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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
O PAPEL DO GÁS NATURAL NA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES NITROGENADOS
Marco Antonio Martins AlmeidaDiretor do Departamento de Gás Natural do MME
Audiência PúblicaComissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal
Brasília, 14 de abril de 2009.
O MERCADO BRASILEIRO O MERCADO BRASILEIRO DE GDE GÁÁS NATURALS NATURAL
BALANBALANÇÇO DE GO DE GÁÁS NATURAL 2006S NATURAL 2006--20082008
16,7 17,120,6 22,3 22,9 23,4 22,3 21,8
29,0
7,46 8,299,27 9,02 8,19 8,18 8,68 9,57
10,67
6,47 7,205,87 4,46 6,78 6,78 5,07 5,33
5,99
4,754,75
5,14 5,616,77 6,78
7,68 7,89
7,92
1,001,00
1,71 1,871,83 3,15 3,72 3,54
3,48
1,04 1,57
2,10
0,19
-
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Milh
ões
de m
3/d
Disponível Para Mercado Reinjeção Queima Consumo na Prod Produção GLP e C5+ Armaz e Cons Transporte
EVOLUEVOLUÇÇÃO DA DESTINAÃO DA DESTINAÇÇÃO DO GÃO DO GÁÁS NATURAL S NATURAL PRODUZIDO NO BRASILPRODUZIDO NO BRASIL
Fonte: Boletim do Gás do MME, mar/09
Fonte: Boletim do Gás do MME, mar/09
RELARELAÇÇÃO RESERVA / PRODUÃO RESERVA / PRODUÇÇÃO (2000ÃO (2000--2008)2008)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ano
Rev
erva
s (m
ilhõe
s de
m³)
0
5
10
15
20
25
30
R/P
(ano
s)
Reservas R/P
Fonte: PDE 2008-2017
PROJEPROJEÇÇÃO DE OFERTA E DEMANDAÃO DE OFERTA E DEMANDA
Obs: Não inclui a oferta na Região Norte
EVOLUEVOLUÇÇÃO DO PREÃO DO PREÇÇO DO GO DO GÁÁS BOLIVIANO S BOLIVIANO
Fonte: Petrobras/MME, abr/2009
Preço do Gás Natural no Brasil (commodity+transporte)
0,0000
2,0000
4,0000
6,0000
8,0000
10,0000
12,0000
jul/9
9se
t/99
nov/
99ja
n/00
mar
/00
mai
/00
jul/0
0se
t/00
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00ja
n/01
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/01
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/01
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1se
t/01
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01ja
n/02
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/02
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/02
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2se
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nov/
02ja
n/03
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/03
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3se
t/03
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03ja
n/04
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/04
mai
/04
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4se
t/04
nov/
04ja
n/05
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/05
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/05
jul/0
5se
t/05
nov/
05ja
n/06
mar
/06
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/06
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t/06
nov/
06ja
n/07
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07ja
n/08
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/08
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08ja
n/09
mar
/09
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/09
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9se
t/09
nov/
09
US$
/MM
BTU
* Projeção calculada considerando-se o congelamento, em 08/04/2009, das cotações dos óleos
PROJEÇÃO *
PREPREÇÇOS INTERNACIONAISOS INTERNACIONAISPREÇO DO HENRY HUB X PETRÓLEO (BRENT E WTI)
0,0000
5,0000
10,0000
15,0000
20,0000
25,0000
30,0000
8/10/2
001
8/12/2
001
8/2/20
028/4
/2002
8/6/20
028/8
/2002
8/10/2
002
8/12/2
002
8/2/20
038/4
/2003
8/6/20
038/8
/2003
8/10/2
003
8/12/2
003
8/2/20
048/4
/2004
8/6/20
048/8
/2004
8/10/2
004
8/12/2
004
8/2/20
058/4
/2005
8/6/20
058/8
/2005
8/10/2
005
8/12/2
005
8/2/20
068/4
/2006
8/6/20
068/8
/2006
8/10/2
006
8/12/2
006
8/2/20
078/4
/2007
8/6/20
078/8
/2007
8/10/2
007
8/12/2
007
8/2/20
088/4
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8/6/20
088/8
/2008
8/10/2
008
8/12/2
008
8/2/20
098/4
/2009
US$
/MM
Btu
Brent WTI Henry Hub
PRODUPRODUÇÇÃO DE FERTILIZANTESÃO DE FERTILIZANTESNO MUNDONO MUNDO
PRINCIPAIS PRODUTORES DE URPRINCIPAIS PRODUTORES DE URÉÉIA NO MUNDOIA NO MUNDOProdução de Uréia em 2006
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
China
India
Indonésia
Rússia
Est. Unidos
Paquistão
Canadá
Ucrânia
Arábia Saudita
Qatar
Egito
Bangladesh
Oman
Venezuela
Alemanha
Argentina
Brasil
Polônia
Malásia
Romênia
Iran
Bielorrússia
Holanda
Kwait
Vietnam
Trinidad
Emirados Árabes
Argélia
mil ton/ano
17º
Fonte: Urea Outlook FERTECON - 2007
PRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPrevisão de Acréscimo de Produção de Uréia até 2015
-2000 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
C hina
Iran
Egito
A rábia Saudita
P aquistão
Emirado s Á rabes
Qatar
Oman
A rgélia
Indo nésia
T rinidad
Vietnam
Venezuela
B angladesh
A lemanha
M alásia
Est . Unido s
P o lô nia
Í ndia
Kwait
H o landa
B rasil
B ielo rrússia
C anadá
A rgent ina
R ússia
R o mênia
Ucrânia
mil ton/ano
Fonte: Urea Outlook FERTECON - 2007
PRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOProdução de Ureia esperada em 2015
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000
China
Índia
Indonésia
Paquistão
Egito
Est. Unidos
Rússia
Iran
Arábia Saudita
Qatar
Canadá
Ucrânia
Oman
Bangladesh
Venezuela
Emirados Árabes
Vietnam
Alemanha
Trinidad
M alásia
Brasil
Polônia
Argentina
Argélia
B ielorrússia
Holanda
Kwait
Romênia
Mil ton/ano
21º
Fonte: Urea Outlook FERTECON - 2007
PRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDOPRINCIPAIS PRODUTORES DE UREIA NO MUNDO
Fonte: British Sulphur Consultants
Evolução da Produção Mundial de Uréia por Continente
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
mil
ton/
ano
Ásia Oriente médio Africa Ex-URRS Europa Ocidental Europa Oriental América do Norte América Central (*) América do Sul Oceania
PrevisãoRealizado
(*) Inclui México
DEPENDÊNCIA EXTERNA DE URDEPENDÊNCIA EXTERNA DE URÉÉIAIA
Fontes: Abiquim (realizado no período 2005-2007)Urea Outlook FERTECON - 2007 (projeção para o período 2008-2015)
Realizado ProjeçãoEstim.
Mil ton/ano 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Produção 1.303 1.419 1.291 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450 1.450Importação 1.558 1.588 2.511 2.500 2.600 2.700 2.800 2.900 2.925 2.950 2.975Exportação 62 10 17 20 20 20 20 20 20 20 20Cons. Aparente 2.799 2.997 3.785 3.930 4.030 4.130 4.230 4.330 4.355 4.380 4.405
Dep. Externa 53% 53% 66% 63% 64% 65% 66% 67% 67% 67% 67%
VIABILIDADE TVIABILIDADE TÉÉCNICA DE CNICA DE FAFENsFAFENsEM FUNEM FUNÇÇÃO DO PREÃO DO PREÇÇO DO GNO DO GN
1. O PAC contemplava, originalmente, a construção de uma nova FAFEN;
2. Estudos desenvolvidos pelo MME indicaram a inviabilidade econômica do projeto considerando-se as projeções de preços de gás natural, uréia e amônia;
3. Estudos da Petrobras também apontaram inviabilidade do projeto;
4. Em abr/2008, o projeto da nova FAFEN foi excluído do PAC;
5. Em função do caráter estratégico, dos novos cenários de preços de gás natural, uréia e amônia, e também das novas perspectivas de oferta de gás nacional do pré-sal o projeto foi reinserido no PAC para que a sua viabilidade econômica fosse reavaliada;
6. A conclusão dos novos estudos de viabilidade está prevista para o final de 2009;
FAFEN no PACFAFEN no PAC
1. A instalação de uma FAFEN depende tanto de fatores estratégicos como também de fatores econômicos;
2. A viabilidade econômica da produção de fertilizantes nitrogenados depende fortemente do preço do gás natural;
3. Os principais fabricantes mundiais de fertilizantes nitrogenados têm abundância de gás natural ou de carvão;
4. No horizonte de 2017, há capacidade de oferta de gás natural para o possível atendimento de duas novas FAFENs, uma em 2013 e outra em 2017, cada uma com capacidade entre 800 e 1000t/ano de uréia, no entanto, a concretização desses empreendimentos depende da viabilidade econômica dos projetos.
CONCLUSÕESCONCLUSÕES
ObrigadoObrigado
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA