приморского края
В целом по всем видам ипотечных жилищных кредитов (ИЖК),
выданных в декабре 2019 года в Приморском крае,
средневзвешенная ставка составила 8,82%. По сравнению с таким же
показателем декабря 2018 года произошло снижение ставки
на 0,79 п.п. (с 9,61 до 8,82%).
Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по
ИЖК всех видов в Приморском крае представлена на графике 28.
График 28
11,79
11,98
11,56
11,3611,18
11,0110,84
10,2510,01
9,92
9,88
9,52
9,85
9,81
9,79
9,52
9,57
9,49 9,44
9,47 9,46
9,42
9,449,61
9,82
10,10
10,41
10,5810,51
10,25
10,21
9,84 9,76
9,47
9,27
8,828,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по ИЖК всех видов в Приморском крае, %
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 50
По данным Банка России за 12 месяцев 2019 г. средневзвешенная
ставка ИЖК, выданных жителям Приморского края, накопленным
итогом составила 9,87%, что на 0,33 п.п. больше, чем в 2018 г. (9,54%),
и на 0,66 п.п. меньше соответствующего значения 2017 г. (10,53%).
Помесячная динамика изменения средневзвешенной ставки
ИЖК, выданных жителям Приморского края, накопленным итогом в
2017 — 2019 гг., представлена на графике 29.
График 29
11,79
11,90
11,73
11,6311,52
11,4111,31
11,15
10,99
10,8310,70
10,53
9,85
9,83
9,81
9,71
9,68 9,64
9,60
9,59 9,57 9,55
9,54
9,549,82
9,98
10,1410,27 10,31 10,30 10,29
10,22 10,17
10,09
10,00
9,87
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
Динамика изменения средневзвешенной ставки ИЖК, выданных жителям Приморского края, накопленным итогом в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 51
Ставка по ИЖК, выданным для долевого строительства в
Приморском крае в декабре 2019 года, составила 7,78%, что
на 1,67 п.п. меньше аналогичного значения за декабрь 2018 года
(9,45%).
Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по
ИЖК под залог ДДУ в Приморском крае представлена на графике 30.
График 30
11,30
11,65
11,37
11,24
10,3610,59
10,39
10,44
10,21
9,48 9,64
10,05
9,63
9,62 9,63
9,37
9,37
9,249,16 9,10
9,23 9,199,26
9,45
9,80
10,1710,33
10,51
10,26
10,17
9,61 9,12
9,46
9,19
8,81
7,787,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по ИЖК под залог ДДУ в Приморском крае, %
2017 2018 2019©
erz
rf.r
u
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 52
По данным Банка России за 12 месяцев 2019 г. средневзвешенная
ставка ИЖК, выданных под залог ДДУ жителям Приморского края,
накопленным итогом составила 9,52% (на 0,35 п.п. меньше среднего
размера ставки по всем ИЖК). Это на 0,20 п.п. больше уровня,
достигнутого в 2018 г. (9,32%), и на 0,91 п.п. меньше аналогичного
значения 2017 г. (10,43%).
Динамика изменения накопленным итогом средневзвешенной
ставки ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в
2017 — 2019 гг., представлена на графике 31.
График 31
11,30
11,49
11,42
11,37
11,1311,02
10,92
10,8610,74
10,5910,48 10,43
9,63 9,62 9,62
9,55
9,50 9,45 9,409,34 9,32
9,31 9,30
9,32
9,80
10,0210,13
10,24 10,25 10,2310,13
10,00
9,929,84
9,74
9,52
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
Динамика изменения накопленным итогом средневзвешенной ставки ИЖК под залог ДДУ, выданных жителям Приморского края в 2017 —
2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 53
Ставка по ИЖК под залог уже построенного жилья в Приморском
крае в декабре 2019 года составила 9,11%, что на 0,53 п.п. меньше
значения за декабрь 2018 года (9,64%).
Сравнение помесячной динамики средневзвешенной ставки по
видам ИЖК в Приморском крае, представлено на графике 32.
График 32
11,30
11,65
11,37
11,24
10,36
10,59
10,39
10,44
10,21
9,48
9,64
10,05
9,63
9,62 9,63
9,37 9,379,24
9,16
9,10
9,23 9,199,26
9,45
9,80
10,17
10,33
10,51
10,2610,17
9,61
9,12
9,46
9,19
8,81
7,78
11,79
11,98
11,5611,36
11,18
11,01 10,84
10,25
10,019,929,88
9,52
9,859,81
9,79
9,529,57
9,499,44 9,47
9,46
9,42 9,44
9,61
9,82
10,10
10,41
10,5810,51
10,25
10,21
9,849,76
9,47
9,27
8,82
11,91 12,04
11,61
11,3911,37
11,12
10,93
10,21
9,95
10,019,93
9,43
9,90 9,84 9,82
9,54
9,60 9,53
9,49
9,57 9,51
9,47 9,48
9,64 9,83
10,08
10,43
10,6010,58
10,27
10,39
10,04
9,86
9,55
9,39
9,11
7,50
8,00
8,50
9,00
9,50
10,00
10,50
11,00
11,50
12,00
12,50
Динамика помесячного изменения средневзвешенной ставки по ИЖК в Приморском крае, %
ИЖК под залог долевого строительства ИЖК всего ИЖК под залог построенной недвижимости
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 54
За год разница между ставками ипотечных жилищных кредитов
всех видов и для долевого строительства в Приморском крае
увеличилась в 6,5 раза с 0,16 п.п. до 1,04 п.п. Разница между ставками
ипотечных жилищных кредитов под залог готового жилья и для
долевого строительства в Приморском крае за год увеличилась
в 7,0 раза с 0,19 п.п. до 1,33 п.п. (График 33).
График 33
0,49
0,33
0,19 0,12
0,82
0,42
0,45
-0,19 -0,20
0,44
0,24
-0,53
0,22
0,19 0,16 0,15 0,20
0,250,28
0,37
0,23 0,230,18 0,16
0,02-0,07
0,080,07
0,25
0,08
0,60
0,72
0,30 0,28
0,46
1,04
0,61
0,39
0,24
0,15
1,01
0,53
0,54
-0,23 -0,26
0,53
0,29
-0,62
0,27 0,22
0,19
0,17
0,23
0,290,33
0,47
0,28 0,280,22 0,19
0,03
-0,09
0,100,09
0,32
0,10
0,78
0,92
0,40 0,36
0,58
1,33
-1,00
-0,50
0
0,50
1,00
1,50
Динамика разрыва между ставками по ИЖК в Приморском крае, п.п.
ИЖК всего и ИЖК под залог долевого строительства
ИЖК под залог построенной недвижимости и ИЖК под залог долевого строительства©
erz
rf.r
u
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 55
Приморский край занимает первое место среди 85 регионов
Российской Федерации по величине ставки ИЖК (где первое место —
у региона с минимальной ставкой). По ставке ИЖК под залог ДДУ
Приморский край занимает четвертое место, и второе место по ставке
ИЖК под залог готового жилья.
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краем по
величине ставки ИЖК под залог ДДУ представлена на графике 34.
График 34
23
47
45
71
4
16 20
57
77
8
28
75
45
51
59
20
2728
47
38
65
30
24
37
62
67
65
77
65
74
13
10
73 71
63
4
мес
то п
о Р
Ф
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краем по величине ставки ИЖК под залог ДДУ
ИЖК под залог долевого строительства
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 56
12. Реальные доходы населения (официальная
статистика Росстата)
По данным Росстата реальные располагаемые доходы населения
в IV квартале 2019 года выросли на 1,1% (квартал к кварталу прошлого
года). За год рост реальных доходов населения составил 0,8% (к
аналогичному периоду прошлого года) (График 35).
График 35
-4,2%
0,8%
1,8%
-3,5%
0,1%
-2,6%
-5,6%
-0,9%
-2,6%
-5,2%
-3,8%
-5,6%
0,1%
-0,7%
-1,0%
-0,2%
1,4%1,1%
0,2%
-0,8%
-2,5%
-0,1%
3,0%
1,1%
2014 год-1,2%
2015 год-2,4%
2016 год-4,5%
2017 год-0,5%
2018 год+0,1%
2019 год+0,8%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
-7,0%
-6,0%
-5,0%
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Динамика изменения индекса реальных располагаемых доходов населения
(к соответствующему периоду прошлого года), %
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 57
График динамики реальных располагаемых доходов «квартал к
предыдущему кварталу» показывает, что накопленное с 2014 года
снижение реальных располагаемых доходов к IV кварталу 2019 года
составило 4,7% (График 36).
График 36
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
105%
I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв.
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Накопленное изменение индекса реальных располагаемых доходов населения
динамика реальных располагаемых доходов (100% — IV кв. 2014 года) с исключением сезонности
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 58
13. Ввод жилья в Приморском крае
(официальная статистика Росстата)
Отчетность Росстата за 12 месяцев 2019 г. показывает
превышение на 2,1% графика ввода жилья в Приморском крае в
2019 г. по сравнению с 2018 г. и превышение на 33,4% по отношению к
2017 г. (График 37).
График 37
18,0 32,6
63,377,4
107,4
129,2 152,6
199,6
244,0
293,7
341,8
412,1
12,9
51,6
87,1
129,4
192,9236,9
280,1
318,1
380,1
411,7
463,8
538,2
19,4
64,6
109,6
142,4163,2
203,7
261,8
308,5
343,5
387,9
485,0
549,7
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
Ввод жилья в Приморском краенакопленным итогом по годам в 2017 — 2019 гг., тыс. м²
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 59
За январь-декабрь 2019 года по показателю ввода жилья
Приморский край занимает 47‑е место среди 85‑ти регионов
Российской Федерации. По динамике абсолютного прироста ввода
жилья за указанный период регион занял 51‑е место, а по динамике
относительного прироста — 54‑е место.
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краем
среди 85‑ти регионов РФ по показателю ввода жилья, представлена на
графике 38.
График 38
45
51
50
53
50
52
52
53
54
53
52
54
55
44
48
44
35
40
36
36
36
38
40
44
48
39
37
41
44 44 44
44
47
45
44
47
ян
в.1
7
фе
в.1
7
ма
р.1
7
ап
р.1
7
ма
й.1
7
ию
н.1
7
ию
л.1
7
ав
г.1
7
се
н.1
7
ок
т.1
7
но
я.1
7
де
к.1
7
ян
в.1
8
фе
в.1
8
ма
р.1
8
ап
р.1
8
ма
й.1
8
ию
н.1
8
ию
л.1
8
ав
г.1
8
се
н.1
8
ок
т.1
8
но
я.1
8
де
к.1
8
ян
в.1
9
фе
в.1
9
ма
р.1
9
ап
р.1
9
ма
й.1
9
ию
н.1
9
ию
л.1
9
ав
г.1
9
се
н.1
9
ок
т.1
9
но
я.1
9
де
к.1
9
ме
сто
по
РФ
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краемсреди 85-ти регионов РФ по показателю ввода жилья
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 60
В декабре 2019 года в Приморском крае введено
64,7 тыс. м² жилья. Это на 13,0% или на 9,7 тыс. м² меньше, чем за
аналогичный период 2018 года (График 39).
График 39
18,0
14,6
30,7
14,1
30,0
21,823,4
47,0
44,4
49,7
48,1
70,3
12,9
38,7
35,5
42,3
63,5
44,043,2
38,0
62,0
31,6
52,1
74,4
19,4
45,2 45,0
32,8
20,8
40,5
58,1
46,7
35,0
44,4
97,1
64,7
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
Динамика ввода жилья по месяцам в Приморском крае, тыс. м²
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 61
Отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему
году наблюдается в Приморском крае впервые после двух
месяцев положительной динамики.
График 40
-55,9%
-19,3%
28,4%
-42,5%
9,1%
-44,5%
-19,0%-10,8%
1,6%
194%
-49,9%
-11,4%
-28,3%
165%
15,6%
200%
112%
102%
84,6%
-19,2%
39,6%
-36,4%
8,3%5,8%
50,4%
16,8%
26,8%
-22,5%
-67,2%
-7,9%
34,5%
22,9%
-43,5%
40,5%
86,4%
-13,0%
ян
в.1
7
фе
в.1
7
ма
р.1
7
ап
р.1
7
ма
й.1
7
ию
н.1
7
ию
л.1
7
ав
г.1
7
се
н.1
7
ок
т.1
7
но
я.1
7
де
к.1
7
ян
в.1
8
фе
в.1
8
ма
р.1
8
ап
р.1
8
ма
й.1
8
ию
н.1
8
ию
л.1
8
ав
г.1
8
се
н.1
8
ок
т.1
8
но
я.1
8
де
к.1
8
ян
в.1
9
фе
в.1
9
ма
р.1
9
ап
р.1
9
ма
й.1
9
ию
н.1
9
ию
л.1
9
ав
г.1
9
се
н.1
9
ок
т.1
9
но
я.1
9
де
к.1
9
Динамика прироста ввода жилья в Приморском крае,месяц к месяцу прошлого года, %
© e
rzrf
.ru
Среди 85‑ти регионов Российской Федерации Приморский край
занимает 53‑е место по показателю ввода жилья за декабрь 2019
года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению
к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 45‑е место, а по
динамике относительного прироста регион оказался на 49‑м месте.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 62
В Приморском крае за 12 месяцев 2019 г. фиксируется
превышение объема ввода жилья населением на 26,3% по отношению
к аналогичному периоду 2018 г. и превышение на 35,7% по отношению
к 2017 г. (График 41).
График 41
1,04,7
12,7
24,6
38,3 49,9
71,4
93,4
117,3
141,2
167,4
203,5
5,9
29,1
52,0
71,3 85,8
104,7
120,4
136,2
149,9 162,5
182,1
218,6
7,127,0
49,2
67,1
87,9
113,6
130,4
155,8
184,4
215,4
243,9
276,1
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
Ввод жилья населением в Приморском краенакопленным итогом по годам в 2017 — 2019 гг., тыс. м²
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 63
Объемы ввода жилья застройщиками за 12 месяцев 2019 г.
показывают снижение на 14,4% к уровню 2018 г. и превышение на
31,2% к 2017 г. (График 42).
График 42
17,0 27,9
50,6
52,8
69,1
79,3
81,2
106,2 126,7
152,5174,4
208,6
7,0
22,5
35,1
58,1
107,1
132,2
159,7181,9
230,2249,2
281,7
319,6
12,3
37,6
60,4
75,3 75,390,1
131,4
152,7
159,1
172,5
241,1
273,6
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
Ввод жилья застройщиками в Приморском краенакопленным итогом по годам в 2017 — 2019 гг., тыс. м²
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 64
По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за
январь-декабрь 2019 года Приморский край занимает 38‑е место в
Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике
абсолютного прироста ввода многоквартирных домов за указанный
период — 62‑е место, по динамике относительного прироста —
61‑е место.
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краем
среди 85‑ти регионов РФ по показателю ввода многоквартирных
домов застройщиками, представлена на графике 43.
График 43
32
40
42
48
47
49
52 52 52
51
49
53
39
40
44
37
29
30
2928
26
28
28
37
34
25
26
28
3535
31 31
34
35
31
38
ян
в.1
7
фе
в.1
7
ма
р.1
7
ап
р.1
7
ма
й.1
7
ию
н.1
7
ию
л.1
7
ав
г.1
7
се
н.1
7
ок
т.1
7
но
я.1
7
де
к.1
7
ян
в.1
8
фе
в.1
8
ма
р.1
8
ап
р.1
8
ма
й.1
8
ию
н.1
8
ию
л.1
8
ав
г.1
8
се
н.1
8
ок
т.1
8
но
я.1
8
де
к.1
8
ян
в.1
9
фе
в.1
9
ма
р.1
9
ап
р.1
9
ма
й.1
9
ию
н.1
9
ию
л.1
9
ав
г.1
9
се
н.1
9
ок
т.1
9
но
я.1
9
де
к.1
9
ме
ст
о п
о Р
Ф
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краем среди 85-ти регионов РФ по показателю ввода многоквартирных домов
застройщиками
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 65
В декабре 2019 года в Приморском крае застройщиками введено
32,5 тыс. м² многоквартирных домов, что на 14,2% или на 5,4 тыс. м²
меньше аналогичного значения за тот же период 2018
года (График 44).
График 44
17,0
10,9
22,7
2,2
16,3
10,2
1,9
25,0
20,5
25,8
21,9
34,2
7,0
15,5
12,6
23,0
49,0
25,1
27,5
22,2
48,3
19,0
32,5
37,9
12,3
25,3
22,8
14,9
0
14,8
41,3
21,3
6,4
13,4
68,6
32,5
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август СентябрьОктябрь Ноябрь Декабрь
Динамика ввода многоквартирных домов застройщиками по месяцам в Приморском крае, тыс. м²
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 66
Отставание от темпов ввода многоквартирных домов
застройщиками по отношению к предыдущему году наблюдается в
Приморском крае после положительной динамики в прошлом месяце.
График 45
-54,6%
45,3%
568%
-50,0%
64,7%
-55,5%-83,9%
-39,2%-17,3%
-72,2%
-21,6%
-58,8%
42,2%
-44,5%
945%
201%
146%
-11,2%
136%
-26,4%
48,4%
10,8%
75,7%63,2%
80,9%
-35,2%
-100%
-41,0%
50,2%
-4,0%
-86,8%
-29,5%
111%
-14,3%
ян
в.1
7
фе
в.1
7
ма
р.1
7
ап
р.1
7
ма
й.1
7
ию
н.1
7
ию
л.1
7
ав
г.1
7
се
н.1
7
ок
т.1
7
но
я.1
7
де
к.1
7
ян
в.1
8
фе
в.1
8
ма
р.1
8
ап
р.1
8
ма
й.1
8
ию
н.1
8
ию
л.1
8
ав
г.1
8
се
н.1
8
ок
т.1
8
но
я.1
8
де
к.1
8
ян
в.1
9
фе
в.1
9
ма
р.1
9
ап
р.1
9
ма
й.1
9
ию
н.1
9
ию
л.1
9
ав
г.1
9
се
н.1
9
ок
т.1
9
но
я.1
9
де
к.1
9
Динамика прироста ввода многоквартирных домов застройщиками в Приморском крае,
месяц к месяцу прошлого года, %
© e
rzrf
.ru
По показателю ввода многоквартирных домов застройщиками за
декабрь 2019 года Приморский край занимает 58‑е место в
Российской Федерации среди 85‑ти регионов. По динамике
абсолютного прироста ввода многоквартирных домов по отношению
к аналогичному месяцу прошлого года — 45‑е место, по динамике
относительного прироста — 43‑е место.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 67
Доля ввода жилья застройщиками за 12 месяцев 2019 г.
составила 49,8% против 59,4% за этот же период 2018 г. и 50,6% — за
этот же период 2017 г.
График 46
94,4%
85,6%
79,9%
68,2%
64,3% 61,4%
53,2%53,2%
51,9%
51,9% 51,0% 50,6%
54,3%
43,6%
40,3%
44,9%
55,5%
55,8%
57,0%
57,2%
60,6% 60,5% 60,7%
59,4%
63,4%
58,2%
55,1%52,9%
46,1%44,2%
50,2% 49,5%
46,3%44,5%
49,7%49,8%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100%
Доля ввода жилья застройщиками в общем объеме ввода жилья в Приморском крае
накопленным итогом по годам в 2017 — 2019 гг.
2017 2018 2019
© e
rzrf
.ru
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 68
По этому показателю Приморский край занимает 38‑е место в
Российской Федерации среди 85‑ти регионов.
График 47
6
14
16
22
23
32
48
51
51
53
52
61
22
24
31
28
19
21
24
2018
16
18
26
1817
18
18
28
34
26
24
32
36
26
38
ян
в.1
7
фе
в.1
7
ма
р.1
7
ап
р.1
7
ма
й.1
7
ию
н.1
7
ию
л.1
7
ав
г.1
7
се
н.1
7
ок
т.1
7
но
я.1
7
де
к.1
7
ян
в.1
8
фе
в.1
8
ма
р.1
8
ап
р.1
8
ма
й.1
8
ию
н.1
8
ию
л.1
8
ав
г.1
8
се
н.1
8
ок
т.1
8
но
я.1
8
де
к.1
8
ян
в.1
9
фе
в.1
9
ма
р.1
9
ап
р.1
9
ма
й.1
9
ию
н.1
9
ию
л.1
9
ав
г.1
9
се
н.1
9
ок
т.1
9
но
я.1
9
де
к.1
9
ме
ст
о п
о Р
Ф
Динамика изменения места, занимаемого Приморским краем среди 85-ти регионов РФ по показателю доли ввода многоквартирных
домов застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья
© e
rzrf
.ru
В декабре 2019 года доля ввода многоквартирных домов
застройщиками по отношению к общему объему ввода жилья в
Приморском крае составила 50,2%, что на 0,7 п.п. меньше
аналогичного значения за тот же период 2018 года. По этому
показателю Приморский край занимает 59‑е место в Российской
Федерации среди 85‑ти регионов.
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 69
Приложение 1. Объекты с жилыми единицами в Приморском крае, ввод в
эксплуатацию которых планируется до конца 2020 г.
Планируемый квартал ввода
в эксплуатацию Застройщик ЖК
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. ед. м2
I квартал 2020 Компания НД Изумрудный 2 876 24 160 I квартал 2020 ИСК АРКАДА АРКАДА- АРТ 1 336 23 048 I квартал 2020 Жилкапинвест Фрегат 2 2 514 22 257 I квартал 2020 ИК Восточные ворота Артемовские Высоты 1 219 10 978 I квартал 2020 Компания Турмалин ДВ Небесный 1 152 9 599 I квартал 2020 ГК Каньон Одиссей 1 183 9 314 I квартал 2020 РЕГИОН-П ВАРЯГ-ЦЕНТР 1 158 7 895
I квартал 2020 СеданкаСтрой Катюша 1 118 7 164 I квартал 2020 ГК Визит ДВ Дом по ул. Адмирала Макарова, 2 1 144 6 632 I квартал 2020 ГК Эдельвейс Шилкинский Дом 1 94 5 427 I квартал 2020 ИК Восточные ворота Дом по ул. Постникова 18 1 80 3 794
II квартал 2020 СК Ригель По ул. Волочаевская 1 165 8 648
II квартал 2020 РЕГИОН-П ВАРЯГ-ЦЕНТР 1 159 7 890 II квартал 2020 Компания НД Современник 1 202 6 939 II квартал 2020 ИнвестСтрой ДВ Дом по ул. Александра Францева, 7 1 143 5 918 II квартал 2020 СК Аврора-Строй Сафонов 1 142 4 896
III квартал 2020 Компания НД Изумрудный 2 438 22 658 III квартал 2020 ИСК ЭКО ПЛЮС ЭКО СИТИ 1 253 20 176 III квартал 2020 КППК Приморкрайстрой Олимп 1 200 14 777 III квартал 2020 СК Водострой Дом по ул. Чичерина, 141 1 267 13 147 III квартал 2020 Зима Южная Надеждинское Полесье 2 226 11 882 III квартал 2020 Жилкапинвест Фрегат 2 1 260 11 515 III квартал 2020 TeamGroup Садовый квартал 1 72 4 257 IV квартал 2020 СП Строитель Аквамарин 1 396 44 391 IV квартал 2020 Компания НД Изумрудный 3 1 038 35 926
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 70
Планируемый квартал ввода
в эксплуатацию Застройщик ЖК
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. ед. м2 IV квартал 2020 РКСК Зеленый бульвар 1 311 11 689 IV квартал 2020 ГК Беатон Ольга 1 157 11 670 IV квартал 2020 Приморстрой Дом по ул. Куйбышева 1 156 10 755 IV квартал 2020 Зима Южная Надеждинское Полесье 2 226 9 764 IV квартал 2020 ОСК Регион Семейный 1 200 9 573 IV квартал 2020 Компания Восточный ЛУЧ Восточный луч 1 144 8 212 IV квартал 2020 РЕГИОН-П ВАРЯГ-ЦЕНТР 1 159 7 890 IV квартал 2020 Владстройзаказчик По ул. Нестерова, 1 1 180 7 839 IV квартал 2020 АРМГРУПП Посёлок-парк Весна 3 113 6 817 IV квартал 2020 ИСО Ар.Сей Адмирал 1 102 5 219 IV квартал 2020 TeamGroup Садовый квартал 1 56 3 310 Общий итог 45 8 639 436 026
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 71
Приложение 2. Ранжирование жилых комплексов Приморского края по совокупной
площади строящихся жилых единиц
№ ЖК Населенный пункт Застройщик
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. ед. м2
1 Изумрудный Владивосток Компания НД 7 2 352 82 744 2 Фрегат 2 Владивосток Жилкапинвест 6 1 574 67 889 3 Чайка Владивосток ГК Армада 3 820 50 227 4 Аквамарин Владивосток СП Строитель 1 396 44 391
5 Солнечная долина Трудовое (в составе г.о. Владивосток)
ГК Стройинвест ИСГ 4 736 36 516
6 Зеленый бульвар Владивосток РКСК 3 933 36 141 7 Восточный луч Владивосток Компания Восточный ЛУЧ 4 744 36 037 8 Ренессанс Владивосток Ренессанс Актив 3 603 35 584 9 Лесной квартал 2 Владивосток Зеленый квартал 3 631 32 213
10 Дом на Карбышева Владивосток СЗ Регион 2 572 27 542 11 Атлантикс Сити Владивосток Атлантикс Констракшн 1 176 25 047 12 Atmosfera Владивосток ГК Эскадра 2 872 24 744
13 ВАРЯГ-ЦЕНТР Владивосток РЕГИОН-П 3 476 23 675 14 Меридианы Патрокла Владивосток ИСК Патрокл 2 470 23 118 15 АРКАДА- АРТ Владивосток ИСК АРКАДА 1 336 23 048 16 Надеждинское Полесье Вольно-Надеждинск Зима Южная 4 452 21 646 17 ЭКО СИТИ Владивосток ИСК ЭКО ПЛЮС 1 253 20 176
18 Невельской Владивосток Новостроев 1 255 15 581 19 Олимп Владивосток КППК Приморкрайстрой 1 200 14 777 20 Эко Квартал Владивосток Эко Квартал 3 287 14 518 21 Panorama Владивосток ГК Эскадра 1 226 14 091 22 Дом на Бульваре Владивосток Дом на Бульваре 1 435 13 573 23 Дом по ул. Чичерина, 141 Уссурийск СК Водострой 1 267 13 147 24 Эмеральд Владивосток Приморстрой 1 240 13 085
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 72
№ ЖК Населенный пункт Застройщик
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. ед. м2 25 Ольга Владивосток ГК Беатон 1 157 11 670 26 Можайский Владивосток СЗ Миля 1 233 11 308 27 Артемовские Высоты Артем ИК Восточные ворота 1 219 10 978 28 Дом по ул. Куйбышева Находка Приморстрой 1 156 10 755 29 Адмирал Уссурийск ИСО Ар.Сей 2 204 10 438 30 Морион Владивосток ГК Эскадра 1 266 10 190
31 Высота Владивосток ГК Инвестиционно-Строительная Компания Система
1 170 9 886
32 Небесный Артем Компания Турмалин ДВ 1 152 9 599 33 Семейный Владивосток ОСК Регион 1 200 9 573 34 Одиссей Владивосток ГК Каньон 1 183 9 314 35 Зеленый угол Владивосток Компания Восточный ЛУЧ 1 200 9 275 36 Дом на Полетаева Владивосток ОСК Регион 1 123 8 905 37 Дом по ул. Каплунова, 8 Владивосток РСЦ 1 220 8 709 38 По ул. Волочаевская Уссурийск СК Ригель 1 165 8 648 39 По ул. Нестерова, 1 Владивосток Владстройзаказчик 1 180 7 839 40 Садовый квартал Владивосток TeamGroup 2 128 7 567 41 Катюша Владивосток СеданкаСтрой 1 118 7 164 42 Современник Владивосток Компания НД 1 202 6 939 43 Посёлок-парк Весна Владивосток АРМГРУПП 3 113 6 817
44 Дом по ул. Адмирала Макарова, 2
Большой Камень ГК Визит ДВ 1 144 6 632
45 Elements Владивосток СК Система 1 88 6 024
46 Дом по ул. Александра Францева, 7
Уссурийск ИнвестСтрой ДВ 1 143 5 918
47 Шилкинский Дом Владивосток ГК Эдельвейс 1 94 5 427 48 Пряники Владивосток ГК Эдельвейс 1 54 5 036 49 Сафонов Владивосток СК Аврора-Строй 1 142 4 896
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 73
№ ЖК Населенный пункт Застройщик
Строящихся домов
Жилых единиц
Совокупная S жилых единиц
ед. ед. м2 50 Дом по ул. Постникова 18 Фокино ИК Восточные ворота 1 80 3 794 51 Сахарный ключ Владивосток СЗ Дикси 1 48 2 801 52 Клубный дом На заре Владивосток СЗ Клубный дом 1 40 1 705 Общий итог 91 18 528 927 317
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 74
Приложение 3. Ранжирование жилых комплексов, строящихся в Приморском крае, по
средней площади жилых единиц
№ ЖК Населенный пункт Застройщик Ср. площадь квартиры, м2
1 Atmosfera Владивосток ГК Эскадра 28,4 2 Дом на Бульваре Владивосток Дом на Бульваре 31,2 3 Современник Владивосток Компания НД 34,4 4 Сафонов Владивосток СК Аврора-Строй 34,5 5 Изумрудный Владивосток Компания НД 35,2 6 Морион Владивосток ГК Эскадра 38,3 7 Зеленый бульвар Владивосток РКСК 38,7 8 Дом по ул. Каплунова, 8 Владивосток РСЦ 39,6 9 Дом по ул. Александра Францева, 7 Уссурийск ИнвестСтрой ДВ 41,4
10 Клубный дом На заре Владивосток СЗ Клубный дом 42,6 11 Фрегат 2 Владивосток Жилкапинвест 43,1 12 По ул. Нестерова, 1 Владивосток Владстройзаказчик 43,6 13 Дом по ул. Адмирала Макарова, 2 Большой Камень ГК Визит ДВ 46,1 14 Зеленый угол Владивосток Компания Восточный ЛУЧ 46,4 15 Дом по ул. Постникова 18 Фокино ИК Восточные ворота 47,4 16 Семейный Владивосток ОСК Регион 47,9 17 Надеждинское Полесье Вольно-Надеждинск Зима Южная 47,9 18 Дом на Карбышева Владивосток СЗ Регион 48,2 19 Восточный луч Владивосток Компания Восточный ЛУЧ 48,4 20 Можайский Владивосток СЗ Миля 48,5
21 Меридианы Патрокла Владивосток ИСК Патрокл 49,2 22 Дом по ул. Чичерина, 141 Уссурийск СК Водострой 49,2
23 Солнечная долина Трудовое (в составе г.о. Владивосток)
ГК Стройинвест ИСГ 49,6
24 ВАРЯГ-ЦЕНТР Владивосток РЕГИОН-П 49,7 25 Артемовские Высоты Артем ИК Восточные ворота 50,1
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 75
№ ЖК Населенный пункт Застройщик Ср. площадь квартиры, м2
26 Эко Квартал Владивосток Эко Квартал 50,6 27 Одиссей Владивосток ГК Каньон 50,9 28 Лесной квартал 2 Владивосток Зеленый квартал 51,1 29 Адмирал Уссурийск ИСО Ар.Сей 51,2 30 По ул. Волочаевская Уссурийск СК Ригель 52,4 31 Эмеральд Владивосток Приморстрой 54,5
32 Шилкинский Дом Владивосток ГК Эдельвейс 57,7 33 Высота Владивосток ГК Инвестиционно-Строительная Компания Система 58,2 34 Сахарный ключ Владивосток СЗ Дикси 58,4 35 Ренессанс Владивосток Ренессанс Актив 59,0 36 Садовый квартал Владивосток TeamGroup 59,1 37 Посёлок-парк Весна Владивосток АРМГРУПП 60,3 38 Катюша Владивосток СеданкаСтрой 60,7 39 Невельской Владивосток Новостроев 61,1 40 Чайка Владивосток ГК Армада 61,3 41 Panorama Владивосток ГК Эскадра 62,3 42 Небесный Артем Компания Турмалин ДВ 63,2 43 Elements Владивосток СК Система 68,5 44 АРКАДА- АРТ Владивосток ИСК АРКАДА 68,6 45 Дом по ул. Куйбышева Находка Приморстрой 68,9 46 Дом на Полетаева Владивосток ОСК Регион 72,4 47 Олимп Владивосток КППК Приморкрайстрой 73,9 48 Ольга Владивосток ГК Беатон 74,3 49 ЭКО СИТИ Владивосток ИСК ЭКО ПЛЮС 79,7 50 Пряники Владивосток ГК Эдельвейс 93,3 51 Аквамарин Владивосток СП Строитель 112,1 52 Атлантикс Сити Владивосток Атлантикс Констракшн 142,3 Общий итог 50,0
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 76
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 77
Приложение 4. Услуги портала ЕРЗ.РФ
№ Услуги портала ЕРЗ.РФ Описание услуги Цена Как купить/заказать
1.
Предоставление выгрузок из базы данных «Новостройки и застройщики России»
Выгрузки содержат следующий объем информации: • жилых комплексов — более 11 000 (250 полей с данными); • объектов — более 40 000 (50 полей с данными); • квартир — более 350 000 (30 полей с данными); • застройщиков/брендов — более 15 000 (40 полей с данными).
По индивидуальному заказу — от 10 000 руб.
Выгрузка данных ЕРЗ.РФ
Стандартный набор полей — от 50 руб.
Магазин исследований
2. Аналитические работы в сфере жилищного строительства
Аналитика проводится путем обработки и систематизации сведений, содержащихся в базе данных портала ЕРЗ.РФ. При индивидуальных заказах может проводиться дополнительный сбор информации, опросы участников рынка.
По индивидуальному заказу — от 100 000 руб.
Запрос направлять по E-mail:
Стандартные исследования по текущему строительству, по вводу жилья — бесплатно
Магазин исследований
3.
Предоставление услуг застройщикам по размещению информации на портале ЕРЗ.РФ
Сверка данных по застройщику и его новостройкам, содержащихся на портале ЕРЗ.РФ. Добавление сведений по планировкам, акциям, рассрочкам, ипотечным банкам, фото хода строительства, рекламные фото и т.п.
Договорная
Запрос направлять по E-mail:
4.
Исследования для застройщиков «Оценка конкурентного окружения»
Анализ ассортимента предложений новостроек конкурентов в выбранной локации в динамике. Отслеживание акций, условий рассрочки, специальных условий ипотеки в отношении новостроек конкурентов в выбранной локации. Динамика продаж новостроек конкурентов в выбранной локации. Сбор информации о преимуществах и недостатках проектов конкурентов. Динамика строительства новостроек конкурентов. Наличие переносов планируемых сроков ввода объектов в эксплуатацию. Сбор информации о застройщиках-конкурентах (наличие судебных споров, исполнительных производств, запретов на привлечение средств дольщиков, заявлений о банкротстве, негативных публикаций и т.п.).
Договорная Оценка
конкурентного окружения
Аналитический обзор– Приморский край февраль 2020
Обзор подготовлен: ООО «Институт развития строительной отрасли», г. Москва 78
№ Услуги портала ЕРЗ.РФ Описание услуги Цена Как купить/заказать
5.
Услуги для банков «Экспресс-оценка конкурентоспособности проекта». Срок — 1 день
Сравнение потребительских характеристик ЖК, претендующего на кредитование, с потребительскими характеристиками других ЖК в локации. от 1 000 руб.
Запрос направлять по E-mail:
Перевод выписок Росреестра по продажам в конкурирующих проектах в формат Excel.
6.
Предоставление комплексных услуг для организаций, не являющихся застройщиками
Публикации информационного и рекламного характера на портале от 10 000 руб.
Вхождение в специальный каталог Партнеров ЕРЗ.РФ
24 000 руб. в год
дает возможность: • участвовать в мероприятиях ЕРЗ.РФ; • размещать публикации и корпоративные новости на ЕРЗ.РФ.
Рассылка коммерческих предложений по застройщикам. Индивидуальная настройка целевой аудитории получателей, выбор оптимального способа направления (электронное письмо, почтовое отправление с обзвоном и без).
от 20 000 руб. Запрос направлять по E-mail:
Организация индивидуальных переговоров с застройщиками о предложении заказчика. Результатом работы являются назначенные встречи застройщика и заказчика.
от 20 000 руб. за факт назначенной встречи
Агентские услуги. Результатом являются контракты между застройщиком и заказчиком услуг.
Расчетное вознаграждение от 100 000 руб. в месяц