Comissão de Serviços de Infra-estrutura.

05 de novembro de 2009

Paulo Camillo Vargas Penna

O Panorama da  Mineração Brasileira

IBRAM‐Instituto Brasileiro de Mineração

Organização privada, sem fins lucrativos, que representa a Indústria Mineral Brasileira;

Fundado em 1976;

Congrega 182 empresas [mineração e não-mineração] ;

Representa mais de 85% da Produção Mineral Brasileira (R$ 51 bilhões em 2008)

Escritório Central: Brasília – Filiais: Estados de Minas Gerais e Pará;

Goiás

Rio 

Grande 

do Sul

Minas 

Gerais

Bahia

Pará

Brasilia

Sede

Escritórios do IBRAM

A Indústria da Mineração no Mundo

Geografia Mineral no Mundo

ouro cobre ferro níquel chumbo zinco Gemasdiamanteoutros

Perspectivas EconômicasMUNDO

Os governos no mundo implementaram medidas econômicas para estimular o consumo e conter os efeitos adversos da crise financeira originada nos EUA. Já se confirma a expectativa de que os efeitos concretos desses programas possam ser observados na recuperação da demanda em 2009.

A China apresenta crescimento de 9% em 2009, acima das projeções iniciais: as medidas de estímulo ao consumo tiveram uma resposta eficaz.

BRASIL

O mercado interno se apresenta com uma perspectiva mais favorável neste 4T09 em função dos efeitos das medidas que foram tomadas pelo governo no que diz respeito à ampliação de linhas de crédito, redução de impostos, aumento dos investimentos em infra-estrutura, redução nas taxas de juros, entre outras.

Perspectivas Econômicas

QUAL O NOVO NÍVEL DE DEMANDA ?

O colapso no consumo foi grave, mas não tão desastroso quanto foiestimado no início da crise. Há

percepção de que os estoques de

diversas commodities tenha chegado a níveis mais adequados e já

éobservada alguma recuperação dos mercados. O pior já

passou,

mas...

O mercado deverá

se ajustar a um novo nível de demanda, mais baixo,e durante esse período, deverão ocorrer movimentos de reequilíbrioentre a oferta e a demanda, de reposição de estoques e de ajustes nospreços.

... a recuperação do consumo deverá

ocorrer de forma gradual, e os níveis de 2008 somente poderão ser observados a partir de 2011.

Perspectivas Econômicas

Real GDP Growth% ch. y/y

-5

0

5

10

2007 2008 2009 (f) 2010 (f)

Emerging Markets World

Source: Goldman Sachs Research Estimates

Crescimento do PIB Real% ano/ano Mercados

EmergentesMundo

Perspectivas EconômicasCondutoresCondutores da demandada demanda

UrbanizaUrbanizaçção da Populaão da Populaçção Mundialão Mundial

ChinaChina MundoMundo

0,0

0,3

0,5

0,8

1,0

19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030

população rural

população urbana

bilh

ões

de p

esso

as

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

19501955196019651970197519801985199019952000200520102015202020252030

população rural

população urbana

bilh

ões

de p

esso

as

Em 2050 2/3 da população mundial será

urbana

China: a força no Mercado de Commodities  Minerais

1º

1º

1º1º

1º1º

2º

Ferro

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0

Carvão Aço Al Cu Ni Petróleo

Preço dos Minérios US$ /Ton

Alumínio

Zinco

Ouro

Níquel

Ferro

Cobre

Ocorreu uma queda acentuada no preço das Commodities minerais 50-60% no final de 2008.

A partir do 2º semestre de 2009

já

é

possível identificar uma tendência de recuperação sustentável.

Brasil no Mundo

PIB > US$ 1 Trilhão

Área > 5 milhões Km²

Pop > 150 Milhões

Russia

EUA

BRASIL

China

Canadá

Austrália

Alemanha

Espanha

Italia

Coréia do Sul

França

Reino Unido

México

India

Japão

Indonésia

Paquistão

Nigéria

Bangladesh

2050 2008$80

$70

$60

$50

$40

$30

$20

$10

$0China EUA India Brasil Rus EUA Japão Ale China UK

As 5 primeiras Economias  Comparação de hoje e uma projeção do ano de 2050

US$ trilhões

Fonte: Goldman Sachs, setembro 2008

Exportador

Global PlayerExportador Auto-suficiente

Importador/

produtorDependência

Externa

Niobio(1º)

Minério de Ferro (2º)

Manganês (2º)

Tantalita (2º)

Graphite (3rd)

Bauxite (2nd)Rochas

Ornamentais (4°)

Niquel

Magnesio

Caulim

Estanho

Vermiculita

Cromo

Mica

Calcário

Diamante Ind.

Titânio

Ouro

Tungstenio

Talco

Fosfato

Diatomito

Cobre

Zinco

Carvão Metalúrgico

Potássio

Enxofre

Terras raras

Produção de Minerais: Posição mundial do  Brasil

0

5

10

15

20

25

30

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

Variação 2000/2008250%

Variação 2000/2008250%

2008 = US$ 28 Bilhões2008 = US$ 28 Bilhões

Não incluídos Petróleo e Gás

Years

Evolução da Produção Mineral Brasileira  Valores US$ Bilhões

A importância da Mineração na Geração de  Empregos

Primeira Transformação

Total

ExtrativaMineral

Fornecedores

EFEITO EFEITO MULTIPLICADORMULTIPLICADOR

1:131:13Fonte MMEFonte MME

Geração de Emprego

Gera 2 milhões de empregos diretos no país (sendo 161.000 da indústria de extração mineral)

Dados 2008

11.030

15.196

22.841

4.490 5.185

9.729

6.540

10.011

13.112

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2006 2007 2008

US$ million

Exports Imports BalanceSaldo

Em US$ Milhões

A Indústria da Mineração no Brasil e sua  importância para o Saldo Comercial Brasileiro

Exportação Importação Saldo

Saldo Brasil em 2006  US$ 46 bi

Setor Mineral  =  14%

Saldo Brasil em 2007  US$ 40 bi

Setor Mineral  =  25%

Saldo Brasil em 2006  US$ 25 bi

Setor Mineral  =  52%

O saldo (exportações ‐

importações) do Setor Mineral em 2008 foi de US$ 13 

bilhões representando 53% do Saldo Total do Comércio Exterior do País, que 

atingiu US$ 24,7 bilhões.

Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013Evolução das previsões de investimentos do Setor Mineral

em US$ bilhões

Investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013

37.341

31.565

5.5343.546

2.600 2.026 1.795 2.242 2.013 1.547 1.000 424 250 150

1.500 2.519 2.200 2.057 2.739 979 150 150

Investimentos no Setor Mineral 2008 a 2012 US$ 57 bilhões

Novos investimentos no Setor Mineral 2009 a 2013 US$ 47 bilhões

Acréscimos na produção até

2013 Nova realidade

Minérios Produção 2009*(1.000 ton) (A)

Acréscimo até2013 (1.000 ton) (B)

Produção prevista em2013 (C) = (A+B)

Variação xvezes (C/A)

Ferro 340.000 230.000 570.000 1,7 Níquel 75 115 190 2,5 Alumina 7.100 7.500 14.600 2,1 Bauxita 25.500 13.000 38.500 1,5 Alumínio 1.604 160 1.764 1,1 Cobre 210 136 346 1,6 Ouro 0,055 0,030 0,085 1,5 Fosfato 6.800 4.300 11.100 1,6 Zinco 150 50 200 1,3 Nióbio 60 20 80 1,3 * Produção prevista

Consumo de Minério no Brasil

Consumo per capita de materiais no Brasil e no mundo (Kg/hab)

Fonte: Sinopse 2008, SGM/MME

Material BrasilEUA

(1900 - 1920)Mundo

Países

DesenvolvidosChina

Cimento 245 220 395 400 - 800 800,0 Aço 120 120 202 400 - 600 329,0 Cobre 2,4 2,0 2,7 8 - 12 3,0 Alumínio 5,0 n.d 5,7 20 - 30 7,0

Investimentos em Exploração Mineral dos 10 Países Líderes(os investimentos dos 10 países líderes representaram 69% dos orçamentos de 2008)

Outros Países31%

Estados Unidos7%

México6%Peru

5%Rússia5%

Chile4%

África do Sul3%

China3%

Total: US$ 10,5 bilhões

Canadá

(US$ 2,0 bilhões)

19%

Austrália (US$ 1,5 bilhão)14%

Brasil (US$ 0,315 bilhão)3%

Investimentos em Exploração Mineral no mundo 2008 ‐

2009

Principais depósitos minerais descobertos no Brasil –

PRÉ

1967

Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há

mais de 30 anos

Serra do Navio-

Mn

Serra do Sereno-

Mn

Curuçá

-

Cu

C. Formoso -Cr

Boquira-

Pb/Zn

Vazante Zn/Pb

Niquelândia-

Ni

Urucum Fe/Mn

Araxá-Nb/P

Uruí-CarvãoJacupiranga-

P

Lafaiete-Mn

Morro Velho-

Au

Passagem-

Au

Quadrilátero-

Fe/Mn

Itabira-

Fe

Principais depósitos minerais descobertos no Brasil –

1968‐1988

Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há

mais de 30 anos

1968 a 1973

1974 a 1980

1981 a 1987

Rondônia-

Sn

Maicuru-

TIJari-Caulim Maraconaí-

TI

Almerim-

Al

Rio Capim-CaulimParagominas-

AlPlatô Jabuti-Al

Jacobina-

Au

Carajás-

FeOnça Puma-

NiJacarezinho-

NiAzul-

Mn

Barro Alto-

Ni

Camaípi-

Cr

Serra Pelada-

AuSalobo-

Cu Ig. Bahia-

CuPujuca-

Cu

Santa Fé-Ni

Chapada-Cu

Raposos-

Au

M. Agudo Zn/Pb

Juína -

Di

Pitinga-Sn

Seis Lagos-

Nb

Serra do Surucucu -

Sn

Vermelho-

Ni

Sta Terezinha -Carvão

Camaquã-

Cu

Leão Butiá-

Carvão

Candiota-

Carvão

Gameleira-

cuAndorinhas-

Au

Rio Vila Nova-

Cr

Serra de Tiracambu-

Cu

Crixás-

Au

Morro do Ouro-

AuSão Bento-

AuCuiabá-

Au

Rio Grande Ti

Principais depósitos minerais descobertos no Brasil –

1988 a 2006

Jazidas que hoje são exploradas foram descobertas há

mais de 30 anos

Alemão-

CuSossego-

CuCristalino-

Cu118 -

Cu

Mirabela-

NiVale dos Sonhos-

Ni

Distribuição por porte de empresas de mineração em  atividade no Brasil

Pequenas73,0%

Médias22,2%

Grandes4,8%

A Pequena Mineração  representa 73% do  total das mineradoras  no país.

FERTILIZANTES

Ranking Mundial no Consumo de FertilizantesO Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do Mundo, mas representa

apenas 2% da produção mundial, sendo assim um grande importador.

Nitrogênio Fósforo Potássio NPK

China 33% 30% 22% 30%

Índia 15% 15% 9% 14%

EUA 12% 11% 16% 12%

UE - 27 11% 8% 13% 11%

Subtotal 71% 64% 60% 67%

Brasil 3% 9% 14% 6%

Produção Brasil: 1% 3% 1% 2%O consumo mundial 2008: 160 milhões de toneladas de nutrientes

O Peso das Importações no Suprimento

Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes

Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

91%

9%

51%

75%

49%

25%

Nitrogênio Fósforo Potássio

Fonte: ANDA e SIACESP.

2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t

Produção

Importação

O Peso das Importações no Suprimento

Em 2007 as importações representaram 74% do suprimento de fertilizantes

Consumo Brasileiro(2007 – toneladas de nutrientes)

Nota: “Produção de Fósforo” inclui produção com matérias primas internacionais.

91%

9%

51%

75%

49%

25%

Nitrogênio Fósforo Potássio

Fonte: ANDA e SIACESP.

2.8 M t 3.7 M t 4.2 M t

Produção

Importação

FERTILIZANTE –

POTÁSSIO

País2006 2007 2008

Canadá 10.200 11.000 11.000 Russia 5.300 6.600 6.900 Bielo-Russia 4.000 4.970 5.100 Alem anha 3.660 3.600 3.600 Israel 2.100 2.200 2.400 China 700 2.000 2.100 EUA 1.200 1.200 1.200 Jordânia 1.200 1.100 1.200 Chile 350 500 580 Espanha 500 580 580 Brasil 403 405 425 Reino Unido 400 427 425 Em M il Toneladas

POTÁSSIO - Maiores ProdutoresProdução

Preço do cloreto de Potássio US$/ton

0,00100,00200,00300,00400,00500,00600,00700,00800,00900,00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ano

Preço

Δ

321% de 2002/2009

Δ

110% de 2008/2009

O preço do Cloreto de Potássio continua subindo apesar da crise, variando de 351 US$/T em 2008 para 783 US$/T em 2009 (preço médio de importação)

2006 2007 20080,950 1,500 3,828

Importação de Cloreto de Potássio em US$ Bilhões

FERTILIZANTE – Resumo da Balança comercialINSUMO VALOR US$ X 1.000

CLORETO DE POTÁSSIO 3.828.286 ENXOFRE 1.039.166 FOSFATOS DE CÁLCIO 311.675

TOTAL (1) 5.179.127 FERTILIZANTES VALOR US$ X 1.000

FERTILIZANTES NPK 2.356.826 SUPERFOSFATOS 980.950

TOTAL (2) 3.337.776 TOTAL GERAL 8.516.903

Importações de Insumos 

de Fertilizantes e 

Fertilizantes em 2008

Déficit do Petróleo e Gás

US$ x 1.000

ANO 2007 2008 2009*

Importação Petróleo 11.974.015 16.572.554 4.649.481 Exportação de Petróleo 8.905.065 13.682.757 4.079.989 Déficit Petróleo (3.068.950) (2.889.797) (569.492)

Importação Gás (1.783.022) (3.028.983) (1.033.461)

TOTAL DÉFICIT (4.851.972) (5.918.780) (1.602.953)

2009 até julho (previsão 2009 = US$ 3 bilhões)

NOVOS DESAFIOS NA MINERAÇÃO

Novos DesafiosMineração em Terras Indígenas

Áreas indígenas: 13% do Território Nacional 25% da Amazônia

Processos Minerários

Terras Indígenas

Novos DesafiosPlataforma Continental Brasileira

Agregados OuroDiamanteCarvão MineralFosfatoCobaltoOutros

Novos DesafiosFlexibilização do Monopólio – pesquisa e lavra de minerais nucleares

O Brasil tem apenas 30% do território pesquisado, fazendo com que o País possua a sétima maior reserva mundial de Urânio (310 mil toneladas).

Existem estimativas que o Brasil tenha mais de 800 mil toneladas, o que elevaria o País para a terceira maior reserva do mundo em Urânio.

Reservas de Urânio no Mundo

Obrigado

http://www.ibram.org.br

Paulo Camillo Vargas Penna

Presidente