o mercado de mÍdia na amÉrica latina...
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O MERCADO DE MÍDIA NA AMÉRICA LATINA 2013
CONTEÚDO
Mídia impressa: Indicadores de crescimento do mercado
Televisão: Tendências de
investimentos publicitários e
penetração da TV por assinatura
Internet: Tamanho da audiência, crescimento
futuro, sites com maior alcance, atitudes dos
usuários em relação à publicidade na
internet, taxa média de cliques (CTR) na
região e em grandes mercados
Comércio eletrônico: Total de vendas para
2012, crescimento desde 2003, projeção de
aumento nos principais mercados da Latam,
produtos mais populares
Mercado móvel: Penetração de celulares,
smartphones e tablets, o crescimento de três
dígitos da internet móvel na América Latina e a
resposta à publicidade móvel
Uma classe de consumidores em
ascensão:
O rápido crescimento da classe C
Penetração de mídia na América
Latina
Projeções de investimentos em publicidade para a Latam: 2013 e 2014
Redes sociais: Uso, sites mais populares,
alcance, influência sobre as decisões de compra
dos consumidores
Vídeos online: Audiência, tendências de consumo e
potencial publicitário
UMA CLASSE DE CONSUMIDORES EM ASCENSÃO:
O RÁPIDO CRESCIMENTO DA CLASSE C
Fonte: Banco Mundial, Economic Mobility and the Rise of the Latin American Middle Class
1 em 3
Famílias na América Latina são de classe média
Na última década, mais de 50 milhões de pessoas ingressaram na classe média na América Latina.
Fontes: 1Nações Unidas, 2Banco Mundial, 3Relatório da Cetelam O Observador Brasil 2012, 4Consultora W, 5Departamento Administrativo
Nacional de Estatística, 6Asociacion Mexicana de Agencias de Investigacion de Mercados y Opinión Pública, 7Asociación Peruana de
Empresas de Investigación de Mercados, 8Novomerc Chile
7%
21%
3%
31%
7%
13%
47%
55% 52%
33% 32% 28%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru
Classes AB
Classe C
ATUALMENTE, A CLASSE MÉDIA DA AMÉRICA LATINA (CLASSE C) REPRESENTA UMA PARCELA SIGNIFICATIVA DA POPULAÇÃO EM DIVERSOS MERCADOS-CHAVE.
…PRINCIPALMENTE NO BRASIL. POR QUÊ? EM PRIMEIRO LUGAR, É UMA CLASSE EM RÁPIDA ASCENSÃO.
105.000.000 de brasileiros pertenciam à
classe C em 2011
55% da população
Em 2014
58% da população farão
parte da classe C
40.000.000
De brasileiros entraram para a classe C entre 2003 e 2011
Fonte: Cetelem BGN Observador Brasil, Fecomércio SP, Data Popular
EM SEGUNDO LUGAR, A CLASSE C ESTÁ GASTANDO MAIS DO QUE NUNCA
R$ 1,089 trilhão
2012
Fontes: IPC Target, FecomercioSP
R$ 1,4 trilhão*
2015
*mais que as classes A e B juntas!
PENETRAÇÃO DE MÍDIA NA AMÉRICA LATINA
Fonte: IBOPE Media Book 2012
TV aberta TV por
assinatura Rádio Jornais Revistas Publicidade
exterior Internet
Argentina 95% 71% 68% 43% 21% 91% 54%
Brasil 97% 35% 76% 34% 40% 86% 44%
Chile 99% 60% 73% 48% 35% 90% 64%
Colômbia 94% 78% 68% 39% 32% 91% 63%
Costa Rica 97% 58% 77% 81% 13% 94% 41%
Equador 98% 24% 80% 65% 41% 99% 55%
Guatemala 85% 63% 86% 74% 8% 99% 26%
México 97% 36% 54% 27% 27% 98% 48%
Panamá 94% 50% 62% 69% 12% 70% 51%
Peru 98% 64% 84% 69% 23% 100% 60%
Porto Rico 87% 54% 84% 73% 22% 97% 44%
Penetração por tipo de mídia, 2011
TV, PUBLICIDADE EXTERIOR (OUT-OF-HOME) E RÁDIO TÊM A MAIOR PENETRAÇÃO EM MUITOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS… MAS A INTERNET CRESCE EXPRESSIVAMENTE.
PROJEÇÕES DE INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE PARA A LATAM: 2013 E
2014
A empresa Zenith Optimedia projeta um aumento de 10% nos investimentos publicitários na América Latina em 2013— o dobro do crescimento da América
do Norte e o triplo do da Europa Ocidental
2013 2014
América Latina 10% 9%
América do Norte 4% 5%
Europa Ocidental 3% 3%
Europa Central e Oriental 9% 9,9%
Pacífico Asiático 7% 8%
Oriente Médio, Norte da África 2,8% 2,3%
Resto do mundo 9,3% 10%
A AMÉRICA LATINA É A REGIÃO DO MUNDO QUE REGISTRA O MAIOR CRESCIMENTO NOS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE.
Argentina: aumento de 19,6% nos 9 primeiros meses
de 2012; crescimento de 31,6% em 20111
Fontes: 1Cámara Argentina de Agencias de Medios, 2WARC, 3Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, 4Asomedios, 5Confederación de la
Industria de la Comunicación Mercadotécnica, 6IBOPE Media Panamá, 7Compañía Peruana de Estudios de Mercados, 8Asociación Uruguaya de
Agencias de Publicidad
OS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE NA AMÉRICA LATINA CRESCEM COM VIGOR EM TODOS OS PRINCIPAIS MERCADOS.
Brasil: crescimento de 10,7% em 2012; projeção de aumento de 9,8% em 20132
Chile: crescimento de 10,4% em 20113
Colômbia: aumento de 8,8% em 20114
México: crescimento de 14% em 20115
Panamá: avanço de 7,7% em 20116
Peru: crescimento de 9% em 20127
Uruguai: aumento de 5,6% em 20128
E O BRASIL SE TORNARÁ O 5º MAIOR MERCADO PUBLICITÁRIO DO MUNDO ATÉ 2014.
Fonte: Zenith Optimedia
Posição País
Investimentos em publicidade em 2014 (bilhões)
#1 Estados Unidos 173,593
#2 Japão 53,434
#3 China 48,755
#4 Alemanha 27,548
#5 Brasil 22,216
Fonte: Cámara Argentina de Agencias de Medios
37,4%
9,4%
35,0%
4,8%
3,2% 5,0%
1,3% 6,1% TV aberta
TV porassinaturaJornais
Revistas
Rádio
Publicidadeexterior
PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA ARGENTINA POR TIPO DE MÍDIA, 2011
Fonte: Projeto Inter-Meios
PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO BRASIL POR TIPO DE MÍDIA, 2011
Guias 1,1%
Publicidade
exterior 3%
Cinema 0.3%
Rádio 3.%
TV por assinatura 4%
Internet 5,1%
Revistas 7,1%
Jornais 11,8%
TV aberta 63%
Fonte: Asociación Chilena de Agencias de Publicidad
44.9%
26.6%
6.8%
1.9%
8.6%
0.3% 4.6%
6.2% TV aberta
Jornais
Rádio
Revistas
PublicidadeexteriorCinema
TV porassinatura
PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO CHILE POR TIPO DE MÍDIA, 2011
Fonte: Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica
56%
8%
7%
8%
6%
8%
TV aberta
Rádio
MídiaimpressaInternet
TV porassinaturaPublicidadeexterior
PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO MÉXICO POR TIPO DE MÍDIA, 2011
Fonte: Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública
49.68%
16.5%
12.1%
3.5%
18.2%
TV
Jornais
Rádio
Internet
Não especificado
PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NO PERU POR TIPO DE MÍDIA, 2011
Fonte: Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP
26.9%
6%
5.6% 23.5%
5.6% 1.5%
10.2%
12.2%
8.5%
TV aberta
Internet
TV porassinaturaJornais
Revistas
Cinema
Rádio
PERCENTUAL DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS NA VENEZUELA POR TIPO DE MÍDIA, 2011
MÍDIA IMPRESSA NA AMÉRICA LATINA
• A receita dos jornais na América Latina registrará crescimento de 5,5% ao ano até 2016, alcançando um total de US$10.4 bilhões1
• A circulação de jornais aumentou 5% na América Latina entre 2006 e 20112
• Em 2009, os investimentos em anúncios em revistas diminuíram em todas as regiões — EXCETO na América Latina, onde devem crescer até 20161
• As receitas dos jornais na América Latina avançaram 65% entre 2006 e 20112
• A circulação de jornais no Brasil cresceu a uma taxa de 1,8% em 2012 e de 3,5% em 2011, alcançando a marca de 4,4 milhões de cópias, um novo recorde3
• Estima-se uma taxa composta de crescimento anual de 11,9% nos investimentos em anúncios em jornais na Argentina até 20161
• As despesas com anúncios em revistas cresceram 33,7% na Argentina em 20111
• A circulação de jornais aumentou 50% no Peru entre 2007 e 20124
Fontes: 1PriceWaterhouseCoopers Global Entertainment Media Outlook 2012-2016, 2WAN-INFRA,, 3Instituto Verificador de Circulação, 4KPMG
A MÍDIA IMPRESSA AINDA É UM MEIO DE COMUNICAÇÃO FORTE EM TODA A REGIÃO DA AMÉRICA LATINA. AQUI VÃO ALGUNS INDICADORES DE MERCADO QUE SUGEREM ISSO:
Fontes: Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, Asomedios, Ipsa
Group Latin America, Compañía Peruana de Estudios de Mercados y Opinión Pública, Comité Certificador de Medios ANDA-FEVAP
Argentina Brasil Chile Colômbia Equador Peru Venezuela
40%
18%
29%
36%
10%
17%
29%
A mídia impressa ocupa a 1ª posição na participação nos investimentos publicitários na Argentina e a 2ª posição (depois da TV aberta) no Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela
A MÍDIA IMPRESSA TAMBÉM RESPONDE POR UMA PARCELA EXPRESSIVA DOS INVESTIMENTOS EM PUBLICIDADE EM MUITOS MERCADOS DA LATAM.
Participação da mídia impressa nos investimentos publicitários nos principais mercados da Latam, 2011
TELEVISÃO NA AMÉRICA LATINA
37%
63%
45%
49%
56%
47%
54%
Argentina Brasil Chile Colômbia México Peru Uruguai
Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011
A TV ABERTA RESPONDE PELA MAIOR PARTE DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS EM QUASE TODA A AMÉRICA LATINA…
Fontes (esquerda para a direita): Cámara Argentina de Agencias de Medios, Projeto Inter-Meios, Asociación Chilena de Agencias de Publicidad,
Asomedios, Confederación de la Industria de la Comunicación Mercadotécnica, Compañía Peruana de Estudios de Mercados, Asociación
Uruguaya de Agencias de Publicidad
Participação da TV aberta nos investimentos em publicidade nos principais mercados da LATAM, 2011
Fontes: 1Dataxis, 2Anatel, 3Centro de Investigación en Innovación en Telecomunicaciones, 4LAMAC, 5IBOPE
penetração da TV por assinatura na
Latam até 20171
dos lares no Brasil possuirão algum serviço de TV por assinatura até 2018 — um público em potencial de 173 milhões de pessoas2
8,5 milhões de lares na Argentina possuem serviço de TV
por assinatura4
projeção da penetração da TV por assinatura no
México em 20133
4,2 milhões de lares na Colômbia contratam serviço de TV por
assinatura5
Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011
…MAS A PENETRAÇÃO DA TV POR ASSINATURA
ALCANÇOU 50% EM TODA A LATAM EM FEVEREIRO
DE 2012 E CONTINUA A CRESCER RAPIDAMENTE.
68%
90%
50%
INTERNET NA AMÉRICA LATINA
Fontes: Internet WorldStats, comScore, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Asociación Mexicana del Internet
28,000,000
1,985,970
85,000,000
9,086,000
25,000,000
2,000,000
4,000,000
4,000,000
1,200,000
2,200,000
1,000,000
40,600,000
663,000
1,500,000
1,523,000
9,900,000
1,698,000
1,855,000
10,900,000
Argentina
BolÍvia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
República Dominicana
Equador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
Porto Rico
Uruguai
Venezuela
Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011
DESDE 2012, A INTERNET RESPONDE POR UMA ENORME AUDIÊNCIA NA AMÉRICA LATINA: 232 MILHÕES.
Projeções de crescimento para mercados específicos:
Fontes: 1LACNIC, 2Comitê Gestor da Internet, 3Pyramid Group, 4Latin America & Caribbean Network Information Centre, 5Comisión Nacional
de Telecomunicaciones de Paraguay
Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011
ATÉ 2015, A PENETRAÇÃO DA INTERNET SERÁ DE 60% NA
AMÉRICA LATINA, COM 120 MILHÕES DE USUÁRIOS
ADICIONAIS.
Brasil 168 milhões até 2014, ante 85 milhões em 20122
Chile 16,4 milhões até 2015, ante 9 milhões em 20123
Equador 7,5 milhões até 2015, ante 4 milhões em 20124
México 65 milhões até 2015, ante 40 milhões em 20124
Paraguai 3,4 milhões até 2015, ante 1,5 milhão em 20125
Tipos de sites com maior alcance entre
os internautas da região:
Fonte: Futuro Digital, comScore, março de 2012
97.5% 96.3% 96.7% 96.4%
86.3% 85.3%
Portais Busca Entretenimento Redes sociais Notícias Comunidade
Percentage of TV’s Ad Spend Share, 2011
PRINCIPAIS MEIOS PARA SE ALCANÇAR OS INTERNAUTAS LATINO-AMERICANOS.
• 67% das consumidoras no Brasil usam a internet como fonte de informação antes de comprar produtos e serviços1
• 95% dos consumidores brasileiros procuram informações na internet antes de comprar um carro2
• 68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios online influenciam suas decisões de compra3
• 57% dos internautas brasileiros dizem que os anúncios na internet os motivam a comprar os produtos anunciados4
Fontes: 1Oh! Panel, 2IDG, 3Deloitte Media Democracy, 4IAB Brasil, 5Asociación Mexicana de Internet, 6Estudio Colombiano del Internet 2011
• 75% dos internautas mexicanos param para visualizar anúncios online5
• 83% dos internautas mexicanos se lembram dos anúncios online5
• As categorias de produtos mais lembradas incluem produtos de informática (50%), filmes (46%), celulares (45%), bancos (32%) e software (32%)5
• 53% gostam de ver anúncios em sites de redes sociais e 61% se lembram dos anúncios vistos nesses sites5
• Os formatos de anúncio online preferidos dos internautas colombianos são banners (37%), vídeos (35%) e links patrocinados6
• 7 em cada 10 colombianos procuram opiniões e recomendações em redes sociais antes de comprar um produto1
• A internet é o 2º tipo de mídia que mais motiva os colombianos a comprar produtos6
NOS PRINCIPAIS MERCADO, OS LATINO-AMERICANOS REAGEM POSITIVAMENTE À PUBLICIDADE NA INTERNET .
Taxa média de cliques América Latina América do Norte
Banner padrão (em geral) 0,14% 0,10%
728X90 0,14% 0,09%
120X600 0,12% 0,07%
160X600 0,15% 0,08%
Banner móvel 0,48% 0,86%
Rich media 0,34% 0,15%
Fonte: Relatório Global de Benchmarks da MediaMind H1 2012
A CTR PARA BANNERS PADRÃO E PARA RICH MEDIA É SIGNIFICATIVAMENTE MAIOR NA AMÉRICA LATINA DO QUE NA AMÉRICA DO NORTE.
Fonte: Relatório Global de Benchmarks da MediaMind H1 2012
Taxa média de cliques Argentina Brasil América Central Chile Colômbia México Peru
Banner padrão (em geral) 0,13% 0,14% 0,15% 0,12% 0,13% 0,15% 0,19%
728X90 0,13% 0,15% 0,13% 0,13% 0,14% 0,13% 0,25%
120X600 0,11% 0,13% 0,10% 0,12% N/A 0,10% N/A
300X250 0,13% 0,15% 0,17% 0,23% 0,19% 0,17% 0,21% 160X600 0,14% 0,12% 0,17% 0,23% 0,17% 0,17% 0,18%
Rich Media 0,42% 0,22% 0,45% 0,25% 0,72% 0,44% 0,58%
Banner padrão avançado 0,07% 0,11% 0,09% N/A N/A 0,09% N/A
728X90 N/A N/A 0,08% N/A N/A 0,08% N/A
120X600 N/A N/A 0,06% N/A N/A 0,06% N/A
300X250 0,07% N/A 0,17% N/A N/A 0,17% N/A
Banner do tipo polite 0,18% 0,11% 0,15% 0,17% 0,16% 0,15% N/A
Anúncio flutuante 1,93% 0,44% 2,59% N/A 3,23% 2,59% 1,01% Formatos expansíveis 0,43% 0,31% 0,54% 0,23% 0,61% 0,53% 0,68%
234X60 0,54% 0,55% 0,69% 0,50% 0,96% 0,69% 0,86%
728X90 0,27% 0,40% 0,48% n/A N/A 0,43% 0,99%
160X600 N/A 0,23% 0,32% n/A N/A 0,32% N/A
300X250 0,42% 0,20% 0,55% 0,43% N/A 0,56% 0,36%
Banner do tipo pushdown 0,36% 0,17% 0,27% n/A 0,26% 0,27% 0,26%
EM MUITOS DOS PRINCIPAIS MERCADOS DA LATAM, OS ANÚNCIOS FLUTUANTES REGISTRAM UM BOM DESEMPENHO E, EM GERAL, A CTR PARA BANNERS PADRÃO DE 300 X 250 É ACIMA DA MÉDIA.
Fonte: IAB Brasil
42% 55%
3%
Display
Busca
Outros
DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, BRASIL
Fonte: IAB Chile
49% 51% Buscas, Diretórios, Redessociais
Display
DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, CHILE
Fonte: IAB Colombia
70%
17%
8%
2,50% 1,16% 1,01%
Display
Buscas
Redes sociais
Vídeos
Mercado móvel
Marketing por e-mail
DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, COLÔMBIA
Fonte: IAB México
61% 28%
12%
Display
Busca
Classificado
DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, MÉXICO
Fonte: IAB Perú
53% 47% Display
Busca
DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, PERU
Fonte: IAB Uruguai
36%
35.60%
19%
3% 3%
2%
5% Display
Busca
Produção demateriaisMarketing por e-mail
Mercado móvel
Serviços
Outros
DISCRIMINAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PUBLICITÁRIOS ONLINE EM 2011, URUGUAI
REDES SOCIAIS NA AMÉRICA LATINA
Dos internautas latino-americanos acessam
redes sociais11
Fontes: 1comScore, 2Socialbakers
As redes sociais têm grande penetração e altíssimo índice de participação na região.
Crescimento do número de usuários do Facebook na América Latina em 2011 : mais de 168 milhões de
usuários na região2
Do total do tempo gasto online na Latam é em sites
de redes sociais1
95% 50% 28%
• 73% dos latino-americanos leem regularmente comentários sobre marcas em redes sociais
• 66,9% confiam nesses comentários • 62% afirmam que esses comentários
influenciam suas decisões de compra
Fonte: Oh! Panel study, May 2011
As redes sociais influenciam as decisões de compra de 62% dos latino-americanos.
• 58,9% dos latino-americanos acessam redes sociais para pesquisar informações sobre produtos
• 36,8% dos latino-americanos seguem marcas nas redes sociais
• 78,6% seguem marcas para aprender sobre novos produtos oferecidos por essas marcas
Fonte: comScore
O Facebook é o site de mídia social mais popular da América Latina, mas outras páginas cresceram a passos largos na região.
5000% 2500%
97% 86% 43%
Aumento do número de visitantes únicos entre novembro de 2011 e novembro de 2012
VÍDEOS ONLINE NA AMÉRICA LATINA
11,5 milhões de vídeos assistidos por mês na Argentina, Brasil, Chile e México
Fonte: comScore
O consumo de vídeos online aumentou significativamente na América Latina.
96%: os vídeos online têm o maior alcance na Argentina, seguida pelo Chile (92%), Brasil (84%) e Mexico (81%)
Os chilenos assistem a 172 vídeos online por mês, enquanto os mexicanos assistem a 155 por mês, os brasileiros a 125 por mês e os argentinos a 117 por mês
• Os anunciantes deixam de alcançar 30% da audiência quando veiculam seus anúncios apenas na televisão, mas podem ganhar 16% de alcance efetivo se combinarem publicidade em vídeos online e TV1
Fontes: 1comScore, 2YouTube
Além do crescimento expressivo, os vídeos online oferecem grandes oportunidades de retorno sobre investimento.
Crescimento médio de 37,5%
No número de vídeos online assistidos na Argentina, Brasil,
Chile e México entre 2011 e 20121
O Brasil é o
6º maior mercado do mundo para o
em termos de vídeos assistidos2
Em 2011, as visualizações de vídeos no YouTube cresceram 67% no Brasil2
COMÉRCIO ELETRÔNICO NA AMÉRICA LATINA
Fonte: Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa , 2012
26% projeção de crescimento
em 2012
O COMÉRCIO ELETRÔNICO NA AMÉRICA LATINA CRESCEU 27 VEZES DESDE 2003.
Vendas do comércio
eletrônico na Latam
em 2003: US$ 1,6 bilhão
Vendas do comércio
eletrônico na Latam em 2011: US$ 43 bilhões
US$ 69 bilhões Projeção das vendas do comércio eletrônico para a América Latina
em 2013
Roupas
Equipamentos de informática
Música, filmes ou vídeos
Eletrodomésticos
Hardware de computador
Fonte: comScore
EM GERAL, O PRODUTO QUE OS LATINO-AMERICANOS MAIS COMPRAM PELA INTERNET SÃO ROUPAS.
Um estudo sobre comércio eletrônico na América Latina realizado em 2012 pela comScore revelou os produtos mais populares entre compradores online da região:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingressos para eventos
de entretenimento
Férias/viagem
Saúde e cosméticos
Livros e revistas
Esportes e fitness
Fontes: 1Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa , 2012, 2e-bit
Percentual das vendas do comércio
eletrônico na América Latina que são geradas
no Brasil1
Vendas do comércio eletrônico no Brasil em 2012 2
Projeção das vendas do comércio eletrônicio no Brasil em 2013 2
O BRASIL É LÍDER NO MERCADO DE E-COMMERCE NA AMÉRICA LATINA…
59% US$ 11 bilhões
US$ 14 bilhões
…MAS OUTROS MERCADOS LATINO-AMERICANOS REGISTRAM NÚMEROS EXPRESSIVOS NO COMÉRCIO ELETRÔNICO.
Fontes: 1 Estudo sobre comércio eletrônico na Latam da América Economía e da Visa , 2012, 2Asociación Mexicana del Internet, 3Cámara
Argentina de Comercio Electrónico, 4Cámara Colombiana de Comercio Electrónico,
México
• 2º maior mercado de comércio eletrônico da Latam1
• US$ 6,2 bilhões em vendas em 2012, um crescimento de 46%2
• Os cinco produtos mais vendidos são (1º) passagens de avião/trem, (2º) ingressos para shows, (3º) reservas de hotéis, (4º) produtos eletrônicos, (5º) roupas2
Argentina • US$ 3,3 bilhões em vendas em 2012,
aumento de 32% frente a 20113
• Os cinco produtos mais vendidos são (1º) smartphones, (2º) roupas femininas, (3º) acessórios para carros, (4º) roupas masculinas, (5º) decoração de casa3
Colombia • US$ 2 bilhões em vendas em
20124
Chile • US$ 1,7 bilhão em vendas em 20121
• Crescimento de 14% em relação a 20111
MERCADO MÓVEL DA AMÉRICA LATINA
A PENETRAÇÃO MÓVEL NA AMÉRICA LATINA É DE 105% E ALCANÇARÁ 130% ATÉ 20151.
Fontes: 1GSMA, Comisión Nacional de Comunicaciones de Argentina, Anatel, Subsecretaría de Telecomunicaciones, Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones, Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Superintendencia de Telecomunicaciones, Pyramid
Research, Superintendencia de Telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Everis, Oficina de Desarrollo de las
Telecomunicaciones de la UIT, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadísticas, Comisión Nacional de
Telecomunicaciones, Vision Mobile, Google, 3D Chile, LG Mobile Colombia, IDC, Futuro Labs
142%
124% 129%
100% 101%
89% 98%
20% 14%
30%
7% 10% 20%
11%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Argentina Brasil Chile Colômbia Costa Rica México Peru
Penetração de celulares Penetração de smartphones
Penetração de celulares e smartphones nos principais mercados da Latam
Argentina: aumento de 43% nas vendas de tablets em 2012: 340.000 unidades vendidas1
Fontes: 1IDC, 2IT Data, 3GfkChile, 4Gremial de Empresas de Informática, 5Dominio Consultores
A ADOÇÃO DE TABLETS AINDA É BAIXA EM RELAÇÃO À POPULAÇÃO GERAL, MAS AS VENDAS CRESCEM RAPIDAMENTE EM VÁRIOS MERCADOS DA LATAM.
Brasil: As vendas de tablets alcançaram 3,1 milhões de unidades em 2012 e devem atingir a marca de 5,1 milhões em 20132
Chile: 27.300 tablets vendidos no primeiro trimestre de 2012, com uma participação de 11,5% no mercado de computadores portáteis no
país3
Guatemala: 40.000 tablets vendidos entre jan/jun de 2012, 52% a mais que em igual período de 20114
Peru: As vendas de tablets cresceram 334% no primeiro semestre de 20125
México: As vendas de tablets alcançaram 2,2 milhões de unidades em 2012 e chegarão a 4,3 milhões até 20161
Fontes: 1Huawei, 2Convergencia Research, 3COFETEL, 4Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 5Nokia, 6Unidad Reguladora de los
Servicios de Comunicación
Crescimento no número de assinantes de banda larga móvel na Argentina entre
2010 e 20122
Crescimento no número de assinantes de banda
larga móvel no Brasil entre 2010 e 20121
Aumento no número de conexões de banda larga móvel no Chile
em 20114
Crescimento no número de assinantes de banda larga
móvel no México entre 2011 e 20123
Aumento no uso de internet móvel na
Colômbia em 20115
Aumento no número de conexões de banda larga
móvel no Uruguai em 20116
A INTERNET MÓVEL ESTÁ CRESCENDO MACIÇAMENTE NA AMÉRICA LATINA
421% 194% 107%
105% 69% 60%
OS LATINO-AMERICANOS ESTÃO REAGINDO MUITO POSITIVAMENTE A ANÚNCIOS VEICULADOS POR DISPOSITIVOS MÓVEIS.
Fontes: 1MediaMinds, 2Hunt Mobile Ads
CTR média para banners móveis na América Latina, maior que a da Austrália, Europa Ocidental e a maior parte da Ásia1
Dos usuários de dispositivos móveis na Latam respondem favoravelmente a anúncios segmentados geograficamente 1
CTR para anúncios em dispositivos
móveis na Colômbia2
CTR para anúncios em dispositivos móveis no México2
CTR para anúncios em dispositivos móveis no
Brazil2
CTR para anúncios em dispositivos móveis na Argentina2
.60% .56% .61% .52%
33% .48%
Estabelecida em 2003, a US Media Consulting é uma empresa líder na prestação de serviços de mídia, especializada em ajudar clientes a alcançar mercados no Brasil, na América Latina e na comunidade hispânica dos Estados Unidos
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