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Service du soutien au réseau (SR) Sous-direction de la communication, programmation et veille économique (1) Bureau de la veille économique et des prix (1B)

Observatoire des prix et des marges Produits de grande consommation – Grande distribution

- résultats de l’observation des prix et marges du mois de juin 2012

Résumé :

Entre mai et juin 2012, les prix des produits de grande consommation vendus en grande distribution sont stables ou en légère hausse (+0,1 %) selon les indicateurs. Entre juin 2011 et juin 2012, la hausse des prix est comprise entre +1,1 % et +1,9 % selon les indicateurs1.

La société SymphonyIRI Group mesure, pour les prix des produits de grande consommation dans la grande distribution2, la variation des prix « de la demande »3 et la variation des prix « de l’offre »4.

D’après SymphonyIRI Group, en juin 2012, par rapport au mois précédent, on constate une légère hausse des prix de l’offre (+0,1 %) et une stabilité des prix de la demande. Sur un an, les prix sont en hausse de 1,7 % pour l’offre et de 1,8 % pour la demande (voir §1).

La société Nielsen mesure également, pour les prix des produits de grande consommation dans la grande distribution5, la variation sur un an des prix de l’offre. D’après Nielsen, en juin 2012, les prix de l’offre ont augmenté de 1,1 % par rapport à ceux de juin 2011 (voir §2). L’Insee mesure l’évolution des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution6 à travers un indice mensuel7. En juin 2012, selon cet indice, les prix sont stables par rapport à ceux de mai 2012 et augmentent de 1,9 % par rapport à ceux de juin 2011 (voir §3). Glossaire : PGC : produits de grande consommation MN : marques nationales ; MDD : marques de distributeurs ; PPX : produits premiers prix HM : hypermarché ; SM : supermarché ; HD : hard-discount

1 En ce qui concerne l’inflation de l’offre, la différence entre le chiffre de SymphonyIRI Group et celui de Nielsen ne provient pas de différences entre les périmètres produits ou magasins des deux sociétés mais d’une méthode de calcul différente. Toutefois, les deux résultats suivent les mêmes tendances. 2 Hors hard-discount. 3 Voir définition en dernière page. 4 Voir définition en dernière page. 5 Hard-discount inclus. 6 Hors hard discount. 7 Voir détails en dernière page.

2

1. Les indicateurs d’évolution des prix de SymphonyIRI Group

1.1. L’indicateur d’évolution des prix « de la demande »

L’observation des indicateurs de variation des prix de la demande, en juin 2012, montre une stabilité des prix par rapport à mai 2012. En glissement annuel (juin 2012/ juin 2011), les prix de la demande ont augmenté de 1,8 %. Le tableau ci-après fournit l’historique des taux de variations mensuels et annuels enregistrés par cet indicateur depuis juillet 2011.

2011 2012 Évolution en % juillet août sept oct nov déc janv févr mars avril mai juin

Variation mensuelle 0,5 0,2 0,0 0,1 0,2 -0,4 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,1 0,0

Glissement annuel 2,7 2,8 3,0 3,1 3,6 3,4 3,7 3,9 3,3 2,8 2,4 1,8

Source : IRI Le tableau suivant présente une décomposition par familles de produits et catégories de marques des indicateurs de juin8.

Tous Produits Marques nationales Marques de distributeurs Produits "Premiers prix" Évolution en %

sur 1 mois

sur 1 an sur 1 mois

sur 1 an sur 1 mois

sur 1 an sur 1 mois

sur 1 an

Épicerie 0,1 2,3 0,1 1,6 0,1 4,0 0,1 4,4

- dont épicerie salée 0,1 2,1 0,1 1,0 0,2 4,1 0,1 3,0

- dont épicerie sucrée 0,0 2,5 0,0 2,0 0,1 3,8 0,0 6,4

Liquides 0,2 4,4 0,1 3,4 0,4 7,8 0,0 10,3

- dont brsa(1) et eaux 0,0 3,6 -0,1 1,9 0,5 7,8 -0,3 9,7

- dont bières et cidres 0,2 1,0 0,2 0,8 0,7 3,5 0,1 3,2

- dont spiritueux et champagne 0,3 7,0 0,4 6,5 0,2 8,3 0,3 12,1

Produits en libre service (PLS) poids fixe

9 -0,1 0,8 -0,2 0,1 0,0 1,7 0,0 0,3

- dont surgelés, glaces 0,1 2,4 -0,1 1,4 0,2 3,4 0,4 2,8

- dont crémerie -0,2 0,4 -0,2 -0,2 -0,1 1,3 -0,1 0,5

- dont frais non laitiers 0,0 0,8 -0,2 0,2 0,1 1,6 0,0 -0,4

Droguerie Parfumerie Hygiène (DPH) 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0 1,4 0,0 -1,2

- dont entretien 0,1 0,3 0,1 -0,7 0,2 2,6 -0,1 -0,5

- dont hygiène 0,0 -0,1 0,0 -0,4 -0,2 0,7 0,0 -1,7

Ensemble 0,0 1,8 0,0 1,2 0,1 3,0 0,0 2,4

(1) boissons rafraîchissantes sans alcool Source : IRI

8 Pour une définition plus fine de chaque sous-groupe, voir définition en dernière page. 9 Voir définition en dernière page.

3

Évolution des prix entre mai et juin 2012 Après la légère hausse du mois dernier (+0,1 %), les prix des produits de grande consommation sont stables ce mois-ci. Par type de marque, on observe que les prix des marques nationales et des produits premiers prix sont stables tandis que les prix des marques de distributeurs sont en légère hausse (+0,1 %). Par familles de produits, même si les écarts se réduisent, on trouve encore des différences. En tête des familles les plus inflationnistes :

o Cidres (+1,2 %) du fait des MDD (+1,9 %) ; o Fruits et légumes libre service (+0,6 %) du fait des PPX (+0,6 %) et des MDD (+0,8 %).

A l’inverse, 14 familles de produits (sur un total de 48) voient leur prix moyen baisser en juin. On peut citer notamment :

o Panification préemballée (-0,6 %) du fait des MN (-1,1 %) ; o Surgelés sucrés (-0,5 %) du fait des MN (-0,7 %).

Globalement, le prix moyen des produits du rayon liquides augmente de 0,2 %, celui du rayon de l’épicerie augmente légèrement (+0,1 %), celui du rayon drogue-parfumerie-hygiène est stable tandis que celui des produits en libre service poids fixe diminue légèrement (-0,1 %). Évolution des prix entre juin 2011 et juin 2012 Ce mois-ci, on observe pour la quatrième fois un infléchissement de la hausse des prix sur un an, celle-ci n’est plus que de 1,8 % en juin (elle était de 3,9 % en février dernier). On constate une hausse des prix des marques nationales (+1,2 %), des produits premiers prix (+2,4 %) et des marques de distributeurs (+3,0 %), l’écart étant du simple au double entre les marques nationales et les produits premiers prix et presque du simple au triple avec les marques de distributeurs. Le rayon le plus inflationniste est à nouveau celui des liquides (+4,4 %), suivi de l’épicerie (+2,3 %), des produits en libre service poids fixe (+0,8 %) tandis que le prix moyen du rayon « droguerie parfumerie hygiène » est stable. Au sein du rayon des liquides, cinq familles connaissent une hausse de prix relativement importante :

o Apéritifs (+8,7 %) du fait des MDD (+10,8 %) et des PPX (+14,2 %) ; o Alcools et liqueurs (+7,5 %) du fait des PPX (+8,8 %) et des MDD (+9,6 %) ; o Boissons rafraîchissantes sans alcool gazeuses (+6,0 %) du fait des MDD (+19,4 %) et des

PPX (+32,9 %) ; o Boissons rafraîchissantes sans alcool non gazeuses (+5,3 %) du fait des MDD (+7,6 %) et des

PPX (+11,9 %) ; o Cidres (+5,0 %) du fait des MDD (+7,4 %) et des PPX (+10,3 %).

A l’inverse, six familles de produits ont un prix moyen plus faible qu’il y a un an :

o Entretien du linge (-1,2 %) du fait des MN (-1,7 %) ; o Saurisserie (-0,7 %) du fait des PPX (-5,9 %) ; o Papier de la personne (-0,6 %) du fait des MN (-1,5 %) ; o Hygiène corporelle (-0,6 %) du fait des MN (-0,7 %) et des PPX (-1,8 %) ; o Eaux (-0,2 %) du fait des MN (-0,8 %) ; o Capillaires et accessoires cheveux (-0,1 %) du fait des MN (-0,2 %).

4

Distinction par types de magasins et catégories de marques (variation des prix de la demande) Tous Produits Marques nationales Marques de distributeurs Produits

"Premiers prix" Évolution en % sur 1 mois sur 1 an sur 1 mois sur 1 an sur 1 mois sur 1 an sur 1 mois sur 1 an

Hypermarchés 0,1 1,5 0,0 0,9 0,1 2,7 0,1 2,4

Supermarchés 0,0 2,1 -0,1 1,5 0,1 3,1 -0,1 2,7

Ensemble 0,0 1,8 0,0 1,2 0,1 3,0 0,0 2,4

Source : IRI Sur un mois et tous types de marques confondus, les prix dans les hypermarchés10 sont en moyenne en légère hausse (+0,1 %) tandis qu’ils sont stables dans les supermarchés11. Au sein des hypermarchés, on constate une stabilité des prix pour les marques nationales et une légère hausse des prix pour les marques de distributeurs et les produits premiers prix (+0,1 %). Au sein des supermarchés, on constate une légère baisse des prix pour les marques nationales et les produits premiers prix (-0,1 %) et une légère hausse des prix pour les marques de distributeurs (+0,1 %). Sur un an, la hausse de prix est plus faible dans les hypermarchés (+1,5 %) que dans les supermarchés (+2,1 %). Cette tendance se vérifie quel que soit le type de marque : marques nationales (+0,9 % contre 1,5 %), marques de distributeurs (2,7 % contre 3,1 %) et produits premiers prix (2,4 % contre 2,7 %). Le graphique suivant présente, depuis janvier 2010, le détail des variations de prix des produits de grande consommation sur un an par circuit de vente (hypermarchés/supermarchés) et par type de marque (marques nationales, marques de distributeurs et marques premiers prix). En juin 2012, les courbes d’évolution des prix sur un an sont toutes en repli (désinflation), comme en mai et en avril. Indicateurs d’évolution sur un an des prix « de la demande » :

Évolution des prix de la demande par types de magasins et catégories de marques

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

2010 2011 2012

Gis

sem

ent annuel e

n %

Hypers MN Hypers MDD Hypers 1ers prix

Supers MN Supers MDD Supers 1ers prix

Inflation

Déflation

désinflation

Source : IRI

10 Voir définition en dernière page. 11 Voir définition en dernière page.

5

1.2. L’indicateur d’évolution des prix « de l’offre » D’après les indicateurs de variation des prix « de l’offre », en juin, les prix sont en moyenne en hausse de 0,1 % sur un mois. Sur un an, ils augmentent en moyenne de 1,7 %. C’est le 15ème mois consécutif de hausse des prix en glissement annuel. Le tableau ci-après fournit l’historique des taux de variations mensuels et annuels enregistrés par cet indicateur depuis juillet 2011.


Variation mensuelle 0,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1


Source : IRI Le tableau suivant présente une décomposition par famille de produits et catégories de marques des indicateurs du mois de juin.

Tous Produits Marques nationales Marques de distributeurs Produits "Premiers prix"

Évolution en % sur 1 mois

sur 1 an sur 1 mois

sur 1 an sur 1 mois

sur 1 an sur 1 mois

sur 1 an

Épicerie 0,1 2,3 0,1 1,5 0,2 4,3 0,1 2,8

- dont épicerie salée 0,2 2,1 0,2 1,2 0,2 4,3 0,1 2,4

- dont épicerie sucrée 0,1 2,6 0,1 1,8 0,1 4,3 0,1 3,3

Liquides 0,3 4,7 0,2 3,1 0,6 8,3 -0,1 10,4

- dont brsa(1) et eaux 0,3 5,5 0,1 3,1 0,7 9,4 -0,3 13,2

- dont bières et cidres 0,3 1,4 0,2 1,0 0,7 4,1 0,1 3,7

- dont spiritueux et champagnes 0,3 5,2 0,4 4,9 0,2 6,0 0,2 7,3

Produits en libre service (poids fixe) -0,1 0,8 -0,2 0,1 0,1 1,8 -0,2 0,4

- dont surgelés, glaces 0,1 2,0 -0,1 1,0 0,2 2,8 0,3 2,1

- dont crémerie -0,2 0,4 -0,2 -0,2 -0,1 1,4 -0,1 0,1

- dont frais non laitiers LS 0,0 0,8 -0,1 0,3 0,1 1,6 -0,4 -0,1

Droguerie Parfumerie Hygiène 0,1 0,1 0,1 -0,3 0,0 1,4 0,1 -0,8

- dont entretien 0,1 0,5 0,1 -0,4 0,1 2,4 0,0 -0,6

- dont hygiène 0,0 -0,1 0,1 -0,3 -0,1 0,6 0,2 -1,1

Ensemble 0,1 1,7 0,1 1,0 0,1 3,3 0,0 2,1

(1) boissons rafraîchissantes sans alcool Source : IRI

6

Évolution des prix entre mai et juin 2012 La hausse des prix s’infléchit (désinflation) : +0,1 % ce mois-ci après +0,2 % en mai. Par type de marque, cette légère hausse de prix se retrouve pour les marques nationales et les marques de distributeurs (+0,1 %) tandis que l’on constate une stabilité des prix pour les produits premiers prix. Par familles de produits, même si les écarts se réduisent, on trouve encore des différences. En tête des familles les plus inflationnistes, on note la famille suivante :

o Cidres (+1,0 %) du fait des MDD (+1,6 %) ; A l’inverse, 11 familles de produits (sur un total de 48) voient leur prix moyen baisser en mai. On peut citer notamment :

o Panification préemballée (-0,5 %) du fait des MN (-0,7 %) ; o Papier de la personne (-0,5 %) du fait des MDD (-0,9 %).

Globalement, le prix moyen des produits du rayon liquides augmente de 0,3 %, ceux des rayons épicerie et drogue-parfumerie-hygiène augmentent légèrement (+0,1 %) tandis que celui des produits en libre service poids fixe diminue légèrement (-0,1 %). Évolution des prix entre juin 2011 et juin 2012 Comme pour les prix de la demande, on observe pour la quatrième fois consécutive un infléchissement de la hausse des prix sur un an, celle-ci n’est plus que de 1,7 % en juin (elle était de 3,6 % en février dernier). On constate une hausse des prix du simple au double entre les marques nationales (+1,0 %) et les produits premiers prix (+2,1 %), écart encore plus prononcé avec la hausse de prix des marques de distributeurs (+3,3 %). Le rayon le plus inflationniste est à nouveau celui des liquides (+4,7 %), suivi de l’épicerie (+2,3 %), des produits en libre service poids fixe (+0,8 %) tandis que le prix moyen du rayon « droguerie parfumerie hygiène » est quasiment stable (+0,1 %). Au sein du rayon des liquides, trois familles connaissent une hausse de prix importante :

o Boissons rafraîchissantes sans alcool gazeuses (+8,2 %) du fait des MDD (+17,6 %) et des PPX (+32,4 %) ;

o Alcools et liqueurs (+7,1 %) du fait des PPX (+9,1 %) et des MDD (+9,4 %) ; o Boissons rafraîchissantes sans alcool non gazeuses (+6,2 %) du fait des MDD (+8,6 %) et des

PPX (+13,1 %). A l’inverse, trois familles de produits ont un prix moyen plus faible qu’il y a un an :

o Entretien du linge (-0,7 %) du fait des MN (-1,3 %) ; o Papier de la personne (-0,5 %) du fait des MN (-1,2 %) ; o Hygiène corporelle (-0,4 %) du fait des MN (-0,7 %) et des PPX (-1,1 %).

7

Distinction par types de magasins et catégories de marques (variation des prix de l’offre) Tous Produits Marques nationales Marques de

distributeurs Produits "Premiers

prix" Évolution en % sur 1 mois sur 1 an sur 1 mois sur 1 an sur 1 mois sur 1 an sur 1 mois sur 1 an

Hypermarchés 0,1 1,4 0,1 0,7 0,1 3,1 0,0 2,6

Supermarchés 0,1 2,0 0,0 1,2 0,1 3,5 0,0 1,8

Ensemble 0,1 1,7 0,1 1,0 0,1 3,3 0,0 2,1

Source : IRI Sur un mois et tous types de marques confondus, les prix dans les hypermarchés12 et dans les supermarchés13 sont en moyenne en légère hausse (+0,1 %). Au sein des hypermarchés, on constate une stabilité des prix pour les produits premiers prix et une légère hausse des prix pour les marques de distributeurs et les marques nationales (+0,1 %). Au sein des supermarchés, on constate une stabilité des prix pour les marques nationales et les produits premiers prix et une légère hausse des prix pour les marques de distributeurs (+0,1 %). Sur un an, la hausse de prix est, en moyenne, plus faible dans les hypermarchés (+1,4 %) que dans les supermarchés (+2,0 %). Cette tendance se vérifie pour les marques nationales (+0,7 % contre +1,2 %) et les marques de distributeurs (+3,1 % contre +3,5 %) mais pas pour les produits premiers prix (+2,6 % contre +1,8 %). Le graphique suivant présente, depuis janvier 2010, le détail des variations de prix des produits de grande consommation sur un an par circuit de vente (hypermarchés/supermarchés) et par type de marque (marques nationales, marques de distributeurs et marques premiers prix). En juin 2012, les courbes d’évolution des prix sur un an poursuivent toutes le repli amorcé en mars. En juin, la désinflation est particulièrement prononcée pour les marques de distributeurs dans les supermarchés. Indicateurs d’évolution sur un an des prix « de l’offre » :

Évolution des prix de l'offre par types de magasins et catégories de marques

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5


2010 2011 2012

Gis

sem

en

t a

nn

uel

en

%

Hypers MN Hypers MDD Hypers 1ers prix

Supers MN Supers MDD Supers 1ers prix

Déflation

Inflation

désinflation

(Source : IRI)

12 Voir définition en dernière page. 13 Voir définition en dernière page.

8

2. L’indicateur d’évolution des prix « de l’offre » de Nielsen-LSA

[*NB : la somme des colonnes « Marques de référence », « Plus grandes marques », « Marques de distributeurs » et « Produits premiers prix » ne constitue pas la totalité des références, représentée par la colonne « Tous produits ». Les données de la colonne « Tous produits » ne sont donc pas des moyennes des 4 autres colonnes.]

2.1. Dans la grande distribution14 En juin 2012, d’après l’indicateur « Nielsen – LSA » d’évolution des prix « de l’offre », l’augmentation des prix sur un an est de 1,1 %. C’est le 14ème mois consécutif de hausse des prix. Néanmoins, il semble que les prix des produits de grande consommation vendus en grande distribution soient entrés dans une phase désinflationniste depuis mars dernier. Évolution sur un an des prix de l’offre



(Source : indicateur « Nielsen - LSA ») Tous produits confondus, la hausse des prix de l’offre sur un an est, selon Nielsen, de 1,0 % dans les hypermarchés et de 1,5 % dans les supermarchés. Comme les mois précédents, on constate des hausses de prix plus fortes en supermarchés qu’en hypermarchés pour les plus grandes marques15 (+0,6 % contre 0,0 %), pour les marques de référence16 (+0,5 % contre +0,1 %) et les marques de distributeurs (+3,1 % contre +2,5 %), tandis que les hausses de prix sont plus fortes en hypermarchés qu’en supermarchés pour les produits premiers prix (+2,8 % contre +2,4 % - cf. tableau ci-dessous). Évolution des prix en % par forme de vente en juin 2012

Tous produits* Marques de référence

Plus grandes marques

Marques de distributeurs

Produits « premiers prix »

Hypermarchés 1,0 0,1 0,0 2,5 2,8

Supermarchés 1,5 0,5 0,6 3,1 2,4

Ensemble 1,1 0,2 0,2 2,7 2,7

(Source : indicateur « Nielsen – LSA ») Le tableau suivant présente une décomposition de l’évolution des prix du mois de juin 2012, par familles de produits et catégories de marques.

14 Le hard-discount est inclus dans les données fournies par Nielsen mais pèse moins de 1 % du total grande distribution. 15 Voir définition en dernière page. 16 Voir définition en dernière page.

9

Évolution des prix en % par famille de produits et catégories de marques en juin 201217

Tous produits*

Marques de référence



Produits "Premiers prix"

EPICERIE 1,5 0,6 1,0 3,5 2,8

LIQUIDES 4,1 2,5 2,4 7,1 11,0

D.P.H. -0,2 -0,9 -1,9 1,0 -0,6

PRODUITS FRAIS L.S. 0,4 -0,9 -1,2 1,4 0,7

NON ALIMENTAIRE 0,0 -0,5 -0,8 1,0 0,7

Sous-total P.G.C.18 1,4 0,4 0,5 3,5 3,7

Sous-total ALIMENTAIRE 19 1,1 0,2 0,2 2,7 2,8

Total 1,1 0,2 0,2 2,7 2,7

(Source : indicateur « Nielsen – LSA ») Après un pic d’inflation à 2,7 %, la hausse des prix sur un an est redescendue en juin à 1,1 %. Cette moyenne cache toutefois des différences importantes entre les marques de référence et les plus grandes marques, peu inflationnistes (+0,2 %), et les marques propres des distributeurs, nettement plus inflationnistes (+2,7 %). Toutes marques confondues, le rayon des liquides continue d’être le plus inflationniste (+4,1 %), suivi de l’épicerie (+1,5 %) et des produits frais libre service, à peine inflationniste (+0,4 %). Le prix moyen du non alimentaire est stable tandis que celui de la droguerie-parfumerie-hygiène est légèrement déflationniste (-0,2 %).

- Les familles de produits les plus inflationnistes On ne constate que peu de variations par rapport au mois précédent pour les dix familles de produits de grande consommation les plus inflationnistes. Les deux familles de produits les plus inflationnistes sont toujours des liquides :

• Digestifs, liqueur, eau de vie (+7,8 %) ; • Boissons rafraîchissantes sans alcool (+7,5 %) ;

En ce qui concerne les boissons rafraichissantes sans alcool, la hausse de prix des produits premiers prix atteint même 35,0 %. On note que le café torréfié ne fait plus partie des produits les plus inflationnistes après avoir été pendant plusieurs mois le plus inflationniste. A l’inverse, les cidres (+4,5 %) et les apéritifs alcoolisés (+4,4 %) font partie ce mois-ci des dix familles de produits les plus inflationnistes (respectivement 8ème et 10ème). 17 Pour la composition de chaque famille, voir définition en dernière page. 18 Le sous-total « PGC » comprend l’épicerie, les liquides et la droguerie-parfumerie-hygiène. 19 Le sous-total « alimentaire » comprend le PGC + les produits frais en libre service.

10

Le tableau suivant présente les 10 familles de produits les plus inflationnistes : Évolution en % Classement

du mois précédent

Classement de ce mois Tous produits*

Marques de référence




1 (1) Digestif, liqueur, eau de vie

7,8 6,6 7,2 9,9 10,4

2 (2) Boisson rafraichissante sans alcool

7,5 4,3 3,8 15,4 35,0

4 (3) Viande, volaille, charcuterie surgelée

6,9 6,7 6,5 6,8 8,0

3 (4) Whisky, bourbon 6,6 6,8 6,9 10,0 9,0

5 (5) Pate à tartiner 5,3 1,3 -0,4 8,3 25,7

10 (6) Sirop, concentré, poudre boisson

5,0 2,4 1,4 7,5 10,0

7 (7) Jus, nectar fruit, légume 5,0 1,5 -0,7 6,1 11,4

nc (8) Cidre, cider 4,5 2,5 2,7 7,4 12,4

8 (9) Fruits au sirop, au jus 4,4 3,7 3,9 5,1 6,4

nc (10) Apéritifs alcoolisés 4,4 4,2 4,5 4,8 5,7

(Source : indicateur « Nielsen – LSA ») - * du plus inflationniste au moins inflationniste - nc = non classé

- Les familles de produits les plus déflationnistes

Le petit électroménager (-3,3%) et le coton (-2,2%) sont les familles les plus déflationnistes ce mois-ci, le coton faisant son entrée dans le classement des 10 familles les plus déflationnistes. Par ailleurs, on observe à nouveau une baisse de prix particulièrement élevée pour l’hygiène dentaire en produits premiers prix (-12,1 %).

Le tableau suivant présente les 10 familles de produits les plus déflationnistes :

Évolution en % Classement du mois

précédent Classement de ce mois Tous

produits* Marques de référence




1 (1) Petit électroménager -3,3 -1,8 -2,7 -1,9 -1,4

nc (2) Coton -2,2 -6,0 -7,3 -0,9 -3,1

7 (3) Litières pour animaux -1,3 0,0 1,0 1,7 -1,6

8 (4) Lessives, savons de ménage -1,2 -2,4 -5,1 1,0 2,0

3 (5) Déodorant, parfum, eau de toilette adulte+bébé

-1,1 -1,5 -3,1 -0,6 7,2

2 (6) Pâtes fraîches -1,0 -1,9 -2,4 -0,5 -0,4

6 (7) Hygiène dentaire -1,0 -1,5 -3,3 1,2 -12,1

4 (8) Mouchoirs papier, lingettes -1,0 -1,0 -1,3 -1,2 -4,8

9 (9) Piles -0,8 -2,2 -2,1 1,5 0,5

5 (10) Savon, bain, douche adulte+bébé

-0,8 -1,3 -3,5 0,5 0,9

(Source : indicateur « Nielsen – LSA ») - * du plus déflationniste au moins déflationniste - nc = non classé

11

2.2. Dans le hard discount En juin 2012, d’après l’indicateur « Nielsen – LSA » d’évolution des prix « de l’offre », dans les magasins hard-discount, les prix ont augmenté de 3,8 % par rapport à juin 2011 (cf. tableau ci-dessous). C’est le 18ème mois consécutif de hausse des prix. Néanmoins, on observe un infléchissement de ces hausses de prix pour le troisième mois consécutif, particulièrement élevé ce mois-ci (écart de 1,4 point entre l’inflation de mai et celle de juin).

2011 2012 Évolution en % juillet août sept oct nov déc janv févr mars avril Mai juin


(Source : indicateur « Nielsen - LSA ») Dans le hard-discount, les prix des plus grandes marques sont en baisse (-2,5 %) ainsi que ceux des marques de référence (-1,7 %), ce qui n’est pas le cas dans les circuits traditionnels. En revanche, dans le hard-discount, les hausses de prix des marques de distributeurs (+4,4 %) et des produits premiers prix (+5,0 %) sont plus importantes que dans les circuits traditionnels (cf. graphique ci-dessous). Tous produits confondus, la hausse des prix en hard-discount (+3,8 %) continue d’être très supérieure à celle constatée en hypermarchés (+1,0 %) ou même à celle constatée en supermarchés (+1,5 %).

Inflation sur un an par circuit et type de marque en juin 2012

1,0

0,1 0,0

2,52,8

1,5

0,5 0,6

3,1

2,4

3,8

- 1,7

- 2,5

4,4

5,0

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Tous produits Marques deréférence

Plus grandesmarques

Marques dedistributeurs

Produits "Premiersprix"

en %

hypermarchés supermarchés hard-discount

(Source : indicateur « Nielsen – LSA ») Pourquoi les prix des produits premiers prix et des marques de distributeurs augmentent plus que ceux des marques nationales ? En ce qui concerne les prix des produits premiers prix, les experts analysent qu’ils sont davantage impactés par la hausse des coûts des matières premières que les prix des marques nationales qui incorporent davantage de coûts annexes peu dépendants des marchés de matières premières internationaux (comme les coûts liés à la publicité, à l’emballage, à la promotion commerciale).

12

Par ailleurs, en ce qui concerne les prix des marques de distributeurs dans les grandes enseignes, les experts indiquent que les supermarchés et hypermarchés ont, ces dernières années, davantage mis l’accent sur la modération, ou même la baisse des prix des marques nationales, qui font l’objet de comparaison par les consommateurs, et des produits premiers prix, au détriment des marques de distributeurs. Dans les grandes surfaces du hard discount, ce sont essentiellement les prix des marques nationales qui ont fait l’objet d’un effort, au détriment à la fois des marques de distributeurs et des produits premiers prix. En outre, on observe également une montée en gamme de certaines marques de distributeurs comme celles dénommées « premium » ainsi que l’arrivée de marques de distributeurs « terroirs », « bio », etc., qui ont un effet plutôt inflationniste sur les prix de ce type de marques.

2.3. En région Inflation à un an (en %) par région juin 2012 / juin 2011 (cf. tableau ci-dessous) (Source : indicateur « Nielsen – LSA ») En juin, la Franche-Comté est la région la plus inflationniste (+2,7 %), pour ce qui concerne les prix des produits de grande consommation vendus en grande distribution, tandis que le Nord- Pas de Calais est la région la moins inflationniste (+0,5 %). Les régions médianes pour l’inflation sur un an sont Midi-Pyrénées et Rhône-Alpes avec 1,2 % d’inflation (taux supérieur à l’inflation moyenne en France pour les produits de grande consommation vendus en grande distribution qui est de 1,1 %).

0,5

0,9 0,7

1,3

1,3

0,8

0,6

0,9

1,0

1,3

0,9

0,9

1,2 1,0 1,8

1,2

1,3 2,0

1,9 2,7

2,0

2,5

13

On observe, ce mois-ci encore, que les régions les plus inflationnistes (taux d’inflation supérieur au taux médian) sont en majorité à l’est ou au sud de la France, tandis que les régions les moins inflationnistes sont en règle générale au nord, au centre et à l’ouest de la France. Inflation à un an (en %) par région juin 2012 / juin 2011

Franche-Comté 2,7

Corse 2,5

Lorraine 2,0

Alsace 2,0

Bourgogne 1,9

Provence-Alpes-Côte d'Azur 1,8

Bretagne 1,3

Champagne-Ardenne 1,3

Limousin 1,3

Basse-Normandie 1,3

Midi-Pyrénées 1,2

Rhône-Alpes 1,2

Languedoc-Roussillon 1,0

Poitou-Charentes 1,0

Centre 0,9

Auvergne 0,9

Aquitaine 0,9

Picardie 0,9

Pays de la Loire 0,8

Haute-Normandie 0,7

Île-de-France 0,6

Nord-Pas-de-Calais 0,5

(Source : indicateur « Nielsen – LSA ») En bleu les régions médianes 3. Les données de l’Insee

En juin 2012, d’après l’indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution publié par l’Insee, les prix sont stables par rapport à ceux de mai 2012. On retrouve ainsi la situation d’avril après une légère montée des prix en mai (+0,2%) et l’épisode déflationniste de mars (-0,1%). Sur un an, ces prix ont augmenté de 1,9 %, poursuivant la tendance désinflationniste entamée en mars. Le tableau ci-dessous présente l’évolution de cet indice en variation mensuelle et en glissement annuel depuis juillet 2011.

14

Évolution en % Juil août sept Oct nov déc jan févr mars avril mai juin

Variation mensuelle 0,6 0,2 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,0 0,2 0,0


Source : Insee – France métropolitaine Le graphique ci-dessous présente, depuis janvier 2010, l’évolution (en variation annuelle) des indices de prix détaillés publiés par l’Insee pour la grande distribution (produits alimentaires hors frais, produits d’entretien hygiène-beauté, ensemble). En juin, on constate un infléchissement de la hausse des prix sur un an des produits alimentaires (hors produits frais) pour la quatrième fois consécutive (+2,0 % après +2,5 % en mai). En ce qui concerne les produits d’entretien hygiène-beauté, la hausse des prix sur un an est de 1,2 % en juin, soit un niveau proche de celui de mai (+1,3 %). En termes de pondération, les produits alimentaires (hors produits frais) représentent 83 % de l’ensemble des produits de grande consommation, ce qui explique que les courbes relatives à ces deux ensembles de biens sont toujours proches. En glissement annuel, les prix des produits alimentaires (hors produits frais) ont baissé pendant plus d’un an (novembre 2009 à février 2011). Les produits d’entretien hygiène-beauté ont également connu une période de baisse des prix (en glissement annuel) mais plus tardive et plus courte (octobre 2010 à juin 2011). Néanmoins, depuis novembre 2010, la hausse de prix de ces produits est inférieure à celle des produits alimentaires (hors produits frais).

Glissements annuels des indices détaillés pour la grande distribution

-1,5%

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%


2010 2011 2012

Ensemble Grde Distibution Produits alimentaires(hors frais)

Produits d'entretien, hygiène-beauté

Source : Insee – France métropolitaine En juin 2012, les prix des viandes sont stables (+2,7 % sur un an), promotions et fins de promotions se compensant.

15

Les prix des boissons sont stables en juin 2012 (+3,5 % sur un an). Cette stabilité est la résultante de la baisse des prix des eaux minérales et de source (en raison de promotions) et de la poursuite de la hausse des prix des boissons alcoolisées (apéritifs notamment) et des boissons gazeuses, jus et sirops. Les prix des autres produits alimentaires20 sont, comme en mai, stables en juin 2012 (+1,2 % sur un an). En juin 2012, les prix des produits d’entretien, hygiène-beauté augmentent de 0,3 % (+1,2 % sur un an) après une baisse de 0,3 % en mai. Indices détaillés pour la grande distribution Base 100 : 1998 Variations (en %) au cours :

Indices de juin 2012 du dernier mois des 12 derniers mois

Produits alimentaires (hors produits frais) 125,8 -0,1 2,0

- Viandes 133,8 0,0 2,7

- Boissons 123,0 0,0 3,5

- Autres produits alimentaires 122,6 0,0 1,2

Produits d’entretien, hygiène-beauté 125,1 0,3 1,2

Ensemble : Grande distribution 125,6 0,0 1,9

Source : Insee – France métropolitaine Le graphique suivant présente l’évolution sur un an, depuis janvier 2011, des indices de prix de l’Insee pour les différentes catégories des produits alimentaires (hors produits frais) - les viandes, les boissons et les autres produits alimentaires - et les produits d’entretien, hygiène-beauté dans la grande distribution.

Glissement annuel des indices détailles pour la grande distribution depuis juillet 2011

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

J A S O N D J F M A M J

2011 2012

viandes produits d'entretien, hygiène-beauté

autres produits alimentaires boissons

Source : Insee – France métropolitaine

20 Voir définition en dernière page.

16

On observe sur ce graphique que si la hausse des prix sur un an des produits d’entretien, hygiène-beauté a longtemps été inférieure à celles des trois autres ensembles de produits, les autres produits alimentaires ont, depuis juin, un niveau d’inflation aussi faible que ces produits. A l’inverse, même si la tendance s’infléchit depuis mars, depuis le début de l’année 2012 les boissons sont la famille de produits la plus inflationniste. Comparaison de l’évolution des indices de prix PGC grande distribution par rapport à l’inflation (IPC métropole)

Variations (en %) au cours : juin 2012

du dernier mois des 12 derniers mois

Indice des prix des PGC grande distribution 0,0 1,9

IPC métropole 0,0 1,9

Source : Insee – France métropolitaine Jusqu’au mois de mai 2011, la hausse des prix sur un an des produits de grande consommation dans la grande distribution était plus faible que l’inflation globale en métropole. En juin 2011, les tendances se sont inversées. Un an plus tard, les courbes se croisent à nouveau avec un niveau d’inflation équivalent (+1,9 %).

Evolution en glissement annuel depuis janvier 2010 de l'IPC métropole et de l'indice des prix des PGC dans la grande distribution

-1,0%

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

janv-1

0

mars-10

mai-10

ju il-10

sept-

10

nov-1

0

janv-11

mars-11

mai-11

ju il-11

sept-

11

nov-1

1

janv-12

mars-12

mai-12

PGC grande distribution IPC métropole


17

Comparaison de l’évolution des indices de prix des PGC dans la grande distribution et dans les autres formes de vente

Variations (en %) au cours : juin 2012

du dernier mois des 12 derniers mois

Indice des prix des PGC grande distribution 0,0 1,9

Indice des prix des PGC autres formes de vente 0,2 4,5


Depuis août 2011, les prix des produits de grande consommation vendus dans les autres formes de vente21 augmentent beaucoup plus (en variation mensuelle) que ceux vendus en grande distribution. En termes de glissement annuel, on constate que la hausse des prix des produits de grande consommation vendus dans les autres formes de vente a commencé plus tôt qu’en grande distribution (novembre 2010 contre mars 2011). En juin 2012, les prix des produits de grande consommation continuent d’augmenter relativement plus fortement dans les autres formes de vente que dans la grande distribution dans laquelle le ralentissement a commencé plus tôt en 2012 (mars contre avril). Ainsi, la différence entre l’inflation dans les autres formes de ventes (petit commerce notamment) et l’inflation dans la grande distribution, qui n’était que de 1 point de pourcentage en novembre 2011, est maintenant de 2,6 points.

Indices de prix des produits de grande consommation (PGC) en grande distribution et dans les autres formes de vente depuis 2000

100

105

110

115

120

125

130

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

base

100

en

1998

grande distribution autres formes de vente


21Voir définition en dernière page

18

Évolution des indices de prix de l’ensemble des biens et services et de l’alimentation dans les DOM Sur un mois, si la métropole connaît une légère déflation en mai (-0,1 %), celle-ci est plus forte en Guadeloupe (-0,2%) et en Martinique (-0,3%). A l’inverse, la Réunion connaît encore une inflation relativement élevée (+0,4%). La Guyane conserve une réelle stabilité des prix quant à elle. Dans ces conditions, comme les prix à la consommation de l’ensemble des biens et services dans les DOM demeurent en moyenne stables, la variation des prix dans la métropole est inférieure de 10 points de base à celle des prix dans les DOM. Toujours sur un mois, les prix de l’alimentation connaissent des évolutions contrastées dans les DOM : inflationniste en Guadeloupe (+0,7%) et en Guyane (+0,3%) mais déflationniste en Martinique (-0,4%) et à la Réunion (-0,1%). Ainsi, à l’inverse de l’inflation globale, pour les prix de l’alimentation la métropole demeure plus inflationniste (+0,6%) de 50 points de base que les DOM (+0,1% en moyenne). Sur un an, en ce qui concerne l’inflation globale, la métropole (+2,0%) est plus inflationniste que les DOM (+1,2% en moyenne), avec un écart de 80 points de base. C’est également vrai pour un périmètre circonscrit à l’alimentation même si l’écart est alors réduit de moitié (40 points de base, +3,1% en métropole contre +2,7% dans les DOM en moyenne).

Ensemble des biens et services Alimentation

Variations (en %) au cours : Variations (en %) au cours : mai 2012 du dernier mois des 12 derniers

mois du dernier

mois des 12 derniers

mois

Métropole -0,1 2,0 0,6 3,1

Guadeloupe -0,2 1,3 0,7 2,9

Martinique -0,3 1,2 -0,4 2,1

Réunion 0,4 0,8 -0,1 2,6

Guyane 0,0 1,5 0,3 3,1

Moyenne DOM* 0,0 1,2 0,1 2,7

Source : Insee – France métropolitaine, * calcul DGCCRF Entre mai 2011 et mai 2012, l’inflation globale (ensemble des biens et services) à la Réunion (+0,8%) continue d’être plus faible que celles des trois autres DOM (+1,5% en Guyane, +1,3% en Guadeloupe et +1,2% en Martinique) mais les écarts se réduisent.

19

Variations sur un an des indices de prix des DOM depuis janvier 2010

-0,5%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

janv

-10

mars-1

0

mai-10

juil-1

0

sept

-10

nov-

10

janv

-11

mars-1

1

mai-11

juil-1

1

sept-

11

nov-

11

janv

-12

mars-1

2

mai-12

Guadeloupe Martinique Réunion Guyane

Source : Insee Sur un an et pour ce qui concerne les produits de l’alimentation, la Guyane qui a été le DOM le moins inflationniste entre janvier et mars 2012 est maintenant le DOM le plus inflationniste (+3,1%) tandis que la Martinique est devenue le DOM le moins inflationniste (+2,1%).

Variations sur un an des indices de prix de l'alimentation dans les DOM depuis janvier 2010

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

janv

-10

mars

-10

mai-1

0

juil-1

0

sept-

10

nov-

10

janv-

11

mars-

11

mai-11

juil-1

1

sept

-11

nov-

11

janv-

12

mars-12

mai-

12

Guadeloupe Martinique Réunion Guyane

Source : Insee

20

Définitions

Variation des prix de la demande (indicateur SymphonyIRI Group) : évolutions des prix des différents produits pondérée par le poids que chacun d’eux représente dans le chiffre d’affaires total. Variation des prix de l’offre (indicateur SymphonyIRI Group et Nielsen) : évolutions des prix des différents produits sans tenir compte des dépenses des consommateurs. Indice des prix des produits de grande consommation dans la grande distribution (indicateur INSEE) : Cet indicateur est plus proche de l’indicateur de variation des prix de la demande que de celui des prix de l’offre car il prend en compte les dépenses des ménages. Toutefois, les pondérations affectées aux différentes évolutions de prix pour cet indicateur de l’INSEE ne reposent pas sur les « sorties de caisse des grandes et moyennes surfaces » mais sont obtenues, pour la plupart, à partir des évaluations annuelles des dépenses de consommation des ménages de la Comptabilité Nationale. Les produits en libre service poids fixe se caractérisent par un poids unique (et donc un prix unique) par code barre (EAN : « European Article Numbering »). Les produits vendus dans les « rayons-coupe » (vente assistée) ou dans les rayons, dans lesquels le consommateur conditionne lui-même le produit, n’en font donc pas partie. Un supermarché est un établissement de vente au détail en libre-service réalisant plus des deux tiers de son chiffre d’affaires en alimentation et dont la surface de vente est comprise entre 400 et 2 500 m². Un hypermarché est un établissement de vente au détail en libre-service qui réalise plus du tiers de ses ventes en alimentation et dont la surface de vente est supérieure ou égale à 2 500 m². Les autres produits alimentaires (indicateur Insee) comprennent notamment : pain/céréales, lait/fromages/œufs, poissons/crustacés, huiles/graisses, fruits, légumes, sucre/confiture/chocolat, confiserie/glaces, sel/épices/sauces. Les autres formes de vente (indicateur Insee) recouvrent les marchés, les petits magasins traditionnels, le hard-discount, les grands magasins et grandes surfaces spécialisées et les services. La catégorie Plus grandes marques (indicateur Nielsen) regroupe les 1 500 références de marques fournisseurs les plus vendues par catégorie de produit. La catégorie Marques de référence (indicateur Nielsen) est composée de 7 000 produits détenus par au moins 40 % des magasins en France.

21

Décomposition des rayons chez SymphonyIRI Group EPICERIE SALEE ASSAISONNEMENTS ET CONDIMENTS POTAGES ET SAUCES CONSERVES DE POISSONS FECULENTS ALIMENTS POUR ANIMAUX ALIMENTS INFANTILES PLATS CUISINES CONSERVES DE VIANDE CONSERVES DE LEGUMES PRODUITS APERITIFS

EPICERIE SUCREE SUCRES ET EPICERIE PATISSERIE PETITS DEJEUNERS PATISSERIE INDUSTRIELLE CONFISERIE DESSERTS PANIFICATION SECHE CONSERVES DE FRUITS BISCUITERIE SUCREE PANIFICATION PREEMBALLEE

BRSA ET EAUX BRSA GAZEUSES BRSA NON GAZEUSES EAUX

BIERES ET CIDRES BIERES ET PANACHES CIDRES

SPIRITUEUX ET CHAMPAGNES APERITIFS ALCOOLS ET LIQUEURS MOUSSEUX ET CHAMPAGNES

SURGELES GLACES SURGELES SUCRES SURGELES SALES

CREMERIE ULTRA FRAIS BEURRE OEUFS LAIT FROMAGES LIBRE SERVICE

FRAIS NON LAITIERS LIBRE SERVICE TRAITEUR LIBRE SERVICE SAURISSERIE LS CHARCUTERIE FRUITS ET LEGUMES LIBRE SERVICE VOLAILLES LIBRE SERVICE BOUCHERIE LIBRE SERVICE

ENTRETIEN ENTRETIEN COURANT ENTRETIEN SPECIFIQUE EMBALLAGES MENAGERS ENTRETIEN DU LINGE

HYGIENE PARAPHARMACIE SOINS BEAUTE CAPILLAIRES ET ACCESS CHEVEUX HYGIENE CORPORELLE PAPIER DE LA MAISON PAPIER DE LA PERSONNE

22

Décomposition des rayons chez Nielsen EPICERIE

Plats cuisinés

Pâté, rillettes, saucisson, foie gras

Conserves de poissons

Légumes en conserve

Légumes secs et déshydratés

Riz

Pates alimentaires

Farines, farineux, semoules

Potages, bouillon, aide culinaire

Huile

Vinaigre

Sel, poivre, épices, herbes

Sauces, préparations condimentaires

Légumes vinaigre, huile, saumure

Aliments chiens et chats

Aliments infantiles

Produits diététiques

Fruits secs, pruneaux

Aide pâtisserie, desserts

Biscuits sucrés

Pâtisserie industrielle

Produits apéritifs, chips

Panification sèche

Lait poudre, concentré adulte

Poudres petits déjeuners

Céréales

Pate à tartiner

Thés et infusions

Chicorée, chicorée+café, café soluble

Café torréfié

Sucres et édulcorants

Miel, confiture, compote

Fruits au sirop, au jus

Chocolat en tablette

Confiserie de chocolat

Confiserie de sucre

Chewing gum

23

LIQUIDES Eaux

Sirop, concentré, poudre boisson

Boisson rafraichissante sans alcool

Jus, nectar fruits, légume

Bière, boisson base bière

Cidre, cider

Vin (Table et Pays)

Champagne, mousseux

Digestif, liqueur, eau de vie

Whisky, bourbon

Apéritifs alcoolisés

DROGUERIE-PARFUMERIE-HYGIENE Rasage, après rasage

Déodorant, parfum, eau de toilette adulte+bébé

Soins corps, visage adulte+bébé

Maquillage

Savon, bain, douche adulte+bébé

Hygiène dentaire

Produits capillaires

Parapharmacie

Hygiène féminine

Changes bébés et adultes

Coton

Mouchoirs papier, lingettes

Papier hygiénique

Essuie tout

Produits vaisselle main, machine

Nettoyants ménager, déboucheur

Éponges, tampons A récurer

Emballage ménager, filtre café

Désodorisants d'intérieur

Insecticides

Cirage, entretien du cuir, teinture tissus cuir

Lessives, savons de ménage

Assouplissant, entretien du linge

24

PRODUITS FRAIS LIBRE SERVICE Charcuterie libre service

Yaourt, dessert lacté, fromage blanc

Lait

Beurre, margarine, crème fraiche

Œufs

Fromages

Entrée, pizza, fast food surgelé

Plats cuisinés tout prêt surgelés

Plats à cuisiner, préparations surgelées

Légumes surgelés

Viande, volaille, charcuterie surgelée

Surgelés sucrés

Saurisserie

Pates fraiches

Traiteur libre service

NON ALIMENTAIRE Vaisselle jetable

Bas et collants

Gants de ménages jetables

Supports Informatiques

Petit électroménager

Piles

Ampoules électriques

Litières pour animaux

Huile moteur

Traitements, engrais plantations

observatoire des prix et des marges produits de … · sous-direction de la communication, ... 7...

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